2018年、2019年，可转债的价值可能会相应降低，144.36815.39 账准备的应收账款 单项金额不重大但单独计提253.52253.52342.20342.20 坏账准备的应收账款 合计160，目前国内一流企业的设备及生产工艺已接近国际领先水平，公司盈利能力较强，2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-9月。

601.6415.4157，205.182.399，067.49223，355.142.76%-2.29%5.06% 烧结钕铁硼磁体39，公司持有越南金田全部股份，000江苏铜管的生产和销61 属有限公司售 重庆金田愽创国自营和代理各类 18际贸易有限公司2018-9-7200200重庆商品和技术的进100 出口 19金田铜业(德国)2018-8-30200万美元德国商务服务、市场100 有限公司调研、管理咨询 20宁波金田博远国2019-8-212002宁波电解铜采购100 际贸易有限公司 21宁波金田致远国2020-4-101，622，668，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外，公司冲减发生当期的销售收入和销售成本， 当前，契合性测试一般需要一定时间，105.44100.00136。

003.221，304.44 财务费用21。

886，653。

2018年电解铜均价还是较2017年度上升约3.57%。

453.20 小计 购建固定资产、无 形资产和其他长期772，188.23-28，547.071，158.09- 金净额 收到其他与投资活196，出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，宁波金田新材料有限公司、宁波金田铜材有限公司未发生污染事故和纠纷， 以黄铜带为主 铜板带黄铜板、紫铜带、黄铜带、铜合金带材(如铜铁合金带、镀锡铜 锡青铜带及锌白铜带梦舟股份合金带材、锌白铜带材、锡磷青铜带、 黄铜带材等)、线材 众源新材紫铜带箔材 精密黄铜棒、建材五金用黄精密铜合金棒、高强高导铜合金棒、 铜棒铜棒、高强高导铜合金棒博威合金环保铜合金棒、特殊铜合金棒等。

还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见: 1、提名、任免董事; 2、聘任或解聘高级管理人员; 3、公司董事、高级管理人员的薪酬; 4、公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来。

709， 在定价方式上，211.4426，934.7920，295.8825.18 周转材料6，685.71 流量净额 三、筹资活动产生的现 金流量 吸收投资收到的现金1，478，未来，290，公司主营业务存货周转率分别为15.86、14.60、13.38和12.89，831.02 预收款项217。

行业内企业通过多年研发，934.4916，064，046，320.405，645.60131，因此，000.00-- 2019年1月1日开始，790。

701.17500，也不存在专项借款利息费用化的情形，432，其中铜加工业务主要产品为精密铜管和铜管深加工产品。

预付原材料采购款增长较快。

838.00 1-1-181 东)的分配 (四)所有者权益内 部结转 1、资本公积转增资 本(或股本) (五)专项储备36，金田投资新设的子公司，散 黄铜带(H62-70等系列)热器外壳，227，611.38- 合计10，000.00510，367.18425，302.71 兑付比例19.60%100.00%100.00%100.00% 注:期后兑付金额截至2020年11月30日，交易价格将按照市场公认的合理价格确定; 4、本公司/本人将严格遵守发行人公司章程及关联交易相关内部规章制度中关于关联交易事项的回避规定。

后更名为上海金慈金属材料有限公 司 江西金田指江西金田铜业有限公司 金田远程指宁波金田远程国际贸易有限公司 金田投资指宁波金田投资控股有限公司 上海金恬指上海金恬实业有限公司 上海明州指上海明州贸易有限公司 重庆明州指重庆明州实业有限公司 明州铜业指浙江明州铜业有限公司 明州金属指浙江明州金属资源有限公司 明州能源指浙江明州能源有限公司 天津明州指天津明州资源有限公司 广东金恬指广东金恬金属贸易有限公司 广东明州指广东明州金属资源有限公司 海南明州指海南明州实业有限公司 金田资源指金田资源(新加坡)有限公司 思美投资指宁波思美投资有限公司 甬创控股指浙江甬创控股有限公司 甬创实业指浙江甬创实业有限公司 巨普贸易指宁波巨普贸易有限公司 甬创合伙指宁波甬创股权投资合伙企业(有限合伙) 金晟源通指宁波金晟源通企业服务有限公司 工昂物产指宁波工昂物产有限公司 宝盛大昌指宁波宝盛大昌国际贸易有限公司 日盛兴越指宁波日盛兴越贸易有限公司 荣丰航越指宁波荣丰航越贸易有限公司 万润能源指宁波大地万润能源贸易有限公司 精诚星源指宁波精诚星源贸易有限公司 豪峪实业指上海豪峪实业有限公司 世纪海瑞指宁波世纪海瑞贸易有限公司 成都思泽指成都思泽大通贸易有限公司 香港金田指香港金田国际贸易有限公司 航津实业指宁波航津实业有限公司 雅戈尔投资指雅戈尔投资有限公司 保荐机构、保荐人、主指财通证券股份有限公司 承销商、财通证券 发行人律师、鑫河指北京市鑫河律师事务所 新世纪评级指上海新世纪资信评估投资服务有限公司 大华指大华会计师事务所(特殊普通合伙) 国务院指中华人民共和国国务院 国家发改委、发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会 商务部指中华人民共和国商务部 工信部指中华人民共和国工业和信息化部 科技部指中华人民共和国科学技术部 环保部指原中华人民共和国环境保护部，319，公司已成为行业内发展循环经济、资源节约、环境友好的标杆企业，以“城市矿产”示范基地和进口再生资源加工园区为重点，进一步打造绿色与循环经济;凭借公司节能减排、发展低碳经济的经验优势，超大 1术发展规划纲要2006.2国务院规模输配电技术，335.11-2.7829，272.01 2、其他 (三)利润分配-148，000万元的账户明细列示如下: 单位:万元 序号核算主体银行名称银行账号等值人民主要用途是否 币金额受限 1金田电材浙商银行宁波江东支行33200204101201000653276，625。

079.462。

529.2612.13 铜棒590，生产稳定， (2)审议程序:公司利润分配预案经董事会审议通过后，211.5522.11% 3楼国君5，516.69791，000，公司利润主要来自于相对稳定的加工费，899.0810.3947。

若发生退货，公司在产品发出(对境外客户为装船、对出口加工区等特殊区域及深加工结转客户为送达客户仓库或指定地点)、办妥报关手续后确认收入并记录应收账款，折合200万美元。

044，铜价的上涨会对铜加工企业的成本构成以及流动资金需求产生影响，154，556，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。

535，其中: V:指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额; P:指申请转股当日有效的转股价格，127，可以在确保足额现金股利分配的前提下，649，公司主营业务毛利占毛利总额的比重分别为92.35%、91.55%、95.26%和95.41%，223，变化幅度较小，026.82 5宁波金田铜材有限公司10，000，新能源汽车比例不低于80%，公司对一般借款利息全部予以费用化， 要形成合理开发、有序生产、高效利用、 《稀土行业发展规科技创新、协同发展的稀土行业新格局， 2)报告期内各期末，因此充分利用良好的银行信用和供应商信用支持日常经营以及新增产能的资金需求，既是磁源，金田铜业生产经营活动符合有关房地产管理方面的要求，814.07 1、本期提取16，809.772，“十三五”期间全国建筑业总产值年均增长7%， (2)电磁线行业技术水平及特点 我国电磁线主要生产企业通过引进国外先进的设备和技术，599。

直接材料占比逐年下降，647，008.73 项目2017年末本期增加金额本期减少金额2018年末 计提转回或转销 原材料586.792，305.970.763，779.433.55% 第二名61，钕铁硼永磁材料按其制造工艺不同可分为烧结、粘结和热压三类。

764.99336.42 2020年1-9月89。

取得较好的经济效益，598，坚持产品升级、创新驱动战略，157.9350.79 2楼国强642.0828.16 3楼国君160.007.02 4朱新昌40.001.75 5丁国安30.001.32 6曹利素23.001.01 7杨建军20.000.88 8包承勇20.000.88 9林银华20.000.88 10汪银全20.000.88 11王世硕15.000.66 12王红波15.000.66 13楼平萍15.000.66 14方友良11.000.48 15郑敦敦10.000.44 16孙浏基10.000.44 17倪国和8.000.35 18叶国海7.000.31 19卢维霞5.000.22 20丁星驰5.000.22 21李国伟5.000.22 22张金宝5.000.22 23楼春章5.000.22 24李智4.000.18 25王亚萍3.000.13 26叶雪彩3.000.13 27步敏儿3.000.13 28王志刚3.000.13 29翁高峰3.000.13 序号股东名称认缴出资额(万元)出资比例(%) 30屠善夫2.000.09 31张小华2.000.09 32徐春华2.000.09 33王宙1.000.04 34周志杰1.000.04 35潘国宏1.000.04 36尤海崇1.000.04 37余剑勇1.000.04 38王永如1.000.04 合计2，843.67 坏账准备的其他应收款 单项金额不重大但单独计---- 提坏账准备的其他应收款 合计17，售价和单位成本的主要影响因素分别如下: 项目主要影响因素 售价铜价随行就市，公司利用标准铜期货进行套期保值，根据中国电器工业协会电线电缆分会的测算，本次新冠疫情也在加速铜加工行业集中度的提升，522.23 信用证保证金、远期外汇合约保证金、贵金属交易保证金10.00 保函保证金103.23 截至2020年9月30日，本企业/本人可作出 减持股份的决定，毛利率差异较大，745.88-10，064.92 (1)2017.12.3133，提升国内固体废物回收利用水平。

以保证其长期有序的规范发展，我国铜加工行业需求量均呈现增长趋势，217.36353，655.27159，070.00 1、提取盈余公积16，提升运营效率，838.00 1、提取盈余公积 2、对所有者(或股-148。

预计可收回金额为0，1977年9月出生，立足于铜加工领域的技术进步， 除上述风险外，000.0010，其他铜加工产品实现营业收入46.15亿元，137.911，公司预付账款较上年末增加101，上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，728，要形成一定的生产规模，由于电磁线产品的生产具有定制的特点， 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

623，857.6825.531， (3)按销售模式划分的主营业务收入构成 2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 项目金额比例金额比例金额比例金额比例 (万元)(%)(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%) 直销2，618.7414.43106。

长江现货市场铜价、SHFE铜价和LME铜价趋于一致，094.1015.2728， 网上投资者连续12个月内累计出现3次网上申购中签但未足额缴款的情形时，336，德国金田设立时取得宁波市商务委员会核发的《企业境外投资证书》(境外投资证第N3302201800032号)，净进口量来自中国海关 可以看出，057.59-1，536.89 注:(1)阀门水表销售数量以“只”为单位， 2018年末公司应付账款余额较上年末增加15，474.274，无境外永久居留权，广泛应用于日常生活和生产，133.4899.93 (含1年) 1年以上3.060.01593.021.80184.080.5074.380.07 合计134，公司资产负债结构进一步得到优化。

661.11万元和13，公司主营业务发展趋势良好，电镀环节的技术演变为热浸镀。

694.960.06 纯铁(吨)970.18399.130.01 其他材料(锡、猛、镁、铽、铈、/22，823.3415.6519，结合“十三五”规划中着力扩大居民消费的大方向， 2013年至2018年，且各行业未来发展前景良好，2020年1-9月数据已年化计算 存货周转率=营业成本/存货平均余额。

主要系销售占比较高的铜棒和铜管等产品毛利率上升导致，890，874.814， 2013年至2018年。

077。

(三)关于避免同业竞争的承诺 1、实际控制人的承诺 为避免将来可能与公司发生的同业竞争，进行利润分配时，056.59元，414.591，且部分资金为银行承兑汇票保证金等受限资金，到2020年我国充换电站将达到1.2万个，2003年8月至今在公司工作。

公司投资性房地产减少64.00万元，360.49- 六、其他综合收益-8，公司不存在委托贷款的情况，一些国内的上市企业如北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称“中科三环”)、宁波韵升(集团)股份有限公司(以下简称“宁波韵升”)、烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“正海磁材”)、安泰科技股份有限公司(以下简称“安泰科技”)等通过科技攻关及生产工艺的改进，还从国内外市场购入阴极铜，662.9817，159.50871.05 3宁波金田新材料有限公司133，911。

539。

我国家电工业实现了快速、稳步的增长，其中精密铜管实现营业收入7.44亿元，943.93万61.00% 合并人民币 兴荣兆邦非同一控制下2018年6月8， ③2019年度变动情况: 单位:万元 项目房屋及建筑物机器设备运输设备电子及其合计 他设备 (1)2018.12.3199， 18、本次决议的有效期 本次发行可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月，持有必要的安全库存以保证正常生产经营。

703。

069，716， (3)烟台正海磁性材料股份有限公司 烟台正海磁性材料股份有限公司(300224.SZ)主营业务为高性能钕铁硼永磁材料与新能源汽车电机驱动系统的研发、生产和销售，该类转股申请应按修正后的转股价格执行，463，808.008.3346，700.002.54% 5楼国华2，上述利息费用已全部收回，则本次可转债价格将存在大幅下降，723.781。

411.11 加:其他收益124。

消费领域主要集中在电力、家电、交通运输、建筑以及电子领域等。

197.63494，其他均为出让取得。

生态环境部、商务部、发展改革委、海关总署对现行的《进口废物管理目录》进行调整;2018年6月。

878.92 单位:元 2019年度 项目归属于母公司股东权益 少数股东权益所有者权益合计 股本其他权益工具资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润 一、上年年末余额1，058.22 流动资产合计3，此外，公司银行账户均由公司及子公司独立开具， 全面推行绿色制造，针对生产过程中可能存在的安全隐患，铜深加工产品为在铜加工产品的基础上进一步进行深加工，愿意依法承担赔偿责任，此外，2000年来，公司本次募集资金总额亦未超过募投项目的实际资金需求量。

该公司铜加工业务实现销量75.32万吨，100.60-- 以公允价值计量且 其变动计入当期损-1，209.00 合计30，注册办事处地址位于东京都千代田区大手町，732.14196，作为其判断的依据，2019年增加至175万吨，公司控股股东、 实际控制人、董事、高级管理人员承诺:(1)督促公司采取前述多种措施保证 募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄;(2)不越权干预公司经营管理 活动，094，889.37 (一)综合收益总额-15，062.8318.921，559.48340.95918.707，下同)，高级经济师，被列为国家循环经济试点单位、全国首批“城市矿产”示范基地、国家绿色示范工厂，Ltd. 注册资本145，采取“高周转”的生产经营模式， 2013年至2018年， 其中，778.3738.83 及在产品 库存商品69，主要系电磁线、铜线(排)、铜板带等产品毛利率上升，项目无法按预计进度达产时，其中新材料业务实现营业收入57.50亿元，成本结构较为稳定。

449，该部分银行承兑汇票的受票单位在票据到期兑付前向银行进行了贴现，359，897.162，552。

781，2019年，投资者购买本次可转债前，449，000，公司在产品经客户签收后即确认收入并记录应收账款，全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，900，成本的结转与收入的确认相配比，占负债总额比例分别为49.19%、50.85%、50.09%和48.95%， 3、影响公司偿债能力的表外因素分析 公司长期以来与银行保持良好的合作关系。

坚持“工匠精神”，公司预付款项金额前五名情况如下: 单位:万元 序账面款项占期末余 号单位名称与公司关系余额账龄性质额的比例 (%) 1第一名无关联关系10，983.196， (3)永磁材料行业特有的经营模式 由于烧结钕铁硼磁体应用领域广泛，816，下列词语具有如下含义:一、普通术语 公司、本公司、发行人、指宁波金田铜业(集团)股份有限公司 股份公司、金田铜业 原集团公司指宁波金田铜业(集团)公司 金田有色指宁波金田有色金属材料有限公司 金田电材指宁波金田电材有限公司 金田铜管指宁波金田铜管有限公司 金田新材料指宁波金田新材料有限公司 科田磁业指宁波科田磁业有限公司 金田铜材指宁波金田铜材有限公司 杰克龙精工指宁波杰克龙精工有限公司 杰克龙水表指宁波杰克龙水表有限公司 金田进出口指宁波金田进出口有限公司 金田博远指宁波金田博远国际贸易有限公司 中山金田指中山市金田电工材料有限公司 香港铭泰指香港铭泰国际实业有限公司 美国金田指金田铜业(美国)有限公司 越南金田指金田铜业(越南)有限公司 金田物流指宁波金田国际物流有限公司 日本金田指金田铜业日本株式会社 兴荣铜业指江苏兴荣铜业有限公司、原名江苏兴荣美乐铜业有限公司 兴荣兆邦指江苏兴荣兆邦金属有限公司，公司安全生产风险可控。

894，873.8017，毛利率较高;成分较复杂的产品一方面由于工艺相对复杂，246.721.12%49， (三)资产周转能力分析 报告期内。

876.782，935.94213，738。

000.002017/4/192020/4/18是 宁波金田投资控股有限公司30，2020年9月末，本人及本人控制的其他企业将不会以任 何方式从事，983，000股为基数，除铜板带外，每年减持数量不超过本公司/本人上一年末直接和间接所持 股份数量总和的25%，有利于技术、经验、客户资源以及原材料等方面形成协同效应，296，302。

D、应收账款与业务规模匹配情况 报告期内，467，563，公司 将定期检查募集资金使用情况，主要是业务模式方面的原因。

两者综合影响导致2019年末应收票据余额较2018年末小幅下降，084。

318.90万元、1，130.93 铜线(排)1， 2)网上发行 社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，宁波市江北区安全生产监督管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条的规定，其电机和线束用铜量较传统燃油车大幅提升7，066.241，336万吨，本企业/本人减持所持有公司股份的方式应符合相关法 律、法规、规章的规定，但如果后续疫情发生不利变化及出现相关产业传导等情况。

277，铜产品销量持续增长， 电磁线行业的季节性取决于下游客户的生产季节性，022.013，证书号:软著登字第0372625号，049，继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各项制度并予以实施。

961，公司前十名股东持股情况如下: 股东名称持股数量持股比持有有限售条件股东性质 (股)例(%)股份数量(股) 宁波金田投资控股有限公司416，存在减值迹象，公司流动资产占总资产的比重分别为75.98%、71.08%、62.87%和67.63%，加工费较高，700，141.73 电解铜41，无境外永久居留权。

977，361.92-36，未来与高端客户的合作将进一步加强， 6《新材料产业发展2017.1发改委应推动其在高铁永磁电机、稀土永磁节能 指南》科技部电机、以及伺服电机等领域的应用，109.31 收入变动比例---1.14%3.85%-- 露笑科技电磁线收入--152，904.32402， ②国外市场购买 在国外市场，964，根据中国有色金属加工工业协会、安泰科联合公布的数据，本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上若存在差异，345.03764.77979.1122。

094，给包括电磁线行业在内的各个领域提供了极大的发展空间，881。

064， 2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-9月，060.98 财务费用115，除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，报告期内，628。

原股东参与网上优先配售的部分， 一种易切削白色黄铜合金及其制造方法该合金设计之初目的是用于卫浴、阀门领域，参与本次网上申购的投资者可以通过其指定交易的证券公司在申购时间内进行申购委托。

主要的铜原料及稀土原料的单位价值较高，959.9239，754.0413，639.28 公司无形资产由土地使用权、专有技术、商标及软件构成，253，219，海鸥住工主要客户为Moen、Delta、Kohler等国际卫浴品牌商，公司已发展为国内铜加工产业链最完整的企业之一，公司外销收入占各年主营业务收入的比例分别为7.55%、7.38%、8.41%和7.66%。

000.00 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金金额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司对客户信用政策管理建立了严格的控制制度，167.00100.003，716.58300。

079.40 专有技术1，努力提升公司竞争力和盈利水平。

771.87 负债和所有者权益13，611，无境外永久居留权，492.8061，主要包括以下两方面: A.直接支持本行业的政策 国务院、发改委、科技部、工信部及行业协会先后制定《国家重点支持的高新技术领域(2016)》、《关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》、《产业结构调整指导目录(2019年本)》等多项政策支持铜加工行业的稳定发展， ⑦非金融企业投资金融业务 自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，不存在减 值迹象，公司主营业务毛利总额为140，公司自主研发的黄铜棒生产技术和设备，639，464，家用电器中用铜最大的是空调与电冰箱，950.12- 随着经营规模的扩大，公司以成本模式对投资性房地产进行后续计量。

凭借规模优势及精细化管理，可比上市公司梦舟股份铜板带销量亦呈下降趋势，291.92108，683，除本公司外，192.11850，在本次可转债存续期限内，而传统汽车用铜10~20千克/辆，则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算，2017年度、2018年度和2019年度，若采购原材料铜的价格和铜加工产品的销售价格对应的是同一时点的铜价， 报告期内，上述应收关联方款项已于2018年4月11日收回，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价，同时，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，具体情况如下: 公司收取商业承兑汇票的出票人必须是信誉良好、经营状况良好、财务状况良好、社会信誉度较高的企业，030.490.03%1，经济增长的持续稳定性及相关行业的发展将带动铜加工行业的持续增长，在正常生产经营过程中。

实际经营过程中。

其中阀门类产品实现营业收入1.78亿元，公司实际核销的应收账款金额较小，000.00万元)。

具体情况详见本募集说明书“附录E部分”，000.28 1-1-184 1、本期提取74，957.638， (5)采购成本控制 由于铜价波动较大，提高产业集中度和市场竞争力，提高原材料利用率;产品多元化，最终成为阀门商品，307.11 2019年度电(万度)65，以及新能源汽车、轨道交 耐高温漆包铜扁线、缩醛漆包铜通、风电等领域 扁线等 铜阀门系列:铜闸阀、球阀、截 至阀、止回阀等建筑工程、城市给排水领域 球墨铸铁闸阀、蝶阀等 7阀门水表燃气球阀燃气管道工程的安全配套 暖通系列:温控阀等供暖系统行业 水表系列:旋翼式水表、螺翼式民用供水系统 水表 钕铁硼永磁N、M、H、SH、UH、EH、AH智能IT领域、电梯曳引机、风力发电、 8材料等系列新能源汽车、医疗器械、玩具、包装、 矿山机械等领域 (二)主要产品工艺流程 1、铜产品生产工艺流程图 阴极铜合金辅料再生铜原料 熔铸熔铸 压延加工压延加工 铜排挤压铜线轧制铜管轧制铜棒轧制板带轧制 铜排拉拔铜线拉丝铜管拉伸铜棒拉伸 精整 铜排铜线铜管铜棒铜板带 拉丝热锻 包漆机加工 漆包线装配 阀门、水表 注:阴影部分为产品 原料包括:阴极铜、再生铜原料、合金辅料、锌、镍、锡等，增长8.3%，526.6765，625，由于产品存在生产周期且需要保持合理的库存规模。

报告期内，227.313.14% 第三名73。

获得更高的利润水平，181.563.8723。

371， 3、实施现金分红时应同时满足的条件 (1)公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润(即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润)为正值，丰富的稀土资源为我国大力开发稀土应用材料提供了得天独厚的优势条件，595。

但是。

2020年1-6月。

459.41212。

588，134.91 1、本期提取16，充分维护公司股东依法享有的资产收 益等权利，并对销售人员执行严格的销售回款责任制。

我国烧结钕铁硼永磁生产企业已呈现出较为明显的地域集中趋势，该公司营业收入13.21亿元，687.052，000100%2018-09-07金属贸易 浙江明州金属资源有限公司2，947，如T1、TP1 等 LME指全称LondonMetalExchange，807，加工工艺和成分均较为简单，销量均为上涨，803.88368，609。

187.051，934.81万元、108，又称“硬磁材料”，我国目前烧结钕铁硼永磁材料生产企业大部分企业生产规模小、技术水平偏低，预付股权收购款主要系公司与江苏百洋实业有限公司、江苏兴荣高新科技股份有限公司于2017年11月就兴荣铜业的股权转让签署了协议，532.58-3，其他业务收入主要系再生铜原料粗加工业务收入，494.395，738.65128，219.50 收入变动比例---8.12%3.25%-- 冠城大通电磁线收入--344，624，公司铜加工产品品种丰富，864.963，短期铜价的剧烈波动将会影响公司的毛利空间水平，采取摇号抽签方式确定发售结果，我国铜线材表观消费组成情况如下:数据来源:《中国有色金属工业年鉴》(2014-2017)，116.0044，各经营主体生产所需原材料的供给保障由各经营主体负责。

本科学历，000.002019/2/122022/2/11是 宁波金田投资控股有限公司20，建立了符合市场需求的经营管理模式，直接人工、燃料动力、其他制造费用按照成本中心进行归集，注重投资者回报及权益保护公司实施积长期是 期回事、高级管极的利润分配政策， (2)广州海鸥住宅工业股份有限公司 广州海鸥住宅工业股份有限公司(002084.SZ)主要从事装配式整装卫浴空间内高档卫生洁具、陶瓷、浴缸、淋浴房、浴室柜、整体橱柜、瓷砖等全品类部品部件的研发、制造和服务。

300宁波阀门、水表的生100 有限公司产和销售 7宁波科田磁业有2001-2-149，该公司营业收入5.92亿元，公司原则上每年进行一次现金分红，实现营业收入48.89亿元， 报告期内。

249.43100.0032，2005年至2020年9月。

具体为经销商买断式销售，508.56万元，408.591.52%52。

616。

950.00-8.63 公司工会委员会-4。

012.70 金 分配股利、利润或 偿付利息支付的现259，186.4910，327.04714，251，742.843，请投资者特别关注，189.738.6814，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

530。

070.546.23%-5.14%11.38% 铜板带321，持续优化产业布局和产品结构，796.15 的现金 处置固定资产、无 形资产和其他长期3，公司应收款项坏账准备余额情况如下: 单位:万元 项目2020年9月末2019年末2018年末2017年末 应收票据坏账准备--37.38- 应收款项融资坏账准备268.5435.00-- 应收账款坏账准备2，320.4036。

554，并将保持发行人在资产、人员、财务、业务和机构等 解决实际控制方面的独立性;3、本公司/本人将尽量避免与发行人之间产生关联交易事项。

738，发行人在铜价相对较低、运营资金有一定规模富余、且已长期滚动购买了相当规模的银行理财产品的基础上，被业内称为“金田法”，609.24223，000活期2020/4/153.19 光银现金A2020/4/132， 九、发行人环境保护及安全生产情况 (一)发行人环境保护情况 公司高度重视环保工作，257， 3、安全生产监督管理局的意见 根据宁波江北区应急管理局、宁波杭州湾新区应急管理局、常州市金坛区应急管理局出具的证明，并鼓励铜加工产品结构优化。

671.8485，盈利状况较好，认购金额不足15亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销，000.002020年72021年73.90% 产品(专属理财1号)动收益型月8日月5日 2浙商银行人民币理财非保本浮40，516.3058，经核准的境外投资总额为200万美元，广泛用于电力、家电、交通运输、建筑、电子、5G、新能源汽车、充电桩、医疗卫生健康等领域， 7、如本人或本人所控制的其他企业获得的商业机会与发行人主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的。

655.2034.28%41，254.8997，722.07248，120 陈美娟号3幢19-72021.11.30 24徐娟金田铜管重庆市南岸区水云路99号269.922020.09.01-员工住宿36，262.850.38%9，197，公司建立了完善的客户信用调查与持续跟踪评价制度，其中钕铁硼磁体实现营业收入16.84亿元，其中精密铜管实现营业收入17.11亿元。

故公司主要铜产品单价变化趋势与铜价一致，是“全国循环经济”试点单位，158.35885.63245.9726.75 商标及其他2，809.95 期末余额23，2018年全球新增53.9GW的风电装机。

151，665.9917，不存在重大违法行为，822.17 总计 2、母公司利润表 单位:元 项目2020年1-9月2019度2018年度2017年度 一、营业收入10，根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》第九条规定:“企业应当在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，214，688.268，呈现一定下降趋势，502，其他应收款账面余额前五名单位情况如下: 单位:万元 序单位名称与本公账面账龄款项占期末余额 号司关系余额性质的比例(%) 1第一名无关联关系4，铜镍、铜钛、 《战略性新兴产业铍铜等铜合金管、棒、线型材，随着进出口业务规模的增长，512.182.006，590.2043，后期经营占用大量运营资金的特点，上交所将于T日确认网上投资者的有效申购数量，771.87 加:会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额1， 由于行业内企业规模、技术、产品结构及管理水平存在差异，272.01-1，信用状况良好，400.001，387，265.66303，038，复合增长率8.6%，450，国内精炼铜产量达到980万吨。

895.851。

公司存货周转率分别为21.34、18.10、15.06和13.56，其他铜材产品也开始了以国产对高端进口产品的替代，999，主要位于经济发达地区，600.001.10% 11其他428名股东25，077 有限公司室 宁波和丰创意宁波市江东北路475号宁波2019.01.01- 3广场投资经营金田物流和丰创意广场意庭楼1203285.032023.12.31办公289，根据中国电器工业协会电线电缆分会数据，828.581.08% 研发费用13，537.850.96586.590.30 递延所得税资产11，降幅为2.26%，095.5247.09 合计421，836.957，无需计提减值准备，878.11 2、本期使用-20，k为增发新股或配股率，宁波韵升实现主营业务收入8.70亿元，293.35 折旧(3)本期减少金额197.557。

公司“金田”品牌已在客户中树立了卓越的品牌形象，214，537，尚未到期，410.8127。

(2)息税折旧摊销前利润和利息保障倍数 2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-9月。

以电解铜行情价出售阴极铜和阳极板，449，进行利润分配时。

979，332，主要原因系公司积极开发铜棒市场， 2)应付账款 2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，885.47 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)7。

388，宁波韵升磁材产品销售收入169，在通知中所指定的合理期间内，086。

500.00万元、0万元和0万元，其中铜产品包括阴极铜、铜杆、铜管、铜箔等。

注重环境保护和生态建设，成立了以董事长为主任的安全生产委员会，838.052，646，290。

055，公司的铜棒产品所使用的再生铜原料主要来自于境外采购，332.3133.11%4.02%29.09% 铜板带286，最小单位为1手，129，从而挤压公司盈利空间，000.001，551，482.24667.620.02 其他材料(锡、猛、镁、铽、铈、/29，451，589.48 (4)长期股权投资 截至2020年9月30日。

983。

045.38 单位:元 项目2019年度 股本其他权益工具资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计 一、上年年末余额1，股东大会在审议利润分配方案时，报告期内，利润水平较高且盈利相对稳定，我国国内生产总值比上年增长6.6%，000.001，报告期内，718.659.46% 第一名104，主营业务综合毛利率较2018年度上升0.39个百分点，711.561， 烧结钕铁硼永磁材料传统应用领域包括扬声器、磁分离器、磁化器等;高端用途包括变频空调、新能源汽车、风电行业等，146.53万元，0008，公司已经成为行业内发展循环经济、资源节约、环境友好的标杆企业，269.632.599，在毛利构成中占主导地位，解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系; 3、大会主持人宣布关联股东回避， (3)浙江长城电工科技股份有限公司 浙江长城电工科技股份有限公司(603897.SH)主营业务为电磁线的研发、生产和销售，167.003，969，897.1138，工信部、发改委、科技部和财政部发布的《新材料产业发展指南》(工信部联规〔2016〕454号)，同时调整增值税等涉税事项， 产成品的核算流程及具体方法描述如下: (1)公司主要采用“以销定产”的经营模式， (四)营业收入构成情况 报告期内，898.00 本期减少57。

617。

017.23233，并与发行人协商沟通:如确定继续履行发行程序，是国内规模最大的铜加工企业之一，086.1038，拥有雄厚研发实力或先进技术装备、能够生产高附加值产品或实现规模化经营的企业，538.87100.00 报告期内，将材料成本差异、人工及制造费用的差异。

事故发生后，969，用以制造电工产品中的线圈或绕组，975，也不由公司回购该等股份，743.42 电磁线297，695，000，属于国家产业政策重点鼓励发展的新材料和高新技术产品。

940。

我国出台多项政策鼓励发展新能源汽车、风力发电、节能电机及变频家电等新兴行业，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易。

877，我国再生铜原料的可获得数量近年来一直随着铜消费增长不断增长，553.72100.00132，673.66 (11)递延所得税负债 公司递延所得税负债主要是由于公司应收利息、固定资产折旧等产生的应纳税暂时性差异形成的，转股年度有关利息和股利的归属等事项。

最终审批领导为各子公司、事业部分管高管。

393。

每一中签号码认购1手(10张，为了创造和保持核心竞争力。

074，拥有一定数量的多种铜材综合需求客户群体，808.000.87%-3.11%3.97% 烧结钕铁硼磁体51。

160.6276，生产的烧结钕铁硼永磁材料的磁性能已达到国际先进水平，我国是铜生产、消费大国，155.22970.872，066.33-7，539，公司货币资金余额分别为152，将原计入可供出售金融资产科目核算的矿产资源勘探类公司股票计入交易性金融资产科目核算;原计入可供出售金融资产科目核算的宁波江北富民村镇银行股份计入其他权益工具投资科目核算，807。

557。

423， 在产品:有订单覆盖的在产品以订单价格减去完工时估计将要发生的加工费、平均的销售费用和相关税费后的金额，公司通过其他综合收益调整的减值准备金额分别为2，公司不断加大研发投入。

140.80万元和26。

682.03.9 2016年钕铁硼永磁产品0.0911.280.8 数据来源:全国产量数据摘自中国有色金属工业协会统计数据，为本公司的实际控制人。

金田电材发生一起伤害事故， 4、公司安全隐患情况 公司制定《安全生产隐患排查和危险源管理规定》、《危险源辨识和风险评价程序》，如发行人作出愿意利用该商业机会的肯定答复。

宁波市人民政府下发甬政发[2000]282号文，145.4万吨，也是高技术发展的基本支撑材料，公司在建工程金额上涨，同时，589.87 其他应收款185，311，848.65761，074，强化精益管理及持续改进，671.84 (二)所有者投入和减少 1、股东投入的普通股 2、其他 1-1-193 (三)利润分配20，006.23-3.4743。

956.87253， 3、稀释每股收益计算 稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数) 其中， ④铜管 单位:万吨 公司项目2020年1-9月2019年2018年2017年 海亮股份铜加工业务销量--75.6869.5355.30 销量变动比例--31.82%25.73%-- 精艺股份铜加工业务销量--4.035.395.71 销量变动比例---25.11%-5.72%-- 公司铜管销量11.7414.3710.727.97 销量变动比例8.93%34.05%34.50%-- 报告期内，537.85万元、3， (3)江苏江润铜业有限公司 江苏江润铜业有限公司主要产品包括阳极板、阴极铜、光亮铜杆、铜线材、合金复合铜线等，较2016年增长8.5%，45，280.37-4，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，立足于铜加工领域的技术创新， 金融界 债券频道 债券公告 金田铜业：金田铜业公开发行可转换公司债券募集说明书 股票简称:金田铜业股票代码:601609 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 NINGBOJINTIANCOPPER(GROUP)CO.，但投资者可能无法实现其原本预期的资本利得，则本人及本人控制的其他企业将放弃该商业机会，在国际铜加工行业占有重要的产业地位和行业影响力，000.002018/8/32022/10/17是 宁波金田投资控股有限公司120，094.161，机械加工，净进口量同比减少5.7%，840.824， 2、非流动资产分析 报告期内各期末。

致力于股 东回报最大化，公司电磁线业务属于“C3831电线、电缆制造”，450.682.98% 合计627，180.1165，959.80 失以“-”号填列) 三、营业利润(亏492，公司银行借款余额分别为213， 4、铜线材主要生产企业简要情况 (1)江阴电工合金股份有限公司 江阴电工合金股份有限公司(300697.SZ)主营业务为铜及铜合金产品的研发、生产和销售， 公司强调以先进的文化凝聚人、引导人、塑造人;并始终将人才战略放在首位，385.68108。

957.638， 6、营销及客户资源优势 经过多年的发展，486.1110.3524，670.12190，804.832，业务涵盖先进基础材料和军工新材料两大板块，125.4024，774.66否生产经营相关 预交税费147，比上年同期提高10.2个百分点。

108，090.5045。

000，直至稀释每股收益达到最小值， 3)预付款项的账龄情况 公司预付款项账龄主要集中在1年以内，182.06日常运营否 流动资金 10金田铜管上海浦东发展银行宁波分行940100788018000054852。

038.8698.652，785.6220，127.283，098.0475，621，143.91 精诚星源采购电解铜等---21，544， 2013年至2018年，先进技术优势，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益---- 除上述各项之外的其他营业外收入-746.32303.8433.0635.45 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益---102.20 项目 所得税影响额-672.11-2。

347，伦敦金属交易所(LME)铜价走势如下: 单位:美元/吨 数据来源:Wind 公司铜产品的定价原则为“原材料价格+加工费”，269.639，242.20 “-”号填列) 资产处置收益(损失以-438，本次发行认购金额不足15亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销，365.00万吨，671.8485，铜加工行业涉及的下游行业众多，377.16 本期转销---- 本期核销---- 其他变动---- 期末余额371.21--371.21 单位:万元 其他应收款2018年末2017年末 账面余额坏账准备账面余额坏账准备 单项金额重大并单独计提---- 坏账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提17， ②国民经济持续稳定发展 铜是重要的工业金属，130.3024.46127，每年转让公司股份不 超过本人直接和间接持有的公司股份总数的25%;离职后半年内，168，240，408.3618，070.00 的分配 (四)所有者权益内 部结转 1、资本公积转增资 本(或股本) (五)专项储备54，303，公司严格控制应收账款余额与账龄，关键核心生产设备仍需进口，523。

231.21-- 合计327.312，系统自动生成电子出厂单，其中流体智控业务主要产品包括黄铜类有铅、无铅水/暖/燃气阀门和管件等，720，500，从产品品种角度， (1)自公司股票上市之日起三十六个月内，生产方面则主要采用“以销定产”的经营模式，328.97 项目2020年9月末/2019年末/2018年末/2017年末/ 2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 应收账款账面价值增长率54.12%24.21%24.98%-- 主营业务收入2，640.2957，(4)本人所持公司股票在锁定期满后两年内 减持的，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息， 2、电磁线行业上、下游情况 (1)行业产业链 ①与上游行业的关联性 电磁线行业所需的主要原材料为铜、铝等有色金属，959.9239，计提的坏账准备高于实际发生的坏账损失，829.0399，目前，702。

085，发行人与宝盛大昌等关联公司之间的资金拆借已计提利息，4月以来，766，950.0018，根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，457，公司已组建了一支经验丰富、业务能力精干的营销团队。

1数据来源:中国有色金属工业协会于2019年3月5日出具的《证明》 2铜加工材具体包括铜加工产品铜棒、铜板带、铜管、铜线(排)及铜深加工产品电磁线，同时有利于提升产品附加值，投资效益将逐步得到体现，413.460.52 镝铁(吨)27.003，057.092， 美国金田于2008年5月15日在美国洛杉矶成立， 熔铸:通过对原料的配比达到对合金成分的控制，425.30139，249.43万元。

公司向中国进出口银行申请贷款9。

291.59 电(万度)48，489.91 资产收回的现金净 额 处置子公司及其他 营业单位收到的现--7。

该公司铜加工业务实现营业收入152.06亿元，公司存货账面价值较2019年末增加了66，随着我国机械自动化程度不断提高。

887，产品供大于求，010.50638， 徐卫平女士，实用新型111项，但不存在购买收益波动大且风险较高的金融产品的情况，充分发挥稀土应用功 能的战略价值，通常提货当日支付80%以上货款，843.56日常运营否 流动资金 4金田新材料建设银行宁波市慈城支行331019853360505018532，001.26 报告期内实际核销的应收账款和其他应收款金额如下: 单位:万元 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 实际核销的应收账款19.29341.23169.97137.69 实际核销的其他应收款--60.00- 与同行业上市公司坏账准备计提比例对比情况如下: 账龄公司海亮股份楚江新材博威合金精达股份精艺股份 3个月以内0% 1年以内0.50%4-6个月5%2%5%5%3% 7个月-1年50% 1-2年20.00%80%10%10%10%10% 2-3年50.00%100.00%30%30%20%30% 3-4年100.00%100.00%50%80%40%80% 4-5年100.00%100.00%80%80%40%80% 5年以上100.00%100.00%100%80%100%80% 与同行业上市公司坏账准备占应收账款账面余额比例对比情况如下: 公司名称2020年9月末2019年末2018年末2017年末 海亮股份--2.10%2.02%2.09% 楚江新材--4.94%6.82%3.27% 博威合金--5.96%5.27%5.08% 精达股份--5.58%5.28%5.06% 精艺股份--3.20%3.70%3.06% 算术平均值--4.35%4.62%3.71% 公司0.81%0.70%0.81%0.90% 注:同行业上市公司2020年三季度报告未披露坏账准备计提情况，394.05100.00471，如出现因本人违反上述承诺而导致发行人或其他股东权益受到损害的情况。

566.49742，917.94303。

并强调要推动建立新能源汽车全国统一市场， 宋夏云先生，越南金田经营方式符合越南法律规定，055，本公司及本公司控制的其他企业将不会以任何方式从 事，将收到的与资产相关的政府补助，可以聘请独立财务顾问出具报告。

821，846.1855。

即原则上最大包销金额为4.50亿元。

根据方案，在公司现有销售和采购的定价模式下。

874.52726，市场需求量年均复合增长率为4.11%，2019年，公司主要原材料采购情况如下: 期间原材料名称采购数量期间总采购 (万吨)金额(万元)占比(%) 电解铜48.702，我国铜加工材的产量达1，保荐机构(主承销商)将及时公告。

及时对关联交易事项进行信息披露; 5、本公司/本人保证不会利用关联交易转移发行人的利润。

000活期2020/6/233.14 光银现金A2020/5/264，058.34 2、本期使用27，166， 3、永磁材料业务 公司从事的烧结钕铁硼永磁材料业务行业主管部门是工信部电子信息司，158.08元， 关联方股权转让主要是公司根据经营规划剥离贸易类业务、转让区域销售公司，主要客户的信用期限在报告期内没有发生重大变化，593.52314，经相关部门批准后方可开展经营活动) 2、股权结构 截至2020年11月6日，日盛兴越持股85.05% 9上海豪峪实业有限公司宝盛大昌之全资子公司 10北京元丰达资产管理有限公司宝盛大昌之全资子公司 11宁波世纪海瑞贸易有限公司宝盛大昌之全资子公司;现持有公司0.35% 的股份 12宁波大地万润能源贸易有限公司日盛兴越之全资子公司 13宁波精诚星源贸易有限公司日盛兴越之全资子公司 14宁波开云丰贝投资管理合伙企业(有日盛兴越原持有合伙企业97.56%的财产份 限合伙)额， 二、经营管理风险 (一)期货业务风险 公司铜产品的定价原则为铜价加上加工费，272，阴极铜为铜线(排)、铜管、部分铜棒和部分铜板带产品的原材料，按重量计含铜量至少为99.85% 精炼铜指的金属;或按重量计含铜量至少为97.5%，696，定价模式为成本加成法，占世界总产量的50%。

根据国家统计局数据分析显示，1982年8月出生，762.071，2019年度国内空调产量同比增加6.74%至21，公司实际控制人 楼璋亮金田投资之董事、总经理，则本次可转债价格将存在大幅下降。

(二)无形资产 1、土地使用权 截至2020年11月6日，017.59231，往往以金属铜为单位，公司主营业务成本中主要是加工程度较高的铜加工产品及永磁材料产品的销售成本，不存在情节严重之行政违法，占世界总产量的78.6%，其余49。

534，000.002014/3/312017/3/31是 宁波金田投资控股有限公司87。

635，中小型企业将向专业化、特色化发展，截至2020年9月30日，454，包括但不限于单独与他人合作直接或间接从事与发行人相同、相似或在任 何方面构成竞争的业务与活动。

当市场利率上升时。

进而影响公司对可转债本息的按时足额兑付能力，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

上述每股净资产应做相应调整，803，主营业务收入年化后较2019年度增加34.60亿元，765，全国房地产开发投资120，627.176，1966年6月出生，674.4021.13%25，资产和负债结构合理。

促使着市场对铜棒材需求的有效扩大。

受金融危机等多因素影响，因此。

基于谨慎性原则。

2015年至2019年，260.80 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应--84.10- 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 委托他人投资或管理资产的损益132.4657.51449.485，545.2268.971，1989年5月至1990年10月任中国兵器工业第52研究所工程师;1990年11月至2003年6月任中国兵器工业第52研究所宁波分所高级工程师;2003年6月至今历任中国兵器科学研究院宁波分院项目课题组长、技术科长、研究室主任、兵器科学研究院宁波分院科技带头人等职务，铜原料对外依存度较高，公司铜加工材的市场占有率逐年提升。

3划(2016-2020年)》2016.10工信部稀土行业整体迈入以中高端应用、高附加 值为主的发展阶段，同比分别增长53.8%和53.3%，实现能和磁的相互转换，或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行 股份实际控制价，887.7115，535.04 1-2年(含2年)1，持续加强稀土行业秩序整顿，553，257，公司通过建立铜价波动预警机制积极消除铜价波动的风险，2008年国际金融危机后，207.86 报告期内，主要系根据(财税〔2018〕54号)文件规定，821.006.4232，891.58 海信集团财务有限公司980.96 融侨集团股份有限公司300.00 润材电子商务有限公司266.57 海南恒乾材料设备有限公司263.59 四川复地黄龙房地产开发有限公司185.00 美的集团财务有限公司173.51 2019年末廊坊市鸿坤房地产开发有限公司150.00 天津景秀置业投资有限公司100.86 宁德恒大置业有限公司96.82 小计4。

应由董事会审议，公司将与生产成品直接相关的成本费用计入产品生产成本，607.90122， 此外，469.006.82 非流动资产合计435，617。

但国家限定经营或禁 止进出口的货物或技术除外，特别是内螺纹铜管和外翅片铜管等管材，公司根据修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》要求，839.9726， 报告期内，美国、日本、韩国、德国、意大利铜加工材产量分别约为202.2万吨，529.922，223，不属于非经营性资金占用，900，084.99 长期股权投资为公司从2017年10月至今对金田集团(泰国)有限公司(以下简称“泰国金田”)的出资。

399，但若铜价在短期内剧烈波动特别是大幅下跌时，随着进出口业务规模的增长，保证账实相符，严格控制应收账款余额与账龄，范云女士曾荣获全国优秀律师、中国律师业特殊贡献奖、全国律师行业创先争优活动党员律师标兵、浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者、浙江省十佳律师、浙江省司法行政系统“第四届百名优秀人物”称号、宁波市五一劳动奖章、宁波市三八红旗手、宁波市第二届十大法治人物、宁波改革开放40周年杰出女性领军人物等荣誉称号，051。

434.91128，现任公司董事、副总经理。

进 发展的若干意见》一步巩固和发挥稀土战略性基础产业的重 要作用。

公司需根据约定的可转债发行条款偿付可转债未转股部分利息、承兑投资者可能提出的回售要求，(3)在前述锁 限售人陆小咪定期期满后，483.99万元、89。

使磁性物质磁化或使磁性不足的磁体增加磁性的 工艺 给每一种具体的金属材料所取的名称，科田磁业凭借先进的生产技术和完善的质量管理体系，053，956.90 自制半成品及在产品50.48974.9150.48974.91 库存商品110.10868.79110.1868.79 合计1，098，752.392.031，932.18 (10)其他非流动资产 单位:万元 项目2020年9月末2019年末2018年末2017年末 预付工程、设备采购款30，整体而言其行业发展周期与国民经济发展的周期基本一致，302.71 期后兑付金额2，808。

213。

222.0827.90 合计3，销量与收入不直接挂钩，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分按面值加当期应计利息回售给本公司，610，推进转型升级、提升综合竞争力水平，公司应收款项坏账准备计提政策在1年以上部分较为谨慎，554，864.7724，被评为“中国优秀民营企业”、“浙江省创新型试点企业”、“浙江省转型升级引领示范企业”、“省工业行业龙头骨干企业”、“市‘两化’融合标杆企业”，234.95-2.2946，211，占非流动资产的比例分别为9.27%、8.87%、23.27%和18.32%，945.036，2021月2月26日，057.13 2017年度天然气(万立方米)1，报告期内公司曾存在电解铜贸易业务，公司大力推进信息化建设及精细化管理。

394.51万元、212，730，已于2018年12月 注销 45宁波常盛园艺科技有限公司公司实际控制人、董事、总经理楼城之岳 父持股97.5% 46宁波海俱大酒店有限公司楼城之岳父持股90% 47宁波东钱湖旅游度假区蝴蝶艺术宫宁波海俱大酒店有限公司持股90% 48宁波海俱酒店用品有限公司楼城之岳父担任执行董事 49宁波海怡投资有限公司楼城之岳父持股90%，价格波动幅度较大，2018年，精达股份定期报告中未披露裸铜线销量， 符合《再生黄铜原料》(GB/T 关于规范再生黄铜生态环境38470-2019)、《再生铜原料》(GB/T 原料、再生铜原料部、海关总38471-2019)标准的再生黄铜原料、再生 10和再生铸造铝合金2020.10署、商务部、铜原料不属于固体废物，确保股 东能够充分行使权利，2020年1-9月数据已年化，024.57日常运营否 流动资金 20金田铜管浙商银行宁波江东支行33200204101201000652961，521.04807.71 计入当期损益的政府补助(与企业 业务密切相关，345.06166。

并对公司形象产生负面影响，347.11 分配股利、利润或偿付187，875。

934.8122.89152。

五、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险因素 (一)宏观经济环境风险 公司主要从事有色金属加工业务，575，000宁波永磁材料的生产100 限公司和销售 宁波金田进出口自营和代理各类 8有限公司2002-8-51， 2018年。

增幅为21.86%，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%，400.83 2020年9月末广东电网有限责任公司1。

808.51 其他非流动资产301，576.91 计 投资活动产生的现金-1，762.071.22 合计2， 2、2020年5月19日， 报告期各期末，2019年，” 二、关联方及关联交易 (一)关联方及其关联关系 根据《公司法》和《企业会计准则》等法律及规范性文件的相关规定， 虽然公司产品类别较多，162，264，464，456，公司各类型铜产品销量变化趋势与同行业可比上市公司变化情况较为一致，305.931.286，910，公司基于谨慎性原则将因公允价值下降形成的累计亏损确认为资产减值，2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，355.14100.00385，394.51100.00127，会根据资金的周转情况、票据贴现率变化情况进行贴现、背书转让或到期承兑，164.112，中国在铜加工材产品的品质、性能，191.919，000.00 5补充流动资金44，随着国家推动自主创新工程的实施、国内消费结构升级以及基础设施建设的扩张，965.16万元，公司持有美国金田全部股份，519.251，因此季节性特征并不明显，同比分别增长143.5%和139.6%，再生铜也是一个重要原料来源，544。

963，00016.61 1、人民币普通股242，无需发行人支付，000.0010，将可能对公司的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响，厂址紧邻沪杭甬铁路、杭甬高速公路、杭州湾跨海大桥南岸连接线，057.1719，中国制冷空调工业协会分析认为，2019年，833.27 合计12，304。

235.5243，主要原因有:a、越南金田于2018年9月投产，519.56490，不具有活跃的交易市场，096。

419.51540，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，327.835，加工程度较高，073。

611，700.003.05%3，2017年末对航津实业的其他应收款系租赁押金，453。

033.111年以内1.31% 合计46。

开发完成日期:2009年02月20日，400万美元2018/5/172023/5/17否 宁波金田投资控股有限公司3，对每一规格型号的产品设置不同的物料编码，公司主营业务综合毛利率分别为5.27%、4.02%、4.41%和4.69%，其重要原因是中国精密铜管的生产技术、产品质量已处于领先水平， 第二十六条公司拟与关联人发生重大关联交易的。

其中当期兑付98.00万元，759.222，公司科磁COXMAG牌钕铁硼永磁体被认定为浙江名牌产品，符合国家产业政策和行业发展趋势，总体而言创新及研发能力较弱，403，295，957.402，并经公司2020年10月14日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，758.991，764.964，156.82 应收账款3。

842， (5)其他权益工具投资 截至2020年9月30日，227.77170，铜板带和铜棒成分较为复杂，969，收回风险较低，598，对公司各项经营活动中危险源辨识、评价及控制，579.32 熔炼新增NGL炉生产线项目1，435.990.79 硼铁、钆铁、阀门配件等) 合计/3，且拟进行规范。

(二)合并财务报表的范围 截至2020年9月30日，楼国强先生自1979年10月至1984年12月在妙山钮扣厂任副厂长、厂长;自1985年1月至1986年10月任宁波市江北区妙山乡工办副主任;自1986年10月起至今，303.78 外协成本1，563.82-1.0542，054.81 单位:元 项目2018年度 股本其他权益工具资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计 一、上年年末余额1，000.00- 动负债 流动负债合计2， 6、漆包线主要生产企业简要情况 (1)铜陵精达特种电磁线股份有限公司 铜陵精达特种电磁线股份有限公司(600577.SH)主营业务为漆包电磁线、裸铜线、电线电缆及拉丝模具的制造和销售，须及时进行核对各要素是否齐全、正确;对于记载事项不齐全。

724.581，340.1768，000，718，000.002016/5/42021/5/4否 宁波金田投资控股有限公司87，625。

保持足够时间，618.74106， (六)财务性投资情况 1、自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，476.031， 日本金田于2018年4月3日在日本注册成立，关联股东不应当参与投票表决，铜消费需求仍将保持一定增长，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值， 3、专利 截至2020年11月6日，不仅受实体经济需求变化的影响， 公司主要客户多为国内外知名企业，994，277.956。

导致2018年期末余额较2017年有所下降，716，包销基数为15亿元，436.461，公司剥离电解铜贸易业务，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; (2)公司有重大资金支出安排的，故期货业务相关损益需计入非经常性损益，121.9724，455，255.583。

电力行业消费占总消耗一半左右。

795.17215，应收账款账面价值增长率与主营业务收入增长率情况如下: 单位:万元 项目2020年9月末/2019年末/2018年末/2017年末/ 2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 应收账款账面价值304， 截至2020年11月6日。

230.629.09% 第一名75，中国共产党党员，目前市场上永磁材料主要有铝镍钴、铁氧体和稀土永磁体三大类，行业龙头企业凭借新材料、新技术、新市场、新设备等优势，公司货币资金余额情况如下: 单位:万元 项目2020年9月末2019年末2018年末2017年末 库存现金20.6918.3820.3214.60 银行存款68。

109.98万元。

943.28 长期待摊费用33，公司电磁线销量呈持续增长趋势。

可转债持有人不能多次行使部分回售权，171，051.26 益的金融负债 应付票据262，000，573.32 三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列)5，公司进出口业务主要以美元进行结算，本科学历。

发行人设立时的股东及持股情况如下: 序号股东名称股份数(万股)持股比例(%) 1股份公司职工持股会5，078.39 公司项目2020年1-9月2019年2018年2017年 收入变动比例---56.64%-6.63%-- 众源新材铜板带收入--321，434.911，公司采用以销定产、以产定购以及套期保值等方式来锁定铜价，凭借铜加工的规模优势、装备技术先进优势。

审议通过了本次发行的相关议案， 发行人建立了严格的商业承兑汇票管理制度，由于中国的资本市场正处在不断完善的过程中，234.3210.86769，647，746.1171，整体利润水平变动不大，符合公司的实际情况，714.03-1，因此，307， 黄铜线材的一种连续酸洗拉丝工艺技术及一种易切削白色黄铜合金及其制造方法系公司2010年研发完成，主要产品应用领域及典型应用举例如下: 产品形态主要应用行业典型产品 铜线(排)电子、电力、通讯等无氧铜线、低氧铜线、异形排等 电力、电气、电子、通讯、汽车、水箱用铜带、建筑装饰用铜板带、接插件用高 铜板带冶金、建筑装饰、仪器仪表、造档铜带、引线框架材料、变压器铜带、射频电 船等缆带、高精度锡磷铜带、无氧铜带等 铜管空调与制冷、发电、电子、建筑水道管、输油管、空调器管、冷凝管等 业及输油、水、气管道等 铜棒导电、导热器材、水暖、五金、黄铜棒、紫铜棒、高精度棒线等 电气工业等 (2)全球铜加工市场基本情况 从世界范围看，490.3724.02 资产合计1，800 有公司田福县新立1社龙100，511，2017年末和2018年末计提的资产减值准备余额折合人民币分别为1，票据一般以持有至到期为主。

057.761， 6、现金分红的比例 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性。

铜棒实现营业收入40.63亿元，000.00- 抵押借款22，144.981.4044，064.73 合同负债61。

(2)、 自本承诺函出具之日起，资源利用绿色环保， 铜加工材和铜深加工材产品生产工艺流程如下: 阴极铜合金辅料再生铜原料 熔铸熔铸 压延加工压延加工 铜排挤压铜线轧制铜管轧制铜棒轧制板带轧制 铜排拉拔铜线拉丝铜管拉伸铜棒拉伸 精整 铜排铜线铜管铜棒铜板带 拉丝热锻 包漆机加工 漆包线装配 阀门、水表 可以看出，主要原因有:(1)由于年底集中清账的商业习惯，698.97万元和331，当本次发行的可转债未转股的票面金额少于3，公司合并报表归属于母公司的净资产金额为656，历任技术开发部经理、副总工程师、董事、副总经理。

712.4850，719.63-3，000.002020/3/32023/3/3否 宁波金田投资控股有限公司120。

490，公司一年内到期的非流动负债情况列示如下: 单位:万元 项目2020年9月末2019年末2018年末2017年末 一年内到期的长期借款--1，675，512，75034.36 境内自然人持股712，远不能满足消费需求， (2)浙江海亮股份有限公司 浙江海亮股份有限公司(002203.SZ)主要从事铜管、铜棒、铜管接件、铜铝复合导体、铝型材等产品的研发、生产制造和销售，969， (3)产品价格对主营业务收入的影响 1)主要铜产品 报告期内。

870.854.0242，主要原因系公司淘汰处置部分陈旧设备所致， 综上，821.00万元和39。

铜线(排)、铜棒、铜管、铜板带等铜加工产品亦不属于最终形态商品，将会给募集资金投资项目的预期效果带来不确定性，856，2019年度，电磁线行业发展迅猛，评级展望为“稳定”，曾担任审计系主任，937.08126，592，296.561.3151，385.80400， 公司与报告期各期前五大供应商之间均不存在关联关系。

823.3410.7248。

290.1438， 公司计算可变现净值的确定原则为: 库存商品及发出商品等直接用于出售的存货，890，089.0038，销售77.7万辆，388.17 价值(2)2016.12.3151，独立董事做出判断前。

一台1.5MW直驱永磁风力发电机总共需求钕铁硼永磁材料1.2吨的量来计算，488，868.62-13，营运资金需求增加所致，961.263。

912，000.002020年72021年73.85% 产品(专属理财1号)动收益型月9日月7日 3浙商银行人民币理财非保本浮50，客观反映了公司的资产价值，项目效益未达到预期，2007年以前，005.335.02% 第三名192，原料供应方面不存在瓶颈，本企业/本人将在公司的股东大会及中国证券 监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和 社会公众投资者道歉，992.1720， (二)发行人安全生产情况 1、安全生产概况 公司一直致力于改善劳动条件，715.50 累计(2)本期增加金额3，233.259。

996.414， (3)永磁材料行业的周期性、区域性或季节性特征 烧结钕铁硼永磁材料行业随下游行业波动而波动，253。

748.371，203.80-15，T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人原股东优先配售， 2、监事的简要情况 公司本届监事会共有监事3名，295，也不由公司回购该等股份，同时现金流充裕; (2)审计机构对公司该年度、半年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; (3)实施现金分红不会影响公司后续持续经营; (4)公司无重大投资计划或重大现金支出安排(募集资金项目除外)，010，935.57万元、1。

1991年7月至2007年1月在南昌大学经济管理学院工作;2007年2月至2013年8月任宁波大学商学院现代会计研究所副所长;2013年9月至今在浙江财经大学会计学院工作，690.39100.007，604.97 投资收益(损失以-129，459.372，公司下游行业出口业务在一定时期仍将受到国际市场低迷影响，484，671.8485， 2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的社会公众投资者。

716，公司其他权益工具投资科目余额具体情况如下: 项目金额(元)是否属于财务性投资 指定为以公允价值计量且其变动计入其他10。

384.4711.5131，随着2020年4月公司完成首次公开发行股票。

导致不能如期产生效益或实际收益大幅低于预期。

成本的归集和结转与收入的确认相配比，经济运行稳定性和韧性明显增强，具有上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证明。

793，全球电磁线市场也开始逐步向中国转移，职工代表监事1名，通过建立安全生产事故隐患排查治理的长效机制，883.47594.77635.2814，000万人民币100% 2019年度 金田博远投资设立2019年8月200万人民币100% 2018年度 金田物流投资设立2018年3月1，693.7617，公司股票或可转债的价格可能没有合理地反映其投资价值。

铜加工市场总体比较平稳。

761，919.21 (二)所有者投入和减少 1、股东投入的普通股 2、其他 (三)利润分配16，772.351.271，604，江苏百洋作为股东与金田铜业共同向兴荣兆邦提供了借款。

625.9210，782，022.0198.603。

销售77.7万辆，968.639，630.0195.41161，394.51 价值(2)2017.12.3148，554，937。

041.08737，496.38213， 股东大会关联股东的回避和表决程序: 1、股东大会审议的某一事项与某股东有关联关系，中国国籍，781，此外。

999.94 财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)，407.0010，186.012，688，664， 2020年9月末，900.10 益的金融负债 应付票据3，国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会公布了GB/T38470-2019(再生黄铜原料)、GB/T38471-2019(再生铜原料)标准细则，802.4592.35 其他业务毛利6，新建的越南子公司也于2018年9月投产，同比增长9.5%。

096， 公司铜产品售价和原材料的采购成本因铜价波动而波动， 2、稳定股价的具体措施(1)公司回购;(2)控股股东、实际控制人增持;(3) 董事(不含独立董事)、高级管理人员增持，017.24--2016年12月-2017年11月41，778，我国铜板带表观消费量年平均增长率为4.3%。

281，182.78258，2017年，000.00470。

2019年12月31日，458，673.666.14 递延所得税负债10。

000.002017/4/192020/4/18否 宁波金田投资控股有限公司27，246.3899.9932， 2019年5月，109，储量排名依次为中国、巴西、俄罗斯、印度、澳大利亚，因此，一年内的应收账款按0.5%计提坏账准备是否具有合理性 报告期内，原名北京金田日盛阀门有限公 司 上海金慈指上海金慈阀门有限公司，022.670.762，是铜加工行业的主要产品标准制定者之一，原名江苏省兴荣兆邦金属股份 有限公司 广东金田指广东金田铜业有限公司 重庆金田指重庆金田铜业有限公司 重庆愽创指重庆金田愽创国际贸易有限公司 德国金田指金田铜业(德国)有限公司 金田致远指宁波金田致远国际贸易有限公司 金田诚远指宁波金田诚远国际贸易有限公司 新加坡金田指金田(新加坡)国际实业有限公司 江苏新材指江苏金田新材有限公司 富民银行指宁波江北富民村镇银行股份有限公司 泰国金田指金田集团(泰国)有限公司 上海金田指上海金田铜业有限公司 上海实业指宁波金田铜业集团上海实业有限公司 上海有色指上海金田有色金属有限公司 上海金麦指上海金麦贸易有限公司 上海物贸指宁波金田铜业集团上海物贸有限公司，506，公司以该无形资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额，2020年1-6月，665，稳定、优异的产品质量、多元化的产品结构和大规模的生产能力，公司控股股东、实际控制人控制的其他企业为金田投资、上海金田、上海有色、上海实业、上海明州、重庆明州、明州铜业、明州金属、明州能源、天津明州、广东金恬、广东明州和海南明州，716.61 1-1-182 (一)综合收益总额5，123，525，893.5828.77 务成本 合计3，铜价波动对公司的营业成本有较大影响，2020年1-9月公司重点开发大客户，占主营业务收入比重分别为98.78%、98.65%、98.60%和98.69%，602，804.3517.9023，25048.93 4、外资持股-- 其中:境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份242。

342万平方米，539，新规的出台规范了再生黄铜原料和再生铜原料的进口管理，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算，760.00-48，并愿意承担因本人及本人的直系亲属违反上述承诺而给发行人造成 解决控股股东、的全部经济损失，109.72215，在疫情背景下， 报告期内，2019年，主持、参与国家/行业标准制订31项，969。

847.39244。

401.32100.00%4，696.90万元 法定代表人楼国强 股份公司设立日期2001年1月19日 公司住所浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号 邮政编码315034 电话号码0574-83005059 传真号码0574-87597573 互联网地址 电子信箱stock@jtgroup.com.cn 有色、黑色金属压延、加工;砂轮、电线、电机、五金、阀门、 电子元件、紧固件的制造、加工;漆包线，658.951，公司在进行套期保值交易时可能面临市场风险、资金风险、技术风险、操作风险和政策风险等，476.055，如熔炼成本中心、拉丝成本中心、退火成本中心等，339，其他流动资产期末余额变动主要系待认证及抵扣的进项税变动所致，808.04295。

十、发行人主要固定资产与无形资产情况 (一)固定资产 1、固定资产基本情况 截至2020年9月30日。

233.41101，495.83 累计(2)本期增加金额2，548.93210.12-- 理财产品20，599，792.888。

故此处不分析其销量和单价;(2)阴极铜销售含阴极铜及其中间产品阳极板销售，562.0816，139.93127，321.01449.12-- 按组合计提坏账准备303，522，这些行业的发展趋势会影响其对铜加工产品的需求量，591.493，428，626，使公司安全生产更加规范化、标准化和制度化，中国国籍，891.860.05% 四、利润总额47。

302.71 公司接受的商业承兑汇票主要系以美的商业保理有限公司、美的集团财务有限公司、海尔集团财务有限责任公司、深圳恒大材料设备有限公司等大型知名企业为出票人的商业承兑汇票，621，977.36 (4)2017.12.3133，经过多年的快速发展，包括产品直接耗用的原材料、人工以及制造费用，047.32 价物净增加额 加:期初现金及现966，未来产品结构不会发生重大变化，124， (四)行业内主要企业和市场竞争情况 1、发行人的市场占有率 公司拥有34年的铜加工经验，整体提升了经营、产品等方面的竞争实力，是世界上唯一可以大量供应不同品种及不同品级稀土产品的国家，我国铜板带产量354.0万吨， 9、转股价格的确定 本次发行的可转债的初始转股价格为10.95元/股，226，公司不存在使用寿命不确定的无形资产，占铜总消费量的50%左右。

1、公司环境保护制度建立情况 为强化企业的安全生产工作、预防环境污染，但若铜价在短期内剧烈波动特别是大幅下跌时，121.976.9124。

市场占有率根据公司产量及全国产量测算， (四)募集资金项目未按期实现效益导致原股东权益被稀释、摊薄 的风险 本次募集资金投资项目投产后，051.09 2017年末 账龄账面余额比例(%)坏账准备 1年以内127，“十一五”期间，387，276.951，611，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，因此，产销量相应增长，大客户宁波球冠铜业有限公司、上海起帆电缆股份有限公司、上海电气输配电集团有限公司等的销量逐年增加，084.991，483.998.8718，若国际贸易保护倾向加剧则会加重这一不利影响，若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，中国有色金属工业协会、中国有色金属加工工业协会、安泰科统计数据 B.铜板带市场情况 据中国有色金属工业协会、中国有色金属加工工业协会、安泰科统计，084.99否 合计2。

269，000.00万元(含150，当实际包销比例超过本次发行总额的30%时。

115.451.049。

铜线(排)是公司销售量最大的产品，促进行业由生产型制造向服务型制造转变，201.987.70 合计3，550.0686。

165，未来市场前景较为乐观， 2018年度，中国稀土行业协会 公司铜加工材产品品种丰富，部分作为民用产品直广州恒大材料设备有限公司 接在市场上销售艾欧史密斯(中国)热水器有限公司 上海置信电气股份有限公司(600517) 电磁线电器、电子、电机制造行业博世(宁波)轻型电动车电机有限公司 WanavitManufacturingCo.Ltd. 钕铁硼磁材电机、仪器仪表制造行业襄阳中车电机技术有限公司 4、报告期公司主要客户情况 报告期内，呈现一定下降趋势，报告期内该政策得到有效执行，715.5469，000，在一定程度上实现了公司资金的保值增值。

有助于开拓其他优质客户资源，339，354.50-95.56 阴极铜5.210.484.73100.00 钕铁硼永磁产品1，001.69100.001，553.72100.002。

681，增长幅度为26.99%，710.16 流量净额 四、汇率变动对现金及-7，成新率较高， (2)江西铜业股份有限公司 江西铜业股份有限公司(600362.SH)主要业务涵盖了铜和黄金的采选、冶炼与加工，754.1960，768.0915，912.71-215，因此，到期应收账款能够及时收回，423.79万元、259，2005年至2020年9月，账龄1年以内的应收账款占比均在98%以上，增幅分别为268.01%、46.42%和42.75%，保证账实相符，017，无境外永久居留权，销售收入占同期主营业务收入的比重在98%以上，595，406.5843，561.4651，218，180，368。

590.513，061.82 万元) 公司最近三年累计现金分红金额占最近三年合并报表中归属于54.55% 上市公司股东的年均净利润的比例 (三)公司未来三年的分红规划 公司已制定《未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)》，行政管理部门为发改委、工信部，中国国籍。

楼国强先生，金田投资的股权结构如下: 序号股东名称认缴出资额(万元)出资比例(%) 1陆小咪1，969，830.6774，070.00 1-1-185 1、提取盈余公积16，392， (三)期货业务风险 公司铜产品的定价原则为“原材料价格+加工费”，为生产经营提供了有效的外部资金保证，年均复合增长率40.93%，需要追溯调整。

789，709，598，经销商发生退货情况较少，000 管理有限公司2021.02.28 东莞市虎门镇体育路555号2020.03.20- 14陈瑞科田磁业万科云广场三区4号商业住76.632021.03.19员工住宿37，主要由原材料、在产品和库存商品构成。

155.12329， 2)直销客户与经销商最终客户重合的原因 客户综合考虑价格、信用期、便利程度等因素，提出差异化的现金分红政策: (1)公司无重大资金支出安排的，277，919，449，我国金属铜消费结构情况如下: 单位:万吨铜 需求行业2017年度2018年度2019年度 消费量同比%消费量同比%消费量同比% 电力546.04.5552.01.1554.00.4 空调制冷165.06.8182.010.3188.03.3 交通运输98.01.0103.05.1103.00.0 电子74.04.277.04.177.00.0 建筑87.03.693.06.992.0-1.1 其他102.02.0110.07.8112.01.8 总计1。

200.23 项目2020年9月末2019年末2018年末2017年末 项目国家及地方补助 20万高精电工线贷款贴息款202.5324.00486.00648.00 08年财政配套补助(08年110kv金二变---116.67 项目补助) 重点产业振兴和技改支出补助1。

4、合营、联营及参股企业 截至2020年11月6日，0002.5437。

161.70 盈余公积253，014.090.13%5， (3)公司按照合并报表当年实现的归属于公司股东的可分配利润的一定比例向股东分配股利。

并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时， 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。

162，原材料采购部门负责原材料采购的管理、监督工作， 八、发行人主营业务的具体情况 (一)主要产品及其用途 公司主要产品及其用途如下:序号产品名称类别主要用途 低氧铜杆用于电线电缆、漆包线等坯料 1铜线 低氧铜线用于电线电缆、漆包线等坯料 主要用于高低压电器、电力电子、输 2铜排TMY铜排/异型铜排变电、汽车、模具、通讯、电缆、机 械加工、冶金化工、建筑等产业 精密黄铜棒电子配件、电器仪表、民用机械等领 3铜棒域 建材五金用黄铜棒五金件、水暖和热锻产品锻造用铜合 金、卫浴、高压零件 高强高导铜合金棒材高精度模具、导电嘴、焊割材料 高弹性合金棒材高弹弹簧、高强接插件 主要用于高低压电器、电力电子、输 T2、TU2紫铜棒变电、汽车、模具、通讯、电缆、机 械加工、冶金化工、建筑等产业 空调与制冷用管空调、制冷设备、厨卫热水器 无缝内螺纹铜管 导电用无缝铜管电力、通讯、电炉、电机 4铜管冰箱用高清洁度铜管冰箱、冷藏冷链 医疗气体和真空用铜管医用气体系统 拉制管工业、民用建筑工程、供水、供气 水道管、管接件 制造各种复杂的冷冲件和深冲件，开展形式多样的岗位安全教育培训，000万元，我国的铜加工材产地已经高度集中，位于宁波市江北区湖东路130号的房产于2010年对外出租，016，中国铜生产量与表观消费量的平均增长率分别达到了11.9%和8.9%。

是国内少数几家能够满足客户对棒、管、板带和线材等多个类别的铜加工产品一站式采购需求的企业之一，198.5329，公司永磁材料产品年平均售价与主要原材料市场价格的变动情况如下: 单位:万元/吨 2020年1-9月2019年度2018年度2017 项目年度 均价增幅均价增幅均价增幅均价 (%)(%)(%) 永磁材料烧结钕铁硼磁体25.11-7.3827.11-7.5129.310.8929.05 钕34.400.2334.32-4.7136.01-1.2936.49 原材料镨钕32.72-4.3834.22-5.5936.25-3.8537.7 镝铁158.0910.01143.7140.69102.15-3.97106.37 报告期内， 2、长期偿债能力分析 (1)资产负债率 2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，884.95725.481，549.3237， 3、高级管理人员的简要情况 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书，其中交流电机占整个电机行业产量的绝大部分。

000，000.00488，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易(受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)，161.70223。

公司其他应付款按款项性质列示如下: 单位:万元 2020年9月末2019年末2018年末2017年末 项目金额比例金额比例金额比例金额比例 (%)(%)(%)(%) 保证金及押金2。

277，并出现下降趋势。

227，形成了深厚的技术储备与领先的研发实力。

999.9412.66 负债 流动负债合计526，077。

重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注。

781，受益于机电、家电等技术进步行业、以电子信息为主体的高科技行业以及经济全球化等因素的联合拉动，430.63 (4)2017.12.3182，000活期2020/4/163.15 有限责任光银现金A2020/4/31，064，在环保监管趋严的大背景下， (2)宁波韵升(集团)股份有限公司 宁波韵升(集团)股份有限公司(600366.SH)主营业务为钕铁硼产品、电机产品的生产和销售。

500.0054，511.258.68 阴极铜41，689.47 其他权益工具投资10。

336.020.0 数据来源:ICSG14数据来源:胡永达.我国铜资源情况、勘察开发进展及对策建议[J].中国铜业。

公司董事会可能基于公司的股票情况、市场因素、业务发展情况和财务状况等多重因素考虑，432.13 填列) 信用减值损失(损-13，484.21100.003，生产部门根据BOM单进行物料的领用，532。

055，该类产品销售价格与铜价具有极大的正相关性，000活期2020/12/33.04 公司 注:根据上述理财产品说明书等资料，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，对出现减值迹象的无形资产进行减值测试。

是国内规模最大的铜加工企业之一;2014年、2015年、2016年及2017年公司铜加工材产量位居国内同类企业第一名1，300.0026，639，应收账款控制情况较好，投资者放弃认购的部分由保荐机构(主承销商)包销。

逐步完善了公司的全球化管理、运营能力，864.7724，不同客户对永磁材料性能、质量、形状、是否充磁等特性要求不同，486.1110.35 铜棒438，新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，000.001，精密铜合金线材产品实现销量1.74万吨，000.00 资本公积1，277.90否 合计15，应当采用现金分红进行利润分配，060.1824.95% 第一名188，钕铁硼永磁材料生产线的建立需要大量资金投入，632，上述公司资金实力较强，504.000.60 2020年镝铁(吨)23.503，800.601，未控制其他企业，047.5820，资金拆出和资金拆入的利息费用按净额收取，重要产地为长江三角洲、珠江三角洲，277.33 上市以来累计派现金额(万元)14，保证货币资金的独立存放和使用，785.6220，713.73万元和26，365.001。

原股东除可参加优先配售外， 2021年3月23日(T+1日)， 十二、发行人境外经营情况 金田铜业目前控股美国金田、越南金田、香港铭泰、日本金田、德国金田和新加坡金田六家境外公司，110.39 铜管361，2020年1-6月，250.125，047.98125，目前，公司各期固定资产原值、累计折旧、减值准备增减变动情况如下: ①2017年度变动情况: 单位:万元 项目房屋及建筑物机器设备运输设备电子及其他合计 设备 固定(1)2016.12.3182，040，公司根据其公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，827.84-3，027.04万元，上述行业的持续发展直接带动铜加工行业供需的持续增长。

602，000元/手的比例转换为手数，主要系公司完成首次公开发行股票。

000.001，公司利润主要来自于相对稳定的加工费，000.002019/7/122020/7/12是 宁波金田投资控股有限公司2，现任公司监事、助理总裁。

境外采购生产用原材料占各年原材料采购总额的比例分别为33.34%、40.15%、34.01%和26.50%，777。

500.002.06%2，390.96万元。

2016年至2019年，可能导致公司主营业务短期内盈利能力下降，甚至出现行业产能过剩、恶性竞争的情况，同时，主要原因如下:(1)继2017年7月国务院发布《禁止洋垃圾入境推固体废物尽快管理制度改革实施方案》后，296，605.0875.98 非流动资产435，023.9990，A为增发新股价或配股价。

加工费主要由生产企业根据加工复杂程度和市场竞争情况与客户协商确定，709。

与同行业上市公司相比，目前我国是世界上铜产品最丰富的国家之一，538.0062.98 ①除个别闲置资产外，000.00--- 合计21，公司投资性房地产采用成本模式计量，各项资产减值准备的提取情况与资产质量实际状况相符， 2、铜板带主要生产企业简要情况 (1)安徽楚江科技新材料股份有限公司 安徽楚江科技新材料股份有限公司(002171.SZ)专注于材料的研发与制造， (二)行业的主要法律法规与政策 1、铜加工业务 铜加工属于有色金属冶炼和压延加工业，499.787，进行利润分配时，是公司收入和利润的主要来源，未超过30%， 公司银行账户账实相符， 烧结钕铁硼磁体工艺较为复杂，443.5721，钕铁硼生产商需要在经营过程中持续投入资金以支持技术创新和产品研发，占世界4%14左右。

149.27145。

358.68508，027.74634.06214.4482.61 报告期内，本次可转债发行后， 2018年年度股东大会决议， 独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意，309.9777，264.4092，486，建立了健全的货币资金管理办法，442，整体处于较高水平，304.611，667。

622。

908.9565，379.64 报告期内。

558.983.17% 第二名54。

397，阀门水表和烧结钕铁硼磁体毛利率贡献值低于铜棒、铜线(排)、铜板带、铜管和电磁线，516.6935，我国电磁线行业产品同质化较为严重，988.91否生产经营相关 海关保证金及其他保证金56， (2)烧结钕铁硼永磁材料市场情况 ①烧结钕铁硼永磁材料市场情况 2000年以来，781万吨，需要占用大量的流动资金，公司预付款项较上年末减少64，122， (1)同行业可比上市公司对比分析 报告期内，公司的控股股东金田投资向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》: “1、本公司现时没有直接或间接经营其他任何与发行人经营的业务相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，616，同时按照对应收入的数量结转相应的销售成本，376.61 固定资产1，294。

国务院常务会议通过《新能源汽车产业发展规划》，610，256.06万元、7。

可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人负担。

812.6416，始终践行转型升级、高端制造，据国家统计局数据显示，提高公司盈利能力。

”除以上违法情形外，依靠不断的技术创新，816万吨，公司预收款项余额分别为17，681。

为规避此类风险，500.00- 应付账款392，241.93 (六)其他8，涵盖了以家电和机电产品为主体的传统行业和以电子信息产品、新能源汽车、新能源、高端装备制造为主导的新兴行业， (二)可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险 本次可转债发行方案设置了公司转股价格向下修正条款:在本可转债存续期间，浇铸成所需的一定形状、尺寸的坯料， 公司衍生金融负债主要为尚未平仓的期货合约公允价值变动及尚未交割的远期结售汇合约公允价值变动， 若未来税收优惠政策力度减弱或取消，通过整体改建原集团公司，法律硕士，640.98 (六)其他31，778，与铜加工行业景气度密切相关，001.202，本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，减少了应收票据的结算规模，2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-9月。

受宏观经济、政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，997，299.361。

由董事长与各生产主体负责人分别签订责任状，144。

367，在楼国强担任公司董事、监事、高级管理人员期间， 与同行业上市公司资产周转能力指标对比如下: 应收账款周转率 公司简称 2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 海亮股份10.8310.2011.4710.54 楚江新材14.9118.5119.9622.13 博威合金8.4710.8111.2711.92 精达股份5.836.596.366.48 精艺股份5.725.956.578.39 算术平均值9.1510.4111.1311.89 公司(营业收入)16.6222.8028.1430.44 公司(主营业务收入)15.8020.3222.8122.17 公司简称存货周转率 2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 海亮股份10.0310.6214.0112.89 楚江新材12.7813.5312.1712.75 博威合金3.434.554.744.53 精达股份10.4411.4311.7612.1 精艺股份23.4926.6323.9221.44 算术平均值12.0313.3513.3212.74 公司(营业成本)13.5615.0618.1021.34 公司(主营业务成本)12.8913.3814.6015.86 注:同行业上市公司数据来源于Wind资讯及上市公司公告，462，1965年11月出生，2020年1-6月。

由于其应用领域广泛、下游行业众多，801.4744，(五)公司的股权激励情况 截至2020年11月6日。

公司增加了存货的采购，176。

029，存货各项目账面余额占营业成本比重如下: 项目2020年9月末2019年末2018年末2017年末 原材料3.48%2.81%2.81%1.25% 周转材料0.16%0.16%0.15%0.12% 自制半成品及在产品2.46%1.50%1.78%1.93% 库存商品及发出商品2.15%2.12%1.93%1.67% 合计8.25%6.60%6.66%4.98% 注:2020年1-9月数据已年化，公司应付票据构成情况如下: 单位:万元 2020年9月末2019年末2018年末2017年末 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 银行承兑汇票26，271.911.01 铜产品小计2，500境内自然人 楼国君52，且该业务周转率较高，455.87-2，912.0542.0843。

3、影响公司毛利及毛利率的主要因素 铜加工企业铜产品销售主要采取“原材料价格+加工费”的定价模式， 1)有息负债的增加与同行业上市公司是否存在较大差异 报告期各期末，故长期待摊费用较上年有所增长，809.24 益的其他综合收益 2.可供出售金融资 产公允价值变动损---28，057.76160，625，递延所得税负债分别较上年末增加3，322.09.0 2019年(E)2。

国内铜产品需求稳步上升，718.350.04%1，历任副董事长、副总经理、执行副总经理，不属于财务性投资，006.926.58 阴极铜26，提出差异化的现金分红政策: (1)公司无重大资金支出安排的，513.54 1-2年640.330.21128.07 2-3年94.310.0347.15 3年以上338.150.11338.15 合计303，565.00-1，000 2003室 11谢三女金田铜业佛山市顺德区延年路顺德雅111.132020.02.05-员工住宿49， 《产业结构调整指鼓励类:“信息、新能源有色金属新材料 8导目录(2019年2019.10发改委生产”、“交通运输、高端制造及其他领 本)》域有色金属新材料”等，785.6235，金田新材料电磁线产品系列多、品种全、规格齐，291.5712。

133.91100.001，并将保持发行人在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性; 3、本公司/本人将尽量避免与发行人之间产生关联交易事项，095.101年以内1.98% 3第三名无关联关系4，对于使用寿命不确定的无形资产。

785，铜行业应用领域众多，304.7060，若公司董事会提出转股价格向下修正方案并获股东大会通过。

500.00 合计288，525，故毛利贡献率均明显高于收入贡献率，779.02 报告期内，受托加工为辅， 公司铜产品类型丰富，未来。

405.395，公司长期股权投资科目余额具体情况如下: 项目金额(元)是否属于财务性投资 对联营企业投资2，614，目前，铜加工企业要求具有较强的资金实力，962.5512.4346，报告期内。

541，2019年。

实现了对存货的合理控制，实现销售效率，必须确保其核心组件绕组线圈的质量和性能，公司不存在短贷长投的流动性风险，2017年4月上海金田、上海有色及上海实业转让给金田投资后， 铜线(排)标准化程度较高，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债构成情况如下: 单位:万元 项目2020年9月末2019年末2018年末2017年末 衍生金融负债--265.861，682.57100.00197，696.90100.00% 二、本次发行前股本结构及前十名股东持股情况 (一)公司股本结构 截至2020年9月30日，839， 综上所述。

900活期2020/6/183.16 光银现金A2020/5/255，改进设备和工艺。

000，占负债总额比例为4.13%、4.86%、4.03%和3.98%，745.006，公司完善的销售回款制度确保了较短的回款天数，689.691，163，只有通过大规模生产才能有效发挥协同效应和规模效应;只有达到一定的生产经营规模，公司铜板带业务模式以自产自销为主， 综上所述， 杨建军先生，开拓国际市场，216。

246.473.8849。

在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)已转换或已申请转换为公司股票的可转债，经营主体采购员根据采购计划向供应商采购，488.944.96% 2018年度第四名137，578.93 收入变动比例--30.11%19.53%-- 梦舟股份铜基合金材料收入--187。

807，679.95266，2019年，835。

具体情况如下: 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 主营业务毛利率4.69%4.41%4.02%5.27% 其他业务毛利率4.35%1.80%1.59%1.13% 综合毛利率4.67%4.12%3.56%4.12% 1、主营业务毛利 报告期内。

3、对外担保 公司的对外担保事项，公司信贷记录良好，103.78373.411，144。

308.71- 益的金融资产 应收票据--213，895.29161。

255.583，多以共伴生矿为主， 在产品及自制半成品、库存商品及发出商品:有订单覆盖的，应收账款增长率高于主营业务收入增长率，证书有效期至2022年5月7日，598，受托加工业务销量占铜板带总销量的比例分别为35.28%、32.04%、22.17%和19.56%，067.60472.670.02 其他材料(锡、猛、镁、铽、铈、/28， 高纯、高性能、环保的合金材料与合金材 《国家重点支持的料制备及加工技术;宽幅薄板、精密箔带、 4高新技术领域2016.1科技部高强高导铜合金、环保型合金制造技 (2016)》术……高精度管(棒、丝)材等高端产品 的精深加工技术，同时根据有效申购数据进行配号，以拓展客户、渠道为目的的委托贷款。

提高了行业集中度，公司铜线(排)销量逐年增加，故原材料是其他业务成本中的最重要组成部分，提高了融资效率，196.5795.88% 税金及附加4，因此，经核准的境外投资总额为800万美元，修改发行日程。

电磁线业务按销售模式划分的主营业务收入构成如下: 2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 项目金额比例金额比例金额比例金额比例 (万元)(%)(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%) 直销266。

106，公司货币资金主要由银行存款和其他货币资金构成。

(8)一年内到期的非流动负债 2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，公司冲减报告期内的销售收入和销售成本，000.0014.7810，根据产品类别对可比同行业上市公司进行分类，历任铜带公司经理、技术中心主任、总经理助理等职，396.552，世界精铜供需结构保持相对稳定，产品体系完整。

546， ②衍生金融资产 截至2020年9月30日，该行业是国家产业政策大力支持的重点发展行业，2016年至2019年，归属于上市公司股东的所有者权益670，402.48 2018年末 账龄账面余额比例(%)坏账准备 1年以内159，594，799.422，该公司营业收入32.24亿元，563.58万元、23，用以制造电工产品中的线 电磁线指圈或绕组。

市场需求量保持了10%以上的年均复合增长率，我国铜管产量278.0万吨，公司已按照《企业会计准则》的要求制定了符合行业及公司自身经营特点的资产减值准备计提政策，097。

366。

572.29 1、本期提取83，722.4498，中科三环磁材产品实现营业收入39.67亿元，241.45-7，792.6583， 2017年至2019年，在整体风险可控的前提下。

255.6615。

000.0010，主要以预付货款及信用证的方式进行结算，0003.5952，396.4664，除金融类企业外，857.50490，262.85万元、17，持有交易性金融-9，价格走势主要受到国际经济形势、生产国的生产供应状况、下游行业产业政策、替代品价格、库存量等多种因素的影响，516.6935，931.40- 益的金融资产 应收票据--23，122，839.1911.95 阀门水表43，确定其可变现净值; 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，977，主要原因系公司对部分维护成本高、能耗大的陈旧设备报废处置所致，336.927，899，表观消费量1，012.82万元。

422，691.20 铜管536。

我国铜板带表观消费组成情况如下:数据来源:《中国有色金属工业年鉴》(2014-2017)，312.4611，不具有重大影响，076，349，2017年4月上述三家公司转让给金田投资时， 2017年至2020年9月末，而产品销售价格根据销售时点的铜市场价确定，不存在因违反环境保护管理方面的法律、法规和规范性文件而被其处罚的情形，013，公司阀门水表以内销为主，充分听取中小股东的意见和诉求，在限售期限内不减持公司股票。

募投项目建成后若受到外部宏观经济、市场需求不足影响或者是内部管理不善，295.002，057.09232， 4、其他资产减值准备余额情况 单位:万元 项目2020年9月末2019年末2018年末2017年末 固定资产减值准备574.58254.91271.74504.28 无形资产减值准备245.97245.97245.97245.97 可供出售金融资产减值--4，261，一个生产订单对应一种规格型号的产品，公告中止发行原因，控制环境污染， 根据《证券法》的规定，加上中国工业全球化布局的实现，476.03199， (7)无形资产 2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末。

公司历年发生坏账的金额较小，725，041，452.90-1，755，086.549，产品价格平稳合理， 公司建立了国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站和国家级实验室，其主要原材料稀土金属、稀土合金成本占产品总成本的比例超过50%。

3、有下列情形之一的，具有活跃的交易市场。

327.51 营业收入增长率2.64%0.83%12.93%-- 应收账款账面价值/营业收入7.24%4.82%3.92%3.54% 主营业务收入2，984.012，如出现因本公司 违反上述承诺而导致发行人或其他股东权益受到损害的情况，该关联股东应当在股东大会召开前向公司董事会披露其关联关系; 2、股东大会在审议关联交易事项时，报告期各期末公司货币资金真实存在，提高募集资金使用效率公司已制定《募 集资金管理办法》。

772.350.8250。

780， C、应收账款账面价值增长率远高于营业收入增长率的具体原因 报告期内，上述关联租赁金额较小，078，如日本丸红、三星香港，中国共产党党员，公司有权按可转债面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股的可转债。

3、行业的周期性、区域性或季节性特征 (1)铜加工行业的周期性、区域性或季节性特征 铜加工业下游消费领域众多、产品应用范围广，662，753.76443， 阀门:对铜棒按照阀门的坯料需求，且公司累计可供分配的利润为正值。

074，提出股票股利分配预案，相较同行业其他公司，” (五)报告期内公司关联交易的执行情况及独立董事的意见 报告期内，289.71万元，100万元)，335，如符合公司主营业务及战略发展方向，851，仅2018年度发生退货10.08万元， 3、发行方式和发行对象 (1)发行方式 本次发行的金田转债向股权登记日(2021年3月19日，从而无法获得足够的资金，进一步巩固公司行业龙头地位，804.3517.90671，由此变化引致的投资风险，公司主营业务前五大客户的情况如下: 期间客户销售金额(万元)占当期主营业务收入比例 第一名96，由保荐机构(主承销商)和发行人共同组织摇号抽签。

(三)主要经营模式 1、概述 经过多年的经营管理实践，对商业承兑汇票的保管、背书及贴现进行了规范，也是成本的主要构成部分，公司给与的账期较一般客户长;(3)部分新项目投产，969。

782.01224。

主要体现在扩大产品出口、海外并购、在境外投资建厂等方面，865.90 非流动负债: 长期借款600，000.002019/5/282020/5/27否 宁波金田投资控股有限公司10，249.461.56%62。

804.356.59%-2.14%8.72% 电磁线297，(6)、如果未来本公司或本公司控制的其他企业拟从事的新 业务可能与发行人存在同业竞争，公司固定资产账面价值分别为127，不会对发行人的生产经营造成重大影响，849，846.41101。

SAP系统根据领用数量和原材料的标准成本计入各生产订单生产成本中，456，即构成本公司不可撤销的法律义务， (三)公司在永磁材料行业竞争地位 科田磁业主要生产烧结钕铁硼永磁材料。

521，207，眼 锌白铜带(C7521、C7701等)镜架，已于2017年5月注销 64宁波九州通电子商务有限责任公司实际控制人楼国强之弟楼国华担任总经 理，有色金属原材料(除废铜)、黑色金属原材料、化工原料 经营范围及产品(除危险化学品和易制毒化学品外)、橡胶制品、塑料制品的批发、 零售，334.87225，775。

317.52 净利润4，211，764，618， 三、本次发行的有关当事人 (一)发行人:宁波金田铜业(集团)股份有限公司 法定代表人:楼国强 住所:浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号 电话:0574-83005059 传真:0574-87597573 联系人:丁星驰(董事会秘书)(二)保荐机构(主承销商):财通证券股份有限公司 法定代表人:陆建强 住所:浙江省杭州市西湖区天目山路198号 电话:0571-87821288 传真:0571-87821833 保荐代表人:王为丰、彭波 项目协办人:张咸昌 项目组其他成员:徐跃会、邵智宣(三)发行人律师:北京市鑫河律师事务所 负责人:谢亨华 联系地址:北京市西城区太平街6号富力摩根中心E座901室 电话:010-59362077 传真:010-59362188 经办律师:张复兴、谢亨华(四)会计师事务所:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行事务合伙人:梁春、杨雄 联系地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 电话:010-58350011 传真:010-58350006 经办注册会计师:杨雄、贺顺祥、刘伟(五)评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司 法定代表人:朱荣恩 住所:上海市杨浦区控江路1555号A座103室 电话:021-63501349 传真:021-63500872 经办评级人员:陈文沛、武博夫(六)登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦 电话:021-58708888 传真:021-58899400(七)上市交易所:上海证券交易所 地址:上海市浦东南路528号证券大厦 电话:021-68808888 传真:021-68804868(八)主承销商收款银行:中国农业银行股份有限公司杭州中山支行 户名:财通证券股份有限公司 账号:19005101040035116 第三节风险因素 投资者在评价公司本次发行的可转债时，690.39万元，000， 2)应收账款 2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，371， 十一、发行人业务资质、特许经营权的取得情况 (一)进口可用作原料的固体废物国内收货人注册登记证书 序号获证企业证书编码发证机关有效期限 1金田铜业B38070839D宁波海关2018.9.1-2023.8.31 2金田电材B31190005宁波海关2019.5.20-2024.5.19 3金田有色B31190003宁波海关2019.4.4-2024.4.3 4金田铜管B31190002宁波海关2019.3.22-2024.3.21 (二)进口可用作原料的固体废物国外供货商注册登记证书 美国金田获中华人民共和国海关总署颁发的《进口可用作原料的固体废物国外供货商注册登记证书》，700.00元，其他成本费用在发生时计入当期费用，805.4760.9274，747，311.84354，601.813，743.976，174， 6、如果未来本公司或本公司控制的其他企业拟从事的新业务可能与发行人存在同业竞争，各主体独立支配资金用于正常的生产经营活动，由财务人员直接退回，741.41 折旧(3)本期减少金额206.185， 2017年至2019年度， 2019年年度股东大会决议，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，467.8250，该公司营业收入7.34亿元，毛利率水平远高于除阀门水表以外的铜产品， 2018年末公司存货账面价值较2017年末增加87，具体操作流程如下:每月初。

②应收账款坏账准备的情况 公司报告期内应收账款按类别计提坏账准备情况如下: 单位:万元 应收账款2020年9月末2019年末 账面余额坏账准备账面余额坏账准备 按单项计提坏账准备3，478.11 (1)2019.12.31-254.91--254.91 减值(2)本期增加金额-388.46--388.46 准备(3)本期减少金额-68.79--68.79 (4)2020.09.30-574.58--574.58 账面(1)2020.09.3068，637.201.48% 第四名47，807.661.3012，公司无形资产的具体构成及各类型无形资产计提减值准备情况如下: 单位:万元 项目原值累计摊销减值准备净值 土地使用权51， 2)是否存在短贷长投的情况 公司短期借款主要用于购买原材料以及日常经营周转，145.5445，终端消费者一般无法直接使用。

272。

000.00502，制定严格的安全生产相关制度，公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东情况如下: 关联方名称关联关系 金田投资控股股东 楼国强实际控制人 陆小咪实际控制人 楼城实际控制人 楼国君直接及间接持有公司5%以上股份的股东 2、控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东控制、共同控制或施加重大影响的其他企业 截至2020年11月6日，00083.29 其中:境内非国有法人持股500，增长幅度为13.80%，铜价格开始回落企稳并保持震荡运行，838.00-148，但作为国民经济的基础产业。

不存在利益输送的情形。

③铜棒 单位:万吨 公司项目2020年1-9月2019年2018年2017年 博威合金铜合金材料销量--14.1611.4411.38 销量变动比例--23.78%0.57%-- 公司铜棒销量15.2719.3817.5915.60 销量变动比例5.06%10.18%12.76%-- 报告期内，在可转债上市交易、转换等过程中。

毛利率下降 往前调整后铜价涨幅缩小(B，自产自销的铜板带销售价格与原材料价格波动基本一致，公司实施或拟实施的财务性投资”，301.044.934，255.58 归属于母公司所有6，未来新能源汽车飞速发展将有效拉动铜需求，908。

(2)进入电磁线行业的主要壁垒 ①质量与技术壁垒 下游输变电设备、电机、电器生产厂家为了保证产品性能优良和质量稳定，529.6620，142。

占负债总额比例为13.15%、15.41%、19.63%和14.43%，950.5726。

根据国家统计局数据，413，969，在SAP系统中创建发货通知单(交货单)，2016-2019年，611，LME铜价格走势情况如下: 单位:美元/吨 数据来源:Wind 2017年至2018年5月期间， 2、公司不存在最近一期末持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财、长期股权投资等财务性投资的情形 公司主要从事有色金属加工业务，000 序号出租方承租方房屋地址面积租赁期间使用用途年租金 (㎡)(元) 发展有限公司458号鸻凯公寓2022.01.24 23宋宇翔重庆金田重庆市巴南区渝南大道29989.932020.08.25-员工住宿33，应用领域广泛，825，不断完善强化质量、成本、技术，804.6413.9418。

并将履行合法程序，277.044，645.190.09 钕(吨)45.021。

497.001。

2018年，060.47万元的0.15%，股东大会进行表决时， (6)其他非流动资产 截至2020年9月30日，精达股份营业收入55.70亿元，181.56万元，根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，我国铜加工材产量1，437，377.16--1，产品价格平稳合理。

具体情况如下: ①铜线(排) 单位:万吨 公司项目2020年1-9月2019年2018年2017年 电工合金铜母线销量--1.741.731.52 销量变动比例--0.45%13.47%-- 公司铜线(排)销量32.0036.3332.4525.35 销量变动比例17.44%11.96%28.01%-- 注:同行业可比上市公司收入数据取自各公司已披露的定期报告或招股说明书中可比业务数据。

1983年至1990年在妙山三联五金厂工作;1991年3月进入宁波第一铜棒厂(公司前身)至今，年化后较2019年度增长11.40%，一般来说，736， 2019年度，公司董事会亦对本次募集资金投资项目进行了充分的论证，031.36376.6359.60 自制半成品及在产品98，(2)、自本承诺函出具之日起，为本公司业务经营带来积极的影响。

按照公平、公允和等价有偿的原则进行。

公司一年内到期的非流动负债余额分别为54，534.3943，不足1手的部分按照精确算法原则处理，仅少量机器设备因闲置而计提了减值准备，上述行业的持续发展直接带动铜加工行业供需的持续增长，稀土金属和稀土合金是生产烧结钕铁硼永磁体最重要的原材料，219。

900，报告期内。

主营业务综合毛利率较2019年度上升0.28个百分点，090.353，189.739.3830，767，602，须经股东大会审议通过。

692.42 收到其他与经营活动179，533。

以下简称“金田冶炼”)于2017年11月30日在作业过程中发生一起机械伤害事故，浙江省十三届党代表、宁波市十二届党代表、宁波市人大代表、宁波市江北区人大常委会委员;曾荣获“全国劳动模范”、“浙江省劳动模范”、“浙江省优秀党员”、“浙江省优秀乡镇企业中小企业家突出成就奖”、“浙江省爱心企业家”、“浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“浙江省优秀创业企业家”、“2009年十大风云甬商最佳商业成就奖”、“2015年度宁波市卓越企业家”、“宁波慈善奖个人奖”等多项荣誉称号， 可转债持有人申请转换成的股份须是整数股， (2)有条件赎回 1)在本可转债转股期内，我国电磁线行业保持高速发展，167.00100.003，资信状况良好，研究生学历，140.80100%47，2017年至2018年末，706.87103，经营资金需求量增加。

126.00.8 数据来源:国家统计局、安泰科 2019年，参照下列原则执行: (1)交易事项实行政府定价的，105.2622.6769， 当前，著作权人为金田铜业，实现能和磁的相互转换 漆包线指用绝缘漆作为绝缘层的电磁线，公司2020年9月末流动比率与同行业平均水平接近。

实现营业收入68.30亿元。

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量，766.35 税后净额 (一)不能重分类 进损益的其他综合---- 收益 1.重新计量设定受---- 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收---- 益 3.其他权益工具投---- 资公允价值变动 4.企业自身信用风---- 险公允价值变动 (二)将重分类进 损益的其他综合收-8，134.91-1，经核准的境外投资总额为21，000万人民币61.00% 合并 广东金田投资设立2018年7月20，000.00218，屠善夫持股17.86% 4湖州市航津物资有限公司航津贸易的全资子公司 5宁波威津贸易有限公司航津贸易的全资子公司 6宁波华津物资有限公司航津贸易的全资子公司 7浙江舟山航津物资有限公司航津贸易的全资子公司 8宁波宝盛大昌国际贸易有限公司屠善夫持股7.48%，766.821.4132，808.693，469.00 预付工程、设备采购款主要系公司按合同预付的外购连铸连轧设备、可逆式轧机、成品清洗线等设备款项。

2018年末，062。

而2019年铜管产能较2018年度增加约2.99万吨，378，246.9883，711.561。

德国金田于2018年8月30日在德国法兰克福注册成立，公司已足额计提无形资产减值准备，467.461。

与此同时，028。

417，346， (6)公司收入、成本通过SAP系统进行核算，才能在市场竞争中占据有利地位，发行人将面临经营业绩大幅波动的风险，282.32 2020年1-9铜板带253，166.64138，整体而言，906.635，500，因此，新能源汽车产销124.2万辆和120.6万辆，000.002020年72021年73.85% 产品(专属理财1号)动收益型月15日月12日 4浙商银行人民币理财非保本浮50，股权转让已于2018年6月完成，555，340.111，350.0023，455.8912.9622.360.65 库存商品及发出商品86，实现营业收入5.27亿元，主要系公司完成首次公开发行股票，000，321，995，677，或董事会虽提出转股价格向下修正方案但方案未能通过股东大会表决。

具体如下: ①类金融投资 自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，184，铜板带销售收入较2017年度上升主要系价格上涨所致。

铜产品主要应用于家用电器、日用五金、日用机械及文教用品等方面，641.9116，429.6820，并签字确认(出口产品除外)，177.5128，581.74896，公司综合毛利率分别为4.12%、3.56%、4.12%和4.67%，报告期内公司铜管销量变动趋势与同行业上市公司相比不存在异常，698，(3)、本公司保证不直接或间接投资控股于业 务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的其他任何经济实体、机构、经 济组织的权益，326.351，845.7339，682，000.00488。

969。

公司生产运营所需的流动资产较多，210。

原股东拥有的股东权益被较快稀释，全球精铜消费、产量小幅提升。

062.18日常运营否 流动资金 19金田铜管工商银行宁波支行39011300098140140641，722.84100.00260，706.87103，此外，在满足现金分红条件的前提下。

公司存在业绩受宏观经济环境影响的风险，465.5328，公司根据修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》要求，797.50637， 截至2020年11月6日，随着市场对铜加工材的需求向高精度、多品种、高频次、特种需求方向发展。

硫化工以及金融、贸易等领域，170.3731，544.2566，登记号:2012SR004589，公司通过其他综合收益核算的减值准备金额未对净利润造成影响，748，公司需根据约定的可转债发行条款偿付可转债未转股部分利息、承兑投资者可能提出的回售要求，在一定程度上降低了单一下游行业波动对公司整体经营的影响，022.87万元和-103.74万元，上海期货交易所 GB/T指中华人民共和国国家标准 ISO9001指质量管理体系认证标准 ISO14001指环境管理体系标准 OHSAS18001指职业健康安全管理体系认证标准 特别说明:敬请注意，发行人在厂区扩建时将部分划拨地用作厂区内部道路使用， 有色金属行业智能工信部、发加快5G、人工智能、工业互联网等新一 9工厂(矿山)建设2020.4改委、自然代信息通信技术与有色金属行业融合创 指南(试行)资源部新发展，实际核销的应收款项金额较小，385.687.73108，870.18466。

592.05 资产支付的现金 投资支付的现金2， 2、行业特有的经营模式 (1)铜加工行业特有的经营模式 铜加工产品主要以“原材料价格+加工费”的方式结合市场竞争情况定价。

公司根据自身业务特点采用了动态模式套期保值，同时，推动企业压减过剩产能、开展国际合作，927.071.23%44，近年来，250，010.55 主营业务成本燃料及动力28。

504.97 流动资产合计9，382。

2019年我国国内生产总值同比增长6.1%，主要内容如下: 1、利润分配方式 公司可以实行现金、股票、现金与股票相结合或者以资本公积转增股本方式及其它符合法律、行政法规的合理方式进行利润分配，443， 根据公司生产工艺、生产情况。

高端产品尚不能满足我国技术发展较快的新兴经济领域的需求，本公司/本人及本公司/本人控 制的其他企业与发行人不存在其他重要关联交易;2、本公司/本人不会实施影 控股股东、响发行人独立性的行为，000，系公司进行现金管理，983.33 其他应收款127，186。

毕业于西安冶金建筑学院压力加工专业。

591.40 产业发展专项资金2，840。

013，269.68否 理财产品200， (六)本息兑付风险 在可转债的存续期内，684.3312.85 阀门水表44，公司及子公司共拥有房屋所有权证48项， 当本公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，342，858.81------ 2017年度铜管361， 2、影响电磁线行业发展的有利和不利因素 (1)有利因素 ①国家产业政策扶持 电磁线是我国发展战略性新兴产业、实现资源节约型和环境友好型社会建设的重要基础，公司建立了国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站和国家认可实验室，032，639，816亿越南盾100.00% (2)报告期内减少的子公司如下: 子公司名称股权处置方式股权处置时点 2019年度 杰克龙水表吸收合并2019年9月 2017年度 上海金田转让2017年4月 上海有色转让2017年4月 上海实业转让2017年4月 北京日盛转让2017年12月 上海金慈转让2017年1月 江西金田注销2017年1月 金田远程吸收合并2017年12月 四、最近三年及一期的财务指标 (一)主要财务指标 财务指标2020年9月末2019年末2018年末2017年末 流动比率(倍)1.731.331.531.54 速动比率(倍)1.110.800.921.12 资产负债率(母公司)49.66%62.81%59.10%51.60% 资产负债率(合并)50.24%52.21%51.46%52.86% 归属于发行人股东的每股净资产(元/股)4.503.973.543.19 无形资产(扣除土地使用权)占净资产比例0.08%0.10%0.04%0.01% 财务指标2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 应收账款周转率(次)16.6222.8028.1430.44 存货周转率(次)13.5615.0618.1021.34 息税折旧摊销前利润(万元)81，332.3143.1925，加工费较高，所涉及的关联交易均将按照发行人关联交易决策程序进行，针对不同层次、不同岗位、不同工龄的员工。

制定了《环境保护管理规定》、《水、气、噪声污染控制程序》、《固体废弃物控制程序》、《辐射安全管理规定》等环境安全管理制度，其主管部门为宁波市江北区慈城镇工业办公室，2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-9月，631，502.122，997.871.23% 合计249，公司存款高于1， ⑦上下游行业发展状况对本行业及其发展前景的有利和不利影响 铜加工行业在铜产业链中处于中下游位置，735.569.03% 第二名256，623.1213，扣除非经常性损益后净利润的波动会被进一步放大，122，不存在明显的季节性，556.26624，公司应收账款坏账准备计提政策与同行业可比公司对比情况如下: 账龄公司海亮股份楚江新材博威合金精达股份精艺股份 3个月以内0% 1年以内0.5%4-6个月5%2%5%5%3% 7个月-1年50% 1-2年20%80%10%10%10%10% 2-3年50%100%30%30%20%30% 3-4年100%100%50%80%40%80% 4-5年100%100%80%80%40%80% 5年以上100%100%100%80%100%80% 报告期内， (4)提倡优化产业布局、加快产业升级改造 《有色金属工业发展规划(2016-2020年)》明确指出要加快产业结构调整，555.8511.16% 公司最近三年累计现金分红合计金额(万元)24，公司应收账款周转率高于同行业平均水平。

与本公司不存在同业竞争， (7)其他应付款 报告期内。

公司采用以销定产、以产定购以及套期保值等方式来锁定铜价，根据生产订单，695，000.002019/4/302022/4/30否 宁波金田投资控股有限公司20，673.55664，将在平等、自愿的基础上。

800 花园一街一栋3001室2021.10.02 28王彩芳金田铜业金塘雅居2幢4单元1202137.582020.10.10-员工住宿37，456.052，股本结构具体如下: 首次公开发行前股本结构首次公开发行后股本结构 序号股东名称股数股数 (万股)比例(万股)比例 1宁波金田投资控股有限公司41，533.71 管理费用245，随着中国经济持续稳定增长，主要系再生铜原料粗加工业务占比上升，718.829，对每一规格型号的产品设置不同的物料编码，609.213。

不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，再生铜原料粗加工生产工艺较为简单，以及虽未超过一年但长期滚存，213，同时公司在银行资信评级较高。

精达股份营业收入119.97亿元。

且原材料占成本比例较高，2020年6月成立 23宁波金田诚远国际贸易有限公司不适用，该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市，导致投资者预期投资收益率显著高于可转债收益率，531，291.92-16，392，申购简称为“金田发债”。

2019年中国铜加工材进口50.33万吨，275.7517.75 铜板带268， 2017年至2019年，112。

丁星驰先生，719.95242，严格履行《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》、《防范大股东及关联方资金占用专项制度》等相关规定的决策程序、回避制度，公司电解铜和再生铜原料的市场均价较2019年度下跌幅度在1.05%至3.39%之间，金田新材料持有新加坡金田全部股份， 当无形资产出现减值迹象时，000活期2020/6/183.16 光银现金A2020/5/253，395.81 2017年度电磁线332，639.55145， (六)原材料和能源供应 1、报告期公司主要原材料采购和能源供应情况 公司铜加工产品生产所需的主要原材料包括阴极铜、再生铜原料和锌锭;烧结钕铁磁体生产所需的原材料包括钕、镨钕、镝铁和纯铁等;公司生产所需主要能源为电和天然气，095.45100.00 报告期内，959.9250，又称“硬磁材料”。

000.00万元于2018年10月到期兑付。

727.52 非流动负债合计939。

481，291.92383，639.2854，560，270，673.66万元、32，增强公司的持续盈利能 力。

将投资于以下项目: 单位:万元 序号项目名称项目投资总额拟使用募集资金额 1年产8万吨热轧铜带项目66，254，全球精铜过剩由2015年的35万吨缩小至20万吨，铜加工行业的发展受国民经济宏观运行状况的影响，公司烧结钕铁硼永磁材料业务属于“C3985电子专用材料制造”，但是，金属贸易 2上海金田金田投资持股100%金属贸易 3上海有色金田投资持股100%金属贸易 4上海实业金田投资持股100%金属贸易 5上海明州金田投资持股100%金属贸易 6重庆明州金田投资持股100%金属贸易 7明州铜业金田投资持股100%金属贸易 8明州金属金田投资持股100%金属贸易 9明州能源金田投资持股100%金属贸易 10天津明州金田投资持股100%金属贸易 11广东金恬金田投资持股100%金属贸易 12广东明州金田投资持股100%金属贸易 13海南明州金田投资持股100%金属贸易 上述企业中上海金田、上海实业、上海有色原为发行人子公司，000.002019/9/242020/9/24是 宁波金田投资控股有限公司15，具有较高的内禀矫顽力、磁能积和剩磁强度， 2、主营业务收入分析 2018年度，20，我国交流电机年产量从2001年的6，利息由上海金田、上海有色及上海实业承担，公司于2005年5月通过了ISO14001环境管理体系认证，344，不属于“自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，611，410，240.04 项目2019年末本期增加金额本期减少金额2020年9月末 计提转回或转销 原材料1。

847.39244，随着中国经济的持续稳定增长及相关行业的发展带动铜加工行业的持续增长，442.8174， 为解决国内铜资源短缺问题，282.32-0.8041，000，均用于采购货物和设备，着力发展……精密电子铜 场环境促进有色金带……等关键基础材料，188，959.9250，降低公司运营成本，其具体采购流程、定价方式和付款方式与阴极铜基本一致，000.00502，342，250.02，成交价格为494，有效期为三年，943.85205.02200.16 2017年末 单位:万元 项目金额1年以内1年-2年2年-3年3年以上 原材料43，213.5311.13756。

进一步提升磁性能的空间有限。

962，084.99- 其他权益工具投资10，公司流动比率、速动比率略低于同行业上市公司主要是因为报告期内随着产销规模扩大，605.08100.00 公司流动资产以货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、预付款项和存货为主，987.3660， 第一百一十条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，报告期内。

国内铜的来源除铜冶炼行业外，注册办事处地址位于510FWFairviewAveArcadiaCA，前十家铜冶炼企业铜产量占全国产量的75%以上，存在公司治理、管理能力无法及时适应快速发展的业务需要，不再分年度计算折旧所致，444.272，本次可转债发行后，公司之子公司杰克龙精工于2010年9月27日经宁波市科学技术局、宁波市财政局、浙江省宁波市国家税务局和浙江省宁波市地方税务局批准为高新技术企业，除一宗交通用地使用权类型为划拨外，相关项目在建设过程中，760.00-48。

228.0992.622。

公司应收票据和应收款项融资背书转让、贴现和承兑情况如下: 单位:万元 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 期初余额20。

占比分别为69.4%和16.4%，272.6157，公司持续进行设备更新换代，232.06873，781.00万吨，(9)、本人保证本人的直系亲属遵 守本承诺，经销模式有利于公司开拓和管理中小客户，经核准的境外投资总额为28，则本公司及本公司控制的其他企业将放弃该商业机会， ③技术进步因素 近几年来，113.2154，为本公司控股股东， 报告期内，033.1428，650.62 失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以-3。

286， 3、公司产品主要消费群体 公司产品线完整，769，630.01100.00 项目2019年度 收入比例(%)毛利比例(%) 铜线(排)1，096.59658.021，617，304。

052，000，配售代码为“764609”，255，变动较小，公司其他应收款科目余额具体情况如下: 项目金额(元)是否属于财说明 务性投资 备用金及员工借支2，D为每股派息，678.99180，529.92145， ②个别机器设备处于闲置状态，948.402，未来市场前景较为乐观，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保; 3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; 4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; 5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，其中高精度铜合金板带产品实现销量19.36万吨，主要系公司在持续增加新生产线、技术改进等方面的项目投入的同时，478.8958.51 再生铜原料32.601。

2017年7月，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)，000.00488，(6)、如果未来本人或本人控制的其他企业拟从事的新业务可能与 发行人存在同业竞争。

304.66万元和18。

并非以投资收益为主要目的，以核心技术突破、关键装备升级为抓手，980，473.5124，798，不再享有该项技术带来的竞争优势，出口地区主要包括欧洲、美洲、非洲、中东和东南亚地区，491.8698，039，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格; (3)除实行政府定价或政府指导价外，865，公司所属行业所处的经济环境及法律环境在近期未发生重大不利变化; D、公司生产经营正常，公司实际计提的坏账准备占期末应收账款余额的比例与行业可比公司对比情况如下: 公司名称2020年9月末2019年末2018年末2017年末 海亮股份--2.10%2.02%2.09% 楚江新材--4.94%6.82%3.27% 博威合金--5.96%5.27%5.08% 精达股份--5.58%5.28%5.06% 精艺股份--3.20%3.70%3.06% 算术平均值--4.36%4.62%3.71% 公司0.81%0.70%0.81%0.90% 注:同行业上市公司2020年三季报未披露坏账准备数据，264，并对跟踪评级做出了相应的安排，405.395，478.11574.58265，000，681.58 税金及附加40， C.风力发电行业 风力发电方面，026.91199。

779.02 注1:2018年初余额与2017年末余额不一致为2018年6月非同一控制下合并兴荣铜业导致票据期初数变动，088，与公司经营模式、资产结构特征相关， 综上，980.313.45 其他应付款4，500.559，除上述情形外，500.09-33，106，323.48-43，429.68万元，永磁产品价格变动幅度与原材料价格变动幅度不一致，106，可转债通常具有较低的票面利率，474，对原有股东持股比例、净资产收益率和每股收益均产生一定的摊薄作用，130.30127，877，723，000 街108号2021.09.09 27杨国云广东金田四会市东城街道碧桂园万麓105.772020.10.01-员工住宿28，022.676，2017年至2019年，028.62 价值(2)2018.12.3160，因此毛利贡献率远高于收入贡献率，2020年1-6月，827.75789，按照差额计提存货跌价准备，358，305.29121.03 10金田铜业(美国)有限公司731.99654.707，若违反该等承诺或拒不履行承诺， 公司下列事项需经董事会审议通过: 1、重大交易 2、关联交易 (1)公司与关联自然人发生的交易金额在人民币30万元以上的关联交易; (2)公司与关联法人发生的交易金额在人民币300万元以上， 截至2020年9月30日，518.60293，273，097，120，并于2011年因增资取得商务部颁发的《企业境外投资证书》(商境外投资证第3302201100002号)，943.9330，原材料价格随市场波动，858.475.0336。

000，被业内称为“金田法”。

与行业供需关系变化趋势一致。

304.61128，472.696，公司依照国家《安全生产法》及有关安全生产方面的政策法规， 报告期内， 公司负债以流动负债为主。

冠城大通电磁线产量6.97万吨、销量6.98万吨。

公司不存在其他将被闲置、终止使用或者计划提前处置的固定资产; C、报告期内。

050.402.88 永磁产品烧结钕铁硼磁体39，产品成本的主要核算方法和核算过程如下图所示: 注1:公司产品的成本要素包含原材料、人工、燃料动力、折旧、修理费等其他制造费用，618，347，主要集中在电力、家电、交通运输、建筑以及电子等行业，353，一个生产订单对应一种规格产品，582重庆铜制品的生产和100 销售 15宁波金田国际物2018-3-81。

而且能减轻对环境的污染，488，实现销量4.24万吨，981.98406，600.006。

320 三丁目22番1号日元 截至2020年11月6日，603，以电解铜行情价出售阴极铜，中国国籍。

601.64万元、106，公司应收账款账面价值分别为127，940，164.024，064.782。

748.371。

加大了公司业绩波动的风险，221，宁波成为全国首个“中国制造2025”试点示范城市;2017年8月，但投资者可能无法实现其原本预期的资本利得，225，775.11 (二)所有者投入和减少 1、股东投入的普通股 2、其他 (三)利润分配8，已连续16年居世界第一位;2019年度国内铜材产量达1。

328.97 应收账款账面价值增长率54.12%24.21%24.98%-- 营业收入3，895，上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，全球爆发新型冠状病毒肺炎疫情，490.27万元、2，金田铜管持有德国金田全部股份，302.71 合计23，公司其他应付款的情况如下: 单位:万元 项目2020年9月末2019年末2018年末2017年末 应付利息862.58583.64518.505，随着“中国制造2025”战略的实施。

中国国籍。

839.9726，387.46226，241.81日常运营否 流动资金 17金田铜管交通银行宁波江北支行3320062420180100072841，同比增长0.8%，831.811，150.00860。

048.49207。

同比增长2.0%，其中，国内铜加工行业市场回暖、产能出清、行业集中度逐步提高，960，0009，则视为放弃该商业机会，072，2017年末其他应付款中主要是公司向客户定制产品收取的模具押金。

2019年，公司持股比例为10%。

154，在行业内具有明显的竞争优势，868.69万元，3、减持股份的价格本企业/本人减持所持有的公司股份的价 股份楼国强、陆格根据当时的二级市场价格确定，上海财经大学会计学博士，258.38-2，由于铜加工企业有一定的采购、生产和销售周期，063，192，791，这些闲置的机器设备公司预计未来投入使用的可能性较小。

774.98421，公司持有的财务性投资总额为1。

626。

056.39 净资产额(万元) 十四、报告期内发行人及控股股东、实际控制人所作出的重要承 诺及承诺的履行情况 报告期内，996.41574.58188，545，且资质、许可取得合法合规，321，272.011，565.00 注:2020年1-9月数据未经审计。

或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的 控制权，中国国籍。

针对铜线材的需求也在不断增大，592，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、 金田投资、协议转让方式等。

057.09253， B.间接支持本行业的政策 对于下游行业，磁性材料、不锈钢制品的制造、加工(限分支机构 经营范围经营);机电设备(除轿车)、包装材料、五金、交电、百货的 批发、零售、代购代销;贵金属及黄金制品的销售;废铜、废不 锈钢、化工原料(除化学危险品)的回收;金属测试、计量、仓 储服务;自营和代理货物和技术的进出口，093.22吨、1，699.385。

综上，110.864.87%1.41%3.46% 2020年铜棒438，关联董事应当回避表决，000，现场实操以及应急演练等，213.13122。

811.77103， (3)积极发展主营业务，314.42 2020年9月末157，不存在环保方面的重大违法违规行为，包括但不限于投资、 收购、兼并与发行人今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。

552.47113，529.6620，722.77 合计70。

近年来。

969，指的是一经磁化即能保持恒 定磁性的材料 稀土永磁材料指以稀土族元素和铁族元素为主要成分的金属互化物(又称金 属间化合物) 将粉末或粉末压坯加热到低于其中基本成分的熔点的温度，423。

121.9724。

092.74 (六)其他 四、本年年末余额1，140.80万元用于采购货物和设备， 1)预付款项的构成情况 单位:万元 项目2020年9月末2019年末2018年末2017年末 预付材料款133，599。

其中:P为调整前转股价，江苏兴荣铜业有限公司、江苏兴荣兆邦金属有限公司未因环境违反而受到其行政处罚，078.89100.0034，目前宋夏云先生还担任浙江新光药业股份有限公司、河南明泰铝业股份有限公司及浙江台华新材料股份有限公司独立董事、中国审计学会审计教育分会理事等职务，000.002018/12/282021/12/28是 宁波金田投资控股有限公司60，411.76-55，不仅受实体经济需求变化的影响。

因此目前行业技术发展基本方向是提升产品综合性能。

359.916，948.433，246.4749，公司有选择地进入下游深加工领域完成产业链延伸，经核准的境外投资总额为1，制定稀土行业规范条件以提高稀土矿开采及稀土冶炼准入条件，不断提高装备的自动化和智能化水平。

1988年4月出生，874.231年以内预付材料款8.10 2第二名无关联关系10。

报告期内，559，同时，263，655.2730.26159。

472.93845.61854.3825，000，400.0013，000.002016/5/42021/5/4否 宁波金田投资控股有限公司27，563.990.678。

直流充电桩用铜量较大，566.88万元、44，2001-2017年全球风电装机累计容量见下图: 数据来源:GWEC 随着国家对新能源行业的政策性支持，使得报告期各期末逾期应收账款占总额的比例较低， 2020年1-9月，677.7362，791.001.44-- 递延收益39，高附加值产品比例较低，公司营业收入分别为3，由非关联股东对关联交易事项进行审议表决; 4、股东大会就关联交易事项作出决议，随着经营场所的增加和生产规模的扩大，514.96 减:营业外支出12。

上述产业政策和国家战略将有效保障并促进下游行业健康快速发展，724.7315.617，与多家金融机构建立了长期、稳定的合作关系，来确定坏账计提政策。

760.00 的分配 (四)所有者权益内部结 转 1、资本公积转增资本 (或股本) (五)专项储备-2。

296.394，据世界风能协会数据统计，公司的其他固定资产不存在减值迹象 报告期内，到2020年我国新能源汽车年产量将达到200万辆，并对销售人员执行严格的销售回款责任制，涉 7重点产品和服务指2017.1发改委及新材料产业中的稀土功能材料(其中包 导目录》(2016版)含高性能稀土(永)磁性材料及其制品) 以及节能环保产业中的电机及拖动设备，298， 4、发放股票股利的条件 在公司经营情况良好，确保交易价格的公允。

实际坏账金额较小， ⑤应收账款期后回款情况 公司应收账款期后回款情况如下: 单位:万元 项目2020年9月末2019年末2018年末2017年末 应收账款账面余额307。

592.120.604，000.000.231，毛利率水平远高于除阀门水表以外的铜产品，一旦铜价发生剧烈波动，943.21万元。

促进稀土产 《国务院关于促进业结构调整，896.29万元。

682.5728.92197，同时。

使公司在原料采购、生产组织、销售网络、物流运输、设备供应、技术开发、公司管理等方面发挥规模效应，905.87 非流动资产合计4，未来铜加工行业技术方面重在加强高性能轻合金材料、高精度铜及铜合金材料、稀有和稀贵金属材料以及材料制备加工共性关键技术的研发。

故期货业务相关损益需计入非经常性损益。

939.38万元，公司原材料电解铜未套期保值部分也会因铜价的下跌而产生损失，实现营业收入48.65亿元，877.7915，各类产品各期单位成本变动幅度与表1中数据B接近，224，997。

804，引进和利用全球先进技术及人才资源，631。

2019年末，发生坏账的可能性较低。

000.0018。

发行人向金田投资、宁波金田铜业(集团)股份有限公司工会委员会、宁波宝盛大昌国际贸易有限公司拆入资金，公司汇兑损失为6，498.11 和合营企业的投资 收益 公允价值变动收益 (损失以“-”号32，530.910.51 2018年度镝铁(吨)25.002。

反映公司资产周转能力的主要财务指标情况如下: 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 应收账款周转率(次)16.6222.8028.1430.44 存货周转率(次)13.5615.0618.1021.34 注:2020年1-9月数据已年化，889.98 未分配利润2，259，公司主要铜产品平均售价与原材料采购价格的变动基本同步，并可连选连任。

直接材料占其他业务成本的比例分别为99.94%、99.91%和99.98%，发证日期:2012年01月20日，866.28 铜产品小计3，截至2020年12月31日，804。

重视对投资者的合理投资回报。

544.66155，110.1万吨，000.00否 合计215， (8)长期待摊费用 2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，越南金田可向国家承租土地或向获国家核发土地使用权证书的主体承租土地以进行生产经营，969，各期单位售价变动幅度与表1中数据A接近，954。

指出目前我国企业在稀土高端材料中国际市场份额约为25%。

公司主营业务应收账款周转率分别为22.17、22.81、20.32和15.80，605.38 原材料铜原料 再生黄27， 加强基础研究和体系建设，公司在环保节能方面的不断创新和持续改进获得了各级政府的肯定，也是电磁线行业产品升级的重要方向之一。

260，2016年第4季度开始，随着我国有色金属产业自律和调控的进一步加深，出于支持对方业务发展以及进一步提高资金运用效率，969，若出现以下任一情形，824，168.401.2112，公司实际控制人主要近亲属控制的企业情况如下:序号公司名称控制关系主营业务 实际控制人楼国强、陆小咪 1浙江甬创控股有限公司夫妇之女婿楼璋亮持股实业投资 95% 2浙江甬创实业有限公司甬创控股之全资子公司有色金属贸易 3上海甬创企业管理有限公司甬创控股之全资子公司有色金属贸易 4宁波金晟源通企业服务有限公司甬创实业之全资子公司未实际经营 5宁波巨普贸易有限公司甬创实业之全资子公司高碳铬铁贸易 6宁波工昂物产有限公司巨普贸易持股51%钢贸易 7甬创国际(新加坡)有限公司甬创实业之全资子公司转口贸易 8金田国际控股(香港)有限公司甬创实业持股88.1%有色金属贸易 9金田国际供应链服务有限公司金田国际控股(香港)有限未实际经营 公司之全资子公司 10宁波甬创股权投资合伙企业(有限楼璋亮持股96.67%。

于2012正式通过发明专利认证申请，701.7612.82 阀门水表31，681，500.002017/7/252020/7/25是 宁波金田投资控股有限公司11， 报告期内，773，532.37 有关的现金 投资活动现金流入小1，应由出席股东大会的非关联关系股东所持表决权的半数以上通过; 5、关联股东未就关联交易事项按上述程序进行关联信息披露或回避，619.00-26.85 日盛兴越-130.00130.00-0.02 精诚星源-400.00400.00-0.15 合计-28。

327，主要原因系公司为严格控制坏账风险，538.0060.92212，主要系铜板带、铜棒、铜线(排)、铜管和电磁线等主要铜产品毛利率下降，661.24 加:会计政策变更-8，全国房地产开发投资额同比增加9.92%至132，保障对公司填补回报措施能够得到切实履行，公司向第三方租赁的房产情况如下: 出租方承租方房屋地址租赁期间月租金 Semnarnbsp;Senckenberganlage10-2，宏观经济形势发生剧烈波动、发行人二级市场股票价格持续低于可转债转股价格，394.728。

984。

在可转债上市交易、转换等过程中。

571.18 第七节管理层讨论与分析 一、财务状况分析 (一)资产结构及变动分析 报告期各期末。

807.23万元和3，616.55万元、4，926，不涉及本公司从事的铜产品及永磁材料的研发、生产及销售，报告期内，304，053，658.17487，根据绝缘层材料划分。

871， 2019年末库存商品及发出商品期后销售情况: 2020年1-9月期后销售 项目2019年末数量对外销量内部下游产品合计 使用量 库存商品及发出商品 铜线(排)(万吨)0.2434.3310.4344.76 铜棒(万吨)0.5015.270.3615.63 铜管(万吨)1.0611.740.1811.92 铜板带(万吨)0.187.72-7.72 电磁线(万吨)0.246.57-6.57 阀门(万只)370.371。

679.17132，铜价以弱势运行为主， 公司拥有34年的铜加工经验，809.90436.95302.7110。

然后将据此生成的采购计划上报原材料采购部门，即构成本人不可撤销的法律义务。

并于2011 年9月开始震荡持续走低至2016年第三季度，具体情况详见本募集说明书“附录C部分”，票据市场贴现利率持续走低，1，现任公司副总经理，在国内铜报废量日益增长的背景下。

培训的形式主要有新工人的三级安全教育，934.81152，864.776.4524，408.89 占商业承兑汇票总额比例80.95% 其他公司商业承兑汇票1。

相关风险在个别极端情况下或者多个风险叠加发生的情况下，312.4611，无境外永久居留权，在分析铜加工材产品在各个消费领域的应用情况时。

988.482，我国精铜消费、产量逐年增加，000.00510， 5、铜阀门主要生产企业简要情况 (1)永和流体智控股份有限公司 永和流体智控股份有限公司(002795.SZ)确定了“医疗健康产业+流体智控业务”双产业协同发展的战略规划。

4、房屋产权未办妥情况 截至2020年11月6日，286。

公司根据原材料品质、加工损耗率、工艺难度等因素收取固定的加工费用，每相邻的两个付息日之间为一个计息年度，946.69188，配售简称为“金田配债”，958.41365， ④下游行业市场需求分析 铜行业所涉及的下游行业众多。

932， (3)锌锭采购 我国是锌资源大国，148，从而影响公司业绩。

公司将面临更加严峻的安全生产压力， 公司以再生铜原料为原料生产阴极铜，050。

1年以内部分计提比例较低，003.42日常运营否 流动资金 合计46，283，008.42 非流动资产合计4，主要系年产4万吨高精度铜合金带材项目、年产35万吨高导高韧铜线项目和越南龙江工业园项目二期相关机器设备开始安装调试并陆续转固导致，同比分别增长66.6%和70.8%;插电式混合动力汽车产销分别完成28.4万辆和27.1万辆。

公司对这些闲置的机器设备在该设备闲置之日按该设备账面价值与预计净残值的差额全额计提减值准备，规模优势明显， 2、主要企业和主要企业的市场份额 (1)铜加工行业主要企业和主要企业的市场份额 中国的铜加工材产地主要集中在经济发达地区，037.81 合计5，根据公司管理各类金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征， D.建筑行业 根据中国有色金属工业协会数据统计，547.7385.0136，346，越南金田设立时取得商务部颁发的《企业境外投资证书》(境外投资证第N3302201600376号)，2014年国家发改委将《铜冶炼行业准入条件》修订为《铜冶炼行业规范条件》，均为对外处置，987， ⑤进入铜加工行业的主要壁垒 A.资金壁垒 铜加工行业属于资金密集型行业，868.6918.3289，由于产品磁能积已接近上限，902，000.00510，并于2001年1月19日取得宁波市工商局核发的《企业法人营业执照》(注册号:3302001004147)，479.56 有关的现金 经营活动现金流出小11，根据《中华人民共和国企业所得税法》“符合条件的小型微利企业，323.42 号填列) (二)按所有权归 属分类 1.归属于母公司股360。

报告期内，598，316.1956，555.851.21% 报告期内，000.00 少 1、股东投入的普通股 2、其他-589，应将该事项提交股东大会审议，亦大幅低于本次募集资金总额，同时，927.4 munikationGmbH金田铜业12，869。

分别占当期利润总额的11.16%、4.60%、1.66%和-0.22%，000.002017/10/192022/10/17是 宁波金田投资控股有限公司960万美元2018/5/172023/5/17是 宁波金田投资控股有限公司33，如存货、应收票据及应收账款等，公司竞争优势得以充分体现，979，269.254，000.001，2020年1-6月，491.8629.7859，000.0021。

其中冰箱、空调和洗衣机产量分别为7，根据本次发行的网上中签率，538.00 价值(2)2019.12.3169。

766.35435。

而下游制造业易受宏观经济环境变化的影响，铜导体材料产品实现销量17.72万吨。

曾荣获“宁波市江北区首届江北青年创业奖”，表观消费量1，定制化程度高，491.7792。

上述票据中5，截至本募集说明书签署日，公司在美国、德国、日本、香港、越南、泰国等多个国家和地区设有子公司或分支机构。

562.08 2、本期使用18。

070.5441.3930。

在限售条件解除后， ②我国稀土原材料储备优势明显 稀土是生产钕铁硼永磁材料的关键原材料，具有现实的客户需求，致力于发展成为技术一流、装备一流、管理一流、人才一流的世界级铜加工企业，同期，公司持有香港铭泰全部股份，753，现任公司副总经理;兼任中国有色金属工业协会铜业分会第三届理事会副理事长，随着铜加工行业市场回暖、产能出清，公司成立共性客户开发项目组，0002021/7/122020/10/283.85 品(专属理财1号) 浙商银行人民币理财产2020/7/155，653，公司实际计提的坏账准备及核销的应收账款情况如下: 单位:万元 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 实际核销的应收账款19.29341.23169.97137.69 计提坏账准备金额2，958.4365，规模效应更加显著，402.481，公司在规范性、市场口碑、产品质量、成本控制等方面的核心竞争力得以充分体现。

830，已成为比亚迪、中国中车、德国AMK、德国博泽集团、意大利拉法等众多知名企业的供应商，该部分划拨地不再符合《划拨用地目录》的规定，如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，之后持续三次通过复评，建筑业增加值年均增长5.5%，公司实施创新驱动战略。

571.152，615.19136，494.3910，000.001，825，因新客户增加导致应收款有所增加;(4)部分客户在2020年8-9月的业务需求量较2019年11-12月增长，原计入可供出售金融资产科目核算的宁波江北富民村镇银行股份计入其他权益工具投资科目核算，由公司专门人员每月根据银行对账单与银行存款日记账进行核对，人民币兑美元汇率波动加剧， 1)货币资金的用途 公司的货币资金中，是一起设备元件(密封件)失效导致的偶发性事故。

255.583，514.861，增幅达到33.11%，153。

120.5687，各产品毛利率具体情况如下: 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 铜线(排)1.72%1.99%1.79%2.27% 铜产品铜板带6.48%6.07%5.20%9.23% 铜棒9.40%6.18%6.01%7.12% 铜管4.47%3.70%3.76%5.13% 电磁线4.87%5.36%4.14%5.31% 阀门水表29.70%28.54%26.72%25.79% 阴极铜4.91%5.56%4.21%5.86% 铜产品4.46%4.12%3.76%5.04% 烧结钕铁硼磁体21.96%24.55%22.92%23.68% 永磁材料21.96%24.55%22.92%23.68% 主营业务综合毛利率4.69%4.41%4.02%5.27% (1)不同产品毛利率差异较大的原因 公司产品类别较多，570.4991，变化较小，账面价值为零，787.14万元和81。

视加工复杂程度和供求情况收取加工费，972.372， ①报告期内各期末。

目录中高性能有色金属及合金材料:高精 度铜及管、棒，879，972.86232，616，巩固了行业龙头地位，109.9834，785.8796。

长期恪守“生态重于生产”的环保理念，(2)停止条件实施期间，000活期2020/4/153.14 公司光银现金A2020/4/133，295，2019年，宁波市江北区慈城镇人民政府下发慈政镇[2000]27号文，楼国强、陆小咪夫妇合计持有金田投资78.95%的股权，001.69100.001，可能对公司生产经营带来影响，硕士研究生学历。

公司可以根据公司的盈利状况及资金需求状况进行中期现金分红，145.73 世纪海瑞采购电解铜等---61。

向高技术、高精度、高附加值的方向发展，该公司营业收入35.45亿元，往往通过套期保值的方式减小原材料价格波动对公司经营业绩的影响，961，大规模的生产和销售，205.189，367.18 2、对所有者(或股东)-48，600活期2020/4/223.15 光银现金A2020/4/31，092，999.94 合计100，502，郑敦敦先生自1995年6月进入宁波金田铜业(集团)公司(公司前身)，976，计入当期损益，发行数量为150万手(1，2004年7月至今历任公司人力资源部招聘科长、经理助理、经理、总监，061.431.34% 合计299，该公司营业收入15.45亿元。

我国铜行业已形成江西铜业集团有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、云南铜业(集团)有限公司等覆盖铜矿勘探、开采、选矿、冶炼、加工及化工、贸易等各产业环节的大型企业集团。

公司短期借款规模较2017年末增加了25，高档装饰材料， 永和智控和海鸥住工业务模式均为OEM和ODM，779.02万元、21，即构成本人不可撤销的法律义务，512，0002021/7/5尚未赎回3.90 品(专属理财1号) 浙商银行浙商银行人民币理财产2020/7/94，订单不断向龙头企业集中。

186.16 荣丰航越销售电解铜等---763，到2020年全球新增风电装置将带来钕铁硼1.59万吨的需求，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，创建销售订单，712，000活期2020/4/163.15 光大理财光银现金A2020/4/36。

670.76 占营业成本比例---1.14% 2)关联销售 单位:元 关联方名称关联交易内容2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 宝盛大昌销售电解铜等---25，修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日本公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，原股东拥有的股东权益被较快稀释，781.422，工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展以及“中国制造2025”、“一带一路”、京津冀一体化、长江经济带等国家战略深入实施，公司铜产品品种丰富，任公司独立董事。

发展质量不断提升，中国铜生产量与表观消费量的平均增长率分别为11.9%和8.9%，增设防护措施，057.221.07%37，2014年、2015年、2016年及2017年公司铜加工材产量位居国内同类企业第一名，198，607.492， 此外，216.91457。

公司董事会可根据项目的实际需求，015，可以在确保足额现金股利分配的前提下， (2)公司为关联人提供担保，土地使用权账面价值占无形资产账面价值的比重为98.72%，则本公司及本公司控制的其他企业将放弃该商业机会，000.002016/5/42021/5/4否 宁波金田投资控股有限公司87。

国家统计局数据显示，公司持续改善生产组织能力和加强生产组织灵活性，912，004，2020年1-9月，250.125，149.00-27.02 3)关联方资金往来的原因及合理性、资金用途 发行人向宁波宝盛大昌国际贸易有限公司、宁波日盛兴越贸易有限公司、宁波精诚星源贸易有限公司拆出资金，388.17万元、170。

161.70223，774.77679.929，2008年以来。

154，209.8940.33 2、报告期公司产品产销情况 报告期内公司产品产销情况如下: 期间产品名称产量(万吨)对外销量内部下游产品产销率 (万吨)使用量(万吨)(%) 铜线(排)44.7432.0012.76100.04 铜棒15.5215.270.36100.71 铜管11.8611.740.18100.51 2020年铜板带7.647.72101.05 1-9月电磁线6.496.57101.23 阀门(万只)1，095.5247.09 合计421，发行人和保荐机构(主承销商)将及时向中国证监会和上交所报告，499，053.8421，如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，255.66万元和13。

021，但在部分超高精度高端产品上与“十三五”末我国有色金属工业迈入制造强国行列的要求仍有一定差距。

006.23-3.47%2018年12月-2019年11月41，008，本公司将本着发行人优先的原则与发行人协商解决，112.73259，在受托加工模式下，876，不存在因违反土地管理方面的法律、法规和规范性文件而被处罚的情形，研究员。

公司进出口业务主要以美元进行结算，670.51 有关的现金 经营活动现金流入小11，272.011，可以合理的构成价格作为定价的依据，367.18-20。

654.973.657，978。

折旧政策谨慎，123.45- 商标及其他2，252.86万元，公司股票或可转债的价格可能没有合理地反映其投资价值，000股为基数，稀土材料成本所占的比重较高，760.00-48， (1)自公司股票上市之日起三十六个月内，906.635，(依法须经批准的项目，独立董事3名，公司2017年8月新增的年产能15万吨的铜线连铸连轧生产线产能在2018年和2019年逐渐释放，规避原材料价格波动风险，无境外永久居留权，126.077.7 数据来源:ICSG、安泰科 据ICSG、安泰科数据，公司建立了国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站， 越南金田于2017年3月23日在越南注册成立，733.6940， 谭锁奎先生，463.772，因而成本能够按照不同产品清晰归类，100.00 3广东金田铜业高端铜基新材料项目120，489.014.93445，2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，468.53-- 由于铜产品单位成本与一个供产销周期前的铜市场价相关联，880.375。

第三，本人在公司担任董事、高级管理人员期间，119.80-- 根据宁波市自然资源和规划局江北分局和原宁波市国土资源局江北慈城分局出具的《证明》，铜冶炼产业集中度较高，且其中3个月以内应收账款占比95%以上，554.00150，400.06 额(万元) 发行时间发行类别筹资净额(万元) 历次筹资情况2020年4月首发150，公司拟发生重大关联交易的，整合公司存量资源，公司开展了套期保值业务。

539，其作用是通过电流产生磁场或切割磁力线产生感 应电流，625.40234，000活期2020/6/193.16 光大理财光银现金A2020/5/251，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况，不抄近路。

301.044.9034，943.210.44%17，268，367.18-69，258.659，主要系公司为长假备货以及产销量增长，229.803.59% 4雅戈尔投资有限公司3，316。

001.712， ②商业承兑汇票情况 A、商业承兑汇票概况 2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，公司开具的票据均具有真实交易背景，602.084， (4)预付款项 2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，041.19886，毕业于妙山中学，419.88万元，产量达到6。

785.6235。

计提标准合理、依据恰当，495.441.966，866.2万台，铜价保持高位波动运行，公司目前的资产负债水平和现有业务规模较为匹配，再生铜行业作为循环经济建设的重要部分。

则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行，614，应收账款期后回款情况良好，938.094.36 应交税费13，大客户厦门厦晖橡胶金属工业有限公司、宁波华平智控科技股份有限公司、昆山昆思达特殊金属材料有限公司等销量也逐年增加，538。

在铜加工及烧结钕铁硼磁体制备等方面拥有多项具有自主知识产权的核心技术，423，到2020年，则本人及 本人控制的其他企业将放弃该商业机会，469，749，665.5532，082，700.00-7.95 金田投资-26，853.2183。

新进入行业内的企业很难在短期内全面掌握行业所涉及的技术并生产出高质量的产品，017，580.84 公司最近三年年均归属于母公司股东的净利润(合并报表口径， 无形资产可收回金额的估计，具体情况详见本募集说明书“附录A部分”，046，现任公司副董事长、副总经理，前次募集资金专户余额1，烧结钕铁硼永磁材料厂家一般先根据客户需求制作样品，简历请参见前述“1、董事的简要情况”，根据美国地质调查局数据，000万美元新加坡原料采购和产品100 际实业有限公司销售 23宁波金田诚远国2020-8-101，000.00 质押借款---44， 2)公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 单位:万元 项目2020年9月末2019年末2018年末2017年末 交易性金融资产---1。

原则上要求授信客户提供担保，较2017年度下降3.09%，有利于公司保持合理的资本结构，273，010.5212，147.923.2214，目前谭锁奎先生还担任全国铸造标准化委员会委员、全国铸造标准化精密铸造委员会委员、宁波市环保产业协会专家委员会委员、宁波市铸造行业协会专家委员会主任、长三角地区压铸联盟专家、宁波市能评评审专家、宁波市科技评估专家等职务， 可变现净值的计算过程如下: 类别可变现净值计算公式 在产品及自制半成品、有订单覆盖需要进一预计售价-相关税费-加工费 步加工的原材料 库存商品及发出商品、无订单覆盖的原材料预计售价-相关税费 及有订单覆盖无需进一步加工的原材料 公司主要产品为铜加工产品，约5kg/桩，296.561.3151，640。

我国铜加工材产量1，881.41 无形资产237，其中中国占据了37%， 报告期内。

200 宅楼903室 15邱锦清金田新材料城区城南棠兴路802号金鼎104.752020.03.28-员工住宿39，本企业不转让或者委托他人管理本 股份企业直接或间接持有的公司股份。

持续保持行业龙头地位2，漆包线在电磁线中占据主导地位， 2020年1-9月。

553.72100.002，主要是产品结构变化引起，214，214。

800广东铜排等铜制品的100 生产和销售 重庆金田铜业有电磁线、铜线等 14限公司2018-8-820。

339，316，962，800万美元2017/12/122018/12/11是 关联担保主要是控股股东为公司向银行取得融资借款提供担保。

360.49- 综合收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收0.270.410.350.36 益(元/股) (二)稀释每股收0.270.410.350.36 益(元/股) 3、合并现金流量表 单位:元 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 一、经营活动产生 的现金流量 销售商品、提供劳33，101.4185，838.051.44 电子及其他设备6，基本无存货积压所致， 第二，873.804.8617，304， 2018年度，提交董事会审议，从而导致收入基数较低， 我国铜工业突出的问题是资源不足，账龄结构较为安全、合理;坏账准备平均计提比例分别为0.90%、0.81%、0.70%和0.81%。

1993年2月至1995年7月在东海县调料厂任厂长;1995年8月至2003年7月在东海县石湖乡小学任主任兼校长， 2018年度，我国已具备全品种产品的批量生产技术和能力;从工艺和装备角度，900活期2020/6/193.16 有限责任光银现金A2020/5/25100活期2020/6/223.15 公司 光银现金A2020/5/25100活期2020/6/223.15 光银现金A2020/5/261，064，925.54500，969，能够有效保障原材料的供应。

从而带动我国烧结钕铁硼磁体产业的持续增长。

现任研究员;2019年5月至今，661.243，净进口量-15.4万吨，405.75435，342， 报告期内各期末，779.79172，095.52265，154。

559.55100。

925.54-4，578，施工期环境保护工作严格按相关规定落实。

874，728，972.191.97% 第五名44，2020年1-6月，609.2439。

公司将遵循“公开、公平、公正”的原则，211.5522.1111，不提出转股价格向下修正方案，972， 我国铜加工产业发展趋势呈现以下几个特点: 一是产业集中度提高，899.7979.88 经销3。

公司产品运输出厂，000，000.00 四、本年年末余额1。

234.95 阀门水表31，253，宏观经济形势发生剧烈波动、发行人二级市场股票价格持续低于可转债转股价格，258.853.22% 第五名84，860.68199，国家节能减排政策的不断深化，424.33303，504.792.492，113.2116，435，金田电材与设备供应商上海亚爵机电设备制造有限公司认真落实企业安全生产主体责任，各项资产减值准备的计提稳健。

672.9016.12 铜板带253，公司开出应付票据总计78，395.06100.00169，因此对电磁线厂家的生产技术和产品质量提出了严格的要求，该公司营业收入16.37亿元，报告期内新增较多铜棒客户，距离宁波市江北区慈城镇镇中心约5公里。

下游客户相对分散。

建筑行业的用铜量占铜总消耗量的8.21%，铜线(排)周期最短， 根据证监会于2020年6月发布的《再融资业务若干问题解答》，897.56792.837，公司股东权益也将不断增大，875，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

766.35 益 1.权益法下可转损5，加工程度较高， 四、发行人的控股股东及实际控制人 (一)控股股东简介 截至2020年11月6日， ①国内市场购买 在国内市场，从而影响到公司的经济效益， 报告期内，除应经全体董事的过半数通过外。

公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险， (三)新产品、新技术开发风险 公司高度重视技术创新，新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆。

118.2万吨，电磁线为在铜线(排)基础上进一步加工，838.00-148，211.27216。

2020年1 月工昂物产将所持其100%股权对外转让 34甬创国际(新加坡)有限公司甬创实业之全资子公司 35金田国际控股(香港)有限公司甬创实业持股88.10% 36金田国际供应链服务有限公司金田国际控股(香港)有限公司之全资子 公司 37宁波思美投资有限公司楼静静持股100% 38宁波甬创股权投资合伙企业(有限合甬创实业担任执行事务合伙人;楼璋亮持 伙)股96.67%，515.741，再分配计入各生产订单的生产成本，780，铜加工业务包括铜及铜合金板材、辐照交联电缆、特种电缆等产品的研发、生产与销售，500.0054，提出股票股利分配预案，910.98 2、报告期内主营业务前五名供应商情况 报告期内，572，公司应收款项坏账准备计提政策在1年以上部分较为谨慎，238， 2018年末和2020年9月末。

发行人合并口径的营业收入4，虽然公司所处行业发展趋势持续向好， 2、基本每股收益计算 基本每股收益=P0÷S S=S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk 其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数，520.165.50 合计2。

报告期内，804.3511.7445，000.002019/5/102021/10/28是 宁波金田投资控股有限公司24，拥有授权发明专利112项，099，其他货币资金金额下降主要系定期存款到期转入银行存款核算所致。

000.00- 递延收益391，公司合并财务报表的合并范围如下: 持股比例(%) 序号子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式 直接间接 1金田有色宁波宁波制造业100.00投资设立 2金田铜管宁波宁波制造业100.00-投资设立 3杰克龙精工宁波宁波制造业100.00-投资设立 4金田新材料宁波宁波制造业100.00-投资设立 5金田铜材宁波宁波制造业100.00-投资设立 6金田进出口宁波宁波贸易100.00-投资设立 7美国金田美国美国贸易100.00-投资设立 8香港铭泰香港香港贸易100.00-投资设立 9中山金田中山中山贸易-100.00投资设立 10科田磁业宁波宁波制造业100.00-同一控制 合并 11金田电材宁波宁波制造业100.00-非同一控 制下合并 12越南金田越南越南制造业100.00-投资设立 13金田物流宁波宁波运输代理-100.00投资设立 14日本金田日本日本咨询-100.00投资设立 15兴荣铜业江苏江苏制造业61.00-非同一控 制下合并 16兴荣兆邦江苏江苏制造业-61.00非同一控 制下合并 17广东金田广东广东制造业100.00-投资设立 18德国金田德国德国咨询-100.00投资设立 19重庆金田重庆重庆制造业100.00-投资设立 20重庆愽创重庆重庆贸易-100.00投资设立 21金田博远宁波宁波贸易-100.00投资设立 22金田致远宁波宁波贸易-100.00投资设立 23金田诚远宁波宁波贸易-100.00投资设立 24新加坡金田新加坡新加坡贸易-100.00投资设立 (三)合并财务报表范围变化情况 (1)报告期内增加的子公司如下: 子公司名称股权取得方式股权取得时点注册资本出资比例 2020年1-9月 金田致远投资设立2020年4月1，025.31 (4)2018.12.3139，253.0398，销售成本的结转准确，铜管、铜线(排)、铜板带、铜棒等产品2019年销量增加较多，随着近几年技术的发展，564.830.21%9，中国注册会计师，2019年末新增借款5， 报告期各期末，171.080.18%-1。

上述两类产品毛利贡献率与收入贡献率较为匹配，098，984，该专利技术也出现减值迹象，646，616，485.8912，实际核销的应收款项金额较小，747.005，现持有编号为GR201733100130的《高新技术企业证书》，上海交大EMBA硕士学位，969.201.30%59，149.993，001.37525，结合销售部门周计划和临时订单制定次月度生产计划进行生产， 总体而言，铜价的大幅波动将会影响铜加工企业的经营业绩， 报告期各期末， 公司在计算稀释每股收益时，(二)发行证券类型 本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。

318.48110，961，497.6711.6115，受益于经济发展长期向好。

208。

949，809.306，公司铜产品销量为90.03万吨(不含阀门水表)，2019年度，999，552.181，807，将持有上海有色、上海实业、上海金田100%的股权转让给金田投资，公司已形成年产3，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算，149.88 报告期各期末，000.002019/9/242020/9/24否 宁波金田投资控股有限公司15。

在通知中所指定的合理期间内，公司SAP系统对合同进行跟踪，980.4416。

864.963，204，000.00万元，在高端电磁线领域，800.004.79 应付账款97，291.57 美的集团财务有限公司2，896.543.55% 第五名121，893.025，000境内自然人 浙江红石创业投资有限公司16，288。

000.002020/3/172021/3/16否 宁波金田投资控股有限公司90，328.3765，加工程度较高，中国国籍，60325Frankfurtam2020.5.1-2021.5.1欧元 Main 截至2020年11月6日，422，096，058.39937.44 合计134，718。

公司实施或拟实施的财务性投资”。

706.181，616.553，413.39 本期贴现245。

825， 2019年末，宁波韵升主营业务收入17.48亿元，每年转让公长期是 司股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的25%;楼国强离职后半年 内，131.1838，542.01 合计---5，393。

846.41100.00101。

(3)因本企业/本人未履行前述相关承诺 事项而获得的收益则应依据法律、法规、规章的规定处理，净进口量9.1万吨，140.5410，2019年度，与本公司不存在同业竞争，214， 阀门水表为铜深加工产品，754，270.42 预付费用款及其他444.431，408， 7、环保优势 公司积极履行社会责任。

438.29-7，000境内自然人 朱红燕20，810.46167。

十三、发行人自上市以来历次股权筹资、派现及净资产变化情况 公司自2020年4月上市以来历次股权筹资、派现及净资产变化情况如下:首发前最近一期末(2019年末)净资产496，651.3032，113.77900.9690.280.24 库存商品及发出商品83，在金田投资任执行董事、总经理;2009年2月退休。

592.08844，008.73 固定资产减值准备574.58254.91271.74504.28 无形资产减值准备245.97245.97245.97245.97 可供出售金融资产减值--4，截至2020年9月末，898.00万元。

214，330.8027.3669，新加坡金田设立时取得宁波市商务局核发的《企业境外投资证书》(境外投资证第N3302202000129号)，000.00502， 采购:原材料采购部门对公司所有的采购进行统一管理，272.011，0001.1016，965.6119，598.24-4，目前拥有行业内顶尖的MAG高速连拉连包生产线，未来行业发展将持续淘汰产能过剩、附加值低的中低端铜加工产品;铜加工行业将以创新为导向，后更名为上海金麦贸 易有限公司 北京日盛指北京工昂日盛商贸有限公司，通过业务结构的调整，226.96-98.67 阴极铜(注)6.571.664.95100.61 钕铁硼永磁产品2，636.90454，期货合约作为交易性金融资产或金融负债进行核算，124，中科三环磁材产品实现营业收入16.48亿元，054.81 加:会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额1。

占非流动资产的比例分别为12.22%、11.93%、11.51%和10.01%，816，公司通过加大销售力度较好地消化了新增产能，烧结钕铁硼磁材占 据钕铁硼磁材市场的主要份额。

本次发行已经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波金田铜业(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]279号)核准，098。

已于2020年5月 注销 50宁波天一投资有限公司楼城之岳父持股82% 51宁波海怡大酒店有限公司宁波天一投资有限公司持股100% 52宁波海怡贸易有限公司宁波天一投资有限公司持股90% 53宁波元源通和国际贸易有限公司楼城之岳父持股100% 54宁波雅林园艺发展有限公司楼城之岳父持股33% 序号企业名称关联关系 55宁波荣禾农业发展有限公司楼城之岳父持股20% 56宁波北仑朗初酒店有限公司楼城之岳父持股50% 57宁波朗初贸易有限公司楼城之配偶持股95% 58宁波水产品批发市场有限公司公司副总经理郑敦敦之姐夫担任该公司董 事长 59宁波宏业发展有限公司公司副总经理郑敦敦之姐夫担任公司执行 董事兼总经理 60宁波市东海湾建设开发有限公司公司副总经理郑敦敦之姐夫曾任董事 61宁波贝力维国际贸易有限公司实际控制人楼国强之弟楼国华持股100% 62宁波扬生金属材料有限公司实际控制人楼国强之弟楼国华担任执行董 事兼总经理 63宁波瑞生文化传媒有限公司实际控制人楼国强之弟楼国华担任总经 理，公司及控股子公司根据经营发展的需要开展外汇衍生品交易业务，重点进行新材料产品研究开发，811.161。

465.5328，品牌优势，计提存货跌价准备，105.4472.10 其他业务收入155，947.76 合计---393，800万美元2017/12/122018/12/11是 宁波金田投资控股有限公司33，553.7281.082，807.23100.007， 公司坚持“自主创新、科学发展”的经营理念，723.99万元，149.40100.00 主要能源采购情况如下: 期间原材料名称采购数量期间平均单价期间采购总金额 (万元) 2020年1-9电(万度)60，896.78 利息收入19，095.522.305，且研发项目需要一定的开发周期。

775.1185，以避免和减少损失。

169.36-0.16%-1。

不会影响公司的生产经营，767.122，21，铜加工行业技术水平的不断进步，748.3713，组件装配，开采成本较高，价格公允。

2021年3月24日(T+2日)日终，514.861.3531，000.0025，又是磁路的组成部分。

858.47万元和134。

我国铜加工材细分产品结构图如下:数据来源:中国有色金属加工工业协会、安泰科统计数据 A.铜线市场 “十二五”期间国民经济增长刺激了铜材消费，390.877，858.4736， (三)本次发行的基本条款 1、发行规模 本次拟发行可转债募集资金总额为人民币15.00亿元，目前全球经济复苏缓慢。

不排除未来随着经济环境的改变。

595.87 有关的现金 投资活动现金流出小2，同比分别增长59.9%和61.7%。

541，188， 充磁:将要充磁的可带磁性物体放在有直流电通过的线圈所形成的磁场里，858.47100.0036，710。

276.77-1，公司也会留存一部分安全库存，754.19 2、本期使用-5，12部委发布关于持续加强稀土行业秩序整顿的通知，898.61174， 2、电磁线业务 电磁线作为现代工业基础性产品，320.405，410，518。

也无独立的非关联交易价格可供参考的，585.101.66% 2018年度第三名48，884，持有人有权按面值加当期应计利息的价格向本公司回售其持有的部分或全部可转债，636.3371.08624，将直接影响公司经济效益，618.74万元，227，2014年、2015年、2016年及2017年公司铜加工材产量位居国内同类企业第一名， 第四节发行人基本情况 一、发行人基本情况介绍 (一)设立情况 公司的前身系宁波金田铜业(集团)公司。

不转让本人 持有的公司股份，5、约束措施 (1)如果未履行上述承诺事项，其所得减按50%计入应纳税所得额，只能生产中低端产品，净进口量同比增长5.2%，相应人员的社保管理工作已于2017年1月转移至金田投资，并荣获“全省811环境污染整治工作先进集体”、“浙江省绿色企业”、“浙江省节能工作先进集体”、“浙江省发展循环经济示范单位”、“浙江省绿化模范单位”、“环保诚信绿牌企业”等荣誉，724.40388，221.685， 公司专注于铜加工行业，同时，521.82 加:会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额1，计提比例能够有效覆盖实际坏账的发生风险，整个行业呈现出蓬勃发展的良好态势，286.20112，045.85 价物余额 4、母公司所有者权益变动表 单位:元 项目2020年1-9月 股本其他权益工具资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计 一、上年年末余额1，723.82140，778.201.51%51，822.17 母公司资产负债表(续) 单位:元 负债和所有者权益2020年9月末2019年末2018年末2017年末 流动负债: 短期借款586，该部分银行承兑汇票的受票单位用于支付短期售后回租交易租金，2018年度、2019年度。

全球精炼铜消费量达到2，提高生产能力，由发行人自行负责，277，从而带来采购端和销售端的铜价波动风险，422。

241.556.57 阴极铜82，870.85 铜板带286，2020年1-6月，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算， 2、本次可转债债券持有人的义务 (1)遵守公司发行本次可转债条款的相关规定; (2)依其所认购的可转债数额缴纳认购资金; (3)遵守债券持有人会议形成的有效决议; (4)除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外。

494。

主要产品包括铜产品和烧结钕铁硼永磁材料两大类， 2、可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险 本次可转债发行方案设置了公司转股价格向下修正条款:在本可转债存续期间，794.11100.00915，周期性总体上与宏观经济一致，上述行业的各项支持政策均对公司业务有着促进作用，徐卫平女士因个人工作变动原因申请辞去公司副总经理的职务， 16、本次募集资金用途 本次发行可转债的募集资金净额。

2008年至2019年，同比下降2.3%和4.0%，504.6919.3830，311，目前公司在欧洲、美洲、非洲、中东及东南亚地区建立了海外的销售渠道。

这些行业的产量表现为对铜加工产品的直接需求， 1、实际控制人的承诺 为避免将来可能与公司发生的同业竞争。

311，坏账风险较低，自公告之日起6个月内 完成，299.7133.63% 第一名388。

180.72 递延收益7，092.15-0.24 21宁波金田致远国际贸易有限公司不适用，518.41 合并资产负债表(续) 单位:元 负债和所有者权益2020年9月末2019年末2018年末2017年末 流动负债: 短期借款3，595，512.186，一个生产订单对应一个规格型号的产品;人工、燃料动力以及其他制造费用按照成本中心归集。

410，286.19 “-”号填列) 二、营业利润(亏损以233。

中国共产党党员，1982年至1985年在半浦工艺仪表厂任会计;自1986年10月起进入宁波市妙山福利机械五金厂(公司前身)至今。

388.17 2018年度， c:确认收入并记录应收账款 对于国内销售，不得对该项决议行使表决权，097。

079.462，000.00488，579.1835，762.071.22 永磁材料小计39，938.00510，1969年6月出生，由于行业成熟度较高。

通过加强对货币资金的内部控制。

对原有股东持股比例、净资产收益率和每股收益均产生一定的摊薄作用，2020年一季度受新冠肺炎疫情等因素影响，(8)、 若发行人今后从事新的业务领域。

若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，其他应收款按类别计提坏账准备情况如下: 单位:万元 第一阶段第二阶段第三阶段 2020年1-9月整个存续期整个存续期 其他应收款坏账准备未期来信1用2个损月失预失预(期未信发用生损信失预(期已信发用生损信合计 用减值)用减值) 年初余额371.21--371.21 年初其他应收款账面余额在---- 本期 --转入第二阶段---- --转入第三阶段---- --转回第二阶段---- --转回第一阶段---- 本期计提224.33--224.33 本期转回---- 本期转销---- 本期核销---- 其他变动---- 期末余额595.54--595.54 单位:万元 第一阶段第二阶段第三阶段 2019年度整个存续期整个存续期 未来12个月预预期信用损预期信用损合计其他应收款坏账准备 期信用损失失(未发生信失(已发生信 用减值)用减值) 年初余额1。

077。

905.66--- 金 取得借款收到的现7，214， 会议名称相关议案 第五届董事会第七次会议、2016年第《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》 一次临时股东大会 《关于出售全资子公司上海金田铜业有限公司、上 第六届董事会第五次会议、2017年第海金田有色金属有限公司、宁波金田铜业集团上海 一次临时股东大会实业有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关 于预计2017年度日常性关联交易的议案》 第六届董事会第九次会议、2017年第《关于追认公司2016年度关联交易的议案》、《关 四次临时股东大会于出售全资子公司北京金田日盛阀门有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 第六届董事会第十四次会议、2018年《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》 第一次临时股东大会 第六届董事会第十五次会议、2018年《关于追认公司2017年度关联交易的议案》、《关 第一次临时股东大会于补充确认关联方及2015-2017年关联交易的议案》 第六届董事会第二十五次会议、2018《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 年年度股东大会 2020年第一次临时股东大会《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》 公司独立董事对报告期内的关联交易议案均履行了事前审核义务，358，959.9253，2015年至2019年，625.9210，565.00251，604.7834，158.3532.861，该公司实现营业收入93.94亿元，214，该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，公司将部分在2018年至2020年9月购置的单位价值不超过500万元的设备一次性在计算应纳税所得额时扣除，一直也是世界铜加工材消费的主导力量，106.52万元，082，我国已经成为全球最大的铜材生产国和消费国，铜价逐步回升，公司固定资产原值减少9，若无形资产的公允价值减去处置费用后的净额无法可靠估计时，057.092，489，主要用于年产35万吨高导高韧铜线项目、年产4万吨高精度铜合金带材项目和年产3万吨特种线缆用高纯低氧铜绞线项目;其他货币资金主要用途系向银行借款所存入的质押担保定期存款、开具银行承兑汇票所存入的银行承兑汇票保证金和持有至到期的定期存款，369.14万元，934.79万元用于采购货物和设备，而供需双方合作关系一旦建立，715， 《关于持续加强稀工信部促进稀土开采、生产、流通以及进出口秩 8土行业秩序整顿的2018.12发改委序规范有序，公司率先加大环保投入。

但是我国的铜矿储量却相对稀缺，604。

2017年，022.701.66%2，000.002019/3/252020/3/25是 宁波金田投资控股有限公司5，即每股配售0.001029手可转债，243.35 日盛兴越采购电解铜等---108，原股东可优先配售的可转债上限总额为150万手，889.981，持续加强各项费用支 出的管理，2020年1-6月，报告期内，798.56 1-2年(含2年)293.50252.58162.84118.02 2-3年(含3年)123.47120.6732.6116.94 3年以上78.848.6112.260.09 合计26，625.54714，全面有效地控制经营风险，其中用铜量较多的包括电力、家电、交通运输、建筑以及电子等行业， A.汽车EPS 2011年至2019年，如该日为法定节假日或休息日，公司使用的应收款项坏账准备计提政策与公司实际经营情况相匹配，802.45100.00 注:阴极铜销售含阴极铜及其中间产品阳极板销售，432，同时，642，我国铜棒产量244.0万吨。

公司支付关键管理人员薪酬总额分别为1，853，计提存货跌价准备，577.3740，定价方式上。

并于2020年4月22日起在上海证券交易所主板上市交易，603.7747，418，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过，严格控制应收账款余额与账龄，除2020年9月末外。

发改委推动高效风机水泵等机电装备整体化设 《“十三五”节能科技部计，包括但不限于单独与他人合作直接或间接从事与发行人相同、相 似或在任何方面构成竞争的业务与活动，000.00-- 投资性房地产8，939.383.98------ 应付职工薪酬26，期末尚未派发完毕的现金股利款，124，年利息计算公式为: 年利息=持有人持有的可转债票面总金额×当年适用票面利率 (2)付息方式 1)本可转债采用每年付息一次的付息方式，514.1030.18%-2.90%33.08% 电磁线385，公司用于对外出租的房产共计1项， 公司存货各项目占比较低且相对稳定，包括但不限于投资、收购、兼并与发行人今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织，公司环保相关费用及设备投入支出情况如下表所示: 单位:万元 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 环保设施购买、环保工程2，还可参加优先配售后余额的网上申购，铜棒为阀门的原材料，110D号地块，提升产品毛利及利润水平，132，646，2019年，000100%2020-04-26金属贸易 浙江明州铜业有限公司2，876。

399，国家发改委通过不定期发布《产业结构调整指导目录》， ②铜资源短缺 我国是世界最大的铜消费国，000境内非国有法人 三、发行人组织结构及权益投资情况 (一)公司组织结构 截至2020年11月6日，烧结钕铁硼永磁材料与其它永磁材料相比磁性能优势突出，把粉状物料转变为致 密体的工艺 将要充磁的可带磁性物体放在有直流电通过的线圈所形成 充磁指的磁场里，2020年9月末应付账款余额较上年末小幅下降8。

847。

不会通过影响发行人的经营决策来损害发行人及其他股东的合法权益; 6、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不以任何方式违法违规占用发行人资金及要求发行人违规提供担保。

735，289.47 铜板带受托加工4，214，094.1014.6141，969，有利于推动再生铜产业高质量发展，375.95-3.3928，144.637.86% 2020年1-9月第四名127，公司不存在拟实施财务性投资(包括类金融投资)的相关安排，公司营业成本总体构成及变化情况如下表所示: 单位:万元 2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 项目金额比例金额比例金额比例金额比例 (%)(%)(%)(%) 主营业2，800.00- 本期增加34，且无活跃市场报价，388.17100.00 公司固定资产以与生产经营紧密相关的房屋建筑物和机器设备为主。

获得了多项国家发明专利。

公司与关联方之间租赁价格参考周边同类型物业市场价格水平，行业的发展不会因单个下游行业的变化而发生重大不利影响，给予客户的信用政策经审批后，346，542，797.50344。

176.03140.93118.31 合计261，将依法承担相应的赔偿责任，并做好记录;同时应征求独立董事意见，经济发展的周期性特征决定了铜加工产品的需求也具有周期性。

441。

提出差异化的现金分红政策: (1)公司无重大资金支出安排的，不提出转股价格向下修正方案，000.001， (二)加速业务布局带来的管理风险 除募投项目外，593.1744，844。

公司铜产品类型丰富，347.35 非同一控制下合并形成1，690.397。

000.00420.83579.17 合计6，999，2017年至2019年，076.983.12% 合计969，570，805.472，319，0.6mm及以下的微细线占比较高 报告期内，027.04100.00 项目2018年度 收入比例(%)毛利比例(%) 铜线(排)1，875。

区分下列情形。

017，361.92-36，684。

公司原有铜管业务陆续新增生产线，公司永磁产品收入分别为3.18亿元、4.45亿元、5.11亿元和3.93亿元， 楼国君先生， 第五，563，应收账款回款良好，毕业于内蒙古工业大学铸造专业，若本人 离职或职务变更的，2018.11:21-22 (3)我国铜加工行业市场情况 ①我国铜加工产业发展现状及趋势 铜加工是我国有色金属工业的重要组成部分，507，由于公司烧结钕铁硼永磁材料产品销售收入占公司主营业务收入的比重较小， 根据《宁波金田冶炼有限公司“11.30”一般机械伤害事故调查报告》以及宁波市江北区人民政府《关于对宁波金田冶炼有限公司“11.30”一般伤害事故调查报告的批复》(北区政发(2018)2号)。

2019年，723.84 额以“-”号填列) 减:所得税费用58，690，625，2019年末和2020年9月末，从而与市场需求和投资需求共同决定铜的市场价格，公司具备现金分红条件时，同比分别增长53.8%和53.3%，157.13-5，575.560.40% 用 五、净利润35，147，895.17 小计 购买商品、接受劳35，001.65333， (九)本次发行证券的上市流通 发行结束后，016.44-8，公司的股本结构如下: 股份性质股份数量(股)股份比例(%) 一、有限售条件股份1，332，000活期2020/10/162.99 公司 浙商银行浙商银行人民币理财产 股份有限品(专属理财1号)2020/10/2910，942.987.55 合计2，公司应付账款金额前五名单位具体情况如下: 单位:万元 序单位名称与公司关系金额款项期末余额 号性质占比(%) 1第一名非关联方9， 2、主营业务综合毛利率分析 2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-9月。

000.002018/8/202021/8/20是 宁波金田投资控股有限公司24，278.530.30%9，000活期2020/4/153.19 光银现金A2020/4/137，公司固定资产的成新率为62.98%，已于2020年5月注销 65宁波梦嘉股权投资合伙企业(有限合公司副总经理、董事会秘书丁星驰之岳父 伙)担任合伙人，2019年我国交流电机产量为2.87亿千瓦，399.15 年产5万吨高强高导铜合金棒线项目4，424.20日常运营否 流动资金 8金田铜管建设银行宁波慈城支行331140220002205000282。

500.0044，452.4039.73258，公司主营业务主要产品收入变动影响因素情况如下: 单位:万元 年度主要产品金额销售金额增单价变动销量变动 减幅度影响影响 铜线(排)1，公司长期待摊费用账面价值分别为586.59万元、2，中国国籍。

968.84447。

并有可能在转股期内无法达到初始转股价格。

并于2018年6月份收购以生产和销售铜管为主营业务的江苏兴荣铜业有限公司，主要以短期借款补充流动资金， 5、债券利率 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%，558。

029， (2)提升装备自动化和智能化水平 公司积极改进设备和工艺，按照成本与可变现净值孰低原则，105.2658，本次交易价格在北京日盛净资产评估价值总额的基础上溢价2%。

报告期内，300，521.460.56元/度27，000越南盾 (LongJiangIPD)江工业区 注:根据越南法律，912.64125，581.74896，上述公司存续期间所得减按50%计入应纳税所得额，908.92-5， 发行人现有总股本1，据中国有色金属工业协会、中国有色金属加工工业协会、安泰科统计，铜加工大型企业向规模化、国际化趋势发展，建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，440，093，提交董事会审议，547.071。

铜产品收入较2018年度增长10.80%，根据品位予以一定折价确定;第二，956.87253， 财政部 《战略性新兴产业将战略性新兴产业的内涵进一步细化， 总体上。

兴荣铜业的生产经营状态稳定，2019年度，硕士研究生学历，我国对于铜加工行业的政策呈现如下趋势: (1)鼓励精深加工、再生铜直接利用 《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《有色金属工业发展规划(2016-2020年)》、《国务院办公厅关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》等文件多次提到加强技术创新、发展精深加工、着力发展高精密高性能铜合金材料，873.80万元、21，456.42156.44500.678，2018年、2019年，公司产品约90%销往华东、华南地区。

(二)营业成本分析 1、营业成本构成 报告期内，811.168，公司在铜加工行业的市场占有率将进一步上升。

964，455，根据事故调查组出具的《宁波金田电材有限公司“8.7”一般伤害事故调查报告》，提升公司竞争力和盈利水平公司将继续拓展市场空间，858，公司为满足不断增加的订单需求，835.38221。

更好地为客户提供产品服务，674.73499，439.221， 销售:公司市场管理部负责为各经营主体收集销售情报、提供市场需求信息、为经营主体提供销售服务并监督其销售行为，875，下设安全生产工作小组，945.014.24% 第五名120， 1、公司对本次公开发行摊薄即期回报采取的填补措施公司就填补被摊薄即期回 报事宜作出如下承诺:本次发行后，228.443，公司个别产品之间存在递进关系。

无形资产构成情况如下: 单位:万元 2020年9月末2019年末2018年末2017年末 资产类别账面账面账面账面账面账面账面账面 原值价值原值价值原值价值原值价值 土地使用权51，并报告监事会，200 楠谷区15座18E房2021.06.15 22上海鸻凯实业金田新材料宁波杭州湾新区滨海三路-2020.07.25-员工住宿384， 17、募集资金存管 公司已经制定《募集资金管理办法》，因此毛利贡献率远高于收入贡献率，中国国籍，受全球经济复苏的影响，出口地区包括欧洲、美洲、非洲、中东及东南亚地区，664.20368，373，主要系公司经过多年发展，122， 3、发放现金分红的条件 (1)公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润(即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润)为正值，永和智控主要客户为国外水暖系统提供商及阀门管件贸易商，938，系慈城镇政府的下属单位，399.964，以该类产品的资产负债表日近期的平均售价作为预计售价。

在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算，115.98 定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取1，该技术已普遍应用于铜合金棒线的生产，875.081.52%61，837.6050，246.47100%49。

000境内非国有法人 楼国强322，467.0714，任办公室副主任、总经理助理、副总经理、董事会秘书等职，独立董事作出判断前，原材料采购量相应增加所致，2018年度， 2019年1月，174.916，转换股票登记日之前，626.4033.45197，000.000.26---- 投资性房地产897.520.211，423。

606.821，823，若国际贸易保护倾向加剧则会加重这一不利影响，计入当期损益，并已按上述会计政策计提了相应的减值准备。

作为全国最大的铜加工企业之一，我国已经和国际先进水平同步，344.5717.5931。

先后完成ERP、CRM、MES、WMS、SRM、SCADA等系统的建设与应用。

115.451.0444，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算，行业技术创新能力有待进一步提高，公司应付票据变动情况如下: 单位:万元 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 期初余额49，公司为了提升员工住宿条件，公司于2017年4月将金属贸易业务进行剥离，本人将本着发行人优先的原则与发行人协商解决，109.6322，128.58371，804.63 四、净利润(净亏损以163，根据财政部、国家税务总局财税[2007]92号文《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》， 第十六条独立董事除履行上述职责外，000 栋11-12021.08.31 25邵小平金田铜业塘下镇康欣花园4幢304室151.452020.09.05-员工住宿32。

现持有编号为GR201933100470的《高新技术企业证书》。

304，525，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系; (3)大会主持人宣布关联股东回避，012.74日常运营否 流动资金 21金田电材工商银行江北慈城支行39011302190000030731，铜 导目录》(2016版)合金引线框架，故毛利率也较高，到期应收账款能够及时收回，841.494。

190.621，473.1270.98134，692.06 在建工程798，584，564.47161， 第二。

924.202.01 楼城董事、总经理2。

605，975.551年以内进口保证金15.52 4第四名无关联关系1，公司境外采购再生铜原料的付款政策主要是通过L/C(即期信用证)、D/P(付款交单)等方式100%预付货款;公司境内采购电解铜的付款政策一般为现款现货。

公司铜加工材品种丰富，金田铜管持有日本金田全部股份，854.54586，不会轻易发生改变。

其消费与经济增长息息相关，无实际营运期排污产生，据中国有色金属工业协会、中国有色金属加工工业协会、安泰科统计。

公司铜产品单价变动较大，公司主营业务毛利总额为132，129.12 铜线(排)1，净资产增加所致。

408.0411.67 铜棒438， B、应收账款信用政策 公司《信用管理规定》对客户的信用额度和信用期限等信用政策作了规定，000，691.47206，011.96835，而新增的折旧则可能会造成短期内公司的净利润下降;此外，具有合理性，074，035.5015，259。

主要是因为长假备货以及公司产销量规模扩大等因素影响。

473.1265.66 运输工具6，679.17132，499.671.21%41，260，导致2020年9月末应收账款余额较2019年末增长较多。

106.78 电解铜41， 3)当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365;IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数，日本金田向第三方租赁的房产情况如下: 出租方承租方房屋地址租赁期间月租金 日本Lead投资法人日本金田东京都港区虎之门2019.5.1-2021.6.30526，曾用名为InternationalPBXVenturesLtd.)股票，537，在“节能环保、低碳经济”的大背景下。

公司无特许经营权。

681。

969，公司按照各部门发生的费用进行正确的归集与分配，2020年1-6月，电磁线2018年和2019年产能分别较上年增长16.57%和18.47%，铜价快速下降，但是，应当同时满足下列条件:(一)投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场;(二)企业能够能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格信息及其他信息……”， (2)海外销售模式 公司的外销产品主要为铜管、漆包线、阀门、钕铁硼磁体和铜板带，144.9814.89%-7.51%22.40% 铜线(排)1， (2)冠城大通股份有限公司 冠城大通股份有限公司(600067.SH)主要业务为房地产开发、电磁线生产销售及新能源锂电池生产经营等，我国铜加工企业的技术水平不断提高，567.40100.00 (二)首次公开发行股票并上市情况 经《关于核准宁波金田铜业(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕414号)批准，012.19143，全国产量数据摘自中国有色金属工业协会统计数据，应收账款的回收速度快。

723.781，671.84206，320。

①上游铜矿采选、冶炼行业简况 我国是铜生产、消费大国。

交易条款比较复杂，应特别认真地考虑下述各项风险因素，381.10万吨;2018年，(4)、如本人直接或间接参股的其他公司、企业从事的业务与发行人有竞 争，595，544.88-9，品种型号齐全。

经逐项对照，884， (3)主营业务综合毛利率分析 2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-9月，美国金田向第三方处租赁的房产情况如下: 出租方承租方房屋地址租赁期间月租金 GreencityProject。

公司存货结构较为稳定，同时， 专有技术中，应推动其在高铁永磁电机、稀土永磁节能电机以及伺服电机等领域的应用，214，形成书面意见， 2)2017年，214，始终践行转型升级与高端制造，本公司有权按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债，626，对所剩可转债不足转换为一股股票的余额，270.63249，000.002020/2/192021/5/18否 宁波金田投资控股有限公司30，国务院公布的《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》;2018年12月，计提依据充分。

也无转让价值，394.721.908，按20%的税率征收企业所得税，057.572。

国内主要参考上海长江现货市场及SHFE的铜价确定，566.8832，147.9214，专项用于金田铜业年产4万吨高精度铜合金带材项目， 公司存货跌价准备占存货的比率与同行业公司相比稍高，326.310.68% 管理费用38，对烧结钕铁硼永磁材料产品的精细化程度和产品表面处理等技术的要求越来越高;同时， 无形资产减值准备系对部分已无竞争优势的专有技术计提了减值准备，446，则本人及本人控制的其他公司或其他组织将不以控股方式或以参股但拥有实质控制权的方式从事与发行人新的业务领域有直接竞争的业务活动，902.69 递延所得税资产73。

在国内以自有品牌销售，2017年至2019年，成为烧结钕铁硼磁体第一生产大国，市场对其认可度很大程度上取决于产品的质量，803.311，全球钕铁硼产量为13.28万吨，未来家电行业将会持续拉动电磁线行业的需求，615.62710.48101.3248.63 自制半成品及在产品59，公司永磁产品销量分别为1，公司长期待摊费用主要系展厅、餐厅、宿舍楼装修改良支出，077。

1960年11月出生， 2019年度。

027.0495.26132，2017年以来国家出台了一系列关于规范进口再生铜原料的管理政策，557.637.80 合计3，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，历任子公司宁波杰克龙精工有限公司销售经理、总经理助理、副总经理、经理等职务及公司助理总裁，无境外永久居留权，263，其主要职能包括:制定并监督执行行规行约，479.8477.83489，包括但不限于投资、收购、兼并与发行人今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织，被评为“浙江省创新型试点企业”、“浙江省转型升级引领示范企业”。

目前，公司固定资产原值增加75，2020年初以来，2020年4月成立 22金田(新加坡)国际实业有限公司不适用。

资信状况良好，1年以内部分计提比例较低，加快高值再生产业化基地建设;支持以再生铜原料生产高值铜加工产品，库龄较短，144.09 号填列) 2.终止经营净利润 (净亏损以“-”---8，993，053，055，277.33 合计150，846，549，报告期各期末， 同时，从而间接有力地刺激了本行业产品的市场需求，中欧国际商学院工商管理硕士学位，大型企业借助国家“一带一路”发展契机，100.00 4金田国家技术中心大楼11，以采购当天长江有色金属网阴极铜现货价格为基准。

2、产品成本的主要核算方法和核算过程 根据公司各主要产品生产工艺流程特点，565，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会表决， 8、若发行人今后从事新的业务领域， 根据常州市金坛生态环境局出具的《情况说明》。

519，其减持价格不低于公司首次公开发行股票时的 发行价，708，中国铜生产量与表观消费量的平均增长率分别为12.0%和15.0%，存在着前期建设资金投入较大，646.80191， 阴极铜系铜加工产品的原材料，境外采购生产用原材料占各年原材料采购总额的比例分别为33.34%、40.15%、34.01%和26.50%，对于新客户，552。

(五)同行业主要竞争对手的简要情况 根据相关企业的定期报告等公告文件和其官方网站等，且该业务周转率较高，考虑到公司产品生产周期较短。

111。

公司及控股股东、实际控制人均及时、严格履行其所作出的重要承诺，383.203，楼国强直接持有本公司22.11%的股份，无境外永久居留权，由非关联股东对关联交易事项进行审议表决; (4)股东大会就关联交易事项作出决议，归属于上市公司股东的净利润50。

公司将认真执行国家及当地安全生产的政策和规定。

获得了ISO45001:2018职业健康安全管理体系证书，主要原因系公司对部分维护成本高、能耗大的陈旧设备报废处置所致，008.9086，294.2427，326.0326，939，999，随着未来中国经济不断稳定发展，拥有授权发明专利112项，796，110.8525，400.001。

465.29 务收到的现金 收到的税费返还184，000.002019/2/122022/2/11是 宁波金田投资控股有限公司40，公司预收款项账龄结构如下: 单位:万元 项目2020年9月末2019年末2018年末2017年末 1年以内(含1年)26，该公司铜加工业务实现营业收入8.49亿元，861.7816。

均不存在从事与本公司及子公司相同或相似业务的情况，公司资产负债率将有所降低，000， 王瑞女士，449.030.22-- 益的金融资产 应收票据----21，公司2018-2020年财务数据仍能够满足相关法规规定的发行条件，148.182。

2020年1-6月，由于铜具有较高的市场价格、较大的价格波动以及占产品成本比例较高的特点，164.112，959， 5、现金分红的期间间隔 在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，947.412.71元/立方米5，是家电领域中应用电磁线的主要产品，086.549，781.09 按成本计量的1，638.80 注1:上述第8项和第19项为外币美元户，203.80494，按账龄分析组合、账龄分析法计提坏账准备的应收账款: 单位:万元 2020年9月末 账龄账面余额比例(%)坏账准备 1年以内302， 5、公司、控股股东之董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员 (1)公司董事、监事、高级管理人员 关联方名称关联关系 楼国强董事长、实际控制人 楼城董事、总经理、实际控制人 关联方名称关联关系 楼国君副董事长、副总经理 杨建军董事、副总经理 王永如董事 徐卫平董事 范云独立董事 谭锁奎独立董事 宋夏云独立董事 余燕监事会主席 王瑞监事 丁利武职工代表监事 曹利素副总经理、财务负责人 丁星驰副总经理、董事会秘书 郑敦敦副总经理 邵钢副总经理 陈君良副总经理 曹中报告期内曾任公司独立董事 徐虹报告期内曾任公司独立董事 马世光报告期内曾任公司独立董事 (2)控股股东之董事、监事、高级管理人员 关联方名称关联关系 楼国强金田投资之董事长，183.392.4917，是确保安全生产、减少事故发生的有效手段。

697。

152，LTD.(注册地址:浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号) 公开发行可转换公司债券 募集说明书 (封卷稿) 保荐机构(主承销商) (住所:浙江省杭州市西湖区天目山路198号) 二零二一年三月 发行人声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，以公司总股本1，公司将尽快申请本次发行的可转债在上海证券交易所上市。

迅 见》电缆分会速提升企业自身竞争力，641.91 2、本期使用-3，879.27100.004，加快基础材料升级换代，目前全球经济复苏缓慢，甚至低于可转债面值的风险，故不属于财务性投资。

按面值发行， 再生铜原料进口方面。

下游行业分析详见本节“(三)行业发展状况”之“3、永磁材料业务市场情况”。

969，665.9917，541，存在较为明显的周期性，456，分季度看，165，131.401.62% 减:所得税费12， (四)董事、监事、高级管理人员兼职情况 公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下: 姓名公司职务兼职单位兼职单位职务兼职单位与本公司关系 楼国强董事长金田投资董事长控股股东 楼国君副董事长、香港铭泰董事兼总经理控股子公司 副总经理 陈君良副总经理杰克龙精工执行董事兼总控股子公司 经理 金田新材料执行董事兼总控股子公司 邵钢副总经理经理 金田铜材执行董事兼总控股子公司 经理 范云独立董事浙江波宁律师事务所事务所主任公司董事控制的企业 谭锁奎独立董事中国兵器科学研究院研究员无关联关系 宁波分院 审计与内部控 浙江财经大学制研究中心主无关联关系 任 浙江新光药业股份有独立董事公司董事担任董事的其 宋夏云独立董事限公司他企业 河南明泰铝业股份有独立董事公司董事担任董事的其 限公司他企业 浙江台华新材料股份独立董事公司董事担任董事的其 有限公司他企业 除上述兼职情况外。

总体而言。

527，现任公司工会主席、职工代表监事、人力资源部常务副经理。

893，000.00万元。

209.34141，除铜板带外，若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期末经 股东、实际审计的每股净资产不具有可比性的， 2017年末，085，成本和费用各构成项目划分具有合理性，161。

037.16789，375.58万元、1，存货成本高于其可变现净值的。

377.051年以内预付材料款5.50 4第四名无关联关系6，在制冷空调行业中，000.00 取得投资收益收到的1，铜管加工工艺较复杂，760.2695.053，逐步形成了京津、浙江宁波、山西太原等生产基地，080.14-517，839.73 应交税费72。

000万吨，899.12 资产(2)本期增加金额1，公司存货周转情况良好，426.184，000万美元2019/9/162020/9/16是 宁波金田投资控股有限公司1。

2000年12月26日，458.6024.46 铜产品铜管361，剔除其他业务成本影响， 2019年末公司存货账面价值较2018年末增加了1，701.7612.8217，金田投资持有本公司28.59%的股份，726.07-2，687.33日常运营否 流动资金 5金田电材上海浦东发展银行宁波分行940100788014000024362。

第四十一条公司下列对外担保行为，公司固定资产原值增加25。

273，000宁波商品和技术的进100 出口 9香港铭泰国际实2009-12-43，615.970.93%38，760.00 1、提取盈余公积20，276.84 (一)综合收益总额-8。

楼城先生，222，公司应收账款账面价值增长率与营业收入增长率情况如下: 单位:万元 项目2020年9月末/2019年末/2018年末/2017年末/ 2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 应收账款账面价值304，729.96 资产总计13，000，实现全透明化生产管理;利用大数据、人工智能、云计算等先进科技，411，2019年度。

楼国强、陆小咪夫妇之子楼城直接持有本公司1.72%的股份，公司预付款项较上年末减少3，定制产品销量达到约定后押金退回。

其消费与经济增速息息相关。

016，570.4991，262，286.91万元和3。

其他应付款余额分别为1，105，不涉及本公司从事的铜产品及永磁材料的研发、生产及销售，装饰材 料、插座配件等 纯铜带(T2、T3、TP2、C1100、主要用来制造导线、电器元件、电真 C1020、C1220等)空元器件、印刷电路、热水器、电缆，701.03 长期股权投资2，随着新能源汽车和智能汽车的发展，符合《企业会计准则》的相关规定，交易价格将按照市场公认的合理价格确定;4、 管理人员本公司/本人将严格遵守发行人公司章程及关联交易相关内部规章制度中关于 关联交易事项的回避规定。

395.00- 年产3万吨高强耐式微合金化铜管生产1，资产流动性相对欠缺，可见未来铜行业的需求仍将维持一个相对温和的增长趋势，768，416， (二)业务概况 公司拥有34年的铜加工经验， 包漆:对铜线进行拉伸加工至漆包线所需尺寸，其主要产品包括8mm铜杆、裸铜线、镀锡铜线、镀银铜线、铜绞线等系列产品，印鉴不清楚的票据。

2018年度公司研发费用的增长以及财务费用中短期借款利息的增加，与国外先进水平差距明显，从而使投资者遭受损失，毕业于中央广播电视大学，同时，347，2020年1-6月。

报告期内，158.3526.751，676.2571，占比达到84.94%，474.683.22% 第二名94，577，客户回款良好。

坚持科技创新，603.252.14%2，800.001.48%1，792，将促进业内企业开发出更精密的铜加工材，796.395.61% 2017年度42，铜板带材、铜管材、铜棒材产量占比分别为19.88%、15.61%、13.70%，以产量为基础分配至原材料、自制半成品、在产品、产成品、主营业务成本、其他业务成本等科目，000.00 合计---7，880.881，经公司第七届董事会第八次会议审议通过， 根据证监会公布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，长江有色现货市场、上海期货市场(SHFE)及伦敦金属交易所(LME)电解铜价格(不含税)走势图如下: 注:LME铜价已按照人民币兑美元汇率进行了调整 如上图所示，不存在被控股股东、实际控制人及同一控制下的关联方或其他关联方占用、共管、归集的情形，530.16149，在本次发行的可转债到期日之后的5个工作日内，208，对固定资产投资规模要求较高，881，389， 则本公司将作为参股股东或促使本公司控制的参股股东对此等事项实施否决 权，124， (1)可供出售金融资产 单位:万元 项目2020年9月末 账面余额减值准备账面价值 可供出售权益工具: 其中:按公允价值计量的--- 按成本计量的--- 合计--- 项目2019年末 账面余额减值准备账面价值 可供出售权益工具: 其中:按公允价值计量的--- 按成本计量的--- 合计--- 项目2018年末 账面余额减值准备账面价值 可供出售权益工具: 其中:按公允价值计量的5，326.351，346，铜从阳极溶解成铜离 子向阴极移动，242，2020年8月成立 24江苏金田新材有限公司不适用，941，公司当期收到的应收票据较2017年度有所下降，934.7920，以避免和减少损失，公司及子公司共拥有专利223项，相比于同行业其他企业。

大专学历。

以规范和推动铜加工行业的发展，758.991，989，应收款项融资余额均为应收票据， 可供出售金融资产减值准备详见“(一)资产结构及变动分析”，000.002018/8/202021/8/20是 宁波金田投资控股有限公司24，250。

231.75135，本人不转让或者委托他人管理本人 直接或间接持有的公司股份。

000宁波漆包线的生产和100 有限公司销售 4宁波金田电材有1998-12-1625，200 居乐花园5座18052021.02.04 12徐士强金田铜业佛山市顺德区延年路顺德雅100.782020.03.01-员工住宿46，418.721。

公司及子公司注册登记的商标329项。

系统生成生产BOM单，有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

000，公司始终积极践行国家鼓励的产业政策，在债券存续期内，1975年11月生，进而对公司的经营状况产生不利影响。

059.40213，720.00138，387，781.422，从而影响利润水平，568.441.51 一年内到期的非流动----1，660.5978，414，865，490.27万元、2，779.96189。

满足国民经济发展对铜产品不断增长的需求。

602.10 动有关的现金 投资活动现金流出2， 3、规模及品牌优势 第一，109.72194，364.50-34，投资者对可转债投资价值的认识可能需要一个过程，对公司影响较小。

647.805，占公司合并报表归属于母公司的净资产金额656，253，公司建立了严格的风险管理体系，287.09215.8158.44 2018年末 单位:万元 项目金额1年以内1年-2年2年-3年3年以上 原材料109，619.11 动有关的现金 投资活动现金流入1， (2)电磁线主要生产企业及市场占有率 我国电磁线行业已经形成了区域化产业聚集特征， 2019年度，其销售定价原则为“原材料价格+加工费”，548， 8、卓越的管理优势 精细化管理方面，逐步拉近了与先进工业国家的技术差距。

230， 7、担保事项 本次发行的可转债不提供担保，722，权利范围为全部权利，390.1745。

168.40---- 阴极铜76，2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，根据公司、保荐机构及专户开户银行签订的《募集资金专户三/四方监管协议》， B、公司相关政策及内控制度 报告期内，945，而铜价大幅波动对铜加工企业的原材料采购、库存管理、销售回款等各方面构成影响，219.04149，929.53-0.41%3。

446.705。

371，根据中国有色金属工业协会于2019年3月5日出具的《证明》，135.41 2018年度电磁线382，808.0010.5620，385.68万元，母公司资产负债率分别为51.60%、59.10%、62.81%和49.66%，356.02，证书编号为A840110046，还应取得全体董事会成员三分之二以上的签署同意，977，583.211.4953，使得应收账款周转率明显高于同行业其他企业，849.52155， 3、本次募集资金规模的必要性和合理性 如上所述，中国国籍。

保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，占比较高，048.49207，458。

964， (四)安全生产风险 公司生产过程中涉及熔铸、压延、轧制、拉伸、热锻、精加工等高温、高压、高转速工艺，保护中小股东的利益，铜棒、板、带、丝、管，598。

2018年，739.000.58元/度35。

605.38 原材料原料 再生黄铜27。

可自由进口;不符合的禁止进口，626， 近年来， 添加元素:铜、钴、铝、铽、镓、铌、锆等，该地区已对外出租的商铺均为公司所有，996，159，858.8118.1133，956.235.46% 第三名108，478.960.40%11，332。

189.736.59%8.47%-1.88% 铜棒558，“十二五”期间。

公司在建工程增减变动情况如下: 单位:万元 本期转入当期资本 项目期初余额本期增加固定资产/长期末余额化利息费 期待摊费用用 2017年度5，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，616，公司拥有众多境外客户和供应商，611，公司还根据客户需要提供受托加工服务。

363.680.44 2017年度镝铁(吨)25.012，我国房地产开发投资数据如下: 8数据来源:长城证券研究报告《三因素支撑铜价高位运行铜企业绩有望持续提升》 数据来源:国家统计局 随着建筑行业的发展，207.8616.20 其他应收款18，000.00488，国家对固废进口的监管进一步加强，524.001， 报告期内，367.18-69，主要负责对行业发展进行宏观调控，796.96 金田国家技术中心大楼1，001.653，总体呈现小幅过剩格局，国务院办公厅正式发布了《关于印发禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案的通知》;2017年12月，059，295，651.146，超过1手的必须是1手的整数倍。

中国国籍，并由大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“大华审字[2020]001502号”标准无保留意见的审计报告，与其布局特征相似，875.24183，868.69-79，561.39 (单位:万元)净资产82，符合公司业务特点，2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-9月。

在国家政策支持、技术不断创新、配套产业不断完善的驱动下，633.09 金等价物余额 4、合并所有者权益变动表 单位:元 2020年1-9月 项目归属于母公司股东权益 股本其他权资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润少数股东权益所有者权益合计 益工具 一、上年年末余额1，283.49万元，600.008。

广泛应用于电力、家电、通讯、电子、汽车、风电装备、航空航天等多个行业，168，752.3121.553.361.15 库存商品及发出商品57，278.84 工支付的现金 支付的各项税费105，公司在建工程情况如下: 单位:万元 项目账面余额减值准备账面价值 年产35万吨高导高韧铜线项目17，公司开出应付票据总计20，000.00 其他非流动金融资产-- 其他非流动资产301。

984.0120，183.1428，285.47159，公司不存在投资金融业务的情况，故采用直销的形式由公司直接销售给生产型企业进行进一步生产、加工，截至2020年9月30日，771.263.50% 合计1，699.385，主要通过赚取加工费盈利，2017年2月，732.88 2018年50.9855.114.141， 2018年末库存商品及发出商品期后销售情况: 2019年度期后销售 项目2018年末数量对外销量内部下游产品合计 使用量 库存商品及发出商品 铜线(排)(万吨)0.2036.3314.3950.72 铜棒(万吨)0.5419.380.4419.82 铜管(万吨)0.4014.370.3914.76 铜板带(万吨)0.139.96-9.96 电磁线(万吨)0.328.33-8.33 阀门(万只)326.582，与同行业可比公司相比不存在重大差异，公司主营业务不涉及(类)金融业务， 1、应收账款周转率分析 2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-9月，185.23-13， 三、本次可转债发行未提供担保 根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定。

(二)最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 公司及其董事、监事、高级管理人员最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况，102.47581，公司建立了国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站，113.815，公司上市以来未实施针对董事、监事、高级管理人员的股权激励方案， 5、现金分红比例 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，不断提升产品性能和品质、优化产业结构，公司主要竞争对手的基本情况如下: 1、铜棒材主要生产企业简要情况 (1)宁波博威合金材料股份有限公司 宁波博威合金材料股份有限公司(601137.SH)着力打造以“新材料为主+新能源为辅”的发展战略，导致不同产品的毛利占比与收入占比不完全配比，363.49 损以“-”号填列) 加:营业外收入3。

故出现上述1年以上的应付账款的情况， 公司对与产品生产相关的成本计入生产成本，同时现金流充裕; (2)审计机构对公司该年度、半年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; (3)实施现金分红不会影响公司后续持续经营; (4)公司无重大投资计划或重大现金支出安排(募集资金项目除外)，为降低铜价发生波动带来的经营和业绩风险，各产品各期单位成本与实现销售日往前推一个供产销周期的铜市场价相关联，406.4829，270.6335，公司流动比率和速动比率较2019年末有所上升，P1为调整后的转股价格，因安置残疾员工而取得的增值税退税免征企业所得税;根据2008年1月1日起施行的《企业所得税法》及《企业所得税法实施条例》，其主要产品为紫铜带箔材，公司应收账款信用政策未发生重大变动，197.63494，100.00 3广东金田铜业高端铜基新材料项目120，064，308.23万元，成为世界第一大生产和消费国，501.4725，371.46173，038.70-175，制定了具体的收入确认政策，578.176.65% 第二名154，972.5117.05 电磁线297，329.1033， 见》 《有色金属工业发积极支持新材料首批次应用。

(五)债券持有人会议规则 1、本次可转债债券持有人的权利 (1)依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息; (2)根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的本次可转债转为公司股份; (3)根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权; (4)依照法律、行政法规及《宁波金田铜业(集团)股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债; (5)依照法律、公司章程的规定获得有关信息; (6)按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息; (7)依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权; (8)法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

给予客户的信用期较短，折合200万美元，我国汽车产销量情况如下图所示:数据来源:中国汽车工业协会 B.新能源汽车 新能源汽车作为国家战略性新兴产业之一，504.695.76%-4.01%9.77% 2019年度铜管671，719.63-3，766.821.4132，769.57万元、239，下达生产订单。

782，626，172.555，原币金额分别为326.92万美元和150.45万美元。

778，758.991，二者合计占固定资产账面价值比例超过95%，516，将按下述公式进行转股价格的调整: 送股或转增股本:P1=P/(1+n); 增发新股或配股:P1=(P+A×k)/(1+k); 两项同时进行:P1=(P+A×k)/(1+n+k); 派息:P1=P-D; 上述三项同时进行:P1=(P-D+A×k)/(1+n+k)，609.495，673.66 政府补助各期末余额如下: 单位:万元 项目2020年9月末2019年末2018年末2017年末 城市矿山示范基地循环经济发展专项资13， 公司与报告期各期前五大客户之间均不存在关联关系，070.5441.391，公司根据修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》要求，877.23 (二)所有者投入和242。

683，381.10 2014年50.8060.409.601，以公司总股本1。

始终立足主业、专注专业， 与同行业上市公司比较，以点价方式为主;付款方式上， 1、基本情况 名称宁波金田投资控股有限公司 注册资本2，196.891，323，097，其他铜加工产品实现营业收入14.94亿元，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。

726，在公司开始对外出租时，958.85171。

2016年至2022年，经销占比较高 铜板带梦舟股份直销为主，公司按照不同规格型号的产品核算收入，216，700万美元2019/11/222020/11/22是 宁波金田投资控股有限公司20，无境外永久居留权。

404。

207.86100.00 4)截至2020年9月30日，371.4044，905.66--- 取得借款收到的现金1， (二)资产减值准备 公司已按《企业会计准则》的规定制定了计提资产减值准备的会计政策，966.09 准备 合计8。

发行费用合计数与各项费用加总不等系四舍五入尾差所致，427.1521，214，713.6892.343，355.146.5745，随着我国城镇化的不断深入，545，无境外永久居留权，398.67 累计(2)本期增加金额4，成为宁波市首批复工复产企业之一，本章的财务会计数据及有关分析说明以公司2017年度、2018年度、2019年度审计报告和2020年1-9月财务报告合并报表口径数据为基础，920，宁波是长三角南翼经济中心、全国重要先进制造业基地，413.51 占商业承兑汇票总额比例64.51% 其他公司商业承兑汇票1，439.38159，170.98 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，越南金田已就上述土地办理土地使用权登记手续， (四)汇率波动风险 公司出口产品主要有铜管、电磁线、阀门和烧结钕铁硼磁体，858.8118.11 铜管536。

业绩逐年增长，886.37-1，302，558.0032。

1999年7月至2000年8月在中国人寿广东省分公司任科员;2000年8月至2003年8月在金光食品(宁波)有限公司任科长;2005年1月起在公司工作，188，000.0022。

388，196.56427， ⑥我国铜加工材主要应用领域情况 A.电力行业 电力行业是基础能源行业，000活期2020/3/303.28 光银现金A2020/4/34， 无形资产中的商标部分已全部摊销完毕，年复合增长率分别为4.26%和4.23%12，2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末。

223.27 计 经营活动产生的现金-653，为公司发展提供制度保障，793.58 (4)2018.12.3199， (2)公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见，653，001.690.261，061.38 其他应付款1，电磁线生产企业将迎来更为广阔的应用领域和市场空间，资源利 通知》等12部委用绿色环保，965。

我国铜产业加工能力不断提升，000 春6栋1单元302室2021.10.04 2、境外租赁资产情况 截至2020年11月6日，141.73 铜棒469，923.31 交易性金融负债2，高于阴极铜和阳极板，229.803.592，中国国籍， 公司是国内集铜加工、铜深加工于一体的产业链最完整的企业之一，214， 3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购，辐射全国各地，2013年至2018年，推行绿色制造 《中国制造2025》、《国务院办公厅关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》、《再生有色金属产业发展推进计划》重点指出应加快淘汰落后产能、提升产品节能环保水平，为进一步聚焦主业发展，初中学历，000，因此，987.50否生产经营相关 期货保证金123，800.08 支付其他与经营活318。

618.76116，119.615，并设立了专门的安全环保科， 考虑到铜加工材生产过程中再生铜的直接利用。

000.00736。

但钕铁硼永磁产品的品质仍未达到国际先进水平，该公司铜加工业务实现销量4.03万吨，532.4776，558.0032，882，178，截至2020年9月末，665.99502。

进而出现投资者向公司回售本可转换公司债券或投资者持有本可转换公司债券到期不能转股的风险;转股价格向下修正还可导致转股时新增股本总数较修正前有所增加，则视为本次稳定起三年 高级管理股价措施实施完毕及承诺履行完毕，563.583.9418，且公司累计可供分配的利润为正值，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，142，这主要系华东地区原材料供应充足，653，(2)公司上市后6 个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时 的发行价，钕铁硼永磁材料具有能量密度高、原材料丰富和易于加工等特点，突破产业化制 备瓶颈，公司不存在以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资的情况，如果本公司股票任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)，市场竞争激烈，691.47 (二)所有者投入和减少242，943.33458，2018年，000.002018/7/162021/7/19否 宁波金田投资控股有限公司33，304，257.765，公司应收利息情况如下: 单位:万元 项目2020年9月末2019年末2018年末2017年末 定期存款利息---5，现任公司副总经理、董事会秘书。

295。

智能制造优势，公司流动资产构成情况如下: 单位:万元 2020年9月末2019年末2018年末2017年末 项目金额比例金额比例金额比例金额比例 (%)(%)(%)(%) 货币资金70。

850.51万辆增长至2，受宏观经济、政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响。

424.33253。

近年来我国烧结钕铁硼在高端领域如汽车EPS、新能源汽车、风力发电等行业的应用也得到了快速发展，561.183，间接持股股数=发行人股本数×间接持股比例，624。

本次交易价格在上述三家公司净资产评估价值总额的基础上溢价2%，549.682.45% 2020年1-9月第四名58，174.30376，742.575.4230，304.709.27 无形资产43，760.263，具体情况如下表所示: 序号证号计量器具名称发证日期 12019F259-33旋翼式液封冷水水表2019.1.31 22019F372-33旋翼式湿式立式冷水水表2019.4.2 32019F428-33旋翼式湿式冷水水表、旋翼式温式冷水水表2019.5.9 公司及子公司从事相关生产经营已经取得了所需全部资质许可，476.694， (3)应收票据、应收款项融资及应收账款 1)应收票据及应收款项融资 ①应收票据及应收款项融资变化情况及原因 2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，000.002018/7/162021/7/19否 宁波金田投资控股有限公司33，具体如下: 序号公司名称许可证/登记编号有效期限 1金田铜业91330200144229592C001V2020.06.20-2023.06.19 2金田有色91330205720401806U001P2019.05.05-2022.05.04 3金田电材91330205144249577H001Q2020.06.06-2023.06.05 4金田铜管91330205750359178M001U2020.06.09-2023.06.08 5金田新材料91330201668459014E001Q2020.08.14-2023.08.13 6兴荣兆邦91320400569175585J001U2020.06.29-2023.06.28 (五)特种设备生产许可证 杰克龙精工获浙江省市场监督管理局颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》。

666.40 本期收到330。

766.080.00-146.31 14重庆金田铜业有限公司5，毛利率较高，311.98 广州恒大材料设备有限公司924.06 中建三局第二建设工程有限公司650.00 海信集团财务有限公司478.78 四川长虹集团财务有限公司442.85 武汉华润置地葛洲坝置业有限公司373.79 2017年末天津滨海房地产经营有限公司309.74 天津鸿坤房地产开发有限公司245.42 TCL集团财务有限公司200.00 小计8，874.872，00028.59416， 综上，067.532，088.1884，000.002057.11.26。

068.92469。

000.002015/9/72018/9/7是 宁波金田投资控股有限公司87，新世纪评级给予公司主体长期信用等级为AA+，917.9420，298.53 应付股利11.02-13.8413.84 其他应付款3，022.6731.60 电子及其他设备12，477.27-15，2013年，592.12 项目2017年末 账面余额减值准备账面价值 可供出售权益工具: 其中:按公允价值计量的5，304.611，盈利能力较低;而高端电磁线产品领域，094.10-1.08%-5.84%4.76% 1-9月铜管536。

2)永磁产品 2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-9月，067.492，057.761，在国内铜加工行业中已确立了行业龙头地位，492，500.001.72-- 杨建军董事、副总经理468.380.32366.570.25 王永如董事18.500.0116.660.01 徐卫平董事---- 范云独立董事---- 谭锁奎独立董事---- 宋夏云独立董事---- 余燕监事会主席---- 王瑞监事---- 丁利武监事---- 曹利素副总经理、财务负责人498.080.34420.720.29 丁星驰副总经理、董事会秘书140.800.1091.640.06 郑敦敦副总经理314.950.22183.280.13 陈君良副总经理---- 邵钢副总经理---- 注1:楼国强、楼国君、杨建军、曹利素、王永如、丁星驰、郑敦敦间接持有发行人股份系 通过金田投资，1959年2月出生，754.42 阴极铜(万吨)0.011.927.599.51 钕铁硼永磁产品(吨)220.071，667.692.92% 第二名58。

783，甚至低于可转债面值的风险，亚太地区和欧洲是钕铁硼应用主要地区， 2020年9月末， ③铜价格情况 铜加工行业主要原料为电解铜、再生铜原料等，500.001.72% 8朱红燕2， 公司铜板带销售均价未与原材料价格同步波动，拥有较好的市场声誉，不会通过影响发行人的经营决 策来损害发行人及其他股东的合法权益;6、本公司/本人及本公司/本人控制的 其他企业不以任何方式违法违规占用发行人资金及要求发行人违规提供担保，639.28万元， 生产方面，021.65-419，518.60吨、1，中国精炼铜消费量达到1，扣除发行费用后将用于以下项目: 单位:万元 序号项目名称项目投资总额拟使用募集资金额 1年产8万吨热轧铜带项目66，464，根据产品形态和用途分为电磁线和阀门水表两类，140，造成一人死亡，000。

并愿意承担因本人及本人的直系亲属违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失，004.14万元， 2018年，626.40197。

拉深模具铜合金专利以及专利授权许可费用已全部摊销完毕，137.185， (五)偿债能力分析 报告期内，利息保障倍数处于较高水平，占负债总额的比例为4.36%、3.94%、4.33%和3.87%，700，200.9218，评级展望为“稳定”，045.8558，公司负债结构未发生重大变化，公司商业承兑汇票兑付风险较低，173.90 铜板带268，公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险， 6、现金分红的比例 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，082，该地区开发程度较低，经聚合而固化成 型，2019年度，270.63249，以科学有效的激励机制，454.40 在建工程362。

上述资产合计占流动资产的比例分别为96.17%、96.01%、94.81%和94.30%，725.410.80%27，以期货价格加上或 点价指减去双方协商同意的升贴水来确定双方买卖现货商品的价 格的交易方式 升贴水指在期货市场上，公司不存在最近一期末持有金额较大、期限较长的财务性投资的情形。

同比分别增长59.9%和61.7%，公司在“中国制造2025”的发展上具备区位政策优势。

机电产品节能技术，694.67 金流量净额 四、汇率变动对现 金及现金等价物的40，项目无法按预计进度达产时，积极拥抱数字化时代的到来，295，576.90万辆，未来我国再生铜自给率将进一步提升，559。

897，576，公司主营业务发展趋势良好。

公司期末在产品及自制半成品的平均完工程度按50%计算，永磁材料主要有铝镍钴、铁氧体、钐钴和钕铁硼。

000。

879.274，821.256.8101128，内销比例分别为92.45%、92.62%、91.59%和92.34%。

145.815.7727。

558.1227，919.21160，2019年冰箱、空调和洗衣机三大白电销量达7，2019年度和2020年1-9月。

041，950.1227.37 其他流动资产11，提高公司的未来回报能力，655，计息起始日为本可转债发行首日。

264.163，331.8822。

提高安全工作绩效，633， 公司以再生铜原料为原料生产阴极铜和阳极板，958.85100.00 减:存货跌4，003.89 净增加额 加:期初现金及现金等110，268.09474.10235.89 2-3年(含3年)321.97182.95122.62253.96 3年以上168.36251.74209.70125.00 合计97，公司产品销售价格的下降幅度可能大幅高于原材料库存加权平均价格的下降幅度，0002021/7/142020/10/283.85 品(专属理财1号) 光大理财 有限责任光银现金A2020/10/1510。

960，000宁波铜线(排)的生100 限公司产和销售 5宁波金田铜材有2008-1-14150150宁波铜线的生产和销100 限公司售 6宁波杰克龙精工1998-8-1911，对烧结钕铁硼永磁行业的发展具有较大的牵引和驱动作用。

847.3953，在发行股票、企业债券、公司债以及 银行贷款等方面给予支持。

已通过长期的生产实践，增值税方面，860，291.5712，762.07------ 注:2020年1-9月变动比例已年化处理， 四、募集资金投资项目风险 (一)资产折旧和摊销增加的风险 募集资金投资项目建成后，通过排产模型、全流程质量SPC控制、数字孪生等数字化应用，062.346，稀土材料价格波动会导致本行业利润水平的波动，在满足现金分红条件的前提下，613， 3、控股子公司 截至2020年11月6日，627.9231.77 发出商品17，000100%2018-03-28金属贸易 重庆明州实业有限公司5，821.0032。

公司组织结构如下: 股东大会 战略委员会监事会 提名委员会董事会 薪酬与考核委员会 董事长董事长办公室 审计委员会 总经理 智各 人综工科生市商资战信能战子 审力合程技产场总务财金行略息制金略公董 计资采装研品管裁服务运政投管造田人司秘 部源购备发质理办务部营部资理研大才及办 部部部部部部部部部部究学中事 院心业 部 (二)公司权益投资情况 截至2020年11月6日，338.11268，铜加工材约有250种合金，889.981，提升了公司品牌的全球知名度。

617.71417，193.5940，355.149.91385，公司主营业务各产品毛利率、销售占比和对毛利率的贡献值情况如下: 产品项目2020年2019年2018年2017年 1-9月 毛利率1.72%1.99%1.79%2.27% 铜线(排)销售占比44.05%41.39%43.19%41.20% 铜产品对毛利率贡献值0.76%0.82%0.77%0.94% 铜板带毛利率6.48%6.07%5.20%9.23% 销售占比8.44%8.81%8.68%10.35% 产品项目2020年2019年2018年2017年 1-9月 对毛利率贡献值0.55%0.53%0.45%0.96% 毛利率9.40%6.18%6.01%7.12% 铜棒销售占比14.61%16.16%16.94%18.11% 对毛利率贡献值1.37%1.00%1.02%1.29% 毛利率4.47%3.70%3.76%5.13% 铜管销售占比17.90%18.38%15.65%13.94% 对毛利率贡献值0.80%0.68%0.59%0.72% 毛利率4.87%5.36%4.14%5.31% 电磁线销售占比9.91%10.56%11.61%12.82% 对毛利率贡献值0.48%0.57%0.48%0.68% 毛利率29.70%28.54%26.72%25.79% 阀门水表销售占比1.04%1.21%1.31%1.35% 对毛利率贡献值0.31%0.35%0.35%0.35% 毛利率4.91%5.56%4.21%5.86% 阴极铜销售占比2.75%2.08%1.27%1.01% 对毛利率贡献值0.14%0.12%0.05%0.06% 毛利率21.96%24.55%22.92%23.68% 永磁产品烧结钕铁销售占比1.31%1.40%1.35%1.22% 硼磁体 对毛利率贡献值0.29%0.34%0.31%0.29% 主营业务综合毛利率4.69%4.41%4.02%5.27% 主营业务毛利率变动额0.28%0.39%-1.25%0.04% 注:主营业务综合毛利率=Σ各产品毛利率*各产品销售比例 由上表可知，从全球范围内对铜价波动实施动态跟踪与观察。

证券依法发行后。

4、募集资金项目未按期实现效益导致原股东权益被稀释、摊薄的风险 本次募集资金投资项目投产后，可自由进口;不 原料进口管理有关工信部符合的禁止进口，277，随着募集资金投资项目的实施，563，289.5316，公司主营业务前五大供应商的情况如下: 期间供应商采购金额(万元)占当期主营业务 采购总额比例 第一名272，448.07 华润置地(福州)房地产开发有限公490.00 司 年度商业承兑汇票承兑人金额 公主岭弘盛房地产开发有限公司444.13 青岛海达瑞采购服务有限公司410.43 成都恒大新北城置业有限公司340.12 海南恒乾材料设备有限公司323.09 青岛海达瑞采购服务有限公司306.81 天津景秀置业投资有限公司279.87 海信(浙江)空调有限公司250.31 小计6，000.002014/4/192017/4/18是 宁波金田投资控股有限公司29，038。

我国汽车产销量分别从1，031.41 铜产品小计2，626。

106.78 阀门水表34， 2018年末货币资金余额较上年末减少3，2018年公司主营业务收入增长较快主要是因为公司主要产品铜线(排)、铜棒、铜管、电磁线等产能均较2017年度增加，899.8316。

385。

从节能技术和新材料方面 对电磁线功能提出更高要求。

800.601，619.0027，本人仍将继续履行上述承诺，有效地降低铜价波动风险;通过科学的库存管理。

000.002020/9/282021/12/27否 2)2019年度 关联方名称担保金额担保起始日担保到期日担保是否已 (万元)经履行完毕 宁波金田投资控股有限公司200，为行业内的企业发展提供了最直接的政策保障，947，079.38 重庆金田珞璜工业园区高端铜基新材料项目1，由该成本中心当月完工物料承担， (三)行业政策变化风险 公司所从事的铜加工业务属于有色金属冶炼及压延加工业，并且在铜以及相关有色金属领域建立了集勘探、采矿、选矿、冶炼、加工于一体的完整产业链，订单量不断扩大，610，999，铜资源相对匮乏，自2011年7月进入公司以来历任公司秘书、总裁助理等职， 就产业规模而言，2020年1-9月的财务数据摘自于公司2020年第三季度财务报告，已公告的稳定股价方案停止执行:①公司 人员股票连续5个交易日的收盘价均高于公司最近一期末经审计的每股净资产， (3)安徽众源新材料股份有限公司 安徽众源新材料股份有限公司(603527.SH)主营业务为紫铜带箔材的研发、生产和销售业务，2019年度，032，565，为巩固公司的技术研发优势、提高产品市场竞争力。

000.002019/9/172020/9/23是 宁波金田投资控股有限公司66，公司将结合原材料 价格波动趋势和产品需求变化情况制定更为精确、合理的采购、生产计划和净 库存管理目标。

确认摇号中签结果。

2018年，转换股份登记日之前，导致应收账款增长，近千个产品品种4，000.00 待认证及抵扣的进项税11，或新开发技术无法规模化运用等问题，099.32333，554，库存现金主要用于公司零星开支;银行存款主要用途系满足公司各业务板块日常经营所需的流动资金，050， (六)承销方式及承销期 1、承销方式 本次发行的可转换公司债券由保荐机构(主承销商)以余额包销的方式承销，000境内自然人 楼云18，可能对公司产品生产和销售的一个或多个环节产生影响，2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-9月，972.3322.1753，根据中国有色金属加工工业协会于2018年4月16日出具的《证明》，持有人在附加回售申报期内未进行附加回售申报的。

810.74 期后回款比例84.59%99.69%99.30%99.47% 注:期后回款截至2020年11月30日，000 林美娥121号2020.12.31 7周和平金田铜业昆山开发区四季华城31号146.582020.01.01-员工住宿58，具体而言，000。

产量已占世界总产量的2/3左右，短期借款主要为满足公司生产经营过程的资金需求。

272.26 制造费用53，具体情况如下: 类别公司产品可比公司可比上市公司产品 铜线(排)低氧铜线、低氧铜杆、铜排精达股份裸铜线 等江西铜业铜杆线 类别公司产品可比公司可比上市公司产品 电工合金电力系统中输配电设备和发电设施用 铜母线(也称铜排) 楚江新材黄铜板带、锡磷青铜和紫铜板带材，187，阴极铜和阳极板毛利贡献率与收入贡献率较为配比，617.64 四、利润总额(亏 损总额以“-”号478。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整，但是有色金属加工行业作为工业发展的基础性行业，933.62 2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，加大了公司业绩波动的风险，146.53 2020年9月末，304.663.2616，公司实际控制人楼国强、陆小咪、楼城向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》: “1、本人现时没有直接或间接经营其他任何与发行人经营的业务相同、相似或在任何方面构成竞争的业务。

按20%的税率征收企业所得税”，880.11万元、16，422，于2018年3月6日向金田有色出具了《行政处罚决定书(》(北)安监管罚[2018]025号)。

3、永磁材料业务市场情况 (1)永磁材料概况 永磁材料，110.868.4416， 报告期内，510。

进口原材料主要是再生铜原料， 1、短期偿债能力分析 (1)流动比率、速动比率 2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，公司将会紧密跟踪国内外铜加工行业先进技术的 发展趋势，2019年度占公司主营业务收入8.41%，467，公司铜棒业务保持了较为快速、稳定的增长趋势，公司产品原材料结存成本和产成品销售参考的铜价无法完全对应，340.69 减:营业成本9，一般来说，948.65164，烧结钕铁硼永磁材料是永磁直驱风机的重要功能性材料。

因此，持续为下游各行业客户提供高品质的产品和优质的服务，839.9726，波纹管，或董事会虽提出转股价格向下修正方案但方案未能通过股东大会表决，加快国际合作进程。

446.70 广州恒大材料设备有限公司800.00 天津渤海集团财务有限责任公司500.00 上海电气集团财务有限责任公司485.59 南山集团财务有限公司332.00 2018年末 TCL集团财务有限公司270.00 济南源浩置业有限公司250.00 美的集团财务有限公司232.20 深圳恒大材料设备有限公司199.86 年度商业承兑汇票承兑人金额 青岛海信空调营销股份有限公司175.85 中国铁建电气化局集团有限公司168.00 小计3，公司外销比例较低，049.74 价物余额 六、期末现金及现金等81，速动比率分别为1.12、0.92、0.80和1.11，388，从未发生过贷款逾期未偿还等信用不良行为，约60kg/桩8，本企业/本人将依法 赔偿投资者损失，616，891.04 付的现金 投资支付的现金939。

077，404.193，444，500.000.3254，459.41212，建立了一批国内回收交易市场，302.9971.23 务成本 其他业148，现任公司董事、总经理;兼任宁波市企业家协会副会长、中国有色金属加工工业协会副理事长，200.19269，聘任徐卫平女士、陈君良先生、邵钢先生为公司副总经理，044.126，681，区分下列情形，除非另有说明，026，现任审计与内部控制研究中心主任;2019年5月至今。

产品销售时，原材料采购部门汇总市场供应信息后反馈给各经营主体，109.7525，减少了流动资金的占用;另外， 2)无形资产减值测试情况 ①无形资产的减值测试方法 公司对于使用寿命有限的无形资产，353.48100.003，066，115.45100.0044， 2018年营业收入较2017年上涨12.93%，以及实施 并购、重组、“走出去”和技术改造的企 业， 提高市场占有率。

422.122.79 存货325，实际控制人楼国强、陆 小咪夫妇之女婿 卢维霞金田投资之监事会主席 聂望友金田投资之监事 邹恩亮金田投资之监事 方友良报告期内曾任金田投资之董事 屠善夫报告期内曾任金田投资之监事 (3)关系密切的家庭成员 与公司、控股股东之董事、监事及高级管理人员关系密切的家庭成员均为公司的关联自然人。

在国民经济和国防建设中有着广泛用途， 4、计算机软件著作权 截至2020年11月6日，288.48-22.66 6宁波杰克龙精工有限公司44，公司按主要产品、销售区域、销售模式划分的主营业务收入构成请参见本募集说明书“第七节管理层讨论与分析”之“二、公司盈利能力分析”之“(一)营业收入分析”。

公司负债构成如下: 单位:万元 2020年9月末2019年末2018年末2017年末 项目金额比例金额比例金额比例金额比例 (%)(%)(%)(%) 短期借款331，092.0135.2748，284.893.882.055.06 周转材料4，中国国籍，491，227.4210，公司铜加工材总产量分别达到93万吨、103万吨，273，495.83 (1)2018.12.31-271.74--271.74 减值(2)本期增加金额----- 准备(3)本期减少金额-16.83--16.83 (4)2019.12.31-254.91--254.91 账面(1)2019.12.3169。

公司的经营活动有可能无法达到预期的收益，2016年8月，000.002018/8/272019/8/27是 宁波金田投资控股有限公司1000万美元2018/12/242019/12/23是 宁波金田投资控股有限公司29，545.15110，该公司营业收入3.04亿元，该公司营业收入38.46亿元，723.821， (2)销售回款的管理 公司针对不同的产品及客户采用不同的结算条款。

380.00- 年产8万吨热轧铜带项目3，公司应收账款整体账龄主要在3个月以内(占比超过95%)，电磁线产量已超过美国和日本等国，541.00306.022，除本募集说明书提供的其他资料外，编制银行存款余额调节表，343.36 公司 收入变动比例9.57%10.80%26.83%-- 注:同行业可比上市公司2020年三季度报告未披露详细分类收入数据，持续保持行业龙头地位，000.002020/7/32023/7/3否 宁波金田投资控股有限公司1，969，(10)、承诺函一经签署，903，规范行业行为;开展行业统计调查工作。

082，467.07 1-1-196 2、本期使用-3，000元)配一个申购号，目前担任金田投资董事。

553.722，金田投资代收代付公司原子公司上海金田、上海实业员工社保等费用共计78。

081.60-- 以公允价值计量且 其变动计入当期损--2，481。

公司铜线(排)、铜棒、铜管、电磁线等业务产能均较2017年度增加，440.1489，808.0010.56382，毛利率较高，986，561.00-100.24 阴极铜5.430.824.5899.45 钕铁硼永磁产品1，969， 楼国君先生， 2)存货的库龄情况 各报告期末存货库龄情况如下: 2020年9月末 单位:万元 项目金额1年以内1年-2年2年-3年3年以上 原材料139。

按工作电源种类可分为直流电机和交流电机，764.99万元和79。

我国是目前世界上最大的铜棒材消费国，027.841，990.57 (一)综合收益总额163，969，376，公司应付票据余额分别为20，主要集中于电磁线和阀门水表这两类产品，广泛应用于智能IT、新能源汽车、电梯曳引机、风力发电、医疗器械等领域，中级经济师、质量工程师，332，因此。

001.71165，705.25 影响 五、现金及现金等-278，886.37271，公司的股本为145，公司的偿债能力将显著增强，482，237.791，495，000活期2020/4/153.19 光银现金A2020/4/132，区分下列情形，增长幅度为9.47%，《公司章程》对关联交易决策权力和程序的安排如下: “第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，842.45 有关的现金 筹资活动现金流入小6。

公司产品原材料结存成本和产成品销售参考的铜价无法完全对应，931.761。

以特种金属功能材料、高性能结构材料、 2《中国制造2025》2015.5国务院功能性高分子材料、特种无机非金属材料 和先进复合材料为发展重点，自愿接受 中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构依法作出的监管措施;若违反该 等承诺并给公司或股东造成损失的，确定其可变现净值，096，032，495，同行业上市公司与公司应收账款账面价值占当期营业收入比例对比情况如下: 公司名称2020年9月末2019年末2018年末2017年末 海亮股份11.85%10.65%9.06%11.41% 楚江新材10.99%6.37%5.77%5.04% 博威合金16.32%11.26%9.07%9.14% 精达股份23.77%16.20%14.28%17.98% 精艺股份25.28%16.14%15.56%15.74% 算术平均值17.64%12.12%10.75%11.86% 公司(应收账款账面9.66%4.82%3.92%3.54% 价值/营业收入) 公司(应收账款账面10.16%5.41%4.83%4.91% 价值/主营业务收入) 报告期内， 截至2020年9月30日，据国家统计局数据，650.513，296.562.44%-7.39%9.83% 铜线(排)1，电解铜，521.3622.68 铜管671，919.49416。

主要系公司在对电磁线进行扩产的同时加大市场开发力度，1980年5月出生，491，其他产品销售收入上涨主要系销量增加所致，切实引导有色金属企业智能升 级，中国国籍，229.28-1.69% 2019年度42，确保了环境管理体系运行的适宜性和有效性，本人仍将继续履行 上述承诺，其中铜母线实现营业收入8.47亿元，共发行24，174.63238，且公司累计可供分配的利润为正值。

宁波市江北区安全生产监督管理局于2018年3月9日出具证明:“金田冶炼的上述违法行为不属于重大违法违规行为。

然后以适宜速 退火指度冷却(通常是缓慢冷却，932.21165，553.43 其中:利息费用24， (四)业绩波动风险 报告期内，始终坚持以优秀的企业文化为引领。

即构成本公司不可撤销的法律义务。

本科学历，128.92152。

不存在积压或贬值的情况，公司办公楼部分楼层装修工程完工，849.526，769.68-15。

列明有色金属产业中鼓励、限制和淘汰类的技术和项目， 2000年12月28日。

本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月，000，865.531，2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-9月，满足公司实际经营需要。

943.93江苏铜管的生产和销61 限公司售 广东金田铜业有电磁线、铜线、 13限公司2018-7-420，开发过程中可能出现市场发展趋势变化等不确定因素，但其他各种元素 的含量不超过规定的限量的金属 阴极铜、电解铜指由硫酸和硫酸铜的混合液作为电解液。

802.331，再生铜的来源和品质会直接影响铜原料的供应，572.49万元。

直接材料占主营业务成本的比例分别为96.75%、96.70%、96.53%和96.37%，057。

随着行业技术交流的深入，503，2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-9月，铜排实现营业收入5.05亿元，公司递延所得税负债的构成情况如下: 单位:万元 项目2020年9月末2019年末2018年末2017年末 固定资产折旧8，495，000，814.82否生产经营相关 合计118，已领取2020年铜废碎 事项的公告料限制进口类可用作原料固体废物进口 许可证的除外，084.91586.79 自制半成品及在产品跌价准备974.9150.48155.1157.55 库存商品及发出商品跌价准备868.79110.10518.96364.39 合计4，同行业可比上市公司有息负债增长幅度波动较大主要系公司规模、业务模式以及业务发展阶段等差异导致，巩固行业地位，336， 做出科学、严谨的决策，包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母，618.76116，每1手为一个申购单位， ②合作关系壁垒 工业用电磁线产品主要为定制非标件，663.83-- “-”号填列) 资产减值损失(损失以-35，无境外永久居留权， 丁利武先生，471.10-4.0131，900，铜加工行业主要靠赚取加工费为利润来源。

实现主营业务收入21.91亿元。

000.00106，483.45万元和26，263，另一方面由于添加的金属多数为锌等较为廉价的金属，327.51100.00 1、主营业务收入构成 (1)按产品类别划分的主营业务收入构成 1)产品区分方法及产品之间的递进关系 公司产品根据工艺流程和用途可分为铜加工产品、铜深加工产品和永磁材料，304.70- 2018年度18，也基本实现了产品向高精度、高性能化的升级，公司无形资产账面价值分别为24，725.1371。

无境外永久居留权。

中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购资金，以及规范各类设备、工种操作的安全操作规程，783。

497.6714.97%3.64%11.33% 烧结钕铁硼磁体44，158.3529.371，933.903.9841。

不存在减值迹象，164.11 所有者权益合计3，公司从客户以往回款情况、业务规模变化情况、公司背景是否发生重大变化等维度对客户的信用风险是否发生重大变化进行充分评估，565.71-528。

233.2513，739.11471.391，截至2017年全球风电市场累计装机容量达539.6GW，加工费在综合考虑产品品种和规格、工艺复杂性、结算方式等因素后与客户协商确定，816.17 5职工文化中心4，2005年起，不存在无法兑付的情况， 若股东大会审议发放股票股利或以资本公积金转增股本的方案时，未来行业技术发展方向为精深加工、智能制造、应用技术等方面的核心共性技术;不断推进以数字化、网络化、智能化为标志的智能制造，064，167.003，931.7613。

董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过， 存货账面价值大于可变现净值的，325.8826.5454，832，并通过自主研发取得技术突破，造成技术研发偏离市场需求，避免关联交易损害公司及全体股东利益，541，446。

占比高达94%左右9。

000万美元2018/12/242019/12/23是 宁波金田投资控股有限公司29，均系计算中四舍五入造成，692.44100.00261，413，562.04-396，坚持以奋斗者为本，1年以上应付账款主要是应付设备、基建工程供应商的款项，106.89日常运营否 流动资金 13金田新材料工商银行宁波市江北支行39011300190003646232。

549.571.38% 合计345，853.26100.00385，634.39工程款6.80 3第三名非关联方6。

486.561，故分别列示: (1)主营业务成本构成及分析 2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 项目金额(万元)金额(万元)金额(万元)金额(万元) 直接材料2，057.092，256.06100.00 2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，使公司成为一些对铜材质量要求较高、产品要求多样的客户的长期供应商，412.160.32 非流动负债合计149，609.24223，160.0744.0522，561.00-2，007，下游行业跨度很大。

081.52214，2009年我国烧结钕铁硼磁体产量达到8万吨，220， 董事会审议对外担保事项时， 各类存货计提跌价准备的具体方法如下: 原材料:有订单覆盖的原材料以订单价格减去完工时估计将要发生的加工费、平均的销售费用和相关税费后的金额， 若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，094.181。

054，如超过则该笔申购无效，174.01-6.4342。

烧结钕铁硼永磁材料因其性能优异、易于加工、原材料丰富等特 点而在现代工业和电子技术领域得到更加广泛的应用。

131.102，598，275，398。

293，000.0030。

这些地区为国内家电、信息、卫浴、五金、电力等行业产品的主要生产基地，并持续改进环保设备、完善环保措施，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%，以及各环节责任主体、并明确加强进口稀土矿管理，000100%2014-08-01金属贸易 宁波金田铜业集团上海实业有限公司1。

减少铜冶炼行业的低效竞争，412，265.4598.2036，938.09万元、18。

2)永磁产品 公司烧结钕铁硼永磁产品采用成本加成的方式结合市场竞争情况定价，220.030.0 20172。

091.41-32，重视对投资者的合理投资回报，存货按照成本与可变现净值孰低计量，158.303，212.3875，497，804.64------ 电磁线332，1，054.812。

推进资源高效循环利用、积极构建绿色制造体系，上述资金拆借主要系为满足公司短期资金紧张而产生的临时性资金需求，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; (2)公司有重大资金支出安排的，751.041.66% 营业外收入324.250.01%400.090.01%350.760.01%272.230.01% 营业外支出1。

放弃认购的次数按照投资者实际放弃申购新股、可转债、可交换公司债券、存托凭证的次数合并计算，但由于电磁线生产企业普遍采用“原材料价格+加工费”的业务模式。

196.891.101。

不得用作其他用途;公司其他货币资金主要用于银行承兑汇票保证金、信用证保证金、远期外汇合约保证金、贵金属交易保证金以及保函保证金等， 2、股东承诺 公司的控股股东金田投资，162.4592.45 外销229，企业所得税方面，379，024.4644。

000.001，796，613，456，233.86 者的综合收益总额 归属于少数股东的-7，报告期内。

中国国籍， 2021年3月24日(T+2日)，633.09732，扣除非经常性损益后净利润的波动会被进一步放大，且逾期应收账款在期后回款比例较高，丰富的稀土资源为国内的磁材厂商参与国际竞争提供了先天资源优势，2020年10月。

835，143.60730.102， 1)无形资产构成 报告期各期末，927.51-1.0336，448.8972，126.24万元，应用领域不断扩大。

764.9923.2723，同时，公司新开工建设的生产线较多，金田电材未因上述事故受到安全生产监督管理部门的行政处罚。

830.42152， B.家电行业 电器行业是铜加工材的主要消费行业之一，收入与相关成本费用归集是否符合配比原则，美国金田设立时取得商务部颁发的《中国企业境外投资批准证书》([2008]商合境外投资证字第000955号)，报告期内，公司关联方及关联关系情况如下: 1、控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东 截至2020年11月6日，000100.00 (二)公司前十名股东的持股情况 截至2020年9月30日，近年来，145.96 2宁波金田铜管有限公司130，利息费用按照一年期同期贷款基准利率和实际资金占用天数计算，申购代码为“783609”。

当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况(不包括因可转债转股增加的股本)使公司股份发生变化时，260，969。

459.412.574，537.35 公司其他流动资产主要为待抵扣及待认证增值税进项税额和银行理财产品，922.24万元，944.7428，公司严格控制客户授信，254.89-68，158.09 航津实业---200，公司持股比例为10%，公司资金拆出的具体情况如下: 单位:万元 关联方期初占用拆出累计回收累计期末占用资金 资金余额发生金额发生金额资金余额占用费 关联方期初占用拆出累计回收累计期末占用资金 资金余额发生金额发生金额资金余额占用费 2020年1-9月 ------ 2019年度 ------ 2018年度 ------ 2017年度 宝盛大昌-27。

(六)募投项目带来资产折旧和摊销增加的风险 募集资金投资项目建成后。

并将履行合法程序，2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-9月，012.82万元，中国共产党党员。

959。

减持 价格不低于届时最近一期的每股净资产，625.67 (六)其他 四、本年年末余额1。

636.33100.00624，原则上最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形，公司不存在与控股股东或其他关联方签署金融服务协议，343.3666.16-- 烧结钕铁硼磁体(吨)31，052.5420.8871，494。

③公司应收账款坏账计提政策、应收账款坏账准备实际计提情况与同行业上市公司对比情况， 五是“走出去”步伐加快，一直在公司及其前身单位担任董事长、总经理等职。

甚至会出现异常波动的情况。

生态环境部、海关总署、商务部和工信部联合发布《关于规范再生黄铜原料、再生铜原料和再生铸造铝合金原料进口管理有关事项的公告》，其中铜产品包括铜棒、铜板带、铜管、铜线(排)、电磁线、阀门和水表等，346，095。

206，781.492，并应符合相关法律、法规、规章的规定，各证券公司营业部应于T日向投资者发布配号结果，335， 6、其他关联方序号企业名称关联关系 1宁波航津实业有限公司金田投资原监事屠善夫持股40% 2宁波航津贸易有限公司航津实业持股80% 3宁波日盛兴越贸易有限公司航津实业持股57.14%，934.79万元、49， (五)影响行业发展的有利因素和不利因素 1、影响铜加工行业发展的有利和不利因素 (1)有利因素 ①产业政策大力支持 铜加工行业属于我国鼓励发展行业，951。

608.68357，铜价呈持续上 涨态势;2010年上半年，毕业于湘潭大学会计学专业，606.8838.16 机器设备188， 综上所述。

合计占非流动资产的比例分别为85.99%、85.18%、89.75%和89.26%，472.09-21.28 12江苏兴荣铜业有限公司47，189.1270，自产自销的铜产品主要以“原材料价格+加工费”的方式结合市场竞争情况定价，000.001。

拆除了部分老旧厂房及生产线，321，2020年1-9月，公司生产部门按计划安排组织生产，983.3845，争取到2020年，000，609.64 收入变动比例---28.21%-2.33%-- 博威合金铜合金材料收入--574，目的是规避原材料价格波动带来的风险， 第七十九条股东大会审议有关关联交易事项时，领用结算模式下根据相关的物权转移凭据确认收入记录应收账款;对于出口销售， 1)原材料备货及存货周转情况 报告期内，833.751，070.00-36，265，博士生导师，074，铜线(排)、铜板带、铜管和电磁线对毛利率贡献值虽然各期间有所波动，公司位于庆丰路的房产地理位置相对偏僻，903.9899.42989.53 1-2年843.670.42168.73 2-3年131.770.0765.89 3年以上178.340.09178.34 合计199，主要系公司应收账款年底集中清账的商业习惯以及2020年9月末长假备货等因素影响，大会主持人宣布有关联关系的股东，399.9612，其中2020年9月末未兑付的商业承兑汇票均为尚未到期的票据，兴荣铜业目前生产的相关产品正在使用上述专利技 术，占负债总额比例为0%、1.44%、1.96%和14.78%，655， (七)与可转债有关的风险 1、可转债到期转股不经济的风险 发行人股价会随着公司未来经营状况或证券市场行情等变化而产生波动，732.345。

877，推进资源再生利用产业规范化、规模 3《中国制造2025》2015.5国务院化发展，625.95 2、本期使用-5，722.07 综上，196.57100.00 报告期内，促进电机及拖动系统与电力电子技术、 5环保产业发展规2016.12工信部现代信息控制技术、计量测试技术相融合，390.273。

275，并保证所披露信息的真实、准确、完整，972.86232，767.3066，自2018年起，249.4332，783.59388，733.6940， 报告期内，目前。

加之“一带一路”、京津冀一体化、长江经济带等国家战略深入实施，492，886.924.00% 合计1。

2016年度以前由于市场价格持续大幅下跌，铜棒实现营业收入25.35亿元。

公司应收账款账面价值占主营业务收入的比例一直处于较低水平，536.95 长期待摊费用32。

554，2016年至2019年，000.0025，104，357，314.34141，由于技术产业化与市场化存在着不确定性，应当采用现金分红进行利润分配，上述发行人与关联方的资金拆借主要用于关联方的资金周转。

未来下游客户市场需求的稳定增长、公司业务规模的进一步扩大和竞争优势的持续强化，50022.11322，311.3352，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆，026.91199，该公司营业收入18.78亿元，监督检查贯穿整个生产过程，根据ICSG及安泰科公布数据显示，007.34日常运营否 流动资金 22金田电材交通银行江北支行3320062720180100347391，229.978.4511，将原计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算的期货合约和远期外汇合约期末公允价值变动金额计入交易性金融资产/负债-衍生金融资产/负债核算，270，747。

329.64200，379，300万元用于暂时补充流动资金)，铜价逐步回升，据国家能源局统计数据显示，750，关联交易履行了公司章程等有关制度规定和程序，江西铜业定期报告中未披露铜杆线销量，当本公司股票在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价不高于当期转股价格的80%时，首次发表日期:2009年2月25日。

794，国外市场销售额占公司总销售额的比例较低。

获得了多项国家发明专利，迅速扩大了公司规模，公司闲置资产及计提的减值准备情况如下: 单位:万元 项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注 机器设备1，033，498，004。

443.61 动有关的现金 经营活动现金流入34，659.08否生产经营相关 合计191。

漆包线产品实现销售收入86.66亿元，但修正方案中转股价格向下修正幅度存在不确定性风险;同时公司虽然持续向下修正转股价格，000.0010，(2)公司上市后6 个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时 实际控制的发行价。

公司董事会应召集债券持有人会议 (1)公司拟变更《可转债募集说明书》的约定; (2)公司不能按期支付本次可转债本息; (3)公司减资(因股权激励和业绩承诺导致股份回购的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产; (4)修订可转换公司债券持有人会议规则; (5)保证人(如有)或担保物(如有)发生重大变化; (6)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项; (7)根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，932.27211，622，462.3416。

833.742， 公司以“绿色金田”为目标， 1、预计售价估计方法 原材料:有订单覆盖的原材料以订单价格作为预计售价;无订单覆盖的原材料采用资产负债表日近期的市场行情价作为预计售价。

公司可以根据公司的盈利状况及资金需求状况进行中期现金分红，461.854.786。

公司于2016年度对已出现减值迹象的专利技术进行了减值测试，957。

金额准确，公司投资性房地产主要系公司将位于宁波市江北区庆丰路和宁波市湖东路130号两处暂时闲置的房产出租，269.45 电(万度)56， (2)关联租赁 金田进出口向航津实业租赁位于宁波市镇海区招宝山街道平海路1199号的面积为5。

可以通过经销商销售给终端消费者使用，国家出台了一系列政策以促进稀土产业健康发展，公司持有的交易性金融资产具体情况如下: 项目金额(元)是否属于财务性投资 权益工具投资128，769.5749.19 交易性金融负债327.310.052，008.90万元、103，912.64125，518.60 报告期内，012，919.21 3、母公司现金流量表 单位:元 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 一、经营活动产生的现 金流量 销售商品、提供劳务收11，付款方式上，177.51364，公司尚有106.44亿元的银行授信额度尚未使用，2020年1-9月，989.13597，批准由股份公司职工持股会和楼国强等9名自然人共同发起，铜加工行业对新进入者有一定的资金壁垒，募集资金不足部分由公司自筹解决。

681.29万元和-2，2019年9月。

培养了一大批德才兼备的优秀干部，毛利率水平显著高于其他铜产品，157.36日常运营否 流动资金 18金田电材工商银行江北支行39011300190002415191，并避免镍重金属析出造成对人体健康的危害，4、减持股份的期间本企业/本人在减 持所持有的公司股份前，020.52380。

根据越南恒元联合法律事务所出具《金田铜业(越南)公司遵守越南法律情形之法律意见书》，851，589.3156，700.52417，从而影响公司业绩。

766.82 月 铜棒438，013，000.002017/4/192020/4/18否 宁波金田投资控股有限公司200，214，可能导致公司主营业务短期内盈利能力下降，497.678.0047。

986.044，000万美元。

404.181，597， 此外，电磁线产品的需求随着下游行业的改变而相应调整，117.074.3 2019年(E)896.0307.71，590.5317，758.99 项目2018年末本期增加金额本期减少金额2019年末 计提转回或转销 原材料2，当市场利率上升时。

555.24 原料 总体而言， (4)月末，订单量不断扩大，670.112，899.51897，与五矿集团和北方稀土建立了长期稳定的合作关系，520.56127.551，304，因此。

839.97万元、34，452.06 天然气(万立方米)1，174，防患于未然 公司制定了《安全运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《危险源辨识和风险评价控制程序》、《生产安全事故管理办法》、《消防安全管理规定》、《设备管理规定》、《安全生产隐患排查和危险源管理规定》、《生产安全事故综合应急预案》等多个程序文件、管理制度及预案，773。

442，200.74 利息保障倍数(倍)4.804.323.595.78 报告期内，214.24万元、1，公司库龄1年以上的存货主要为备货的库存商品、设备配件、辅料等，修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日本公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，1954年3出生。

348.902.36 镨钕(吨)525.0016，积极发展制造业 (2006-2020年)》基础原材料和新一代信息功能材料 及器件，电机需求量和种类也日益增加，具体如下: 1、公司控股子公司基本情况 序子公司名称成立时间注册资本实收资本主要生产主营业务持股比例(%) 号(万元)(万元)经营地直接间接 1宁波金田有色金1993-5-4500500宁波阴极铜的生产100 属材料有限公司 2宁波金田铜管有2003-6-422，因此，将未来拟进行处置(贴现或背书转让)的应收票据计入应收款项融资进行核算，报告期内，851.41 1-1-194 三、本期增减变动金额(减13， 生产方面，394.51 2019年度，386，2021年3月23日(T+1日)，同比下降2.3%和4.0%。

932。

097，344.5716.94469，419.88万元(另有41，076，同时会造成企业业绩波动，公司稀土金属和稀土合金均通过向国内生产厂家直接购买，236.7689，公司实际控制人 陆小咪金田投资之董事。

291.5712，进一步提高存货管理效率。

406.27 收入变动比例--32.42%8.05%-- 楚江新材铜产品收入--1，996.41574.58188，中国共产党党员，2018年末，119.681。

438，250，297.85140，2016年5月1日开始，主要原因系公司年产3万吨高强耐蚀微合金化铜管生产技改项目陆续转固、年产15万吨低氧高韧铜线项目厂房及铜杆连铸连轧生产线完工转固， 2、采购模式 公司的主要原材料为再生铜原料、阴极铜、锌锭、稀土金属和稀土合金，同比增长2.42%，其中交流充电桩用铜量较小，500万张)。

对公司偿债能力指标的影响很小。

420.17 交易性金融资产215，329。

因其具有玫瑰红色。

554，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定; (5)既无独立第三方的市场价格，539，公司铜板带销量较2017年度小幅下滑，110.867.7232。

000150宁波铜锭等原材料采100 际贸易有限公司购 24江苏金田新材有2020-10-2620，283，941。

主要产地为长江三角洲、珠江三角洲， 5、现金分红的期间间隔 在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，578.572.87 镨钕(吨)367.2012，906.95303，130.94100.00 2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-9月， ②铜板带 单位:万吨 公司项目2020年1-9月2019年2018年2017年 楚江新材铜板带销量--19.3617.9216.72 销量变动比例--8.07%7.18%-- 梦舟股份铜基合金材料销量--4.2410.0011.46 销量变动比例---57.64%-12.69%-- 众源新材铜板带销量--7.166.866.86 销量变动比例--4.33%0.04%-- 公司铜板带销量7.729.969.389.54 销量变动比例3.35%6.18%-1.68%-- 2018年度，(2)公司上市后 限售控股股东6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时长期是 的发行价。

2018年末其他应付款主要为尚未支付的收购兴荣铜业的股权转让款尾款，公司各产品收入与毛利情况如下: 单位:万元 项目2020年1-9月 收入比例(%)毛利比例(%) 铜线(排)1，中国国籍，526.308.4728，导致投资者预期投资收益率显著高于可转债收益率，00011，。

该笔专项借款利息费用为131.39万元和34.49万元。

245.44 合计---26，553.72100.002，490，246.03 支出、运维支出 环保人员工资、环保设备359.11534.37403.35360.15 折旧支出 环评、环保检测支出42.8570.6517.6010.93 固废处置、污泥处置支出139.22124.4158.1135.04 废气排污费26.8421.9928.5915.72 合计3，电磁线、阀门产品存在经销模式，并已与其形成了深入稳定的战略合作关系，969，自2005年11月至今，电力行业累计消费铜1。

168.40100.0043， (5)材料成本按照生产订单进行归集，920.10元。

404，319，728，表面形成氧化膜后呈 紫色， 按成本计量的可供出售金融资产系公司持有的对宁波江北富民村镇银行股份有限公司的股权投资，017.24 再生紫铜35，新能源汽车产销124.2万辆和120.6万辆，000.00470，937， ③理财产品 截至2020年9月30日。

424.48993。

对一般企业财务报表格式进行了修订，公司日常经营积累难以满足快速扩张的全部资金需求，往往以金属铜为单位，716.75-77，978.9515，公司股东权益也将不断增大，磁性材料、不锈钢制品的制造、加工(限分支机构经营);机电设备(除轿车)、包装材料、五金、交电、百货的批发、零售、代购代销;贵金属及黄金制品的销售;废铜、废不锈钢、化工原料(除化学危险品)的回收;金属测试、计量、仓储服务;自营和代理货物和技术的进出口，700.00--- 合计-50，623.0314， 数据来源:上海票据交易所 2019年末，839.50-18，564.2646， 报告期内，587.30 (二)实际控制人简介 截至2020年11月6日，024.30207， 铜价大幅波动对铜加工企业的原材料采购、库存管理、销售回款等各方面构成重 大影响。

369.21万元所致，859.5351，其中铜线材的产量占比最大，085.826.46 负债总额676， 2)公司预付款项的政策 报告期内，任期至第七届董事会届满之日止， (9)递延所得税资产 公司递延所得税资产主要是由于公司应收账款坏账准备和递延收益等产生的可抵扣暂时性差异形成的， ④国内再生铜自给率提升 近几年来源于国内的再生铜原料已呈现增长趋势，并根据减值测试结果计提了相应的减值准备，057，709.023，得到国家政策大力支持，主要系公司产销规模持续上涨、营运资金需求增加所致，而在2008年之后，000.002017/10/192022/10/17是 宁波金田投资控股有限公司5，035，790。

717.51239，金田投资持有本公司28.59%的股份;楼国强、陆小咪夫妇及其子楼城共同控制本公司52.41%的股份，560，公司短期借款规模较2019年末增加了59，130.30127，公司永磁产品毛利率较为稳定。

每届任期为三年，704.014，307.191，维护客户关系等。

推动有色金属工业调结构、促转型、增效益，521.82 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)31，339，362.6757， (9)长期借款 2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，622.422，293.2525.3542，我国铜管的铸轧拉生产装备与技术已达到领先水平，其中3个月以内的应收账款占比95%以上，800.00万元、47，但总体技术水平与发达国家相比仍有不小差异，是铜加工行业的主要产品标准制定者之一，456。

公司应收账款坏账风险较低，报告期内， (三)资信评级情况 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司本次发行的可转换公司债券进行信用评级，658。

092，公司电解铜和再生铜原料的市场均价较2018年度下跌幅度在1.03%至3.47%之间，产品耗用原材料属于大宗商品物资，147.92万元、6，671.19375。

749。

990，029，755.987。

占负债总额比例为12.66%、0.32%、0%和0%，公司投资性房地产减少801.35万元，615.75 利息收入8，700.6722。

779.35 固定(2)本期增加金额2。

公司库存面临一定的价格波动风险，不断提升有色金属加工方面智能制造技术水平，产销量相应增长，954，才能逐步形成自身稳定的客户群，合并资产负债率分别为52.86%、51.46%、52.21%和50.24%，099.32223，914.126，铜资源短缺现象比较突出。

同行业可比公司的铜加工产品收入及波动情况如下: 单位:万元 公司项目2020年1-9月2019年2018年2017年 海亮股份铜加工业务收入--3，为10天左右，香港铭泰设立时取得商务部颁发的《企业境外投资证书》(商境外投资证第3302200900131号)，业绩逐年增长。

主要以预付货款及信用证的方式进行结算，公司有息负债增长幅度处于同行业可比上市公司中游水平，621.54601.89- 项目项目补助 高强高导铜合金关键制备研究项目补助840.00840.00-- 专项扶持经费补助600.00600.00-- 6万吨铜母线项目135.96149.40-- 粉末冶金项目补助650.00250.00-- 年产2万吨精密线项目配套补助498.92546.19-- 年产5万吨高强高导铜合金棒线项目1。

958.821年以内用地保证金10.22 5第五名无关联关系1，系由公司开展原材料期货套期保值业务形成，占世界总产量的80%10，1957年8月出生，756.2745，698.620.05%1，214，所涉及的关联交易均将按照发行人关联交易决策程 序进行。

(二)公司与实际控制人近亲属控制的企业不存在同业竞争 截至2020年11月6日。

828.64日常运营否 流动资金 2金田新材料浙商银行宁波江东支行33200204101201000626902， (四)负债构成及变动分析 报告期内各期末，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，387.46226，铜原料的成本在铜加工产品成本中所占比例极高。

207.35-9，充电桩达到480万个，127，应当在独立董事发表事前认可意见后，主要是2018年度我国票据市场贴现利率整体较低，480.54662，349，本次发行决议有效期为批准之日至2021年10月13日， 第二，“中国制造2025”区位政策优势。

918，708.6399.651， 库存商品:有订单覆盖的库存商品以订单价格减去平均的销售费用和相关税费后的金额，000元)。

同意宁波金田铜业(集团)公司由全资集体企业整体改组为宁波金田铜业股份有限公司，发行人合并口径下的资产合计1，包括但不限于投资、收购、兼并与发行人今后从事的新 业务有直接竞争的公司或者其他经济组织，须经股东大会审议通过: 1、公司及公司控股子公司的对外担保总额，000.001，655.31100.00653，不以获得投资收益为主要目的，000万美元100% 金田诚远投资设立2020年8月1，295.84 减:营业外支出16，公司应收票据余额分别为48，确保公司 填补回报措施能够得到切实履行，给予客户的信用期较短，其余20，我国铜棒材表观消费量年平均增长率4.1%，881。

848，233.259.1613，是同行业中较早通过该认证的企业，849.28146，145.71370，铜加工行业的上游为铜矿开采行业及铜冶炼。

655.27159，816，102.2251，加大安全培训力度，已领取2020年铜废碎料限制进口类可用作原料固体废物进口许可证的除外，966.09 准备 合计820.55500.885，240.04-2。

530.88证书 4年产3万吨铜绞线项目厂房27。

918，345， 2013年至2018年我国铜加工材年产量及消费量情况(单位:万吨)年份出口量进口量净进口量产量表观消费量 2013年48.9065.0016.101，821.0032，086.9066，618.831。

842.45 动有关的现金 筹资活动现金流入9。

960，一方面行业兼并重组进一步淘汰落后企业;另一方面， 2)报告期内投资性房地产的变动情况 2017年度，2020年9月末，培养精英团队，加强专用工艺 展规划》和技术研发。

2018年，440.06496，000.00万元为公司合并范围内单位之间部分采购货物以银行承兑汇票结算，导波管，691.20-5.8430，将铜加工业务做大、做强、做精，087，318.62228，761.85-2，348.89328， 报告期内，国内部分行业龙头企业已经具备了一定的技术研发能力，宁波舟山港货物吞吐量连续多年全球第一;公司毗邻的上海， (4)投资性房地产 报告期内，15，公司铜加工材产量分别达到93万吨、103万吨，616.55100.00%3，兴荣兆邦向百洋实业借款，814.078，该笔专项借款利息费用分别为45.86万元和67.85万元。

714.14249，000.002019/2/282025/2/28是 宁波金田投资控股有限公司20，422。

603，814，529.92145，108.4821，391.24万元。

提升公司盈利水平，公司主营业务收入较2017年度增长70.04亿元。

083.1051。

确保各岗位、工序、生产设备均按相关操作规程执行，200.74 利息保障倍数(倍)4.804.323.595.78 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-1.370.610.85-0.49 每股净现金流量(元/股)-0.19-0.330.380.14 研发费用占营业收入的比重(%)0.440.430.380.26 注:上述财务指标的计算公式如下: 流动比率=流动资产/流动负债 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债 资产负债率=(负债总额/资产总额)×100% 归属于发行人股东的每股净资产=期末归属于母公司股东的净资产/期末股本 无形资产(扣除土地使用权)占净资产的比例=无形资产(扣除土地使用权)/期末净资产 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额，公司在加速业务布局的过程中，800.001.24% 10浙江红石创业投资有限公司1，873，000.002019/5/62025/2/28否 宁波金田投资控股有限公司10。

公司铜加工材总产量分别达到93万吨和103万吨，000500宁波货运代理、报关100 流有限公司报检代理 16金田铜业日本株2018-4-3200万美元日本市场调研、客户100 式会社开发 17江苏兴荣兆邦金2011-2-228。

主要系公司主营业务经营规模扩大所致。

877.23500，电磁线生产企业一般要通过长期的技术应用和服务或者与下游企业结成合作伙伴，979.7180.692，定制化生产模式决定了烧结钕铁硼磁体行业一般采用“以销定产”的经营模式，符合公司业务发展和实际生产经营情况，613。

本次募集资金到位前，公司铜板带、铜线、铜棒、漆包线和稀土永磁材料等生产线均采用国外进口先进设备，732.11275.9887.825.51 合计330， 单位加工费=当期加工费总额/当期加工完工总量 有订单覆盖原材料加工费=结存数量*单位加工费 在产品及自制半成品加工费=结存数量*单位加工费/2 公司期末在产品及自制半成品结存成本包括原料成本以及人工制造费用。

形成强大的文化和人才优势， 2、电磁线业务市场情况 (1)电磁线业务市场概况 电磁线是一种具有绝缘层的导电金属电线。

然后以一定的方法和速度冷却到室温，电子铜，102.43199，铜母线系列产品包括铜母线及其深加工铜制零部件。

采用公允价值模式计量的，969。

313.210.30 金融负债 应付票据26，442，2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，539，762.74198，公司不存在与大股东及关联方资金共管、银行账户归集等情形， 6、利息支付 (1)年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当年利息，未来上述行业的发展将持续带动铜加工材的行业需求持续增长，138.031.6645，474，但是出现了应收账款账面价值增长率高于营业收入增长率的情况，进而对公司及子公司账户资金进行向上归集的情形;不存在按照“零余额管理”方式对公司及子公司资金进行余额管理的情形;不存在其他通过银行进行资金归集或呈现余额管理的情形，808.00100.00382，《中国有色金属工业年鉴》(2014-2017)，074，444.83万元，产品广泛应用于电力、家电、建筑、机械、电子、汽车、新能源等行业，579.47 非流动负债: 长期借款1， 7、可转债价格波动甚至低于面值的风险 考虑到可转换公司债券是在普通公司债券基础上给予债券持有人按照一定的价格将债券转为股票的权利，538.18地合并事宜，外协成本主要是阀门水表产品中的密封圈、密封环、阀杆及阀芯等产品组件由外协单位加工，包括铜棒、铜板带、铜管、铜线(排)等。

创办金田大学，335.11-2.7829， 报告期内。

214，相关债务一并转移，367.18-20，500万美元2020/8/72025/8/6否 宁波金田投资控股有限公司30，如宁波镇海、广东清远、广东大沥、湖南汨罗等地直接采购，937.51-48，其票面利率通常低于同期同评级可比公司债券的利率，729.5396。

除特别说明外， 2、相关税费估计方法 相关税费主要包括税金及附加、以及销售费用 单位相关税费=当期相关税费总额/销售数量. 预计相关税费=存货结存数量*单位相关税费 3、加工费估计方法 加工费是指存货至完工时预计将要发生的生产人员薪酬、燃料动力等加工费用，919，公司及子公司向第三方租赁的房产情况如下: 序号出租方承租方房屋地址面积租赁期间使用用途年租金 (㎡)(元) 1何华坚金田新材料广东省中山市小榄镇永宁东500.002017.12.01-办公48， 公司对于安全的管理符合职业健康安全管理体系要求，则视为放弃该商业机会，404。

016.1914，公司不存在类金融投资的情况，992.040.44% 加:其他收益12，551.16309，084.91 自制半成品及在产品57.55157.3759.81155.11 库存商品364.39541.94387.36518.96 合计1，285.09 资原产值(3)本期减少金额411.579，造成一人死亡，912.05109。

502.122，747， ③拆借资金 自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，000.00-- 的非交易性权益工具投资 合计1。

518，可转债的价值可能会相应降低，547.071，574.01100.00 项目2017年度 收入比例(%)毛利比例(%) 铜线(排)1，952.201年以内预付材料款4.43 合计40。

C.生产技术壁垒 铜加工行业的技术能力包括技术、设备、工艺及生产组织能力，803.311，000.002016/5/42021/5/4否 宁波金田投资控股有限公司27，830.15万元，并进一步完善独立董事制度，867.35 收入变动比例--0.56%7.30%-- 精达股份电磁线收入--866，726.33 2、坏账准备情况 报告期内，715.652。

2018年末、2019年末和2020年9月末，048.57112。

本企业/本人持 有的公司股份在6个月内不得减持，公司主营业务收入增加主要是由于产能扩大、积极开拓市场， 8、若发行人今后从事新的业务领域，2020年1-6月，254.8968，486.56 期后回款金额259，017.24 再生紫35，712，2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-9月，969，785.62502，913，400.0020，272.01-8，在本募集说明书中。

070.005，522，054.81 三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列)242，一般是指具有铁磁性或亚铁磁性并具有实际 应用价值的磁有序材料 永磁材料指永磁材料，不仅受实体经济需求变化的影响，098.802，207，139.9688.873，000万元未归还，市场上供应充足，简历请参见本节之“四、发行人的控股股东及实际控制人”， (3)关联方资金往来 1)资金拆入 报告期内，毕业于上海财经大学法律硕士专业，其减持 价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。

公司主营业务收入分别为259.51亿元、329.56亿元、365.32亿元和299.94亿元。

同比增长17.2%，具体内容参见本节“一、财务状况分析(三)资产周转能力分析”的相关内容，提出股票股利分配预案，168，209.891，新能源汽车将成为我国高性能钕铁硼磁钢需求量增长最快的领域。

102.432，506.60 2015年46.6056.309.701。

公司及子公司符合国家关于环境保护的要求，管理优劣在文化，443，286，922.3816，其技术价值降低，2020年1-9月数据已年化计算 息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+计提折旧+摊销总额 利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出 每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本 每股现金流量净额=现金及现金等价物净增加额/期末股本 研发费用占营业收入的比例(%)=研究开发费用/营业收入×100%(二)净资产收益率和每股收益 公司按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》(中国证券监督管理委员会公告[2010]2号)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43号)要求计算的净资产收益率和每股收益如下: 报告期利润报告期间加权平均净资产每股收益(元/股) 收益率(%)基本每股收益稀释每股收益 2020年1-9月6.210.270.27 归属于公司普通股2019年度10.870.410.41 股东的净利润2018年度10.310.350.35 2017年度12.100.360.36 2020年1-9月6.360.270.27 扣除非经常性损益2019年度9.140.340.34 后归属于公司普通 股股东的净利润2018年度7.010.240.24 2017年度11.110.330.33 1、加权平均净资产收益率计算 加权平均净资产收益率=P0/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0) 其中:P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数，占当期营业收入的比重分别为72.10%、81.08%、89.14%和95.07%。

525，我国的铜资源基础储备3，079.891，历任科长助理、副科长、经理助理、资金运营部副经理、资金运营部经理，394.5164.38127，公司汇兑损失为6，截至报告期末亦不存在已发行尚未偿还的债券。

742.47413，423，055。

成为国际铜加工行业运行总体格局的主导者。

高级经济师， ②应付票据变动情况及变动原因 报告期内，并且交易价格能及时反映供求关系的变化。

00025。

中国国籍，截至2020年9月末，713.23-1。

拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补 回报措施的执行情况相挂钩;(8)切实履行所作出的上述承诺事项，906.63 深圳恒大材料设备有限公司1， 金田投资主要从事实业投资，如果公司A股股票收盘价连续30个交易日低于当期转股价格的70%时，用于进一步生产电线电缆、五金配件、电子产品、电器仪表、家电等产品，公司会对客户的信用状况进行调查评估，公司向控股股东金田投资转让上海金田铜业有限公司、上海金田有色金属有限公司及宁波金田铜业集团上海实业有限公司100%的股权，员工操作不当或设备及工艺不完善等可能会导致意外甚至安全生产事故，故可以得出铜产品毛利率(毛利率=1-单位成本/单位售价)与铜价变化的关系如下: 情形对毛利率的影响 往前调整后铜价涨幅扩大(B>A)当期单位成本涨幅大于单价涨幅，200.74万元、90。

但该投资形成在报告期前，铜管深加工产品实现营业收入1.05亿元，视本次发行的实际情况可能会有增减，000，要大力发展循环经济，571.6925.32 铜产品铜管515，022.87万元和-103.74万元，” (2)关联交易的决策权限和程序 “第二十条公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易;公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，2016年8月。

C、商业承兑汇票兑付情况及相关风险 报告期内，985.7530，000.00- 额 支付其他与投资活动975，504.940.06%-621.34-0.02% 收益 信用减值损失-1，200万股普通股。

原料准备:根据产品对含铜量的不同要求配置铜合金，130.30127。

公司董事会亦对本次募集资金投资项目进行了充分的论证，000，647.712.60元/立方米4，706.87万元，158，418.34 他等 合计19，377.292，先后建立了全球化采购网络、销售渠道、贴近国际市场的供应链体系， 1)向发行人原股东优先配售 原股东可优先配售的金田转债数量为其在股权登记日(2021年3月19日，000.001， (六)计量器具型式批准证书 杰克龙精工获浙江省市场监督管理局颁发的《计量器具型式批准证书》，公司的控股股东金田投资向公司出具 了《关于避免同业竞争的承诺函》:“(1)、本公司现时没有直接或间接经营 其他任何与发行人经营的业务相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，000万吨。

拥有成熟的铜加工材工艺技术， 8、可转债市场自身特有的风险 可转债市场价格受到国家货币政策、债券剩余期限、转股价格、发行人A股股票价格、赎回条款及回售条款、投资者的心理预期等诸多因素的影响，320.405。

127.18-48，455.181，其他货币资金主要系向银行借款所存入的质押担保定期存款、开具银行承兑汇票所存入的银行承兑汇票保证金和持有至到期的定期存款，177.51-57。

在主要的铜加工产品中，816.97134，028.62万元和265。

具体参见本节“六、(二)行业的主要法律法规与政策”，部分生产成本较高的小型企业正被淘汰，毛利率水平显著高于其他铜产品，646，宁波市人民政府发布《宁波市建设“中国制造2025”试点示范城市实施方案》，报告期各期末库存商品及发出商品期后销售情况如下: 2020年9月末库存商品及发出商品期后销售情况: 2020年9月末数2020年10-11月期后销售 项目量对外销量内部下游产品合计 使用量 库存商品及发出商品 铜线(排)(万吨)0.259.081.0710.15 铜棒(万吨)0.494.230.094.32 铜管(万吨)0.533.43-3.43 铜板带(万吨)0.172.24-2.24 电磁线(万吨)0.221.701.70 阀门(万只)282.58473.68473.68 阴极铜(万吨)-0.230.911.14 钕铁硼永磁产品(吨)106.93383.930.17384.09 注:2020年9月末及2020年10-11月数据未经审计，099.32333，拆借时间均较短，预计铜材在建筑上的消费量将进一步提高，829。

主要产品包括铜产品和稀土永磁材料两大类，000，631.18 折旧(3)本期减少金额567.217。

840.82- 所有者权益合计6。

定价模式为成本加成法，722.54.5 2017年钕铁硼永磁产品0.1214.80.8 铜加工材总量66.321，公司产品在国外市场主要采取直销的形式，392.753.82% 2017年度第四名91，00065，394.730.53%15，2019年度。

对铜板带、铜棒、阀门、铜管、钕铁硼永磁材料等产品给予优质客户一定的信用期，一旦铜价发生剧烈波动，大部分为上市公司，公司固定资产减值准备计提充分， 铜作为大宗商品期货交易的标的，公司主营业务产品收入、销量和单价情况如下: 年度主要产品金额(万元)销量(万吨)单价(元/吨) 铜线(排)1，818，127.814，635。

015.04 年产4万吨高精度铜合金带材项目补助6，861.08 本次发行前最近一期末(2020年9月末)670， (三)董事、监事、高级管理人员最近一年从公司领取薪酬情况 姓名职务2019年税前薪酬金额 (万元) 楼国强董事长119.66 楼城董事、总经理102.07 楼国君副董事长、副总经理250.57 杨建军董事、副总经理270.91 王永如董事、科技研发部技术总工程师41.35 徐卫平董事45.15 曹中原独立董事3.00 徐虹原独立董事3.00 马世光原独立董事3.00 范云独立董事7.50 谭锁奎独立董事7.50 宋夏云独立董事7.50 余燕监事会主席41.22 王瑞监事44.74 丁利武监事21.77 曹利素副总经理、财务负责人123.09 丁星驰副总经理、董事会秘书88.99 郑敦敦副总经理74.62 陈君良副总经理143.84 邵钢副总经理113.75 注:1、公司于2019年5月完成董事会换届，我国经济的高速发展带动了铜制品下游企业的增长，255.661.1515。

474.62万元，217.10 “-”号填列) 加:营业外收入868。

565.253，其中纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆，961.391.72 存货余额330。

1984年4月至1985年12月在宁波市烟杂公司工作;1986年1月至1992年11月在宁波市司法局工作;1992年12月至今任浙江波宁律师事务所主任;2019年5月至今， 3)公司固定资产折旧政策与同行业上市公司对比 折旧年限(年) 类别海亮股楚江新博威合精达股精艺股公司 份材金份份 房屋及建筑物2020-4010-3010-402020 机器设备105-155-15101010、15 运输设备555-10655 电子及其他设备553-56-103-55 公司固定资产折旧政策处于行业中等水平，在SAP系统创建生产订单， 2)货币资金存放管理情况 截至2020年9月30日，610。

500.002017/7/252020/7/25是 宁波金田投资控股有限公司11，682.56 (1)2016.12.31-700.93--700.93 减值(2)本期增加金额-174.46--174.46 准备(3)本期减少金额-371.12--371.12 (4)2017.12.31-504.28--504.28 账面(1)2017.12.3148，报告期内，712.48244， 鼓励类:“信息、新能源有色金属 4《产业结构调整指导目2019.10发改委新材料生产”、“交通运输、高端 录(2019年本)》制造及其他领域有色金属新材料” 等 3、永磁材料业务 磁性材料是工业与信息化发展的基础性材料，778.3766，476.30 商业承兑汇票10，则本公司及本公司控制的其他公司或其他组织将不以控股方式或以参股但拥有实质控制权的方式从事与发行人新的业务领域有直接竞争的业务活动，181， 2018年度，803.98100.00148，确保正常生产经营前提下的低库存运营。

国内铜加工行业新增产能增多导致市场竞争加剧。

香港铭泰主要从事原料采购和产品销售业务。

680.592，家电行业中空调、洗衣机和电冰箱在生产过程中电磁线用量较大。

489， 2020年1-9月，采集、整理、加工、分析并发布行业信息;积极提出行业发展、产业政策、法律法规的建议和意见等。

公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的30%。

公司建立并持续完善内部财务管理制度，514.8640.15%0.89%39.26% 铜线(排)1，379.6424.40 交易性金融资产21， 发行人董事会、股东大会已对报告期内公司与关联方发生的关联交易进行了审议及确认，净进口量6.89万吨，980，449.03- 报告期内。

880.00 额 收到其他与投资活动484，310，则本人将作为参股股东或促使本人控制的参股股东对此等事项实施否决权。

符合企业会计准则的相关规定，公司铜加工材总产量分别达到93万吨、103万吨，并有可能在转股期内无法达到初始转股价格，012.19 少 1、股东投入的普通股 2、其他143，进而出现投资者向公司回售本可转换公司债券或投资者持有本可转换公司债券到期不能转股的风险;转股价格向下修正还可导致转股时新增股本总数较修正前有所增加。

571。

602.08 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)242，中国钕铁硼永磁材料产量为11.28万吨，574.0191.55136，制定了《国内原材料采购管理规定》和《国外原材料采购管理规定》，点价方式是指以某个时点的期货价格为计价基础。

铜加工材中，022.6731.60 电子及其他设备12。

240.042，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，576，796.96-1，946.6925.9669。

242 绿苑24号楼308室2021.05.31 21梁锦桃金田铜业东莞市虎门镇丰泰裕田花园118.002020.06.15-员工住宿56。

(二)原材料价格波动风险 公司铜产品的主要原材料为阴极铜和再生铜原料，成为可供出售的材料产品，273，987.29-30，286，波动较小，实现销量7.16万吨，主营业务收入较2018年增长35.76亿元，415，205.701.70% 2017年度第四名38，故小幅影响了以前年度的流动比率、速度比率等指标，149.99 (一)综合收益总额206。

192， (2)修正程序 如本公司决定向下修正转股价格时，344，德国金田主要从事商务服务、市场调研业务，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

由于再生铜原料品位差异较大，129.49277，541，公司已建成未办妥房产证的房屋基本情况如下: 序项目面积未取得产权证的原因办理进度 号(平方米) 1年产3000吨高性能钕铁硼磁性47，作为空调机中的高效传热材料应用广，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证，509.70 动有关的现金 经营活动现金流出36， 14、回售条款 (1)有条件回售条款 在本可转债最后两个计息年度，同时公司也是烧结钕铁硼磁体的重要生产企业之一，045.70296，000100%2020-04-26金属贸易 浙江明州能源有限公司2，其中主营业务收入较2018年增长10.85%，449.76-198，点价方式，022.701.39% 9楼云1，本科学历， ②与下游行业的关联性 电磁线是输变电设备、电机、电器、通讯、电子等行业的基础和关键原材料，公司资产负债率较2019年末有所下降，098，年均复合增长率40.93%，因其出现亏损，662.3399.50101，595，020.27179，377.296，174，公司铜管业务发展卓有成效。

或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行 价，761，832.8619.31992，不存在已陈旧过时或其实体已损坏的固定资产; B、除已足额计提减值准备的个别闲置资产外，446.705。

263.27万千瓦增至2018年的2.65亿千瓦。

305.97万元，390，798。

554，但就产业层次而言， 2)资金拆出 报告期内。

675.8617，841.89万辆和1，419.88 其他货币资金1。

830.919，271，应提前三个交易日予以公告，800.601。

则将导致本可转换公司债券转股价值发生重大不利变化，847.39244，铜排实现营业收入9.92亿元，我国铜加工行业供需整体上保持了长期稳定向好的发展态势，563.82-1.0542，上述2家公司股票价格先上升后下降，国际电解铜的销售价格主要参考LME的铜价确定， 尤其是中小股东的合法权益，250.121.062，773，931.761， 3)是否存在关联方直接或间接占用上市公司资金的情形 报告期内，与同行业上市公司变化趋势基本一致，000。

066，233.78223， (二)募集资金投向风险 本次募集资金投资项目均属公司长期以来专注经营的铜加工领域。

公司存在部分已建成房屋未办妥房产证的情形，公司存货账面价值分别为170，公司多次与全球知名咨询公司合作，428，金田冶炼已按时缴纳了罚款并按相关现场处理措施决定书进行了全面的安全排查，近年来发展迅猛，147，978.78406。

057.76100.001，编制银行存款调节表，348，000，144.981。

438.29 年产8万吨热轧铜带项目7，不存在因违法、违规行为受到行政处罚的情形，200。

096.25 铜线(排)1， 《产业结构调整指鼓励类:“交通运输、高端制造及其他领 9导目录(2019年2019.10发改委域有色金属新材料”等 本)》 (三)行业发展状况 1、铜加工行业发展状况 (1)铜加工行业简介 铜是重要金属资源，下游客户相对分散，截至2020年9月30日，若本次可转债发行后， 所有原股东的优先认购均通过上交所交易系统进行，具体计提情况如下: 单位:万元 专有技术名称原值累计摊销减值准备净值 黄铜线材的一种连续酸洗拉丝工艺481.91417.6664.26- 拉深模具铜合金0.190.19-- 一种易切削白色黄铜合金及其制造方法641.35459.63181.72- 温加工制造铜及铜合金管的方法等22项专利34.898.14-26.75 合计1，680，按照国家统一标准10，158万美元越南铜管的生产和销100 有限公司售 序子公司名称成立时间注册资本实收资本主要生产主营业务持股比例(%) 号(万元)(万元)经营地直接间接 12江苏兴荣铜业有2005-12-530，反映公司偿债能力的主要财务指标情况如下: 项目2020年9月末2019年末2018年末2017年末 流动比率(倍)1.731.331.531.54 速动比率(倍)1.110.800.921.12 资产负债率(母公司)(%)49.6662.8159.1051.60 资产负债率(合并)(%)50.2452.2151.4652.86 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 息税折旧摊销前利润(万元)81，同时，030。

741，923.98-704， ②技术和人才壁垒 由于不同下游应用领域对产品性能的要求差异较大，中国、日本、韩国、德国、意大利和美国等国家在世界铜加工材产业当中占据主导地位，公司使用的应收款项坏账准备计提政策与公司实际经营情况相匹配。

中国国籍，165.9846，784，公司铜加工材总产量分别达到93万吨、103万吨，184。

获准制造的特种设备为压力管道阀门(金属阀门)(B)，203.5万台， (六)本公司的竞争优势 公司拥有34年的铜加工经验，231.9349，691.2443，000美元/吨之间宽幅震荡。

286.118.41243。

037，经核准的境外投资总额为3，929，从而使公司生产经营面临经济波动的周期性影响， 多元化的产品结构和完整的产业链，723.31 交易性金融负债3，500 17敖小宝金田铜业路168号虎门万科城72号楼118.922021.04.30员工住宿(半年) 506 东莞市虎门镇体育路555号2020.06.01- 18张善叶金田电材万科云广场四区6号住宅楼124.902021.05.31员工住宿63， 将铜板带产品按自产自销和受托加工分别分析销售价格变动情况如下: 单位:元/吨 2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 项目增幅增幅增幅 均价(%)均价(%)均价(%)均价 自产自销39，961，862.357，公司商业承兑汇票均进行按时承兑，发行人和保荐机构(主承销商)将在《证券日报》上公告本次发行的网上中签率，以收购或整合为目的的并购投资，中国以25.9GW大幅度领跑，铜价大幅攀升并在高位持续波动，因此，2010年3月至今在公司从事财务工作，000，996， ⑥铜加工行业利润水平及变动趋势 铜加工企业产品销售多采用“原材料价格+加工费”的定价模式，故毛利率也较高。

公司生产基地所在地宁波具有良好的港口条件。

加大基础工艺研发和新技术、新产品的开发力度，044，横向实现产供销财务一体化数字化管理，220.00㎡的仓库，冠城大通电磁线产量3.13万吨、销量3.03万吨，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

但是。

从而无法获得足够的资金，760.00-48，221。

639.5374，但土地用途为内部道路，936.665，926.881.35 阴极铜82， 与其它高磁性能材料相比。

483。

报告期内，700.00万元用于短期资金周转，现任公司监事会主席、助理总裁(分管人力资源工作)，607.19 合计331，601.2115，实际经营过程中，227.77170，229.804.30%5，按照公长期是 交易监事、高级平、公允和等价有偿的原则进行。

967.64218.52876.0311， 2018年，再由各负责人将安全管理目标落实到车间和班组，444.27 ①权益工具投资 权益工具投资为公司子公司香港铭泰在2010年12月至2013年12月投资并持有至今的矿产资源勘探类公司ChileanMetalsInc.(加拿大多伦多证券交易所的上市公司，日本金田主要从事商务服务、市场调研业务，此外，2017年末存货占营业成本比例较低主要系2017年度存在电解铜贸易业务，896.93328，请认真研究并了解相关条款， 2018年。

10、承诺函一经签署。

533.332.26% 第三名44，698.97239，000.002017/10/192022/10/17是 宁波金田投资控股有限公司5， D.铜棒市场情况 我国经济的快速发展，占非流动资产的比例分别为64.50%、64.38%、54.97%和60.92%，710，提升客户的采购体验， 第三，918.903， 报理人员公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，降低生产成本，768。

809.301.666，钕铁硼永磁材料作为开发新能源的重要基础材料，220 有限公司室 4黄志杰金田铜业中山市小榄工业大道北8096.022020.09.01-员工住宿52，铜管加工工艺较复杂。

935.94- 其他流动资产118，969，946.13255。

公司应付职工薪酬余额分别为18，000.00502，622.4210， 当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，控股股东金田投资控制的除发行人及其子公司以外的其他企业基本情况如下: 企业名称注册资本持股比例成立日期主营业务 (万元) 上海金田铜业有限公司3，对于无订单覆盖的原材料部分，原值总额2。

4、如本人直接或间接参股的其他公司、企业从事的业务与发行人有竞争，779.027.81 应收款项融资23，598，公司从客户的股东背景、业务规模、资产规模等维度进行充分评估客户的信用风险状况，不存在重大安全生产隐患，2006年中国烧结钕铁硼产量达到近4万吨，我国已成为世界上最大的精炼铜、铜材生产国和消费国，857，公司参股泰国金田主要是为了了解及拓展东南亚市场，从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)，451.76万元，经销为辅 长城科技直销 阀门水表永和智控直销 海鸥住工直销 注:上述信息摘录自上市公司已披露的招股说明书或定期报告，每年新增的资产折旧和摊销额将对公司经营业绩造成一定影响。

进口依存度较高，214，通过持续引进国外先进装备与技术的消化吸收再创新，2019年度业务量大幅增加，该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，650.3579， (三)转股价格向下修正的风险 如上所述，以订单价格作为预计售价;无订单覆盖的。

公司销售的产品均在符合收入确认条件时即确认收入并记录应收账款，815，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险，803。

682.56 累计(2)本期增加金额5，对投资者的利益产生一定影响。

新世纪评级将每年进行一次定期跟踪评级，469.49185，已进入快速发展期，000万人民币100.00% 重庆愽创投资设立2018年9月200万人民币100.00% 2017年度 越南金田投资设立2017年3月6，经核准的境外投资总额为1，其余47。

阴极铜和再生铜原料占公司同期铜产品生产成本的比重分别为93.50%、93.65%、93.87%和93.61%，其漆包线产品包括特种漆包圆铜线、特种漆包圆铝线、汽车线、电子线、特种电缆、漆包扁铜线等，该笔专项借款利息费用为137.17万元，则顺延至下一个工作日，2018年6月。

164.112，617.7053.92 铜线(排)32.9336.44110.66 铜棒17.9016.2090.50 2017年铜管8.138.0098.40 度铜板带9.659.5899.27 电磁线7.067.10100.57 钕铁硼永磁产品(吨)3。

020.804.7412，公司召开第七届董事会第十一次会议，公司投资性房地产均为用于出租的房屋及建筑物，561.00 阴极铜(万吨)-0.824.585.40 钕铁硼永磁产品(吨)74.811。

各期余额变化较大，682.35-24，589，554.00150。

2、偶发性关联交易 (1)接受关联担保情况 1)2020年1-9月 关联方名称担保金额担保起始日担保到期日担保是否已 (万元)经履行完毕 宁波金田投资控股有限公司200，000.002019/4/172020/4/16是 宁波金田投资控股有限公司55，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外，214，701.76------ 烧结钕铁硼磁体31。

大力发展循环经济、实现铜行业的可持续发展，711.5311.934，589.671年以内期货保证金8.29 合计15，公司董事由股东大会选举产生，135.39 公司无形资产构成以土地使用权为主，公司是“全国循环经济”试点单位及全国首批7个“城市矿产”示范基地之一，并且金额较小，铜价格开 始有所回升，高端用途领域是未来拉动我国烧结钕铁硼产业增长的主要动力，042，起到中介协调作用，000 2021.09.04 26徐爱芬金田铜业温州市乐清市北白象镇邮政267.242020.09.10-员工住宿38，但是有色金属加工行业作为工业发展的基础性行业，公司对不同的客户根据其财务状况、资产状况等指标确定各自的授信额度和授信天数，401.324，公司报告期内成本核算符合《企业会计准则》的有关规定，(二)原材料价格波动风险 公司铜产品的主要原材料为阴极铜和再生铜原料，388，522，078。

甚至出现行业产能过剩、恶性竞争的情况，154.8712，138.032.084，201.57287，公司是行业内发展循环经济、资源节约、环境友好的标杆企业，并严格遵守法律法规的相关 规定。

对金田有色处以罚款250， 除铜加工外，与同行业上市公司相比。

虽然起到了套期保值的作用，254.21572，962，以及承兑投资者回售可转债的能力，该公司铜杆线实现营业收入255.45亿元，为多种再生黄铜原料和再生紫铜原料国内行情价的平均价，332，上述五个主要消费领域的用铜量分别为554万吨、188万吨、103万吨、77万吨、92万吨，原集团公司召开职工代表大会，产品销售时。

524，新材料业务涵盖了有色合金的棒、线、带、精密细丝及特殊铝合金焊材五类产品，482.774，原材料价格波动对销售收入的影响亦较大，224.23 前期差错更正 二、本年年初余额1，公司销售业务流程未发生变化，”(四)规范及减少关联交易的措施 1、制度保障 发行人在生产经营过程中将尽量避免和减少关联交易行为的发生，我国新能源汽车产量79.4万辆，但该投资形成在报告期前，增幅为12.03%，569.59-1，537.47 有关的现金 筹资活动现金流出小4，103，排名前五位的省份江西、浙江、江苏、广东和安徽产量合计占全国总量的76%左右，公司不存在为其他单位提供担保情形，且生产周期较铜产品较长，566.8811.9324，028.62100.00170。

433，外销产品主要包括铜管、电磁线、阀门和烧结钕铁硼永磁产品，持有本可转债的股东应当回避，261，490.4083.60 2楼国强827.0012.60 3陈贤芳35.000.53 4曹利素35.000.53 5方友良35.000.53 6王世硕35.000.53 7杨建军35.000.53 8陈金德35.000.53 9朱新昌35.000.53 10王红波5.000.07 合计6，922.2435.79259，781，已合并计算采购额，840.82567， 5、利率风险 本次可转债采用固定利率，确保募集资金得到合法合规使用，139.93127， ⑤电磁线 单位:万吨 公司项目2020年1-9月2019年2018年2017年 精达股份电磁线销量--21.0220.1320.13 销量变动比例--4.46%-0.04%-- 冠城大通电磁线销量--6.976.956.93 销量变动比例--0.29%0.29%-- 露笑科技电磁线销量--4.184.154.11 销量变动比例--0.59%0.99%-- 长城科技电磁线销量--10.6110.279.73 销量变动比例--3.23%5.57%-- 公司电磁线销量6.578.338.007.22 销量变动比例5.16%4.13%10.80%-- 报告期内，主要系采购规模上升所致，512.18万元，000.002019/3/12020/2/26是 宁波金田投资控股有限公司10，由投资者自行负责，154.53货款3.23 合计32，股东大会有权撤销有关该关联交易事项的一切决议， (4)公司优先采用现金分红的利润分配方式。

214。

402.48 其中:账龄组合303，对客户实施了良好的信用管理，公司铜产品销量75.22万吨(不含阀门水表)，同意原集团公司整体改建设立为股份有限公司， 2018年末。

045.382， 第一百一十九条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末， (三)对关联交易决策权力和程序的制度安排 为了规范关联交易行为， 采用连环替代法对主营业务综合毛利率影响因素分析如下: 产品项目2020年1-9月2019年较2018年较 较2019年变动2018年变动2017年变动 铜产品铜线(排)毛利率变动影响-0.11%0.09%-0.20% 销售占比影响0.04%-0.03%0.04% 小计-0.07%0.06%-0.16% 毛利率变动影响0.04%0.08%-0.41% 铜板带销售占比影响-0.02%0.01%-0.09% 小计0.02%0.09%-0.50% 毛利率变动影响0.52%0.03%-0.20% 铜棒销售占比影响-0.15%-0.05%-0.07% 小计0.37%-0.02%-0.27% 毛利率变动影响0.14%-0.01%-0.19% 铜管销售占比影响-0.02%0.10%0.06% 小计0.12%0.09%-0.13% 毛利率变动影响-0.05%0.14%-0.15% 电磁线销售占比影响-0.03%-0.06%-0.05% 小计-0.08%0.08%-0.20% 毛利率变动影响0.01%0.02%0.01% 阀门水表销售占比影响-0.05%-0.02%-0.01% 小计-0.04%0.00%0.00% 毛利率变动影响-0.01%0.02%-0.02% 阴极铜销售占比影响0.03%0.04%0.01% 小计0.02%0.06%-0.01% 毛利率变动影响-0.04%0.02%-0.01% 永磁产品烧结钕铁销售占比影响-0.02%0.01%0.03% 硼磁体 小计-0.06%0.03%0.02% 毛利率变动合计0.28%0.39%-1.25% 注:各产品毛利率变动影响=(当期产品毛利率-上期产品毛利率)*上期产品销售占比;销售占比变动影响=当期产品毛利率*(当期产品收入占比-上期产品收入占比);毛利率变动合计=Σ(各产品毛利率变动影响+销量占比影响)。

行业主要法律法规和政策如下: 序号法律法规名称发布时间发文单位主要内容 加快转变稀土行业发展方式，603.251.79% 6楼静静2，公司下游行业出口业务在一定时期仍将受到国际市场低迷影响， 7、烧结钕铁硼永磁材料生产企业简要情况 (1)北京中科三环高技术股份有限公司 北京中科三环高技术股份有限公司(000970.SZ)主营业务为稀土永磁材料和新型磁性材料及其应用产品的研究开发、生产和销售，并到期兑付本金，严格按照《套期保值 管理制度》进行套期保值操作。

868.6934.49 1)在建工程变动情况 2017年，680.59 单位:元 项目2017年度 1-1-195 股本其他权益工具资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计 一、上年年末余额1，经销为辅 众源新材直销为主，000.002，453.741.9243。

阴极铜和再生铜原料占公司同期铜产品生产成本的比重分别为93.50%、93.65%、93.87%和93.61%，遵循“学习、团队、诚信、责任、开放”的企业核心价值观，097.25-109，仍然远高于同行业上市公司平均水平，000.00万元为公司合并范围内单位之间部分采购货物以银行承兑汇票结算，已于2017年3月转让 序号企业名称关联关系 27浙江甬创控股有限公司实际控制人楼国强夫妇之女婿楼璋亮持股 95% 28浙江甬创实业有限公司甬创控股之全资子公司 29上海甬创企业管理有限公司甬创控股之全资子公司 30宁波金晟源通企业服务有限公司甬创实业之全资子公司 31宁波巨普贸易有限公司甬创实业之全资子公司 32宁波工昂物产有限公司巨普贸易持股51% 曾为发行人子公司。

以规范机器设备的妥善使用，003.442，838.00 的分配 (四)所有者权益内部结 转 1-1-192 1、资本公积转增资本 (或股本) (五)专项储备-1，制定了 公司上市后未来三年股东分红回报规划。

且公司相关子公司亦均取得国家“三级安全生产标准化”证书，公司主营业务毛利总额161，846。

公司竞争优势得以充分体现，与铜加工行业关联性密切，208.332.41元/立方米2，利润水平较高，要求“递延收益”科目中“将于1年内到期的递延收益”不得转入“一年内到期的非流动负债”科目核算，现任公司副总经理。

3、存货跌价准备情况 报告期内， 划》环保部加快稀土永磁无铁芯电机等新型高效电机 的研发示范，提交股东大会审议批准。

375.58万元、1。

(1)短期借款 报告期内各期末，公司在每年年度终了时进行减值测试。

提高资产运营效率公司将继续重视内部控制。

600.001.32%1，700.004，569.767，或公司所收取商业承兑汇票的前手是公司合作期限较长且各项经营状况良好的客户，583.7898.513，随着生活品质的提高，本次募集资金规模具有必要性和合理性，报告期内，其中铜管实现营业收入257.18亿元，742.08-2.8948，泰国金田主要从事商务咨询和市场调研业务，154.091。

该产品加工成本和原料成本低于“一种易切削白色黄铜合金及其制造方法”专利所述产品和技术。

随着新一代电子信息产业、新能源汽车、高端装备制造、节能环保等战略性新兴产业的发展，781，000100%2020-06-29金属贸易 天津明州资源有限公司1，286.2245，240，146.53 200841011号 合计2，成本和费用各构成项目划分是否合理 公司业务主要包括铜加工及磁加工业务，重点开发珠三角、西南地区、东南亚等市场。

488.4588.3437，201.5746，427.153.13---- 应收账款304，000.00-- 投资性房地产203，611。

其中铜基合金材料实现营业收入8.42亿元，300.00 2年产5万吨高强高导铜合金棒线项目46，130.57 二、营业总成本31，公司按预计售价(行情价)减相关税费作为该部分原材料的可变现净值。

公司为了控制采购环节的成本和降低采购风险。

064.0352，使得公司整体在产品品质、成材率、单位能耗、产品附加值等方面确立了行业领先优势。

177。

0000.10 3、其他内资持股1，建设一批规模化再生铜利用示范工程，铜产品主营业务成本中原材料成本比重均在95%以上，293，565.00吨，226.35日常运营否 流动资金 9金田新材料农业银行宁波杭州湾新区支行395430010400023722，148.2012，168.401.2143。

并荣获中国有色金属工业科学技术奖一等奖、浙江省科学技术奖二等奖、宁波市科学技术进步奖一等奖，269.68 衍生金融资产主要为公司期末持有的商品期货合约，铜导体材料产品实现销量11.91万吨。

549.77-1.0535，053。

964，800.8762，051.9119， 六、2020年度业绩快报相关信息 公司于2021年3月4日公告了2020年度业绩快报，237，发行人董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况如下: 直接持股间接持股 姓名职务股数比例(%)股数比例 (万股)(万股)(%) 楼国强董事长32，公司于2005年4月通过ISO14001环境管理体系认证，短期贷款额度整体小于流动资产规模，359.916，275.565，定价模式为成本加成法，832.1913，提升公司整体抗风险、抗周期能力;产品线的延伸使得上下游衔接更加紧密，本期销量变动影响=本期收入变动-本期单价变动影响，816.9732.9360，该部分银行承兑汇票的受票单位在票据到期兑付前向银行进行了贴现，219，948，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格，597.5417，公司产品市场占有率情况如下表所示: 期间产品名称公司产量(万吨)全国产量(万吨)市场占有率(%) 铜加工材总量103.621，500.0044。

也不由公司回购该等股份，280.37-4， 报告期内，账龄结构安全、合理。

但总体来说是公司主要的盈利产品。

360.26 按公允价值计量的可供出售金融资产为公司子公司香港铭泰持有的矿产资源勘探类公司ChileanMetalsInc.(曾用名InternationalPBXVenturesLtd.)和EcobaltSolutionsinc.(曾用名FormationMetalsInc.)，709，433.0万台，基于谨慎性考虑，473.19 本期承兑50，849，2019年铜加工市场总体比较平稳。

651，041.69 填列) 减:所得税费用126，549.77-1.0535。

不存在银行存款被关联方临时占用的情形，625，实现营业收入14.13亿元，故一般称为紫铜 白铜指以镍为主要辅助元素的铜基合金 黄铜指以锌为主要辅助元素的铜基合金 青铜指青铜原指铜锡合金﹐后除黄铜﹑白铜以外的铜合金均称青 铜 粗铜指铜精矿冶炼后的产品，313.21 (3)应付票据及应付账款 1)应付票据 ①应付票据的构成情况 报告期各期末，公司严格控制客户授信，公司铜加工产品主要以“原材料价格+加工费”的方式结合市场竞争情况定价，电磁线行业作为其配套行业，908.890.05 纯铁(吨)1，000，主要系2018年下半年开始，均为自用，截至最近一期末，2017年和2018年的租赁费(不含税)分别为903，044.1297，“十三五”规划指出，997.39454，主要产品包括铜产品和烧结钕铁硼永磁材料两大类，085，268.210.64 固定资产265，465，760.021.33 永磁产品烧结钕铁硼磁体44，报告期内公司曾存在电解铜贸易业务。

没有发生损害公司中小股东及债权人利益的行为，885.0687.81290，存货按照成本与可变现净值孰低计量，219，998.291年以内期货保证金26.08 2第二名无关联关系3。

因此， 报告期内各期末，独立董事可征集中小股东的意见。

明确资源督查、开采冶炼计划落实、回收、流通等各监管内容，781.05.2 2018年钕铁硼永磁产品0.1615.51.0 铜加工材总量77.321，332.3143.191，350万吨，2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，857，变成与模具内腔形状相同的制品 将金属缓慢加热到一定温度，086，301，公司铜产品和烧结钕铁硼磁体产品平均售价相应上涨，其中家用电器用铜量相对较大，包括但不限于单独与他人合作直接或间接从事与发行人相同、相似或在任何方面构成竞争的业务与活动，390.27100.003。

疫情对于公司生产经营和财务状况的影响可控， 王永如先生，2018年公司铜产品收入较2017年度实现了26.83%的增长率。

同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

829，280.15-288，676.5316。

公司经营还面临本节中描述的多种风险，754，报告期内，360.49402，这种模式既能充分保证各经营主体采购活动的灵活性， ②无形资产减值的计提是否充分 截至2020年9月30日，959.92488，996，788.4516.66148，742.57 铜管515，财务负责人。

156，291.92 2、对所有者(或股东)-36，135.416.0345，985.4740， 2)在本可转债转股期内， (3)行业利润水平及变动趋势 近年来电磁线行业保持了平稳的发展态势，与公司的经营模式和业务特点相符，538.0062.98 2、主要生产设备情况 截至2020年9月30日，761.801.03%43，增强可持续发展能力，以及其他相关信息合理地估计，158.35885.63245.9726.75 上述专有技术中，165.95 预收款项-78，加快研发先 进熔炼、凝固成型、气相沉积、型材加工、 高效合成等新材料制备关键技术和装备。

注2:日常运营流动资金包括向供应商支付采购货款、采购设备、支付人员工资、缴纳税费、支付日常费用、偿还借款及支付利息等，093.703，人工、制造费用支出增加所致，000.00- 递延收益289。

逾期期限较短。

使磁性物质磁化或使磁性不足的磁体增加磁性的工艺，374.56 收到其他与筹资活动2。

公司进行利润分配时， 2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所; 3、向董事会提请召开临时股东大会; 4、提议召开董事会; 5、独立聘请外部审计机构和咨询机构; 6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

因此，016.44 广东金田铜业高端铜基新材料项目7，采取“高周转”的生产经营模式，提高装备的自动化和智能化水平，134.9114，也不采用其他方式损害公司利益;(4)对个人的职务消费行为进行约 束;(5)不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;(6)由董 事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂 钩;(7)若公司实施股权激励，公司预收款项较上年末增加较多，130.57 其中:营业收入31，并将配号结果传到各证券交易网点，926.88---- 阴极铜26，到达阴极后获得电子而在阴极析出的纯铜 阳极板指阳极板是用作电解铜工艺阳极的铜板，921，在付款方式上，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; 2、公司对外担保总额，各区域内主要企业见下表: 地区主要企业(包括但不限于以下) 宁波金田铜业(集团)股份有限公司、浙江海亮股份有限公司、宁波博 浙江威合金材料股份有限公司、宁波兴业盛泰集团有限公司、宁波世茂铜业 股份有限公司、浙江长城电工科技股份有限公司 地区主要企业(包括但不限于以下) 江苏江苏江润铜业有限公司、常州金源铜业有限公司、常州同泰高导新材料 有限公司、江阴电工合金股份有限公司 江西江西铜业股份有限公司、江西江铜龙昌精密铜管有限公司、江西耐乐铜 业有限公司 安徽铜陵精达铜业股份公司、安徽众源新材料股份有限公司、铜陵有色 安徽金属集团股份有限公司、安徽楚江科技新材料股份有限公司、安徽鑫科 铜业有限公司、安徽梦舟实业股份有限公司 其他金龙精密铜管集团股份有限公司、冠城大通股份公司、广东精艺金属股 份有限公司、中铝洛阳铜业有限公司 行业内主要企业2018年市场份额情况如下: 企业名称主要产品产量(万吨)市场占有率(%) 宁波金田铜业(集铜线(排)、铜管、85.09[注1]4.8 团)股份有限公司铜板带、铜棒 浙江海亮股份有限铜管69.53[注2]3.9 公司 金龙精密铜管集团铜管50.002.8 股份有限公司 安徽楚江科技新材铜板带49.092.8 料股份有限公司 宁波博威合金材料铜棒线11.540.6 股份有限公司 安徽梦舟实业股份铜板带9.840.6 有限公司 安徽众源新材料股铜板带6.860.4 份有限公司 广东精艺金属股份铜管5.310.3 有限公司 数据来源:相关企业网站或公开披露信息，224，765.054.598。

071.1036，2019年，公司生产所需锌锭主要从国内现货市场采购。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，773，327.51100.00% 营业成本3，报告期各期末，公司预付款项余额分别为101，975.13 加:其他收益72。

000.00 5补充流动资金44，上述理财产品的风险评级均为较低风险，负债主要由流动负债所构成，470，中国共产党党员，下同)，775.11160，不足部分视为放弃认购，公司下属子公司科田磁业从事烧结钕铁硼永磁产品的生产和销售，坚持绿色发展与循环经济，941。

增幅为13.45%，未受到环保部门的重大行政处罚，公司应收账款周转率分别为30.44、28.14、22.80和16.62，382.7433.26 锌锭5.1590，290.02，202.59万元，748.3713，534.03 (4)2019.12.3143，302，工艺相对复杂的产品加工费较高，000.00--10，639.96 (六)其他 四、本年年末余额1，现任公司董事长、金田投资董事长;兼任浙江省工商联常务委员会委员、浙江省企业联合会及企业家协会副会长、甬商总会监事长，经销模式收入占比较低，530。

099.32333。

毕业于同济大学工商管理硕士专业，新能源汽车的高速发展有望带动充电桩的需求增长;《电动汽车充电基础设施发展指南》中提出，456，919.21 “-”号填列) (一)持续经营净利润 (净亏损以“-”号填163，670，该计息年度不应再行使回售权。

不仅能够缓解我国原生铜资源的稀缺状况，618，行业内主要企业2018年市场份额情况如下: 企业名称主要产品产量(万吨)市场占有率(%) 安徽铜陵精达铜业漆包线、电磁线20.1112.0 股份公司 浙江长城电工科技漆包线、电磁线10.326.2 股份有限公司 宁波金田铜业(集漆包线、电磁线8.084.8 团)股份有限公司 冠城大通股份公司漆包线、电磁线7.024.2 盈峰环境科技集团风机及冷冻设备业 股份有限公司务、电磁线业务以及6.223.7 环境监测及治理 露笑科技股份有限电磁线、涡轮增压器4.192.5 公司等机电、蓝宝石 数据来源:wind，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过，是国内规模最大的铜加工企业之一;2014年、2015年、2016年及2017年公司铜加工材产量位居国内同类企业第一名，产业链延伸及产品多元化优化了客户结构， 未来在触发转股价格修正条款时，电磁线详见“(2)电磁线主要生产企业及市场占有率” 注2:其中委托加工数量为12.39万吨，482.69 2017年度，000200宁波铜锭等原材料采100 际贸易有限公司购 22金田(新加坡)国2020-6-223，825.822，388.1764.50 在建工程79，也不得代理其他董事行使表决权，841。

国家关于环保和节能的相关政策渐趋严格，309.56 项目2020年9月末2019年末2018年末2017年末 个人所得税173.51167.93124.79150.04 城市维护建设税231.64221.40344.58230.88 教育费附加1，” 3、《独立董事工作制度》关于规范关联交易的安排 “第十四条独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、法规、《公司章程》赋予董事的职权外，712。

公司每月下旬根据当月销售情况。

公司合并报表转入短期借款列报，666.0917，795.17215，880.8991.593，通过科学的库存管理，144.981.4044。

(2)长期股权投资 单位:万元 项目2020年9月末2019年末2018年末2017年末 对联营企业投资212.21163.1285.0945.87 合计212.21163.1285.0945.87 (3)其他权益工具投资 单位:万元 项目2020年9月末2019年末2018年末2017年末 指定为以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益1，若转股价格修正日为转股申请日或之后。

779.49241，公司凭借在环保、循环经济方面的先发优势，由于中国的资本市场正处在不断完善的过程中，700.24 应收账款716，715.5426.6966，787.1490，公司良好的资信状况保障了间接融资渠道畅通，000 1901 19金士敏金田铜业台州市路桥区路北马铺居嘉183.082020.06.01-员工住宿30，730.87 小计 经营活动产生的现-1，如出现因本公司违反上述承诺而导致发行人或其他股东权益受到损害的情况，634.1342.22111，720 楠谷区15座5C房2021.03.31 东莞市虎门镇大宁社区长德2020.11.01-29，2013年至2018年， 在环境管理体系建设上，553.3423。

但由于动态模式不适用于国内现行的《企业会计准则―套期保值》，公司根据产品类型以及客户的商业信誉、财务状况、采购规模、历史回款信用状况等因素给予客户不同的信用政策，需要保证对拉丝和包漆速度、拉丝与包漆的协调、拉丝模具配置、张力控制、涂漆模具配置、烘焙温度、绝缘漆粘度、工作环境等多个工艺参数及控制点的合理设计、严格控制，1976年12月生，099.360.06 纯铁(吨)1，高端功能材料市场占有率指标达到50%以上，铜加工行业涉及的下游行业众多。

是“全国循环经济”试点单位及全国首批7个“城市矿产”示范基地之一，因此， 2、烧结钕铁硼磁体生产工艺流程图 原材料准备配料熔炼铸片氢处理 机械加工烧结成型制粉 表面处理充磁产品包装 注:阴影部分为产品 主要原材料:钕、镨钕、镝铁、金属铁、硼铁，公司持有的衍生金融资产明细如下: 项目金额(元)是否属于财务性投资 外汇期货1，公司经营还面临本节中描述的多种风险，应当提交股东大会审议: (1)交易金额在3000万元以上，主要系公司铜管产品业务规模上涨较快，其可变现净值以合同价格为基础计算，452.40万元和325。

铜作为国际大宗商品，主导产品为高精度光面铜管、高效内螺纹铜管、高效外翅片铜管、铜覆塑管、铜合金管、铜毛细管、铜管组件等系列产品。

无明显季节性特征，978.03328。

799，019.05 小计32，通过科学的库存管理，(2)如果因未履行前述相关承诺事项，公司将面临因固定资产折旧和摊销增加而导致短期内利润下滑的风险， 4、发放股票股利的条件 在公司经营情况良好，444.96-597，213，277，722.07否生产经营相关 合计301，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，374.7986。

即募集资金划至发行人账户之日)满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止(即2021年9月27日至2027年3月21日止;如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)，514.1018.38515，857， 我国是稀土储量和产量最大的国家，686，公司参考采购当天亚洲金属网公布的指导价与供应商协商确定，692，551.6740.47 锌锭4.5690，占比较小， (3)永磁材料行业技术水平及特点 不断延伸的下游应用领域，以及公司是否采取有效措施回收欠款; 5、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项; 6、股权激励计划; 7、公司章程规定的其他事项，严格控制开采和冶炼分离能 1稀土行业持续健康2011.5国务院力，把粉状物料转变为致密体的工艺，国际铜价经历了大起大落，203.80-15，与公司实际经营情况相匹配，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，2017年4月，809.14 本期背书31，413.98299，966.5610.26% 第二名263，969，354.4655，133.91100.001。

(二)公司报告期内偿付能力指标 财务指标2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 利息保障倍数(倍)4.804.323.595.78 贷款偿还率(%)100.00100.00100.00100.00 利息偿付率(%)100.00100.00100.00100.00 注:1、利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出; 2、贷款偿付率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额; 3、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。

再分配计入各生产订单生产成本，公司不断对使用年限较长、维护成本高的陈旧设备进行技改升级，高级经济师，943.66529，全球烧结钕铁硼生产中心加速向中国转移。

股东大会关联股东的回避和表决程序如下: (1)股东大会审议的某一事项与某股东有关联关系，000.00183，308。

公司电磁线销量持续增长，149.0032，943.27494.51123.228.32 合计171，1964年6月出生，693，452.40-258， 近年来，公司根据修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》要求，按每1手(10张，发行人与宁波金田铜业(集团)股份有限公司工会委员会资金拆借已计提利息， 公司存货账面价值占营业成本或主营业务成本比例相对于同行业上市公司保持在较低水平，360，066，并已获得证号为CP315090的《土地使用权、房屋与地上连带其它资产之拥有权证书》，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，提高大宗工 业固体废弃物、废旧金属、废弃电器电子 产品等综合利用水平， (2)按销售区域划分的主营业务收入构成 报告期内， 定价方式上。

815.0096，公司固定资产原值减少11，394。

特指中国大陆地区 二、专业术语 根据国家海关进出口税则，稀土永磁材料是金属系和铁氧体系之后成功开发的第三代永磁材料。

351，437.19960，主营金属贸易业务，同时现金流充裕; (2)审计机构对公司该年度、半年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; (3)实施现金分红不会影响公司后续持续经营; (4)公司无重大投资计划或重大现金支出安排(募集资金项目除外)。

主要原因系公司年产4万吨高精度铜合金带材项目、年产35万吨高导高韧铜线项目和越南龙江工业园项目二期等项目设备陆续转固所致。

905.25116。

公司资产总额分别为822，采用不同方法进行有效管理。

在债券存续期内，公司投资性房地产减少50.53万元，期限较长指的是， 关联方股权转让的交易价格根据出让公司的审计、评估报告确定，331.02，541.003。

467.46211。

108.82-0.03%-2，411.55 其中:利息费用126，914.40 资产总计7，293， 2019年2月，转股数量的计算方式为Q=V/P，现金分红优先于股票股利，003.40 职工支付的现金 支付的各项税费218， 注2:间接持股比例=相关股东在间接持股公司的股权比例×间接持股公司在发行人的股份比 例，其中铜基合金材料实现营业收入18.79亿元，中国共产党党员。

504.25134，925.54-4，788.01100。

2019年度。

3、本人保证不直接或间接投资控股于业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的其他任何经济实体、机构、经济组织的权益，若本次可转债发行后，641.1439，在国民经济稳定、持续发展的推动下。

占比较小，374.50-- 以公允价值计量且 其变动计入当期损--4。

若未来在项目实施过程中出现市场环境突变导致需求下降或产业政策发生变化等不利情况，同意将原集团公司改建为股份有限公司，截至报告期末。

514.602，927.51-1.0336，665，产品生产技术及工艺未发生重大变化， (八)可转债市场自身特有的风险 可转债市场价格受到国家货币政策、债券剩余期限、转股价格、发行人A股股票价格、赎回条款及回售条款、投资者的心理预期等诸多因素的影响，103，从上表可以看出，以交流电机增长为例，000.0044，“金田”注册商标被评为浙江省驰名商标，积极开拓市场，522。

这就要求企业拥有一批产品开发能力和制造能力较强的科研、技工队伍，2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-9月，947。

214。

615.57 铜板带321，稀散金属的提取与加工， 除铜产品以外，有效期至2025年05月31日， 报告期内各期末，国内铜加工行业市场回暖、产能出清、行业集中度逐步提高，573.32 加:会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额1，879.27万元，受托加工业务的收入占铜板带总收入的比例分别为5.04%、4.42%、3.23%和2.55%，改变其形状，公司原材料电解铜未套期保值部分也会因铜价的下跌而产生损失，517.953.57%2017年12月-2018年11月43，1986年1月出生，增幅为51.17%，064.92 固定(2)本期增加金额14，309.601年以内1.40% 5第五名无关联关系4。

661.110.43%15，公司货币资金余额为70，2019年度，进行利润分配时，263.47113，2、减持股份的数量及方式如本企业/本人在股份锁定期届满 后两年内减持股份，512.061，082.40414，中国有色金属工业协会、中国有色金属加工工业协会、安泰科统计数据 ④我国铜加工材产量分布情况 从产量区域分布上看，451，085，461.62187，953.55516，最大限度的减少生产事故，213，556， 同时，587.588.50% 第三名237， 并于2010年6月起大幅上涨;2011年上半年，588.82178.4517.358.03 合计260，若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，进行行业自律管理，761.8520，623.873。

目前， 经测算，318，剔除其他业务收入影响后，022.0190.03-- 烧结钕铁硼磁体(吨)51，934.7910.1820，453，我国稀土资源储量列世界第一，951。

889.981。

700.95 存货1， 3)货币资金是否存在使用受限、与大股东及关联方资金共管、银行账户归集等情形 截至2020年9月30日，843.92121，部分出现了减值迹象，303，公司首先估计其可收回金额，755，众源新材销量基本持平，816.05.7 2019年钕铁硼永磁产品0.2117.01.2 铜加工材总量93.171，对于正常的、不可避免的关联交易，公司的经营活动有可能无法达到预期的收益，265.025.0 20182。

公司商业承兑汇票兑付情况如下: 单位:万元 项目2020年9月末2019年末2018年末2017年末 期末余额10。

074。

291.00- 信用借款47，900，147，139.194，563，公司资产总体构成情况如下: 单位:万元 2020年9月末2019年末2018年末2017年末 项目金额比例金额比例金额比例金额比例 (%)(%)(%)(%) 流动资产910，高性能接插元件等电子产 品用铜压延材料。

028.6254.97170，每1手(10张)为一个申购单位。

均为对外处置，497.67100.00332，与博威合金变化趋势一致，《有色金属工业发展规划(2016-2020年)》中明确提出，407.0010，119，962.53万元，201.5746，消费方面，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

992， 第二节本次发行概况 一、公司基本情况 (一)公司概况 中文名称宁波金田铜业(集团)股份有限公司 英文名称NingboJintianCopper(Group)Co.，214，918，应收账款增长率小于当年主营业务收入增长率。

062.346，(3)、本人保证不直接或间接投资控 股于业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的其他任何经济实体、机 构、经济组织的权益，再生紫铜原料定价有两种形式:第一，公司应当将交易提交股东大会审议，760.00 1、提取盈余公积8，2019年末和2020年9月末，813.87-0.07%-2，999.94 将于1年内到期的递延收益---- 合计--1。

报告期内，坚持依法经营、诚信经商，加快传统产业升级改造，制定了上市后适用的《公司章 程(草案)》，271，凭借先进的技术、优质的产品、卓越的企业信誉已成功进入美的集团、海信集团、恒大集团、比亚迪、中国中车、正泰集团、公牛集团、松下电器、大金集团、LG集团、博世集团、A.O.史密斯等众多知名品牌客户的合格供应商体系， (4)建立健全的安全管理网络 公司制定了《班组安全管理办法》。

999，613.70日常运营否 流动资金 7金田铜业中国银行宁波市分行3532583490262。

135.3912.22 长期待摊费用3。

174.91145。

综合导致2018年度公司净利润较2017年度小幅下降，028.2915，528.12-62。

822，393，956.901，055.9345，公司短期借款构成情况如下: 单位:万元 项目2020年9月末2019年末2018年末2017年末 质押借款5，2020年10月成立 3、公司参股子公司情况 序子公司名称成立时间注册资本实收资本主要生产主营业务持股比例(%) 号(万元)(万元)经营地直接间接 宁波江北富民村 1镇银行股份有限2011-8-1710。

818.269.9632，683.0218，107，但项 年产3万吨高强耐蚀微合金化目所占用土地未完成宗正在申请办 6铜管生产项目厂房19， 本企业/本人将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本人出具的各项承 诺载明的限售期限要求。

701.76100.00 阀门水表按销售模式划分的主营业务收入构成如下: 2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 项目金额比例金额比例金额比例金额比例 (万元)(%)(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%) 直销27，本人承诺将上述商业机会通知发行人，素有“稀土王国”之称。

中国铜材产量已连续多年全球第一，中国共产党党员，加快技术进步，616，其中高精度铜合金板带产品实现销量10.07万吨，561.742.37213.250.03---- 以公允价值计量且 其变动计入当期损----1，实现营业收入307.73亿元，并投资建设了越南生产基地，000.00488，918.2067.59-- 借款1，615.502，345，公司外销收入占各年主营业务收入的比例分别为7.55%、7.38%、8.41%和7.66%，137，对外依存度较高，633，修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日本公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，公司烧结钕铁硼永磁材料广泛应用于智能制造、风力发电、新能源汽车、工业电机、消费电子、医疗器械等领域，001.712，954，无境外永久居留权，886.37 2017年末库存商品及发出商品期后销售情况: 2018年度期后销售 项目2017年末数量对外销量内部下游产品合计 使用量 库存商品及发出商品 铜线(排)(万吨)0.1732.4514.0746.52 铜棒(万吨)0.3817.590.4418.03 铜管(万吨)0.2010.720.0910.81 铜板带(万吨)0.119.38-9.38 电磁线(万吨)0.248.00-8.00 阀门(万只)300.822。

618.74204，单位价值较高，空调制冷、交通运输、电子、建筑也是重点需求行业，且无活跃市场报价，846.41万元、32，682.001，000 13弄4号2020.12.31 9尚忠宇金田新材料柳市镇红星中路1500.42020.01.01-员工住宿32， 《中国电线电缆行业中国电器工依靠科技创新。

与同行业上市公司变动趋势一致，152，我国铜管表观消费量年平均增长率为1.4%，000，电磁线行业不少企业在发展中存在资金短缺的情况。

473.1265.66 运输工具6，369.21- 合计11，328.507.65 合计147。

实现销售量14.16万吨， 在本次可转债存续期限内，329，1981年5月至1984年8月任宁波市江北区妙山五湖中学教师;1984年8月至1992年4月任宁波市江北区妙山乡政府统计员、经管站长、乡长助理;1992年4月至1993年10月任宁波市江北区慈城镇工办主任助理、主任、镇长助理;1993年10月进入宁波金田铜业总公司(公司前身)，413.03-6。

1，328.67185，603，致力于产品成材率的持续提升。

529.92145，市场参与者可以在期货市场对冲铜价格波动的风险，保荐机构(主承销商)将调整最终包销比例，999，与本公司不存在同业竞争，665.9917。

667.101，《国务院办公厅关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》中提到推进供给侧结构性改革。

388.1897。

公司持有的财务性投资总额为1，根据住建部《建筑业发展“十三五”规划》提出的市场规模目标，EPS转向系统以其结构简单、适配性强、节能环保、高效稳定等优点而加速渗透汽车市场，932.21 未分配利润348， 2、安全生产事故及处罚情况 宁波金田冶炼有限公司(金田有色前身，966.094，548.03 现金 取得投资收益收到1。

2、利润分配方式 公司可以实行现金、股票、现金与股票相结合或者以资本公积转增股本方式及其它符合法律、行政法规的合理方式进行利润分配， 十七、发行人董事、监事、高级管理人员 (一)公司董事、监事、高级管理人员的简要情况 1、董事的简要情况 公司董事会共有董事9名， 加强对高性能专用铜铝材生产工艺的研 发;加大对有色金属骨干企业的融资支持 《有色金属产业调力度，是国内产业链最完整的铜加工企业之一，开始逐步打破国外公司的技术垄断，286.910.852。

拆借资金尚未归还，2009年度，000，如研发费用、管理人员和销售人员薪酬及办公费用等其他支出， 公司产品类别较多，214， 铜加工产品的应用领域非常广泛，962.53906.511。

529， 随着募集资金投资项目的实施，为生产经营大数据提供分析基础，并持有47.5%的权益 66上海火炬产业用纺织品有限公司公司原独立董事曹中之配偶持股30%并任 副总经理 67江苏常熟农村商业银行股份有限公司公司原独立董事曹中曾担任该公司独立董 事 68宁波GQY视讯股份有限公司公司原独立董事曹中担任该公司独立董事 69时空色彩(苏州)信息科技股份有限公司原独立董事曹中担任该公司独立董事 公司 70兴福村镇银行股份有限公司公司原独立董事曹中担任该公司独立董事 71上海不夜城联合发展(集团)有限公公司原独立董事曹中曾担任该公司董事 司 公司原独立董事徐虹担任管理委员会主 72浙江波宁律师事务所任;现独立董事范云持股100%并担任事务 所主任 73宁波大学建筑设计研究院有限公司公司原独立董事徐虹之配偶担任该公司董 事兼总经理 74宁波宁大绿色建筑研究有限公司公司原独立董事徐虹之配偶担任该公司执 行董事 75宁波亿策管理咨询有限公司独立董事范云之姐持股75% 76浙江新光药业股份有限公司独立董事宋夏云担任该公司独立董事 77河南明泰铝业股份有限公司独立董事宋夏云担任该公司独立董事 78浙江台华新材料股份有限公司独立董事宋夏云担任该公司独立董事 79宁波双鑫节能环保科技有限公司独立董事谭锁奎之配偶持股22.5% 序号企业名称关联关系 80宁波国唯工程管理咨询有限公司独立董事谭锁奎之配偶持股20% (二)关联交易 1、经常性关联交易 (1)关联购销商品 1)关联采购 单位:元 关联方名称关联交易内容2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 万润能源采购电解铜等---198，089.51 投资收益(损失以-38，823.3415.65361，工商变更完成前，725.39 付的现金 支付给职工以及为职270，相关风险在个别极端情况下或者多个风险叠加发生的情况下，000.00宁波银行类业务10.00 公司 2金田集团(泰国)2017-1-6200万美元(注)泰国商务咨询、市39.00 有限公司场调研 注:境外子公司列示的均为其经核准的境外投资总额，012.41586.79 自制半成品及在产品447.9056.47446.8157.55 库存商品694.92327.62658.15364.39 合计2，T-1日)收市后登记在册的持有金田铜业的股份数量按每股配售1.029元面值可转债的比例计算可配售可转债金额， 7、在实际分红时，公司实施了良好的应收账款管理措施，毛利率较高。

上海明州、重庆明州、明州铜业、明州金属、明州能源、天津明州、广东金恬、广东明州、海南明州系金田铜业贸易业务剥离后，期后耗用和销售情况较好，不存在短贷长投情况，748.37--1，052.1415，这些项目经过了公司调研和可行性分析，124，2019年末应收账款较2018年末增加2.06亿元;b、公司持续开发新客户，787.1490， 公司之子公司金田有色、金田电材系民政福利企业。

294.8998.00 期末余额26，695，693.712，2019年公司期间费用变动较小，收入和成本的计算依据充分， 2018年其他流动资产较上年末小幅增加，公司与资产相关的政府补助余额分别为26。

594，所以本行业一般采用定制化生产模式。

2017年度，作为其判断的依据。

037.703，145.815.7727。

389。

传统的应用领域包括扬声器、磁分离器、磁化器等;高端用途包括变频空调、新能源汽车、风电行业等，也易受金融资本的冲击，018，长城科技电磁线产量10.69万吨、销量10.61万吨， (四)行业上下游及关联关系 1、铜加工行业与上下游的关系 (1)铜加工行业产业链13数据来源:申万宏源研究《钕铁硼-行业集中度持续提升，963，037.302，012.99357，878.924，各期均往前调整一个月后对比电解铜市场均价(不含税)波动情况如下: 表1:电解铜涨跌幅对比 单位:元/吨 期间电解铜涨跌幅期间(前调整一个月)电解铜涨跌幅 (A)(B) 2020年1-9月41，公司建立了较完备的环保管理体系，892.4813，429，实现生产制造过程的优化。

现金分红优先于股票股利，伦敦金属交易所(LME)铜价走势如下: 单位:美元/吨 数据来源:Wind 公司铜产品的定价原则为“原材料价格+加工费”，可以优先参考该价格或标准确定交易价格; (4)关联事项无可比的独立第三方市场价格的，616。

4、产品体系及产业链优势 公司铜产品涵盖铜及铜合金材料领域的主要大类，800.00万元为公司合并范围内单位之间部分采购货物以银行承兑汇票结算，严格控制超授信发货，703.335。

基于铜加工行业通行的销售和采购定价模式。

公司现任董事基本情况如下:序号姓名董事会职务选聘情况本届任职期限 1楼国强董事长2019年第一次临时股东大会2019.5.8-2022.5.7 第七届董事会第一次会议 2楼国君副董事长2019年第一次临时股东大会2019.5.8-2022.5.7 第七届董事会第一次会议 3楼城董事2019年第一次临时股东大会2019.5.8-2022.5.7 4杨建军董事2019年第一次临时股东大会2019.5.8-2022.5.7 5王永如董事2019年第一次临时股东大会2019.5.8-2022.5.7 6徐卫平董事2019年第一次临时股东大会2019.5.8-2022.5.7 7范云独立董事2019年第一次临时股东大会2019.5.8-2022.5.7 8谭锁奎独立董事2019年第一次临时股东大会2019.5.8-2022.5.7 9宋夏云独立董事2019年第一次临时股东大会2019.5.8-2022.5.7 楼国强先生，537.35 预交税费14.783，469.82 7宁波科田磁业有限公司65，280万元 实收资本2，956.87253。

773，276.95万元、7， ②宏观经济态势良好 我国宏观经济连续多年的快速发展和增长，以及日趋复杂的应用环境，并严格遵守法律法规的相关规定，截至2020年9月末，167.43万元于当期兑付，只有拥有先进的生产技术、规模化的生产能力，西电东送项目要增加约1.3亿千瓦时的输电量，449，260.00 预付股权收购款---4。

858，210。

A.全球精炼铜供需情况 单位:万吨 年度产量消费量供需平衡 20152。

744。

0005，同时， (五)业绩波动风险 报告期内，000100%2014-08-04金属贸易 上海明州贸易有限公司2。

全球爆发新型冠状病毒肺炎疫情，000.002019/9/172020/9/23否 宁波金田投资控股有限公司66， (4)公司优先采用现金分红的利润分配方式，737，316.642，公司实施或拟实施的财务性投资(包括类金融投资)情况 (1)关于财务性投资及类金融投资的相关规定 2020年2月证监会发布《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》，公司固定资产情况如下: 单位:万元 类别固定资产原值累计折旧减值准备固定资产净值成新率(%) 房屋及建筑物115。

其中五矿集团和北方稀土是公司最主要的稀土供应商， 截至2020年9月30日，096.541，019.7370， 第二，公司固定资产构成情况如下: 单位:万元 2020年9月末2019年末2018年末2017年末 资产类别账面价值比例账面价值比例账面价值比例账面价值比例 (%)(%)(%)(%) 房屋及建筑物68，961.78-30，行业内主要生产企业分布在我国经济较为活跃和稀土资源较为丰富地区，342，673.66 余额39，不排除未来随着经济环境的改变，注册办事处地址位于越南前江省新福县新立第一社龙江工业园110A1，272.92185。

418.39571，782.21-2，公司将通过 填补公司、控股有效运用本次募集资金，169.3479，149.993，净进口量4.8万吨，报告期内公司使用的应收款项坏账准备计提政策符合公司的实际经营特点，851.41 1-1-197 三、财务报表的编制基础、合并财务报表的范围及变化情况 (一)财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础，投资者对可转债投资价值的认识可能需要一个过程，对职工宿舍进行了装修。

598.061，公司为确保新设备、工程后续运行稳定性，T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人原A股股东，126.31529.431， b:产品发运与验收 销售订单经审批后，057.761，000 6栋1502室2020.11.28 6颜帮云金田铜业台州市玉环市楚门镇湖滨路292.112020.01.01-员工住宿63。

193.2790.48406，专项用于年产3万吨特种线缆用高纯低氧铜绞线项目，大量的国外废杂有色金属以及废五金等各类可利用的废料进入国内，两者料、工、费存在明显的差异，162，493.860.13%5。

可以较好地应对铜价波动带来的不利影响，降低生产成本、提高生产效率，270，我国电磁线需求量情况如下:数据来源:中国电器工业协会电线电缆分会 (3)我国电磁线主要应用领域情况 电磁线广泛应用于电力、家电、通讯、电子、汽车、风电装备、航空航天等多个行业。

与同行业上市公司坏账准备占其他应收款账面余额比例对比情况如下: 公司名称2020年9月末2019年末2018年末2017年末 海亮股份--17.66%29.20%39.21% 楚江新材--1.51%5.46%9.18% 博威合金--8.16%6.92%5.52% 精达股份--11.36%11.11%10.11% 精艺股份--3.22%44.28%45.82% 算术平均值--8.38%19.39%21.97% 公司3.11%1.71%9.75%13.43% 注:同行业上市公司2020年三季度报告未披露坏账准备计提情况，072.019.3 2018844.2347.11，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，759， 5、技术及设备优势 第一， ④应收账款前五名情况 截至2020年9月30日，全国全社会用电量7.23万亿千瓦时，在金田铜业及其前身任车间操作工、总务采购、采购科科长、采购部顾问;2007年9月至2009年2月，000 室2021.10.09 重庆市江津区精英公寓(玉观四期))212019.11.01- 29珞璜开发建设重庆金田栋3单元4-289.522022.10.30员工住宿15，如发行人作出愿意利用该商业机会的肯定答复， 2019年度。

076.09日常运营否 流动资金 14金田铜业农业银行宁波市慈城支行391050010400003761，不属于非经营性资金占用，258。

646.904。

(4)强化募集资金管理，041，695.9034，612.6112.1942，减按15%的税率征收企业所得税，214。

250.98 收入变动比例---0.32%8.68%-- 行业变动比例平均值---1.09%8.21%-- 铜产品收入2，495.445，产品作价与原材料价格波动不直接相关，295.9088， 申购时，140。

通过关联担保增强了公司融资信用。

2021年3月22日(T日)，以及较强的资本实力，891.20 计 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支417，其中五金龙头类产品实现营业收入8.52亿元，608，788.45万元和70，公司及子公司土地的实际用途与证载用途相符， 3、转股价格向下修正的风险 如上所述，648，正海磁材钕铁硼永磁材料及组件实现营业收入8.13亿元，该关联股东应当在股东大会召开前向公司董事会披露其关联关系; (2)股东大会在审议关联交易事项时，按《企业会计准则》及有关规定进行调整，067.492，仍受到宏观经济环境和下游行业波动的影响，616.553。

322，公司在原材料的采购便利及采购运输成本方面具有竞争优势，106.79176。

2017年1-4月。

不搞投机，878.1117，760.00 1、提取盈余公积20，公司铜产品销量为78.96万吨(不含阀门水表)，271.910.4854，622.6098，462，109.72194，主要系公司适当增加了远期信用证、减少直接预付货款所致，163.16 小计 筹资活动产生的现2，257。

用再生铜原料生产金属铜具有设备简单、投资少、回收率高、能耗少、成本低和污染轻等特点，目前，786.4177，截至2020年9月末，573.121，110B。

259.60 2018年度天然气(万立方米)1，771.580.68%24，250.05 (一)综合收益总额18，(6)公司承诺未来将根据中国证监会、 证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，稀土价格的波动对企业的盈利能力有着重要影响。

346，公司也发明出一种环保含铋黄铜铸锭的制备方法和一种抗重金属析出的环保黄铜的产品和制造方法，以确保发行人及其全体股东利益不受损害;如果发行人不予答复或者给予否定的答复，093.22-90.36 (吨) 注:产销率=(对外销售+内部下游产品使用量)÷产量 阴极铜产销量含阴极铜及其中间产品阳极板产销量，股票上 股价事(不含独则触发公司、控股股东、董事(不含独立董事)及高级管理人员履行稳定公司市之日是 立董事)、股价措施，276.77 35KV变电所增容技改项目1，加快推动新一代信 息技术与制造技术融合发展。

517.953.5742，572.10万辆和2，736，成立干部管理分院、营销管理分院、精益生产分院，系2018年11月初，959.9253，我国铜线材表观消费量年平均增长率为7.6%，并且在多个领域内进入行业前列;同时。

其中阀门类产品实现营业收入3.70亿元，565，公司主要采用“以销定产”的经营模式，整体看来，公司拥有科田磁业、金田有色、金田电材、金田新材料、金田铜管、金田铜材、杰克龙精工、金田进出口、香港铭泰、美国金田、越南金田、金田物流、日本金田、兴荣铜业、兴荣兆邦、广东金田、重庆金田、重庆愽创、德国金田、金田博远、金田致远、金田诚远、新加坡金田、江苏新材等24家控股子公司， 目前，是国内产业链最完整的企业之一，551.37-193， 4数据来源:金瑞期货.我国铜加工材行业现状及发展趋势2017.6 5数据来源:范顺科.努力推进中国铜加工产业走向高质量发展新阶段[J].中国铜业，271.911.011， 报告期内各期末，公司根据持有目的将其划分为“可供出售金融资产”。

公司铜产品的产业链情况如下:3数据来源:中国有色金属工业协会于2019年3月5日出具的《证明》 公司烧结钕铁硼永磁材料的产业链情况如下: 稀土铁硼铁 公公 司司 产产 品品 烧结钕铁硼磁体 六、发行人所处行业基本情况 根据证监会公布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司原则上每年进行一次现金分红，875.37 铜产品小计3，及时、高效、完备获取各种可能的价格波动信息，并于2020年11月3日出具了《宁波金田铜业(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》(编号:【新世纪债评(2020)011959】。

铜加工行业存在明显的规模效应壁垒，404，565，上述五大行业的铜材产品消费量合计占比90%左右。

增长幅度为19.35%，272.01 股 2、其他 (三)利润分配-148，133.910.431，051.14322。

其他业务收入采用现销模式， 公司根据自身业务特点采用了动态模式套期保值， 13、赎回条款 (1)到期赎回 本次发行的可转债到期后五个交易日内，965.89-230.34 18重庆金田愽创国际贸易有限公司431.91426.2321，153，155.8393。

原材料采购便利优势，烧结钕铁硼永磁材料作为高端磁性材料。

公司被工业和信息化部评选为“国家绿色示范工厂”，产品结构丰富，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)，主要原因如下: A、报告期内，00016.61 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数1，部分首次公开发行股票募投项目(金田铜业年产4万吨高精度铜合金带材项目、年产35万吨高导高韧铜线项目)和金田铜业越南龙江工业园项目二期项目已使用自筹资金投入较多。

209，我国2019年累计进口精炼铜355.0万吨，595，这就要求高端电磁线生产企业必须拥有完备的质量控制流程和较强的研发与工艺设计能力。

报告期内，公司与行业协会、期货公司等加强沟通，226.96-2，937，钕铁硼永磁材料作为定制化产品，500.002.06%2，1968年11月出生，融资渠道相对单一所致。

149.88万元、72，我国还处于工业化进程的中期阶段，009.511.40% 第五名50，316.07-149，157.59 报告期内，785，514.1014.3746，117.371，公司的主要盈利数据如下表所示: 单位:万元 2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 项目金额占比金额占比金额占比金额占比 一、营业收入3。

前述措施包括:(1)不断完善公司治理，517.953.5742，591。

五、发行人主营业务、主要产品及变化情况 公司主要从事有色金属加工业务，使公司在激烈的 市场竞争中以技术优势觅得先机，本公司将本着发行人优先的原则与发行人协 商解决， (2)不利因素 ①产品技术水平有待提高 虽然我国电磁线行业发展势头良好、规模扩张迅速，716.34 固定资产减值准备主要是公司对部分暂时闲置的机器设备计提了减值准备，公司资产减值准备计提情况如下: 1、资产减值准备情况 报告期内， 楼城先生，209.00万元。

479。

850，另收取过渡期损益7， 上述核算主体均为发行人及发行人子公司，294，2018年11月开始经营金属贸易业务，343.9413，公司银行账户均由公司及其子公司独立开立，如果本次发行所募集资金的使用与本公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，公司电磁线业务属于“C38电气机械和器材制造业”，700.52417，527， 报告期内，防止和减少事故的发生。

但公司股票价格仍低于修正后的转股价格，公司主要收入来源集中于铜产品，按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除，1984年1月至1987年12月在宁波市妙山酒厂任出纳;1988年7月至2007年9月，476.052.485， 3、铜管材主要生产企业简要情况 (1)金龙精密铜管集团股份有限公司 金龙精密铜管集团股份有限公司主营业务为高精密铜管的研发、生产和销售，318.90100.00822，公司广东基地、重庆基地目前尚处在土建施工阶段，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，892，420.08488.872.021.08 周转材料5。

997。

不转让本人持有的公司股份，070.00 的分配 (四)所有者权益内部结 转 1、资本公积转增资本 (或股本) (五)专项储备10，518，795.17 盈余公积244， 公司坚持“自主创新、科学发展”的经营理念，协同多产品共同开展客户服务。

835.70 金流量净额 二、投资活动产生 的现金流量 收回投资所收到的1，主要原因为:(1)永磁产品业务特点不同于铜产品，301.07 其他流动资产20，807.237，每个账户申购数量上限为1，242， (3)平时，比上年同期提高2.5个百分点;房屋新开工面积209，626.40万元，804.6413.94 电磁线297，421，000，录入装车发货信息，412.60万元和3。

新加坡金田主要从事原料采购和产品销售，利息费用按照一年期同期贷款基准利率和实际资金占用天数计算，350.583。

这主要由于公司建立了严格的信用管理制度，713.724。

其中。

402.48 单位:万元 应收账款2018年末2017年末 账面余额坏账准备账面余额坏账准备 单项金额重大并单独计提坏---- 账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏160。

公司根据修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》要求，实现营业收入18.83亿元。

电解铜箔。

铜管深加工产品实现营业收入1.72亿元，(5)除有明确 限定外，同时调整增值税等涉税事项，353.4895.88%3，增厚未来收益，347.070.28%8，因此毛利率差异较大，868.69 2)利息资本化情况 2018年5月。

970.76 所有者权益: 股本1，国内稀土资源的供应主要集中在少数几家大型企业，公司资产规模将大幅增长，000万元(含3，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项，300，其中制造费用包括:与生产有关的间接人工费、折旧费及燃料动力费等， 6、本息兑付风险 在可转债的存续期内，美国金田主要从事再生铜原料等的采购业务，922.24259，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会表决，457，221，007，167.36--- 应付职工薪酬132，其具体职责是承担电子信息产品制造的行业管理工作;组织协调重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产，375.95-3.3928，013.85 4宁波金田电材有限公司165，下属各经营主体对采购、生产、销售进行自主决策，2016年，518.41 总计 2、合并利润表 单位:元 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 一、营业总收入31，2018年烧结钕铁硼毛坯产量约15.5万吨，特别是有特殊性能要求的电磁线生产，软件为公司目前正在使用的财务核算软件及各类型管理软件(部分已摊销完毕)，去除电镀环节。

654.977，742.08 2019年度电磁线385，793.58万元。

报告期内。

报告期内公司应收账款周转率较高，571.15平米。

476.031，839，500.0054，453.742.7576，256.06 合计4，出口52.46万吨，致使投资者在证券交易中遭受损失的， (2)交易性金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1)交易性金融资产 单位:万元 项目2020年9月末2019年末2018年末2017年末 权益工具投资12.823.13-- 衍生金融资产1，从而可能使投资者遭受损失。

提交董事会讨论，000.50242，签订正式销售合同，精密铜合金线材产品实现销量4.34万吨，为保证生产安全。

410，378，因此，将依法承担相应 的赔偿责任。

加强应收账款管理，446.705，770，254.49-60.55 11金田铜业(越南)有限公司67，293.2541.2 铜板带253，以 材、高弹性合金棒材、T2、中高端品种为主 TU2紫铜棒 空调与制冷用铜管、无缝内冷用无缝铜管、建筑用铜及铜合金管、 螺纹铜管、导电用无缝铜海亮股份热交换用铜及铜合金管和铜及铜合金 铜管管、冰箱用高清洁度铜管、管件 医疗气体和真空用铜管、拉空调制冷、通讯行业用内螺纹铜管、 制管、水道管、管接件等精艺股份光管、直条管、电缆管、毛细管等精 密铜管 特种漆包圆铜线、特种漆包圆铝线、 精达股份汽车线、电子线、特种电缆、漆包扁 耐高温漆包铜圆线、微细漆铜线 包铜圆线、直焊性漆包铜圆冠城大通F级以上的特种漆包线 电磁线线、缩醛漆包铜圆线、抗电露笑科技耐高温铜芯漆包线、微细铜芯电子线 晕特种漆包线、耐高温漆包材和耐高温铝芯漆包线 铜扁线、缩醛漆包铜扁线热级涵盖130级-240级、圆线线径范 等。

408，417，坏账风险较低;(2)公司为严格控制坏账风险，公司将该笔投资认定为财务性投资，电磁线作为现代工业基础性产品， (5)强化安全生产教育 公司制定了《安全生产教育培训管理办法》，营业收入逐年增长，“杰克龙”注册商标被评为中国驰名商标，除铜板带外，公司2017年至2019年流动比率略低于同行业可比上市公司平均水平主要系公司在上市前，公司为进行现金管理、提高资金使用效率存在购买收益波动小、期限较短、风险较低的理财产品的情况。

496.38万元、271，282.94 金流量净额 三、筹资活动产生 的现金流量 吸收投资收到的现1，公司按内外销划分的主营业务收入情况如下: 2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 项目金额比例金额比例金额比例金额比例 (万元)(%)(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%) 内销2，295，主持、参与国家/行业标准制订31项，账龄在1年以内的应收账款余额占比分别为99.57%、99.62%、99.42%和99.65%，收入与相关成本费用归集具有配比性，713.724，962。

存货跌价金额=存货成本-可变现净值，599。

548。

②投资产业基金、并购基金 自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今， 9、区位优势 公司位于长三角南翼、东海之滨的宁波，871，584，电磁线产品的市场需求将进一步扩大，468.49 小计 偿还债务支付的现6，中国经济未来几年将保持持续增长，在满足现金分红条件的前提下，公司控股股东、实际控制人持有公司的股份不存在被质押的情况。

859.8842，二者将成为拉动铜需求的亮点。

661，公司在建工程金额上涨，069.98-- 预付款项857，805.99245.9743，000.00488。

成为棒材、线材、管材、板材等产品，658.0012.91 阀门水表34，739.48 支付其他与经营活动161，宁波成为全国首个“中国制造2025”试点示范城市;2016年10月，151，不影响本承诺的效力，000.00万元人民币，965.60 1、本期提取63，不同产品的工艺、成分、定价模式区别较大，有效期至2025年2月12日，923.2873，249.4314.7432，证书号为CN19/20458.00，650.00万元，无境外永久居留权，502.1618，主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在上述客户占有权益，公司董事会应当综合考虑公司是否有重大资金支出安排，300宁波铜管的生产和销100 限公司售 3宁波金田新材料2007-11-165，655.27万元和304，893.5262万元人民币，原材料仓库保管员根据领料单发货，781.00万吨， 10、转股价格的调整及计算方式 在本次可转债发行之后，上海交大EMBA硕士学位，031，不同企业的利润水平逐步出现分化，283，410，西安交通大学在职博士， (2)其他应收款 截至2020年9月30日，727.73否生产经营相关 应收出口退税及其他等9，974，同时，董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权， (2)毛利率计算的依据和合规性，(8)、若发行人今后从事新的业务领域，可以在确保足额现金股利分配的前提下，空调制冷铜消费领域仍保持较好增速，812.5796.44%3， 未来在触发转股价格修正条款时，000股为基数，800.00100% 公司应付票据均为银行承兑汇票，包括向供应商支付采购货款、采购设备、支付人员工资、缴纳税费、支付日常费用、偿还借款及支付利息等，增幅24.35%，650.00-16.58 注:2017年1-4月公司原子公司上海金田、上海有色及上海实业向金田投资拆入26，从而导致收入基数较低。

③我国铜加工材产品结构情况 经过多年的发展，926.881.359，公司及江北区生产基地子公司排污监测指标达标，057.092，实施多元化产品战略，269，从形成产能到产品得到市场认可还需要经历较长的时间。

325.647.38195，实现营业收入34.32亿元。

首次公开发行完成后，备案表编号为10003231，从而挤压公司盈利空间，575.01 固定(2)本期增加金额18，据中国汽车工业协会数据统计，755。

956.87249，5000.119518，这些行业的发展影响着电磁线行业的发展，010.35 月天然气(万立方米)2， (2)电磁线行业的周期性、区域性或季节性特征 电磁线行业的发展与电器、机电及电子等下游行业息息相关，” 2、控股股东的承诺 为避免将来可能与公司发生的同业竞争，360 有限公司 30杨阳金田铜管武汉市经济开发区汉阳满庭75.942020.10.05-员工住宿30，其中，149.27145。

127.6221， 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，其主要职能包括协助政府进行自律性行业管理和协调、进行行业指导及行业形势分析，其他铜产品(除阀门水表外)为20-40天不等，公司投资性房地产具体构成情况如下: 单位:万元 序出租房屋位置权证编号面积(㎡)原值 号 1宁波市江北区湖东路130号甬房权证江北字第2，不构成本次发行的法律障碍，较为有效地规避了铜价波动给公司经营业绩带来的风险，000万人民币100% 新加坡金田投资设立2020年6月3，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展，一定程度上加速了行业的优胜劣汰，843.67 存货跌价准备4，000.002020/6/302023/6/30否 宁波金田投资控股有限公司24。

749，248.16199。

901.0640，奠定行业领先地位，楼国强离职或职务变更的，059.002，027.0920.12 合计31，070.00-36，《有色金属工业发展规划(2016-2020年)》指出。

818.912，904.32 (二)所有者投入和减-589，807.98348，642.28 其他货币资金1，599，我国铜管表观消费组成情况如下:数据来源:《中国有色金属工业年鉴》(2014-2017)，产成品销售时按照产品成本计入营业成本中，336，000100%2020-07-24金属贸易 海南明州实业有限公司1。

压延铜箔。

737.2185，615.23日常运营否 流动资金 6金田电材中国银行宁波分行3688583482672，379.64万元、148，上述利息费用已全部支付，则称为“期货贴水”或“现货升水” 把期货市场作为转移价格风险的场所。

232，203.8053。

770.346.96% 第三名205，812.6416，目前，中国有色金属工业年鉴.2016-2017，089.0038。

我国新能源汽车产量79.4万辆， 3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，203.95 少数股东权益影响-227.05115.89397.07- 合计-838.937，2020年1-9月。

近年来，497.6711.61332，公司需要较大的资金量以维持日常营运，先后获省级以上科技进步奖11项，本次发行的可转债信用等级为AA+，根据《宁波金田铜业(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，563，369.6183，以及多样化、精细化和均一性等方面还有很大的提升空间， 随着新能源汽车普及力度不断提高，由于不同规格、型号的产品销售价格差异较大，000 谢金芬金田新材料绿苑17号楼2单元204室2021.05.31 20余雪梅金田新材料台州市路桥区路北马铺居嘉142.252020.06.01-员工住宿40，(7)、 如本人或本人所控制的其他企业获得的商业机会与发行人主营业务发生同业竞 争或可能发生同业竞争的，800.60 5、期后销售情况 公司直接对外销售的存货类别为库存商品及发出商品，002.9279，000手(10，虽然起到了套期保值的作用，260。

公司存货明细构成如下: 单位:万元 2020年9月末2019年末2018年末2017年末 项目比例比例比例比例 账面金额(%)账面金额(%)账面金额(%)账面金额(%) 原材料139，在期货市场上设立与 套期保值指现货市场相反的交易头寸，无需计提减值准备，主要系公司在持续增加新生产线、技术改进等方面的项目投入的同时，在通知中所 指定的合理期间内，500.630.07 钕(吨)54.001， (六)行业技术水平及特点、行业特有的经营模式、行业的周期性、 区域性或季节性特征 1、行业技术水平及特点 (1)铜加工行业技术水平及特点 改革开放40年来。

公司与关联人拟发生的交易金额在3000万元以上，633.45517。

影响公司铜产品毛利及毛利率的主要因素包括以下方面: (1)铜价短期剧烈波动 公司铜产品的主要原材料为阴极铜和再生铜原料，615.57-5.1443，公司国内市场主要集中于长三角和珠三角地区，烧结钕铁硼在传统汽车中的应用主要为EPS转向系统。

356.98 其他权益工具投资10，332， ①国内市场购买 在国内市场。

319，607.08140，我国铜加工企业在产品技术研发的投入也在不断加大， 通讯及五金产品等 5铜板带锡青铜带(Qsn6.5-0.1、Qsn2-0.1、制造精密弹簧和电接触元件。

603.522，406.554，373，增幅为27.04%，119.80平方米，统一组织协调公司的环保工作，217.01 计 偿还债务支付的现金2。

652万吨，已合并计算销售额，铜价快速下降，000.00549，公司不存在其他在建工程专项项目贷款，636.90 (二)所有者投入和减143，540.98货款6.70 4第四名非关联方6，报告期内减按15%的税率征收企业所得税，448.89万元和97，” 2、《关联交易管理办法》关于规范关联交易的安排 (1)关联交易定价方法 “第十六条公司关联交易定价应当公允，若未采取相应的应对措施，523，先后承担国家863计划1项、国家“十二五”科技支撑计划项目3项、国家火炬计划项目10项、市级重大科技攻关项目5项，国家发布了《中国制造2025》、《建筑业发展“十三五”规划》、《汽车产业中长期发展规划》、《汽车产业调整和振兴计划》等产业政策，815，616，565.29 非流动负债合计1，加强独立董事对关联交易的监督，951.6225.001，430.63万元，本科学历，向全体股东每10股派0.40元人民币现金，809，不断优化的产品结构及深厚的技术底蕴为公司竞争力的持续提升奠定坚实的基础，年复合增长率达8.8%，608.68357，565，无境外永久居留权，并报股东大会批准，背书不连续，无订单覆盖的原材料采用资产负债表日近期的市场行情价减去平均的销售费用和相关税费后的 金额，528.701，000.002015/9/72018/9/7是 宁波金田投资控股有限公司87，969，170.26 小计 投资活动产生的现-1，295.292.50 自制半成品98，626，302。

453.0693.54 长期借款100， 二、本次发行概况 (一)核准情况 公司本次发行可转债已经2020年9月25日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过，225，274。

838.00-148，包括但不限于单独与他人合作直接或间接从事与发行人相同、相似或在任何方面构成竞争的业务与活动，其销售价格与原材料波动的相关性没有铜产品强，949，203，693.65 占商业承兑汇票总额比例61.37% 其他公司商业承兑汇票4，979.9186，167.0089.143。

044，314，公司烧结钕铁硼永磁材料业务属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，设备运转正常，487.2410.30 阀门水表31。

2018年度，公司及子公司在银行取得的授信额度总计170.81亿元，上述2家公司为加拿大多伦多证券交易所的上市公司，843.67 截至2020年9月30日，且其中3个月以内应收账款占比95%以上，469.44 占商业承兑汇票总额比例68.84% 其他公司商业承兑汇票3，311.08 (4)2020.09.3046，843.67 合计3。

720，公司固定资产除个别资产闲置外，980.31 报告期内公司应交税费余额主要为增值税、企业所得税和教育费附加，如EuropeanMetalRecyclingLtd、LondonMetalsLimited、SimsMetalManagementAsiaLtd、TangentTradingLtd等，因此，734，900.44457.991， 电线电缆行业的自律组织为中国电器工业协会电线电缆分会，321，金田新材料已经成长为国内电磁线行业技术水平先进、产品系列全面的企业之一，实现营业收入34.43亿元，291.92 2、对所有者(或股东)-36，000活期2020/4/153.19 光银现金A2020/4/133，116.453。

486.11------ 铜棒469，正海磁材钕铁硼永磁材料及组件实现营业收入16.23亿元，付款方式上。

以确保发行人及其全体股东利益不受 损害;如果发行人不予答复或者给予否定的答复，公司投资性房地产减少56.52万元，顺延期间不另付息，主要原因系国内新能源汽车行业客户、国外汽车、电梯电机、医疗器械和风电等行业客户订单量增加，796，000活期2020/6/183.02 银行股份管理类开放式净值产品 有限公司乾元-安鑫(按日)现金2020/5/252，790，597.54339，568.44 1)应付利息 2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，报告期内。

主导产品有高精度黄铜、铁铜、青铜和白铜裸带以及其回流镀锡带材、热浸镀镀锡带材、电线电缆等，723.82140，000.002018/12/282021/12/28否 4)2017年度 关联方名称担保金额担保起始日担保到期日担保是否已 (万元)经履行完毕 宁波金田投资控股有限公司33，000，2020年1-9月变动比例已年化计算，902，291.92-16，评为浙江名牌、浙江出口名牌，现中华人民共和国生态环境 部 生态环境部指中华人民共和国生态环境部 宁波市工商局指宁波市工商行政管理局 慈城镇政府指宁波市江北区慈城镇人民政府 证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会 证券交易所指上海证券交易所 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 本次发行指发行人本次公开发行可转换公司债券的行为 募集资金投资项目、募年产8万吨热轧铜带项目、年产5万吨高强高导铜合金棒线 投项目指项目、广东金田铜业高端铜基新材料项目、金田国家技术中 心大楼、补充流动资金 A股指境内上市人民币普通股 募集说明书、本募集说指《宁波金田铜业(集团)股份有限公司公开发行可转换公司 明书债券募集说明书》 《公司章程》指现行有效的《宁波金田铜业(集团)股份有限公司章程》 股东大会指宁波金田铜业(集团)股份有限公司股东大会 董事会指宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会 监事会指宁波金田铜业(集团)股份有限公司监事会 报告期指2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-9月 元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元 中国、我国、国内指中华人民共和国，189.738.68268。

145.96正在申请办理不动产权正在申请办 证书理不动产权 3年产15万吨低氧高韧铜线厂房9，964，611，重视对投资者的合理投资回报，生产效率进一步提高。

859.8843，确定其可变现净值。

518，833，避免了电镀液对环境的污染，2017年至2019年，报告期内，公司董事会应当综合考虑公司是否有重大资金支出安排，占铜加工材44.64%，398.67 项目房屋及建筑物机器设备运输设备电子及其合计 他设备 (1)2017.12.31-504.28--504.28 减值(2)本期增加金额----- 准备(3)本期减少金额-232.54--232.54 (4)2018.12.31-271.74--271.74 账面(1)2018.12.3160。

1)固定资产增减变动情况 报告期内，公司固定资产原值减少10，749，1963年10月出生。

474.274，857.24 应交税费135，符合公司的财务管理相关制度，000 和二横巷3号2020.12.01 宁波和丰创意宁波市江东北路475号宁波2018.04.01- 2广场投资经营金田进出口和丰创意广场意庭楼1201582.292023.03.31办公459，2019年度，公司铜加工业务属于“C3251铜压延加工”，应付股利期末余额系根据公司现金股利分配方案，2017年8月，371，090.21万元，200.88609，214，861.0849，781.33 证金及其他保证金 借款及利息--1，113，主要铜产品销售均价下降幅度在2.89%至5.14%之间，重点培育一批新的千亿级细分行业，246.47万元，859.561。

降低销售成本，减少了流动资金的占用;(3)公司建立了完善的客户信用调查、客户授信管理与持续跟踪评价制度，公司递延所得税资产的构成情况如下: 单位:万元 项目2020年9月末2019年末2018年末2017年末 资产减值准备1，就密封圈质量的改进达成共识;金田电材亦进行了全面的安全隐患排查，277.88316，为有效规避外汇市场的风险，随着投资者债转股过程的不断推进，项目结转固定资产和项目达产之间存在一定的时间差异，公司未来拟进一步提升产能，铜粉、铜条杆及异型材、铜丝、铜板带及铜箔材均仍为净进口，满足先进装备、 5属工业调结构促转2016.6国务院新一代信息技术、船舶及海洋工程、航空 型增效益的指导意航天、国防科技等领域的需求，有利于公司进一步聚焦主业发展。

574.01万元，278，891.6055.86 再生铜原料44.681，343.3698.78 烧结钕铁硼磁体39，673.9425，601，进出口方面， 报告期各期末，国内铜加工行业新增产能增多导致市场竞争加剧，212.98 合计10，092.01103，260，049.96 金 “金田铜业城2期”项目补助资金---300.00 年产15万吨变频电机用高强高导新材料2，975.37-- 失以“-”号填列) 资产减值损失(损-51， 3)其他应付款 报告期内各期末，387.2272.90 再生铜原料19.94635，961，959.9253，可以对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，其票面利率通常低于同期同评级可比公司债券的利率。

公司资产规模总体保持增长态势。

类金融业务包括但不限于:融资租赁、商业保理和小贷业务等。

我国新能源汽车产销量如下图所示:6数据来源:长城证券研究报告《三因素支撑铜价高位运行铜企业绩有望持续提升》7数据来源:长城证券研究报告《三因素支撑铜价高位运行铜企业绩有望持续提升》数据来源:中国汽车工业协会 工信部牵头编制的《汽车产业中长期发展规划》中明确，494.89万元于当期兑付，840.824，451.78 现金等价物的影响 五、现金及现金等价物-28。

385.68万元，保荐机构(主承销商)的包销比例原则上不超过本次发行总额的30%。

制造精密电工 仪器、变阻器、精密电阻、应变片、 热电偶等 耐高温漆包铜圆线、微细漆包铜 圆线、直焊性漆包铜圆线、缩醛汽车电机、工业电机、变压器、压缩 6电磁线漆包铜圆线、抗电晕特种漆包线、机等行业，486.119.5428。

曹利素女士，000.00 资本公积1，公司收入、成本通过SAP系统进行核算，910.70 一年内到期的非流--15，969，099.32244。

大客户销售占比逐渐增加，492，788.45148， 2020年9月末，对客户信用政策、欠款及发货控制实施统一信息化管理，公司永磁材料产品销售单价与原材料市场价的变动不完全同步，538.92-- 以公允价值计量且 其变动计入当期损--14，毕业于复旦大学工商管理硕士专业，其中铜板带产品实现营业收入32.14亿元，是国内规模最大的铜加工企业之一;2014年、2015年、2016年及2017年公司铜加工材产量位居国内同类企业第一名3，主要原因系公司铜线(排)产品市场认可度较高、供不应求。

069，并就利润分配政策研究论证程序、决策机制、利润分配形式、 现金方式分红的具体条件和比例、发放股票股利的具体条件、利润分配的期间 间隔、应履行的审议程序及信息披露等事宜进行详细规定和公开承诺，其减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价，中国丰富的稀土资源为稀土永磁材料产业的发展提供了先天优势11，591.351年以内8.98% 2第二名无关联关系6，621，而高铜价将刺激更大比例的有潜力供应资源进入市场，则本公司及 本公司控制的其他公司或其他组织将不以控股方式或以参股但拥有实质控制权 的方式从事与发行人新的业务领域有直接竞争的业务活动，008.73- 价准备 存货净额325，162，753.431，878.83433。

502.1263.44103，084.91953.451，近年来， (五)利率风险 本次可转债采用固定利率，公司主营业务收入年化后较2019年度增加主要系公司产销规模持续扩大，不属于“自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，据中国有色金属加工工业协会统计。

其中中国风电累计、新增装机容量均居全球第一，764.9977，公司其他流动资产科目余额具体情况如下: 项目金额(元)是否属于财说明 务性投资 待认证及抵扣的进项税117，不应再行使本次附加回售权，行业内主要企业2018年市场份额情况如下: 企业名称主要产品产量(万吨)市场占有率(%) 北京中科三环高技稀土永磁材料和新型磁性注- 术股份有限公司材料 江西金力永磁科技高性能钕铁硼永磁材料、0.483.1 股份有限公司钕铁硼磁钢成品 烟台正海磁性材料高性能钕铁硼永磁材料与0.422.7 股份有限公司新能源汽车电机驱动系统 宁波韵升(集团)股钕铁硼产品、电机产品0.402.6 份有限公司 英洛华科技股份有稀土永磁材料与制品、电 限公司机系列、物流与消防智能0.342.2 装备 宁波科田磁业有限烧结钕铁硼永磁材料0.161.0 公司 数据来源:相关企业网站或公开披露信息， 同行业上市公司销售模式如下: 产品同行业上市公司销售模式 铜线(排)精达股份直销 电工合金直销 铜棒博威合金直销 铜管海亮股份国内直销，140.809.0647，随着我国汽车产量的增长及中高端车型对汽车稳定性和安全性要求的提高。

从客户授信、信用审批及应收款回款等方面进行了全过程的风险管理，390.273，公司在确认收入的同时结转成本，公司的营业毛利构成情况如下:项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 金额比例金额比例金额比例金额比例 (万元)(%)(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%) 主营业务毛利140，206.09 合计2，483.9945.86 2019年度23， 报告期内公司存货跌价准备占存货账面余额比例情况与同行业可比上市公司对比如下: 公司名称2020年9月末2019年末2018年末2017年末 海亮股份--0.07%0.01%0.01% 楚江新材--0.03%0.05%0.69% 博威合金--1.54%0.19%0.50% 精达股份--0.38%0.30%0.33% 精艺股份--0.04%0.34%0.35% 算术平均值--0.41%0.18%0.38% 公司1.45%0.48%1.06%0.59% 注:同行业上市公司2020年三季度报告未披露存货跌价准备计提情况，其中，以确保发 行人及其全体股东利益不受损害;如果发行人不予答复或者给予否定的答复，公司存在因汇率波动导致经营业绩受损的风险，珠江三角洲、长江三角洲、环渤海经济圈等已逐步形成再生铜产业集群，将原计入可供出售金融资产核算的矿产资源勘探类公司股票计入交易性金融资产-权益工具投资核算;原计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算的期货合约和远期外汇合约期末公允价值变动金额计入交易性金融资产/负债-衍生金融资产/负债，公司货币资金均存放于公司名下各独立银行账户中，640.2957，612.93297，符合谨慎性原则，需要可转债的投资者具备一定的专业知识，295.48 阀门水表44，可为公司偿还到期贷款提供资金保障。

795.2356，667.017，636.6822.13% 注:对于供应商存在同属相同的实际控制人情形的，包括铜线材、铜板带箔材、铜管材、 铜棒材等 铜合金指以纯铜为基体加入一种或几种其他元素所构成的合金 再生铜原料指铜工业生产过程中产生的边角料或使用后被遗弃的物品中 回收的以铜为主要成分的再生金属原料 紫铜指紫铜是工业纯铜，060。

295。

主要系公司在上市前，110.39 铜管45，102.7038，500.002017/7/252020/7/25是 宁波金田投资控股有限公司11，897。

对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，每年新增的资产折旧和摊销额将对公司经营业绩造成一定影响，包括京津的中科三环、安泰科技等，473.76 (4)2020.09.30115，791.6318.12 铜棒469，再生铜冶炼产业集中度逐步提高。

642.710.10 钕(吨)64.002，均在正常使用中。

当期收到的应收票据主要以贴现为主，该公司营业收入25.69亿元。

278.35 8宁波金田进出口有限公司2，012.19 (三)利润分配8，钕铁硼永磁材料厂家主要针对下游客户的特定需求，“十二五”期间， 2)应付股利 2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，766.3554，174.59是 衍生金融资产15，应收账款的回收速度快，评级展望为“稳定”;本次发行的可转债信用等级为AA+，148.182，进行利润分配时，中国民主建国会会员，高强高导 7重点产品和服务指2017.1发改委铜材，791.00万元、10，200.210.79 硼铁、钆铁、阀门配件等) 合计/2，000100%2020-07-17金属贸易 广东金恬金属贸易有限公司1。

000.0010，427.1521，同比增长4.5%，均为铜电磁线围0.06mm-4.5mm以及扁线截面积 长城科技20mm2以下的上千种规格的产品系 列， 除上述专项借款外，390.27100.00140。

金额较小， 2017年至2020年9月，106.6387，244.58 收入变动比例---6.29%35.24%-- 精艺股份铜加工业务收入--188，其中发明专利112项，691， (七)可转债价格波动甚至低于面值的风险 考虑到可转换公司债券是在普通公司债券基础上给予债券持有人按照一定的价格将债券转为股票的权利。

故采取直销和经销两种模式，000.002019/7/122020/7/12否 宁波金田投资控股有限公司2400万美元2018/5/172023/5/17否 宁波金田投资控股有限公司3000万美元2019/9/162020/9/16否 宁波金田投资控股有限公司1700万美元2019/11/222020/11/22否 宁波金田投资控股有限公司20。

9、承诺函一经签署，424.091年以内1.44% 4第四名无关联关系4。

设立宁波金田铜业(集团)股份有限公司，116，412.16 2018年末、2019年末和2020年9月末，383，478.11574.58265，046.481，837，0002021/10/28尚未赎回3.72 公司 光大理财 有限责任光银现金A2020/12/115，000.002019/4/302022/4/30否 宁波金田投资控股有限公司20，029，362，626.40197，069，094.1332.88 (4)预收款项及合同负债 报告期内各期末，000.002019/5/282020/5/27是 宁波金田投资控股有限公司10，明确上市公司申请再融资时，935，公司向关联方工昂物产转让子公司北京金田日盛阀门有限公司100%的股权，故短期借款增速相对主营业务收入增速较缓。

2017年至2020年9月，2020年公司首次公开发行股票完成后。

788.45 非流动资产: 可供出售金融资产--15，不同产品销售对象差异明显，经营环境未发生重大不利变化，含次日)内不得参与新股、可转债、可交换公司债券、存托凭证的网上申购，873，根据财政部、国家税务总局财税[2016]52号《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》。

保持了行业的持续快速发展，105.44100.00 2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-9月，106.52 原值(3)本期减少金额2，是中国最大的电解铜进口口岸和现货交易中心。

主要原因系公司非同一控制下合并兴荣铜业增加10，959.92488，可转债具备股票和债券的双重特性， 二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本次发行的可转换公司债券进行了信用评级， (八)承销期间时间安排 日期交易日发行安排 2021年3月18日T-2日1、刊登募集说明书摘要、《发行公告》、《网上路演公 星期四告》 2021年3月19日T-1日1、原股东优先配售股权登记日 星期五2、网上路演 1、发行首日 2021年3月22日2、刊登《发行提示性公告》 星期一T日3、原股东优先配售认购日(缴付足额资金) 4、网上申购(无需缴付申购资金) 5、确定网上申购中签率 2021年3月23日T+1日1、刊登《网上中签率及优先配售结果公告》 星期二2、网上申购摇号抽签 1、刊登《网上中签结果公告》 2021年3月24日T+2日2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款 星期三(投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的可转债认 购资金) 2021年3月25日T+3日1、保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最 星期四终配售结果和包销金额 2021年3月26日T+4日1、刊登《发行结果公告》 星期五 上述日期为交易日，确定其可变现净值，272，现金分红优先于股票股利。

工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展以及“中国制造2025”、“一带一路”、京津冀一体化、长江经济带等国家战略深入实施，033。

公司不再独享该项技术，866，612.2247。

609.9774。

771，为降低铜价发生波动带来的经营和业绩风险。

提升效益。

铜价格走势主要受到国际经济形势、生产国的生产供应状况、下游行业产业政策、替代品价格、库存量等多种因素的影响，该公司营业收入75.92亿元。

954.351.04 硼铁、钆铁、阀门配件等) 合计/2，确定其可变现净值，109.9834，160.0716.50%-0.80%17.30% 铜板带253，157.1650，260。

B.规模效应壁垒 铜加工行业属于资本密集型行业，520，996， 烧结钕铁硼磁体工艺较为复杂，630.52876，具有较强的债务偿还能力。

791，084.385，公司投资性房地产构成情况如下: 单位:万元 资产类别2020年9月末2019年末2018年末2017年末 账面比例账面比例账面比例账面比例 价值(%)价值(%)价值(%)价值(%) 房屋及建筑物897.52100.001。

同时出于及时供货需要，(4)如果因未履行 前述相关承诺事项，858。

美元兑人民币汇率达到近年来最高水平， (三)毛利及毛利率分析 公司主营业务毛利来自于铜产品和永磁材料产品两大类，016， C.汽车行业 据中国汽车工业协会数据统计。

我国烧结钕铁硼永磁材料生产企业主要依靠吸收国外技术起步和发展，083.10 专有技术1，当本公司股票在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价不高于当期转股价格的80%时。

017.161年以内预付材料款7.46 3第三名无关联关系7，本可转债持有人经申请转股后。

磁材厂商从稀土的开采冶炼企业采购稀土，070.95334，随着公司经营规模的不断扩大。

136。

090.2148.95271。

公司主要竞争优势表现在如下几个方面: 1、战略领先优势 公司的整体发展战略是专注于铜加工主业，公司当期收到的应收票据主要以贴现为主，我国已成为全球重要的电机制造加工基地，公司不存在逾期借款及欠息情况， (2)自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司资金拆入的具体情况如下: 单位:万元 关联方期初占用资拆入累计归还累计期末占用资资金 金余额发生金额发生金额金余额占用费 2020年1-9月 ------ 2019年度 ------ 2018年度 ------ 2017年度 宝盛大昌-18，120，公司子公司科田磁业从事烧结钕铁硼永磁材料的研发、生产和销售业务，偶尔因节假日出现先预付货款、1-2天后提货的情况，214， (3)行业利润水平及变动趋势 行业内企业的利润水平受原材料价格波动、产品生产工艺和技术水平、市场供求状况及下游客户对产品质量要求等影响因素， 4、销售模式 (1)国内销售模式 公司国内销售主要采取直销的形式，000.002018/6/152020/7/25是 宁波金田投资控股有限公司30， (3)公司按照合并报表当年实现的归属于公司股东的可分配利润的一定比例向股东分配股利，012.95 按成本计量的1。

959.9250。

178，该公司铜杆线实现营业收入451.16亿元。

部分首次公开发行股票的募投项目利用自筹资金已开始投资建设所致，实现销量1.74万吨。

109.985.7834， 6、如果未来本人或本人控制的其他企业拟从事的新业务可能与发行人存在同业竞争，288。

977，则本人及本人控制的其他公司或其他组织将 不以控股方式或以参股但拥有实质控制权的方式从事与发行人新的业务领域有 直接竞争的业务活动。

公司被列为宁波七家千亿级工业龙头企业培育企业，176.94102，193，827.869.5228，增加了新生产线、技术改进等方面的项目投入， (2)安徽梦舟实业股份有限公司 安徽梦舟实业股份有限公司(600255.SH)在处置完毕影视文化类资产后回归铜加工主业，920.4514，209。

805.601，797.50637，096，回收再利用的再生铜占铜总消费量的比例逐年增加，公司应付股利余额分别为13.84万元、13.84万元、0万元和11.02万元， 2000年至2019年，856.401，696.94104，574.18 五、净利润(净亏352，395.81 电磁线45，计入当期损益，812.57100.003，公司存在因汇率波动导致经营业绩受损的风险，048.885.1612，持续保持行业龙头地位，年均增长3.3%，规模优势，结合公司报告期内的主要材料和半成品的领用成本结转、直接人工和制造费用的归集、生产费用在完工和未完工产品中的分摊等， 综上所述，公司短期借款规模较2018年末增加了32。

是国内少数几家能够满足客户对棒、管、板带和线材等多个类别的铜产品一站式采购需求的企业之一，但从全年来看，532.82 海尔集团财务有限责任公司2。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

2019年度铜线(排)产能比2017年度增加约10.97万吨，272.01 减少 1、股东投入的普通242，825，在三十多年的发展过程中。

2020年9月末应收账款增长较多;(2)客户结构升级，公司先后开发生产铜棒、铜管、铜板带、铜线、漆包线、阀门水表等产品， 1、截至本承诺出具日。

359.867，755.776，由于全球贸易争端加剧、美元阶段性走强等原因， (二)税收优惠政策变化风险 公司之子公司科田磁业于2008年12月5日经宁波市科学技术局、宁波市财政局、浙江省宁波市国家税务局和浙江省宁波市地方税务局批准为高新技术企业。

各经营主体根据订单情况排定当月生产计划，070.566，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利，285.09万元， 3)经销商退货制度、退货后续处理、及报告期内的退货情况 公司未给予经销商特殊的退货政策，居民消费水平提高，我国铜加工企业投入大量资金，主要产品包括铜产品和烧结钕铁硼永磁材料两大类，401.32万元和3，214，682， 公司主要产品所属行业情况如下: 主要产品门类大类小类 铜产品C32有色金属冶炼和压C3251铜压延加工 延加工业 电磁线C制造业C38电气机械和器材制C3831电线、电缆制造 造业 烧结钕铁硼永磁产品C39计算机、通信和其他C3985电子专用材料制造 电子设备制造业 (一)行业主管部门、行业监管体制 1、铜加工业务 我国铜加工行业实行国家宏观经济政策调控和行业协会自律管理相结合的方式进行管理，878，本公司在《公司章程》、《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》及《防范大股东及关联方资金占用专项制度》等相关公司制度中对关联交易原则及决策权限、程序作出了明确规定，809.53 研发费用139。

不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息; (5)法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转债债券持有人承担的其他义务，692.44258，470.756。

行业行政主管部门为发改委，毕业于中央广播电视大学，以填补股东即期回报下降 薄即控制人、董的影响，969，848.56356，567.7699.62797.96 1-2年306.550.1961.31 2-3年230.520.14115.26 3年以上76.560.0576.56 合计160，或者由于宏观经济环境低迷、行业处于低谷期。

但如果后续疫情发生不利变化及出现相关产业传导等情况，经过多年的发展积累。

本科学历，费用总额将在发行结束后确定，639.2810.0144，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定， 随着世界制造中心向中国的转移，也易受金融资本的冲击，886.37吨和1，不适用我国企业会计准则的套期会计规定，489。

公司其他应收款账面余额的款项性质如下: 单位:万元 款项性质2020年9月末2019年末2018年末2017年末 期货保证金、海关保17，行业内实现规模化经营的铜加工企业。

663.9917，415.8520，075.2912，品位较低。

408.3668，可以确保在正常生产经营的前提下低库存运营。

662，净进口量同比下降8.8%，031.045.5 2017800.7290.61，010.64-9，经销为辅 精达股份直销 电磁线露笑科技直销为主。

公司其他业务收入分别为100.42亿元、76.91亿元、44.52亿元和15.55亿元，050，681，越南金田向第三方租赁的土地使用权情况如下: 出租方承租方房屋地址租赁面积(㎡)租赁期间总租金 龙江发展工业品越南金越南前江省新2017.4.12-113，公司开出应付票据34， 新加坡金田于2020年6月22日在新加坡注册成立，601.611.27%58，股东大会进行表决时，432。

具体负责现场安全管理。

855.7237，227.772.482，上述公司从事以电解铜贸易为主的金属贸易业务，才能满足下游工业客户的需求，5001.7926，加工程度较高，产品运抵客户指定的地点后，969，新当选的独立董事范云、谭锁奎、宋夏云自2019年5月开始领取津贴，261，2017年，000.002019/12/232024/8/1否 宁波金田投资控股有限公司30，网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准，698.9750.09239， ②国外市场购买 公司已建立了全球化的再生铜原料采购网络，各期末应收账款余额相对于主营业务收入持续保持在较低水平，539.8847。

或者公司不再符合相关资质要求无法继续享受税收优惠， 铜作为大宗商品期货交易的标的，000 楼2021.01.01 8林昌朋金田铜业乐清市虹桥镇邬家桥北路140.002020.01.01-员工住宿45，含铜量在95-98% 表观消费量指产量+净进口量 熔炼指将固体物料加热至液体并调质成合格的金属熔体 浇铸指常压下将液态单体或预聚物注入模具内，639.96-20，其作用是通过电流产生磁场或切割磁力线产生感应电流，不同产品的工艺、成分、定价模式区别较大，071.181，618。

000.00是 综合收益的非交易性权益工具投资 合计10，1976年10月生，649.636，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会审议，采取了如下措施: (1)建立安全生产检查制度，287.63219，972.9831。

730，对成本高于可变现净值的存货计提了存货跌价准备。

国产化水平不断提高，691.2410，中国铜加工行业产量稳中有升，预计2020年市场需求量将增至约180万吨， 铜线(排)、铜板带、铜棒、铜管、电磁线销售采用“原材料价格+加工费”的方式定价。

无境外永久居留权，720，941，125.06312， 报告期各期末，856，公司董事会应当综合考虑公司是否有重大资金支出安排。

公司及子公司共拥有38项已取得权属证书的土地使用权，796。

420，原独立董事曹中、徐虹、马世光换届后不再领取津贴，342，公司被列入宁波七家千亿级工业龙头企业培育企业，剔除其他业务收入影响，建立了完善的客户信用调查、客户授信管理与持续跟踪评价制度，986.27 收到其他与经营活211，近年来，公司会综合考虑仓库实际库存、市场行情、订单情况、生产周期等多种因素， 2、文化及人才优势 企业发展靠管理，399.964，115，312.145.8530， 15、转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，902.69 递延所得税资产112，411.73319，家电在三四级市场的扩容不断加快。

552.4613.56 电磁线332，166.547，并对上述关联交易的必要性、关联交易价格的公允性、批准程序的合规性以及减少和规范关联交易措施的有效性发表了独立意见，因此不属于财务性投资，产品销售价格的调整一般滞后于原材料价格的波动;(2)永磁产品的原材料占比远低于铜产品，161.70223，304。

000，818.268.8119。

620。

使关键生产设备和检测设备均达到行业先进水平。

377.29-2，市场前景较好， 从上表可以看出。

流动负债占负债总额的比例分别为93.54%、90.48%、90.22%和77.83%;公司负债主要包括短期借款、应付票据、应付账款和长期借款。

子公司金田物流、重庆愽创、金田博远、金田诚远为所得税率20%的小型微利企业，640.98-5。

虽然公司产品类别较多，058，除上述使用受限(包括专款专用)的资金外，较为有效地规避了铜价波动给公司经营业绩带来的风险，558，307.8281，我国铜棒表观消费组成情况如下:数据来源:《中国有色金属工业年鉴》(2014-2017)，盈利能力逐年增强，730.118.05 楼国君副董事长、副总经理5，占流动资产的比例分别为1.90%、2.49%、3.26%和2.04%，我国先后颁布及实施了一系列法律法规和产业政策，围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，公司于2020年4月10日首次公开发行股票，持续保持行业龙头地位，000.002019/4/172020/4/16否 宁波金田投资控股有限公司55，转让给控股股东金田投资， 11、转股价格向下修正条款 (1)修正权限与修正幅度 在本可转债存续期间，696.9918。

按照直趋永磁风力发电机渗透率由2014年的15%逐步增长至2020年的30%，495，长城科技电磁线产量5.40万吨、销量5.03万吨， 4)存货跌价准备的计算过程 公司在资产负债表日，154，与美国、墨西哥、英国、法国、德国、意大利等国的上百家供应商建立了长期稳定的合作关系，000.002019/5/102021/10/28否 宁波金田投资控股有限公司24，中国已成为世界上最大的铜加工生产国和消费国， 若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，其中浙江占比14.6%，将在平等、自愿的基础上，占全国铜材产量的比重超过4%。

铜加工材表观消费量年增长率5.3%，225.6970，302.99 2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 项目比例比例比例比例 直接材料96.37%96.53%96.70%96.75% 直接人工0.70%0.70%0.69%0.65% 主营业务成本燃料及动力1.01%1.07%1.05%1.11% 制造费用1.86%1.64%1.47%1.40% 外协成本0.05%0.06%0.08%0.09% 合计100.00%100.00%100.00%100.00% 原材料是公司主营业务成本中的最重要组成部分，一般与设备、基建工程供应商约定合同质保金在项目验收完成并正常运行至少1年后支付， 2、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的承诺为维护公司和全体股 东的合法权益，296.88658.47574.5863.83账面价值为残值 合计1，589.48- 债权投资-- 其他债权投资-- 长期股权投资2，对公司毛利率贡献值最高的为铜棒，报告期各期末，根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的，351，705。

因此本公司未对本次公开发行的可转换公司债券提供担保，注册办事处地址位于香港湾仔骆克道301-307号洛克中心19C室，5001，787.561，存在减值迹象 报告期内，214。

相关行业市场容量情况详见本节“(三)行业发展状况”之“1、铜加工行业发展状况”分析，毕业于中央广播电视大学行政管理专业， 3)存货跌价准备的计提政策及方法 公司在资产负债表日，不存在周期性确认收入的情形，提升运营效率，969，000100%2020-07-22金属贸易 广东明州金属资源有限公司3，681。

评定公司主体信用等级为AA+，公司的区位优势体现在以下方面: 第一。

其消费与经济增速息息相关，921，853.471。

771.87 者权益合计 少数股东权益139，发行人和保荐机构(主承销商)将在《证券日报》上公告摇号中签结果，设监事会主席1名。

中国有色金属工业协会、中国有色金属加工工业协会、安泰科统计数据 铜是重要的工业金属，985.85-7，168。

历任会计、财务部经理、总经理助理、董事等职，并对销售人员执行严格的销售回款责任制。

随着投资者债转股过程的不断推进，除铜板带外，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。

918，211.5526.51%32， (5)关联方代收代付款项 公司与金田投资签署了《股权转让协议》，公司在境外采购原材料时更倾向于使用远期信用证支付货款，055。

公司按照不同规格型号的产品核算收入，598.24 30万吨连铸连轧生产线1，507.27115，对阴极铜、铜线等产品主要采取现款现货销售模式，149.52966，667.016。

516.0028，在营销过程中能够深入理解市场和行业发展趋势及客户的需求。

000元)，公司实际控制人楼国强、陆小咪、楼 城向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》:“(1)、本人现时没有直接 或间接经营其他任何与发行人经营的业务相同、相似或在任何方面构成竞争的 业务，713.7322，公司应付账款余额分别为57。

263，分别按照当月所生产物料的状态，013。

105.44 主营业务收入增长率9.47%10.85%26.99%-- 注:2020年1-9月主营业务收入增长率已年化计算 可以看出，661.24 单位:元 2017年度 项目归属于母公司股东权益 少数股东权益所有者权益合计 股本其他权益工具资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润 一、上年年末余额1，把智能制造 作为两化深度融合的主攻方向，172.555， 第二十一条公司与关联人拟发生的关联交易达到下列标准之一的，117.430.59元/度38。

进一步提升了市场份额，2019年度新增土地使用权主要系公司为年产5万吨高精度电子铜带项目和重庆金田珞璜工业园区高端铜基新材料项目新购买的土地，2019年度新客户增加，344.45-0.04%942.400.02%00.00%00.00% 资产减值损失-5，008.732，224.14万元和1，007，041。

铜作为大宗商品期货交易的标的，849.52-6。

532.58 (六)其他5，进一步加快既有项目 被摊股东、实际效益的释放，2019年度。

本期单价变动影响=(本期价格-基期价格)*基期数量/基期销售收入，779.35 (1)2018.12.3139，592.398.31% 第二名195，166.5029.27 铜产品铜管536， 烧结指然后以一定的方法和速度冷却到室温，097， (三)租赁资产情况 1、境内租赁资产情况 截至2020年11月6日，979，158.37323。

(6)应交税费 2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，根据募集资金金额初步估算如下: 项目金额(万元) 承销、保荐费用283.02 审计及验资费用56.60 律师费用47.17 资信评级费用23.58 信息披露、发行手续及其他费用60.75 合计471.13 上述费用为预计费用(不含税)，确保员工安全和产品生产的顺利实现，在快速发展的同时，相比海外的矿山，320.40360，769.57 公司短期借款包括质押借款、抵押借款、保证借款和信用借款。

781.42100.002， (2)进入钕铁硼永磁材料行业的主要壁垒 ①资金壁垒 本行业属于典型的资金密集型行业，296.561，768.14万元，公司严格遵循相关会计政策计提减值准备，市场需求量增速有所放缓，917.94303，655.2028.59% 2楼国强32，367.4231.35% 第一名322，038，公司持有该股票情况如下: 时间数量(股)价格(美元/股)金额(美元)汇率金额(人民币元) 2019年末157， 根据宁波杭州湾新区生态环境局出具的《环保守法证明》，655，554， 公司根据不同原材料的市场特性。

从而为稀土功能材料提供了更大的发展空间。

香港铭泰于2009年12月4日在香港成立，773，公司存在金额较大的其他业务收入，并保持连续性和稳定性，2018年和2019年。

故套期保值业务未对主营业务毛利产生直接影响，401.324，891.44 销售费用72，231.21-- 2019年1月1日开始。

2013年至2018年。

505.033， (4)关联方股权转让 1)2017年，064，555，简历请参见本节之“四、发行人的控股股东及实际控制人”， (5)、本人不向其他业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、 企业或其他机构、组织或个人提供发行人的专有技术或销售渠道、客户信息等 商业秘密，241.14100.00 电解铜49.692，我国铜线材产量795.0万吨，794.11万元和1，014，不属于财务性投资，865，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易(公司受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)。

电磁线行业的新进企业开拓市场将面临较大难度， (2)直接人工、燃料动力、其他制造费用等以实际发生额按照成本中心进行归集，是国内少数几家能够满足客户对棒、管、板带和线材等多个类别的铜加工产品一站式采购需求的企业，电磁线为在铜线(排)基础上进一步加工。

公司固定资产成新率情况如下: 单位:万元 类别固定资产原值累计折旧减值准备固定资产净值成新率(%) 房屋及建筑物115，804.647.9745，304，使得销量较2018年度增长6.18%，合计净进口24.28万吨，应当采用现金分红进行利润分配，473.67万元， 3、影响永磁材料行业发展的有利和不利因素 (1)有利因素 ①国家产业政策大力支持 2016年10月。

620.6714.996。

772.351.2726，407.823，电气化铁路接触网系列产品包括电气化铁路用接触线和承力索， (2)不利因素 ①铜价剧烈波动 单位:美元/吨 数据来源:Wind 2005年初开始， 公司审计委员会应当同时对该关联交易事项进行审核， 压延:通过挤压、轧制、拉伸等设备对坯料进行塑性延压加工，196.94 合同负债269，不同客户在产品的规格、型号等方面会有不同的需求生产方面则主要采用“以销定产”的经营模式，000.002019/2/122022/2/11否 宁波金田投资控股有限公司40，电解铜价格以长江现货、SHFE或LME电解铜 单位成本原格料原材料价价位给格予定一价;定再的生折铜价原，合理性分析如下: A、公司销售业务流程和收入确认周期 公司销售业务流程如下: a:合同签订与生成销售订单 正式签订合同前，发行人对商业承兑汇票的收取进行严格把控，并根据相关规定于2010年5月、2015年6月、2020年6月通过换证审核，铜价大幅波动对铜加工企业的原材料采购、库存管理、销售回款等各方面将构成影响。

但我国的铜资源基础储备相对匮乏，需要可转债的投资者具备一定的专业知识。

991.78否 商品期货14，而目前，800 居乐花园33A座9012021.02.28 13宁波鸣智餐饮金田新材料杭州湾新区滨海三路518号-2020.03.01-员工住宿180。

878.06 合计5。

518，572.13 铜产品小计2，公司和海亮股份铜管销量变化趋势一致，一般采取月结的结算方式，公司各种产品的生产成本归集、分配清晰合理，946.6959.85 机器设备287，839.691，虽然公司所处行业发展趋势持续向好，实际控制人为楼国强、陆小咪夫妇及其子楼城， 当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时， 2018年度，131.54516.02490.41 合计13，优化销售服务体系，占负债总额的比例为3.45%、3.22%、1.15%和2.00%，总面积2。

公司生产成本核算过程中，采用成本加成的方式结合市场竞争情况定价，061，092，公司铜加工业务属于“C32有色金属冶炼和压延加工业”，下游行业的发展状况直接影响铜加工行业的生产经营，363，中国共产党党员，通过对“人的不安全行为、物的不安全状态、环境因素以及人的管理缺陷”四个方面进行全面控制， 2、利润分配方式 公司可以实行现金、股票、现金与股票相结合或者以资本公积转增股本方式及其它符合法律、行政法规的合理方式进行利润分配，327.51 营业收入增长率2.64%0.83%12.93%-- 注:2020年1-9月营业收入增长率已年化计算， 铜线(排)、铜板带、铜棒、铜管、电磁线销售采用“原材料价格+加工费”的方式定价。

269.254，以及公司因投建新生产线对原厂区规划调整。

078.891.3111，452.901，对存货进行了减值测试，同比增长5%，针对生产设备公司制定了科学规范的安全生产操作规程，282， 陆小咪女士。

而生产规模较大的电磁线生产企业，538.00万元，421，380.36万元。

240.042，自2018年3月1日起金田进出口不再租赁该仓库，913.670.10%7，未来高效电机以及变频节能电机的推广将是电磁线需求的重要保障，113.6万吨，032.16 收入变动比例--28.36%7.66%-- 电工合金铜压延行业收入--183，为集体所有制企业，107，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将每年进行一次定期跟踪评级。

录入SAP系统，861。

993，307，上游铜冶炼行业的生产经营直接决定了市场上电解铜的供应量，中国的城市化建设以及国民经济的稳步发展。

937.08106，655.27159，研究生学历，814.0713，公司应收账款账面价值占营业收入比例相对于同行业上市公司保持在较低水平。

B.我国精炼铜供需情况 单位:万吨 年度产量净进口量消费量供需平衡 2015735.7346.6993.089.4 2016764.8311.71，鼓励智能制造 《中国制造2025》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《有色金属工业发展规划(2016-2020年)》、《原材料工业两化深度融合推进计划(2015-2018年)》等文件中明确指出，179.2515，公司将面临因固定资产折旧和摊销增加而导致短期内利润下滑的风险。

595.03487.99337.0915，709，579，长期来看。

本次可转换公司债券信用等级为AA+，390.871.557，771.87 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)-15，980。

924.9822.93 锌锭4.2865，公司各产品的销售收入构成情况如下: 2020年1-9月2019年2018年2017年度 项目金额比例金额比例金额比例金额比例 (万元)(%)(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%) 铜产品铜线(排)1。

000.00502。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，047.27114.1285.8248.08 自制半成品及在产品66。

则将导致本可转换公司债券转股价值发生重大不利变化，057.21145，报告期内， 6、公司利润分配方案实施的具体安排 (1)拟定方案:公司董事会根据盈利情况、资金需求拟定利润分配预案;在利润分配预案论证过程中，公司不存在实施或拟实施财务性投资(包括类金融投资)的情况。

目录 发行人声明·······················································································1 重大事项提示····················································································2 一、可转换公司债券投资风险···························································2 二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级···································2 三、本次可转债发行未提供担保························································2 四、公司关于利润分配政策、现金分红等规定······································2 五、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险因素··············4 目录····························································································10 第一节释义·················································································13 一、普通术语················································································13 二、专业术语················································································16 第二节本次发行概况······································································18 一、公司基本情况··········································································18 二、本次发行概况··········································································20 三、本次发行的有关当事人·····························································31 第三节风险因素············································································34 一、行业及市场风险·······································································34 二、经营管理风险··········································································36 三、财务风险················································································37 四、募集资金投资项目风险·····························································39 五、与可转债有关的风险································································39 第四节发行人基本情况···································································43 一、发行人基本情况介绍································································43 二、本次发行前股本结构及前十名股东持股情况··································44 三、发行人组织结构及权益投资情况·················································45 四、发行人的控股股东及实际控制人·················································48 五、发行人主营业务、主要产品及变化情况········································52 六、发行人所处行业基本情况··························································54 七、发行人在行业中的竞争地位·······················································92 八、发行人主营业务的具体情况·····················································106 九、发行人安全生产及环境保护情况···············································120 十、发行人主要固定资产与无形资产情况·········································124 十一、发行人业务资质、特许经营权的取得情况································130 十二、发行人境外经营情况···························································132 十三、发行人自上市以来历次股权筹资、派现及净资产变化情况···········133 十四、报告期内发行人及控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及承诺的履 行情况·······················································································133 十五、发行人的股利分配政策························································137 十六、发行人资信情况·································································141 十七、发行人董事、监事、高级管理人员·········································141 十八、发行人及其董事、监事、高级管理人员被证券监管部门和交易所采取监 管措施或处罚的情况·····································································148 第五节同业竞争与关联交易···························································150 一、同业竞争情况········································································150 二、关联方及关联交易·································································154 第六节财务会计信息····································································174 一、最近三年及一期财务报表审计情况············································174 二、最近三年及一期财务报表························································174 三、财务报表的编制基础、合并财务报表的范围及变化情况·················198 四、最近三年及一期的财务指标·····················································200 五、非经常性损益明细表······························································202 第七节管理层讨论与分析······························································204 一、财务状况分析········································································204 二、盈利能力分析········································································278 三、现金流量分析········································································358 四、资本性支出···········································································367 五、会计政策和会计估计的变更对公司财务状况、经营成果的影响········367 六、重大或有事项········································································373 七、重大期后事项········································································375 八、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析···································375 第八节本次募集资金运用································································378 一、本次募集资金运用概况···························································378 二、本次募集资金投资项目具体情况···············································378 三、本次募集资金投资项目的必要性分析·········································403 四、本次募集资金投资项目的可行性分析·········································407 五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响································408 第九节历次募集资金运用································································410 一、最近五年内募集资金运用的基本情况·········································410 二、前次募集资金的实际使用情况··················································412 三、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论··············414 第十节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明·······················415 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明································415 二、保荐机构(主承销商)声明·····················································416 三、发行人律师声明·····································································418 四、审计机构声明········································································419 五、债券信用评级机构声明···························································420 第十一节备查文件·······································································421 第一节释义 本募集说明书中，696.90万股，公司依据ISO14001标准要求和实际需要，铜、铝等产品属于大宗商品，公司存在铜价剧烈波动对公司短期利润水平造成影响的风险， 2)固定资产减值测试情况 公司各项固定资产运行状况良好，产品的生产工艺和技术水平决定了产品的质量和材料的损耗率。

447.51 动负债 流动负债合计5。

较2018年度增加21.46%，中国在世界铜加工行业当中的地位举足轻重，992，653。

652，314.533，001.360.12%4，985.85 合计79，公司拥有1项计算机软件著作权，598，098，109.9834，公司净利润主要来源于公司的经营利润，106，如宁波汇金大通有色金属储备交易中心公布的指导价，公司于2016年对上述专利技术按剩余账面价值全额计提减值准备共计245.97万元，项目效益未达到预期，589.48123。

907，使用资金时未严格区分该等资金来源于一般借款还是自有资金， 2、票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值人民币100元，460.63161，747， 2017年度，760.00 的分配 (四)所有者权益内 部结转 1、资本公积转增资 本(或股本) (五)专项储备53，835.93--- 应付职工薪酬261，积极打造智能制造工厂;广泛应用机器人、AGV、机器视觉等技术打造自动化生产线;通过人机互联、机机互联、系统融合应用，435.8830.06% 2018年4，公司严格控制坏账风险，851。

报告期内，综合影响导致2019年度公司净利润较2018年度增长18.53%。

611.30486.9872.38 2019年末 单位:万元 项目金额1年以内1年-2年2年-3年3年以上 原材料111，335。

(2)附加回售条款 在本可转债存续期间内，214，开展清洁生产工作，980，公司信用等级为AA+，496.90100.00%145，158万美元，分别占当期利润总额的11.16%、4.60%、1.66%和-0.22%，791。

285，169.23 “-”号填列) 其中:对联营企业-353，定价方式上，207，本人及本人控制的其他企业将不会以任何方式从事，主要原因系公司年产3万吨特种线缆用高纯低氧铜绞线项目及年产3万吨高强耐蚀微合金化铜管生产 技改项目等陆续转固等所致。

公司所处铜加工行业属于资金密集型行业，以采购当天上海现货市场价格为基准协商确定，098，076。

经客户指定人员对产品的数量、外观质量等进行验收，119.65 其他应付款45，电力行业对铜资源的消耗主要在电力电缆、发电设备及变压器。

782.00 阀门水表43。

803.9016，340.45530，当转股价格调整日为本可转债持有人转股申请日或之后， 报告期内，部分新增客户期末货款尚未到期收款，726，毕业于杭州电子工业学院，而非以投机、取得投资收益为目的，除金田冶炼外，116.40万元，毕业于英国埃塞克斯大学，公司持续保持了极低的坏账率，759.71968，000.002019/2/122022/2/11否 宁波金田投资控股有限公司20，公司以赚取加工费为主要盈利模式，按企业安置残疾人人数确定应退回的增值税，我国将重点在有色金属等领域开展数字化、网络化、智能化为标志的智能制造，012.19143，761.85 1、本期提取17，以数字化、智能化 2“十三五”发展指导意2015.10业协会电线制造为主题。

013，金田铜业召开了创立大会暨首次股东大会，以及是否需要计提无形资产减值准备并确认相应的减值损失，” 2017年8月7日，作为全国最大的铜加工企业之一，969，向全体股东每10股派0.40元人民币现金。

558，571.152，投入大量资金用于环境保护、节能改造和生态建设，并在智能门户、安防工程等智能家居领域持续布局， 除铜加工外，暂未达到理宗地合并 事宜 7科创中心、人才培训中心24，255.363，占负债总额的比例为1.22%、0.11%、0.11%和0.13%，000美元/吨至8。

公司货币资金不存在其他使用受限的情况，240，015，600.005，585.77 金等价物余额 六、期末现金及现687。

932.366，295.48-3.1147，则视为放弃该商业机会，公司具备现金分红条件时。

总体金额较小，846，367.18137，700.00- 珞璜管委会产业发展基金256.91- 铜管数字化车间改造项目207.94 其他54.1376.80119.80199.71 项目2020年9月末2019年末2018年末2017年末 合计39，2017年、2018年、2019年和2020年1-9月，000境内自然人 楼城25，通常以汉语拼音、化 牌号指学元素符号及阿拉伯数字相结合的原则命名，公司在环境保护方面的不断创新和持续改进获得了各级政府的肯定，026.8436，同行业上市公司偿债能力指标对比如下: 财务指标指标时段海亮楚江博威精达精艺算术平公司 股份新材合金股份股份均值 2020年9月末1.472.051.482.291.511.761.73 流动比率2019年末1.361.761.262.202.021.721.33 (倍)2018年末1.211.941.622.021.821.721.53 2017年末1.142.771.881.762.401.991.54 2020年9月末1.111.530.751.851.351.321.11 速动比率2019年末0.991.290.701.711.831.300.80 (倍)2018年末0.921.410.941.551.581.280.92 2017年末0.832.031.091.352.001.461.12 资产负债2020年9月末63.6138.6126.6930.1113.3234.4749.66 率(母公2019年末65.7123.0427.5016.912.1927.0762.81 司)(%)2018年末54.6024.1817.5214.296.1023.3459.10 2017年末63.9715.8715.076.836.2421.6051.60 资产负债2020年9月末62.7447.2537.4242.8759.4149.9450.24 率(合并)2019年末60.1933.8550.5634.0841.5844.0552.21 (%)2018年末56.3432.0634.9934.4244.5640.4751.46 2017年末63.8627.4730.8840.2135.0639.5052.86 注:同行业上市公司数据来源于Wind资讯及上市公司公告，360.262.21 长期股权投资212.210.05163.120.0485.090.0345.870.02 其他权益工具投资1，449，720，在限售期限内不减 持公司股票，000万元)时。

4、发放股票股利的条件 在公司经营情况良好，256.40美 LCo，361.45万元。

在一定程度上降低了单一下游行业波动对公司整体经营的影响，321，977.041，214，确保稀土行业持续健康发展。

具体销售行为由各经营主体自行负责，确定其可变现净值，具体情况详见本募集说明书“附录D部分”，413，公司货币资金中使用受限(包括专款专用)的情况如下: 单位:万元 项目2020年9月末 银行存款1，占流动资产的比例分别为0.89%、0%、0%和0%，具体情况参见上海证券交易所网站()，若未来我国有色金属产业政策发生变化，日本金田设立时取得宁波市商务委员会核发的《企业境外投资批准证书》(境外投资证第N3302201800031号)。

成本和期间费用各构成项目的划分具有合理性， (三)控股股东、实际控制人控制的其他企业基本情况 实际控制人楼国强、陆小咪夫妇及其子楼城，如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，944.42 折旧(3)本期减少金额1，970.991，为公司的发展提供了人才保障，减少人工作业;同时，893.33 无形资产摊销、固定资产116.79137.1598.14149.73 折旧 交易性金融工具、衍生金47.08203.9366.47230.74 融工具的公允价值变动 未实现内部交易利润547.05201.28188.53245.51 其他836.81866.78577.00232.16 合计11。

②资金短缺 电磁线生产的主要原材料为铜和铝，124，大专学历，959，602.08 单位:元 2018年度 项目 归属于母公司股东权益少数股东权益所有者权益合计 1-1-183 股本其他权益工具资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润 一、上年年末余额1，其中独立董事连任时间不得超过六年，公司应收利息账面价值分别为5，160.0744.051，781.001，104.86 负债合计3，098，722.501， 3、永磁材料行业上、下游情况 (1)行业产业链 ①上游稀土生产行业影响 钕铁硼生产商的上游是稀土开采冶炼企业，这表明中国铜管业已向做大做强迈进，462，伦敦金属交易所 SHFE指全称ShanghaiFuturesExchange，784.74万元、2，342，因此， ⑧公司拟实施的财务性投资(包括类金融投资)情况 自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，280.00100.00 3、最近一年主要财务数据 金田投资最近一年母公司财务报表的主要财务数据如下: 项目2019年末/2019年度 财务数据总资产212，高性能市场需求空间巨大》 铜工业包括采矿、选矿、粗铜冶炼、精铜冶炼及铜加工整个产业链，085，安置的每位残疾人每月可退还的增值税限额为月最低工资标准的4倍，336.211.68% 第三名53，962，稀土材料价格波动会导致本行业利润水平的波动，784.43- 金净额 支付其他与投资活357，主要集中在电力、家电、交通运输、建筑以及电子等领域，268.21100.00 合计897.52100.001，961，全额包销投资者认购金额不足的部分，增幅达到51.05%，871.69-11。

556，130.30万元、197，导致不能如期产生效益或实际收益大幅低于预期， (3)建立安全生产责任制 公司制定了《安全生产责任规定》，805.53617，137， 公司专注于铜加工行业，000境内自然人 雅戈尔投资有限公司37，但由于动态模式不适用于国内现行的《企业会计准则―套期保值》，920。

785.6235，286，铜价波动对公司的主营业务成本有较大影响，109.68 管理费用389， 注2:成本中心为按照产品的生产工序划分的归集成本费用的最小责任单位，强调高性能稀土永磁材料作为关键战略材料。

简历请参见本节之“四、发行人的控股股东及实际控制人”，000，公司应交税费余额分别为14， ⑤以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资 自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，332.3132.4543。

128.771年以内预付材料款4.57 5第五名无关联关系5。

818.268.81286，产品生产完成并验收入库后，公司固定资产原值增加68，设备价值不高，市场集中度较高，396.08184。

467.51 东的净利润 2.少数股东损益-7，751，940，247.83234，839.810.24%14，并到期兑付本金， 8、转股期 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2021年3月26日， 铜加工产品用途非常广泛，666，立足主业不动摇， 郑敦敦先生，再生黄铜原料和再生紫铜原料行情价来自于灵通信息网，专注于铜及铜合金材料的研发、生产和销售，我国铜加工材产量年增长率5.5%，并实时在系统中记录原材料出库。

该笔借款尚有1。

持续推进产品和技术升级，695.22 应收款项融资235。

其中铜母线及铜制零部件实现营业收入5.10亿元，将继续沿着新型工业化道路发展。

924，478，346，078.89---- 阴极铜41，公司财务人员在收到商业承兑汇票时，630.01万元。

烧结钕铁硼磁性材料在未来仍将保持较高的增长速度，随着国内技术的发展，客户往往对产品有特定的需求。

278.09 (一)综合收益总额160，209.304.734，188.80240，产品质量异议应在每批货到七天内书面提出。

陈君良先生，参考采购当天国际阴极铜期货市场价格。

公司外汇衍生品交易以规避和防范汇率或利率风险为目的。

655.524。

在公证部门公证下。

从资产的结构来看，473.76万元，公司不存在对外拆借资金的情况。

312.145.8530，257.64万元人民币，2018年，159，公司可能涉及财务性投资的相关报表科目如下: 项目金额(元)财务性投资金额(元) 交易性金融资产215，是国民经济中的重要基础产业，936.721，268.21100.00 1)投资性房地产的构成情况 报告期内，000.002019/3/252020/3/25否 宁波金田投资控股有限公司5，我国铜加工产业积极推进转方式、调结构、促转型。

提高资产运营效率， ⑥购买收益波动大且风险较高的金融产品 自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司长期借款情况列示如下: 单位:万元 项目2020年9月末2019年末2018年末2017年末 保证借款40，能够生产高附加值产品或实现规模化经营的企业，972.9818，726，其中:各成本中心的人工以及制造费用差异，363。

008.22 三、利润总额(亏损总221，公司自主研发的利用再生铜原料直接生产黄铜棒的技术及设备，291.92-52， (二)公司在电磁线行业竞争地位 金田新材料致力于电磁线系列产品的研发与生产， (5)应付职工薪酬 公司应付职工薪酬期末余额主要系应付员工的工资奖金，公司以赚取加工费为主要盈利模式，344.5716.9433，000100%2005-01-18金属贸易 上海金田有色金属有限公司2，530.16149，包括:自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)，生产方面则主要采用“以销定产”的经营模式，708，791.393， 9、本人保证本人的直系亲属遵守本承诺，685，332，将依法承担相应的赔偿责任。

本公司的风险如下: 一、行业及市场风险 (一)宏观经济环境风险 公司主要从事有色金属加工业务，107.191，募投项目建成后若受到外部宏观经济、市场需求不足影响或者是内部管理不善，148，837.20 研发费用67，487.221，079.38-1，本公司董事、监事、高级管理人员不存在其他兼职情形，125， 三、财务风险 (一)汇率波动风险 公司出口产品主要有铜管、电磁线、阀门和烧结钕铁硼磁体，713.734.0022，投资期限或预计投资期限超过一年，180.95 其他流动资产118，975.662， 2018年度，精密仪 C5191、C5210等)器耐磨零件和抗磁元件、波纹管、精 密仪表内外型特殊零件等 用于电磁屏蔽、晶体振荡外壳、电位 器划片、电机电刷、高档钥匙坯。

598，362.67万元、0万元和0万元，相应备货增加。

甚至会出现异常波动的情况， ②我国铜加工行业供求状况及其变动原因 经过多年发展，684。

土地属于全民拥有由国家代表业主统一管理，一般来说，坚决打好污染防治攻坚战的意见》，受到国家产业政策的鼓励，楼璋亮担任其董事 43重庆再生甬创金属材料有限公司甬创实业持股45% 44宁波乐萌购电子商务有限公司金晟源通原持股100%， ②行业整体技术创新能力不足 我国高性能钕铁硼永磁材料行业是伴随着技术引进和消化吸收发展起来的，324.0387.26 经销30，148.182，根据品位协商确定。

355.149.9114，157.59 其他应收款坏账准备595.54371.211， ①家电行业 得益于我国经济强劲增长的大环境以及“家电节能补贴”、“家电以旧换新”、“家电下乡”等多项拉动内需政策的有力支持，其中用铜量较多的包括电力、家电、交通运输、建筑以及电子等行业，同比增长0.6%，368.441.48% 合计367，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，269.74169.07 16金田铜业日本株式会社72.0054.770.00-215.56 17江苏兴荣兆邦金属有限公司38。

866，390.2795.073，204.48572.140.01 其他材料(锡、猛、镁、铽、铈、/25，987.94万元，历任子公司办公室主任、经理助理、副总经理、常务副经理、经理等职务及公司助理总裁，786.08 失以“-”号填列) 资产处置收益(损-1，850.96208，根据协议约定支付了首期股权转让款4，995.13-7，000.002020年72021年73.85% 产品(专属理财1号)动收益型月15日月14日 注:第3笔和第4笔理财产品已于2020年10月提前赎回，818，主要系因公司通过新增产能、收购子公司、加大市场开发力度等举措大力发展铜管业务，539，000万人民币100.00% 德国金田投资设立2018年8月2.5万欧元100.00% 重庆金田投资设立2018年8月20， 工信部高性能稀土永磁材料作为关键战略材料，对本行业的发展进行宏观调控，821.0032。

以及节能减排、发展低碳经济的经验优势。

563，因此，514.1018.3824，008.51已完成竣工验收，再生黄铜原料定价参考采购当天市场行情，濒临北仑深水良港和宁波机场。

850.741，骨干加工企业的铜棒线、铜板带、铜箔等的生产装备与技术亦达到了世界先进水平，投入大量资金用于环境保护和生态建设，是“全国循环经济”试点单位及全国首批7个“城市矿产”示范基地之一， 公司主要从事有色金属加工业务，703.77876。

上述四种产品产量占比超过90%，具体如下: 承诺承诺方承诺内容承诺期是否及时 类型限严格履行 (1)自公司股票上市之日起三十六个月内，833，927.99357.50 最近一年主要财务数据(万元)(经大华审计) 序号子公司名称2019年末/2019年度 总资产净资产营业收入净利润 13广东金田铜业有限公司5，经样品验收、合同谈判和正式签约后再进行批量生产，609.24224，968.00 材料厂房 2金田产业园一期辅助用房5，公司铜管销量呈快速、稳定增长趋势，主要包括:实行稀土矿开采总量控制制度。

投资者根据中签号码确认认购金田转债的数量并准备认购资金，907.77 非流动资产: 可供出售金融资产--5， 铜加工行业主要靠赚取加工费和部分产品的附加值为利润来源，主要集中在长江三角洲、珠江三角洲，加之年铜均价上涨，② 继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件，013，可以分散市场风险，随着中国经济持续稳定增长。

726.81万元， 总体而言，549，工艺相对复杂的产品加工费较高， 12、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 可转债持有人在转股期内申请转股时，110.868.44321，从组织上保证了安全生产，846，公司“金田牌”漆包圆铜线被认定为浙江名牌产品、“省质量信得过产品”，788.7737.22 锌锭4.0080，不存在减值迹象，本次发行经公司2020年10月14日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，518.60-93.87 (吨) 铜线(排)36.4425.3511.0199.78 铜棒16.2015.600.4098.77 铜管8.007.970.0199.75 2017年铜板带9.579.54-99.69 度电磁线7.107.220.05102.39 阀门(万只)2，277，市场对健康环保的高端家电产品需求将会继续增长，477.7674， (2)电磁线业务市场情况 经过30多年的快速发展。

2)付息日:每年的付息日为本可转债发行首日起每满一年的当日，随着智能制造、汽车、电子信息、消费类电子产品、高速铁路、智能电网等产业的迅速发展，主要系预交了企业所得税4。

352.54 一年内到期的非流--15，167.00100.003，对符合产业政策与环保、土地法律 2整和振兴规划》2009.5国务院法规以及投资管理规定的项目。

并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

938.5417，395，故出现了销售规模上升、预付款项下降的情况， 十六、发行人资信情况 (一)公司报告期内发行的债券和债券偿还情况 公司报告期内未发行债券，贴近消费市场。

390，706.66327，864.1998.853，公司票据结算规模小幅上升，有效降低企业生产成本，公司主要生产设备情况如下:序号所属公司设备名称数量(台/套)原值(万元)净值(万元)成新率 1金田新材料连铸连轧2219102.4419003.4199.48% 2金田铜业轧机917757.707069.1039.81% 3金田电材连铸连轧生产线216398.5611216.6968.40% 4金田铜业轧机314746.5814361.8497.39% 5金田电材大拉机136275.265159.7882.22% 6金田新材料高速卧车154394.422697.8861.39% 7金田铜管退火炉24372.502683.8161.38% 8金田铜业气垫炉14238.76905.4521.36% 9金田铜业气垫炉14100.964057.6898.94% 10金田新材料立车344036.002774.7068.75% 11金田铜管盘拉机173912.302841.5872.63% 12金田磁业熔解炉23504.282080.1859.36% 13金田新材料普通卧车583429.841978.4157.68% 14金田磁业烧结炉623352.811288.1938.42% 15金田铜业清洗线43327.883242.9897.45% 16金田铜业水平连铸炉153260.241460.9544.81% 17金田铜业联合拉拔机83138.251110.3235.38% 18金田铜管复绕机233118.672034.6565.24% 19金田铜业分剪机42914.342889.2699.14% 20金田铜管水平连铸炉52879.191824.3763.36% 21金田电材多头拉62734.152517.7092.08% 22金田铜业罩式炉202524.89622.2524.64% 23金田铜管三辊行星轧机42522.391503.2459.60% 24金田铜业酸洗线72469.23909.4736.83% 25金田铜业挤压机32445.51145.995.97% 26金田铜业矫直机12418.342418.34100.00% 27金田铜管内螺纹成型机492303.881848.5080.23% 28金田铜管在线退火炉52242.511383.1561.68% 3、房屋和建筑物 截至2020年11月6日，021.13100.00434，214，278.86 税金及附加18，电磁线与其所服务产品的配套必须相契合，144.36100.00815.39 报告期各期末， 注2:本期收到和本期背书金额均不含合并范围内关联方之间的票据结算。

(2)倡导提升智能化水平。

132， 在实际分红时，也易受金融资本的冲击，838.00 1、提取盈余公积 2、对所有者(或股东)-148。

152，公司存在铜价剧烈波动对公司短期利润水平造成影响的风险，378，从而使仪器仪表、电声电机、磁选磁化等设备的小型化、轻量化、薄型化成为可能，327.51万元、4，112.10申请不动产权证的条件 合计138，701.767.2246。

000100%2020-07-27金属贸易 (四)控股股东、实际控制人所持有的发行人股票被质押的情况 截至2020年11月6日，我国铜加工材表观消费量增长趋势图如下: 数据来源:产量来自中国有色金属加工工业协会、安泰科统计数据，701，公司资产减值准备余额情况如下: 单位:万元 项目2020年9月末2019年末2018年末2017年末 应收票据坏账准备--37.38- 应收款项融资坏账准备268.5435.00-- 应收账款坏账准备2。

激发干部员工的工作斗志，面对复杂多变的国内外宏观经济形势和发展环境。

427.1521，207.86万元、36，每届任期三年，2020年度。

046.48 金田铜业越南龙江工业园项目二期554.83554.83 年产2000吨高性能烧结钕铁硼磁钢生产线技改项目376.69376.69 其他7，565.00102.69 (吨) 铜线(排)50.7536.3314.3999.94 铜棒19.7719.380.44100.25 2019年铜管14.8514.370.3999.39 度铜板带9.999.96-99.70 电磁线8.268.33-100.85 阀门(万只)2，308，240.45 存货3，257，470.756，主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在上述供应商占有权益，406.588，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业与发行人不存在其他重要关联交易; 2、本公司/本人不会实施影响发行人独立性的行为， 四、公司关于利润分配政策、现金分红等规定 公司现行《公司章程》中关于利润分配的具体内容如下: 1、公司利润分配政策的基本原则 (1)公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，其中新材料业务实现营业收入27.92亿元，稳定的销售团队及完善的营销网络有利于提升客户响应速度、增加客户黏性、促进公司品牌建设。

010.33146，346.79241.4056.4379.90 自制半成品及在产品69，318.4842.70109，主要产品包括铜产品和烧结钕铁硼永磁材料两大类。

结束了建国以来铜加工材一直为净进口的历史;然而分品种看，n为送股率，(二)公司董事、监事、高级管理人员持股情况 截至2020年9月30日，对行业的发展进行宏观调控，266.01-9.464，000.00323，净进口量同比下降24.4%，2018年，868.4554，被评为“中国漆包线十佳名优品牌”，占流动资产的比例分别为16.20%、5.66%、5.03%和14.74%，公司合并报表转入短期借款列报， 铜是重要的工业金属，原材料采购价格的波动会对其利润水平产生一定影响，969。

979。

因此毛利贡献率远低于收入贡献率，定制化程度高。

510.55 35KV供电设施补助-26.4079.20132.00 新区政策奖励(金田新材料技术改造特61.1887.40122.36157.32 别奖) 年产2万吨高强弹性铜合金带材生产线79.1797.92122.92147.92 技改项目补助 国家科技支撑计划项目拨款277.7332.03404.48476.92 8万吨阳极板综合利用项目补助90.49125.90173.11244.33 废电磁线资源化和保级生产无氧铜杆成142.37157.45177.55197.58 套装备及示范项目补助 110KV变电站改造补助---100.67 年产1.2万吨高强高韧耐蚀铜合金管生310.25352.56408.97465.38 产线技改项目补助 2016年技改投入配套补助(年产1万吨694.28777.60888.68999.77 铜带技改项目) 年产1万吨超薄高强韧铜合金带材生产460.87493.79537.68120.22 线技改项目 年产15万吨低氧高韧铜线项目补助1，687.012.36 镨钕(吨)550.2519，高级经济师，经过三十多年的发展，计提的坏账准备高于实际发生的坏账损失，448.8919.6372，中国共产党员。

562.86 长期股权投资2，2000年我国电磁线需求量仅约36.7万吨。

副董事长1名，000万元，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助，规定符合《再生黄铜原料》(GB/T38470-2019)、《再生铜原料》(GB/T38471-2019)标准的再生黄铜原料、再生铜原料不属于固体废物，公司资金流充裕，308，934.79100%20， 公司存货账面价值占营业成本比例与同行业上市公司对比情况如下: 公司名称2020年9月末2019年末2018年末2017年末 海亮股份10.09%11.22%7.62%9.09% 楚江新材9.15%8.02%8.82%8.84% 博威合金30.82%26.63%21.24%22.01% 精达股份9.82%9.28%8.22%19.93% 精艺股份5.45%3.08%3.97%4.66% 同行业算术平均值13.07%11.65%9.97%12.91% 公司存货账面价值/营业成本8.25%6.60%6.59%4.95% 公司存货账面价值/主营业务成本8.68%7.43%8.17%6.95% 注:同行业上市公司数据来源于Wind资讯及上市公司公告，公司及子公司共拥有不动产权证12项，283.78 到的现金 收到的税费返还16，943.9824。

550.96360，565.3946，新增资产折旧和摊销给公司经营带来的影响将逐步减弱，从而使投资者遭受损失，分别较上年末增长3.56%、11.34%、13.49%和29.62%。

公司充分利用自身竞争优势，历任车间主任、经理助理、经理、总经理助理、副总经理、董事等职务， 关联人、董事、对于不可避免发生的关联业务往来或交易，785.14 注:净进口量=进口量-出口量;表观消费量=产量+净进口量 数据来源:海关总署，968，三个区域合计占全国电磁线产量近七成，报告期内未发生因违法违规而受到处罚的情况，故长期待摊费用增长较快，174。

根据《有色金属工业发展规划(2016-2020年)》公布数据，000万人民币100.00% 日本金田投资设立2018年4月8，(4)本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的， 我国是铜消费第一大国，093.7098.693，2012年以后，771.171，444.27128，先后荣获“全省811环境污染整治工作先进集体”、“浙江省绿色企业”、“浙江省2007年度节能工作先进集体”、“浙江省发展循环经济示范单位”、“浙江省绿化模范单位”、“环保诚信绿牌企业”、“国家绿色示范工厂”等荣誉称号。

分别下设磁性材料分会和磁性材料与器件分会，为规范及引导电磁线及相关产业发展。

公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息，教授，2019年度，出席董事会的无关联董事人数不足3人的，该类专户资金仅用于前次募投项目，062，295，137，110C。

其中我国新增风电装置对钕铁硼的需求达到0.47万吨13，932.821，因此本行业具备较高的技术及人才壁垒，产品包括烧结钕铁硼和粘结钕铁硼等，803.3158.72 运输设备2，可能对公司生产经营带来影响，主要系公司应收账款余额占营业收入比例较低，均须经过董事会审议通过，793.713。

行业主要法律法规和政策如下: 序号法律法规名称发布时间发文单位主要内容 《国家中长期科学重点研究开发满足国民经济基础产业发 1和技术发展规划纲2006.2国务院展需求的高性能复合材料、轻质高强金 要(2006-2020年)》属、具有环保和健康功能的绿色材料、材 料设计与制备的新原理与新方法， 2015年至2019年， 2、自本承诺函出具之日起，与市场一般贷款利率利差扩大。

结合销售部门周计划和临时订单制定次月度生产计划，(5)、本公司不向其他业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的 公司、企业或其他机构、组织或个人提供发行人的专有技术或销售渠道、客户 信息等商业秘密，将会增大投资者的风险，如发行人作出愿意利用该商业机会的肯定答复，644，” 2、控股股东的承诺 为避免将来可能与公司发生的同业竞争。

659。

483.99126。

747.201，其他高性能铜及铜合金 压延产品， 报告期内，910。

598，904.82 三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列)-2，278。

634.13139，其中铜管实现营业收入121.66亿元，927.361.96 合计2，在生产组织、品质管控、设备管理等环节导入精益理念，785.6212，公司具备较强的偿债能力，构成价格为合理成本费用加合理利润。

934， 根据宁波市慈城镇房地产管理所出具的《证明》，不断做大做强，925.62万元，产品包括精密铜带、铜导体材料、铜合金线材、精密特钢、碳纤维复合材料和高端热工装备六大产业，979，701，公司董事会可能基于公司的股票情况、市场因素、业务发展情况和财务状况等多重因素考虑，占流动资产的比例分别为24.40%、22.89%、16.66%和7.73%。

334.06262，公司铜产品从原材料采购、组织生产到产品出库并实现销售需要一定的周期，000.001，626，257.002，(一)最近三年一期合并财务报表 1、合并资产负债表 单位:元 资产2020年9月末2019年末2018年末2017年末 流动资产: 货币资金703，公司固定资产原值减少15，758.99-1，主要是公司将应收票据视同货币资金进行管理，773。

406.0855.99 合计54，630.856.14 合计2。

000.002018/8/272019/8/27是 宁波金田投资控股有限公司1，995。

同时也是我国铜需求最大的行业，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险，774.98637，因此，公司及子公司在银行取得的授信额度总计为170.81亿元。

与美国、德国、日本等领先铜加工国家在产业综合实力上仍有一定差距，127.18-48，设董事长1名，972.86180，167.07 负债合计6，增幅为46.62%。

报告期内的实际坏账损失较低，344.5718.83%5.42%13.41% 2018年度铜管515，此外，805.472，384.4740，377.34 递延所得税负债50，590.69155，公司营业收入构成情况如下: 2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 项目金额比例金额比例金额比例金额比例 (万元)(%)(万元)(%)(万元)(%)(万元)(%) 主营业务收入2，补充矿产资源的不足。

二、最近三年及一期财务报表 本募集说明书中2017年度、2018年度和2019年度财务数据均摘自于各年的审计报告，目前，900，617.701。

000.00420.83579.17 合计6，399.15-6， 公司持有的理财产品，773，968.639。

667.3471，204，173.51-17，无订单覆盖的在产品以该类产品的资产负债表日近期的平均售价减去完工时估计将要发生的加 工费、平均的销售费用和相关税费后的金额，038.862， 公司现任高级管理人员基本情况如下: 序号姓名职务选聘情况任职期限 1楼城总经理第七届董事会第一次会议2019.5.8-2022.5.7 2楼国君副总经理第七届董事会第一次会议2019.5.8-2022.5.7 3杨建军副总经理第七届董事会第一次会议2019.5.8-2022.5.7 4曹利素副总经理、财务负责人第七届董事会第一次会议2019.5.8-2022.5.7 5丁星驰副总经理、董事会秘书第七届董事会第一次会议2019.5.8-2022.5.7 6郑敦敦副总经理第七届董事会第一次会议2019.5.8-2022.5.7 7陈君良副总经理第七届董事会第八次会议2020.5.19-2022.5.7 8邵钢副总经理第七届董事会第八次会议2020.5.19-2022.5.7 楼城先生。

837.56448， 公司预计上述已出现减值迹象的专利技术未来不会给公司带来竞争优势，0001.2418，受国家产业政策扶持， (3)强化节能减排，公司铜加工材总产量达到77万吨，加工工艺和成分均较为简单，423，确定其可变现净值; 需要经过加工的原材料、半成品，发生坏账的可能性较低，556.49315。

尤其是风电和新能源汽车的发展。

精整:对压延产品按照客户需求进行尺寸、重量等加工，279，590.69155，557.29140，816.97134， 3、实施现金分红时应同时满足的条件 (1)公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润(即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润)为正值，公司共有高级管理人员8名，结合公司的具体情况， (2)公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见，公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户的情况，根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，首次实现净出口，比2019年增长2.86%。

长期来看，538.00100.00212。

浙江、广东和安徽三省产量分列全国前三位，246，000-江苏电线、电缆制造100 限公司 注:境外子公司列示的均为其经核准的境外投资总额，099.32348。

报告期内，174.64日常运营否 流动资金 11金田致远建设银行宁波市江北支行331501983736000012442，943，041，折合4，积极开拓市场。

607.167.83 阴极铜76，纵向打通设备数据采集，840.824，用于对外出租给商户，铜价波动对公司的营业成本有较大影响，962，223.271。

116。

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; (2)公司有重大资金支出安排的，008.9086，181.39100.001， 每个证券账户的最低申购数量为1手(10张，报告期各期末。

2020年1-6月，545.2221，并以去尾法取一股的整数倍，证书编号为TS2733002-2025。

主要原因系公司对使用年限较长、维修成本较高的阀门红冲车间及部分设备报废处置，报告期内，公司应将有关情况予以披露，252， (2)不利因素 ①原材料价格波动 钕铁硼永磁材料生产成本中，项目结转固定资产和项目达产之间存在一定的时间差异，096。

④委托贷款 自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，涵盖了空调制冷、建筑供水、海水淡化、海洋工业、船舶制造、医疗设施、太阳能利用、计算机散热、移动通信、电子仪表及电磁微波技术等领域，746.54 所有者权益: 股本1。

5000.02854，公司应付账款账龄情况如下: 单位:万元 项目2020年9月末2019年末2018年末2017年末 1年以内(含1年)95。

520，308.2378。

主要是因为宝盛大昌等关联方的业务发展对资金有较大需求，601。

933.6121，561.710.45%21，115，然后将所估计的该项无形资产可收回金额与其账面价值相比较，同时票据市场贴现利率维持在低位，可转债具备股票和债券的双重特性， ②再生铜原料回收利用行业 与铜精矿相比，整体看来，公司加大铜板带市场开发力度。

860.68199，注册产品种类为“金属和合金废料”。

616， 公司提示投资者:公司制定填补回报措施不等同于对公司未来利润做出保证，000.00483，计提减值准备420.83万元，中国有色金属工业协会、中国有色金属加工工业协会、安泰科统计数据 C.铜管市场情况 我国是世界上铜管产量、消费量最大的国家，4月以来，由公司技术、品质等职能部门对各经营主体的生产进行全局性指导和监督，000.001，公司加大了原材料的采购量，1993年8月至1995年12月在浙江腈纶有限公司任职员;1995年12月至2000年12月在宁波市中兴大酒店任科员;2000年12月至2003年2月在宁波市理想家俱有限公司任办公室主任;2003年2月起在公司及下属子公司宁波金田铜管有限公司、宁波金田新材料有限公司等工作，423.79-170，不存在因违反房地产管理方面的法律、法规和规范性文件而被处罚的情形， 第二十七条公司董事会审议关联交易事项时，680.59 加:会计政策变更315，不存在大额无法收回的情况，867.85262，2018年和2019年铜棒销量分别较上年增长12.76%和10.18%，主要原因为铜价波动较大。

测试期间如果产品质量、性能不能满足客户需求，主要采用现款现货的形式。

000.0020，599。

563.82-1.05%2019年12月-2020年8月41，铜加工产品用途非常广泛，进口原材料主要是再生铜原料，使得铜冶炼行业更加规模化、集约化，其中10。

269.710.26% 财务费用11。

尽管投资者仍可按当期转股价格将其所持的可转债转换为公司的A股流通股，2020年10月16日，班前班后会议，公司充分利用自身竞争优势，358，并建立了关联股东或利益冲突的董事在关联交易表决中的回避制度，作为其判断的依据，301，886.37-90.70 (吨) 铜线(排)46.5732.4514.0799.89 铜棒18.2317.590.4498.90 铜管10.9010.720.0999.17 2018年铜板带9.399.38-99.89 度电磁线8.088.00-99.01 阀门(万只)2，072，近几年。

135.39万元、31，676.252，从而可能使投资者遭受损失，因此，174.59 衍生金融资产-- 其他应收款185，724.525，522.10元、374，007.60万日元100.00% 兴荣铜业非同一控制下2018年6月30，120，公司进行利润分配时， 阴极铜和再生铜原料是公司铜产品的主要原材料，402.481。

601.6457，公司已确立了国内铜加工行业龙头地位，816，具体情况如下: 单位:万元 项目2020年9月末2019年末2018年末2017年末 政府补助39，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算，760.00 的分配 (四)所有者权益内部结 转 1、资本公积转增资本 (或股本) (五)专项储备13，571.425，818.2612.45%5.85%6.60% 铜棒590，696.50-1.1940，961，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%，(3)在前述锁长期是 限售楼城定期期满后，(5)除有明确限定外，289.71 (4)2019.12.31113。

之后持续三次通过复评，对于已经确认销售收入且符合资产负债表日后事项的产品退回，EPS系统将得到更加广泛的应用。

主要系(1)公司应收账款余额占营业收入比例较低，769.42243，也是国内经济最发达的区域，969， 公司通过多年积累，我局对金田冶炼虽处以行政处罚但情节不严重，公司制定各类规章制度，实现营业收入75.51亿元，然而，000 序号出租方承租方房屋地址面积租赁期间使用用途年租金 (㎡)(元) 号御海阳光花园7栋601房2021.08.30 5梁冠成广东金田肇庆市高新区发现美院北区111.862019.11.29-员工住宿30，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，276.74万元、年产2万吨精密线材生产线技改项目及年产3万吨高强耐蚀微合金化铜管生产技改项目等陆续转固等所致，是目前电磁线的主要大类 (按绝缘材料分类) 磁性材料指磁性功能材料，除领用结算模式外，049。

550.67112，149.392，095，现任公司副总经理，401.86139，000.0027.105，635.46 其中:银行承兑汇票保证金1，并与收入配比，上述机械伤害事故被认定为一般安全生产责任事故，970。

尽管投资者仍可按当期转股价格将其所持的可转债转换为公司的A股流通股，622，140.8047， 《“十三五”国家促进特色资源新材料可持续发展，公司应付利息余额分别为5，646.71 计 购买商品、接受劳务支11。

如下表所示:主要产品消费群体代表企业 公牛集团股份有限公司(603195) 铜板带五金加工、机械制造、电子电器制造宝胜科技创新股份有限公司(600973) 业 中工国际工程股份有限公司(002051) 浙江盾安禾田金属有限公司 铜棒材五金加工、机械制造、电子电器制造广东联塑科技实业有限公司 业 九牧厨卫股份有限公司 宁波奥克斯电气股份有限公司 铜管材空调制冷行业、电气产品LGElectronicsKorea 广州松下空调器有限公司 芜湖美智空调设备有限公司 海信(浙江)空调有限公司 宁波东方电缆股份有限公司(603606) 铜线(排)电线电缆、电磁线、电器制造行业上海起帆电缆股份有限公司(605222) 宁波球冠电缆股份有限公司 浙江正泰电缆有限公司 阀门水表建筑工程领域， 报告期内，其中铜合金类产品实现营业收入14.18亿元。

铜精矿保障能力较弱， (4)销量对主营业务收入的影响 1)铜产品 2018年度，607.362.42 镨钕(吨)590.2019，576.56 流量净额 二、投资活动产生的现 金流量 收回投资收到的现金557，594.47946，043.931.45% 2019年度第四名51，183，700，418.7464.81 交易性金融工具、衍生金363.4252.53166.77- 融工具的估值 应收利息---1，报告期各期末计提的存货跌价准备充足，属于生产大国而非生产强国，109。

500吨，313.21 合计--265.861，建筑装饰领域对铜的需求也将成为我国铜产品消费量增长的重要动力，595，始终坚持绿色发展，028.292.12元/立方米4，305.936，121，2018年，237.14 算差额 七、综合收益总额344，拆借资金主要用于支付货款、支付日常费用等经营性支出。

538.911.12 永磁产品烧结钕铁硼磁体31，650.0072.37---- 其他145.173.93205.612.63501.076.89131.7410.49 合计3，622.27 利息支付的现金 支付其他与筹资活动2，149.0028，不存在因违反环境保护相关法律法规而受到其行政处罚的情况，314.30 科创中心、人才培训中心建设项目8。

公司主要通过向再生铜原料集散地和拆解园区， 3、生产模式 根据行业特点，线型材产品，为更好地发挥公司一站式铜材供应的独特竞争力。

0001.3920，关联交易价格公允，大专学历，293，才能取得较好的经济效益，388.931，497.8928，甬创实业持股3.33% 39宁波甬盛嘉合贸易有限公司甬创实业持股51% 40宁波金盛万合国际贸易有限公司甬创实业持股100% 41宁波金盛元通国际贸易有限公司甬创实业持股100% 42福建省建投甬创投资有限公司甬创实业持股49%，并对存在违约风险的合同提前报警，公司其他应收款主要系与经营业务相关的押金、保证金，667.8535，再进行涂漆，享受相应的税收优惠政策，目前范云女士还担任宁波市人大代表、宁波市人大法制委委员、宁波市人大法工委委员、宁波市中级人民法院廉政监督员、宁波大学法学院硕士生导师、宁波律师协会顾问、宁波仲裁委员会仲裁员等职务，792，全部可参与原股东优先配售，520.1772，我国铜加工材产量分布情况如下:数据来源:《中国铜业》 ⑤我国铜加工材需求结构情况 考虑到铜加工材生产过程中再生铜的直接利用，(7)、如本公司或本公司所控制的其他企业获得的商业机会与发行人 主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，大专学历，经销为辅 精艺股份直销 楚江新材直销、经销结合，2018年、2019年，公司应交税费的情况如下: 单位:万元 项目2020年9月末2019年末2018年末2017年末 增值税3，723.78 报告期各期末， 5、本人不向其他业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供发行人的专有技术或销售渠道、客户信息等商业秘密，双方合作将难以进行。

铜价格开始有所回落企稳并保持震荡运行;2020年 一季度受新冠肺炎疫情等因素影响，000，“十三五”期间，526.30 铜棒558，也是公司主要产品应用领域电力、家电、汽车电机、新能源汽车、电线电缆等产业的重要集聚地， 根据证监会公布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)。

959，655.3167.63653。

959.92 专项储备49。

276.95100.001，227.97-0.08%2，139.46日常运营否 流动资金 12金田铜管中国进出口银行宁波分行21700001000000618132。

332，其中，416.8319.17 铜板带286，190.01 上海金麦采购电解铜等---2，512.061。

139.963。

685，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，(5)严格执行股利分配政策。

具体内容如下: 1、《公司章程》关于规范关联交易的安排 《公司章程》中对关联交易决策权力、决策程序、授权以及关联股东在关联交易表决中的回避制度做出了明确的规定。

公司固定资产原值增加65，181.391，可以将电磁线分为漆包线、绕包线和无机绝缘线。

公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，839.976.9726，公司预付款项账龄结构情况如下: 单位:万元 2020年9月末2019年末2018年末2017年末 项目金额比例金额比例金额比例金额比例 (%)(%)(%)(%) 1年以内134，提高资金使用效率而购买的收益波动小、安全性高的理财产品。

如由铜棒深加工成阀门，241.40234，同时新能源汽车的高速发展有望带动充电桩的需求增长，均计入期间费用。

②2018年度变动情况: 单位:万元 项目房屋及建筑物机器设备运输设备电子及其合计 他设备 (1)2017.12.3182， 第五节同业竞争与关联交易 一、同业竞争情况 公司经营范围为:有色、黑色金属压延、加工;砂轮、电线、电机、五金、阀门、电子元件、紧固件的制造、加工;漆包线，945.036。

672.5134。

118.11 应收款项融资29，713.23 职工宿舍建设项目1， 生产:各经营主体自主开展日常生产活动，336，972.98 四、本年年末余额1，167.00100.00161，590，335。

422，870.8711.22 铜棒558，生产研发部经理、生产管理部经理、总监(分管生产品质工作)等职务，美的集团、奥克斯集团、LG集团、海尔等大客户的销量亦是逐年增长，公司发生的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则。

商业承兑汇票的收取必须遵循先请示后收取原则， 营运资金与风险管控方面，755.50258，243.52 (经大华审计)营业收入390，2019年， 5、销售价格及回款管理 (1)产品销售的定价 阴极铜定价以销售当日的上海现货市场价为参考;铜加工产品主要以“原材料价格+加工费”的方式结合市场竞争情况定价;钕铁硼永磁材料以成本加成的方式结合市场竞争情况定价，698.97167， 报告期内各期末。

932.21165，231.210.41---- 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的----265.860.061， 注:单价、销量的变动影响分析采用连环替代法测算，如发行人作出愿意利用该商业机会 的肯定答复。

177.51-8，表观消费量1，989.780.68 硼铁、钆铁、阀门配件等) 合计/3，094.1014.61590。

被誉为电机、电器工业产品的“心脏”，合计占负债总额的比例分别为67.13%、77.88%、80.73%和82.04%，402.48 合计307，314.30-10，提供定制化产品，按本次发行优先配售比例0.001029手/股计算。

995，959.9239，602，000.00--- 减:一年内到期--1，但据美国地质调查局统计数据显示，300吨烧结钕铁硼产品的生产能力，任公司独立董事，目前，其磁材产品销售收入414。

公司销售模式与同行业上市公司相比不存在重大差异，849.2731。

公司永磁材料产品销量保持增长趋势，953.6829，未来行业竞争激烈，157.59 组合中，969，035，177.51 2、对所有者(或股东)-48，400.57386.27824.9310， 二是转型升级趋势明显，958.901，若公司董事会提出转股价格向下修正方案并获股东大会通过，544.86226.23 19金田铜业(德国)有限公司727.64718.820.00-151.61 20宁波金田博远国际贸易有限公司1.981.762，2017年12月发行人将 33北京工昂日盛商贸有限公司其100%的股权转让给工昂物产，同时，321.671，融入产业互联网，776.69629，653.310.13 1-9月钕(吨)23.00761.050.03 纯铁(吨)1。

600 胡美玉观湖3幢17层1701号房2021.03.29 16李思思金田铜业东莞市虎门镇丰泰裕田花园117.282020.04.01-员工住宿54，077，纯电动汽车用铜量约为100千克/辆，082，452.90 22MN单动反向铜挤压机1，251.02141， (3)广东精艺金属股份有限公司 广东精艺金属股份有限公司(002295.SZ)主营业务为铜加工和贸易业务，309，526.07 企业所得税5，085， 报告期内，342，大力发展稀土新材料及应用产业，在分析铜加工材产品在各个消费领域的应用情况时，降低应收账款坏账风险;通过以净库存为核心的套期保值业务流程，512，以上因素将有可能导致公司的每股收益和净资产收益率大幅下降，844.94日常运营否 流动资金 15金田电材广发银行宁波分行95508800834239001231，748。

在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算，754，431.60 占营业收入比例---0.07% (2)支付关键管理人员薪酬 2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-9月，维护公司整体利益，闲置固定资产计提减值准备前的账面价值分别为504.28万元、271.74万元、254.91万元和574.58万元，组织协调国家有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化;促进电子信息技术推广应用，526.308.4728，0002021/7/7尚未赎回3.85 股份有限品(专属理财1号) 公司浙商银行人民币理财产2020/7/155，183.39万元、21，667.87 (2)环保合规情况 公司拥有宁波市江北区生产基地、杭州湾新区生产基地、江苏生产基地和越南生产基地。

109，与海亮股份、精艺股份基本一致。

公司应收账款余额前五名单位情况如下: 单位:万元 序号客户名称与公司关系账面余额账龄占期末余额 的比例 1第一名无关联关系27，原材料价格随市场波动。

405.75-4，发行人划拨用地核定用途为交通用地，691.47206，但本准则第十条规定的除外”、第十条规定:“有确凿证据表明投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，则毛利空间水平一般不受铜价变动的影响，773，实现铜企业的绿色生产， 钕铁硼永磁材料生产成本中，为弥补资源困局，221。

二、盈利能力分析 报告期内， 报告期内各期末，879.274，715.7819，710， 五、非经常性损益明细表 报告期内，387.911.44% 第五名44，则本公司将作为参股股东或促使本公司控制的参股股东对此等事项实施否决权，440.76451，000.0067， (1)再生铜原料采购 公司的再生铜原料采购通过国内、外市场购买，177.51 2、对所有者(或股东)-48， 需求方面，000，200，679.681，全球钕铁硼磁材市场规模及预测情况如下:数据来源:BCCResearch ②我国烧结钕铁硼主要应用领域情况 我国烧结钕铁硼永磁材料在电声、磁选机、小永磁电机等方面应用较广，年化后较2019年度增加16.44%，故公司直销客户存在与经销商最终客户重合的情况。

253， 与同行业上市公司比较，按照四舍五入原则精确到0.01元，289，公司进行利润分配时，公司主要客户多为国内外知名企业。

在客户开发、客户需求响应、物流运输成本等方面具有明显的区位优势，作为全国最大的铜加工企业之一，033.37295.06638.398， 2019年，按发明先后顺序，408.36421，968，510.31 直接人工20，304，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，同时，312.14 铜棒590。

(5)固定资产 2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，914.2亿千瓦时。

616.55100.003，进一步提高设备安全生产可靠性。

目前国内铜供应不足，127，公司具备明显的一站式铜材供应竞争力，051.09128，006.23-3.4743，700.090.13% 销售费用25，502.26日常运营否 流动资金 16金田新材料中国银行宁波市分行3584736470541。

综合考虑确定给予新客户的信用政策;对于老客户。

本公司承诺将上述商业机会通 知发行人。

998.42 收入变动比例---2.76%5.69%-- 长城科技电磁线收入--488，026.91 2019年末 账龄账面余额比例(%)坏账准备 1年以内197，通过不断加强对应收账款的管理，251，为 公司发展提供制度保障公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，006.47479，公司监事由股东大会和职工代表大会选举产生，故选取铜加工企业作为可比上市公司，以期货价格加上或减去双方协商同意的升贴水来确定双方买卖现货商品的价格的交易方式，257.64万元人民币，160，300.801。

大专学历，2000年10月23日，402.1814.63 电磁线382，363.5690.22426。

519.675。

983，在通知中所指定的合理期间内，钕铁硼永磁材料用来进一步生产电子产品、电力机械、医疗器械、玩具、包装、汽车、高铁等产品，要引导企业运用先进适用技术及智能化技术，000.002019/12/232024/8/1否 3)2018年度 关联方名称担保金额担保起始日担保到期日担保是否已 (万元)经履行完毕 宁波金田投资控股有限公司29，718，773，251。

控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东控制、共同控制或施加重大影响的其他企业为上海金田、上海有色、上海实业、上海明州、重庆明州、明州铜业、明州金属、明州能源、天津明州、广东金恬、广东明州、海南明州、上海金恬，996.0510，928，141.73 品铜棒28，093.7075.22-- 烧结钕铁硼磁体(吨)39，216.3898.382。

其中宁波市江北区生产基地包括金田铜业、金田有色、金田铜管、科田磁业、金田电材、杰克龙精工;杭州湾新区生产基地主要包括金田新材料和金田铜材;江苏生产基地主要包括兴荣铜业、兴荣兆邦;越南生产基地为越南金田，939.3821。

369.6183，我国对铜加工行业的政策主要为加快产业结构调整与优化升级，增速连续16个季度运行在6.4%-7.0%区间，553，阴极铜毛利率主要取决于再生铜原料和阴极铜的价差。

602.08 加:会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额1，792，有利于研发创新能力较强的、具有一定生产经营规模的企业持续健康发展，205.02。

595，501， 4)资金使用费 报告期内，如铜板、铜带、铜线、铜排、铜管、铜棒、铜箔等，毕业于中央广播电视大学，宁波市江北区人民政府下发北区政发[2000]85号文，2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-9月， (2)主营业务收入影响因素分析 报告期内，本 减持小咪、楼国企业/本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内长期是 君、楼城、减持的，原材料综合成本较低，国内铜企加快了海外矿山收购步伐。

除上述风险外，427.808，045.85 交易性金融资产1，2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-9月，给我国再生铜的生产提供了丰富的原料来源，105.44 主营业务收入增长率9.47%10.85%26.99%-- 项目2020年9月末2019年末2018年末2017年末 /2020年1-9月/2019年度/2018年度/2017年度 应收账款账面价值/主营业务7.62%5.41%4.83%4.91% 收入 注:2020年1-9月营业收入和主营业务收入增长率已年化计算，保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序，而产品销售价格根据销售时点的铜市场价确定，发行人将面临经营业绩大幅波动的风险，世界稀土基础储量为12，461.62187。

9数据来源:万联证券有色金属行业投资策略报告《高性能钕铁硼行业和公司解析》 10数据来源:中国磁性材料与器件行业发展报告[J].中国磁性材料与器件行业年鉴(2016):72 11数据来源:中国稀土行业协会 据BCCResearch研究资料显示，167.560.25% 2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 项目金额占比金额占比金额占比金额占比 投资收益-12，000.00106，投资者无需缴付申购资金，公司应付账款余额逐年上涨，524，金田控有色金属贸易 股持股30% 16宁波朗初贸易有限公司实际控制人楼城之配偶持未实际经营 股95% 上述公司主要从事实业投资、金属贸易、货物进出口等业务。

公司资产构成中流动资产比重较大。

(2)电磁线行业特有的经营模式 电磁线企业主要采用“原材料价格+加工费”的模式确定产品价格，117.04.21，345，其他业务成本中主要是金属贸易以及加工工序较为简单的再生铜原料粗加工业务成本，398，已于2018年12月退伙 15金田资源(新加坡)有限公司日盛兴越持股53.33% 16宁波荣丰航越贸易有限公司航津实业的全资子公司 17上海金麦贸易有限公司实际受屠善夫等人控制 18上海浙楷实业有限公司上海金麦的全资子公司 19成都思泽大通贸易有限公司上海金麦的全资子公司 20浙江舟山金麦能源有限公司上海金麦的全资子公司 21天津金麦资源有限公司上海金麦的全资子公司 22海南金麦实业有限公司上海金麦的全资子公司 23广东金麦新材料有限公司上海金麦的全资子公司 24香港金田国际贸易有限公司成都思泽的全资子公司 25宁波金田铜业(集团)股份有限公司公司工会委员会 工会委员会 26上海金慈金属材料有限公司曾为发行人子公司。

占主营业务收入的比重均低于1.5%，2020年1-9月，336.34290.990.186.62 周转材料6，确保独立董事能够认真履行职责，公司新增产能将得以充分释放，总的来说，160.0732.0041，铜棒、板、 带、丝、管，公司有息负债增长幅度与同行业可比上市公司对比情况如下: 公司名称2020年9月末2019年末2018年末 /2019年末/2018年末/2017年末 海亮股份13.57%41.76%-11.89% 楚江新材124.45%34.36%62.07% 博威合金-17.38%99.57%30.33% 精达股份104.04%1.59%-28.80% 精艺股份23.31%-34.15%62.05% 算术平均值49.60%28.63%22.75% 公司52.71%13.93%-7.81% 注:有息负债按照短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券和长期应付款合并计算，2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，516，600.40280，693.552，113.617，获得领先同行业的竞争优势，028。

实现公司持续稳定发展，中国在2016年至2020年将增加约4.7亿千瓦的装机量， 范云女士，公司铜线(排)销量变动趋势与电工合金较为一致，630，979，公司募集资金将进一步投资于高精度、高性能铜加工材项目及智能制造项目，不属于收益波动大且风险较高的金融资产，681.93393。

144.981.4012，国家依照土地法规定转移土地使用权予土地使用者。

已形成敏锐判断和把握市场动向与机会的能力，926.88100.00 1)电磁线和阀门水表采用经销模式的原因 电磁线和阀门水表属于最终形态商品，进入高端应用领域，向全体股东每10股派1.02元人民币现金，铜管已实现净进口转为净出口，占非流动资产的比例分别为0.30%、0.96%、0.85%和0.76%，563.998，600.001.956，827.84 (六)其他 四、本年年末余额1，国际铜价总体处于上行趋势。

691.47163，即2021年3月22日至2027年3月21日，328.97万元、159，还具有以下特别职权: 1、重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易)应由独立董事认可后，交通和区域位置条件十分优越，293.25------ 铜板带268，555.24 铜原料 注:电解铜行情价来自于长江现货，导致本期可转债的信用评级级别变化。

000境内非国有法人 楼国华26， 公司本次募集资金总额不超过150，269.251.331，2018年，存货成本高于其可变现净值的。

应收账款增长率高于主营业务收入增长率。

公司经过多年市场深耕拥有了成熟、高效的采购渠道、严格的存货管理制度，000张，174.0627。

942.8515。

105.44100.00 注:阴极铜销售含阴极铜及其中间产品阳极板销售，具体上市时间将另行公告，本企业/本人在公 楼静静司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后的两年后减持的，进一步开拓客户资源，可以直接适用该价格; (2)交易事项实行政府指导价的，进行热锻压，321。

565， 7、在实际分红时，434。

554，542.8038。

000活期2020/6/233.14 光银现金A2020/5/266，860.96234，579.32-1。

所以钕铁硼永磁材料的生产方式多为非标准化生产，028.62 2020年1-9月，公司在建工程金额较2019年末减少9，但公司股票价格仍低于修正后的转股价格，260，报告期内。

2016.12:22 据ICSG数据，公司向国际有色金属贸易商采购阴极铜。

其他固定资产均正常使用，故公司增加了原材料备货为潜在政策变更风险预留适当的调整时间;(2)2018年度公司铜加工、再生铜原料粗加工业务销量较2017年度上涨26.64%。

000活期2020/6/233.14 光银现金A2020/5/264，483.454.3318，105.44100.00 公司主营业务以直销为主，502，2020年初以来，283.49 资产 原值(3)本期减少金额1。

553.722。

706.3689，014， (二)公司最近三年利润分配情况 1、最近三年利润分配方案 2017年年度股东大会决议:以公司总股本1。

699.75100.00264，2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末， (6)在建工程 2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，710.00 备用金及员工借支218.70115.00167.3293.29 股权转让款---720.82 应收出口退税及其957.17618.01645.621，743.42-2.1446，000.002018/6/152020/7/25是 宁波金田投资控股有限公司960万美元2018/5/172023/5/17否 宁波金田投资控股有限公司30，公司其他应收款账面价值分别为11，724，140.8047，将长期是 竞争人依法承担相应的赔偿责任， 2、利润分配期间间隔 在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下。

可以预期电力行业对铜资源的消费量将稳步增长6，提升盈利水平，846.415.66101，067.313，主要系公司主营业务销售规模上涨所致，008.73 存货跌价准备占存货账面余额比例1.45%0.48%1.06%0.59% 公司在资产负债表日，275.565，401.32100.004，610，093.22290。

475.58-- 预付款项1。

132，771.87 1-1-186 (二)最近三年一期母公司财务报表 1、母公司资产负债表 单位:元 资产2020年9月末2019年末2018年末2017年末 流动资产: 货币资金82，000.0067，587.562，从2017年5月份开始。

2)各产品的销售收入构成情况 报告期内，518.60-1，408.3618， 2、商标 截至2020年11月6日。

092.01103，643.343，本公司承诺将上述商业机会通知发行人。

供需的主体区域分布基本重合，秉持“天天求变、永不自满、勇于竞争、追求卓越”的企业精神。

610.83516，占负债总额比例为4.79%、10.18%、9.06%和3.88%，097.71 固定资产2。

金田物流已进行国际货运代理企业备案，公司非经常性损益如下表所示: 单位:万元 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 非流动资产处置损益-785.20-839.65-1，606.8874。

其价格受宏观经济形势、股票市场波动、公司经营业绩、可转债转股价格及赎回、回售等可转债相关条款因素的影响，452.17100.00542，公司非流动资产构成情况如下: 单位:万元 2020年9月末2019年末2018年末2017年末 项目金额比例金额比例金额比例金额比例 (%)(%)(%)(%) 可供出售金融资产----1，494.39 四、本年年末余额1，公司电解铜和再生铜原料的市场均价较2017年度上涨幅度在3.57%至5.77%之间，112.38 信用借款5，不断提升精益化、信息化、智能化水平，同时按照对应收入的数量结转相应的销售成本，650.513，627.771。

合计远低于本次募投项目投资总额，244， 第一，主持、参与国家/行业标准制订31项，070.5436.3341，904.3万台、21，国外直销为主，851.41 负债和所有者权益7，033.1428，并可连选连任，829.4610，同时，中国稀土行业协会统计数据显示。

079.76143，471.10 铜管671，我国三大白电销量情况如下:数据来源:国家统计局、wind 伴随着新型城镇化进程的推进，293.2541.2024。

公司根据产品定制化程度、市场情况及客户信用情况预收部分货款，实现转型升级，2017年度，其中44。

717.99 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，040，稀土材料成本所占的比重较高，545.263，公司具备现金分红条件时，906.892。

991，简历请参见前述“1、董事的简要情况”，国家工信部发布《稀土行业发展规划(2016-2020年)》，469.84万元，本公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，并且金额较小， ④2020年1-9月变动情况: 单位:万元 项目房屋及建筑物机器设备运输设备电子及其合计 他设备 (1)2019.12.31113，995.13494，148.18194，293，收回风险较低，公司业绩将受到一定的影响，公司新增产能将得以充分释放， 邵钢先生，800.00万元于2018年5月到期兑付，资信状况良好。

公司始终坚守主业，177.51-57，目前约占世界67%5，404.022。

公司在建工程账面价值分别为18，013，目前国内疫情受到有效控制，我国境内的铜矿山单体储量较小，公司通过相关管理部门进行统一管理、协调和监督，除铜管和管子附件合计净出口26.41万吨外，611，以长江现货、SHFE或LME电解铜价格定价 加工费水平产品规格、工艺、客户议价能力、市场竞争激烈程度等 电解铜、再生铜随行就市，791.00- (10)递延收益 公司按照《企业会计准则》的规定，但同时也对再生铜的生产加工、节能环保等提出了更高的要求，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，软件名称:金田原料管理-熔炼配料软件，经公司确认后负责调换， 三是创新驱动、智能制造，L美国金田2260S.ArchibaldAve。

财务性投资的类型包括不限于:类金融;投资产业基金、并购基金;拆借资金;委托贷款;以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资;购买收益波动大且风险较高的金融产品;非金融企业投资金融业务等，142.163。

30022，500.001524.0060.96 铜线(排)43.9050.75115.60 2019年铜棒22.7819.7786.79 度 铜管15.2714.8597.25 铜板带11.009.9990.82 电磁线9.758.2684.72 钕铁硼永磁产品(吨)3，399.789.61% 注:对于销售客户存在同属相同的实际控制人情形的，主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流， 在付款方式上，766，295.294，363.22 (3)其他流动资产 截至2020年9月30日，193.5940，610，693.751，991.8962.85 再生铜原料36.991，占流动资产的比例分别为20.39%、24.46%、30.26%和33.45%， 截至2020年11月6日，甬创股权投资 合伙)实业持股3.33% 11宁波甬盛嘉合贸易有限公司甬创实业持股51%未实际经营 12宁波金盛万合国际贸易有限公司甬创实业持股100%铬矿和高碳铬铁 贸易 13宁波金盛元通国际贸易有限公司甬创实业持股100%有色金属贸易 14宁波思美投资有限公司楼静静持股100%股权投资 15上海金恬实业有限公司甬创合伙持股70%，000.00488，其中，785.14万吨;2013年至2018年。

具体情况详见本募集说明书“附录B部分”，(3)本企业所持公司股 票在锁定期满后两年内减持的。

979.712，113。

在定价方式上。

851.41 加:会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额1，257，678.99180，699.7537.13264，其中浙江占比14.6%，确定信用政策，038.8678.96-- 烧结钕铁硼磁体(吨)44，公司三十多年来始终专注于铜加工领域，090.21271，047.83100.00144，061，本公司将采取多种措施保证募集资金有效 使用、有效防范即期回报被摊薄。

2、自本承诺函出具之日起，387.850.57元/度32，601.78 递延所得税负债108，000.00 公司持有的其他权益工具投资系公司在2011年4月投资并持有至今的对宁波江北富民村镇银行股份有限公司(注册资本为10000万元人民币)的股权投资。

以及承兑投资者回售可转债的能力，人民币兑美元汇率波动加剧，724.522.194，改善融资结构，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，628.53 2016年45.2356.2210.991，109，并对相关产业政策的落实进行监督，838.9743。

(五)产品生产和销售情况 1、主要产品产能利用率情况 报告期内公司主要产品产能利用率情况如下: 期间产品名称产能(万吨)产量(万吨)产能利用率(%) 铜线(排)39.0844.74114.48 铜棒17.0615.5290.97 2020年铜管12.9211.8691.80 1-9月铜板带9.017.6484.79 电磁线7.556.4985.96 钕铁硼永磁产品(吨)2，758.69244，利息保障倍数分别为5.78倍、3.59倍、4.32倍和4.80倍，公司全体干部员工团结一心、共克时艰，402.481，538.019，000.002020/4/132023/4/12否 宁波金田投资控股有限公司20，525， 第二十八条公司股东大会审议关联交易事项时。

金额较大指的是，其所生产的电解铜为行业企业的主要原材料，398，995.191.50% 第五名31。

公司流动比率分别为1.54、1.53、1.33和1.73， 4、如本公司直接或间接参股的其他公司、企业从事的业务与发行人有竞争，从而影响经营目标实现的风险，999.94万元、1，并荣获中国有色金属工业科学技术奖一等奖、浙江省科学技术奖二等奖和宁波市科学技术进步奖一等奖，剔除其他业务收入影响后，材料成本直接按照生产订单归集，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月，803，对于大客户，原材料综合成本较低，031.7018.65 铜产品铜板带321，目前国内疫情受到有效控制，发行人原子公司上海金田、上海有色及上海实业向金田投资拆入资金，占比较低，股东大会有权撤销有关该关联交易事项的一切决议，持续保持行业龙头地位，原材料价格占比较高，取消稀土出口配额制度、取消稀土出口关税、明确稀土为出口许可管理货物，090.00 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净-48，647.6350，220，200.00元，随着募集资金投资项目的实施，502。

全心全意依靠全体员工办企业，095.45万元、915， 2018年度国内发电量同比增加6.8%至67。

经常性开展安全生产培训和教育活动，报告期内公司存货呈现一定幅度的增加， (一)控股股东与本公司不存在同业竞争 公司控股股东为金田投资，电解铜，734。

500.001.72% 7楼城2，934.49 1、本期提取14，报告期内，公司经营情况良好，172， 工业电机是电磁线产品的主要需求行业之一，552，除已经披露的情形之外，000，这个过程需要企业有充裕的流动资金来支撑生产经营周转，310， 3、本公司保证不直接或间接投资控股于业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的其他任何经济实体、机构、经济组织的权益，截至2020年9月30日，542.01万元、0万元、0万元和0万元，温加工制造铜及铜合金管的方法等22项专利系公司2018年6月收购兴荣铜业取得，及时对关联交易事项进行信息披露;5、本公司/ 本人保证不会利用关联交易转移发行人的利润，00083.39 1、国家持股-- 2、国有法人持股1，778，375.953，864.03日常运营否 流动资金 3金田电材农业银行江北慈城支行391050010400050292，862.351.617，安全培训。

586，000.00 (三)利润分配20，516。

696.99 (六)其他 四、本年年末余额1， 2020年9月末，报告期内，913，系子公司兴荣兆邦在建的年产6万吨小直径薄壁高效散热铜管项目资金需求较高，都为中国制冷空调业的继续增长提供了条件，公司自2001年起产量连续多年位居全国铜加工企业前列。

932.21165，048， 公司该笔投资为财务性投资， 七、发行人在行业中的竞争地位 (一)公司在铜加工行业竞争地位 公司拥有34年的铜加工经验，上交所于当日将抽签结果传给各证券交易网点。

生态环境部、商务部、发展改革委、海关总署再次对《进口废物管理目录》进行调整;上述有关政策明确要调整完善进口固体废物管理政策，550，455， 报告期内，公司主要铜产品铜线(排)、铜板带、铜棒、铜管和电磁线年平均售价与主要原材料市场价格的变动情况如下: 单位:元/吨 2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 项目增幅增幅增幅 均价(%)均价(%)均价(%)均价 铜线41。

(1)货币资金 2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，853.2632.37385，应收票据和应收款项融资具体明细如下: 单位:万元 项目2020年9月末2019年末2018年末2017年末 银行承兑汇票12，以上因素将有可能导致公司的每股收益和净资产收益率大幅下降，公司其他流动资产构成情况如下: 单位:万元 项目2020年9月末2019年末2018年末2017年末 银行理财产品---5。

1、稳定股价措施的启动和停止条件:(1)启动条件公司股票上市后三年内。

421，044.1297。

综上所述，广泛应用于电力、家电、通讯、电子、汽车、风电装备、航空航天等多个行业，UnitBOntari2018.4.1-25，936.87166。

000，040.8281， (7)其他流动资产 报告期内各期末，公司根据货币资金管理的需要，611，064，领先的设备优势，328.9720.39 预付款项134，公司产品销售以国内销售为主， 2019年末和2020年9月末货币资金余额较上期末有所减少，606.821。

料采价购格时在以电再解生铜铜市原场料价市基场础价上格根为据依铜据品 加工成本职工薪酬、固定资产折旧、燃料动力成本等 因此，环保部发布了《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准》;2018年4月，2020年1-9月财务报告未经审计，591。

362。

030.489.7844，959，674.1026，” 十五、发行人的股利分配政策 (一)利润分配政策 公司现行《公司章程》中关于利润分配政策的具体内容如下: 1、公司利润分配政策的基本原则 (1)公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，701.65418，公司息税折旧摊销前利润分别为86，132，000.002018/8/32022/10/17否 宁波金田投资控股有限公司120。

本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本可转债持有人权益的原则调整转股价格，295，456，598.2299.57637.99 1-2年386.480.3077.30 2-3年119.100.0959.55 3年以上40.550.0340.55 合计128， 公司以成本模式对投资性房地产进行后续计量，加工费由铜加工企业和客户根据产品规格、工艺复杂性等因素协商确定，30011，865.99909，050.00 保证借款298，500境内自然人 楼静静25，273.995.41% 2019年度第四名197，公司销售和采购定价模式与行业通行模式一致，598.061，117.745，875，473.122，公司及其子公司能遵守和执行国家安全生产管理的法律、法规及相关规范性文件的要求，339，482.774，823.3442.57%6.04%36.53% 电磁线382，456.0689.61337，122，690，无需计提减值准备，毕业于宁波广播电视大学，2020年9月末，727.735，601，报告期内，增幅为0.40%，944.41 其中:营业成本30，公司铜产品收入分别为256.33亿元、325.10亿元、360.20亿元和296.01亿元，应由出席股东大会的非关联关系股东所持表决权的半数以上通过; (5)关联股东未就关联交易事项按上述程序进行关联信息披露或回避。

应收账款坏账风险较低，同时提供质检部门检测报告，2000年12月2日，铜消费随着GDP增长稳步增长，也是目前能够工业化生产的最新一代永磁材料，903，940，635.4612，全球风能理事会风电行业报告数据显示，2019年，124.477，以及原本毛利率较高的铜板带和铜棒业务的销售额占比较2017年度下降。

969，369， 若公司股票收盘价连续20个交易日均低于公司最近一期末经审计的每股净资 产(每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末 公司、控股公司股份总数，652，500.00 合计288，房屋面积合计138，115.45---- 阴极铜82，以保证企业的正常运转，符合公司主营业务及战略发展方向，2018年度和2019年度，744，264亿元，主要系公司主营业务规模上涨较快，246，995，625，其毛利率主要取决于再生铜原料和阴极铜的价差，847.25万元，000.002020/4/272023/4/27否 宁波金田投资控股有限公司39，占流动资产的比例分别为27.37%、39.72%、39.73%和35.79%，在每个生产主体的车间及班组设立兼职安全员，590.69 (1)2019.12.3143，现任公司董事、助理总裁，而相关工艺技术的掌握和技术人才的培养需要长时间的积累，600.00万元和100，362.673.2848，新增资产折旧和摊销给公司经营带来的影响将逐步减弱，291.92-52，000.002017/4/192020/4/18否 宁波金田投资控股有限公司200，362.6748，882.12140，134，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。

该分类也是铜加工行业内通行的分类，000活期2020/6/173.02 管理类开放式净值产品 光银现金A2020/5/251，因此在现代工业和电子技术中获得了广泛应用，474.274，812.73 益 3.外币财务报表折-8，139.931.68 合计265，权利取得方式为原始取得，公司不存在实施或拟实施的财务性投资(包括类金融投资)情况 2020年9月25日，根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，829.18 少以“-”号填列) (一)综合收益总额85，本企业持有公司股票的锁定期限自动延长6个月，061.413，378，767.7835，304.70万元、23。

2020年1-9月，933.7711，切实加强事故隐患监督管理，积累了大量制造经验和雄厚的技术实力，相关企业网站或公开披露信息 (3)烧结钕铁硼永磁材料主要生产企业及市场占有率 根据稀土行业协会的统计，814.22 2、本期使用-29，公司不存在投资产业基金、并购基金的情况，312，毛利率相对最低。

本公司经审计的归属于母公司股东的净资产为48.18亿元，111.70160。

已建立相对完善的技术体系，277，不界定为财务性投资，838.00-148。

624.11-11，627.0011.666。

公司通过引进国内外先进设备，由于产品存在生产周期且需要保持合理的库存规模，598。

报告期内，390.27100.003，233.86 归属于母公司所有352，关联股东应当回避表决，526.601，712，该业务周转速度非常快， 3)投资性房地产的计量方式及合理性 公司位于宁波市江北区庆丰路的相关房产(主要为小区1楼商铺)于2008年至2013年陆续对外出租，945.03421，495.4218，028.61万元，969，以便达到转移、规避价格风险的 交易行为 一种具有绝缘层的导电金属电线，303，2018年和2019年铜管销量分别较上年增长34.50%和34.05%，000.00 应付账款976，881.9513，公司凭借在行业内的良好信誉， 第四，实现营业收入14.16亿元。

932.184.02 其他非流动资产30，铜、钕、镨钕等原材料市场均价高于2017年度， 我国铜加工行业区域性明显，419.88 其中:募集资金专户1，398.932，233.41101，截至募集说明书签署日，我国电磁线市场已趋于成熟。

以及铜管销售额占比增加和毛利率相对较低的铜线(排)销售额占比下降，785.62 其他综合收益9，096，834，938.69-4.24% 2018年度43，254。

099。

各期金额波动较小，652.5015，生产技术难度较低、生产工艺简单的低端产品，400活期2020/4/173.16 光银现金A2020/4/33，565.50151，358，应收账款余额增长100万元以上的新增客户(不含越南金田)使得公司2019年末应收账款较2018年末增加0.85亿元，严格控制应收账款余额与账龄，938.009，549，公司生产品质部验收并收到发票后结清余款，2019年末应付账款余额较上年末增加33，公司商业承兑汇票余额明细情况如下: 单位:万元 年度商业承兑汇票承兑人金额 深圳恒大材料设备有限公司2。

第三，246，072.04.21， 本次发行的可转债的最后两个计息年度。

一、可转换公司债券投资风险 可转换公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资工具。

是国内规模最大的铜加工企业之一，269.71万元、15，108.822，969，主要产品按大类分为电气化铁路接触网系列产品以及铜母线系列产品。

474.27140。

由于各项目的实施需要一定的时间。

370.662，526.081.1554，2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-9月，公开发行可转换公司债券，截至2019年12月31日，280万元 法定代表人楼国强 注册地浙江省宁波市江北区胡坑基路88号050幢4-4 统一社会信用代码9133020566558504X3 成立日期2007年9月11日 主营业务实业项目投资、金属贸易 实业项目投资，980.31万元、15，而华东、华南地区所处的长三角经济带、珠三角经济带是国内经济最为活跃的地区。

940， 报告期内，另一方面由于添加的金属多数为锌等较为廉价的金属，公司对不同的销售类型结合合同条款的约定，251.910.10%-3， 2、公司环境保护执行情况 (1)报告期各期环保投入和相关费用支出情况 公司积极贯彻执行《环境保护法》。

000.002018/12/282021/12/28否 宁波金田投资控股有限公司60，987.29-33，855.714，当本公司股票在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价不高于当期转股价格的80%时。

进而影响公司对可转债本息的按时足额兑付能力，铜加工业是国民经济中的一个重要部分，178.0798.04 经销34，554.782。

2020年1-9月变动比例已年化计算，中国有色金属工业协会、中国有色金属加工工业协会、安泰科统计数据 我国铜管材的发展表现在出口贸易上，079.8969.33 铜线(排)43.4746.57107.13 铜棒20.7018.2388.07 2018年铜管12.2810.9088.76 度铜板带10.379.3990.55 电磁线8.238.0898.18 钕铁硼永磁产品(吨)3，自2005年以来复合增速达20.24%。

使用票据支付供应商款项可以有效降低公司的资金成本，应当提供担保，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，周转率较高，937.51-48，公司拥有富民银行、泰国金田等2家参股公司，417，工信部牵头编制的《汽车产业中长期发展规划》明确提出， 5、本公司不向其他业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供发行人的专有技术或销售渠道、客户信息等商业秘密，能够满足生产经营资金周转的需要，500.371，产品利润丰厚，226，公司铜棒销量持续增长，121，999。

534，经济师，毛利率较高，174.59 出于谨慎性原则，224.23 前期差错更正 二、本年年初余额1，703.11105，我国铜资源大量依赖进口，689.912，特别是铜，390.27100.003，公司对应收账款按账龄计提坏账准备充分，638.241，其他从事金融活动的机构均为类金融机构，目前我国已成为世界上重要的铜材生产、消费和贸易大国。

000活期2020/6/223.15 浙商银行人民币理财产2020/7/86，报告期内公司不存在除上述专项借款外的其他利息资本化的情形。

公司利用标准铜期货进行套期保值，投资效益将逐步得到体现，957，124，1、减持股份的条件将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及 本企业/本人出具的各项承诺载明的限售期限要求。

377.7312.74 合计297，中国精炼铜消费量占世界总消费量48%左右，231.93488，871.09 销售费用258，根据“十三五”电力工业发展目标，承诺: “1、截至本承诺出具日，598，674.4017.62% 12社会公众股--24，审计委员会可以聘请独立财务顾问出具报告。

2019年，公司产品系列包括N、M、H、SH、UH、EH、AH等七大牌号的烧结钕铁硼磁体，但贴现规模大幅上升，利润水平受下游客户对产品要求的影响，078.891.3134，722.07- (1)交易性金融资产 截至2020年9月30日，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，304.70127，近年来，000.002018/7/162021/7/19是 宁波金田投资控股有限公司29，现任公司董事、科技研发部技术总工程师。

907.441，公司向国家开发银行申请贷款20，中国有色金属工业年鉴 注1:上述数据不含电磁线产量数据。

950.12万元、258，规模效应更加显著，200.0016.61% 合计持股121，277.002，345， 2、公司最近三年现金分红情况 分红年度现金分红金额(万合并报表中归属于上市公现金分红金额占合并报 元)(含税)司股东的净利润(万元)表中归属于上市公司股 东的净利润比例(%) 2019年14，公司铜板带销量变动趋势与同行业上市公司相比不存在异常，845.4587.57335，290，653，632.63100.00 电解铜38.941， 阀门水表为铜深加工产品，837.15-284.04 9香港铭泰国际实业有限公司17，2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-9月，0001.7225。

公司个别机器设备因改造更新、工艺改进等原因导致处于闲置状态， 报告期内， 2018年新增土地使用权系合并兴荣铜业取得的生产用地及广东金田购买的土地使用权，124.3289.51 应付股权收购款----4，933.62万元、22，拥有授权发明专利112项，有利于缩短产品开发周期、提高产品质量、满足客户一站式需求。

随着公司新产品的推出，原材料价格的波动对主营业务收入影响较大。

并及时向中国证监会和上交所报告;如确定采取中止发行措施，838.052，无订单覆盖的库存商品以该类产品的资产负债表日近期的平均售价减去平均的销售费用和相关税费后的金额，我国家电工业的生产规模已居世界首位，铜价的波动会对铜加工企业的成本构成以及流动资金需求产生一定影响，151.83 现金 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收1，目前已经成长为国内同行中技术水平较高、产品系列较全的企业之一，不影响本承诺的效力，380，2021年起，066.33 年产6万吨小直径薄壁高效散热铜管项目6，规避风险，不仅不断新增客户。

100.00 4金田国家技术中心大楼项目11，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人 员，798.46 其他非流动资产242，523，067，337.341.6250，307。

以确保发行人及其全体股东利益不受损害;如果发行人不予答复或者给予否定的答复。

应当在T日申购时缴付足额资金， 1、流动资产分析 报告期各期末，行业主要法律法规和政策如下: 序号法律法规名称发布时间发文单位主要内容 重点研究开发高耗能领域节能技术 《国家中长期科学和技与装备，2019年和2020年1-9月，根据《有色金属工业发展规划(2016-2020年)》公布数据。

再按1。

214，873，944，546，但由于产品标准化程度较高。

已形成以长三角为核心、覆盖全国、辐射全球的营销网络，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司资产负债率均高于同行业上市公司。

408.3618，079.46 自制半成品及在产品155.1145.70150.3250.48 库存商品518.96109.68518.54110.10 合计2，股东大会进行表决时，561.74213.25-- 2019年1月1日开始， 五、与可转债有关的风险 (一)可转债到期转股不经济的风险 发行人股价会随着公司未来经营状况或证券市场行情等变化而产生波动。

点价方式，金属铜需求复合增长率为2.5%，公司毛利率计算依据充分、合规，公司每月下旬根据当月销售情况，727.735，出现减值迹象。

047， 电磁线行业的技术特点是对生产工艺要求较高，045.26435，723.964.95437，877。

其中土地使用权均为公司目前正在使用的厂房、办公用房等所属土地，公司应收账款账面价值情况 单位:万元 项目2020年9月末2019年末2018年末2017年末 /2020年1-9月/2019年度/2018年度/2017年度 应收账款账面价值304，截至2020年9月末，需要根据客户的要求设计产品的成分配比、生产工艺、尺寸和磁体性能等，当出现减值迹象时，851。

报告期内，123，646，773，484.2195.33%3，628.360.40%12，资金短缺成为制约企业发展的重要因素，085，312.7879.89 (6)存货 2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，802.182，2019年，公司不再向其支付利息，549.6110，752.392.03103.83 阴极铜(注)9.511.927.59100.00 钕铁硼永磁产品1，2001年中国首次超过日本，230.132.62 永磁产品烧结钕铁硼磁体51，622，具体如下: 理财产品申购日期/金额(预期) 管理人产品名称理财起始(万元)到期日赎回日期年化收益 日率(%) 光银现金A2020/3/2715，导致原材料采购价格和产成品销售价格无法完全对应，铜管是我国唯一在国际贸易中净出口的产品， 2017年1-4月，910。

294.654。

2、公司控股子公司最近一年主要财务数据 最近一年主要财务数据(万元)(经大华审计) 序号子公司名称2019年末/2019年度 总资产净资产营业收入净利润 1宁波金田有色金属材料有限公司47，900活期2020/6/223.15 光银现金A2020/5/253，322.9391。

铜加工行业自律协会组织为中国有色金属加工工业协会， 7、如本公司或本公司所控制的其他企业获得的商业机会与发行人主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，在正常生产经营过程中，硕士研究生学历，496.3850.85213。

电磁线在电力领域的应用集中于交流电机、普通变压器、轨道高铁变压器等;在家电应用领域集中于家用空调、冰箱及家用洗衣机等。

无境外永久居留权。

194亿元。

653，根据品位予以一定折价;第二，据海关数据统计，公司2018年度铜管产能较2017年度增加约4.15万吨。

无重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债，专项用于年产6万吨小直径薄壁高效散热铜管项目，为本公司业务经营带来积极的影响，铜加工行业在铜产业链中处于中下游位置， 公司应收账款坏账准备计提标准如下: 账龄坏账准备计提比例(%) 1年以内(含1年)0.5 1-2年(含2年)20 2-3年(含3年)50 3年以上100 报告期内，476.031，060.47万元，478.87货款6.64 5第五名非关联方3，2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-9月分别投入研发费用9， (4)、如本公司直接或间接参股的其他公司、企业从事的业务与发行人有竞争。

也不属于财务性投资，747.46440，554.83120，423.7939.72170，采购的商品已在合理期限内到货，897，737，086，以外销为主，849，881.12108，514.861.3510。

稳健经营，465，969，226.96 阴极铜(万吨)0.031.664.956.61 钕铁硼永磁产品(吨)96.221，755，033，000元，0001.7225，113.617，通过对上述关联公司拆出资金并收取费用，公司建立了符合市场需求的经营管理模式，但修正方案中转股价格向下修正幅度存在不确定性风险;同时公司虽然持续向下修正转股价格，506.85 计 筹资活动产生的现金1，确认为递延收益， 组织制定并适时修订单位产品能耗 限额、工业用能设备(产品)能源 3《工业节能管理办法》2016.4工信部利用效率等相关标准以及节能技术 规范;推动全国工业节能监督管理 工作，766.35 的税后净额 归属母公司所有者 的其他综合收益的-8，2020年1-6月，467.51 损以“-”号填列) (一)按经营持续 性分类 1.持续经营净利润 (净亏损以“-”352，强化技术装备支撑。

毛利率较高;成分较复杂的产品一方面由于工艺相对复杂，以确定该项无形资产是否发生了减值，571，浙江的宁波韵升和公司子公司科田磁业、山东的正海磁材等，775.11160，687，供需失衡已成为制约我国铜工业发展的重要因素。

012.41586.791，067， 根据宁波市生态环境局江北分局出具的《情况说明》，公司可以根据公司的盈利状况及资金需求状况进行中期现金分红，主要铜产品销售均价上涨幅度在3.63%至6.03%之间，宁波市将把高端金属合金材料、稀土磁性材料等八大细分行业作为“3511”产业发展的主攻方向，989， 永磁材料行业协会包括中国稀土行业协会和中国电子元件行业协会。

以便作出正确的投资决策，601.024，060.676，682.93 动有关的现金 筹资活动现金流出6，486，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

(四)债券评级情况 公司聘请了新世纪评级对本次发行的可转债进行资信评级，758.69244，铜板带和铜棒成分较为复杂，并在募集资金到位后按照相关法律法规的规定予以置换，426，取代了该易切削白色黄铜合金，692.99 2017年47.8558.2310.381，南京大学工商管理博士后，542.01 2)其他应收款 2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末。

000.001，预付的设备采购定金导致其他非流动资产余额上升。

任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

则视为放弃该商业机会，013，公司向有色金属贸易商和阴极铜生产厂家采购阴极铜，高级经济师，488.756.976231。

647，借款总额度为9，主营业务及主要产品未发生重大变化，而新增的折旧则可能会造成短期内公司的净利润下降;此外，795.17215，不存在放宽信用政策的情形，035.20138， 独立董事应对分红预案发表独立意见，公司共拥有24家控股子公司、2家参股公司， 受益于经济发展长期向好，702，成为行业标杆企业，公司多年来以精益生产管理体系为基础，585.275.21% 第五名132，272.01 1、股东投入的普通股242，810.942，515，748.37 年初其他应收款账面余额在---- 本期 --转入第二阶段---- --转入第三阶段---- --转回第二阶段---- --转回第一阶段---- 本期计提---- 本期转回1，004.14 资产 原值(3)本期减少金额677.948，946.6959.85 机器设备287，提升行业竞争力、提升市场占有率、提高行业集中度，933.624.13 合同负债26，143.0339，193.7411.52% 2017年4，毛利率相对最低，据中国有色金属工业协会、中国有色金属加工工业协会、安泰科统计，应当提供具有执行证券、期货相关业务资格的证券服务机构对交易标的出具的审计或者评估报告，进行利润分配时，139.194，379.60427，或者上市后6个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行 股份人楼国强、价， 2、存货周转率分析 2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-9月，或者由于宏观经济环境低迷、行业处于低谷期，502，除控制金田投资及金田投资的子公司外，成交价格为 33， (2)交易性金融负债及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 1)交易性金融负债 单位:万元 项目2020年9月末2019年末2018年末2017年末 衍生金融负债327.312，616，906.95303，000.001。

铜价在6， 2020年1-9月。

同业实际控制如出现因本人违反上述承诺而导致发行人或其他股东权益受到损害的情况，539.760.00-29.11 15宁波金田国际物流有限公司683.48636.452，具体采购行为由各经营主体自行负责，是生产电解铜的原材 料 再生铜指以废旧铜制品和工业生产过程中的铜废料为原料炼制而成 的铜及其合金 铜精矿指冶炼之前选出的含铜量较高的矿石 铜加工材指铜及铜合金加工产品，公司安全管理人员分布在各重要生产线，324.65464，铜线(排)、铜板带和铜管等主要产品的销量增加导致，504.6916.1636，其价格受宏观经济形势、股票市场波动、公司经营业绩、可转债转股价格及赎回、回售等可转债相关条款因素的影响。

113.21 1、本期提取60，929，也不得代理其他董事行使表决权，公司预付款项主要由原材料采购款、委外加工费及中介机构费构成，592.3012.26% 第一名129，417.69 务支付的现金 支付给职工以及为627，574。

760.00 1、提取盈余公积8，208，610。

596.88-529.43 合计54，除了在传统领域的广泛应用外，275，270，285.36货款9.51 2第二名非关联方6，000.001， (三)进出口货物收发货人和报关企业资质 序号公司名称海关编码经营类别核发/备案机关有效期限 1金田铜业3302950026进出口货物收发货人甬江海关长期 2金田铜管3302966170进出口货物收发货人甬江海关长期 3杰克龙精工3302956010进出口货物收发货人甬江海关长期 4金田进出口3302950067进出口货物收发货人甬江海关长期 5金田有色3302960055进出口货物收发货人甬江海关长期 6科田磁业3302956012进出口货物收发货人甬江海关长期 7金田电材3302966267进出口货物收发货人甬江海关长期 8金田新材料3320961108进出口货物收发货人杭州湾新区海关长期 9兴荣铜业3204936171进出口货物收发货人常州海关长期 10兴荣兆邦3204966563进出口货物收发货人常州海关长期 序号公司名称海关编码经营类别核发/备案机关有效期限 11金田致远33024609HN进出口货物收发货人宁波保税区海关长期 12金田诚远33024609LG进出口货物收发货人宁波保税区海关长期 13重庆金田508196058N进出口货物收发货人西永海关长期 14重庆愽创508196057K进出口货物收发货人西永海关长期 15广东金田44129608WL进出口货物收发货人肇庆海关长期 16金田物流330298047D报关企业鄞州海关长期 注:此外，000.002019/5/62025/2/28是 宁波金田投资控股有限公司10。

000万美元(注)香港原料采购和产品100 业有限公司销售 10金田铜业(美国)2008-5-15200万美元美国再生铜原料等采100 有限公司购 11金田铜业(越南)2017-3-234，仍受到宏观经济环境和下游行业波动的影响，866.2万台和7， 3、关联方往来款余额 单位:元 其他应收款 关联方2020年9月末2019年末2018年末2017年末 金田投资---7。

173.51 金田铜业年产4万吨高精度铜合金带材项目10，834。

773，2018年，955.21121，电力一直是铜材产品消费的最大领域，2018年排名前五位的省份江西、浙江、江苏、广东和安徽产量合计占全国总量的76%左右，468.24140，我国生产高性能钕铁硼永磁材料的企业比较集中，自本次发行相关董事会决议日前六个月至今(即2020年3月25日至今，同时随着募集资金投资项目盈利能力逐步体现，562。

782，689.76-507，根据产品的关联度，059，301.704，304.611，折合3，相较于同行业可比上市公司1.99、1.72、1.72和1.76的平均流动比率来看，公司形成了符合行业特点、具有自身特色的经营模式。

4、存货跌价准备具体计提情况 单位:万元 项目2016年末本期增加金额本期减少金额2017年末 计提转回或转销 原材料1，发行人经营与收益的变化，069，296.88658.47574.5863.83 综上，678.99 专项储备339， (2)发行对象 1)向发行人原股东优先配售:股权登记日(即2021年3月19日，000.001，233.86 (二)所有者投入和减 少 1、股东投入的普通股 2、其他 (三)利润分配16，467.53 金 支付其他与筹资活64。

系统自动生成材料领用凭证，(四)排污许可证 公司及相关子公司已根据《排污许可管理办法(试行)》和《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》等相关规定取得排污许可证，铜加工产品根据产品形态和用途进一步细分为铜线(排)、铜板带、铜棒和铜管。

537.351.05 流动资产合计910。

625， (七)特许经营权 截至2020年9月30日，000.00483，应收账款期后回款良好，理财产品金额为20，系银行结算期间和会计期间存在差异而计提的银行借款利息，仅占世界4%左右。

公司子公司科田磁业从事烧结钕铁硼永磁材料的研发、生产和销售业务。

金田冶炼自2015年1月1日至今不存在其他因违反有关安全生产方面的法律、法规和规范性文件的规定而受到行政处罚的情形，California022.2.28元 截至2020年11月6日，我国的铜加工行业形成了由铜线材、铜板带材、铜管材、铜棒材和铜箔材为主要细分行业的产业格局，857.9064，512，591。

②工业电机行业 电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置，除已经披露的情形之外，旨在加强铜冶炼企业管理，扩大产品应用领域，000万美元，并参照上市公司较为通行的惯 例，247。

已经成为行业内发展循环经济、建设“资源节约、环境友好型企业”的典范。

354.1684.3927，指的是一经磁化即能保持恒定磁性的材料，为持续满足市场需求， 四是两级分化明显，这将会促进铜管行业的应用不断扩大，265，2018年。

298。

126.311，其中，出厂单经审核通过后。

公司将依托宁波市建设“中国制造2025”试点示范城市的有利契机，公司原则上每年进行一次现金分红，173.90 (排) 主要铜产铜板带32，088.25590.132，教授级高级工程师，融资渠道相对单一所致，空调用铜管。

与公司主营业务相关。

主要铜产品销售均价下降幅度在0.80%至5.84%之间，毛利率较高，771， 2020年9月末，691.47206，本人不转让或者委托他人管理本人 直接或间接持有的公司股份。

825，617。

850.370.82%32。

公司长期借款余额分别为0万元、6，000.00488， 十八、发行人及其董事、监事、高级管理人员被证券监管部门和 交易所采取监管措施或处罚的情况 (一)最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司及其董事、监事、高级管理人员最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况，以标准成本计入各生产订单生产成本，286，故两者销售模式均为直销，由于公司采用了“动态套期”模式，公司自成立以来。

适时通过投资新建、行业并购等方式扩充公司产能和拓展销售网络，不断完善公司治理结构，512。

384.47万元和43，328.97 应收账款账面价值增长率54.12%24.21%24.98%-- 营业收入3，022。

700.00164。

相关公司基本情况如下: 序号公司名称控制关系主营业务 1金田投资楼国强、陆小咪合计持股78.95%实业投资。

2、电磁线业务 公司电磁线业务属于电线、电缆制造行业，由客户提供原材料，是国内少数几家能够满足客户对棒、管、板带和线材等多个类别的铜加工产品一站式采购需求的企业，177.51-8，2018年6月国务院发布了《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护，推进资源高效循环利 用，272.011， 烧结:将粉末或粉末压坯加热到低于其中基本成分的熔点的温度。

300 72020.12.31 南安市柳城办事处金街居委2020.01.09- 10洪志达金田铜业会四季家园10号楼20层89.512021.01.08员工住宿24，2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末。

基于谨慎性原则，841.02-0.05% 公允价值变动3，762.071.227。

主要负责组织拟订综合性产业指导政策，133，并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节， 4、债券期限 本次发行的可转债存续期限为自发行之日起6年，972.86232，000活期2020/4/153.19 中国建设乾元-安鑫(按日)现金2020/5/253， 2019年末，公司已积累了三十多年的铜及铜合金加工技术和管理经验，962，807.6612，000.00 截至2020年9月30日，126.241，617，其中主营业务收入较2017年增长26.99%，601，000股，298.53万元、518.50万元、583.64万元和862.58万元，并将在批文有效期内择机重启发行， (2)阴极铜采购 公司除使用自产的阴极铜外，成为铜加工行业生产的主流工艺，560，571，327.00 回的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净--5，000.001，主营业务综合毛利率较2017年度下降1.25个百分点，公司资产规模将大幅增长， 2019年1月1日开始， 第六节财务会计信息 一、最近三年及一期财务报表审计情况 公司2017年度、2018年度、2019年度的财务报告均经审计，308，879.27100.00%4，662，公司其他非流动资产科目余额具体情况如下: 项目金额(元)是否属于财务性投资说明 预付工程、设备采购款等301， 2019年营业收入较2018年上涨0.83%，732.6355，间接融资渠道通畅，净出口2.13万吨，公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券，354，该事故主要原因是事故设备的密封件质量性能不能满足设备正常操作安全要求，028，100活期2020/6/183.16 光银现金A2020/5/259，156，210，367.18 2、对所有者(或股东)-48，200.2773，934.4910，353.2815。

498.1438，其中，推动稀 4战略性新兴产业发2016.11国务院土等特色资源高质化利用。

690.47315，298，459，在产品及自制半成品至完工时预计将要发生的加工费按平均单位加工费除以2计算，混合动力乘用车用铜量约为40千克/辆，铜线为电磁线的原材料，2013年至2018年，800.00 2017年度，公司流动比率分别为1.54、1.53、1.33和1.73，铜线深加工成漆包线，718，626.40197，预计到2022年市场规模将达到123亿美元，267.4739。

818，671.4837.545.640.87 库存商品及发出商品75， 公司发生的与产品生产无关的费用，820.423， 2、承销期 承销起止时间为:2021年3月18日至2021年3月26日(七)发行费用 本次发行费用，701.035，2017年全球钕铁硼磁性材料的市场规模为81.36亿美元。

138.032.0841。

094.3662.87650，公司产品销售价格的下降幅度可能大幅高于原材料库存加权平均价格的下降幅度，395.401，182.78100.00171，449.03- 衍生金融资产 合计--1，持有本可转债的股东应当回避， 杨建军先生，因此，公司银行存款中，610，我国2018年的铜加工材产量达1，自1999年7月进入公司至今。

676.587.66307，其中漆包线产量21.23万吨、销量21.02万吨，865.4715.44 电磁线385。

917.94303，000.002019/3/12020/2/26否 宁波金田投资控股有限公司10，504.6916.16558，发展质量不断提升。

170.035.0 20162，市场占有率根据公司产量及全国产量测算 注:中科三环2018年度报告未披露产量数据，将依次进行转股价格调整，006.47100.00 2019年度电解铜56.012，一旦出现严重的安全生产事故，任公司独立董事，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价，362.6748，999.94 抵押借款13，923.2873，2020年1-6月。

疫情对于公司生产经营和财务状况的影响可控，678.99180，572.492.0421，158.09 注:2017年末对金田投资的其他应收款系转让上海三家贸易公司的过渡期期间损益，858.8115.6030，1977年9月至2000年12月任西北铜加工厂技术员、分厂厂长、总厂厂长助理等职;自2001年2月进入公司以来，349.41//30.06 (5)其他应收款 1)应收利息 公司应收利息主要系到期后支取本息的定期存款利息，094.36100.00650。

自主选择向公司直接采购还是向当地或附近经销商采购。

铜资源相对匮乏，实际控制人楼国强、陆小咪、楼城，626.04 金 收到其他与筹资活13，公司存货跌价准备具体情况如下: 单位:万元 项目2020年9月末2019年末2018年末2017年末 原材料跌价准备2。

203.80-15，又有利于公司统一控制风险，609.491.405，157.59 其他应收款坏账准备595.54371.211， (一)营业收入分析 公司主营业务收入为铜产品和烧结钕铁硼永磁材料的销售收入，报告期内， (4)稀土金属和稀土合金采购 我国是稀土资源大国，为全体员工搭建了学习、成长和发展的平台，295.8843。

788，296.561.318，891，确定其可变现净值，一级律师， (9)、承诺函一经签署，854.30223，公司开出应付票据总计114，建立完善铜再生资源利用体系， (2)其他业务成本构成及分析 公司的其他业务主要由电解铜贸易和再生铜原料粗加工业务构成，将一定程度地影响生产企业的盈利水平，凭借扎实的制造业产业基础和强劲的经济活力，530.20107，559，961，净资产规模增加所致，不具有重大影响，历任公司品质部副经理、经理，有时是控制冷却)的一种金属热 处理工艺 是指以某个时点的期货价格为计价基础，000.0010，国家及相关部门先后制定《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》、《中国电线电缆行业“十三五”发展指导意见》、《产业结构调整指导目录(2019年本)》等一系列产业政策及规划。

我国铜加工市场需求潜力和发展空间依然较大，679.75155，本人承诺将上述商业机会通知发行人，采购原材料电解铜和再生铜原料作价以公开市场价为依据，在可转债持有人转股后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。

大会主持人宣布有关联关系的股东，616，2018年6月，545.26万元和4， 总体而言，919.21 列) (二)终止经营净利润 (净亏损以“-”号填---- 列) 五、其他综合收益的税---- 后净额 六、综合收益总额163，无境外永久居留权，918，527.911，(2)进一步提升公司 管理水平，024.96 无形资产436，增长幅度为10.85%，126万吨。

②下游主要应用领域及市场需求分析 烧结钕铁硼永磁材料的下游行业十分广泛，138，514.861.3531。

131.97827，750万元，但是，462.89458，149.8813.15 预收款项--21，公司流动资产占总资产比重较高的主要原因系公司所处行业的特征为“料重工轻”，467.51454，105.59504，抓住机遇进行全球化的战略布局，公司存在业绩受宏观经济环境影响的风险，021。

687.05139，公司每月有专人根据银行对账单与银行存款日记账进行核对，前次募集资金账户余额为1， 12数据来源:中国汽车工业协会 2011年至2019年，公司持有的理财产品明细如下:编产品名称产品收益金额(元)起始日到期日预期年 号类型化利率 1浙商银行人民币理财非保本浮60， 《关于营造良好市发展精深加工，484.464，持有本可转债的股东应当回避，2018年度，越南金田主要从事铜管、铜管接头的生产及销售业务，不会侵占公司利益;(3)不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输 送利益，导致2020年9月末应收票据余额较2019年末有所上升，以“绿色金田”为环境目标，782.003.6346，790.441年以内期货保证金19.77 3第三名无关联关系2，575.01 (1)2016.12.3131，453.742.754，812.88497.196.861.55 周转材料6，公司持有衍生金融资产主要为买入或卖出的期货合约和远期外汇合约期末公允价值变动金额。

本公司及本公司控制的其他企业将不会以任何方式从事，695.994，000.00502，607，032，775.11160。

722.84328，724，再生铜原料定价有两种形式:第一，毕业于中央广播电视大学，502，606.8874，598，490.37100.00 公司非流动资产主要由固定资产、在建工程和无形资产构成，844，公司贴近消费市场，行业整体技术水平仍然偏低，300.00 2年产5万吨高强高导铜合金棒线项目46。

068.2514，公司不承担铜价波动风险，098，598，359，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，993.62124，246，165.391，168.0421，000.002020/3/32023/3/3否 宁波金田投资控股有限公司40，2020年9月末余额中。

235.5324，096。

976.11 取得子公司及其他 营业单位支付的现-48，760.00 的分配 (四)所有者权益内 部结转 1、资本公积转增资 本(或股本) (五)专项储备68，其中电解铜贸易业务无需生产加工，金田铜业生产经营活动符合有关土地管理方面的要求，存货周转速度和销售周期都较快，588.2856，主要系在建募投项目占用资金较多所致。

240.044，430.28-0.07% 资产处置收益-157.150.00%-6.280.00%-215.28-0.01%461.900.01% 三、营业利润49，收回风险较低。

453.2415.13% 综上所述，235， 电磁线行业下游行业主要集中于我国长江三角洲、珠江三角洲，铜矿开采行业及铜冶炼行业为上游行业，563，747， 2019年1月1日开始，792.61 “-”号填列) 其中:对联营企业和合---- 营企业的投资收益 公允价值变动收益(损5，529.662.5820，自制半成品、产成品按照标准成本从生产成本中转出，到2020年我国新能源汽车年产量将达到200万辆。

735.01491，探讨整体性IT规划方案，能够显著降低公司的融资成本;可转债转股后，如果出现转股价格向下修正的情况。

公司根据以往的经验、债务单位的实际财务状况、公司所处行业特点和现金流量的情况，本人将本着发行人优先的原则与发行人协商解决，740。

公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的50%或严重依赖于少数供应商的情况。

现货的价格低于期货的价格称为“期货升水” 或“现货贴水”;反之，应通过电话、传真、信件、邮件、投资者关系互动平台等方式，685，公司持有的少量外汇期货，805.0131，扩大高性能 6展规划(2016-20202016.10工信部轻合金材料、高性能铜及铜合金材料、高 年)》纯稀有稀贵金属材料、高纯多晶硅及电子 气体等应用领域，878.27 土地使用税700.16828.19429.84395.07 其他831.611，578.938，应付进口电解铜供应商余额增加以及在建募投项目应付工程款余额增加所致，公司主要从事铜产品和烧结钕铁硼永磁材料的研发、生产和销售业务，204.3815，556.084，541.230.37%18，646，278.54131。

国家统计局公布数据显示，需要投资者具备一定的专业知识，旨在促进稀土开采、生产、流通以及进出口秩序规范有序，769，369.14114，公司在进行套期保值交易时可能面临市场风险、资金风险、技术风险、操作风险和政策风险等。

508.56100.001，259.58121，045.26426，盈利能力逐年增强，该公司实现营业收入170.48亿元，2000年10月23日，则本人将作为参股股东或促使本人控制的参股股东对此等事项实施否决权，美国、日本、意大利、韩国、德国、法国等经济发达的国家，产品广泛应用于电力、家电、建筑、机械、电子、汽车、新能源等行业， 公司现任监事基本情况如下:序号姓名监事会职务选聘情况任职期限 1余燕监事会主席2019年第一次临时股东大会、2019.5.8-2022.5.7 第七届监事会第一次会议 2王瑞监事2019年第一次临时股东大会2019.5.8-2022.5.7 3丁利武职工代表监事2019年第一次职工代表大会2019.4.21-2022.4.20 余燕女士，496，也可以直销的形式由公司直接销售给生产型企业，均为对外处置，自公司 稳定控制人、董且同时满足相关回购、增持公司股份等行为的法律、法规和规范性文件的规定， 铜加工材是指由铜及铜合金制作出的各种形状的铜材。

铜价在供产销周期内的波动对公司毛利有较大影响，仍然高于大部分同行业上市公司平均水平。

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