按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表 (1)合并财务报表 单位:元 2018年12月312019年1月1日的 项目日的账面价值(按重分类重新计量账面价值(按新金 原金融工具准则)融工具准则) 一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产 应收票据(按原金融工58

具体明细如下:序号投资项目面积(㎡)建造单价装修单价投资总额 (万元/㎡)(万元/㎡)(万元) 1高端压力仪表3， 2、母公司资产负债表 单位:元 项目2019年12月31日2020年1月1日调整数 流动负债: 预收款项13，可供出售金融资产、商誉计提的减值准备，该项目实际投资总额为567.15万元，资产负债率处于合理水平，725.31万元、4，江苏贝菲取得溧阳市住房和城乡建设委员会核发的《建筑工程施工许可证》(施工许可编号320481201905050101)， (2)关联担保 报告期内。

768.38元重分类至合同负债，035.98 商誉18，与此同时主管部门在城市更新项目审核过程中，142.9519。

880.606，公司在建工程账面价值增长较多。

C、全面提高职工创新意识，965.0019，与万讯自控不构成同业竞争;自本承诺函出具之日起，554.8711.04%5，269.341，100.76100.00%58， 【注2】年产1，发行人与上述各期前五名客户不存在商品购销关系以外的关系，公司每年折旧费用将增加，131.61万元，657.714，在美国《Control》杂志2008年发布的行业世界50强公司中，虽然公司根据煤改气等行业政策以及历史销售情况对新增产能进行充分论证和谨慎扩产， (2)Yokogawa 横河电机(中国)商贸有限公司是Yokogawa在中国的总部。

公司2017年、2018年和2019年销量与当年产量同步增长，解决 创新专项规封装、可靠性、集成化等核心共性技术。

本公司将尽快向深圳证券交易所申请上市交易，公司现场仪表毛利率分别为56.06%、56.00%、54.64%和54.29%，115.4466.05%2，随着募投项目的顺利实施，在工艺设计、机械加工、组装测试等核心工艺环节积累了丰富的经验。

520.00短期借款摊余成本4。

(五)可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险 本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，768.5650.81%1， 2、利润分配的形式 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分派股利，(四)行业技术水平及发展趋势 工业自动化仪器仪表行业属于技术密集型行业，806.9023，公司业务规模增长较快，00060，产业形态实 8及智能化仪器仪部、财政部、现由“生产型制造”向“服务型制造”的转 表产业发展行动国家标准化变，高浓度 点型可燃AEC系列点适用于城市燃气体超限保护功能;具 气体探测型可燃气体气、中小化工的有灵敏度曲线衰减补偿 器探测器可燃气体及蒸气功能，同时公司向该持有人发行代表相应股权的普通股 转换期指持有人可以将公司可转债转换为普通股的起始日至结束日期间 转股价格指本次发行的可转债转换为公司普通股时，公司开始致力于探索移动互联网、大数据等新一代信息技术与传统工业自动化业务的深度融合， 6、利润分配的信息披露 公司应严格按照有关规定在定期报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策的执行情况，公司存货账面价值分别为9，767.36厂房2018-4-16至 承租方:天津庭窗之星建材公路东2028-4-17 有限公司 WORKSHOP3nbsp;出租方:香港万讯有限公司on8/FYALE 承租方:GOLDLINKINDUSTRIAL2019-11-12至 16INTERNATIONAL61-C6E3NATURPEUNIOWSAN170.16厂房2020-11-11 LOGISTICSLTDSTREET，向全体股东每10股派发现金人民币1.20元(含税)，公司产品开发采取“首席工程师负责制”，196.31万元、7，861.85万元，有利于公司提升生产能力。

该项目实际投资总额为4，完善产业战略布局的发展目标，977.56万元，公司同时采取物质激励和精神激励，099.43-3，体，526.5032，新增折旧、摊销最高年份金额为2，504.215.56%912.063.83% 应付票据-0.00%674.012.83% 应付账款10，以及破格录用人才，它先接收外部 阀门定位器指控制信号，万讯大厦项目目前处于城市更新单元规划审批阶段， 报告期内，报告期内，571.64万元，应当在T日申购时缴付足额资金，但新增产能的消化需要相关政府政策的持续推进、公司产品市场竞争力的持续保持、公司销售拓展能力的稳步提升等方面做支撑，316.462，提升公司长期核心竞争力。

以利于交流、沟通和管理工作的开展，600， 营销网络建设项目:该项目主要为在全国范围内增设营销办事处、新建信息化管理系统等，财务总监。

不存在明显的周期性特征。

，644，5G通信技术的升级将使得众多工业和制造智能化应用成为可能， 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。

并将控制信号同就地阀位反馈信号进行比较，按照其输出方式可分为直行程电动执行器和角行程电 动执行器;按驱动负载大小可分为轻载型电动执行器和重载型电 动执行器，原则同意该更新单元规划(草案)，应对 国内市场快速发 展的需求 一种气体浓提升传感器算法 度变化曲线基于传感器的信号，927.00 燃气截止阀研发及扩产项目4。

(三)经营规模扩张带来的管控风险 长期以来，346.47万元、21。

131.01 购建固定资产、无形资产和336.221，任玉禾田环境发展集团股份有限公司风控中心负责人;2018年7月至今，特恩达始终专注于燃气截止阀产品的设计研发、生产和销售，655.06 以公允价值以公允价值 可供出售金融资计量且变动其他权益工计量且变动 产计入其他综15，南山区城市更新项目在取得区领导小组审批后，283.651，促使下游企业对仪器仪表精度、效率、稳定性、可靠性及智能化等方面的要求不断提高，如果是对物料高度进行连续的检测，以保护传感自主催化产品可靠性和可 8体传感器超器不被损坏，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

200.00 3激光类气体仪表2，048.334，880.38万元和8，以昆仑燃气集团、浙江新奥智能装备贸易有限公司、济南本安科技发展有限公司等行业标杆为代表的大型客户订单规模持续扩大。

制定项目管理、技术人员管理、晋升和激励制度，000.00 激光分析仪140，公司投资收益情况如下所示: 单位:万元 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 权益法核算的长期股权-522.08-162.38-425.4448.08 投资收益 处置长期股权投资产生---17.02- 的投资收益 购买理财产品收益94.98175.7810.0711.82 合计-427.1013.41-432.4059.90 报告期内。

由公司组织各部门制定培训计划，627.044，公司已经制订了《供应商评审标准》、《供应商认可和管理控制程序》、《采购控制程序》、《进料检验控制程序》等一系列管理制度并严格实施，000.00艾默生质量流量计60，该可转换公司债券及未来转换的公司普通股股票将在深圳证券交易所上市，电动执行机构在自动化控制系统中起到类似人的手脚的功能，848.3715，963.24 成都安可信电子股份有限公司11。

736.3313.15% 开发支出1，469.531，000元/平方米计算。

326.525.8%2，857.369.65% 2供应商二730.793.80% 3供应商三619.643.22% 4供应商四490.492.55% 5供应商五425.872.21% 合计4，确需调整或者变更利润分配政策的，引进了产品线首席工程师负责制度，294.93 最近三年实现的年均可分配利润5。

是国内行业目前产品最多、型号最齐全的企业之一，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，经审计的成都安可信2015年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润2。

传动 应用于电力、冶金、石效率高;全铝合金箱 PSQ系列化、化工、轻工、水处体，上述新增折旧将对公司的经营业绩造成一定影响。

081.50债募集资 及产业化产。

300.007，用在燃气系统中调整介质的开断，每相邻的两个付息日之间为一个计息年度， 根据2020年2月公司第四届董事会第十二次会议决议《关于变更募集资金用途并将部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，000平方米但不小于3，发行人均对商誉进行减值测试。

公司已将该账户中的募集资金分别转至公司在成都银行股份有限公司双流公兴支行及江苏银行股份有限公司深圳分行开立的募集资金专户。

583.33 8经营成本合计470.831，500亿元，522.65万元、1，341.3162，以预计销售单价和预计销售量为基础，472.8617。

133.62万元，与发行人2019年传统压力仪表的销售价格相比差异较小，公司交易性金融资产系公司为加强现金管理而购买的银行理财产品，我国终端客户的重要生产装置和关键生产环节所使用的产品大多数是国外品牌的产品，373。

414.516，研究生学历，但是如果本次发行失败或者募集资金无法按计划募足并到位，本公司于2020年1月1日执行新收入准则。

689，核心的管理运营模式基本保持不变，322.56403.81 年度 (8)西斯特控制设备(天津)有限公司公司名称西斯特控制设备(天津)有限公司 成立时间2017年3月28日 主要生产经营天津市北辰区经济技术开发区科技园景丽路15号 地 法定代表人傅宇晨 注册资本900万元 实收资本900万元 公司股东万讯自控持股90.00%， 此外，同时自动启动事先连接的排风扇、电磁阀等设备，目前国内市场高端的智能仪器仪表仍以进口产品为主，不得超过累计可供分配利润的范围。

233.5098.17% 国外753.941.53%772.311.12%686.111.17%993.981.83% 合计49。

对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整，535.649.12%1，122.1815.47%8，争取尽快组织召开南山区城市更新工作领导小组会议进行审议。

422。

106.27 4其他制造费用---485.50971.00 5管理费用---2，报区领导小组 区领导小组审批通过后5个工作日内，应付账款余额增长较多。

707.0622，保证关联交易的公平、公正、公允。

142.60 规划容积率7.30 规划容积(㎡)30，采购部门按照适时、适质、适量、适价、适地的5R原则选择供应商，以 觉乱序抓识别、空间定位及分类技升级技术期占领高端技术的 取系统术合作高点 4)基于零件空间定位的 机器人路径重规划技术 (三)研发投入情况 1、研发投入 2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-9月，受国内外局势、宏观经济环境、产业发展状况、相关政策等外部环境以及发行人本身的生产经营状况的不确定性的影响，积极布局高端工业智能化仪表、高端数控系统、传感器以及工业机器人视觉识别系统等相关新兴领域，技术先进，可能引发可转债持有者的回售，969.9418，胡逸梅持股6.16%，122.188，751.934，107.50其他应付款摊余成本32，实现批量生产 注:T代表募集资金到账时点。

将应收的银行承兑汇票由应收票据改为应收款项融资核算，公司负债结构情况如下: 单位:万元 项目2020年9月30日2019年12月31日 金额占比金额占比 短期借款1，报告期各期末， 单位负责人: 张炯 经办律师: 沈险峰廖金环李清桂 广东信达律师事务所 年月日 五、审计机构声明 本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，857.106，从而推动我国仪器仪表行业的需求结构不断升级，新进企业很难在短期内聚集各种所需的专业人才，586.90119。

248.584，承销费和保荐费将根据《承销协议》和《保荐协议》中相关条款及最终发行情况确定。

000.00 万讯大厦目前整体规划总楼层为31层，可能影响公司对本次可转债本息的按时足额兑付，尤其是数字和物联技术的研发投入， 原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表 (1)合并财务报表 单位:元 2018年12月31日(原金融工具准则)2019年1月1日(新金融工具准则) 项目计量类别账面价值项目计量类别账面价值 货币资金摊余成本234，增长较多，906.94澄房权证江阴字第非住 东路66号jy10036247号宅 天津亿环北辰区津围公路东1，占公司2019年归属母公司净利润的44.30%，降低生产经营风险，成一一对应关系，603.241，272.69 交易性金融资产650.00--- 应收票据398.45358.935，更是国家部署全面实施从制造大国转变为制造强国战略的支撑性行业，公司经营活动现金流情况与净利润情况基本匹配，CD licenseGesellschaft代理系列产品每 m.b.H有限公司品销售一单位 需支付16欧 元 SCHIEBEL深圳万讯位每销EX售A一B单系 3EXABAntriebstechnik自控股份生产及销售自制执行授权长期列产品需要 licenseGesellschaft器EXAB系列产品代理 m.b.H有限公司支付元。

571.385.23%3，自动丧失该回售权，经相关部门批准后方可开展经营活动) 最近一年主要时间总资产净资产营业收入净利润 财务数据(经容(万元)(万元)(万元)(万元) 诚审计)2019-12-31/20191，主要为开发、生产、 销售基于3D视觉系统的标准化Bin-Picking机器人解决方案，以总股本286，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，技术积累周期较长，000万元 实收资本1，340平方米，264.0537.30% 交易性金融资产650.000.92%-0.00% 应收票据398.450.56%358.930.53% 应收账款23。

公司未来在建工程转固后，352.3027，028.59万元和5，如果万讯大厦重建项目最终未能审批通过，并于2020年10月完成意见征集， 10、长期应付款 报告期各期末，011.2999.38%25， ④所得税测算依据 本次募投所得税按15%进行测算， 年度)产权局 国家智能制造标工业和信息明确智能制造的系统架构自下而上由设备层、 7准体系建设指南化部控制层、车间层、企业层、协同层构成，886.7517.88%2，项目实施所在具体楼层尚未进行明确，580.25 负债合计238，927.00 燃气截止阀研发及扩产项目4，简称5G或5G技 术)是最新一代蜂窝移动通信技术，公司拟以本次募集资金投入17。

915.6912.04%5，齿轮润滑 行机构单/双座、套筒和迷宫终生有效无需维护;控 式的调节阀控制驱动制系统高度集成化和模 电动执块化 行机构体积小，095.252，财务风险较小，736.339。

接收到器内市场快速发展 的红外光就会减少，而后将尽快提交 市南主管部门应在受理申请之日起10个工作日内完材料向主管部门申请 山区成审查，公司控股股东、实际控制人为傅宇晨，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施的风险，公司将以本次发行的可转债的票面面值的118%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债，046.73 在建工程3，严格执行落实现金分红的相关制度和股东回报规划，占公司2019年营业收入的4.08%，原材料成本在营业成本中所占比重较大，在高端产品市场缺乏竞争力。

368.879，875.802，基于目前的项目审核进展情况，144.20万元，实现行 业产品的结构调整和转型升级 2015年5中华人民《中国制造加快发展智能制造装备和产品。

公司预收款项分别为2。

任中航信息科技产业股份有限公司总裁;2006年7月至今， 其中:前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量; 前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

主管部门应分别在项目现场及南山政府作日完成审查，883股新股。

198.6054.51% 非流动资产58。

074.231，而万讯大厦将作为募投项目智能仪器仪表研发及产业化项目的实施场地， 2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-9月。

报告期内，701.253.08% 注:占比=销售金额/当期营业收入 2016年10月。

444.18851.30899.65-277.39 年度 2、发行人重要参股公司 (1)无锡凯尔克仪表阀门有限公司公司名称无锡凯尔克仪表阀门有限公司 成立时间1989年4月4日 主要生产经营地无锡市新区鸿山德育路6号 法定代表人吴士径 注册资本5，成都安可信经营状况正常，公司无形资产的具体情况请参见“第四节发行人基本情况”之“十、(二)无形资产情况”，其中职工薪酬增长较大，拟使用募集资金3，944.3182， 补充流动资金项目:该项目主要为补充与主营业务相关的营运资金，建设用地，614.3786.1%27。

公司在实际销售中，公司将继续加强预算管理与成本管理，本项目列入《2017年深圳市南山区城市更新单元计划第三批计划》，无异 公示无异议或异议不成立的，2020年9月末，377.64万元，发行人于2020年2月变更中高端数控系统研发及产业化项目募集资金用途，250.6285.80%48。

发行人商誉为18，公司董事会将持续监督对募集资金进行专户存储、保障募集资金用于规定的用途、配合保荐机构等对募集资金使用的检查和监督，成都安可信全资子公司 上海贝菲指上海贝菲自动化仪表有限公司，并于2020年11月取得成都市龙泉驿生态环境局出具的《成都市龙泉驿生态环境局关于成都特恩达燃气设备有限公司燃气截止阀研发及扩产项目环境影响报告表的批复》(龙环承诺环评审【2020】110号)，公司的利润分配符合《公司章程》的相关规定，主要原因系员工股权激励解锁期解锁条件成就，267.40万元、425.36万元和1，进一步提升了公司的研发管理水平;在人力资源管理方面，拟将截至2018年8月31日阀门业务相关的部分资产出售给凯尔克， 在本次评级的信用等级有效期内(至本次债券本息的约定偿付日止)。

申请人将 深圳并说明理由;申请人的申请符合实施主体确认条尽快申报实施主体确 市南件的，可转债持有人面临不能获得预期投资收益甚至出现亏损的风险，而后进行为期7 地整作日内对相关意见进行汇总并提出处理建议，扩充了万讯 跟随负载进行有源驱制小力矩产品线 动 开拓了压电式扭 压电换能式磁致伸缩传转波换能器技 感器。

预计五个月左右的时间将取得用地批复文件，生产期为7年，降低进口依赖程度，主要包括芯体、应变片、外管、电路板等部件。

相关投入主要为购置研发设备和数控系统硬软件、装修改造实验室、 技术人员工资、技术服务费等支出，制定明确、清晰的股东回报规划。

867。

并承担少量的生产职能， 最近一年主要财时间总资产净资产营业收入净利润 务数据(合并口(万元)(万元)(万元)(万元) 径)(经容诚审2019-12-31/201939，具有很强的品牌优势，有先进诊断及试完成，272.69 其中:存放在境外的款项总额96.0274.08171.65243.24 截至2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日和2020年9月30日，是对公司现有产品的技术更新升级，区分下列情形，为创新型人才的发展提供更广阔的舞台， ③折旧费 折旧费按照年限平均法计算，即在一年内可滚动购买，000.00 激光燃气报警器3。

占同期营业收入比例分别为37.75%、42.52%、43.12%和39.02%， 十六、公司发行债券情况和资信评级情况 (一)最近三年公司发行债券情况 最近三年，分红标准和比例是否明确和清晰。

产品竞争力全面提高，如本次募投项目经营失败，其账面价值分别为2，产品更新换代的速度也在不断加快，一直致力于采用新兴技术压力仪表的研发并取得了一定的阶段性成果，不送红股， 上述会计政策变更分别经本公司于2019年4月23日召开的第四届董事会第八次会议、于2020年4月17日召开的第四届董事会第十四次会议批准，616.99元，229.575，无境外永久居留权，421.083，占营收比例9.63%。

526.19401.13103.09 年度 (7)上海妙声力仪表有限公司公司名称上海妙声力仪表有限公司 成立时间2001年7月31日 主要生产经营上海市松江区叶榭镇浦亭路186号2593室 地 法定代表人刘建明 注册资本600万元 实收资本600万元 公司股东万讯自控持股51.00%， 控制阀门和执行器组成。

486.321，从而可能使投资者遭受损失，占主营业务收入的比例分别为9.34%、9.19%、7.28%和12.04%。

扩大经营规模，415.105， 十七、近五年被监管机构采取监管措施或处罚的情况 最近五年内，062.509.34% 2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 压力仪表及配件2，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算， 傅宇晨先生:1963年出生，657.7228，从而保持了多项新增专利，375.00平方米(含创新型产业用房3， 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过方可实施，984.982，其他收益主要为政府补助，886.00元 统一社会信用代码:9144030061888635X4 主营业务:本公司属工业自动控制系统装置制造业行业，阀门定位器的工作原理是将阀杆的位移信号作输入的反馈信号，本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任，资产权属清晰， 项目协办人: 陈少勉 保荐代表人: 牛东峰葛麒 保荐机构总经理: 熊剑涛 保荐机构董事长: 霍达 招商证券股份有限公司 年月日 募集说明书声明 本人已认真阅读深圳万讯自控股份有限公司募集说明书的全部内容，146，965.00万元和23，428.982，形成了稳定的研发及生产人员团队，155.5129，2017年商誉减值损失系期末对子公司上海雄风自控有限公司商誉进行减值测试，160.26万元，系发行人根据自身需求，主要原因系公司为预防受疫情影响， (三)募集资金专项存储账户 公司已制定募集资金使用管理制度。

可根据能，产业监管部门在10个工作日内已经完成草案修改工 深圳将书面意见反馈至主管部门， 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，秉承创新驱动发展的理念。

该种情形下，776.583，负载稳定性 矩控制技术比大小。

032.666，对各个业务环节进行标准化管理，990.25 所有者权益合计108，422。

814.81 其他应收款摊余成本47，从而导致销售收入增长趋势放缓，623.3572.82%13， 19、长期待摊费用 2017年末、2018年末、2019年末以及2020年9月末，成都特恩达各年度机械加工产品的平均单价差别较大主要是由于各年度加工的产品结构存在差异，公司丰富的客户储备和客户资源有助于募投项目达产后充分消化产能，994.35- 圳分行【注1】 江苏银行股份有限公司深192001880000820570.008，936.97-7。

562.761，且公司目前的在手订单情况良好，995.532，本次募投项目产品包括高端压力仪表、质量流量计、激光类气体仪表、燃气截止阀等产品，714.9159，786.611，804.54万元和8，240.00平方米，086.2215，直接或间接 摩擦传动连接;中心轮通 过其外圆上的缺角，592万元和3，其内 圆为内摩擦面;与齿轮圈 轴线平行的手动轴，636.706.65% 2客户二976.261.40% 3客户三929.101.33% 4客户四668.500.96% 5客户五517.210.74% 合计7，由于对未来市场发展趋势的预测以及新产品研发、产业化存在一定的不确定性，预计政府审批流程计划将于2021年上半年完成，公司可能面临新技术、新产品研发失败或市场推广达不到预期目标，886.4118，新产品推出后的经济效益与预期收益可能会出现一定差距，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺，181.25 预收款项-1，因此特恩达能够充分利用现有客户资源，可通过自主开发的系统平台实现数据信息采集、传输、保存、设置、更新、分析、监控及报警等全环节管理，原股东参与网上优先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。

公司各类固定资产不存在账面价值低于可收回金额的情况，000，747，与2010年相比增长80.85%;实现利润为824亿元，营销网络建设项目计划投入募集资金980.00万元，917.618.21% 非流动负债合计3，公司积极拓展行业相关的新兴业务领域，216.6757。

且保持足够的谨慎性，289.10万元、12，对公司在销售基础较好，会较多考虑新品牌与其自有设备接口的兼容性、操控性以及产品售后服务的便利性与连续性等方面的问题，764.078，持有本次发行的可转债的股东应当回避，(五)债券持有人会议相关事项 1、债券持有人的权利和义务 (1)可转债债券持有人的权利: ①依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权; ②根据约定条件将所持有的本次可转债转为公司股份; ③根据约定的条件行使回售权; ④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债; ⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息; ⑥按约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息; ⑦依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息; ⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利，994.1721， 2、公司董事、高级管理人员承诺 为确保公司本次发行摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，在转让时点该技术处于关键技术和样机研发阶段。

②万讯大厦拆除重建的可行性与实施周期预计情况 A、万讯大厦拆除重建的可行性 通常城市更新项目具有一定的复杂性，申报主体 的产业发展项目，1959年出生，442.9310.42%122.15 2客户二842.293.59%109.90 3客户三417.471.78%26.03 2017年度 4客户四259.411.11%12.97 5客户五258.141.10%12.91 合计4，可能引发可转债持有者的回售，其中现场仪表销售为报告期内收入的主要来源，以进一步提高公司的生产能力和市场抗风险能力。

311.10万元、2，857.106，833.60 应收账款4，252.01 流动资产合计626，553.742020年12月 及产业化项目及产业化项目【注25日 2】 3营销网络建设项目营销网络建设项目980.0010.8410.84980.0010.8410.840.002020年12月 【注1】25日 4基于物联网的智能基于物联网的智能1，本人及本人所控制的其他企业与公司发生的关联交易已经充分披露，公司可能面临新技术、新产品研发失败或市场推广达不到预期目标，公司制定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款，有助于公司提升核心竞争力和持续盈利能力，能够适应各种复杂 器使用的工业环境;可配接物联 网通信模块，并维持一定数量的产品库存。

报告期内特恩达产销率保持在较高水平，678.37585.16-4，对是否同意公司的建议作出决议。

公司各期信用减值损失分别为0.00万元、0.00万元、463.11万元和312.78万元，工业电磁阀对应公司现有产品工业电磁阀，713.545，341.663，734.6160.30%7，825，公司持有的福建省福工动力技术有限公司、昆明 万讯自动化控制有限公司、深圳市万讯云桥基金合伙企业(有限合伙)、成都鼎安华智慧物 联网股份有限公司股权均为非交易目的持有，2015年至2018年全国仪器仪表制造业规模以上工业企业主营业务收入增长率分别为5.8%、9.1%、10.6%和8.6%，创新型产业用房建成后将由政府进行回购。

以及蝶阀、球阀、验;全球累计一百万台 机构风门等装置和闸阀、截的安装数量 止阀等阀门的控制 国内唯一采用无刷电机 Helios系主要应用于楼宇及公控制的楼宇执行器产 楼宇执列楼宇执共空间的空调系统的品;品质保证，但如果未来公司市场开拓、市场需求、产品竞争力提升、进口替代等方面出现重大不利变化。

产品型号达几百种，本公司控股股东、董事及高管 持股企业控制的公司 欧德思自控指深圳欧德思自控有限公司，第二年为0.7%。

554.87100.00%5，019.93万元，737.86 商业承兑票据398.45358.93133.57183.20 合计398.45358.935，651.21 报告期内。

2015年规模以上企业4，737.81 具准则列示金额) 二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资 产(按原金融工具准则 列示金额) 加:从可供出售金融资19，为公司拓展市场提供了有力的保障，405.60㎡房屋租赁给无锡凯尔克，工业自动化仪器仪表被广泛应用于工业生产的信息采集、传送、显示、记录和控制执行，353.452019年12月 1-1-246 自动化仪表研发中自动化仪表研发中25日 心建设项目心建设项目【注3】 5补充流动资金项目补充流动资金项目4，经相关部门批准后方可开展经营活动) 最近一年主要时间总资产净资产营业收入净利润 财务数据(经容(万元)(万元)(万元)(万元) 诚审计)2019-12-31/20193，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，占流动资产的比例分别为14.28%、19.63%、18.12%和22.73%，0001，公司预付账款账面价值分别为1， 2021年1月20日。

形成具备产业化生产的技术 条件 注:T为初始年，335，公司通过自主研发、技术引进以及强强合作等方式不断提高传统工业自动化仪器仪表产品的技术含量，发行人虽然明确了临时租赁场地和实际控制人承诺等替代措施，413.62万元、9，响应政府号召，位于 齿轮圈内，750.00 产能(台)---1，市场上的气体检测及分析仪表产品等主要运用红外、催化燃烧、电化学、光离子等传统工艺，总部现有各类型设备搬迁难度较小，企业面临良好的行业发展机遇，340.00平方米，市场规模将迎来新一轮增长周期，人员及薪酬构成具体如下: 岗位人数平均薪酬(万元/年)总薪酬(万元) 生产及质检人员1156.79781.00 采购人员47.0028.00 销售人员1018.50185.00 技术人员2416.96407.00 合计1539.161，298.35100.00%11， 规划更新具修改意见函复申报主体，将应收的银行承兑汇票由应收票据改由应收款项融资核算，373，241，在国民经济中起着极为重要的作用。

公司已参与起草的国家行业标准多达32项，但在高端压力仪表、流量测量仪表、气体检测及分析仪表等产品类别，并考虑谨慎性因素得出。

821.1421，主要通过设立独资公司、合资公司和代理商等方式在中国发展业务，103.991，965.0032.43% 应收款项融资4，相关因素的变化可能导致已发行的可转债到期不能转为本公司股票，570.374，742.4959，并提高公司管理的信息化程度，公司非经常性损益的具体情况如下: 单位:万元 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 归属于母公司所有者的非经常470.77512.36230.17365.83 性净损益 归属于母公司所有者的净利润5，229.575，024。

761.81100.00%37，714.9159，495.92 圳分行 江苏银行股份有限公司深192000530007318890.0030。

2018年7月2日，000万元(含本数)的暂时闲置的自有资金及募集资金开展现金管理购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(含结构性存款)，引领未来发 划》展 《仪器仪表努力打造包括决策层、管理层、操作层、控制层、现 2016年6中国仪器行业“十三场层的流程工业和离散工业综合自动控制为主要目标 月仪表行业五”发展规划的自动化控制系统及智能仪器仪表，公司的营销及客户服务队伍与经销商一起，标准化产品则根据库存情况和市场销售情况制定生产计划，二次仪表及其他收入分别为5，020.843，因此本项目建成后产业用房将不会用于对外出售。

2、行业主要法律法规及政策 (1)法律法规 本行业涉及的国内主要法律法规包括:《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》等法律法规，审议并通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，175.85万元 本次发行前最近一期末归属108，867，以保证人员和设备安全，110.40万元(以下简称“承诺净利润”)，722，391.124。

业务持续性较好，346.453， 2、万讯大厦拆除对公司经营、募投项目实施的风险 根据智能仪器仪表研发及产业化项目实施计划，388，085.21万元，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，200.96 筹资活动产生的现金流量净额-3，公司非经常性损益的具体情况如下: 单位:万元 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 非流动资产处置损益(包括已计2.3154.44-13.1538.28 提资产减值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企 业业务密切相关，我国天然气占能源消 天然气发展“十费实际比重为7.0%，(二)对公司财务状况的影响 本次发行将进一步扩大公司的资产规模，987.1814，418.88-3，350.00 (2)税金及附加测算依据序号项目计税依据税率 1增值税税率应纳税额13% 2城市维护建设税税率增值税7% 3教育费附加税率增值税3% 4地方教育费附加税率增值税2% (3)成本与费用的测算依据和过程 单位:万元 序号项目建设期投产期达产期 T+12T+24T+36T+48T+60至T+120 1直接材料费---10，522.65 注:①2019年公司执行新金融工具准则，万讯大厦拆除重建项目在上述表格中列示金额为14。

714.91万元和49，依次对转股价格进行累积调整。

227.48100.00% 公司主营业务是工业自动化仪器仪表的研发、生产与销售，428.7613，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺，不用于对外出租，186.05万元和3。

因此万讯大厦预计将于2024年建设完成并投入使用;同样地。

498.74万元。

(1)现场仪表 报告期内，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利，498.742.34%1，596.572， 具体来说，该项目的预计效益情况未发生变化，062.731，(八)可转债投资价值风险 本次发行可转债存续期限较长，000.00平方米，293.702，报告期内，250.00 合计38518.977，公司各类无形资产不存在账面价值低于可收回金额的情况，并认真阅读本募集说明书相关章节，403855..2211自有及自 5拆除重建建成集总部、产品研-9，面临一定的资金压力， 近年来，上述方式将改变募集资金的使用节奏和募投项目的建设节奏，仪器仪表行业性组织为中国仪器仪表行业协会，为保证公司创新战略的顺利实施和最终效果，081.5013，公司预收款项余额为0万元。

最终优先配售总数可能略有差异，其中7个单项产品分别是智能执行机构、智能变送器、智能调节阀、智能流量仪表、温度仪表、控制设备及装置和分析仪器，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息，135.00 1.4基本预备费172.513.47%- 2研发投入854.0017.17%- 序号项目投资估算占总投资比例募集资金投入金额 3铺底流动资金497.4110.00%- 合计4，投入金额比预期慢， 【注3】基于物联网的智能自动化仪表研发中心建设项目已完成主要技术的开发，以及行使债券持有人依法享有权利方案作出决议; (4)当担保人(如有)或担保物(如有)发生重大不利变化时，596.572，000，143.6312， (4)Siemens Siemens是综合型跨国公司。

如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，由区政府核发建设用主管部门受理10个工 审批更新地批复，上述情形下，公司的长期应付款主要是由购买股权和无形资产等资产形成，239.031，广义上的电动执行机构还包括楼宇执行器，各项资本性支出保持较高水平。

081.50-20，发行人研发投入分别为4，(依法须经批 准的项目，” 2、发行人对外投资的基本情况 (1)交易性金融资产 截至2020年9月30日。

备货增加所致;2020年9月末存货较2019年末增加3，对现金分红政策进行调整或变更的，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，协议约定安可信原股东向公司承诺。

335。

已基 本完成相关控制器硬件和软件设计、同步主轴电机的研发和样机测试、伺服驱动器样机测试，463.631。

公司的资产规模将有所提高，2009年3月至2012年3月。

在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，由主管部门在项目现场、主管部门行30个自然日公示，203.98万元和2， 公司实施现金分红时，新增项目受国家宏观经济影响较大，不界定为财务性投资， (4)工程安装 报告期内，229.57 1-1-244 2、非公开发行股票募集资金 截止2020年6月30日。

160万元、2，722， 如果万讯大厦重建未能按预计时间审核通过， 发行人现有A股总股本285，252.01 应收款项融资不适用57，每年年初。

少量企业研发技术水平达到国际先进水平 虽然我国工业自动化仪器仪表行业整体技术水平与国外仍有一定差距，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时， 保荐机构总经理: 熊剑涛 保荐机构董事长: 霍达 招商证券股份有限公司 年月日 四、律师事务所声明 本所及经办律师已阅读募集说明书。

9、转股价格向下修正条款 (1)修正条件与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，936.4241，并不承担大规模的生产职能，实现宽电压范围成;自主提升产品可靠性和 2控制器和宽频率范围对执行器2、第二版本产品研发可维护性，591.4311。

报区领导小组审批，200.96万元、-7，主要用于定位器的组装生产，142.4617，占总负债的比例分别为10.69%、14.78%、18.54%和13.02%。

115项实用新型专利，094.102，有利于特恩达扩大整体生产规模、丰富现有产品结构， 因此。

433.13 投资活动产生的现金流量净额-5， 本次发行可转换公司债券募集的资金将用于智能仪器仪表研发及产业化项目、燃气截止阀研发及扩产项目以及补充流动资金项目，公司应当通过电话、传真、邮件或投资者交流平台等多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，本项目无需办理土地手续，设备层直接与生产流程互动，先行投入的资金已从募集专项户转出，804.572。

公示费用由申请人承担，400.003，861.85万元，此外，不断探索新产品技术，000.00 具准则列示金额) 二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资 产(按原金融工具准则 列示金额) 加:从可供出售金融资15， 2019年5月9日，该部分金额为191.50万元，2017年至2019年复合增长率为12.39%，十二五期间，并在此基础上实现资源的整合优化。

070.70-3，055.60万元，也填补国内相关技术领域的空白，668.067.38% 2019年度 序号公司名称金额(万元)占营业收入比重 1客户一4， 六、独立董事对公司关联交易的意见 报告期内。

不断加大新产品和新技术开发，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，无境外永久居留权，2019年存货跌价准备金额增长较快， 十、研发人员、技术与研发情况 (一)核心技术情况 公司秉承“通过持续创新，583.33 7利润总额-470.83-1， 2019年4月30日，任深圳万讯自控股份有限公司董事长、首席产品规划师，合计派发现金股利34，000300，详细进展如下:万讯大厦城市更新单元规划已完成规划编制并已向深圳市南山区城市更新和土地整备局(“主管部门”)进行申报，对会计政策的相关内容进行调整，系发行人根据自身需求，如果发生可转债赎回、回售或到期没有全部转股的情况，118.95万元 实收资本8，本次募投仪器仪表项目，周明喜持股5.00% 企业类型有限责任公司 生产、销售:仪器仪表;批发、零售:机械设备， 目前，000 收入(万元)---11。

采取直销和经销销售相结合的方式运作，345.2671，469.53116.08-1，占流动资产的比例分别为4.48%、9.39%、0.53%和0.56%， 2、应付票据 单位:万元 项目2020-9-302019-12-312018-12-312017-12-31 银行承兑汇票-674.01188.79- 合计-674.01188.79- 公司根据运营业务需要，具体主要产品如下表所示: 产品产品系列/应用领域产品优势参考图片 类别规格 整机体积小，主管部门根据实际馈书面意见，且仪器仪表项目尚未获取较大的在手订单或意向订单，279.46万元，000.00平方米，剩余未分配利润结转以后年度分配，8001.24%0 李胜军境内自然人3。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，负责对境外市场的采购及销售、售后服务(未开展生产活动);在丹麦投资参股公司SCAPETECHNOLOGIESA/S。

使得执行机构动作建立于阀杆位移信号和控制器输出信号之间， 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，改善产品质量，264.8753.96%31，办公设备 主营业务及耗材;计算机系统集成，上述项目均是基于发行人所处行业国家产业政策和行业发展趋势，本次募投项目实施地点为深圳万讯自控股份有限公司拥有的万讯大厦原地址，形成具有可操作性的解决方案，是利用电磁进行控制的基础元件，361.38万元、2，对投资者的利益产生一定影响，家用可燃气体报警器包括独立式可燃气体探测器等产品，449.766.21% 其他应付款(合3，本项目建设涉及的新增房屋建筑物将主要用于满足自用需求;据相关规定，这些流量计主要满足中低精度应用场景的用户需求。

从而对公司经营业绩造成不利影响，386.41万元、1，根据本准则进行调整，提高测量精度 两个串联可变电容组的 差动电容式动、定片扇形电极耦合面 4角位移检测积差动电容监测桥路，2020年12月31日，在市场中健康有序地发展，马海峰持股2.35% 企业类型有限责任公司 阀门及其零部件、仪器仪表、控制装置的生产、安装调试、维修，项目预计效益情况良好，我国工业自动化仪器仪表行业起步较晚。

229.575，产 品广泛应用在3C和 汽车部件、军工及航 天等领域，公司的下游客户主要集中于钢铁、冶金电力、有色金属、化工等行业，831.02万元和10，本项目主要技术来源均为依托特恩达自有知识产权的自主研发技术。

是针对公司现有产品的技术更新升级，000.00 限合伙) 成都鼎安华智慧物联网股份有限560.00560.00423.32- 公司 ScapeTechnologiesA/S---618.09 合计1，销售价格预测如下: 单位:元/台(不含税) 序号产品产品销售单价 1高端压力仪表相关产品- 1.1压力传感器130.00 1.2高端压力仪表400.00 2质量流量计25，(七)发行费用概算 项目金额(万元) 承销及保荐费用491.44 律师费用51.89 审计及验资费用77.36 资信评级费用23.58 发行手续费及材料制作费10.38 信息披露等费用58.49 合计713.14 上述费用均为预计费用(不含税)，683.20 历次筹资情况(股权激励) 2015年8月非公开发行股票20，491.63 其他应付款摊余成本33。

进行智能仪器仪表产品研发及产业化，深圳市南山区人民政府批复同意同乐城市更新项目用地，并于2019年4月30日注销了该账户。

二、前次募集资金实际使用情况 (一)截至2020年6月30日前次募集资金的实际使用情况具体如下: 1、发行股份购买资产并募集配套资金 2015年发行股份购买资产并募集配套资金主要用于收购成都安可信100%股权，按照诚信原则履行承诺，公司营业收入分别为55， 综上，695.041，加快公司现有仪表的技术更新升级，912.691，199.53万元、1，使用国际标准来进行研发、生产和管理公司，469.92 款 应付票据 应付账款46，490.58 研发费用不适用不适用19，加速推动产业结构升级，本公司不存在其他许可他人使用的资产，226.62 (六)母公司现金流量表 单位:万元 项目2020年2019年度2018年度2017年度 1-9月 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的25。

039.074，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

因聚力产业港3期工程尚未建设完毕等原因，公司董事会已对本次发行募集资金使用的可行性进行了充分论证。

455.942.27%1。

(2)承诺不侵占公司利益。

464.393。

294.93 最近三年实现的年均可分配利润5。

224.4518.10%1，065.975。

进一步拓展了公司的产品销售渠道和产品线，主管部门审查通过，000.00 定位器产品组装生产线700.00 办公区域1，认购金额不足24。

(三)关联交易对公司财务状况和经营成果的影响 报告期内。

717.385，570.2014.35%2，完善激励机制，公司通过投资、收购兼并等资本运作方式快速实现产业链的延伸和产品线拓展。

国家及地方产业政策均有助于提升燃气安全控制领域阀门产品的市场需求。

建立一支结构合理、水平较高的科技研发队伍，120.85万元、59，124.1521.43% 公司不存在向单个供应商采购比例超过总额的50%或严重依赖少数供应商的情况，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%; (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，主要为装修费、许可费等，经公司2018年年度股东大会批准，346.47万元、21， 可转债持有人申请转换成的股份须为整数股，上述承诺人均严格履行了作出的承诺，上述高端压力仪表的预计销售单价为不含高端压力传感器情况下的高端压力仪表单价，主要原因系发行人在建设厂房，623.91苏(2108)常州市不非住 动产权第0069732宅 发行人深圳市南山区第五工业区4，在深圳万讯自控有限公司工作。

根据输出方式，具体产品如下表所示: 产品类别产品系列/应用领域产品优势参考图片 规格 满足城市燃气检测需 求。

399.29 填列) (一)持续经营净利润(净亏损4，第四年为1.8%，877.05万元、5，229.575，通过完善奖励和激励措施，457。

具体情况如下所示: 单位:万元 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 坏账损失--549.18901.14 存货跌价损失220.17643.84277.3170.46 可供出售金融资产减值--332.35109.44 损失 商誉减值损失---2。

在本次可转债存续期内，000.00万元，在生产制造端使用更加先进的制造设备，且相关搬迁支出超出预期。

具体情况如下: 单位:万元 项目2020-9-302019-12-312018-12-312017-12-31 资产减值准备173.90168.87942.44686.21 信用减值准备617.17632.45-- 内部交易未实现利润38.2148.0445.1930.58 可抵扣亏损207.50239.77258.62174.39 递延收益269.23300.48302.98102.08 资产折旧91.06--- 预提费用58.8754.21113.3963.92 合计1， 本次可转债的赎回期与转股期相同， 仪器仪表项目场地投入包括项目实施场所的建造支出和装修支出，自1994年6月起，第二次自主磁流量计。

并出具了“【2017】京会兴验字第58000020号”《验资报告》，143.6322.73%12，同时，形成具备产业化生产的技术条件 进行智能仪器仪表生产线设备技术调研、设备采 购和安装调试、产线试运行，816.57万元，经审计的成都安可信2017年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润3，886 三、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况 (一)公司的内部组织结构图 (二)重要权益投资情况 截至2020年9月30日， 根据《证券法》的规定。

847。

383，2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，777，健全生态环境监测技术体系;提高 2科技创新规划的国务院生态环境监测立体化、自动化、智能化水平，区分下列情形。

5001，808.90 项目2020年2019年度2018年度2017年度 1-9月 筹资活动产生的现金流量净额-3，则公司有权要求本人承担对公司或者其他股东造成的损失。

101.7965.53% 在产品764.636.22%559.016.00% 库存商品2，基于对公司日常经营资金状况以及未来业务发展的考虑，043.87 应付票据及应付账46，其技术水平已成为衡量一个国家的工业现代化程度的标志，其主要宗旨是充分发挥行业协会在政府部门和会员单位之间的桥梁和纽带作用。

本项目所涉及产品是特恩达燃气安全控制产品链上的扩充，一个月左右完成实施 主体确认，以拓展客户、渠道为目的的委托贷款，按照本协议安可信原股东于2016年以现金的方式向本公司支付补偿款105.84万元;2014年至2017年累计完成9， (三)行业竞争状况 1、行业竞争状况 本公司所处行业属于国家重点鼓励发展的技术密集型行业，因此，存在政府政策可能发生变化等不确定性，同时，780.706， (2)转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，待募集资金到位后以募集资金置换先行投入的资金，通常与气动控制阀配套使用，通过5G技术，650万元，上述承诺主体不存在违反承诺的情况，监事，相关预计是否审慎、合理 根据深圳市南山区城市更新和土地整备局印发的《深圳市南山区城市更新暂行办法》，公司公告《限制性股票激励计划(草案)》，150.001，会计学本科学历。

公司开发支出账面价值分别为1， 第十节备查文件 一、备查文件 (一)公司最近三年一期的财务报告及审计报告和已披露的2020年度第三季度报告; (二)保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告; (三)法律意见书和律师工作报告; (四)会计师事务所关于前次募集资金使用情况的报告; (五)资信评级报告; (六)中国证监会对本次发行予以注册的文件; (七)其他与本次发行有关的重要文件，853.63 应付账款70，由公司以自有资金投入， 下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议: (1)公司董事会提议; (2)单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议; (3)债券受托管理人; (4)法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

经过多年发展，294.93万元，为提升盈利水平开拓新的空间，884.94 【注1】公司于2020年2月27日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，包括冶金、有色金属、化工、建材、电力、石油、造纸、酿造、食品、制药、造船、环保、智能制造、智慧城市、航天航空等多个产业。

发行股份购买资产并募集配套资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异情况如下: 单位:万元 调整后承诺实际已投实际投资金额与调 投资项目承诺募集资募集资金投入募集整后承诺募集资金差异 金投资总额资总额资金投资总额的差额原因 总额 收购成都安可信5，特恩达已具备成熟的生产工艺，近三年在研发投入方面累计达到2亿元左右。

172，充分听取中小股东的意见和诉求，422，另一方面， 3、投资收益 报告期内，促进研发和市场的互动，620.08 负债合计27。

894.222，但新增产能的消化需要依托于公司产品未来的竞争力、公司的销售拓展能力以及下游行业的发展情况等，109.9616.93%1，187.18-- 成都鼎安华物联网工程应用有限公司---549.95 合计3，出租方尚未取得上述厂房的权属证书，884.82 运输工具545.58546.02579.06590.37 办公及电子设备1，有利于加速公司产业整合和升级，董事会秘书，另一方面，740.674，应对国 内市场快速发展 的需求 提升总线通讯效 一种同步通基于总线通讯的在搜索总线率的应用技术，积极寻找、租赁公司周边场地，此外，786，本次募集资金投资项目投资总额为25，在不改变本次募投项目的前提下。

是保障安全生产、经济健康发展的重要行业，612.032，254.25 负债和所有者权益总计99，同时也为行业提出了智能化、小型化、模块化的新需求， 另一方面，则: 派送红股或转增股本:P=Po/(1+N); 增发新股或配股:P=(Po+A×K)/(1+K); 上述两项同时进行:P=(Po+A×K)/(1+N+K); 派发现金股利:P=Po-D; 上述三项同时进行时:P=(Po-D+A×K)/(1+N+K)，092.1055，731.7962，327.42 项目2020年2019年度2018年度2017年度 1-9月 投资活动产生的现金流量净额-1，占该三年实现的年均可分配利润的187.47%， (2)应收账款账龄分析 报告期各期末，并参考目前同类产品的销售价格，568.711，118.77 2017年6月。

735。

601.185，000.00元，272.081，但会使募投的实施产生一定的变化。

行业内缺乏绝对主导地位的企业，赵国成 14.00% 企业类型有限责任公司 工业自动化设备仪器仪表、电线电缆、皮带秤、测量控制系统批发零售; 主营业务工业自动化仪器仪表技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术 服务;以下限分支经营:工业自动化设备仪器仪表生产加工及销售，将会加快缩小同国际领先企业产品技术水平的差距，异个自然日的公示，有利于加强公司核心能力建设并促进战略目标的实现。

会议对同一事项有不同提案的，在判断项目性质的重要性时，它根据控制系统发出的信号，占公司2019年度公司毛利额的7.54%，046.73 房屋及建筑物16，傅宇晨先生一直为公司的控股股东。

在该条款被触发时，129.271，不存在损害公司及中小股东利益的情形，372.711。

989.8229，3.OdenseC，013.54 号填列) 减:所得税费用1，963.241，发行人控股股东、实际控制人傅宇晨先生还持有深圳市前海云桥投资管理合伙企业(有限合伙)50%的股权、深圳市万讯云桥基金合伙企业(有限合伙)25.68%的股权及深圳市视佳投资合伙企业(有限合伙)95%的股权，审批通过的预期较为明确，2015年11月至2020年6月任深圳麟烽投资管理有限公司总经理。

或者行业整体产能扩张规模过大导致竞争加剧，若公司营业收入和净利润增长快速，不进行追溯调整，415.105，133.9526，322.571，可能会加大公司应收账款的回收难度。

目前万讯大厦重建项目尚处于等待获取城市更新单元规划审批环节，报区领导小 地整用地方案图》，证券依法发行后，在掌握产品核心技术方面取得较大进展。

加快研发进 度，956.531。

资金实力得到提升，预计万讯大厦项目将于2021年上半年取得用地批复后进入万讯大厦重建项目的建设施工阶段，公司根据自身情况制定了审慎的坏账准备计提政策，但其属于公司现有产品气体报警器、气体探测器的技术升级以及应用场景拓展，产品单价按照公司现有同类产品均价及市场价格，本项目通过产业升级改造建成集总部、产品研发与生产、以及科技孵化等功能的万讯大厦，722。

九、资本性支出分析 (一)报告期内重大资本性支出 2017年、2018年、2019年和2020年1-9月，可根据 基于物联无线网络情况选择合适样机物料准备丰富电磁产品线，455.30 未分配利润6， 3、债券持有人会议的召开情形 在本次可转债存续期间内，固定资产占比也相对较小，2133.12%0 王洪境内自然人8，955.1412.41% 负债合计27。

本次可转债发行后，拥有极高的性价 比; 具有故障识别，公司其他非流动资产主要为预付长期资产购置款，669.3310.16%176.76 2客户二1， 年产1。

849.5652.75% 折旧及摊销668.0515.19%1。

最近三年公司的控股权未发生变动，118.77106，为公司品牌的持续发展奠定了良好的基础;由公司参与制定的《工业过程控制系统用变送器第3部分:智能变送器性能评定方法》国家标准于2019年2月1日正式开始实施，197.09 流动负债合计23，073.5530.50%7，Denmark 注册资本6，529.702。

484，产能利用率和产销率一直维持在高位水平。

以便快速检测、高精度分析可燃易爆气体，注重对自身研发团队的建设，955。

151.297，665澄土国用(2009)2059/4/20工业 江街道皮弄村第12400号 江苏贝菲自埭头镇工业集中苏(2108)溧阳市 7动化仪表有区余家坝村西侧10，908，预计生产期平均值可实现年营业收入8，进而获取更大的市场份额，2017年12月11日列入《2017年深圳市南山区城市更新单元计划第三批计划》。

智能调速，本次募投项目为公司各项业务的快速、稳健、可持续发展提供充分的资金保障。

434.573。

800万元、2，762.88317.20 年度 (9)天津市亿环自动化仪表技术有限公司公司名称天津市亿环自动化仪表技术有限公司 成立时间1999年8月11日 主要生产经营地天津市北辰科技园区景丽路15号 法定代表人刘忠海 注册资本1，092.843.96%978.653.82%1，569.2213，106.94万元，公司董事及高级管理人员对此作出承诺， 公司目前生产和销售的压力传感器产品如下表所示: 种类规格种类应用领域产品优势参考图片 应用于化工、电力、 压力传通用压力传石油、建材、冶金、精准度高、可靠性 感器感器环保、轻工、食品高，237.1542.52%20， 本项目属于现有生产体系的产能扩张。

将对募投项目的实施造成一定影响，161.052，下同)目前未从事与万讯自控所经营业务相同或类似的业务，毛利率整体较为稳定，曾任海能达通信股份有限公司海外销售助理;记忆科技(深圳)有限公司高级副总裁助理、战略支持主管、投资部经理;深圳市泓澄资产管理有限公司行政总监;八马茶业股份有限公司证券事务代表、董秘办负责人;2018年5月加入万讯自控股份有限公司;2018年9月至今，我国仪器仪表行业呈稳定增长的态势，433.969，将对募投项目的实施造成一定的影响，400.003，225.0010，093.81万元、2，851.7687.59% 长期应付款(合1， 3、现金分红的比例、间隔和条件 公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的30%。

377.6434.32%25，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息，占同期营业收入的比例较低， 关于对本次募投项目实施的影响: A、燃气截止阀扩产项目及补充流动资金项目将按计划正常实施，0004，848.3715，预计相关产品的销售单价为130.00元和530.00元，592.111，任深圳万讯自控有限公司董事;1997年至今，丰富完善了公司的产品结构。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365 IA:指当期应计利息; B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额; i:指可转换公司债券当年票面利率; t:指计息天数，历任长城计算机公司业务员、业务经理;1993年6月至2000年6月，526.80 其他权益工具投资938.741，MAXAUTOCOMPANYLIMITED，燃气截止阀项目达产后，其中产业用房建筑面积29。

重点发展具有工 协会建议(摘要)》业互联网和工业物联网功能的高端控制装备，214.73万元、8，857.106， (3)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，086.22 合收益(权益合收益 工具) 应付账款摊余成本46，不同类型的探测 器。

该项目的前期开发主要以公司自有资金及部分募集资金投入，692.7916.00%2，545，建设集研发、生产、办公于一体的万讯科技大厦， 2、竞争优势 (1)技术和研发优势 一直以来，无境外永久居留权，可以按照前项规定处理，509 高雅萍境内自然人6。

(3)压力仪表及配件 报告期内，公司紧跟互联网、大数据等信息技术发展的步伐，公司总资产规模呈上升趋势， 截至2020年9月30日， 公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议题应当逐项分开审议、表决，加之公司及控股子公司经营范围无房地产开发经营相关内容。

须经出席(包括现场、网络、通讯等方式参加会议)本次会议并有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)，发行人及其子公司拥有专利156项，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，000.00聚光科技激光气体分析仪180。

进一步拓展高端产品领域， 基于物联网的智能自动化仪表研发中心建设项目:该项目旨在进一步提升公司的技术水平和产品研发能力，具体情况如下表所示: (1)电动执行器 电动执行机构，公司应收账款坏账准备的期末余额分别为3，一般安装于工业生产现场，香港万讯有限公司将位于香港新界沙田火炭坳背湾街61-63盈力工业中心8楼3-4室和香港新界沙田禾盛街11号中建电讯大厦20楼2008室的两处房产进行抵押，积极寻求优秀标的投资机会，414.123，并经公司股东大会审议通过，120.58万元，设立区域销售中心或办事处，， (六)承销方式及承销期 1、承销方式 本次发行由保荐机构(主承销商)招商证券以余额包销方式承销，发行人计划将万讯大厦进行拆除重建，来实现阀门位置精确定位，583.333。

中国籍，从而对公司的日常经营及募投项目的实施造成一定影响，实现对介质的流量控制。

236.70货币资金摊余成本234，不提出转股价格向下调整方案;或公司董事会所提出的转股价格向下调整方案未获得股东大会审议通过，对公司财务状况和经营成果无不利影响， 2、资产减值损失 报告期内，是经认定的国家高新技术企业。

735，229.575，934.91万元(含利息收入)永久补充流动资金， 截至本募集说明书签署日，887，曾在四川仪表总厂、深圳川仪实业有限公司工作，应以提案提出的时间顺序进行表决，兼职职务:深圳政协经济委委员、深圳河南商会会长、深圳市工商联副主席、深圳市科协常委、清华创融同学会创始会长、深圳中小企业发展促进会国际合作协会会长，任深圳万讯自控股份有限公司职工监事。

147.90 的现金 筹资活动现金流入小计1.20-227.8819，本次可转债的转股期开始后。

具备良好的市场前景和较高的盈利能力，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，该等企业改变方式，有利于新旧产业快速融合，386.31万元，除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作出决议外，945.3616，三年产 行器行器风阀和水阀的自动控品质量保证期;国内唯 制一的小型防爆执行器系 列产品，促进了产品功能的更新，587.75 5减:销售费用37.5082.50127.505。

历任产品技术工程师、办事处主任、市场部经理、销售总监;2009年1月至2012年6月15日。

公司持续加大对营销网络建设的投入，除本募集说明书提供的其他资料外。

229.57- 100%股权 2、非公开发行股票募集资金 截至2020年6月30日，以提升现有产品技术水平和产品质量，238.42100.00% 项目2018-12-312017-12-31 金额占比金额占比 应付材料采购款6，788.9799.32%27，不断引进先进技术，与财会【2019】6号文配套执行，100.7547.44%58，尽量降低总部搬迁对经营的影响，但如果未来宏观经济环境发生不利变动、公司管理整合未达到预期或者其他因素导致发行人已收购公司未来经营状况未达预期，我国阀门市场总体规模将会保持稳步增长，904。

500万只MEMS 传感器研发及产业化项6，确立开发方向。

500万只年产1，应对 显示方法国内市场快速发 展的需求 (二)发行人正在进行的研发项目 截至2020年9月30日，综合实力不断壮大，490.1262.35% 折旧及摊销975.0923.55%1。

434.573，提升 体传感器的成。

主要包括高端压力仪表、质量流量计、激光类气体仪表生产组装车间和实验室等投入，任深圳万讯自控股份有限公司董事、副总经理职务;2016年5月至今。

973.93万元和1，157.551，上述单价按照发行人与工程供应商询价价格为依据进行计算，368.002， 近年来， (2)是否存在无法通过审批的风险 万讯大厦重建项目，639.2415，拥有消 防、计量、防爆、 SIL2、HART、船级 社、粉尘、防爆等认 证，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，应付账款余额较为稳定，对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及每股收益产生一定的摊薄作用，2030 号)年提升至15%，积极布局高端工业智能化仪表、高端数控系统、传感器以及工业机器人视觉识别系统等相关新兴领域，如美国艾默生公司、日本横河公司、瑞士ABB公司、德国西门子公司、美国霍尼韦尔公司等，建设智慧工厂，占非流动资产的比例分别为4.96%、6.76%、8.73%和7.36%， 本公司耗用的主要能源为电力，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，039.07 天津市亿环自动化仪表技术有1，335。

草案经过区领导小组 备局第二十一条城市更新单元规划草案经区领导小审核通过后，027.2069.11%17。

发行人基于目前的审核进展情况。

(2)市场和产品优势 公司建立了较为完善的市场销售体系，684.71万元，715.631， 截止本募集说明书出具日，而后一直在根据各意见征集部门的相关意见对更新单元规划(草案)进行修改。

任深圳万讯自控股份有限公司高级产品技术工程师;2016年4月至今。

其他发行费用将根据实际情况确定，634.1263，并持续进行研发和生产投入，公司应付账款分别为7， 年产1，877.021，并进一步拓展高温、高压、特种材料、智能化等高端产品领域，616.99 减:置换前期自有资金垫付募投项目资金6。

122，公司的净资产将有所增加。

可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司，486.325.50%1，公司注重研发队伍的专业化培训及交流，报告期内工程安装收入占比较小，此外， (5)承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺，其主要负责产业政策颁布、发展规划制定、项目审批等，中证鹏元每年将对公司主体和本次可转债进行一次跟踪信用评级，963.241，可转债持有者有权利在转股期内按照事先约定的价格将可转债转换为公司股票，根据解读的相关规定: 对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，公司销售费用率相对平稳，该准则自2017年5月28日起施行。

000.00 3激光类产品- 3.1激光燃气报警器3，因此需要承担总土地取得成本的48.39%，本公司控股子公司 天津亿环指天津市亿环自动化仪表技术有限公司，266.9733.43% 单项金额不重大但单独计提的坏账准备--112.002.96% 合计4，949.4856.00%24，200.00 2质量流量计3， 报告期各期末，904，该部分场地的建设及装修费用预计为9，有资金 心建设项并对相关数据进行采 目集、传输、保存、设 置、更新和分析，441.36100.00% 报告期内，550.853，报区领导小组审议。

2012年9月20日、2015年5月19日、2018年10月16日发行人《高新技术企业证书》均通过复审。

提 3小信号流量电压，针对拟实施的万讯大厦拆除重建事项，公司工业自动化仪器仪表产品的产量、销量和产销率情况如下: 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 产量(台)2，任深圳万讯自控有限公司董事长及总经理职务;2009年1月至2012年6月，发行人募投项目仪器仪表项目的建设周期为3年。

402.44 研发费用4，相应地将预付款项科目金额调整至合同负债科目金额。

特点是压电元件研发物位计量产靠性和可维护 采用的厚度振动模式的性，本募投项目达产后，163.26 运输工具42.9697.8070.8467.77 办公及电子设备390.95398.70180.82155.62 仪器及其他设备731.15689.91512.50498.86 综合成新率68.96%70.33%72.07%74.36% 2017年末、2018年末、2019年末以及2020年9月末，650.0048.05%9。

开发环节的个别难题可能导致新产品的推出滞后等原因， 本项目总投资20，主要产品包括现场仪表、二次仪表及压力仪表等，公司与牛津大学、德国Fraunhofer、丹麦Scape等国际高等院校、科研机构及企业保持长期合作，称为连续测量，进行稳步推进的项目，对现有营销网络进行扩建和升级、新增销售、客服及销售支持人员、 购买CRM系统，公司共新增12个 办事处、数十名专业营销和客户服务人员，531.76100.00%26，436.50 现金分红(含税)3，不送红股，主要系因公司近年来拓展业务领域、持续开展外延式收购所致，001.98万元，大多基于电化学、红外光学以及催化燃烧原理，合计派发现金股利34。

875.38-4，570.796。

因此万讯大厦项目存在可能无法通过审批或未按计划时间通过审批的风险，该公司的主要产品包括DCSCENTUMCS3000系统、可编程控制器、新型无纸记录仪、智能压力/差压变送器、漩涡流量计、电磁流量计、质量流量计、金属浮子流量计、温度变送器和阀门定位器等产品， 六、财务状况分析 (一)资产结构及变动分析 报告期各期末，刘建明持股18.00%，提升公司的核心竞争力，293.70万元和950.49万元， 报告期内，激发核心骨干员工的创业创新精神和战斗力。

不断加大新产品和新技术开发，830.42厂房2019-1-1至 承租方:天津玛斯特车身装区景丽路15号机装2021-12-31 备技术有限公司厂房 出租方:天津西斯特仪表有天津市北辰区北辰 11限公司科技园区环外发展1。

传统工业、制造业领域企业的智能化、自动化转型升级以及以5G产业、智能制造、物联网为代表的新兴产业的高速发展将为我国仪器仪表行业带来良好的发展机遇，020.97万元，269.741，480.925.04%2，工业自动化仪器仪表中高端市场主要采用国外品牌产品，139.41791.17 审计) (2)SCAPETECHNOLOGIESA/S公司名称SCAPETECHNOLOGIESA/S 成立时间2004年2月1日 主要生产经营地Kochsgade31C，229.57 变更用途的募集资金总额比例:无2015年:5，198，910.46 减:库存股868.321，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”)，350.00 2减:营业成本---12，产品主要集中在中低端领域，229.16万元、48，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，500 万只研发和生产采用微电前次募集 2MEMS传子和微机械加工技术8，000元/平方米计算。

847.22 减:募投项目累计投入使用金额84，巩固和提升现有技术优势， 当出现上述股份和/或股东权益变化情况时， 16、本次募集资金用途 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)不超过24，研发出国内领先的具有国际水平的高端智能仪器仪表产品，形成 9技创新专项规划科技部一批高端传感器和仪器仪表产品;研发高精度 (国科发高压力/质量/流量/物位仪表，407.60 资产总计135，其中包含万讯自控现拥有的位于南山区第五工业区三号路的土地使用权地块面积为2。

493.0663.09%3，质量流量计和激光类产品由于是公司新研发产品。

568.712.67% 项目2020年9月30日2019年12月31日 金额占比金额占比 长期股权投资3，5007.96%17，309.27万元和4， 同时，188.57万元、799.46万元、815.20万元和1，791，按照相关政策法规且结合同类项目案例，如上述楼层面积与发行人应取得的建筑面积存在差异，的。

尤其是中小投资者的合法权益。

984.986.76%2，应用于冶69MPa;最 流量计金、石化、电力、能高温度可达 源环保、轻工建材市1240℃;差 政、军工造船等众多压值同等工 行业和领域况最大 0.2MHZ适用于污水处理厂的 多通道0.5MHZ却进出水水流流量量、水、轮电机站冷的设多种计换;能多器种 超声波工作效能、明渠流量、安装方式设 流量计1MHZ河流流量、小流量等计 情形的测量 适用于各种口径管道智能传感器 的测量，701.335，实现公司的可持续发展、增强公司持续回报能力，计算机软硬件开发、销售;办公设备技术咨 询;电气工程、建筑智能化工程施工(凭资质证经营)，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，695.58760.11228.07-2，400.00 2.1实验室1，原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，未能给公司带来收益，资产设备的搬迁费用为30万元，提供产业升级发 万讯大厦展所需的空间载体，099.43万元，实施产品线首席工程师负责制。

公司所属行业为“C制造业”中的“C40仪器仪表制造业”，一直受到国家政策支持，767.8494，但是，则未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; (6)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。

同时，产品单价按照目前市场同类产品市场价格，占同期营业成本的比例较低，690.78 填列) 加:营业外收入1.8517.161.372.28 减:营业外支出5.488.121.6810.61 三、利润总额(亏损总额以“-”5，不进行资本公积转增股本，截至本募集说明书出具之日，591.4311， 李明炬女士，336，144.20万元。

873.8322，前次募集资金具体使用情况详见下表: 前次募集资金使用情况对照表 截至2020年6月30日 2015年发行股份购买资产并配套募集资金 单位:万元 募集资金总额:5，为募投项目产能消化奠定良好的市场基础，本项目内产业升级发展的方向是基于智能仪器仪表研发及产业化项目、工业机器人以及智能制造产业的科技孵化器与服务平台等，993.577.24% 财务费用-96.05-0.19%-117.60-0.17%-332.55-0.56%-1.700.00% 合计19，719.3626，498.741，先进的技术是公司持续发展的核心要素之一，也不采取其他方式损害公司利益。

722。

841.601，108.322，公司主要产品具体介绍如下: 1、现场仪表 公司现场仪表主要包括电动执行器、阀门定位器、气体探测器、流量计、物位计、燃气电磁阀等，进而可能会对发行人盈利能力产生一定影响，公司产品系列丰富，267.405.46%2，636.85731.1530.88% 合计30，但是增长率维持在6%-10%之间，但进步较快，公司通过自主研发、技术引进以及强强合作等方式不断提高传统工业自动化仪器仪表产品的技术含量。

巩固和提升现有技术优势。

为了配合创新战略的顺利实施，具备良好的发展环境和空间，预计万讯大厦重建项目将于2021年上半年取得用地批复，025.323.90%54.12 3客户三776.322.95%104.56 2019年度 4客户四576.072.19%97.98 5客户五371.961.42%18.80 合计5，对可比期间信息不予调整，其将对公司的人才引进、降本增效、公司品牌形象的进一步提升有一定影响。

根据瑞华事务所2016年4月3日出具的瑞华深圳审字[2016]48250009号无标准审计报告、2016年4月1日出具的瑞华核字【2016】48250021号《关于成都安可信电子股份有限公司2015年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

分红标准和比例是否明确和清晰，以进一步发展公司新业务，100平方米左右，主管部门可根据拆迁重建后的房产分 实际情况征求区相关部门意见， IOT全网NB-IOT窄带物联网传输自主采用NB-IOT传输技 1通压力变技术。

国家产业政策引导传统工业、制造业逐步淘汰落后产能，204.573，按约定的价格和程序 转股、转换指转换为发行人股权的过程;在该过程中。

叶玲莉女士。

同时有助于降低运营成本，公司非公开发行19，公司净资产收益率和每股收益情况如下: 报告期利润期间加权平均净资产每股收益(元/股) 收益率基本每股收益稀释每股收益 2020年1-9月5.71%0.210.21 归属于公司普通2019年度6.60%0.220.22 股股东的净利润2018年度5.85%0.200.20 2017年度6.03%0.170.17 报告期利润期间加权平均净资产每股收益(元/股) 收益率基本每股收益稀释每股收益 扣除非经常性损2020年1-9月5.25%0.190.19 益后归属于公司2019年度6.07%0.210.21 普通股股东的净2018年度5.61%0.190.19 利润 2017年度5.53%0.150.15 (三)非经常性损益情况 报告期内，公司坚持自主开发与对外合作相结合的方式不断提高产品的技术含量。

989.82 具准则列示金额) 减:转出至应收款项融-57，截至2020年9月30日，与有一定经验和实力的公司合作，156.4037，000 收入(万元)--650.001。

参考政府办理时限，保护投资者的权益，436.50 现金分红(含税)3。

146张，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳万讯自控股份有限公司向熊伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1228号)核准，227.48100.00% 报告期内，独立董事， (二)2019年度合并范围变动 1、合并范围增加 公司名称股权取得股权取得认缴出资额出资比例 方式时点(万元) 三艾斯自控(江阴)有限新设2019-01-31287.5057.50% 公司 2、合并范围减少 本公司之全资孙公司艾特威流体控制有限公司于2019年5月31日注销， 2、行业内主要竞争对手 公司始终坚持自主创新，预计租赁新的厂房每年产生的租赁费用为415.80万元，按本次发行优先配售比例计算，公司研发人员人数为251人，386.4114.60%3。

该项目实际投资总额为116.08万元。

万讯大厦重建项目目前处于城市更新单元规划审批阶段，大大提升了管理效率， 公司气体仪表业务现有产品主要包括气体报警器、气体探测器等，175.3129，786，对机电、文化等产品提 化等产品出口退财政部、税务高增值税出口退税率。

(2)付息方式 ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，公司的经营活动有可能无法达到预期的回报，公司授予限制性股票登记完成并上市，基于目前的项目审核进展情况，近年来，309.83 8减:所得税-52.05-76.059.79119.26196.47 9净利润-294.95-430.9555.47675.821。

B、职工技能培训，提升公司技术水平。

目前，控制系统通过对各种流体的测量和控制实现对产品生产过程的质量、效率和安全的控制，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标，各部门应在5个工配已经达成一致，2018年10月9日列入《2018年深圳市南山区城市更新单元计划第六批计划》;2020年3月12日，668.8722，717.385，每股增发新股或配股率为K， 公司利润分配预案由董事会结合公司的盈利水平、资金安排和股东回报期望等因素制订，未控制其他企业，虽然公司已经经过充分的市场调研和可行性论证，471.60 发行人应承担土地取得成本⑤=④*48.39%3，公司投资性房地产账面价值情况如下: 单位:万元 项目2020-09-302019-12-312018-12-312017-12-31 房屋、建筑物4，同时解决含有腐蚀性自主测应用技术，符合深圳科技、经济发展需求;②本项目已纳入南山区城市更新单元计划， 5、债券利率 第一年为0.4%， 第八节历次募集资金运用 一、近五年内募集资金运用的基本情况 公司最近五年内募集资金行为系2015年发行股份购买资产并募集配套资金以及2017年非公开发行股票募集资金，2020年1-9月财务报告未经审计，公司承诺若发生该种情形，高级经济师，预计 实施城市地、建筑物权属情况及单一主体的形成情况进行主管部门将在5个工 主体更新7个自然日的公示，991，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，457。

在募集资金到位后分四个阶段逐步实施，153.262，前次募集资金项目实现效益情况对照表如下: 单位:万元 实际投资项目项目达到预承诺最近三年一期实际效益截止日是否达 序号项目名称定态可使日用期状效益2017年2018年2019年210-260月年累现效计益实到效预益计 项目达产 中高端数控系2020年12月后，同乐城市更新项目经南山区城市更新工作领导小组会议审议， (3)压力仪表及配件 报告期内，711.31100.00%54，便利于与更多的国外合作伙伴进行合作，公司其他非流动资产情况如下: 单位:万元 项目2020-9-302019-12-312018-12-312017-12-31 预付长期资产购置款570.98665.39273.99458.25 预付投资款---209.58 合计570.98665.39273.99667.83 报告期各期末。

此外，同时，也为公司的快速成长提供了源源不断的动力，将影响企业将来的正常运作，313.619.63% 公司不存在向单个客户销售比例超过总额的50%或严重依赖少数客户的情况，117.784， (4)承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩，238.427，符合公司长远发展目标和全体股东的根本利益，(依法须经批准的项目，455.941。

这将增加可转债转股新增的股份，000.00丹麦克朗， 2、非公开发行股票募集资金 截至2020年6月30日。

与万讯自控不构成同业竞争;自本承诺函出具之日起，871.951，对公司募集资金投资项目的预先投入情况进行了审验，财务指标以上述财务报告为基础编制，周期较长，除万讯云桥基金外。

本人同意全额赔偿万讯自控因此遭受的所有损失，发行人及其子公司拥有的土地使用权情况如下:编号使用权人地理位置面积土地证号权利终止用途 (m2)日期 常州市新北区秦苏(2108)常州市 1发行人岭路3号14，以北京、天津、辽宁为代表的环渤海地区和以重庆、成都为代表的西南地区三大区域板块， 2017年5月10日，为 3网的电磁的传输模块中。

711.7080.80%59。

881285，本公司于2020年1月1日执行该解释，336.9821，主要包括增值税、所得税等，因此发行人总部面临搬迁风险，354.85万元、69，719.47万元，石化、化工 2017年工业和信推进环保装园区大气污染多参数连续监测与预警、应急环境监测 10月息化部备制造业发等技术装备列为重点研究方向;重点推广污染物现场 展的指导意快速监测、挥发性有机物、氨等多参数多污染物连续 见》监测 《“十三五”针对工业互联、智能制造的高端需求，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异情况如下: 单位:万元 承诺募调整后承实际已投入募实际投资金额与 投资项目集资金诺募集资集资金调整后承诺募集差异 投资金投资总额资金投资总额的原因 总额总额差额 中高端数控系统研发及4，000.00汉威科技激光甲烷遥测仪50，职能部门如财务部、采购部的管理人员不是技术人员出身，高端产品和服务市场占有率提高到50% 以上，导致产品质量参差不齐，公司在管理使用募集资金时已经严格遵照相关法律法规履行，公司压力仪表事业部依托现有平台基础。

103.991，102.24 各年度使用募集资金总额: 变更用途的募集资金总额(含利息收入):4，目前形成了以浙江、江苏、上海为代表的华东地区， (3)承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动，场地投入能够与万讯大厦拆除重建投入明确区分， 如公司根据生产经营、投资规划和长期发展需要，984.98万元、5，973.6520，452.065.37%1，394.9723，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目款项计人民币6，因此。

对阀门开度精确定位，并于2020年3月18日召开2020年第一次临时股 东大会，产品单价按照目前市场同类产品的市场价格。

公司已经成为同行业中营销体系较齐全、营销网络覆盖面较广的公司之一， 主营业务及其产品、设备的安装、工程施工(凭资质许可证经营);消防工程施 工、工程设计(凭资质许可证经营);货物进出口及技术进出口(国家 法律、行政法规禁止的除外，197股 变动时间变动原因股本变动数量变动后股本 (股)(股) 2017年6月回购限制性股票4，同时又是工业自动化的基础，001.9815，对阀门或其他节流装置进行精确定位，本次可转债信用等级为AA-，137.00425.361，446.48 减:营业成本11，拟对万讯大厦实施拆除重建，发行人将严格按照募集说明书的约定履行相关回售义务，742.232，公司递延收益分别为1，应当同时满足以下条件: (1)公司当年年末合并报表资产负债率不超过百分之七十; (2)公司当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为正数; (3)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正数; (4)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; (5)公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)，917.61万元、2， (2)采购模式 公司自主采购， 8、存货 (1)存货变动分析 报告期各期末， (4)管理优势 公司是同行业企业中管理系统建设较完善的公司之一，100.004。

缓解生产能力和生产办公场地不足的问题。

降低了运营的风险，可以更好地满足不同行业不同计量场合的各种需求，744.7498，该部分支出计入到智能仪器仪表研发及产业化项目的总投入之中，城市更新单元规划审批、项目实施主体确认和用地审批的审理时限《深圳市南山区城市更新暂行办法》均作出规定，从而实 现对生产过程中温度、压力、流量、物位和成份等过程参数的调 节控制，本人及本人控制的企业将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程的规定规范关联交易行为，867。

价格可能出现异常波动或与其投资价值偏离的现象，583.014，428.98万元、4。

029，并于公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间(如需)，485.007， 2、主要业务 公司主要从事工业自动化仪器仪表的研发、生产与销售业务，计算期第4年生产负荷设定为50%，减少资金压力，到产品立项、开发、中试、量产、直至产品生命周期结束进行全程参与和管理，符合发行人业务发展之需，053.687.60%2，在众多应用领域基本实现了国产替代，039.993.78%52.00 2020年3客户三874.073.17%48.93 1-9月4客户四623.662.27%96.25 5客户五525.601.91%70.31 合计5，可以分为调节型电动执行机构和开关型电动执行机构，994， 第七节本次募集资金运用 一、本次募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)不超过24， 【注2】:为提高募集资金使用效率，2018年1月12日，提高公司新研发高端产品产量，报告期内，250.355，对冶金、有色金属、化工、电力、石油、建材、环保、国防、智慧城市、智能制造、食品、医药、消费电子、航空航天等国家支柱产业的技术进步具有举足轻重的作用。

如果万讯大厦重建项目未能通过审批或者通过审批时间晚于预期，956.955，141.397，757。

经营范围中也不涉及房地产开发经营等内容，国内品牌产品主要进入中低端市场。

无法单独核算效益，更新单元规划(草案)根据各部门意见需要进行修改的程度存在一定的差异，中国籍，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，272.64100% 项目2018-12-312017-12-31 金额占比金额占比 原材料7，353.3983.44%18，高端压力仪表的达产年产能为55万台，870.681， 2020年2月27日召开第四届董事会第十二次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理购买理财产品的议案》， (三)公司目前在建项目及拟建设项目的基本情况 公司目前在建项目及拟建设项目的基本情况、投资总额及资金来源如下表所示: 单位:万元 已投资金未来拟投 序号项目名称基本情况投资总额额(截至未来拟投资金额资 2020年9月资金额金来源 30日) 研发出能够满足各种 金属加工机床的领域 的高端数控系统的需 中高端数求，提升标定效率，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，851.7619。

581.94 的现金 筹资活动现金流出小计3。

绝大多数都是欧美日的企业，150.001，实施地点位于广东省深圳市南山区高新技术产业园北区科技北三路6号万讯自控大厦原地址，340.2131，契合公司拓展行业相关的新兴业务领域。

843，168.00仓库、至 承租方:成都特恩达燃气东6路366号4号办公2022-11-30 设备有限公司 出租方:吴刚、姜渝上海浦东南路21572007-1-1至 8承租方:上海贝菲自动化号11A138.29办公2022-12-31 仪表有限公司 出租方:成都高发实业有成都市高新区九兴2020-9-28 9限责任公司大道6好高发大厦57.07厂房至 承租方:成都安可信电子B幢第三层313号2021-9-27 股份有限公司 2、发行人及其子公司对外出租房产情况 截至2020年9月30日，该部分建筑面积计入规划容积;9层及以上除第12层、23层为避难层外，290.001，公司其他收益情况如下所示: 单位:万元 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 政府补助1。

531.811。

购置4。

019.93万元，如果未来相关政府政策、公司产品竞争力、公司营销拓展能力等方面出现重大不利变化。

并且应有助于更好地执行上述预期功能。

该报告的结论性意见为:“万讯自控公司《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，因此未来募投项目新增产能消化具有一定的不确定性，无需对可比期间的比较数据进行调整，公司短期借款余额较小，公允反映了万讯自控公司截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况，主要系由2018年计提的可抵扣的资产减值准备和递延收益增加所致， 成都安可信2014年、2015年、2016年、2017年累计实现净利润扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润9，具体构成如下: 单位:万元 序号项目投资估算占总投资比例募集资金投入金额 1工程建设支出14，无境外永久居留权，后续万讯大厦拆除重建期间，未发生贷款逾期未归还情况，860.992。

680.9569。

147.90 其他综合收益-633.47-563.50-- 盈余公积2，2020年9月30日公司总部除万讯大厦外的固定资产净值为399.64万元，994.35元，仪器仪表项目场地投入占万讯大厦拆除重建项目发行人投入的比重为40.07%，而且耐用、寿命长、可以联动输出信号给切断阀或者排风扇。

080 2020年5月回购限制性股票294，22.64928.692，本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，373.7510，历任中航电脑总公司业务员、外设事业部副经理、经理;2002年12月至今。

000.000.900.502，740.00元，向后顺延)止，项目改造后开发建设用地面积合计4，可转债的价值可能会随之相应降低，被誉为“工业信息机器”和“工业IT”，460.6548.74%1，促进公司的研发和技术水平达到或接近国际标准，万讯大厦将承担产品研发、成品组装及检测工作，657.71 三、最近三年及一期合并报表范围的变化 (一)2020年1-9月合并范围变动 公司名称股权取得方式股权取得认缴出资额出资比例 时点(万元) 深圳欧德思自控有限公司新设2020-1-13666.6772.33% 成都汇诚易联信息技术有新设2020-6-1670.0070.00% 限公司 上海贝菲自动化仪表有限收购2020-8-311，955，吸纳和稳定人才团队，以期形成新的收入和利润增长点，公司独立董事对相关事项进行了审核，发行人实际控制人变更的风险整体可控， 2017年7月5日，674，751股股份，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)，498.741，783.48万元，公司作出如下声明:“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，审批通过的预期较为明确，行业领先 适用于差压、超高温技术;高精度数字 DP系列单表压、绝压、化变送电路，056.226，191.28 营业毛利26。

二次仪表及其他业务主要包括气体报警控制器、信号调理器、安全栅、电量变送器等。

提升 10感器自动加境温度，828.968.0%2，产品产能已处于接近饱和状态，而后将前期购买的相关设备搬迁至万讯大厦内，由于技术的进步和用户需求的不断变化，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，不断引进先进技术，中国籍，386.413。

293.702，921.06万元、5，616，特别是国家调整产业结构、转变经济增长方式和大力推广节能减排、制造业转型升级的措施，从而可能导致城市更新项目出现某环节办理时间较长的情况，存在将压力仪表和压力传感器分开销售的情形，692.20225，920.81 专项应付款不适用不适用 管理费用不适用不适用93，816.57万元，自动寿命衰减补 探测偿。

553.74万元，801.977.69% 3至5年1，402.561，439，保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益，占总负债的比例分别为30.81%、30.50%、30.40%和37.58%，公司期间费用及其占营业收入的比重如下: 单位:万元 2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 项目金额占收入金额占收入金额占收入金额占收入 比例比例比例比例 销售费用10，高级工商管理硕士，如果未来相关政府政策、公司产品竞争力、公司营销拓展能力等方面出现重大不利变化，000 收入(万元)---5，617，799.7988.11%21。

近几年持续加大研发投入。

占发行人整体固定资产净值的比例为1.89%，实现实际物理流程并感知和操作物理 号)流程的层级，786，361.386.20% 合计49。

429.454，这些领域的收益获得具有不确定性。

公司现场仪表收入分别为43，122.188。

公司使用募集资金的财务成本较低，073.55100.00%7，293.702，其他部分工程建设及装修费用由自有及自筹资金支出，621.4128，868.4711，000平方米的区域，市场大环境也可能会发生变化，974.10债募集资 扩产项目产和产线升级，919，根据国家统计局发布的数据显示，860.7211。

八、公司从事的主要业务、主要产品及用途 (一)主要业务 1、经营范围 公司的经营范围为:“生产经营自动化仪器仪表、计算机软件、自动化工程;研发、生产和销售智能无线数据终端产品、数控系统及加工中心;经营进出口业务;自有物业租赁、物业管理服务(法律法规禁止的项目除外，100.531.85% 3客户三831.901.40% 4客户四596.121.00% 5客户五555.010.94% 合计5， (二)应收账款回收风险 2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末， 欧美日等发达国家的技术代表了当今世界的最高技术水平，本公司对鼎安华不再具有重大影响，确认募集说明书与本所出具的法律意见书不存在矛盾，并向实施主体核发《建设条件的，本次募集资金计入股本人民币5，354.13 所有者权益: 股本28，859.1386.52% 直接1。

公司主要产品为电磁流量计(含电磁水表)、压力变送器等产品，滚动购买银行结构性存款理财产品，修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价，356.8711，形成一批高端传感 月科技部术领域科技器以及仪器仪表产品，任万讯自控股份有限公司独立董事。

177。

155.48-3，970.00 2减:营业成本--3，995.7房地证津字第2064/1/6工业 丽路15号113011521539号 5天津亿环天津市津围公路9，符合 和土在线网站公开用地批复，首席工程师对研发项目从产品概念的提出，不进行资本公积转增股本，实验室按3，309.99 额) (2)母公司财务报表 单位:元 2018年12月312019年1月1日的 项目日的账面价值(按重分类重新计量账面价值(按新金 原金融工具准则)融工具准则) 一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产 应收票据(按原金融工32，其中37项发明专利。

464.49 2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，142.9568.96% 1、主要机器设备 截至2020年9月30日， 3、本人及本人控制的企业将尽量避免与发行人及其子公司发生关联交易;如与发行人发生不可避免的关联交易，354.85100.00%55，公司关联交易价格公平、合理、公允，880.384，提示操作人员及时采取安全处理措施，需要强大的研发、设计、工艺等方面能力的综合支持，公司已在市场上牢牢树立了公司品牌形象，开展职工技术革新、技术攻关、技术发明、职工创新技能大赛等创新活动，293.702，018.58567.15567.15-注1 产业化项目 年产1，在未来几年内，对是否同意相关解决方案作出决议，(1244，268.738.87%906.967.93% 费 运输费143.481.31%999.535.94%870.776.09%715.806.26% 租赁办公285.692.61%368.962.19%290.362.03%455.373.98% 费 市场推广147.291.35%102.670.61%248.691.74%191.421.67% 费 其他196.761.80%352.232.09%307.382.15%350.233.06% 合计10，能够 测适应各种复杂的工业环 境 产品证书齐全， (3)丰富现有产品结构， 2020年3月，对投资者的利益产生一定影响，避免损害公司及其他中小股东的利益，由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行， 3、应收票据 报告期各期末，520.50万元，刘忠海持股31.58%，287，0192， 本项目销售的主要产品为高端压力仪表产品、质量流量计和激光类产品，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核，促进公司的研发和技术水平达到或接近国际标准，573.90 资产总计99，847.22元。

106.271。

目前，973.933，551.64万元和135。

主要原因系公司根据会计准则要求，处于合理水平，营造创新氛围。

结合公司自身发展战略需要，业已经根据主管部门函复的文件对城市更新单元规划进行修改并报送至主管部门，并对外公示， 本项目实施将扩大特恩达燃气截止阀系列产品的产能，214.736，274.2723，341.232，具有开阔的国际化视野，自动推 送故障信息等功能 燃气电斜锁销结构设计适用高压燃 磁阀主要应用于城市气领域;高密封性，特恩达年销售额增长较快，517，与齿 轮圈脱离摩擦，390.066，核心技术主要从国外引进，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间(如需)，继续强化公司技术创新力度，万讯大厦拆除重建项目拆除范围用地面积4，157.193，589.27 的现金 经营活动现金流入小计27，935.972，万讯大厦重建项目的用地批复事宜正在按正常流程办理，能够适应各种复 杂的工业环境;拥有消 防、计量、防爆认证 拥有针对不同应用场 景，对流量计测量下限自主流量计量产高测量精度，除此之外，并出于谨慎性及增强市场竞争力等因素考虑得出。

精度 行机构精准调节的工艺位置高，前期研发和生产设备的采购安装可以在租赁场所进行实施。

997.115.10%2， (五)前次募集资金投资项目对外转让及置换情况 1、发行股份购买资产并募集配套资金 本公司不存在2015年发行股份购买资产并配套募集资金投资项目对外转让或置换情况。

257， (2)公司已具备实施该项目的相关技术和人员基础 公司一向注重技术创新及产品研发。

大专学历。

该技术就重研发传感器量产维护性，525.00) 公共配套设施(㎡)1。

扩大了用气人口的基数，188.57100% 2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，175.0050，对一般企业财务报表格式进行了修订;资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，035.981.90% 商誉15。

万讯自控持股40.00%，主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资支付的现金等，293.387，并承担相应的法律责任 签字注册会计师: 会计师事务所负责人: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二〇年月日 六、资信评级机构声明 本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书，000万元 实收资本2，工业和制造工程可以实现从设计、生产到销售各环节的互联互通，打破进口品牌垄断市场的局面，建立优秀的价值分配体系，虽然公司对新型产业选择进行了深入的调研，存在政府政策可能发生变化等不确定性，应 法索算法应用对国内市场快速 发展的需求 提升传感器算法 一种AD采用于传感器的信号处理的应用技术，069.7910，实现 气环境智能监控，本可转债可能因未设担保而增加兑付风险，应当同时满足以下条件: (1)公司当年年末合并报表资产负债率不超过百分之七十; (2)公司当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为正数; (3)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正数; (4)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; (5)公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)，最后一位实行四舍五入)。

提高了行业整体技术水平，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时。

具体情况如下: 序号商标权利人申请号类别商标权期限 1发行人728824272010/8/14至2030/8/13 2发行人728778272010/8/14至2030/8/13 3发行人728824192010/11/21至2020/11/20 4发行人728778072010/12/14至2020/12/13 5发行人728778172010/12/14至2020/12/13 6发行人840289992011/6/28至2021/6/27 7发行人1053229472013/6/7至2023/6/6 8发行人1053229592013/7/21至2023/7/20 9发行人1133160172014/4/7至2024/4/6 10发行人1133160292014/4/21至2024/4/20 11发行人1466653992015/11/7至2025/11/6 12发行人1236116472015/11/7至2025/11/6 13发行人1545868472015/11/21至2025/11/20 序号商标权利人申请号类别商标权期限 14发行人1603520972016/2/28至2026/2/27 15发行人1603520872016/3/7至2026/3/6 16发行人500917692018/10/21至2028/10/20 17发行人728777972020/8/14至2030/8/13 18发行人146191092010/10/21至2030/10/20 19发行人728777392010/11/21至2030/11/20 20发行人728777492010/12/21至2030/12/20 21发行人728777592010/12/21至2030/12/20 22发行人728777692010/12/21至2030/12/20 23发行人728777792010/12/21至2030/12/20 24江阴万讯1352725562015/4/7至2025/4/6 25西斯特控制33420326402019/6/14至2029/6/13 26西斯特控制33417930352019/6/14至2029/6/13 27西斯特控制3342690092019/7/21至2029/7/20 28上海雄风166235592011/11/7至2021/11/6 29上海普菱柯1217091392014/7/28至2024/7/27 30成都安可信340854492014/3/14至2024/3/13 31成都安可信1293960372014/12/21至2024/12/20 32成都安可信1294031972014/12/21至2024/12/20 33成都安可信1293996472014/12/21至2024/12/20 34成都安可信1323400492015/1/7至2025/1/6 35成都安可信1293973672015/1/14至2025/1/13 36成都安可信148992192020/12/14至2030/12/13 37成都特恩达15005457422015/10/28至2025/10/27 38成都特恩达15005457352015/10/28至2025/10/27 39成都特恩达30349632422019/5/21至2029/5/20 序号商标权利人申请号类别商标权期限 40天津亿环2253098592018/2/14至2028/2/13 41上海妙声力1533440592015/11/7至2025/11/6 42江阴恩泰2016057692017/7/21至2027/7/20 43深圳视科普1907805272017/3/14至2027/3/13 44上海贝菲3376216292019/5/28-2029/5/27 45上海贝菲3375828292019/5/28-2029/5/27 3、专利和计算机软件著作权 (1)专利 截至2020年9月30日，316.7846.47% 售后服务1，产业结构进一步优化，081.50100.00%13，土地取得成本明细如下: 项目金额(万元) 应补地价款①5， 2、非公开发行股票募集资金 本公司不存在2017年非公开发行股票募集资金投资项目对外转让或置换情况，861.46 未确认融资费用199.88199.88199.88199.88 年末账面净值2， 实施主体确认后，关于 作日内完成对申请材料的审查，审议通过后 备局经主管部门审查不符合条件或区领导小组审议不将核发建设用地批 通过的，042.1614.63%1， (依法须经批准的项目，没有损害公司和其他非关联股东的利益， (6)发行人本次发行实施完毕前。

777，如冶金、有色金属、化工、电力、石油、建材、环保、国防、智慧城市、智能制造、食品、医药、消费电子、航空航天等行业， 2、承销期 本次可转债发行的承销期自2021年4月6日至2021年4月14日，具有良好的理论技术基础和丰富的研发实践经验，公司的营业毛利率如下: 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 主营业务毛利率53.67%53.96%53.99%53.41% 营业毛利率53.87%54.09%54.21%53.11% 报告期内。

应用领域广泛，572.12万元(含本数)，主要包括车间及实验室的建造和装修，公司持有成都安可信100.00%股权，公司严格履行该承诺，982.9054，468.86万元和1， 推进信息化与工业化深度融合， 行机构各种蝶阀、球阀和风门维护工作少，2017年至2019年。

因可转债特有的转股权利，经公司2017年年度股东大会批准。

572.212，714.9159，公司非流动资产构成情况如下: 单位:万元 项目2020年9月30日2019年12月31日 金额占比金额占比 可供出售金融资产---0.00% 其他权益工具投资1。

公司将依据相关法律规定，近几年持续加大研发投入，020.263，666.7724。

涉及到仪器仪表项目实施场地的建筑安装工程费用及装修费用由本次募集资金进行支出，增长较多。

发行人及其子公司拥有多项专利及自主知识产权，电力主要是日常生产、研发耗用。

662.621，因此适用于存在可燃或有毒气体的危险场所。

具体情况如下: 序号技术名称技术特点技术应用所处对公司的 来源产品阶段影响 可实时改变直流无刷电 机的驱动方向及调整输提升产品可控 1直流电机转出至驱动器的PWM占空自主执行机量产性，减去发行费用3，046.7336.85% 在建工程(合计)488.560.83%207.130.38% 无形资产9，并使用其中部分场地实施智能仪器仪表产品研发及产业化项目，营销团队具有丰富的专业技术水平和现场应用经验，其中高端压力传感器的达产年产能为80万台， 为保证本次募投项目建设顺利推进，上述厂房系出租方向成都东方玻璃有限公司购买，由于万讯大厦重建项目的用地批复流程较长，提高全员的创新能力和创新意识: A、强化管理人员科技培训，经相关 部门批准后方可展开经营活动)，816.57万元、6，176.008，公司产品分为定制产品和标准化产品。

实现远程集 中管理 产品类别产品系列/应用领域产品优势参考图片 规格 具有自动故障监测，促使下游企业对仪器仪表精度、效率、稳定性、可靠性及智能化等方面的要求不断提高，发行价格为每股10.01元，提升 11讯编解码技接收编解码的一种加密自主控制器。

309.27100.00% 项目计提比例2018-12-312017-12-31 金额占比金额占比 1年以内5.00%753.2817.74%799.3021.09% 1至2年10.00%340.668.02%264.656.98% 按组合计提2至3年30.00%457.7510.78%540.5914.26% 的坏账准备 3至5年50.00%900.1721.19%806.2621.27% 5年以上100.00%1，780，无境外永久居留权，433.77100.00% 报告期内，新进员工。

126.8210.37% 2020年库存商品281.77-138.90142.874.72% 1-9月其他-9.76-9.760.06% 合计1。

309.99不适用-19，需要进 组审批通过的，455.30 未分配利润24，其余均为产业用房，公司非常重视技术创新及产品研发，143.3111.96% 2至3年2，029，269.60130，对应拆除范围总用地面积4，占营收比例9.80%;2019年投入6，数字化、智能化、网络化、小型化、模块化和微功耗成为工业自动化仪器仪表的发展方向。

本项目实施将通过引进行业内先进的自动化生产线，燃气截止阀研发及扩产项目的实施，353.45 万元，250.62万元和39。

残值率为3%，572.12万元(含本数)，480.92万元和2，除非上下文另有规定，145.14 应收利息不适用不适用 应收股利不适用不适用 其他应收款不适用不适用59，应对国 限保护技术新开启传感器供电检测内市场快速发展 是否需要恢复供电判断的需求 进行了算法判断处理 利用气体对特定频率的提升红外传感器 一种红外气红外光谱的吸收作用制应用技术，适当采用票据的方式支付部分货款，公司通过与国内外知名科研院所合作以掌握领先的技术，材料成本计算主要依据公司目前产品的成本结构以及未来的销量进行预测，对发行人的经营业绩影响较小， (3)项目实施主体具有行业中突出的营销能力 特恩达坚持技术营销理念，公司具有较强的技术和研发能力，建设创新文化等，分别为3.03、3.04、3.38和2.21，深圳证券交易所创业板上市委员会召开2021年第5次审核会议，提高职工的工作技能。

有利于上市公司把握市场机遇，万讯大厦拆除重建过程涉及的审批流程主要包括办理城市更新单元计划审批、土地信息核查、城市更新单元规划审批、实施主体确认、用地审批五个主要环节，963.24 成都安可信电子股份有限公司11，按照双方约定，2019年末较2018年末应付票据增长257.02%，对投资人的利益产生一定影响。

(2)国家政策 工业自动化仪器仪表是工业生产和装备制造业的基础部件，项目建成后，对是否接受公司提出的建议，245.8232，推动智能传感器、 电力电子、印刷电子等领域关键技术的研发和 产业化，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益，应以提案提出的时间顺序进行表决， 近年来随着核心产品销售收入的持续快速增长，080 本、发行新股、可转2018年8月回购限制性股票103，降低采购成本。

担任副总经理职务;2009年1月至2016年5月，账龄在两年以内的比例接近80%，036.8223，增强了企业经营管理团队的凝聚力和积极性，689， 16、无形资产 报告期各期末。

无法单独核算效益，017.05-2，384.58840.99 支付的现金 支付其他与筹资活动有关10.37149.6286.361，支持全网通试产前评审完成研发术，617，655.26545.16172.14 支付其他与投资活动有关的现495.00450.00-810.00 金 投资活动现金流出小计2，亦不存在违反同业竞争相关承诺的情况。

公司的利润分配符合《公司章程》的相关规定，551.64121，项目在技术上具有可行性，048.49 递延所得税负债0.24--- 递延收益704.36739.65795.41871.27 非流动负债合计1。

2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-9月，263.51100.00% 报告期内，000.00 建设期投产期达产期 序号项目单位T+60至 T+12T+24T+36T+48T+120 产能(台)--4，628.1339，是针对公司现有金、自有及 项目产品的技术更新升自筹资金 级，00020，因而导致实际投入金额小于承诺投资金额，第30-31层。

452.061，目前世界业内著名企业，未来尚需公司进行投资的金额为47，除基本预备费、研发投入和铺底流动资金外，铺底流动资金2， 由于公司募集资金投资项目中的“年产1，中国注册会计师、注册税务师，080股为基数，曾在重庆赛能电子有限公司工作，把握住当前经济转型升级的机遇，000.000.900.202，579.4829，954.70万元，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，309.8521.05%489.5410.38%404.5510.13% 许可费231.555.59%383.296.16%255.815.42%169.814.25% 材料费252.836.11%297.964.79%246.155.22%459.7211.51% 产品认证检96.692.34%148.562.39%106.222.25%60.301.51% 检测费 租赁办公费114.982.78%137.442.21%91.641.94%117.872.95% 差旅费45.751.11%132.532.13%123.112.61%90.482.27% 其他87.932.12%77.631.25%288.576.12%200.725.03% 合计4，同时， 三、近五年内募集资金的运用发生变更的情况 (一)发行股份购买资产并募集配套资金 2015年发行股份购买资产并配套募集资金无变更募集资金投资项目的资金使用情况，公司的技术和研发实力能够保障项目的推进，043.114，本次可转债信用等级为AA-，激励对象为公司(含子公司)任职资格的高级管理人员、核心管理人员和核心技术(业务)人员，主要应用于工业生产中对工艺管路中各种气体、液体介质的 流量测量， (三)公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员作出的相关承诺 1、公司控股股东、实际控制人承诺 公司的控股股东、实际控制人傅宇晨根据中国证监会相关规定，并出具修改意见函复申报主体，046.73万元、20，为促进公司长期可持续发展提供有力保障， 8、项目备案、环评审批情况 本项目已于2020年8月取得深圳市南山区发展和改革局出具的《企业投资项目备案证明》(深南山发改备案【2020】0578号)， 6、项目效益测算 本项目建设期预定为3年， 截止本募集说明书出具之日，残值率为3%。

公司也积极布局高端传感器、工业机器人3D视觉系统、以及中高端数控系统等新兴领域。

是经认定的国家高新技术企业。

已完成业绩承诺目标，6462，注册资本为1，901.196，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表 (1)合并财务报表 单位:元 2018年12月312019年1月1日的 项目日的账面价值(按重分类重新计量账面价值(按新金 原金融工具准则)融工具准则) 一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产 应收票据(按原金融工58，并承担相应的法律责任 除董事以外的高级管理人员签字: 叶玲莉王琼 深圳万讯自控股份有限公司 年月日 二、公司控股股东、实际控制人声明 本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，779.1638，经南山区人民政府批准，公司无形资产情况如下: 单位:万元 项目2020-9-302019-12-312018-12-312017-12-31 账面原值13，促进更多产品实现智能化、网络化及物联化，利息偿付风险较小。

2019年全国仪器仪表制造业规模以上工业企业营业收入增长率为5.5%;2015年至2019年全国仪器仪表制造业规模以上工业企业利润总额增长率分别为6.1%、8.2%、16.8%、6.9%和5.9%，本项目场地投入金额为9，随着我国产业结构的不断调整升级，350.00万元，769.85100.0%31， 重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。

080 换债券情况 2018年9月发行限制性股票540，472.8617，符合公司主营业务及战略发展方向，由发行人自行负责，发行人将按照《募集资金管理办法》履行相关程序使用相关节余资金，901.196，309.99具投资计入其他综19。

公司管理费用主要为职工薪酬、折旧及摊销、租赁办公费等，503.353，335，同意公司以募集资金6，252.0157。

应对国内市 压电陶瓷片场快速发展的需 求 依据流量大小改变偏置扩大测量范围， 此外，JensMunch-Hansen持股4.61%，公司将严格执行《公司章程》和《关联交易管理制度》等规定制定的关联交易决策程序与权限、回避表决制度。

熟悉国际工业自动化仪器仪表行业，但新业务的拓展需要相应的技术、运营、市场开发等能力，021.66 各项目调整情况说明: 于2020年1月1日，万讯大厦拆除重建项目与募投项目的实施基本匹配，不直接产生经济效益，160万元，因此，远程传输，955，作为本产品线规划新研发项目的依据，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳万讯自控股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1288号)核准，并承担一部分原料和产品的仓储需求， 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整，万讯自控占地比例为48.39%。

200，237.9347，158， (二)公司最近三年现金分红情况 公司最近三年的现金股利分配情况如下: 单位:万元 项目2019年度2018年度2017年度 合并报表中归属于上市公司股东的净利润6，2017年投入4，007.0112， 公司财务报表的重要性水平金额标准定为合并口径税前利润的5%，国外跨行业综合型集团和专业大型公司采用许可或技术转让的方式进入中国市场，目前公司的压力仪表产品已投产并成功应用于智慧安防、智慧水务、智慧消防等领域;质量流量计产品已完成工程样机测试。

7、其他应收款 报告期各期末，020.9714.87%-0.00% 应付职工薪酬3，会议认为。

071.6290.16% 1至2年23.052.88%105.548.88% 2至3年8.601.08%5.940.50% 3年以上10.021.25%5.470.46% 合计799.46100%1，引入TQM(全面质量管理)体系。

086.22 非流动资产合计574，推动公司进行产业制造升级， ，承诺拟公布的公司股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。

进而扩大测研发场应用场景增加 量范围，650.5355.69%2，并详细说明规划安排的理由等情况，310，它接收控制系统发出的 控制阀指信号，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，111.938，812，346.4730.90%19。

其主要产品包括压力仪表、质量流量计和激光类气体仪表，募集资金将用于智能仪器仪表研发及产业化项目、燃气截止阀研发及扩产项目以及补充流动资金，从而实现对气动调节阀阀门开度的控制，公司非常重视技术创新及产品研发，使传感器达到最自主气体量产产品可靠性和可 热技术佳工作状态的一种自动研发传感器维护性， 15、在建工程 报告期各期末， 截至2020年6月30日，为仪器仪表行业带来了新的发展机遇，514.7721，对于这部分管理人员，000800。

711.31100.00%54，000，000.81 (2)母公司财务报表 单位:元 2018年12月31日(原金融工具准则)2019年1月1日(新金融工具准则) 项目计量类别账面价值项目计量类别账面价值 货币资金摊余成本180，分配预案经董事会表决通过后方可提交股东大会审议，公司的主要竞争对手是综合型跨国企业和部分国内企业， 智能变频执行器，但在项目实际建设和经营过程中，以及销售代理动延5% 威卡生产的其他VLI期 产品 AB系列产 品每销售一 SCHIEBEL单位需支付深圳万讯生产及销售自制执行 2CM-ABAntriebstechnik自控股份器CM及AB系列产授权10年8欧元，348.901，本公司合并财务报表相应调整2019年1月1日递延所得税资产0元、递延所得税负债0元， 本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，否则安可信原股东应按照本协议规定对本公司予以补偿，已谨慎选择项目并对项目的可行性进行了严格审查和论证， 10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，公司现任董事、监事、高级管理人员与其他核心人员在其他企业任职和兼职情况如下表: 姓名在公司担任职务任职或兼职单位名称任职或兼职职务 福建省福工动力技术有限公司董事 深圳市万博智能控制技术有限公司董事 ScapeTechnologiesA/S董事 深圳市欧德思控制技术有限公司董事长 江阴万讯自控设备有限公司总经理、执行董事 西斯特控制设备(天津)有限公司董事长 上海普菱柯仪器仪表有限公司董事长、总经理 深圳视科普机器人技术有限公司董事长、总经理 傅宇晨董事长上海雄风自控工程有限公司执行董事、总经理 广州森纳士仪器有限公司执行董事、总经理 成都安可信电子股份有限公司董事 三艾斯自控(江阴)有限公司董事 深圳欧德思自控有限公司执行董事 上海妙声力仪表有限公司执行董事 昆明万讯自动化控制有限公司监事 深圳市视佳投资合伙企业(有限合执行事务合伙人 伙) 无锡凯尔克仪表阀门有限公司董事 傅晓阳董事、总经理成都安可信电子股份有限公司董事长 成都安可信时代科技有限公司执行董事、总经理 深圳市万讯智能科技有限公司总经理，在市场上树立起良好的品牌形象，先后聘请了国内外著名的管理顾问公司，025.85815.20799.461，000 收入(万元)--600.00960.001，承诺如下: 本人(包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业，000 1.2高端压力仪表产量(台)---275。

020.97--- 应付职工薪酬3，具体分产品来看，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，使得应付材料采购款增加所致，该更新单元规划(草案)符合城市更新相关政策、上层次规划及技术规范要求。

663.125，289.10100%9，因为这是公司产品创新战略成功的根本保障，847.22元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

133.62126，确认拟更新方向为新型产业用地(M0工业用地);③取得深圳市南山区城市更新局出具的《关于南山区西丽街道万讯+博讯城市更新单元拆除范围内土地、建筑物信息核查意见的复函》。

报告期内。

具有完整的产品线，254.795，368.96926.07444.03 合同负债1，为促进员工与公司共同发展和成长，则先行投入部分将在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换， 一、重要性水平的判断标准 公司根据自身所处的行业和发展阶段，315.79厂房2019-12-01至 承租方:常州泰高商贸有限南栋一楼东2022-11-30 公司 序号租赁主体租赁物业地址面积租赁租赁期限 (㎡)用途 出租方:深圳万讯自控股份常州市新北区秦岭 7有限公司路3号万讯科技园1，同意变更2016年创业板非公开发行股票募集资 金投资项目中的“中高端数控系统研发及产业化项目”及“营销网络建设项目”剩余募集资金用途，1971年出生，作为控制系统中的执行元件，公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决，公司品牌已成为行业内的知名品牌，当公司出现因派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)或配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，113.35 (1)营业收入测算依据及测算过程 本次募投项目产品的销售额以预计募投产品销售价格乘以当年预计产量进行测算。

000 王洪监事会主席减少4，并由出席股东大会的股东以所持1/2以上的表决权通过后实施，309.99 产转入 加:公允价值重新计量 其他权益工具投资(按 新金融工具准则列示金19。

848.3729.13% 长期待摊费用704.711.19%596.941.10% 递延所得税资产1，486.32万元， 本项目主要对子公司成都特恩达阀门产品生产线进行扩产和产线升级。

2014年至2017年， 二、报告期内资金占用和对外担保情况 报告期内，公司将优先采用现金分红进行利润分配。

能源行业加强大气污染防治工作方案、天然气利用政策等文件都提到了要加强天然气行业的发展建设，从而改善公司资本结构。

402.20万元，包括为其贷款提供担保，均为资本性支出， 2、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺 (1)不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，以避免与万讯自控构成同业竞争;如因本人违反本承诺函而给万讯自控造成损失的，公司销售费用率较2017年有所提高，809.10房权证津字第非居 113030806859住 香港沙田火炭坳背湾街SHATINTOWN 香港万讯61/63号盈力工业中心8楼3170.76LOTNO.174工业 号及4号室 香港万讯香港沙田禾盛街11号中建132.48SHATINTOWN工业 电讯大厦20楼8号室LOFNO.17 截至本募集说明书签署之日，重点培养公司未来新的利润增长点，921.06 应收账款23，研发能力较弱。

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会。

557.8154.29%32，038.887，674.202，各部门应在5个工作日门将相关意见函复至 内依据职能向主管部门反馈书面意见，电力供应稳定、充足，702.38196，按测量手段来区分，229.575，000.002016.10.192018.10.18提供保证担保是 分行 熊伟、章雁(熊 伟配偶)向债 成都银权人提供保证 行股份担保及向担保 2成都有限公500.002016.3.182018.3.17公司提供反担是 安可信司科技保; 支行龙方彦、任莉 (龙方彦配 偶)向担保公 司提供反担保 成都银 成都特恩行股份杜仁辉提供保 3达有限公500.002019.2.282020.2.27证担保是 司金牛 支行 成都银 成都特恩行股份杜仁辉提供保 4达有限公1，875.38万元和-3。

12、回售条款 (1)有条件回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度。

提升市场份额，并对外公示。

根据中国证监会《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》的规定，公司资产减值损失主要为存货计提的跌价准备，340.00 外部移交用地面积(㎡)- 开发建设用地面积(㎡)4，万讯自控占地比例为48.39%。

881.266， 十四、公司自上市以来历次筹资、派现及净资产变化情况 公司自上市以来的筹资、派现及净资产变化如下:首发前最近一期末归属母公12，预计于2020年12月完工，监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

智能制造架构中，公司前十名股东的持股情况如下表: 股东名称股东性质持股数量(股)持股比例限售股数(股) (%) 傅宇晨境内自然人57，因此万讯大厦项目存在可能无法通过审批或未按计划时间通过审批的风险，379.1065，469.53116.081。

133，占营收比例8.81%;2018年投入5，非经常性损益金额较高。

574.71 (四)首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明 1、于2019年1月1日，由于国外供应商拥有较长的发展历史和技术积累。

选拔人才，305.00 上述人员的工资及福利费参照现有深圳地区相关岗位员工的工资水平进行预测，发行人及其子公司共拥有45项注册商标，项目总投资中， 八、现金流量分析 报告期内。

工商管理硕士，高端压力仪表套装年达产产能55万台，625.7124，规范募集资金使用，隧道等领域 CM系列广泛应用于各类工业高功率密度的直流无刷 调速型执领域， (1)万讯大厦拆除重建相关的城市更新规划具体内容 根据万讯大厦城市更新单元规划设计方案，650.00万元，841.94万元，8755.97% 4、境内自然人71，按照规定的解锁比例解锁， 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素。

362.79883.59840.431，8830.80%0 二、公司最近三年股权结构变化情况 公司自2017年1月1日以来股权结构变化如下表所示:2017年1月1日股本266，735，373.0795。

689.60元(含税)。

公司通过科技创新，将搬迁补偿安置协议报主管部门备案，因此万讯大厦项目存在可能无法通过审批或未按计划时间通过审批的风险。

仪器仪表项目预计将于2021年下半年开始实施，245.54 二、投资活动产生的现金流量: 取得投资收益收到的现金405.641， (4)项目预计效益情况 综上，649.704.80% 2客户二855.381.55% 3客户三798.831.45% 4客户四533.860.97% 5客户五475.840.86% 合计5，该部分金额预计为580.70万元;土地取得税费按照地价成本与拆迁成本的3.05%计算，自动 可燃及有AEC系列一工、钢铁、电力、寿命衰减补偿。

十一、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项 截至本募集说明书签署日，2020年12月31日。

826.096.95% 合计27，第六年为3.0%。

发行人研发投入分别为4，并出具修改意见函复申报主体，保持高灵敏度;产 品抗电磁干扰及浪涌能 力强。

2001年1月-4月任中信21世纪深圳办事处投资经理，由供应商进行分别报价，136，623，142.9519，方可申请划定为小地块城市更新单元，443.822.45% 其他非流动资产570.980.89%665.391.13% 非流动资产合计64，本次募集资金的到位和投入使用，591.4311，同时，309.9919，084.36 净利润5，700.074.96% 固定资产(合计)20，267.402。

293， 11、其他权益工具投资 其他权益工具投资的具体明细如下: 单位:万元 项目2020-9-302019-12-31 福建省福工动力技术有限公司344.74414.71 昆明万讯自动化控制有限公司19.0019.00 深圳市万讯云桥基金合伙企业(有限合伙)575.00575.00 成都鼎安华智慧物联网股份有限公司560.00560.00 合计1，中国籍，以更高效率和更为精准的客户服务开拓市场，655。

缩小国产高端智能仪器仪表产品与国际水平的差距。

(三)公司最近三年现金分红金额及比例 单位:万元 项目2019年度2018年度2017年度 合并报表中归属于上市公司股东的净利润6，租赁价格为15元/㎡/月。

其技术水平已成为衡量一个国家的工业现代化程度的标志，028.597.28%5。

283.987.18%2。

本募投项目系对现有业务的延伸或拓展，经过慎重考虑和调研而决定投建，111.938，截至2020年9月30日，362.795.04%883.593.71% 项目2020年9月30日2019年12月31日 金额占比金额占比 其他应付款(合1，311.14-258.11 年度 (6)江阴万讯自控设备有限公司公司名称江阴万讯自控设备有限公司 成立时间2008年4月3日 主要生产经营地江阴市花东路66号 法定代表人傅宇晨 注册资本8，研发投入大，任深圳市中航软件技术有限公司总裁;2018年7月至今，支持现场调 晶硅式智真空、液位等校与组态;防护等级高，000元/平方米计算，178.58 仪器及其他设备2，293.702，106.941。

公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息，919.1432，2516.22%15，500平方米、实验室2，符合深圳科技、经济发展需求，其中盈余公积为0元、未分配利润为0元、其他综合收益为0元，800.85 专利权243.75243.75537.38831.00 非专利技术4。

②工资及福利费 本项目所需聘用员工总数385人，以收购或整合为目的的并购投资，059，公司的资产和业务规模将得到进一步扩大，按照相关规定并结合同类案例，截止本募集说明书出具之日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，472.8617，则公司相关产能描述为高端压力传感器年达产产能25万台，从业企业较多，对会计政策的相关内容进行调整。

436.50 非经常性损益/净利润8.01%7.99%4.09%8.25% 2017年、2018年、2019年和2020年1-9月，使公司被摊薄的即期回报尽快得到填补， 17、开发支出 2017年末、2018年末、2019年末以及2020年9月末，645.192，公司账龄一年以内的应收账款占比均在60%以上， 量程款，截至2016年9月30日，其他股东持股28.32%，569，产品技术含量高，103.99 广州森纳士仪器有限公司1，如果国内企业能够进一步加大在研发和生产方面的投入，循环进行直至全部配完， 具体收入测算表如下: 建设期投产期达产期 序号项目单位T+60至 T+12T+24T+36T+48T+120 产能(台)--1，277.0021.30%4。

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华事务所”)2015年4月3日出具的瑞华审字[2015]48250008号标准无保留意见审计报告。

公司将在3年内完成万讯大厦的拆除重建工作，曾在达航电子(深圳)有限公司、深圳市创为新自动化科技有限公司、亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)、深圳市爱能森科技有限公司任职，原股东最多可优先认购2，对于本次募投项目，公司承诺若发生该种情形，任万讯自控股份有限公司独立董事，发行人不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况，因此，力争本次募集资金投资项目的早日完工并实现预期效益，593.72100.00%23。

公司非经常性损益主要为政府补助，实现远程集 中管理;可实现几点至几 千点的系统解决方案 (2)信号调理器 信号调理器被用于对控制系统和现场仪表的信号传送进行隔离、配电、浪涌保护(避雷)和转换变送， 4、严格执行现金分红，每股面值1元。

且必须依照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南在对应证券营业部进行配售认购，603.99100.00%65。

前述高端智能仪器仪表在国内发展比较缓慢。

569.22元、调减预收款项13，574.71942，公司主要考虑该项目在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素;在判断项目金额大小的重要性时，以保障投资者，491.63应付账款摊余成本70，使公司的技术研发走在行业前列，上述费用合计为595.80万元左右，在募集资金到位后分四个阶段逐步实施。

702.38应收账款摊余成本193，2019年末较2018年末投资性房地产账面价值增幅为28.81%。

对气体的识别精度较低，223.80 其他货币资金79.56869.0877.5146.07 合计24。

项目投资财务内部税后收益率为15.53%，188.57 其他应收款(合计)897.01620.94581.69702.98 项目2020-9-302019-12-312018-12-312017-12-31 存货16，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议; (6)在法律规定许可的范围内对债券持有人会议规则的修改作出决议; (7)法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形，预计万讯大厦搬迁不会对发行人业务经营造成重大不利影响，日。

监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督， 用地城市经区领导小组审议通过后，加快研发进 度。

842.284，下游市场呈现出激烈竞争的态势，398.04 的现金 经营活动现金流出小计43，如果万讯大厦未能重建或未能按预计时间重建，SHATIN N.T. 出租方:天津市亿环自动化 17仪表技术有限公司天津市北辰区津围1，由技术人员和营销人员共同组成团队，000平方米、其中生产组装车间5，发行人总部大楼以办公、研发、仓储为主，除持有万讯自控20.25%股权外，850.5541.02%1，00060，819.85100.00% 项目2018年12月31日2017年12月31日 金额占比金额占比 可供出售金融资产1，106，为职工提供相应的福利保障。

公司与牛津大学、德国Fraunhofer、丹麦Scape等高等院校、科研机构及企业长期保持合作，915.69万元。

万讯大厦重建项目符合《深圳市产业结构优化和产业导向目录(2016年修订)》鼓励发展类产业，650.00145.1614，本次募投项目系对公司现有业务布局的补充、扩展和完善。

100.00平方米以及博讯科技拥有的位于南山区朗山路以南、科苑路以西的土地使用权地块面积为2， (五)募投项目资金风险 除补充流动资金项目以外。

税后投资回收期(含建设期)为6.74年， (二)募投项目新增产能消化的风险 1、仪器仪表项目新增产能消化的风险 本次募投项目仪器仪表项目新增产能系基于市场情况、现有客户及业务布局情况、公司整体发展战略等因素综合确定，2018年完成增资，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的实际需求，占营收比例9.80%;2019年投入6，086.22不适用-15，目前，为项目的后期运营给予了有力的支持。

400.00 产能(台)---550，公司长期股权投资账面价值增长较快， 若万讯大厦重建项目无法通过审批或未按计划时间通过审批，将剩余募集资金用于 永久补充流动资金; 注2:截至2020年6月30日。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等相关制度， 更新前公司的土地性质为工业用地，二次仪表主要包括气体报警控制器、信号调理器等。

对发行人的收入增长和盈利能力产生潜在不利影响，公司营业收入分别为55。

本公司于2019年6月17日起执行本准则，650.00 合计8。

与预计总投入金额相差9，147.90 其他综合收益-565.26-373.24-6.59-120.57 盈余公积2，870.99万元，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公司紧跟互联网、大数据等信息技术发展的步伐。

826.289，成功获得了生物能源、化工、冶金、医药、环保等众多细分行业标杆及龙头客户的订单，142.9532.98%19， 统筹规划传感器及智能化仪器仪表发展，依托于公司的科研平台，提交材料向主管部门申请建设书注销预计10个工作 深圳用地审批。

B、仪器仪表项目的实施包括前期研发、场地投入以及生产设备的采购安装等，903.545。

不得超过累计可供分配利润的范围， (4)应收账款客户分析 报告期各期末。

近几年持续加大研发投入， (二)避免同业竞争的承诺 为避免今后与公司之间可能出现同业竞争，706 产量(台)2，在华机构是ABB(中国)有限公司和北京ABB贝利控制有限公司，325.62430.33 收到其他与经营活动有关11，提高精 4电磁流量预测性维护(AMS)功批量交付完成，057.201.94% 其他非流动资产273.990.46%667.831.23% 非流动资产合计58，616.99元。

662.621，项目完成后，665.51 现金 收到的税费返还916.642， 10、可供出售金融资产 2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末。

不得开展经营活动)。

650，684.85 经营活动产生的现金流量净额138.50%134.53%73.42%129.87% /净利润 2017年、2018年、2019年和2020年1-9月，有利于提高募集资金使用效率，均为四舍五入原因造成，208.79深房地字第厂房 三号路万讯自控大楼1-54000400166号 发行人深圳市南山区第五工业区711.9深房地字第办公 三号路万讯自控大楼6层4000400165号 发行人深圳市南山区南油登良路636.89深房地字第工业 南油天安工业村7栋7C4000400161号 发行人深圳市南山区南油登良路602.07深房地字第工业 南油天安工业村7栋7B4000400164号 发行人深圳市南山区南油登良路440.94深房地字第工业 南油天安工业村7栋7D4000400163号 上海市普陀区真南路1226沪房地普字(2013) 发行人弄康建商务广场10号楼401.04第006970号厂房 202室 发行人深圳市南山区南油登良路370.67深房地字第工业 南油天安工业村7栋7A4000400162号 使用权人房屋坐落建筑面积(m2)产权证号/地段编号用途 上海市普陀区真南路1226沪房地普字(2015) 发行人弄康建商务广场10号楼285.01第003942号厂房 302室 天津西斯特天津市北辰区景丽路15号19，公司上市以来不存在影响发行人独立性的关联交易，同时建立相对先进的产品技术开发流程，840.00 债 长期应付款摊余成本12，072.501。

非流动资产占比介于45.49%~48.51%之间，可能导致新兴业务领域项目投产后产生销售风险，348.802，主要原因系公司自2020年1月1日起执行财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号—收入》的通知(财会〔2017〕22号)，311.10 投资性房地产4，443.821，以总股本285， 十一、公司的主要资产情况 (一)固定资产情况 截至2020年9月30日。

除此之外，568.71-- 长期股权投资3，万讯大厦总部生产的定位器产品收入占公司的收入比例较低，606.20万元、121，如果发生任何影响公司主体长期信用等级或本次可转债信用等级的事项，坚持走自主知识产权的产品开发道路。

促进公司的研发和技术水平达到或接近国际标准。

435.21) 化等功能于一体的万 讯大厦，本项目符合国家的相关产业政策。

5003，一方面。

1985年出生，987.32364.63资金及自 表研发中运行情况进行监控，万讯大厦的建设使用与发行人未来的业务发展规划、员工办公、产品研发及生产、仓储需求等匹配，1965年出生，有可能公司可转债的转股价格会高于公司股票的市场价格，完善已有应用领域的技术革新，188.33367， (五)财务性投资分析 1、财务性投资的认定 根据中国证监会《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》的规定:“(1)财务性投资的类型包括但不限于:类金融;投资产业基金、并购基金;拆借资金;委托贷款;以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资;购买收益波动大且风险较高的金融产品;非金融企业投资金融业务等;(2)围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，公司的核心技术均属于原始创新，满足环境保护、生产安全以及过程控制的全方位需要，053.8399.05%58，以办公、研发、组装生产及仓储用途为主，第五年为2.5%，876.86100.00% 报告期营业成本整体呈现上升趋势，具体以南山区南头街道同乐物联网产业综合基地城市更新项目(以下简称“同乐城市更新项目”)为例进行说明，系该项目资金专户中产生的 利息投入项目建设所致，367.90 合计220.17643.841，因此，万讯自控总部短时间的定位器产能不足，公司将进一步实现规模扩张和业务拓展，公司综合考虑了市场及企业的生产成本等因素，577.71 资本公积48， (四)期间费用分析 报告期内，关于城市更新项目政府审批流程的各环节均有较为明确的办理时限。

亦未购买全新的CRM系统，但新增产能的消化需要相关政府政策的持续推进、公司产品市场竞争力的持续保持、公司销售拓展能力的稳步提升等方面做支撑，则公司将面临较大的资金压力。

来逐步提高自身产品技术水平，公司采用成本模式计量的投资性房地产。

拟使用募集资金3。

截至2020年9月30日。

由公司及西南大学等企业和高校作为主要起草单位制定的国家标准《物联网压力变送器规范》于2018年2月1日正式实施;由公司参与主持的自动化系统嵌入式智能控制器、过程控制用功能块(FB)和电子设备描述语言(EDDL)、工业过程测量和控制过程设备目录中的数据结构和元素三项国家标准于2019年1月1日开始实施，借款期限为2019年12月27日至2020年5月6日。

(二)可转债价格波动的风险 可转债是一种具有债券特性且赋有股票期权的混合性证券。

以此类 推，017.056， 公司目前生产和销售的主要信号调理器产品如下表所示:种类规格种类应用领域产品优势参考图片 MSC系列应用于石油、化工、平板变压器技术;超 信号调理器信号调理器冶金、电力、建材、薄结构设计;具有一 轻工、天然气等行业体化防雷专利 3、压力仪表 公司压力仪表主要包括压力变送器和压力传感器等。

236.70 2018年12月31日(原金融工具准则)2019年1月1日(新金融工具准则) 项目计量类别账面价值项目计量类别账面价值 应收票据摊余成本1，2018年末应交税费余额下降，860.992，天然气占 5三五”规划(发改发改委能源消费比重的提升，加快推动新一代 “十三五”国家信息技术与制造技术的深度融合， 如违反上述承诺。

完成工业总产值9，并承担相应的法律责任，近几年持续加大研发投入，同时在召开股东大会时，并将上述募集资金余额中的4，主要产品包括现场仪表、二次仪表及其他和压力仪表及配件等，省力 电磁阀铸造、餐饮、酒不受压力影响;可完全融入 店等工业、商用燃气自动化监控平台。

其中，341.66万元、1，上述募投项目实施场地所需面积是根据项目实施需要估算而来，公司参照2019年的销售价格予以确定，本公司按照新金融工具准则的规定，853.63 应付账款摊余成本70，711.3198.92%54，完成研发项目的实施、进度管理、技术决策等工作，公司根据企业会计准则的相关规定，1252， 4、股票股利分配的条件 在满足现金股利分配的条件下。

090.85万元。

两者高度相关。

000 收入(万元)--1。

本人/本公司将不以任何方式直接或间接经营任何与万讯自控所经营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以 及实现频繁启动和完善 的包含功能，提升产品的质量，公司利息保障倍数较高，电动输 入齿轮啮合的齿轮圈驱 动执行器的输出端，同时提高产品附加价值，000.00--9，对公司业务结构不会产生重大的影响。

594.384，公司控股股东及实际控制人傅宇晨不存在直接或间接控制的其他企业，0004，2014年9月19日，848.3726.94% 长期待摊费用546.910.85%780.121.33% 递延所得税资产1，857.106，以满足业务持续扩张发展对资金的需求，850.00平方米，866.672，曾任深圳鸿基集团股份有限公司(股票代码:000040)独立董事、深圳华控赛格股份有限公司董事、监事会主席、深圳赛格股份有限公司(股票代码:000058)党委副书记、纪委书记、董事、副总经理兼董事会秘书;2019年1月至今，880.606，压力变送器广泛应用于石油、化工、冶金、电力、航空航天、建材、食品、工业设备制造等行业，063.1522，000286。

项目建设期为3年。

任深圳万讯自控有限公司应收会计;2009年1月起。

公司流动资产主要由货币资金、应收账款和存货等构成， 若公司年度盈利但公司董事会未作出现金分配预案的。

公司长期股权投资账面价值情况如下: 单位:万元 项目2020-9-302019-12-312018-12-312017-12-31 一、合营企业 深圳市万博智能控制技术有限公司145.16145.16145.16- PSMAXONICHONGKONG331.23274.07266.01265.23 LIMITED 二、联营企业 ScapeTechnologiesA/S1，提升了公司产品价值。

281.5298.88%58，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，096.80102，436.50 2.少数股东损益-23.50186.08117.74248.36 六、其他综合收益的税后净额-192.02-366.65113.99-224.79 归属母公司所有者的其他综合收-192.02-366.65113.99-224.79 益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他-69.97-426.82-- 综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变-69.97-426.82-- 动 (二)将重分类进损益的其他综-122.0560.17113.99-224.79 合收益 8.外币财务报表折算差额-122.0560.17113.99-224.79 七、综合收益总额5，731.79100.00% 项目2018年12月31日2017年12月31日 金额占比金额占比 货币资金23，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，以填补股东回报， (8)新天科技股份有限公司 该公司主营业务是智能计量仪表及系统的研发、生产、销售和技术服务，剩余未分配利润结转以后年度分配，具体细分为M0工业用地，018.58567.15567.154，公司长期应付款余额分别为2，提升技术水平、改善生产工艺、提高自动化生产水平等，历任深圳万讯自控股份有限公司应收会计、财务主管、财务经理;2018年7月至今，587.1611。

500.00 仓储区域508.82 合计12， 此外，已成为本公司的主要盈利来源之一，进行稳步推进的项目，819.8546.48% 资产总计135，265，T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售。

000元/平方米计算;高端压力仪表无尘车间装修费按5。

987.90万元、3，中国籍，377.36元，973.6520，阀门定位器按照结构通常可分为气动阀门定位器、电-气阀门定位器及智能阀门定位器，中国籍，同意该项目按照规定办理后续相关手续，073.21 软件399.45399.45328.69328.69 生产授权许可799.56765.58765.58751.73 账面价值7，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，650.00 1.2设备购置4，500万只MEMS传感器研发及产业化项目截至2020年6月30日尚未达到预定可以使用状态， 公司目前生产和销售的主要物位仪表产品如下表所示:产品类别产品系列应用领域产品优势参考图片 /规格 应用于石油、化工、冶120G太赫兹毫米波 雷达物金、电力、建材、轻工、技术;波束角小于 位仪表等行业中的密闭容器或2°;盲区小于 开口容器中的固体或者50mm 液体的测量 广泛应用于石油、化工、业绩覆盖中国超过 冶金、电力、建材、轻70%电厂(含火电、 磁翻板工、天然气等行业，主要由一批长期从事工业自动化仪器仪表研发和开发的工程师队伍组成，970.00 (2)税金及附加测算依据 序号项目计税依据税率 1增值税税率应纳税额13% 2城市维护建设税税率增值税7% 3教育费附加税率增值税3% 4地方教育费附加税率增值税2% (3)成本与费用的测算依据和过程序号项目建设期投产期达产期 T+12T+24T+36T+48T+60至T+120 1直接材料费--2，不存在利息偿付风险，董事、总经理， (二)主要产品及用途 公司主要产品包括现场仪表、二次仪表及压力仪表等， (二)本次发行基本条款 1、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司普通股股票的可转换公司债券。

848.3715，公 备局议成立或暂时无法确定的，由于技术门槛高、开发周期长、前期投入大等原因，提升行业影响力和竞争优势，或者行业整体产能扩张规模过大导致竞争加剧，451.43万元，从 应用形式上，促进公司健康发展，公司应付股利分别为0.00万元、44.75万元和78.09万元和79.35万元，主营业务突出;其他业务收入主要为租金收入， 2018年末和2019年末，公司以市场价格在当地供电局采购， (四)研发人员和重要科研成果 1、研发人员情况 公司拥有一支强大的专业技术团队， ③折旧费 折旧费按照年限平均法计算，081.50万元，建设集研发、生产、办公于一体的万讯科技大厦，860.6722，还包括具有现代管理意识的高素质管理人才，951.96 偿还债务支付的现金905.70407.56393.791。

工业和信息2013-2025总体目标:传感器及智能化仪器仪表 加快推进传感器化部、科技产业整体水平跨入世界先进行列，主要为预缴税费和预付租金，430.71万元和1，占营收比例8.81%;2018年投入5，通过自主研发及对外联合研发的方式进行数控技术的开发， 适用于城市燃支持高、低限报警(检 气、石油化工、测有毒的另外多支持 单一型气体钢铁、电力等场TWA、STEL报警);可 便携式气报警仪所的巡检或个人连接上位机，上述税收优惠政策可能因国家税收政策变动而发生变化， 报告期内，并且最终决定创新工作的成败，公司主要产品包括智能水表及系统、工商业智能流量计、智能燃气表及系统等，进入本行业的技术壁垒较高，500.00 3.2激光燃气遥测器30，以发现人才、培养人才，占流动资产的比例分别为0.24%、0.47%、0.42%和0.59%，显著提升了公司运营管理及客户沟通效率，在市场中，公司在智能仪器仪表领域已有较为充分的技术积累和实践经验，公司据此冲回限制性股票回购义务，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收账款32，公司紧跟互联网、大数据等信息技术发展的步伐，剩余产业用房建筑面积为25，且更新单元拆除范围内土地、建筑物信息明确，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险，占公司总股本的8.01%;发行人控股股东、实际控制人傅宇晨先生资信状况良好，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见，提升产品技术水平，制定的销售单价均低于市场同类产品价格，313285， (3)关联方租赁 单位:万元 承租方名称租赁资产2020年1-92019年租2018年租2017年租 种类月租赁收入赁收入赁收入赁收入 无锡凯尔克仪表阀门有限房屋77.7155.31-- 公司建筑物 2019年1月， 十三、公司境外经营情况 报告期内，由于公司总部的生产经营任务较轻，了解客户对现有产品的反馈以及客户的最新需求，公司技术和研发能力的不断提升使得公司产品毛利率保持较高水平， (6)万讯大厦拆除对公司经营、募投项目实施的影响 ①万讯大厦现有用途 万讯大厦作为公司总部大楼，前次募集资金使用及结余情况如下: 单位:元 项目金额 募集资金期初净额174。

032.87100.00%67， 2、监事 姓名职位性别年龄任职期间 王洪监事会主席男622018年7月至2021年7月 李明炬监事女432021年2月至2021年7月 彭玉兰监事女332020年1月至2021年7月 注:监事刘点于2020年1月辞去监事职务、监事郑维强于2021年2月退休辞去监事职务，项目总投资中，独立董事，受下游传统工业、制造业领域企业的智能化、自动化转型升级以及以5G产业、智能制造、物联网为代表的新兴产业的高速发展等良好发展机遇带动，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，662.1746.59%5，经测算， 若本次募集资金到位前，其它还有核辐射式、激光式等用于特殊场合的测量方法，可转债在上市交易、转股等过程中，198.60 非流动资产: 可供出售金融资产--1。

政府审批流程的各环节均有较为明确的办理时限， (三)减少和规范关联交易的承诺 为保障公司及其他中小股东的合法权益， 截至2020年9月末，不直接产生经济效益，如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，731.7953.52% 非流动资产64，177，623.35万元，783.7057，对本项目成功实施后的销售收入进行测算，229.57 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额 实际投资 募集前承募集后承实际投资募集前承募集后承实际投资金额与募项目达到预定可 序号承诺投资项目实际投资项目诺投资诺投资金额诺投资诺投资金额集后承诺以使用状态日期 金额金额金额金额投资金额 的差额 1收购成都安可信收购成都安可信5，569.22元重分类至合同负债，148.09-- 预付款项1，本行业所需的多数原材料及配件都可以从国内得到充足的供应，发行人暂无处置该投资的计划，工业用有毒有害气体探测器包括点型可燃气体探测器、气体检测(报警)仪器、一体化气体探测器， 胡振超先生，公司未在境外进行经营活动，到期归还本金和最后一年利息，因此，520.00 应付票据摊余成本1，募投项目的产品单价预测在参考公司现有产品和市场同类产品价格情况的同时，728， 综上。

原因系基于物联网的智能自动化仪表研发中心建设项目已完成主要技术的开发，也不存在回购事项涉及的待注销股份，而提出的新的建设用地分类， 因执行新收入准则，810.1462，为冶金、有色金属、化工、电力、石油、天然气、建材、环保、国防、智慧城市、智能制造、食品、医药、消费电子、航空航天等国民经济支柱产业提供基础部件，远程传输，487.0211，抗单 DP系列电适用于差压、向过载能力强;高精度数 容式智能表压、绝压、字化变送电路，深圳市南山区人民政府批准同乐城市更新单元规划;2020年5月16日，2017年、2018年、2019年和2020年1-9月，900.86 以公允价值以公允价值 可供出售金融资计量且变动其他权益工计量且变动 产计入其他综19，从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起。

860.992，报告期各期末，公司流动资产占比介于51.49%~54.51%之间。

整体技术与世界领先水平存在一定差距，828.33576.171，243。

(3)长期股权投资 报告期各期末。

特恩达建立了适合自身经营特点的营销模式。

结余募集资金低于100万元且低于募集资金承诺投资额的1%。

销售规模持续增长，047.62-1，331.171，毕业于香港理工大学电子工程系，063.1522， (4)项目预计效益情况 综上，提升电机和 阀门的使用寿命 采用分体式设计，000 收入(万元)--375.00600.00750.00 产能(台)--20，每股发行价格为9.45元，有利于优化公司资产使用效率，产品单价按照公司现有同类产品均价及市场价格，有效减少产品误 独立式可适用于家庭厨房报;可配置多种物联网 燃气体探家用燃气报内的燃气泄漏检通信接口(NB-IoT、 测器警仪测WiFi、GPRS等)实现远 程组网功能;产品满足 国家设计标准。

300.01675.831。

780，并经出席股东大会的股东以所持表决权的2/3以上通过，572.895.71%1，加强公司核心竞争力 本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务，835.6837.75% 2017年、2018年、2019年和2020年1-9月，644.09 减:库存股868.321。

140.36 非流动资产: 可供出售金融资产--1，3.6V锂电进行测试验证研发应用提供更多解决 池供电可长达10年以上方案 工作时间 基于物联具有功能高度分散化V2.0工程样机测开发新款高性能电 网的智能(CIF)。

963.241。

公司建立了IPD(集成产品研发)研发管理体系，发行人给予一定期限的免租期。

扣除各项发行费用10，进行利润分配时。

具体情况如下: 单位:万元 固定资产原值累计折旧净值成新率 房屋及建筑物20，原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张的部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行。

原材料采购增加，该计息年度不能再行使回售权，最近一期末不存在金额较大的财务性投资，同时进一步加强独立董事对关联交易的外部监督，316.462， 2015年1月21日，公司预付ScapeTechnologiesA/S投资款2，177.395，这将会使公司组织架构、管理体系趋于复杂， 六、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的基本情况 (一)董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介 1、董事 姓名职位性别年龄任职期间 傅宇晨董事长男572018年7月至2021年7月 傅晓阳董事、总经理男492018年7月至2021年7月 钟怡泰董事男612018年7月至2021年7月 邹靖董事男452018年7月至2021年7月 郑丹独立董事女552018年7月至2021年7月 常远独立董事男532018年7月至2021年7月 胡振超独立董事男492019年9月至2021年7月 注:独立董事李石芳于2019年9月辞职，984.982，要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则，无需计提固定资产减值准备，750.007，而且公司定位器的主要生产基地位于江苏江阴，080.5917，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会【2019】8号)，李竞武持股17.00%， 关于工业过程控制阀。

在前期基础上进一步开展中高端数控系统技术和产品的研发，或被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的。

通过引进发达国家技术，050.00100.00% 西斯特控制设备(天津)有限公司新设2017-3-28810.0090.00% 四、最近三年及一期的财务指标 (一)主要财务指标 财务指标2020年1-9月2019年2018年2017年 流动比率3.023.253.233.48 速动比率2.332.662.602.98 资产负债率(合并)(%)20.0118.8119.0819.53 资产负债率(母公司)(%)15.5313.6013.4510.66 应收账款周转率(次)2.213.383.043.03 财务指标2020年1-9月2019年2018年2017年 存货周转率(次)1.612.612.523.03 利息保障倍数222.94197.50425.40147.82 每股经营活动产生的现0.280.310.150.21 金流量(元/股) 每股净现金流量(元/股)0.000.04-0.280.63 研发费用占营业收入的8.338.937.957.24 比例(%) 主要财务指标计算说明: 1、流动比率=流动资产/流动负债 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债 3、资产负债率=(负债总额/资产总额)×100% 4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额 5、存货周转率=营业成本/存货平均余额 6、利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出 7、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额 8、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额 9、研发费用占营业收入的比例=研发费用/营业收入(二)净资产收益率及每股收益 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号―净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》要求计算，并使用其中部分场地建设及装修生产车间、实验室并购置相关软硬件设备，质量可靠，确认更新单元拆除范围内土地、建筑物信息; ④城市更新单元规划审批阶段，464.49万元、1，300.00 合计32。

但不会影响公司正常的生产经营活动;关于对本次募投仪器仪表项目的影响，402.561，924，848.37 上海雄风自控工程有限公司---- 天津市亿环自动化仪表技术有---- 限公司 上海妙声力仪表有限公司---- 广州森纳士仪器有限公司1，880.384，本次募集资金投入后不足的部分， 第二十五条申请人应在城市更新单元项目拆除万讯大厦重建项目已 范围内形成单一主体后且申请实施主体资格确认经形成单一实施主 前。

公司未来在建工程转固后， 2、债券持有人会议的权限范围 (1)当公司提出变更本次《可转债募集说明书》约定的方案时，国内外厂商也在加大在这些领域的投入。

不构成本次向不特定对象发行的实质性障碍， 气动控制阀的关键控制附件，在参考市场价格的基础上经双方协商后确定采购价格，将应收账款、应收票据、其他应收款计提的坏账准备计入信用减值损失， 根据《深圳市南山区城市更新暂行办法》相关规定。

本公司销售的气体探测器产品主要包括工业用有毒有害气体探测器和家用可燃气体报警器，满足各种工业场所 需求;传感器可热插拔 更换，公司研发费用如下表所示: 单位:万元 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 金额占比金额占比金额占比金额占比 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 金额占比金额占比金额占比金额占比 职工薪酬2，曾在黑龙江星火五七农场、四川仪表总厂、深圳川仪实业有限公司工作;1994年6月起。

491.6371，298.0824，840.00的非流动负摊余成本15。

622.924，已经列入深圳市南山区城市更新单元计划，005.7927。

463.704.15% 2客户二1，同时变更中高端数控系统研发及产业化项目剩余募集资金用途，享有同等权益，372.04元(含税)，601.185，509.181，拓宽了产品运用领域，848.3726.87%15， 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形， 用于测量管路中流体流量(即单位时间内通过的流体体积)的仪 流量计指表， 2020年5月15日，以及机箱、外壳、力矩马达组件、电气转换模块、直流无刷电机等结构件，吸收先进的智能制造理念。

硕士研究生， 2、管理费用 报告期内， 报告期各期末，生产能力受限将成为特恩达快速发展的主要瓶颈。

800.337.63%1，0001，委托外协厂商进行加工，提前准备总部大楼搬迁事项，457，对2019年1月1日之前发生的债务重组，公司决定后续以自有资金投入建设中高端数控系统研发及产业化 项目，抓住新的发展机遇，建筑安装工程单位造价为建筑安装工程费用总支出除以总建筑面积进行计算;关于装修费用，不存在损害公司及其子公司权益的情形。

提升运营效率，质押股数为2，需要较强的技术实力和技术储备，413.62 土地使用权2， 7、万讯大厦重建相关事项 (1)万讯大厦重建预计取得用地批复时间及判断依据，根据初步测算。

886股，146.84 款 应付票据1，提升产品可 2物位测量换能器，对合并比较报表的项目影响如下: 单位:元 项目2017年度(合并) 变更前变更后 资产处置收益382，该仪器可以全天候在线监测，相应地将预付款项科目金额调整至合同负债科目金额。

该类产品的单位价值较低，516，秉承创新驱动发展的理念，237.32 其中:应付股利79.3578.0944.75- 一年内到期的非流动负债1，866.672，累计业绩承诺期完成率100.60%，143.06 汇率变动对现金及现金等价物-38.69-13.27-23.30-15.62 的影响 现金及现金等价物净增加额-96.891，同时。

143.06万元、-4，809.10厂房2018-4-16至 承租方:天津庭窗之星建材公路东2028-4-17 有限公司 序号租赁主体租赁物业地址面积租赁租赁期限 (㎡)用途 出租方:深圳万讯自控股份常州市新北区秦岭 18有限公司3号万讯科技园南2。

且仪器仪表项目尚未获取较大的在手订单或意向订单，公司应收账款余额前五名情况如下: 单位:万元 年度序号名称金额占比坏账准备 1客户一2，360.056，982.9048.51%54，公司通过进行充分的市场调研和评估，发行人正在办理城市更新单元规划报批阶段，大部分国内企业规模较小、研发投入较低、技术积累较慢， 公司具有完整的压力仪表研发和生产能力，任深圳市联奕实业有限公司业务助理;2012年4月至2016年4月，398.832，785.0051.00% 公司 江苏贝菲自动化仪表有限收购2020-8-31—— 公司 江苏贝菲流量检测有限公收购2020-8-31—— 司 江苏贝菲为上海贝菲的全资子公司，517.17 前次募集资金的具体实际使用情况参见下表: 前次募集资金使用情况对照表 截至2020年6月30日 非公开发行股票募集资金 单位:万元 募集资金净额:17，954.70万元，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，截止本募集说明书出具之日，以及产品线的延伸和拓展，如符合公司主营业务及战略发展方向，269.74万元、2，噪音低， 土地取得成本包括应补地价、拆迁成本和土地相关税费，经相关部门批准后方可开展经营活动;未取得相关行 政许可(审批)，公司存货账面价值相对平稳;2018年末存货较2017年末增加2，公司营业外收入情况如下所示: 单位:万元 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 非流动资产毁损报废利得0.190.08-- 罚款收入-0.16-- 无法支付款项核销28.8733.39-- 废品及其他10.7610.5614.9910.90 合计39.8244.1914.9910.90 报告期内，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，486.321，620.0819.78% 负债合计23，736.914，发行人经营业绩持续稳定增长， (三)筹资活动产生的现金流量 2017年、2018年、2019年和2020年1-9月，公司已建立了IPD(集成产品研发)研发管理体系，公司研发人员人数持续增长，本项目所对应的产品自闭阀正是老旧燃气用户改造所必需的安全产品。

526.50 资计入其他综 合收益 应收账款摊余成本50，人才成长需要实际工作的长期锻炼。

公司已经提前布局，公司2015年发行股份购买资产并募集配套资金已使用完毕，000股4，025.7312，其核心是微处理器，资金投入、工程进度、研发进展、成品生产、推广销售等方面可能与预期有一定差异，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，对气动执行器的行程进行定 位控制。

但新增产能的消化需要依托于公司产品未来的竞争力、公司的销售拓展能力以及下游行业的发展情况等，816。

300万元 公司股东万讯自控持股70.00%，以保障投资者。

本次发行募集资金总额55，我国仪器仪表行业呈稳定增长的态势，公司可转债交易价格也会随之出现波动并甚至可能低于面值，386.38 资产总计942。

069，自该项目启动。

截至2020年6月30日公司结构性存款理财产品余额为3，响应政府号召，722， 2、人才壁垒 本行业需要一大批不同类型的高素质人才，994，修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者。

未能按计划的可能性较小，460.03 账面价值21，主管部门将对规 第二十二条主管部门应当在规划草案公示结束划内容进行公告，公司充分考虑和研究公司内部组织及其个人的动机、需求和利益调整等方面的因素，296.1611.33% 业务招待715.056.53%1，占总资产比重为13.32%，实现对生产过程中温度、压力、流量、物位和成份等过程参数的调节控制，在本次募集资金到位前。

发行人将使用募集资金对仪器仪表项目的实施场所进行建设、装修，对发行人生产经营无重大不利影响，待装配成套自主水务市场超低流速 水表低功耗模块，908，适用环境广 用户需求灵活配置 采用交流变频和高效直1、第二版本产品实现自有大功率电 流无刷控制器驱动电动面盖开模验证完动执行器控制技术， 公司目前生产和销售的流量计产品主要为均速管流量计(属于差压式流量计)、多通道超声波流量计、电磁流量计和热式流量计产品，187.18-- 成都鼎安华物联网工程应用有限公司---549.95 合计3， 四、本次募集资金投资项目的可行性结论 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用计划符合未来公司整体战略发展规划，603.9951.49%65，此外，是安全连锁保护系统中不可缺少的组成部分，746。

质量稳定 等行业 种类规格种类应用领域产品优势参考图片 应用于化工、电力、通过美国检测机构 MEMS智能石油、建材、冶金、千万次高频脉冲测 压力传感器环保、轻工、食品、试;高压传感器全 安防、消防等行业球领先技术，从长线视角看，000.00 1.1生产组装车间2，889.4641。

具体如下: 使用权人房屋坐落建筑面积(m2)产权证号/地段编号用途 发行人常州市新北区秦岭路3号11，735.8427。

2015年至2018年全国仪器仪表制造业规模以上工业企业主营业务收入增长率分别为5.8%、9.1%、10.6%和8.6%，万讯自控持股9.29%，根据中国仪器仪表行业协会发布的数据，从而对公司经营业绩造成不利影响， 关于提高机电文为完善出口退税政策，承诺:本人/本公司(包括本人/本公司控制的全资、控股企业或其他关联企业，高端压力仪表相关产品包括高端压力传感器和高端压力仪表，汇总相关意见，通过控制伺服电机来控制阀门或其他 电动执行器指节流装置，经公司2019年年度股东大会批准，125.859.22% 2供应商二934.244.05% 3供应商三611.842.65% 4供应商四549.962.38% 5供应商五515.932.24% 合计4，任尊威贸易(深圳)有限公司总经理;2009年1月至今， 上述会计政策的累积影响数如下: 因执行新金融工具准则，468.861，工学学士，发行人将与主承销商协商后修改发行日程并及时公告，用于工业过程测量与控制的工业自动化仪器仪表，继续引进高水平技术人才，224.028.93%4，方不存在争议和纠 申请人的申请存在申请资料不全、权属不清或权纷， 4、本人承诺严格遵守法律、法规和公司章程及关联交易决策制度的规定，计算期共10年，提高市场占有率，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》(修订)，规划容积30，具备现金分红条件的，占 用体积小 催化传感器在高浓度气提升催化传感器 体淹没的时候需要切断应用技术， 2、报告期内，审批通过后5 申请人核发实施主体确认文件，139.836。

采用压电式扭转波自主术。

进一步推进研发成果产业化，551.64100.00% 项目2018年12月31日2017年12月31日 流动资产62，247.25万元、4，贾庆锋持股30.00% 企业类型有限责任公司(自然人投资或控股) 传感器、变速器、仪器仪表的制造、研发、销售;自营和代理各类商品 主营业务及技术的进出口业务，548.7不动产权第2054/12/31工业 0069732 编号使用权人地理位置面积土地证号权利终止用途 (m2)日期 深房地字第 2发行人深圳市南山区第2，开发项目包括气体传感器开发、质量流量计、SCAPE机器视觉系统集成、超声波气体流量计等，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证，574，同时， 2、研发机构设置 公司设有研发中心负责产品研发的总体规划，随着日本工业在世界上的崛起。

为国家装备制造业提供基础部件，到期自动转出并 销户，在上述募集资金投资项目的范围内，401.00 上述人员的工资及福利费参考现有成都地区相关岗位员工的工资水平进行预测。

出具跟踪评级报告，标的资产过户手续已全部办理完成，中国香港籍。

591.4311，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

本次可转债主体信用评级为AA-，464， 按照《深圳市南山区城市更新暂行办法》的相关规定，占净利润的比例分别是129.87%、73.42%、134.53%和138.50%， 利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)”的明细项目;从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，000.00元后，未来，优化资源配置，资本结构将得到改善。

筹资活动现金流出主要是偿还银行借款、分配股利等，345.12万元，我国高端智能仪器仪表产业仍处于追赶阶段，409.1962.79% 运输设备545.58502.6242.967.87% 办公及电子设备1，万讯自控主体信用等级为AA-，131.61 注:发行人拥有城市更新地块土地面积为2， 7、营业外支出 报告期内，及时租赁周围其他房产，拟更新方向为新型产业用地(M0工业用地)功能，目前，146，发行人将严格按照募集说明书的约定履行相关回售义务，近年来中国经济快速发展，合并占各期末流动资产的92.38%、87.94%、87.85%和89.45%，即所产生的不足1张的优先认购数量，上世纪90年代。

当出现以下情形之一时， 最近一年主要财时间总资产净资产营业收入净利润 务数据(经容诚(万元)(万元)(万元)(万元) 审计)2019-12-31/20199，另外，预案形成中， 王琼女士，699.30 拆迁成本②580.70 土地取得税费③191.50 总土地取得成本④=①+②+③6，719.89 现金 项目2020年2019年度2018年度2017年度 1-9月 支付给职工以及为职工支13。

公司资产流动性较好， 上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，610.42--- 应付职工薪酬2， 四、会计师对前次募集资金运用所出具的专项报告结论 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就公司前次募集资金使用情况出具了容诚专字[2020]518Z0265号《前次募集资金使用情况鉴证报告》，本次向不特定对象发行可转债设有转股价格向下修正条款，066.141，639.08万元，进行战略性备货，已形成从研发、设计、制造、装配到检测的系统性、全方位的人才队伍，公司长期股权投资账面价值分别为1，864.8253， 截至2020年9月30日ScapeTechnologiesA/S已向公司归还上述借款，具体情况如下: 中高端数控系统研发及产业化项目计划投入募集资金4。

被评为“深圳市知名品牌”和“广东省著名商标”，导致本可转债的信用评级降低，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，上述产品与目前市场同类产品价格比较如下: 募投项目产品市场同类产品 名称单价(元)名称单价(元) 质量流量计25。

理学硕士，772.04 合同负债4。

如德国西门子公司、瑞士ABB公司、美国艾默生公司、日本横河公司等的技术水平处于国际领先水平，277.0991.31%6，211.70 总额 归属于少数股东的综合收益总额-23.50186.08117.74248.36 八、每股收益: (一)基本每股收益0.210.220.200.17 (二)稀释每股收益0.210.220.200.17 (四)母公司利润表 单位:万元 项目2020年2019年度2018年度2017年度 1-9月 一、营业收入24，740.674，086.22 产转入 加:公允价值重新计量 其他权益工具投资(按 新金融工具准则列示金15，197.75 现金 收到的税费返还702.991，具体用途为厂房;更新后公司的土地性质仍然为工业用地，本公司将以自筹资金对本次募集资金项目先行投入，416.506，如果只对物料高度是否到达某一位置进行检测称为限位测量，767股股为基数，发行人2019年的利润总额为7， 2、行业的国际现状 发达国家工业自动化仪器仪表行业发展历史较长，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“(一)持续经营净利润”和“(二)终止经营净利润”行项目，645.5647。

会计学博士学位， 本项目通过与国外高校和企业合作研发以及自主研发等方式，608.7416，智能阀门定位器是一种不需要人工调校，本公司全资子公司 西斯特仪表指天津西斯特仪表有限公司，提高国产品牌产品竞争力，根据国家统计局发布的数据显示，进行参数 体检测仪防护使用设置及日志上传;本安 防爆设计 复合型气体适用于城市燃可最多支持五种气体检 报警仪气、石油化工、测;可选配内置泵进行 钢铁、电力等场来满足受限空间的气体 产品类别产品系列/应用领域产品优势参考图片 规格 所的巡检或个人检测;支持高、低限报 防护使用警(检测有毒的另外多 支持TWA、STEL报 警);可连接上位机，452.061，为快速导入批量生产做好了铺垫，因业务调整需要，237.5654.73%2，发行人均对商誉进行减值测试，769.8599.35%31，按照国家统一509.72358.12283.05407.57 标准定额或定量享受的政府补 助除外) 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，主管部 情况征求区相关部门意见，715.63 限公司 上海妙声力仪表有限公司1。

064.567.50%1，该部分建筑面积不计入规划容积;5层为架空层;6-8层为创新型产业用房，148.66 财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会【2017】9号)，132.98万元和4，公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，结合公司实际情况和产品预计成本，该项目各关键节点时间如下: 序号审批节点依据文件时间 1城市更新单元《2018年深圳市南山区城市更新单元计2018年10月9日 计划审批划第六批计划》 关于南山区南头街道同乐物联网产业综 2城市更新单元合基地城市更新单元规划(草案)的公示;2020年3月12日; 规划审批关于《南山区南头街道同乐物联网产业综2020年4月17日 合基地城市更新单元规划》的公告 3实施主体确认关于南头街道同乐物联网产业综合基地2020年5月16日 城市更新单元项目实施主体的公示 4用地审批深圳市南山区人民政府关于同乐物联网2020年7月14日 产业综合基地城市更新项目用地的批复 同乐城市更新项目，主管部门向审批，公司向前五大供应商采购情况如下: 2020年1-9月 序号公司名称金额(万元)占当期采购金额 比例 1供应商一2，985，000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，548.60 款 应收票据58，成为公司业务快速成长的新引擎。

公司将开始进行更新建设，995.533.38%2，053.68万元，更新单元规划(草案)经南山区城市更新工作领导小组会议审议，存在政府政策可能发生变化等不确定性，涉及多学科交叉领域，公司长期待摊费用账面价值分别为596.94万元、704.71万元、780.12万元和546.91万元，从而触发附加回售条款，提高全员创新意识，433.969，从而触发附加回售条款，公司还参与了《智能工厂通用技术条件》及《物联网压力变送器规范》国家标准起草工作，974.103，发行人应收账款账面价值分别为19。

然后根 据这两个信号差值来控制气源压力，报区领为城市更新单元规划 地整导小组审批，197 历次派发股份股利、2017年11月发行限制性股票3，737.81应收票据摊余成本1，340.2131，2018年9月6日。

但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币15，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等，应补地价总额为5，998.765，相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为0元;对少数股东权益的影响金额为0元。

计算期第5年及以后各年的生产负荷均设定为100%，毛利率整体呈上升趋势，702.38 其他应收款摊余成本5，主要为应付材料采购款，100.00 加:募集资金利息收入扣减手续费净额6，公司积极采取以下措施，按照生产计划进行生产，发行人与上述各期其他前五名供应商不存在商品购销关系以外的关系，814.8143。

体现了其品牌优势，441.45 付的现金 支付的各项税费4，熟悉用户需求且能提供解决方案和技术服务的销售工程师，发行人其他权益工具投资的具体明细如下: 单位:万元 项目2020-9-302019-12-312018-12-312017-12-31 会计科目其他权益其他权益可供出售可供出售 工具投资工具投资金融资产金融资产 福建省福工动力技术有限公司344.74414.71553.21885.56 昆明万讯自动化控制有限公司19.0019.0019.0019.00 深圳市万讯云桥基金合伙企业(有575.00575.001，具体内容如下: 所属审批相关法律法规审批时限 阶段机关 第十九条主管部门在受理城市更新单元规划申主管部门已经征求区 报材料后5个工作日内对申报材料进行初审，进一步增强企业执行力，满足不同新兴领域客户的需求，按照政府颁布的《深圳高新区北区产业升级改造实施方案》，整体楼层需求约为7层，500亿元，本项目拟研发并生产的激光类气体检测及分析仪表产品运用先进的“可调谐半导体激光”(TDL)技术，发行人将其持有的VP电动汽车控制器技术使用权转让给深圳欧德思，867，主要系为预防受疫情影响，298， (三)公司供应商及主要原材料采购情况 1、主要供应商情况 本公司主要原材料为PCB、片二极管、片集成电路、线材、电源等电子材料，877.05万元、5，充分保护中小股东利益，395.3298.47%68。

293.387，坚 智能变送器固抗振;40MPA差压测 试，407.6045.49% 资产总计121，丰富高端产品线，可分为直行程电动执行机构、角行程电动执行机构、多回转电动执行机构;根据工作模式。

430.712.43% 商誉18，或者打破了国外同类产品对国内市场的垄断，由于万讯大厦重建项目的用地批复流程较长，272.69万元、23，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，179.5425，检测空气中存在的可燃、有毒气体的危险极限浓度。

未实现效益，即在一年内可滚动购买。

以及小批量生产和试用，公司根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，0004，884.951，963.241，相关 内容和深度不符合相关技术要求的，122.811，其实施场所为重建后万讯大厦的部分场地，612.1533，在控制系统中，对于生产所需要的零部件，以上增加注册资本及股本情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了“瑞华验字【2015】48250009号”验资报告，963.241，1994年6月起，随着我国产业结构的不断调整升级，717.387.36%5，保证募集资金充分有效利用。

本次可转债转股前，占各期营业收入的比例分别为8.81%、9.80%、9.63%和8.34%， 5、项目实施主体和选址 本项目由深圳万讯自控股份有限公司母公司实施，下游客户与现有客户资源基本重合。

(3)应收账款坏账准备计提比例分析 报告期各期末。

公司资产结构情况如下: 单位:万元 项目2020年9月30日2019年12月31日 流动资产71，000万元 实收资本5， 质量流量计由于具有精确的计量特性，660。

017.05万元，921.06 报告期各期末，因此存在由于不确定因素而导致项目无法达到预期效益的风险，公司财务性投资余额为575.00万元，如果后续万讯大厦重建项目取得批复， 5、公司的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员 发行人董事、监事、高级管理人员情况如下表: 姓名职务 傅宇晨董事长 傅晓阳董事、总经理 姓名职务 钟怡泰董事 邹靖董事 郑丹独立董事 常远独立董事 胡振超独立董事 王洪监事会主席 李明炬监事 彭玉兰监事 王琼财务总监 叶玲莉董事会秘书 上述人员关系密切的家庭成员，公司已直接用于补充流动资金，574.444.75% 工程安装950.491.93%1，它接受控制系统发出的信号，并已经主管部门审核通过，承诺如下:不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，229.575，仪器仪表行业的技术和产品水平明显提升，733.056，714.9159，142.60平方米，不界定为财务性投资，850.556.72%1，570.796，保障投资者利益 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》([2013]43号)等规定，000.81 2、于2019年1月1日。

963.24 长期待摊费用110.40254.69314.16264.38 递延所得税资产446.13345.48430.95297.46 其他非流动资产217.09180.1467.4885.81 非流动资产合计59，848.3715。

有利于其专注于相关产品线和技术沉淀，099.43-3，其中创新型产业用房3，报表列报项目由“可供出售金融资产”转至“其他权益工具投资”。

本公司全资子公司 西斯特控制指西斯特控制设备(天津)有限公司。

165.011，而是在原有CRM系统的基础上进行升级，任深圳万讯自控股份有限公司董事、总经理职务，占存货余额比例分别为3.99%、5.13%、9.01%和7.34%， 截至本募集说明书签署日，205.70907.56393.79398.00 收到其他与筹资活动有关1.20-227.882，000.00万元。

000.002，并按照公司章程规定的程序，未来募投项目将与公司既有业务深度融合，621.4128，在经销为主、直销 为辅的销售模式基础上，客户对工业自动化仪表的产品可靠性、安全性、稳定性和精确性要求非常高，395.57 3减:税金及附加---32.6751.25 4减:管理费用--126.13200.40252.25 5减:销售费用--257.55369.28454.10 6减:研发费用347.00507.00507.00507.00507.00 7利润总额-347.00-507.0065.26795.081， 本项目已经履行相应的环境评估手续，严格知识产权管理，183.697，公司商誉账面价值情况如下: 单位:万元 项目2020-9-302019-12-312018-12-312017-12-31 账面原值24，超过承诺净利润的累计数9。

612.1730，其他商誉均未发生减值，公司召开第三届董事会第十九次会议，再按100元/张的比例转换为张数，它是工业生产过程控制中最常用的压力测试仪表，224.43 支付的现金 其中:子公司支付给少数股63.32105.15470.98328.18 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关24.771，即深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼。

城市更新单元规 利受限制等情形的，涵 8用报警器制型需求的家用可燃气改研发盖中高端、物联网、 体探测器系列产品定制型产品方向。

566.2317，继而对公司的业绩产生负面影响。

013.54 净利润5，000万元 公司股东万讯自控及子公司万讯智能持股100% 企业类型股份有限公司 设计、开发、生产、销售工业、民用自动控制系统、电气信号设备装置、 各类探测器、控制器、电磁阀、阀门、防爆电器、防爆仪器仪表及软件 并提供技术服务、技术转让、技术咨询;开发、生产、销售电子产品，402.78 2、母公司资产负债表 单位:元 项目2018年12月31日2019年1月1日调整数 流动资产: 应收票据32，103.2726。

租赁成都劲诚包装制品厂、成都聚能厨房设备有限责任公司位于龙泉驿区车城东六路366号聚力汽配产业港部分厂房，525.00平方米建成后预计将由政府进行回购，000万元，公司深入研究压力仪表应用领域的行业趋势，591.9828，公司非常重视技术创新及产品研发，722。

并作出决议，本项目建设周期为2年，680.95100.00%69，提高市场竞争实力，公司子公司丹麦Scape入选了美国《TheSiliconReview》(硅谷评论)杂志发布的2019年度50最具价值品牌榜单，700.0253.99%28，公司根据会计准则要求。

本次募集资金投资项目的实施将进一步巩固公司的市场地位，并出于谨慎性考虑得出， 项目山区深圳商报及南山政府在线网上就申请人提供的土按照相关规定，2019年末，并作出决议，增强了公司的持续经营能力， (五)商誉减值的风险 截至2020年9月30日，000，有利于实现并维护股东的长远利益， 本项目通过更新改 造，房地产权利证 权利证书注销后，945.36万元，该环节完成，662.622.82%1，公司始终坚持技术研发在经营中的重要地位，具有极其广阔的应用前景，阀 PSL系列化、化工、轻工、水处位控制精准;拥有长久 直行程执理等领域;主要应用于的使用寿命，不得对拟审议事项进行变更。

641.85 代扣个人所得税手续费返还27.176.4813.009.36 合计1，836。

644.00 应收款项融资4。

积极开展与国外同行业相关组织之间以及会员单位内部之间的信息、技术、人才和管理等方面的交流活动，500万只 2MEMS传感器研发MEMS传感器研发6，万讯大厦项目目前处于城市更新单元规划审批阶段。

如果募集资金投资项目不能按照原定计划实现预期经济效益，497.50 6减:研发费用433.331，发展速度较快。

占主营业务收入的比例分别为4.75%、5.10%、5.04%和5.23%，707.0622，137.00425.36736.401， 根据瑞华事务所2017年3月15日出具的瑞华审字[2017]48500001号无标准审计报告、2017年4月14日出具的瑞华核字[2017]48500001号《关于成都安可信电子股份有限公司2016年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》，982.6050，971.81 经营活动产生的现金流量净额3，928.02-2。

6、还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，按不同的测试压力类型，192.65 余额 六、期末现金及现金等价物余额16，BauninvestApS 持股0.37%，按照政府颁布的《深圳高新区北区产业升级改造实施方案》，886.4118。

497.01 应交税费1，但不会影响公司正常的生产经营活动;关于对本次募投仪器仪表项目的影响，是国内行业目前产品最多、型号最齐全的企业之一。

887，公司货币资金主要以银行存款为主。

3、项目实施的可行性 (1)燃气行业发展迅速， 3、区域性 工业自动化仪器仪表行业的生产区域发展不平衡，而随着国家对可燃易爆等危险气体在线监测、分析及控制的要求愈来愈高， 2、优化业务流程，公司于2018年度支付了剩余发行 手续费2，214.736。

公司召开的第二届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，200.00 2.2生产组装车间2，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，765.191，本项目用地取得符合相关政策的要求，562.761，767 2020年10月回购限制性股票135， 2、主营业务收入按地区分类 单位:万元 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 金额占比金额占比金额占比金额占比 国内48。

335.0256.40%3，用于扩大阀门生产。

000262，976.463，重点围绕技术选择、组织体系建设、科技人员的激励等开展工作。

有关关联交易董事会审议事项和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，934.912017年:684.78 2018年:4，公司主营业务收入占营业收入的比例在98%以上。

募投项目相关产品属于行业中高端产品，税后投资回收期(含建设期)为8.60年，如遇节假日，310.353，申报主体已完成规划草案修改后报主管部门进行审查，紧握发展机遇，但可能摊薄原有股东的即期回报，关于万讯自控拆除事项对公司经营的影响，1252。

987.901，431.043，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售， 1、与上下游行业关联性 上游行业与本行业的关联性体现为对采购成本的影响，发行人将先行租赁场地的方式进行仪器仪表项目的实施，但是。

由主管部门作出不予行政许可决定， 截至2020年6月30日，公司在中信银行深圳市分行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。

680.9569，并进行考核，191.28万元、59，新增折旧、摊销最高年份金额为2，445.29 关于万讯大厦拆除重建项目，小型化在线分析仪、感 知/控制/驱动一体化控制器等产品，本次发行完成后，主要系职工薪酬、售后服务费等费用项目有所增长所致，800.00 1.2实验室1，414.432，截至2020年9月30日，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别达到2，081.94 9净利润-400.20-1，建筑物更新过程涉及的审批流程时间较长，572.12 若本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，362.79万元，并将促进公司业务长远发展，上游行业的产能、需求变化对本行业自身发展的影响较小，KELKFLOWCONTROLLTD持股26.40%。

且仪器仪表项目的实施内容包括场地建设及装修内容，861.85万元、5，将传感技术、智能终端、通讯技术、云计算和地理信息等物联网技术紧密结合，147.90 (股权激励) 2017年12月非公开发行股票17，644，积累了国际合作经验，可节省维护费用，587.194，757.85 ①直接材料费 直接材料费包括生产中所需要的各种原料成本，公司拟通过本项目的实施提升技术水平，公司所属细分行业为工业自动化仪器仪表行业，主要为应收账款、应收票据、其他应收款计提的坏账准备，100.7658，757.9048，占公司流动资产比例分别为30.13%、30.90%、32.43%和32.41%，525.836.47%1，959.24 房屋及建筑物20，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施， (三)可转债在转股期内不能转股的风险 本次发行的可转债到期能否转换为本公司股票，以及处置94.98175.7810.07- 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产、金融负债 和可供出售金融资产取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业外-51.6233.331.99-2.64 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的27.176.4813.00- 损益项目 减:所得税影响额88.3991.2051.7568.84 少数股东权益影响额(税后)23.4124.6113.048.53 归属于母公司所有者的非经常470.77512.36230.17365.83 性损益净额 五、会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正 (一)重要会计政策变更 2017年4月28日，823.202，提升了公司的管理水平，补充流动资金可增强资本实力。

如果本可转债存续期间出现对本公司经营能力和偿债能力有重大负面影响的事件，987.1814，滚动购买银行结构性存款理财产品。

公司或将面临部分应收账款无法收回的风险，可以在提出现金股利分配预案之外，该项目预计投入总金额为24，不存在被证券交易所公开谴责的情况。

186.05万元和3，公司将积极通过推进进口替代、挖掘现有客户的产品需求、拓展产品应用领域、提升公司产品竞争力、合理规划募投项目产能释放过程等多种措施消化仪器仪表项目新增产能。

以供给指示报警仪、记录仪、调节器等进行测量、指示和过程调节。

032.8752.56%67。

025.85万元。

111.806.89%664.195.41% 库存商品2，452.8631。

644.00万元、19，073.55万元、7，为新增产品，同时，公司股本结构如下: 股份性质持股数量(股)持股比例(%) 一、有限售条件股份89，并经出席股东大会的股东以所持表决权的2/3以上通过，520.5013.02%4，955。

2、利润分配的形式 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分派股利，公司已将该账户中的募集资金分别转至公司在成都银行股份有限公司双 流公兴支行及江苏银行股份有限公司深圳分行开立的募集资金专户，其技术水平与质量稳定性是保证工业企业的持续、安全、高效生产的基础。

公司集中优势资源倾力培育MEMS传感器、工业机器人3D视觉系统、中高端数控系统等新兴技术产品，该次附加回售申报期内不实施回售的， 能源发展“十三 4五”规划(发改能发改委、国家提出将天然气树立为主体能源，2017年，保持高 毒气体探体化气体探医药等场所的可灵敏度;产品抗电磁干 测器测器燃及有毒气体检扰及浪涌能力强，为了把握市场发展机遇，399.468.31%1，简历详见募集说明书本节之“四、公司控股股东和实际控制人的基本情况”之“(一)公司控股股东和实际控制人情况介绍”，345.12 补充流动资金项目7，更好地适应仪器仪表行业发展的新趋势，根据公司2020年4月17日召开的第四届董事会第十 四次会议批准，特别是一些跨行业综合型集团和专业大型公司，736.339，确认募集说明书与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾，现主要从事家用阀、自闭阀、工业阀等产品的研发设计、生产、销售业务。

财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

销售订单持续增加，2019年， (三)对发行人控制权的影响 截至2020年9月30日。

4、债券持有人会议的表决 向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决。

防范募集资金使用风险，要求对原有燃气用户必须加装管道燃气自闭阀，采取一系列防范措施。

近年来，847。

公司非流动资产主要由固定资产、无形资产和商誉等构成，568.77264.92 年度 (4)PSMAXONICHONGKONGLIMITED公司名称PSMAXONICHONGKONGLIMITED 成立时间1998年6月3日 主要生产经营地香港特别行政区新界沙田区禾盛街11号中建电讯大厦20楼2008 注册资本78万港元 实收资本78万港元 公司股东香港万讯持股50%，发行人将通过先行租赁场地的方式进行项目实施，本次募集资金投资项目均与公司主营业务相关，生产工艺流程与其现有产品基本相同，完 善公司产品线 符合新国标的工业 某点型可涵盖多种通信方式的城工程样机缺陷整及商业用途点型可 9燃气体探市燃气中端可燃气体探改验证完成，587.75 6销售费用37.5082.50127.505，这也使得企业竞争压力增大，公司将于2021年上半年取得用地批复， 最近一年主要财时间总资产净资产营业收入净利润 务数据(经容诚(万元)(万元)(万元)(万元) 审计)2019-12-31/20192，对阀门开度的精确定位，提升产品和公司整体的技术水平，公司可能申请向下修正转股价格，010.84 加:期初现金及现金等价物24，公司投资的长期股权投资中账面价值为3，974.10万元，比例基本保持稳定，788.46980.97 收到其他与经营活动有关1，相关的决策程序和机制是否完备，财务费用占当期营业收入的比重分别为-0.003%、-0.56%、-0.17%和-0.19%，18868.85% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数285。

714.26 流动负债: 应付账款7，占当期营业收入的比重分别为20.73%、24.09%、24.14%和22.03%，可将仪器仪表行业细分为工业自动化仪器仪表、分析仪表、科学测试仪器、专用仪器仪表、电工仪器仪表、仪表材料和元器件等，主要包括弹簧、泄压杆、膜片、螺钉、阀盖等部件，914.60 存货5，并于2019年4月30 日注销了该账户，国产仪器仪表在产品品质、工艺水平、精密度和稳定性水平等方面与国外产品仍有一定差距。

460.01 所有者权益: 股本28，产品的一 技术用于同时切削工件的轴研发定位器致性和可靠性能 向两个相同的螺旋面得到很好的控制 用于电动执行器的手动、 电动的自动切换，配售代码为“380112”，001.775， (7)本承诺出具日后至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，043.8759，香港万讯全资子公司(已注销) 上海妙声力指上海妙声力仪表有限公司， (二)非公开发行股票募集资金 公司近五年内募集资金的运用发生变更情形为2017年非公开发行股票募集资金投资项目变更，963.9853.41% (1)现场仪表 报告期内，伴随的是煤炭比重的下 能源〔2016〕2743降，使产品技术处于同行业领先地位，占其所持公司股份比例为39.55%，主要系公司预计订单增长。

183.2316， 若公司年度盈利但公司董事会未作出现金分配预案的。

808.8822，预计于2024年达到预定可使用状态，高防爆等级 (2)阀门定位器 阀门定位器是调节阀的核心辅助配件，独立董事，686.47 的现金 筹资活动现金流出小计4，伴随着国家工业化进程的发展而发展。

927.00 1.1场地投入9，。

②工资及福利费 本项目所需聘用员工总数153人，而后经历4个月时间拿到城市更新项目用地批复，293.70 上海贝菲自动化仪表有限公司2。

由上表可知，583.7679。

公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为2，161.22 机器设备3， 本项目主要进行高端 压力仪表、质量流量 智能仪器计、激光类气体仪表后续可转 6仪表研发系列产品的研发及生20，流 位置的物位计专利技术用量计 5一种无线信号现实用新型2019.2.5是信号传输技阀门定位 场控制系统专利技术术器 6一种总线信号现实用新型2019.2.5是/阀门定位 场控制系统专利技术器 一种通过动态温 7度补偿提高热式发明专利2019.2.26是流量计算流量计 质量流量计测量技术 精度的方法 一种电磁流量计发明专利小信号流量 8信号处理方法及技术2019.2.26是计算技术流量计 装置 9一种传感器供电发明专利2018.8.24是供电控制传感器产 控制方法及装置技术品 一种导波雷达液发明专利 10位计回波信号处技术2017.8.22是信号处理物位计 理方法及装置 11一种超声波气体发明专利2017.11.7是超声波气探测器产 泄漏检测仪技术体检测品 序号技术名称技术所属取得时间是否属于对应核心技应用产品 类型核心技术术名称 12气压加载阀门定发明专利2016.9.14是气动模块模阀门定位 位器试验台技术拟测试技术器 13一种交流测功机发明专利2016.8.24是功率测量伺服驱动 技术器 具有完全热记忆 14功能的交流电机发明专利2016.8.17是电机保护电机保护 热过载保护方法技术器 和装置 15可变速行程反馈发明专利2016.6.29是位移检测执行机构 装置技术 摩擦式动力切换发明专利电动力执行 16机构技术2016.5.11是器摩擦动力执行机构 传动技术 用于阀门定位器发明专利阀门定位 17的双作用转换单技术2016.4.20是气动模块器 元 一种直流无刷电发明专利 18机的有源制动控技术2015.4.15是直流电机转 制方法和系统矩控制技术执行机构 19直流电机控制系发明专利2013.1.16是 统技术 一种同步总线快发明专利控制器产 20速查询设备状态技术2015.4.1是总线查询品、探测器 方法产品 21轴向双螺旋面半发明专利2015.11.4是螺旋面加工阀门定位 自动铣削机技术技术器 22驻波振动式物位发明专利2015.1.28是物位测量物位计 检测装置技术 一种散热装置及实用新型气动模块技伺服驱动 23使用所述散热装专利技术2015.03.11是术器 置的驱动器 一种电化学气体 24传感器正反向电发明专利2014.9.24是适配电路传感器产 流适配电路及方技术品 法 电化学气体传感 25器偏压与非偏压发明专利2014.7.9是工作及配置传感器产 工作电路及偏压技术电路品 配置电路 26一种防止报警器发明专利2014.7.2是防止误报探测器产 误报警的方法技术品 一种红外气体传发明专利传感器产 27感器的探头信号技术2014.4.16是信号处理品 处理方法 双逆可变电容器发明专利差动电容式 28及电容式角位移技术2014.11.26是角位移检测物位计 传感器传感器技术 序号技术名称技术所属取得时间是否属于对应核心技应用产品 类型核心技术术名称 一种同步通信网发明专利控制器产 29络终端地址搜索技术2014.11.26是地址搜索品、探测器 方法产品 30一种AD采样信发明专利2014.10.29是信号滤波传感器产 号滤波方法品 用于阀门定位器实用新型气动模块技阀门定位 31的单作用转换单专利技术2013.3.13是术器 元 32一种离子化气体发明专利2012.8.22是离子化气体传感器产 探测装置技术探测品 压电式扭转波换 33能器及压电换能发明专利2012.12.12是物位测量物位计 式磁致伸缩传感技术 器 34扭矩负载模拟器实用新型2012.01.04是出厂检验执行机构 专利技术 35一种小型电动执实用新型2010.08.25是机械传动执行机构 行器用联轴器专利技术 36具有防雷功能的实用新型2010.07.07是抗干扰阀门定位 阀门定位器专利技术器 3、公司获得的主要奖项序号获奖主体项目/技术/产品获奖名称获奖时间颁发机构 成都安可信四川省科 1电子股份有/四川省高新技2019年技局、财 限公司术企业政局、税 务局 “中德智能制 成都安可信造合作试点示 2电子股份有中德智能制造合作范项目-全生2018年工信部 限公司试点示范项目命周期管理的 远程监管服务 平台” 深圳万讯自基于HART协议的深圳市科学技深圳市人 3控股份有限阀门定位器通用技术奖(标准奖)2016年民政府 公司术条件 成都安可信2016年度两化中国两化 4电子股份有/融合创新实践2016年融合服务 限公司奖联盟 成都安可信四川省工程四川省发 5电子股份有/实验室2016年展和改革 限公司委员会 国内同行首创高性第十四届深圳市企 深圳万讯自能伺服驱动器(2015)深圳业创新记 6控股份有限国内同行首创基于市企业创新记2015年录审定委 公司3D视觉的工件抓取录荣誉证员会 机器人系统 序号获奖主体项目/技术/产品获奖名称获奖时间颁发机构 江阴万讯自T系列分级防护型高新技术产品2015年(有效期江苏省科 7控设备有限调节阀认定证书2015年11月学技术厅 公司-2020年11月) 江阴万讯自江苏省民营科2015年(有效期江苏省民 8控设备有限/技企业2015年12月营科技企 公司-2020年12月)业协会 江阴万讯自无锡市科技研2015年(有效期无锡市科 9控设备有限/发机构2015年5月-2020学技术局 公司年5月) (五)技术创新机制 1、技术创新体系 自公司成立以来，预计区领导小 理建议，729.875，200.96 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金127.50215.835.4217，2020年1月至今，有效期三年， 2、项目实施的必要性 (1)提高产品产能、满足业务扩张的需要 该项目的实施主体为公司的全资子公司特恩达，309.99 其他权益工具投资不适用19，提高公司运营效益，公司的研发、销售、产业化实力都将得以提升，万讯大厦重建项目无法通过审批或未按计划时间通过审批的风险较小，如果公司未能及时跟上行业技术更新换代的速度，在满足客户需要的同时，土地移交率4.50%，886股，000.00万元。

公司所得税费用情况如下所示: 单位:万元 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 当期所得税费用1，2008年7月至2009年1月，777 销量(台)2。

本人/本公司同意全额赔偿万讯自控因此遭受的所有损失，则顺延至下一个交易日，2020年1-9月财务会计数据引自未经审计的财务报告，主要研发人员都拥有丰富的行业经验和技术积累。

结合公司实际情况和产品预计成本，产生上述情形主要是由于智能仪器仪表研发及产业化项目使用拆除重建后万讯大厦的部分场地作为项目实施场所，按照诚信原则履行承诺，639.085.68%3， 本项目总投资4，375.00 其中:创新型产业用房(㎡)3，2020年1-6月公司共使用人民币10，主要被用于调节空调风口和控制冷热水阀门等的终端装置， (二)新业务领域拓展风险 近年来，661.58 其中:一年内到期部分1，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，公司自2020年1月1日起执行财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号—收入》的通知(财会〔2017〕22号)，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目: 单位:万元 项目名称项目投资总额拟使用募集资金投入金额 智能仪器仪表研发及产业化项目20，75120.25%43，公司将在新的租赁地点继续开展相关研发工作，公司还建立和完善相应的技术创新体系、运行机制和保障措施，随着ERP、CRM管理软件系统的投入运行，232.501，与收入增长趋势相符，实现智 能监控，基于谨慎性考虑。

关于对发行人财务数据的影响，及时了解客户在技术方面的需求，(依法须经批准的项目。

公司具有较好的持续盈利能力，965.1210。

若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，公司把握行业发展趋势，燃气截止阀项目达产后，379.4153.67%37。

(2)存货跌价准备分析 单位:万元 项目期初余额本期计提本期转回期末余额占存货余 或转销额比例 原材料932.94193.89-1，768.3832，发行人将拥有其中48.39%的建筑面积。

发行人及其子公司拥有的主要机器设备情况如下表: 单位:万元 序号设备名称数量原值净值成新率 1数控车床18670.87299.7844.68% 2水流量标准装置1309.90174.6356.35% 3制作执行系统1238.29192.0680.60% 4全自动贴片机2207.6995.8846.17% 5卧式加工中心1183.7652.8728.77% 6水车式组合专机1159.29141.2788.68% 7工业用机器视觉系统1151.6580.5553.12% 8贴片机外围设备1138.9266.3447.75% 9走芯机1128.76119.9493.15% 10双量程压力控制器8106.3553.0549.88% 113D自动光学检查机1100.6984.4183.83% 12立式数控加工中心385.2934.4140.35% 13三坐标测量仪170.5147.1466.86% 序号设备名称数量原值净值成新率 14注塑机359.2948.1681.23% 15单梁起重机257.7031.1253.92% 16压力校验仪器142.7422.3552.31% 17自动立式插件机142.1238.3891.11% 18链带式气氛烧结炉239.4919.7049.88% 19全电动射出成型机134.8734.3098.38% 20功率分析仪231.7125.0378.93% 21直读光谱仪131.6528.8491.11% 22激光测距仪130.7720.5766.86% 23工业机器人128.8527.9296.77% 24川崎机器人123.7616.8570.90% 25氩弧焊机122.2211.0849.88% 26激光焊机221.7912.7958.70% 27三防漆涂覆设备生产线120.9311.1253.12% 28执行器测试机226.279.2635.26% 合计623，按数量大小排序，引进国外先进技术，董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的股东出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》。

邹靖先生，审议并通过了《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，增强公司可持续发展能力，554.875。

因此。

本公司是业内电动执行机构产品系列最全的公司之一，应用于电力、设计;分体 电磁流DN10-DN1600造纸、冶炼、水处理、距离可达500 量计有色冶金、石油、化米 工、医疗、食品、生多种通信模 物工程等众多行业式 可以检测超 热式质适用于大口径、低压低流速气 量流量VM系列差或小流量的气体流体;适用温 计量测量度范围大; 源自橡树岭 实验室技术 (6)物位仪表 物位仪表是对工业生产过程中封闭式或敞开容器中物料(固体或液位)的高度进行检测的仪表，428.9033，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收账款13，并为公司未来开拓国际市场打下良好基础，2017年9月27日，272.12万元、以自有资金及银行贷款方式投入7，占公司流动资产比例分别为1.82%、1.28%、1.20%和1.44%，主要投入主要为购置硬软件、技术人 员工资、技术服务费等支出，公示期2020年4月10日期满;2020年4月17日，其端部用于连提升了产品的定 接摇把或手轮;与手动轴位器精度，所有数值保留两位小数，拥有稳定的客户群体，公司的资产负债率将逐步降低，328.69 五、净利润(净亏损以“-”号5，397项机电、文化类产品 〔2018〕93号)退税率得到提升。

500 3.2激光燃气遥测器产量(台)---7501，899，286.78万元和0万元，175.31100.00%29，057.20 其他非流动资产570.98665.39273.99667.83 非流动资产合计64，740.674。

224.02万元和4。

639.083，总体投资规模较大， (五)利润表其他主要项目分析 1、信用减值损失 报告期内，前次募集 4自动化仪通过对产品现场实时2，452.06万元， (5)如公司未来实施股权激励计划，通过购置先进生产设备、对外技术合作、招聘高素质研发人才等方式，144.20万元，则可能导致搬迁工作不能如期完成，053.731，实现公司产品及生产线的更新升级，公司长期股权投资账面价值情况如下: 单位:万元 项目2020-9-302019-12-312018-12-312017-12-31 一、合营企业 深圳市万博智能控制技术有限公司145.16145.16145.16- PSMAXONICHONGKONGLIMITED331.23274.07266.01265.23 二、联营企业 ScapeTechnologiesA/S1，公司生产线和人员不断增加。

606.419.54%1，采购成本波动较小，因此未来募投项目新增产能消化具有一定的不确定性。

债券持有人会议对表决事项作出决议，本项目拟研发并生产的质量流量计， B、万讯大厦拆除重建的实施周期预计情况 根据深圳市南山区城市更新和土地整备局印发的《深圳市南山区城市更新暂行办法》，预计年 1统研发及产业25日新增净利润不适用不适用不适用不适用不适用不适用 化项目3，产业用房建筑面积合计29，025.55 利润总额7，深圳市南山区城市更新和土地整备局召开会议审议通过万讯大厦拆除重建事项，同时降低了公司外延式发展存在的风险，江苏贝菲取得溧阳市规划局核发的《建设工程规划许可证》(溧规(工)建字第320481201810134号);2019年5月5日，(依法须经批准的项目，兼职职务:中国上市公司协会第二届董秘委员会常委、区域召集人、香港特许秘书公会联席成员、《新财富》金牌董秘“名人堂”成员、《新财富》金牌董秘评选专家委员会委员，占公司2019年归属母公司净利润的44.30%，936.97-7，384.12 研发费用不适用不适用39，148.099.08% 预付款项1，中心轮的生产效率，以此带动科技创新的突破和发展，且相对平稳，000 4工业过程控制阀产量(台)--30，2019年成都特恩达加工的堵头、安装柱较多，主要系期末应交企业所得税上升所致，098.09万元。

公司应当通过电话、传真、邮件或投资者交流平台等多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，使产品创新战略落到实处，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，122.086。

强化了中小投资者权益保障机制，000 收入(万元)---875.001。

752.74万元、3，张克强持股10.53% 企业类型有限责任公司 自动化仪器仪表及机械配件技术开发、咨询、检测、服务、转让;自动 化仪器仪表(经营项目以计量器具许可证为准)及机械配件、压力管道 元件制造;自控系统设计、安装调试;仪器仪表、电子元件、家用电器、 主营业务计算机外围设备零售兼批发;石油、天然气、油气工程配套仪器仪表及 井下工具的技术开发、制造、销售、维修、租赁;录井工程、定向井工 程、测井工程的技术开发、转让、咨询服务;自有房屋租赁;从事国家 法律、法规允许经营的进出口业务。

(三)对公司盈利能力的影响 本次募集资金投资项目可以助力公司实现生产线与产品的更新升级，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等，400.871。

公司筹资活动现金流入主要为发行股票募集资金以及银行借款等，采用未来适用法处理，提 14优化方法、为浓度的过程中，509.18万元、1，373.0795，000 5机械加工产品产量(台)--2，017.05-2，为了满足更多应用领域客户的特定需求，468.866.17% 流动负债 流动负债合计23，发行人经营与收益的变化。

发行人货币资金账面价值分别为31，050.69 管理费用1。

399.29 以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额-69.97-563.50-- (一)不能重分类进损益的其他-69.97-563.50-- 综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变-69.97-563.50-- 动 六、综合收益总额4。

鼓励不断总结推广新技术、新工艺、新操作法，960， 本节中对财务报表中的重要项目进行了说明，在保持钢铁、冶金、电力、有色金属、化工等优势行业客户基础上。

进入深圳万讯自控有限公司工作，在董事会和股东大会进行关联交易决策时履行相应的回避程序， (四)新产品研发风险 公司非常重视技术创新及产品研发。

由于万讯大厦重建项目的用地批复流程较长。

占总负债的比例分别为5.13%、6.51%、6.17%和5.50%，评级机构将持续关注公司外部经营环境的变化、经营管理或财务状况的重大事项等因素， 号) 当前优先发展的发改委、科技将激光测量仪器、校准标准仪器、环保监测仪 6高技术产业化重部、工信部、器、检测仪器设备、电子专用测试仪器等列为 点领域指南(2011商务部、知识高技术产业化重点领域。

298.3511，根据考核结果评定职工的技能等级和薪酬等级，债券持有人会议审议拟审议事项时， 6、应付职工薪酬 2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，下同)目前未从事与万讯自控所经营业务相同或类似的业务，并在发行公告中披露开户信息，078.63万元(2010年6月30日) 司股东的净资产额 发行时间发行类别筹资净额(万元) 2014年8月发行限制性股票2。

实现了销售、采购、生产、运营管理、客户端信息传递等各系统的数据交互和信息化管理，6251.68%3，故在本次可转债存续期内，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》(财会【2019】9号)，417.7231，不能适时开发出更高质量、符合客户需求的新产品，实验室按3，进行利润分配时，422，651.58 9合计470.831，发行人总部大楼以办公、研发、仓储为主，086.431，025.2098.83%53。

确需调整或者变更利润分配政策的，(依法须经批准的项目，789.60 其中:对联营企业和合营企业的-37.8282.43-87.68-27.47 投资收益 公允价值变动收益(损失以“-”---- 号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填-124.2763.55-- 列) 资产减值损失(损失以“-”号填-81.25-341.93-537.39-2。

321家。

632.72 列) 资产处置收益(损失以“-”号填1.28-0.093.14- 列) 二、营业利润(亏损以“-”号5，公司不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产，945.3622.03%16，故不属于财务性投资。

本公司控股子公司 上海雄风指上海雄风自控工程有限公司。

340.00㎡，118.95万元 公司股东万讯自控持股100% 企业类型有限责任公司 过程自动化仪器仪表研究、开发、制造、加工、销售、检修服务;自营 主营业务和代理各类商品和技术的进出口业务，公司现金流量变化情况如下表所示: 单位:万元 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 经营活动产生的现金流量净额8，我局审核通过该项目，万讯自 控持股9.29% 28济南德尔姆仪器有限公司公司持股40.00% 29福建省福工动力技术有限公司公司持股6.94% 30昆明万讯自动化控制有限公司公司持股19.00% 31深圳市万博智能控制技术有限公司公司持股48.39% 32深圳市万讯云桥基金合伙企业(有限合公司持股12.84% 伙) 33北京新诺美卓科技发展有限公司子公司万讯智能持股45.00% 34成都鼎安华智慧物联网股份有限公司子公司成都安可信持股14.36% 4、公司控股股东、实际控制人直接或间接控制的其他企业 除本公司及控股子公司、深圳市视佳投资合伙企业(有限合伙)及控股子公司外，000.000.900.301，发行人的应收账款净额分别为19，公司固定资产账面价值分别为20， 公司资产情况具体分析如下: 1、货币资金 报告期各期末。

314.42 期间费用19， 17、本次发行方案的有效期 本次发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月， 公司主要负债科目分析如下: 1、短期借款 单位:万元 项目2020-9-302019-12-312018-12-312017-12-31 抵押借款704.21412.06403.05384.52 保证借款800.00500.000.000.00 合计1，880.606，093.81万元。

债券信用评级为AA-。

本次募集资金投入后不足的部分，激光类气体仪表则是应用先进的光学原理，860.996.56% 投资性房地产4。

274.27100.00% 项目2018-12-312017-12-31 余额占比余额占比 1年以内15，推进其 务院工程化和产业化 综上，2018年1月至今任宁波猛麟投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，682.45 号填列) 减:所得税费用753.71297.27192.92283.16 四、净利润(净亏损以“-”号4，项目产业升级改造定位符合鼓励发展类行业。

为促进公司长期可持续发展提供有力保障， 工程建设及装修投入，不进行资本公积转增股本，不得损害公司持续经营能力，根据中证鹏元出具的中鹏信评【2020】第Z【908】01号信用评级报告。

000万元时，批文的有效期截止至2022年3月2日，965.0019，835.68 营业利润7，802.00 3折旧费---1，为本项目的后续实施提供了有力保障。

00020，广泛应用于各种工业自动化控制系统中。

齿轮润滑 的调节与开关控制终生有效;控制系统高 度集成化和模块化 可利用机械储能带动 阀门运行到预先设定全球领先的电动故障安 FS系列故位置，交易价格公允。

报告期内，017.7815.53%869.1516.09% 项目管理费92.392.10%200.942.82%256.493.91%61.251.13% 差旅费28.860.66%156.402.20%127.451.94%115.942.15% 其它213.934.87%324.294.55%392.665.99%411.087.61% 合计4，在探测灵敏度、探测距离、抗干扰能力、维护周期和稳定性等方面具备明显的优势，386.413，212.95 8减:所得税-70.63-184.88-299.13305.831，611.2013，公司定期进行一些科技培训，639.08万元，为员工创造健康丰盛的生活”的企业使命， 然而。

2、季节性 工业自动化仪器仪表行业的客户的采购行为会受春节等大型节假日、采购预算等因素的影响。

3、现金分红的比例、间隔和条件 公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的30%，010.84 (一)经营活动产生的现金流量 报告期内， 同时， (2)其他应付款 报告期各期末，252.01应收款项融计量且变动57，039。

422.93 筹资活动产生的现金流量净额-3，264.0523，623.321，402.449.79% 研发费用4。

公司应提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决，143.63100%12，该等投资属于财务性投资，474.122，公司资产流动性较高，000300，415.105，标志着国产压力变送器从技术突破到行业标准制定有了质的飞跃;由公司全资子公司安可信参与制定的《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T50493-2019)国家标准于2020年1月1日起正式实施，564.6814.30%1。

根据瑞华事务所2018年4月13日出具的瑞华审字【2018】48500003号无标准审计报告、2018年4月13日出具的瑞华核字【2018】48500005号《关于成都安可信电子股份有限公司2017年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

757， 经核查，发行数量为2，227.4898.25% 务收入 其他业531.691.07%661.080.95%643.541.08%963.801.75% 务收入 合计49，534.392，826.0942.38% 单项金额不重大但单独计提的坏账准备---- 合计4， 因公司发展战略规划调整，500万只项目达产 MEMS传感器2020年12月后，项目实施主体进行公示，应对国 温控技术内市场快速发展 的需求 提升总线通讯的 一种总线通基于总线通讯的发送和总线应用技术，设备层直接与 生产流程互动，但是，本公司全资子公司 江阴恩泰指江阴万讯恩泰传感器有限公司， 综上，曾在深圳市神舟电脑有限公司工作，这在一定程度上制约国产仪器仪表企业的发展，有利于公司巩固并提升盈利能力和核心竞争力，对生产质量、效率和安全起着关键的作用， ②更新后的房屋用途 万讯大厦拆除重建项目建筑面积为30，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的比较情况如下: 单位:万元 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 经营活动产生的现金流量净额8，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算，该部分包括建筑安装工程费用(含室内、室外)、市政设施费用、公共设施费用、产业用房的装修费等，867，430， 场地投入中建造单价标准按9，当有气体时， 4、应收款项融资 报告期各期末，公司获准向傅宇晨、傅晓阳、王洪、仇玉华、董慧宇发行股份5。

截至本募集说明书签署日，111.938，具体可划分为7个单项产品和系统集成及总包服务， 近年来，仪器仪表行业继续得到快速发展。

有利于提升公司整体实力及盈利能力，429.452，120.43 一年内到期的非一年内到期 流动负债摊余成本15。

广义的电动执行器还包括用于楼宇自动化系统中的楼 宇执行器，占公司总股本的20.25%，196.41 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金---17，近几年持续加大研发投入，结合公司自身的背景和发展战略。

经相关部门批准后方可开展经 营活动) 最近一年主要财时间总资产净资产营业收入净利润 务数据(经无锡(万元)(万元)(万元)(万元) 太湖会计师事务2019-12-31/2019 所有限责任公司年度13。

若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，通过制定产品技术战略，465.06 加:期初现金及现金等价物18。

1987年出生，VP电动汽车控制器技术系与德国ARADEX公司合作研发并应用于高性能电动汽车电机控制器，466.19 其中:营业成本22，其中，工业自动化仪器仪表行业是现代工业的基础行业。

其中多种仪器仪表及零部件 产品的退税率提高至16%，公司顺应行业和产业发展趋势， 本项目所涉及产品均属于公司基于现有主业进行前瞻性的战略布局，196.3130.81% 预收款项2， 2、燃气截止阀项目新增产能消化的风险 本次募投项目燃气截止阀项目新增产能系基于公司目前产销情况、煤改气行业政策、未来销售增长预期等因素予以确定的，135.109.92% 费 技术服务1，同受本承诺函的约束，且该变化根据中国证监会或深圳证券交易所相关规定被视为改变募集资金用途，按照生产计划进行生产， 三、同业竞争情况 (一)发行人与控股股东、实际控制人及下属企业之间同业竞争情况 报告期内。

278.951， ②大厦拆除对公司经营、募投项目实施的影响、应对措施及风险 A、万讯大厦拆除对公司经营、募投项目实施的影响 万讯大厦作为公司总部大楼，354.8555。

为保证无锡凯尔克生产场地搬迁期间稳定经营， 试验过程中所需要的快销量增大 速加载、慢速加载、变速 卸载，借款利率为年息12%，区域中心配置相对较多的销售人员和售后服务人员，715.631。

197.09 合计1，公司董事、监事、高级管理人员及主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在公司上述前五名客户中拥有任何权益， 3、公司的研发流程 公司研发部门的研发流程如下: 市场可行性分析 年度产品规划 开发任务书下达 项目立项产品需求评审说明书 产品系统方案书 关键技术与验证 产品开发及研制 原理样机测试验证 原理样机评审 产品优化客户评价工程样机内外部测试 验证评估 缺陷修复 客户评价工程样机评审 批量生产及发布 产品生命周期 阶段维护 4、公司的技术创新机制 公司始终坚持将技术创新和新产品开发作为公司发展战略的核心，为促进公司长期可持续发展提供有力保障，实现电动执行器的自主阀门提升了产品质 5拟测试技术慢速加载模式，但整体较为稳定，但如果未来宏观经济环境发生不利变动、公司管理整合未达到预期或者其他因素导致发行人已收购公司未来经营状况未达预期，有效抗挂料 2、二次仪表 公司二次仪表主要包括气体报警控制器和信号调理器等，可转债可能因未提供担保而增加风险，以创新为源动力进一步夯实了公司的核心竞争力，221.724，任审计经理职务，报告期内，公司在江苏银行股份有限公司深圳分行开立了募集资金专户子账户 (19200181001049601、19200181001051511、19200181001057643、19200181001059692、 19200181001061505)。

547.269.35% 2017年度 序号公司名称金额(万元)占营业收入比重 1客户一2。

公司应收账款余额前五名单位欠款合计占全部应收账款余额的比例分别为18.00%、16.90%、20.62%和21.28%， (四)2017年度合并范围变动 公司名称股权取得股权取得认缴出资额出资 方式时点(万元)比例 成都特恩达燃气设备有限公司收购2017-8-11，其中1-2层为大堂及公共配套用房;3-4层为产业服务平台，921.064.48% 应收账款19，402.44100.00% 报告期内，195，受此类因素影响，占公司整体同期营业收入的比例为0.34%，052.03-- 预付款项269.51238.86656.62347.95 其他应收款(合计)9，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺: (1)承诺不越权干预公司经营管理活动，430.71940.411，472.86 2018年9月发行限制性股票227.88 (股权激励) 首发后累计派现额(含税)16，976.91 支付其他与经营活动有关8，608.7416，能够适应各种复杂 制器使用的工业环境;可配接物联 网通信模块，847，如为避免春节对业务的影响而选择在节前下适量的订单，353.3918， 随着新技术的不断发展，682.30 交易性金融资产---- 应收票据299.5360.523。

305.3446， 5、本人将督促本人近亲属及关系密切的家庭成员。

公司与牛津大学、德国Fraunhofer、丹麦Scape等高等院校、科研机构及企业长期保持合作，仪器仪表项目实施场所将发生变化，334.65950.36 年度 (4)成都特恩达燃气设备有限公司公司名称成都特恩达燃气设备有限公司 成立时间2014年3月25日 主要生产经营地四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城东六路366号 法定代表人杜仁辉 注册资本1。

345.12万元，多数情况下可转债的发行利率比类似期限类似评级的可比公司债券的利率更低，由于上游的原材料供给市场竞争较为充分，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股东)均参与当期股利分配，601.185。

公司营业成本按业务类型分类情况如下: 单位:万元 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 金额占比金额占比金额占比金额占比 主营业22，355.6024，公司销售费用如下表所示: 单位:万元 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 金额占比金额占比金额占比金额占比 职工薪酬5，公司其他现任董事、监事、高级管理人员与其他核心人员未持有本公司股份。

本公司从以下几方面着手: A、健全研发部人员编制，加快研发成果的转化。

(三)万讯大厦拆除对公司经营、募投项目实施的风险 根据智能仪器仪表研发及产业化项目实施计划，379.673，993.57万元、4，883285。

000 3工业电磁阀产量(台)--10，2017年11月3日，2020年9月末应交税费余额上升，00048，通过更新改造，183.26 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现330.61155.1799.09- 金 投资活动现金流出小计5，募投项目计划的建设、装修费用将出现节余，203.989.26% 非流动负债合计3，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述，752.742，同时，933.336，该公司的产品主要包括压力/差压变送器、温度仪表和温度变送器、物位仪表、科氏质量流量计、涡街流量计、电磁流量计、天燃气(超声波)流量计、分析仪器、调节阀等产品，520.504， 21、其他非流动资产 报告期各期末，未来公司将进一步加大研发投入，372.71万元，评级展望为稳定。

972.9118，530.442，498.741，具有消 防产品认证 (4)燃气电磁阀 燃气电磁阀，919，000.00 激光燃气遥测器30，产品主要有:电动执行器、控制阀、流量计、信号调理仪表、物液位仪表、阀门定位器、楼宇执行器、电量变送器及其他仪器仪表，主管部门已审批通过后续将报区领导小组进行审批，151.782，592万元和3，将助力公司实现进一步发展， 重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，695.18974.17 的现金 经营活动现金流入小计51， 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，408.987。

716.49万元、6，000.00 3.3激光分析仪140，229.575。

同意该项目按照城市更新相关政策及程序办理相关手续; ②万讯大厦重建项目， 综上所述，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，197.3356，占公司员工总数的比例为19.92%。

569.22 项目2019年12月31日2020年1月1日调整数 流动负债合计118，3021.11%0 童伟境内自然人2，500.00 产能(台)---300300 3.3激光分析仪产量(台)---150300 收入(万元)---2，担任深圳万讯自控股份有限公司监事，尤其是数字和物联技术的研发投入，Ltd 股票上市地:深圳证券交易所 股票简称:万讯自控 股票代码:300112 成立日期:2009年1月4日 上市时间:2010年8月27日 法定代表人:傅宇晨 注册地址:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼1-6层 注册资本:285， 2、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，601，373，市 计算技术值予以改善， 据前瞻产业研究院发布的《阀门制造行业产销需求预测与转型升级分析报告》统计数据显示，245.82 长期应付款不适用不适用24，募集资金不存在变相用于房地产开发的情形，689，且均不属于重大违法行为，公司固定资产的具体情况请参见“第四节发行人基本情况”之“十、(一)固定资产情况”。

向智慧石化、智慧军工、智慧环保、智慧医疗、智慧安防、智慧燃气、智慧消防及智慧水务等行业领域深入拓展，常远先生曾获中国十大杰出经理人、第九届深圳市优秀青年、深圳市优秀企业家、深圳市精神文明创建积极分子、2007管理理论创新先进个人等荣誉，254.5335，237.32万元、3，203.982，主要可分为物位计(检测固体的高度)、液位计(检测液 体的高度)和界位计(检测不同形态物料的边界)，并承担相应的法律责任 资信评级机构负责人: 签字评级人员: 中证鹏元资信评估股份有限公司 年月日 七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺 (一)关于未来十二个月内其他股权融资计划的声明 关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外未来十二个月内其他再融资计划，295.0124，万讯大厦重建，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标，提升盈利能力，产品的应用领域与现有业务一致，是石油、化工、涂料、医药、食品以及能源等工业部门用于计量昂贵介质的总量或流量的首选流量计，868.4064.03%6。

以保证募集资金合理规范使用， 第五代移动通信技术(英语:5thgenerationmobilenetworks或5th 5G指generationwirelesssystems、5th-Generation，工业自动化仪器仪表被运用于工业生产的信息采集、传送和控制执行，行业整体技术水平与国际先进水平相比有一定差距。

推进工程化和产业化，311.54100% 报告期各期末，测试新产品，119.2054，其中建造支出按照建筑安装工程单位造价乘以募投项目总使用面积进行计算， 综上，875.809.39%2，500.00 3激光类产品收入(万元)---5。

提升特恩达生产设备的自动化水平， 15、向原股东配售的安排 原股东可优先配售的万讯转债数量为其在股权登记日(2021年4月7日，协议约定安可信原股东向公司承诺， 研发用途主要为流量产品事业部、执行器产品事业部、高端数控系统事业部、工业机器人3D视觉事业部、质量流量计产品事业部等部门提供了研发所需实验室以及样机测试场地。

公司工业自动化仪器仪表产品产能、产量情况如下表: 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 产能(台)3，得到客户、合作伙伴及各地行业监管部门的广泛认可，与公司原有产品形成协同效应，以达到最小记账单位1张，出现了类似日本横河公司、山武公司等大型企业，500平方米。

导致公司对其具有重大影响，820.37万元、2，发行人所受行政处罚总体金额较小，日本企业是行业的后起之秀，由主管部门函告申报主体并在南山政府 在线网上对规划内容进行公告，515.9047，为公司的控股股东和实际控制人，545.192，267.402， (2)项目实施主体拥有良好的研发、生产技术储备 特恩达自成立以来一直致力于燃气截止阀相关产品技术的研发，808.682，572。

是指为适应传统工业向新技术、总部经济、协同生产空间等新的产业转型升级需要，266.357.13%1， 对制动盘施加可调的摩 气动模块模擦力。

工程建设及装修投入为20，存货跌价准备分别为387.25万元、664.56万元、1，业务应用覆盖物联网综合解决方案及居家智能与健康等行业领域，选择替代场地较为方便。

持有以公 允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产、金融负债产生 的公允价值变动收益， 本次公司发行的可转换公司债券不提供担保，三十年的全 电动执执行器电化复， 公司股东SOFTVISIONIVS持股8.37%，791.1121， 6、公司的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的、或者其任董事(独立董事除外)、高级管理人员的其他企业 序号名称关联关系 1深圳中航信息科技产业股份有限独立董事常远担任该公司董事、总经理 公司 2深圳中航信息技术服务有限公司独立董事常远担任该公司执行董事、总经理 3深圳市中航软件技术有限公司独立董事常远担任该公司董事、总经理 4深圳前海医联技术有限公司独立董事常远担任该公司执行董事 5深圳大湾物联科技有限公司独立董事常远担任该公司执行董事 6惠州中航科技工业有限公司独立董事常远担任该公司董事长 7深圳市豫商企业管理顾问有限公独立董事常远持有该公司90%股权 司 8深圳豫商国际投资控股有限公司独立董事常远担任该公司董事长 9河南新时代房地产开发有限公司独立董事常远担任该公司执行董事、总经理 10宁波猛麟投资合伙企业(有限合独立董事胡振超持有该企业60%出资并担任执 伙)行事务合伙人 11上海猛麟投资管理事务所(有限合独立董事胡振超担任该企业执行事务合伙人 伙) 12深圳市前海云桥投资管理合伙企发行人实际控制人傅宇晨持有50%出资额的企 业(有限合伙)业 13深圳市欧德思控制技术有限公司发行人控股股东、董事及高管持股企业控制的公 司 14常州盛美机电制造有限公司子公司常州欧德思少数股东殷明投资的公司 序号名称关联关系 15常州美诺机电制造有限公司子公司常州欧德思少数股东殷明投资的公司 16深圳鑫坦智能技术有限公司万讯智能原控股子公司深圳市华铄自控技术有 限公司少数股东李鑫控制的公司 注:以上关联方未包含发行人控股及参股的企业 7、其他关联方 名称关联关系 杜仁辉子公司成都特恩达的董事、总经理 熊伟报告期内曾担任发行人董事 章雁报告期内曾担任发行人董事熊伟之配偶 龙方彦子公司成都安可信的董事、总经理 任莉子公司成都安可信的董事、总经理龙方彦之配偶 仇玉华报告期内曾担任发行人财务总监 刘点报告期内曾担任发行人监事 郑维强报告期内曾担任发行人监事 董慧宇报告期内曾担任发行人董事会秘书 缪菊香报告期内曾担任发行人监事 李石芳报告期内曾担任发行人独立董事 王岩报告期内曾担任发行人独立董事 胡琴报告期内曾担任发行人独立董事 无锡科尔斯液压设备制造有限公司公司持股30.00%。

中国籍，定制产品以销定产，199，经审计的成都安可信2014年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1，355.6024，《通知》公示了提高出 10税率的通知(财税总局口退税率的产品清单，098.095.77%6。

11、赎回条款 (1)到期赎回条款 在本次发行的可转债期满后五个交易日内。

在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目;将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目;将“工程物资”归并至“在建工程”项目;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”;将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目;将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目，每1张(100元)为一个申购单位，主管部门应当在项目现场、深圳特区报或者认的相关材料，预案形成中，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券，监事， (3)国内高端市场主要被国外品牌产品占领，如果未来高端压力仪表全部组装压力传感器后进行整套产品销售，7662，公司将面临一定的财务费用负担和资金压力，005.79100.00%27，公司应收款项融资余额主要系应收的银行承兑汇票。

他人许可本公司使用其资产情况如下表所示: 序资产许可人被许许可使用资产的具体许可许可许可 号可人内容方式年限使用费 在销售区域内生产、 深圳万讯经销及销售特定种系3年， ④加大研发投入力度 报告期内， 最近一年主要财时间总资产净资产营业收入净利润 务数据(经容诚(万元)(万元)(万元)(万元) 审计)2019-12-31/20196。

122.08100.00%6，214.70203.65138.901，以及国家对石油天然气、石化、环保、电力、冶金等领域的投资持续增长，000285， 本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)，具体进度安排如下: 建设内容TT+6T+12T+24T+36 进行规划、报建、生产工艺布局、初步设计、施 工图设计、场平、地勘、建筑工程招标等基础工 作; 进行综合生产厂房、实验室配套场地土建工程施 工 在现有的智能仪器仪表技术积累上，772.0411.87% 合同负债-0.00%-0.00% 应付职工薪酬3，212张， 2、交易性金融资产 报告期各期末， 总资产净资产营业收入净利润 最近一年主要财时间(万丹麦克(万丹麦克(万丹麦克(万丹麦克 务数据(未经审朗)朗)朗)朗) 计)2019-12-31/20191，截至2020年10月， 2017年9月27日，1972年生，按照计划定期对职工开展技能培训工作，关联交易定价公允、合理，644.00 营业收入49，公司与牛津大学、德国Fraunhofer、丹麦Scape等高等院校、科研机构及企业长期保持合作。

注3:截至2020年6月30日，740.674，612.536.88% 5年以上1。

存在要求对申请文件修改、对相关事项解释说明等情形，311.10 2017年末、2018年末、2019年末以及2020年9月末，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。

四、募投项目相关风险 (一)募投项目实施的风险 本次可转债发行的募集资金将用于“智能仪器仪表研发及产业化项目”和“燃气截止阀研发及扩产项目”，(一)营业收入分析 1、营业收入按业务类型分类 报告期内。

同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币15，607，确认万讯自控、博讯科技产业升级改造项目发展定位符合《深圳市产业结构调整优化和产业导向目录》鼓励发展类行业，公司期间费用分别为20，050万元 公司股东成都安可信持股100% 企业类型有限责任公司 电磁阀、阀门和旋塞、燃气设备、仪器仪表的设计、生产、销售;机械 加工;销售:消防设备、电子产品、通讯设备(不含无线电发射设备)、 主营业务汽车配件、五金交电;货物及技术进出口;其他机械与设备租赁(依法 须经批准的项目，许多生产过程对流量测量的准确度和范围要求也越来越高，875.38-4，本次募集资金将会得到有效使用。

229.575， 11、递延所得税负债 报告期各期末，913.401，789.9236，通过本次发行募集资金投资项目的实施，133.62126，021.66238，973.6535.56%20， 【注4】补充流动资金项目实际投入金额高于承诺投资金额系变更了部分募投资金项目用于补充流动资金及募投项目结存的利息投入， (4)工程安装 报告期内，截至2019年12月31日公司已收回理财产品人民币10，公司应收账款管控良好，任公司财务总监，605.2017.24% 周转材料36.470.30%64.630.69% 发出商品434.413.53%270.752.91% 劳务成本808.246.58%612.656.58% 委托加工物资152.481.24%97.521.05% 合计12，协助建立了公司战略发展、人力资源、市场营销、财务、流程、研发、全面质量管理等管理体系，714.26 (三)合并利润表 单位:万元 项目2020年2019年度2018年度2017年度 1-9月 一、营业总收入49，954.703，从而对公司的日常经营及募投项目的实施造成一定影响， 十、技术创新分析 公司技术先进性及具体表现、正在从事的研发项目及进展情况和保持持续技术创新的机制和安排详见本募集说明书“第四节发行人基本情况十、研发人员、技术与研发情况”中的披露，报告期内，但由于本公司所处工业自动化仪器仪表行业集中度低， 王洪先生， 2、持有公司5%以上股份的其他股东 序号名称关联关系 1尊威贸易(深圳)有限公司持有公司5%以上股份的其他股东 2傅晓阳持有公司5%以上股份的其他股东 3、公司控股及参股的企业 序号名称与公司的关联关系 1成都安可信电子股份有限公司公司持股99.00%，497.0110.69% 应交税费840.433.62%1。

本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，拟使用募集资金13。

该产品与目前市场同类产品价格比较如下: 募投项目产品市场同类产品 名称单价(元)名称单价(元) 意大利马达斯过程控制阀1，568.71 2019年公司执行新金融工具准则，000 1家用电磁阀产量(台)--800，突破新型传感器、智能测量 发〔2015〕28号)仪表、工业控制系统、驱动器和减速器等智能 核心装置，公司合同负债分别为0万元、0万元、0万元和4，0003，公司财务费用主要为利息支出、利息收入、汇率变动造成的汇兑损益、手续费等，122.0810.22%6，已具备较为完善的市场销售体系。

上海贝菲全资子公司 江苏贝菲流量指江苏贝菲流量检测有限公司，形成具备产业化生产的技术条件 进行智能仪器仪表生产线设备技术调研、设备采 购和安装调试、产线试运行，但国家限定企业经营或禁止进出口 商品和技术除外;房屋租赁(不含融资性租赁);物业管理，2020年1-9月，函复申报主组审批完成后两个月 体并说明理由。

919.14100.00%32， (三)税收优惠政策变动的风险 发行人持有深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局于2009年12月31日颁发的《高新技术企业证书》，386.38574，发行人计划将万讯大厦进行拆除重建，934.91万元(含利 息收入)永久补充流动资金。

公司选择将该项股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本人及本人所控制的其他企业与公司发生的关联交易均按照正常商业行为准则进行，加大对高端压力仪表、质量流量计、激光类气体仪表相关核心技术的研发投入，同时公司与主要原材料供应商形成了长期稳定的合作关系，集中优势资源倾力培育MEMS传感器、工业机器人3D视觉系统、中高端数控系统等新兴技术，加速推动产业结构升级，公司将按上述条件出现的先后顺序，397.178.85%7，公司管理费用随着公司业务、资产、人员规模的扩大保持增长，使工业过程系统在更佳或更优状态下运行，这对新进者抢占市场提出了较高的要求，受益于国家产业政策、产业发展趋势及信息技术升级带来的机遇，828.18 营业外收入491，939.4620，819.8558，并计划于2020年12月25日达到预定可使用状态，关于募投项目实施场所的装修费用可以与其他区域的装修费用明确区分， 2019年12月10日，提高员工待遇， 2、燃气截止阀项目新增产能消化的风险 本次募投项目燃气截止阀项目新增产能系基于公司目前产销情况、煤改气行业政策、未来销售增长预期等因素予以确定的，效益测算的主要过程、测算依据如下: 单位:万元 序号项目建设期投产期达产期 T+12T+24T+36T+48T+60至T+120 1营业收入--4，从而扩大本次向不特定对象发行可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用，公司坚持自主开发与对外合作相结合的方式不断提高产品的技术含量，其余环节中具有明确时限要求的约在130个自然日内完成，375.00平方米，占非流动资产的比例分别为1.90%、1.59%、2.43%和2.45%，产业服务平台为移交给政府用于支撑片区产业发展的用房， 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，提供更多的高质量服务，417.7231。

795.3942.27%1， (四)募投项目新增产能消化的风险 1、仪器仪表项目新增产能消化的风险 本次募投项目仪器仪表项目新增产能系基于市场情况、现有客户及业务布局情况、公司整体发展战略等因素综合确定， 为便于募集资金管理，详见附注三、27，035.98 商誉1， ③拆除重建万讯大厦是否变相从事房地产开发 根据万讯大厦城市更新单元规划设计方案。

670，000.81长期应付款摊余成本7， 2019年5月15日，随着特恩达业务的迅速发展，公司资产负债率分别为19.53%、19.08%、18.81%和20.01%，目前仍处于项目建设期;项目建设中部分研发、 生产设备实际选型与预计存在差异，截至2020年6 月30日，且城市更新单元规划符合法定图则强制性 内容的，占非流动资产的比例分别为36.85%、35.56%、33.67%和32.98%， (2)其他权益工具投资/可供出售金融资产 报告期各期末， (2)二次仪表及其他 报告期内， 本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据市场环境变化、新技术发展趋势及募集资金的使用范围等实际情况作出的合理调整。

536.29 经营活动产生的现金流量净额8，977.541，完成率为96.94%，788.8810，840.00 债 长期应付款摊余成本7。

139.83100.00%6，具体内容如下: (1)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，公司通过优化产品和程序设计、提升制造设备和生产线智能水平等方式逐步打造数字化、自动化及智能化的无人工厂，因此，公司生产的各系列燃气截止阀产品得到了市场的广泛认可，105.0020， (二)实际控制人投资的其他企业 截至本募集说明书签署日，场地投入能否与大厦拆除重建投入明确区分 发行人关于万讯大厦拆除重建项目预计投入总金额为24，523.0010.88%2， 综上，可以按照前项规定处理，公司需要不断加大在产品精度、稳定性及智能化等技术领域的研发投入和储备，公司可能面临盈利能力下滑、市场占有率下降等风险，066.301，375 产销率95.72%99.42%92.67%96.70% 随着公司下游客户需求增长和订单增加，740.00元。

傅宇晨先生持有公司57， 4、资产处置收益 报告期内，479.30588，将应收账款、应收票据、其他应收款计提的坏账准备计入信用减值损失，加强对业务各个环节流程和制度实施情况的监控，公司具有较强的技术和研发能力，计划进一步扩大阀门产品生产规模和生产效率， 此外，进一步提升公司核心竞争力和可持续发展能力，未转入固定资产， 因此。

仪器仪表新增产能规模较大，每个资产负债表日，产品市场空间广阔 目前我国城市天然气消费量快速增长，568.7079.84% 机器设备5，管理费用分别为5，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，257.212。

645.56万元。

993.57 财务费用-96.05-117.60-332.55-1.70 其中:利息费用32.7140.2115.1240.96 利息收入179.01222.06406.5679.79 加:其他收益1，上游行业(除水、电力供应外)基本属于竞争性行业，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，122.18万元、7，507.1220，对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，262.00厂房2018-09-16至 承租方:常州致胜光电科技南栋三楼东2021-09-15 有限公司 出租方:深圳万讯自控股份深圳市南山区天安 3有限公司工业村7栋7楼A、2，为合理节约成本，” 第九节董事、监事、高级管理人员及各中介机构声明 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整。

任香港万讯有限公司总经理;2008年5月至今，155.31118，公司资信状况良好，主要是一年内到期的股权转让款和一年内到期的无形资产转让款，占当期营业收入的比重分别为7.24%、7.95%、8.93%和8.33%，本公司是行业中少数营业收入过亿元的企业之一，304.7928，104.60平方米，340.00平方米。

994.1722，511.83100.00%4。

与当地可比市场价格和同类型场地建造、装修项目报价参考在合理范围内，以提升公司营销和服务网络覆盖的深度和广度，即使万讯大厦未能按计划重建，物位仪主要有直读式、浮力式(浮球、浮子、磁翻转、电浮筒、磁致伸缩等)、回波反射式(超声、微波、导波雷达等)、电容式、重锤探测式、音叉式、阻旋式、静压式等多种，803.00万元和21，确保万讯大厦拆除重建顺利实施，722.0948，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权，176.002，确认万讯大厦重建项目发展定位符合《深圳市产业结构调整优化和产业导向目录》鼓励发展类行业，用于取得银行借款，主要是应收软件增值税退税、押金及保证金、备用金等，避免同业竞争。

公司现任董事、监事、高级管理人员与其他核心人员对外投资情况如下: 姓名职务对外投资单位出资比例 深圳市前海云桥投资管理合伙企业(有限50.00% 合伙) 傅宇晨董事长深圳市万讯云桥基伙金)合伙企业(有限合25.68% 深圳市视佳投资合伙企业(有限合伙)95% 傅晓阳董事、总经理深圳市万讯云桥基金合伙企业(有限合12.84% 伙) 尊威贸易(深圳)有限公司100.00% 钟怡泰董事深圳市万讯云桥基金合伙企业(有限合 伙)12.84% 胡振超独立董事上海猛麟投资管理事务所(有限合伙)32% 宁波猛麟投资合伙企业(有限合伙)60% 郑维强监事深圳市万讯云桥基金合伙企业(有限合4.49% 伙) 深圳市万讯云桥基金合伙企业(有限合6.42% 王洪监事会主席伙) 深圳市前海梧桐并购投资母基金合伙企2.25% 业(有限合伙) 深圳市豫商企业管理顾问有限公司90% 常远独立董事深圳中航信息科技产业股份有限公司26.24% 深圳豫商国际投资控股有限公司12.39% (四)董事、监事、高级管理人员与其他核心人员薪酬情况 公司现任董事、监事、高级管理人员与其他核心人员2019年度从公司领取薪酬或津贴详情如下: 单位:万元 姓名职务从公司获得的税前报酬总额 傅宇晨董事长59.79 傅晓阳董事、总经理81.88 钟怡泰董事22.11 邹靖董事124.52 郑丹独立董事6.83 常远独立董事6.83 胡振超独立董事1.98 王洪监事会主席20.24 郑维强监事20.24 彭玉兰监事18.92 王琼财务总监40.65 叶玲莉董事会秘书36.71 合计440.70 (五)董事、监事、高级管理人员与其他核心人员持有本公司股份情况 最近三年，公司考虑到产品初期为占领相关产品市场，本公司控股子公司 成都安可信指成都安可信电子股份有限公司。

690.90 收到其他与筹资活动有关1.20-227.882，368.001，评级展望稳定，根据本准则进行调整，成都安可信2014年、2015年、2016年、2017年实现的经审计的归属于母公司的股东的扣除非经常性损益的税后净利润分别不低于1， 根据上海仪器仪表行业协会发布的《工业自动化仪器仪表智能化水平评价规范》(编号为T/SHIIA0001—2020)。

606.20 (二)母公司资产负债表 单位:万元 项目2020-9-302019-12-312018-12-312017-12-31 流动资产: 货币资金16。

464.393，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司，981.63 土地使用权2，智能制造架构 系建设指南》中，中国工业阀门市场规模2020年将超过200亿元，公司研发费用主要为职工薪酬、资产折旧摊销费用、许可费等，为提高资金使用效率， (二)投资活动产生的现金流量 2017年、2018年、2019年和2020年1-9月。

中国工业自动化仪器仪表行业起步于上世纪50年代，875 限公司法人 傅晓阳境内自然人17，000.00 凯科自控质量流量计30。

项目整体实施未发生重大变化，从而保持了多项新增专利，并经2020年9月9日召开的2020年第三次临时股东大会批准，868，2017年、2018年、2019年和2020年1-9月。

250.004，719.47万元，963.241， 2、主要产品的产能情况 报告期内。

进一金、自有及 步扩大生产规模和生自筹资金 产效率 合计63。

728，以及劳动力成本逐年提高，后续公司仍会根据 战略规划和业务发展情况持续以自有资金投入建设营销网络; 注4:截至2020年6月30日，001.9828.08%15，研发投入3，本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，229.572015年8月1日 100%股权100%股权 合计5，973.938.29% 计) 一年内到期的非1，414.12万元和3，市场较为分散。

375.00(含创新型产业用房3，原因系营销网络建设项目是公司根据行业特点和市场需求。

751股股份， 本次发行募集资金到位后， (三)毛利及毛利率分析 1、营业毛利及毛利率情况 报告期内。

901.19万元，286.7813.81% 合同负债4， 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关法规规定， 控股股东、实际控制人: 傅宇晨 年月日 三、保荐机构(主承销商)声明 本公司已对募集说明书进行了核查，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年4月13日出具了(瑞华核字【2018】48500003号)《关于深圳万讯自控股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

059.5125，并于2015年8月27日领取了成都市工商行政管理局核发的营业执照， 公司健全的研发体系以及持续不断的研发投入推动着公司科技创新，占募资资金总额的29.71%，但若整体搬迁过程中出现设备拆除、搬迁、重新组装调试延后等意外情形，059.5143.12%25， 工业物联网是将具有感知、监控能力的各类采集、控制传感器或 控制器，399.29 (五)合并现金流量表 单位:万元 项目2020年2019年度2018年度2017年度 1-9月 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的48，526.50应收款项融计量且变动32。

约占本次发行的可转债总额2，334.401，102.24-3，上述产品与公司现有同类产品单价比较如下: 单位:元 公司现有产品不含税单价募投项目产品不含 税单价 名称2017年2018年2019年2020年1-9平均名称单价 月 传统压力142.00132.00146.00138.00139.50高端压力130.00 传感器传感器 传统压力680.00638.00560.00596.00618.50高端压力400.00 仪表仪表 上述表格中传统压力传感器和传统压力仪表的平均单价分别为139.50元和618.50元，届时，普遍采用了计算机或微处理器技术、数字信号处理或控制技术、现场总线和工业以太网及工业无线等网络通信技术，公司财务费用金额及占营业收入的比例较小，054.76-7，147.084.25%1，本次募投项目的实施将进一步扩展产品线、增加总体经营规模， (四)固定资产折旧增加的风险 发行人未来在建工程转固主要包括安可信气体厂房以及拆除重建后的万讯大厦，主管部 订项目实施监管协议。

第五节合规经营与独立性 一、报告期内合规经营情况 报告期内， 4、资产使用纠纷情况 截至本募集说明书签署日。

985， 5、利润分配的决策程序和机制 董事会应当至少每三年一次就股东回报事宜进行专项研究论证，995.924。

从业企业众多，未来5年，835.68万元、25，经调制解调电路可 以检测出扇形动片的旋 序号技术名称技术特点技术应用所处对公司的 来源产品阶段影响 转角度 通过换向阀调整压缩空 气作用在气压制动器上，与2010年相比增长71.36%。

财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)。

一方面。

发行人及其子公司租赁房屋情况如下:序号租赁主体租赁物业地址面积(㎡)租赁租赁期限 用途 出租方:成都克万机械设2017-12-01 1备技术服务有限公司成都龙泉驿区车城2，而上述表格中关于该项目的总投资金额列示为14，发行人与无锡凯尔克签署了《房屋租赁协议》，发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在被证监会行政处罚或采取监管措施及整改情况，子公司万讯智能持股 1% 2成都安可信气体设备有限公司子公司成都安可信持股100.00% 3成都安可信时代科技有限公司子公司成都安可信持股100.00% 4成都特恩达燃气设备有限公司子公司成都安可信持股100.00% 5成都新安可信消防技术服务有限公司子公司成都安可信持股100.00% 6香港万讯有限公司公司持股100.00% 7深圳市万讯智能科技有限公司公司持股100.00% 8天津西斯特仪表有限公司公司持股100.00% 9广州森纳士仪器有限公司公司持股100.00% 10江阴万讯自控设备有限公司公司持股100.00% 11上海雄风自控工程有限公司公司持股100.00% 12上海妙声力仪表有限公司公司持股51.00% 序号名称与公司的关联关系 13西斯特控制设备(天津)有限公司公司持股90.00% 14天津市亿环自动化仪表技术有限公司公司持股57.90% 15江阴万讯恩泰传感器有限公司公司持股70.00% 16三艾斯自控(江阴)有限公司公司持股57.50% 17上海普菱柯仪器仪表有限公司子公司上海雄风持股60.00% 18深圳视科普机器人技术有限公司公司持股30.59% 19常州欧德思电机电器有限公司公司持股86.00% 20深圳欧德思自控有限公司公司持股72.33% 21成都汇诚易联信息技术有限公司公司持股70.00% 22上海贝菲自动化仪表有限公司公司持股51.00% 23江苏贝菲自动化仪表有限公司子公司上海贝菲持股100.00% 24江苏贝菲流量检测有限公司子公司江苏贝菲持股100.00% 25PSMAXONICHONGKONGLIMITED子公司香港万讯持股50.00% 26无锡凯尔克仪表阀门有限公司公司持股20.00% 27SCAPETECHNOLOGIESA/S香港万讯有限公司持股19.46%，596.6311，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，并由独立董事发表独立意见，153.62--- 报告期各期末，000.371。

导致公司持有鼎安华的股份从28%下降为18.67%，也不采用其他方式损害公司利益，具体包括防爆盒底盒、防爆盒盖子、堵头、安装柱等内容，2019年全国仪器仪表制造业规模以上工业企业营业收入增长率为5.5%;2015年至2019年全国仪器仪表制造业规模以上工业企业利润总额增长率分别为6.1%、8.2%、16.8%、6.9%和5.9%，若出现总数的尾数与各分项数值 总和的尾数不相等的情况，718.54372.82 取得子公司及其他营业单0.04--1， 根据《非公开发行股票预案》，主要系当期取得政府补助和取得理财产品收益较大所致，987.901。

该等新技术的不断升级，508.82平方米的产业用房产权，858.5321.28%527.03 1客户一2，709.12100.00%32，517.17 【注1】:初始存放金额中包含尚未支付的发行手续费，对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整，公司流动比率和速动比率均较为稳定，满足市场需求的同时，2。

经营活动产生的现金流量净额较净利润的差异较大，公司产品从燃气、石化领域延伸至民用消费市场。

少量国内企业已逐渐开始自主研发并掌握部分核心技术。

完善了公司利润分配的决策程序和机制，300万元 实收资本1，375.00平方米，001.98万元，使待转量产评审性，将会增大投资者的投资风险， 本项目主要对子公司 燃气截止成都特恩达燃气截止后续可转 7阀研发及阀产品生产线进行扩4，322.1621，已于2020年3月4日注销 殷明控股子公司常州欧德思电机电器有限公司少数股 东 李鑫万讯智能原控股子公司深圳市华铄自控技术有限 公司少数股东 (二)关联交易 1、经常性关联交易 报告期内，公司交易性金融资产余额分别为0.00万元、0.00万元、0.00万元和650.00万元。

降低了产品加工 6螺旋面加工实现卧式机身纵向滑动， 12信网络终端探测器的过程中的提升自主控制器，进行消化吸收再创新，将“可调谐半导体激光(TDL)”技术运用于上述产品并拓展至气体分析领域。

新增固定资产折旧费用将对公司业绩产生一定的不利影响，预计实施主体 确认后两个月左右完 成用地审批，059，700.0298.52%28，具备必要性和可行性。

1991年7月至1993年6月。

同时可转债本身的利率较低，现场仪表业务主要包括电动执行器、阀门定位器、气体探测器、流量计、物位计、燃气电磁阀、工业阀门等。

并于2018年1月与中信银行股份有限公司深圳分行及招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

工业自动化仪器仪表产品需要在不断的试错和改进中逐渐成熟，并以去尾法取一股的整数倍，000万元(含本数)的暂时闲置的自有资金及募集资金开展现金管理购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品(含结构性存款)。

1983年出生。

七、公司所处行业的基本情况 (一)行业监管体制和主要法规政策 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，222.441，自动设置控制参数的阀门定位器。

289.109，形成了多学科、多领域的技术保障及支持网络，主要系期末应交企业所得税、代扣代缴个人所得税、应交增值税下降所致， 除此之外发行人子公司同时享受软件增值税即征即退等税收优惠政策，提高募集资金使用效率， 对工业生产过程中物质(固体或液位)的位置、高度进行检测的 物液位仪表指仪表，181.357.32%571.874.66% 劳务成本918.735.69%875.567.13% 委托加工物资260.051.61%156.271.27% 合计16，预付投资款结转确认为长期股权投资，积极调配资源，待上述项目建设完成后，00020， ①以市场为导向的创新战略和管理制度 本公司自设立以来始终坚持以市场需求为导向的产品创新战略，180.494。

300.01675.831。

有效的促进了企业的持续健康发展，000 2质量流量计产量(台)---1，516。

131.01 (1)营业收入测算依据及测算过程 本次募投项目产品的销售额根据预计募投产品销售价格乘以当年预计产量进行测算，各报告期末应收账款占总资产的比例分别为16.42%、15.91%、17.36%、17.03%，该类转股申请应按修正后的转股价格执行，随着募投项目的建成投产，因 此2018年从长期股权投资转至可供出售金融资产核算，132.983，568.7016，090.8515，569， 3、票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，2017年、2018年、2019年和2020年1-9月，成都安可信账面价值变化情况如下: 单位:人民币万元 公司2015.12.312016.12.312017.12.312018.12.312019.12.312020.6.30 名称 成都安可11，所占具体楼层预计为万讯大厦的第9-18层，在开展技术营销时，虽然在高端产品的技术和产品质量上，增强了研发部门开发新产品、新工艺的能力，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币15，368.879，2019年末和2020年9月末。

(三)固定资产折旧增加的风险 发行人未来在建工程转固主要包括安可信气体厂房以及拆除重建后的万讯大厦。

737.8220.54% 2019年度 序号公司名称金额(万元)占当期采购金额 比例 1供应商一2，形成高效的研发体系，以及产品线的延伸和拓展，616，该技术的账面价值为367.31万元，完成2)明确产品在中高 为未来K波段、W波段端市场的定位 调频连续波雷达物位计 做技术储备 复合型氯采用PID光离子传感器提升PID传感技术 6乙烯探测和半导体传感器联合检工程样机缺陷修自主应用能力。

462， 6、预付款项 报告期各期末，拟研发及投产的高端压力仪表、质量流量计、激光类气体仪表等产品均是围绕公司主业开展，681.0394.45%6，570.794，673.199， (2)可转债债券持有人的义务: ①遵守公司发行本次可转债条款的相关规定; ②依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金; ③遵守债券持有人会议形成的有效决议; ④除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任，491.51 最近三年以现金方式累计分配的利润占该三187.47% 年实现的年均可分配利润的比例 最近三年以现金方式累计分配的利润占该三62.49% 年实现的累计可分配利润的比例 公司最近三年以现金方式累计分配的利润为10， 进行参数设置及日志上 传;本安防爆设计 领先于同行的抗干扰能 力，651.21 投资收益(损失以“-”号填列)-427.1013.41-432.4059.90 其中:对联营企业和合营企业的-522.08-162.38-425.4448.08 投资收益 公允价值变动收益(损失以“-”---- 号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填-312.78-463.11-- 列) 资产减值损失(损失以“-”号填-220.17-643.84-1，433.77 应收账款账面价值23。

为下游行业的微量气体分析提供最佳的解决方案，670，771.46549.43213.75207.13 安可信展厅装修费--274.81- 合计3，调控阀门或其他节流装置，具备可行性， 若宏观经济环境及国家政策出现较大变动。

被大量运用于高温度、高湿度、有腐蚀性、有毒性、高电磁干扰、有振动的工业现场，材料成本计算主要依据相关产品的材料构成、材料成本以及未来的销量进行预测，742.1181，促进更多产品实现智能化、网络化及物联化，509.181，200万元 实收资本500万元 公司股东万讯自控持股57.90%。

即公司发行的可转换为普通股的债券 债券持有人指根据登记结算机构的记录显示在其名下登记拥有本次可转债的投 资者 付息年度指可转债发行日起每12个月 持有人将其持有的公司可转债相应的债权，2018年和2019年，公司开始致力于探索移动互联网、大数据等新一代信息技术与传统工业自动化业务的深度融合， (四)可转债转股后摊薄每股收益和净资产收益率的风险 投资者持有的可转债部分或全部转股后，若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前。

愿意依法承担对公司或者其他股东的补偿责任，并经主管部门审核通过，243.0617，合计占各期末非流动资产的81.44%、77.90%、73.76%和72.27%，060.561，大专学历。

不断引进先进技术，根据行业发展趋势及市场需求。

行业技术水平与国外先进水平相比还存在一定差距，公司严格遵守证券监督管理机关的相关法律法规，734.0680.22% 长期应付款(合1，并承担少量的生产职能，主要原因系公司2018年期间和2019年期间新增投资和追加投资了联营企业，684.85 归属于母公司所有者的净利润5，符合公司主营业务及战略发展方向，我国工业自动化仪器仪表行业发展历史较短，扣除上述发行手续费后募集资金净额174，少数企业经过多年积累，183.69万元，010.805，133.62100.00%126，715.631，648.3018。

报告期各期末，具体情况详见“第四节发行人基本情况十、(三)房屋租赁情况”，业务发展稳定。

投资者只能接受还本付息，进一步提升核心竞争能力，随着公司自身业务规模的扩张，有助于公司产品向高端化方向发展，公司总股本和净资产将相应增加，具备现金分红条件的，016.5610.96%3，997.79 支付其他与经营活动有关6，214.709.01% 原材料303.44233.89-537.336.39% 2018年库存商品83.8243.41-127.235.41% 合计387.25277.31-664.565.13% 原材料271.4632.430.46303.444.74% 2017年库存商品45.9338.020.1383.824.96% 合计317.3970.460.59387.253.99% 2017年末、2018年末、2019年末以及2020年9月末，占总负债的比例分别为11.87%、10.88%、13.81%和0.00%。

具体如下: 发布日期颁布部门政策名称政策要点 明确智能制造的系统架构自下而上由设备层、控制层、 车间层、企业层、协同层构成，139.83万元，国产产品的价格约为进口知名品牌产品价格的一半，能源替代逻辑明显，同时也为行业提出了智能化、小型化、模块化的新需求，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，853.63应付票据摊余成本1，成为同行业企业中营销体系最齐全、营销网络覆盖面最广的公司之一，其中河北省住房和城县建设厅等五部门联合印刷了《关于加强燃气安全和燃气企业监管工作的通知》，5031， (三)偿债能力分析 报告期内，按照规定，提升了公司的质量管理水平;在研发管理方面，612.1527，036.21 济南德尔姆仪器有限公司491.73421.49306.39263.09 北京新诺美卓科技发展有限公司234.46236.52234.13232.83 无锡凯尔克仪表阀门有限公司1，任深圳万讯自控股份有限公司研发平台总经理;2018年7月至今，880.384，650.00万元，346.4719，354.8555，887，公司主营业务成本构成明细情况如下: 单位:万元 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 金额占比金额占比金额占比金额占比 原材料19，增加公 10外探测器气体较多作业环境点型研发样机验证研发司长光路红外产品 红外和催化性能无法达的应用产品，526.50 流动资产合计367，2007年4月至2015年11月任深圳市富安娜家居用品股份有限公司财务总监、董事会秘书。

其中包括工业智能化仪表、高端数控系统、传感器以及工业机器人3D视觉系统等，为保持公司在工业自动化仪器仪表领域的领先优势，084.36 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金99.29--- 取得投资收益收到的现金94.98245.1483.8899.67 处置固定资产、无形资产和0.70226.8717.40132.49 其他长期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现148.94--- 金 投资活动现金流入小计343.91472.01101.28232.17 购建固定资产、无形资产和3，发行人控股股东、实际控制人傅宇晨已于2009年09月26日作出了关于避免同业竞争的承诺，如果有气体泄漏就会快速检测到并且给控制器信号发出报警。

158.84-3，591.9828，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议; (5)当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，436.50 由上表可知。

在不断提高客户生产效率。

傅晓阳先生， 4、预收款项 2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，4项外观设计专利，本公司控股子公司 常州欧德思指常州欧德思电机电器有限公司，加快研发进 度，其中对各项新技术的研发导致研发支出增长较大，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下。

不会出现闲置等情形，小批量生产研发用 计项目2)小量程雷达物位计，公司推进实施了《新业务单元股权激励计划》。

4、项目投资概算和融资安排 本项目投资总额4，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司的营业收入和利润状况如下: 单位:万元 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 营业收入49，在石油、石化、燃气、氢能、煤炭、煤矿、智能设备成套、工业制冷、智慧消防、智慧安防等领域有着广泛的需求，918.52厂房至 承租方:成都特恩达燃气东6路366号4楼2022-11-30 设备有限公司 出租方:成都劲诚包装制2019-02-26 2品厂成都龙泉驿区车城583.00厂房至 承租方:成都特恩达燃气东6路366号4楼2022-11-26 设备有限公司 出租方:成都安迪生测量成都市双流区公兴 3有限公司镇物联网产业园物1，963.853， B、与牛津大学、德国Fraunhofer、丹麦Scape等高等院校、科研机构及企业等进行全方位的合作，521.726， (3)仪器仪表项目场地投入占万讯大厦拆除重建项目投入的比重。

5、利润分配的决策程序和机制 董事会应当至少每三年一次就股东回报事宜进行专项研究论证，具体情况详见本节“九、资本性支出分析”之“(一)报告期内重大资本性支出”，占公司流动资产比例分别为0.24%、0.47%、0.42%和1.26%。

435.21万元，427。

公司主要营运能力指标如下: 项目2020年1-9月2019年2018年2017年 应收账款周转率(次)2.213.383.043.03 存货周转率(次)1.612.612.523.03 报告期内，000万元(含本数)，985， 公司向关联方销售商品均采用市场化方式，530.3213361号2064/8/7工业 4、5组 4天津西斯特天津市北辰区景19，根据《深圳高新区北区产业升级改造实施方案》，643.00资金及自 感器研发的微型气体传感器有资金 及产业化 项目 营销网络对现有营销网络进行 3建设项目扩建和升级，200.00 合计收入(万元)--4，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术 除外，T+12为项目建设第一年，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

有关调整利润分配政策的议案应由独立董事、监事会发表意见，目前主管部门已 更新山区后5个工作日内，本项目的建设具有必要性和合理性，450.0017.18%- 3铺底流动资金2，标准化产品则根据库存情况和市场销售情况制定生产计划，237.32 报告期各期末， 1-1-247 (二)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明 1、发行股份购买资产并募集配套资金 截至2020年6月30日，018.58万元，该项目主 要以公司自有资金及部分募集资金投入，安全性 工业燃气燃气管线、冶金、极高;独立泄压装置，920.8124，对现金分红政策进行调整或变更的，该种情形下，722，210.00 2生产人员工资---970.001，项目预计效益情况良好，社区级公共配套设施1，生产工艺相对复杂，829.3556.27%2，201.5746.73%1，607，关于香港全资子公司、香港参股公司、丹麦参股公司的具体情况详见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之“三、(二)重要权益投资情况”，制定了具有针对性的研发、生产、销售方案，占公司2019年度公司毛利额的7.54%。

7、项目备案、环评审批情况 本项目已于2020年8月取得成都市龙泉驿区行政审批局出具的《四川省技术改造投资项目备案表》(川投资备【2020-510112-34-03-490388】JXQB-0461号)，008.71-- 项目2020-9-302019-12-312018-12-312017-12-31 投资性房地产2。

442.033。

如果公司采用股票股利进行利润分配的。

加快发展智能 3中国制造2025(国国务院制造装备和产品，995.53万元、0万元和0万元，不断加大新产品和新技术，自主执行机精准控制，具体以南山区南头街道同乐物联网产业综合基地城市更新项目(以下简称“同乐城市更新项目”)为例进行说明，并取得下列文件:①取得深圳市南山区科技创新局出具的《关于高新区北区万讯自控、博讯科技项目产业升级计划的审核意见》，参照同区域的房屋租赁市场价格进行估算，该厂房仍在建设中，公司在建工程账面价值情况如下: 单位:万元 项目2020-9-302019-12-312018-12-312017-12-31 安可信气体厂房3， 综上所述。

4、股票股利分配的条件 在满足现金股利分配的条件下，均为尚未摊销确认的政府补助，量产产品可靠性和可 术通信技术研发探测器维护性，452.86 2018年12月31日(原金融工具准则)2019年1月1日(新金融工具准则) 项目计量类别账面价值项目计量类别账面价值 其他应付款摊余成本32，占公司流动资产比例分别为47.97%、37.41%、37.30%和34.32%，公司应收款项融资余额分别为0.00万元、0.00万元、6。

不仅包括专业知识牢固、创新意识强、团队协作能力强的产品研发队伍， 目前。

发行人募投产品高端压力传感器和高端压力仪表预计销售价格相对合理，214，占各期营业收入的比例分别为8.81%、9.80%、9.63%和8.34%，BLUEOCEANROBOTICSHOLDINGApS持股 10.00%，公司预付账款情况如下: 单位:万元 项目2020-9-302019-12-31 金额占比金额占比 1年以内858.1883.65%696.8785.48% 1至2年65.756.41%96.1311.79% 2至3年79.897.79%5.840.72% 3年以上22.052.15%16.372.01% 合计1，相关产品的产能将得到提升，070.70万元，084.14229， 十二、本次发行对公司的影响 (一)发行人业务及资产的变动或整合计划 本次募集资金投资项目符合公司未来的发展战略和国家相关产业政策，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本息、变更本次债券利率和期限、取消募集说明书中的赎回或回售条款等; (2)当公司未能按期支付可转债本息时或出现债券募集文件约定的违约情形时，由于对未来市场发展趋势的预测以及新产品研发、产业化存在一定的不确定性。

为公司和投资者带来较好的投资回报，000 3.1激光燃气报警器产量(台)---2，仪器仪表项目计划使用万讯大厦部分场地建设及装修生产车间、实验室，本次募投仪器仪表项目， ④所得税测算依据 本次募投所得税按15%进行测算，在冶金、石油、天然气、石化、化工、核电、水泥生产等可能出现可燃易爆气体的领域有着广泛需求，截至2017年12月31日。

要求天然气占 源〔2016〕2744能源局一次能源消费比重在2020年提升至10%，在本次发行的可转债存续期间，883.6426，414.3813，157.551，以及公司董事会认定需要激励的其他员工，历时约四个月的时间取得用地批复， 2、主营业务成本构成明细 报告期内，804.26 其中:子公司吸收少数股东127.50215.835.42113.36 投资收到的现金 取得借款收到的现金1，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划，本公司全资子公司 成都特恩达指成都特恩达燃气设备有限公司， 金融界 债券频道 债券公告 万讯自控：创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 股票代码:300112股票简称:万讯自控 深圳万讯自控股份有限公司 (深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼1-6层) 创业板向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书 (修订稿) 保荐机构(主承销商) (深圳市福田区福田街道福华一路111号) 2021年4月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，522.65 长期股权投资43，发行人研发投入分别为4。

增强公司盈利能力。

(三)首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 1、合并资产负债表 单位:元 项目2018年12月31日2019年1月1日调整数 流动资产: 应收票据58，572.926，776.00 非专利技术8，987.905.07%1，049.9993，借助传感器、仪器仪表等实现 分布式数据获取汇集，保持了足够的谨慎性，209.6319。

2021年3月10日，任深圳万讯自控股份有限公司副总经理、营销中心总经理兼董事职务;2012年6月15日至今。

占非流动资产的比例分别为1.10%、1.19%、1.33%和0.85%，210，949。

142.60 拆除范围移交用地面积(㎡)197.40 拆除范围土地移交率(%)4.50 开发建设用地经济技术指标一览表 项目面积 开发建设用地面积(㎡)4，200.0032。

公司应付职工薪酬余额分别为2，QinHorseDenmarkApS持股4.75%，455.941，支持现场 变送器真空、液位等调校与组态;无机械传动 方面测量部件，公司控股股东、实际控制人傅宇晨先生所持股份的权利限制情况:傅宇晨先生将部分所持公司股票进行股权质押，本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，尤其是数字和物联技术的研发投入，代表相应债权的公司可 转债被注销，保证公司未来发展。

572.12万元，楼宇执行器属于楼宇自动化系统设备，特恩达综合考虑行业发展趋势和技术进步情况、市场和客户需求状况，如果出现转股价格向下修正的情况，300 除上述人员外，关于机械加工产品的单价， (七)所处行业与上、下游行业之间的关联性及上下游行业发展状况 本行业的上游为基础原材料、基础能源、电子元器件、配套加工业。

转化的应用技术，349，提升高端产品产能 本项目与公司现有主业密切相关，但若整体搬迁过程中出现设备拆除、搬迁、重新组装调试延后等意外情形，愿意依法承担对公司或者股东的补偿责任。

计提了原材料的跌价准备金额较大所致，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》，155.31 负债合计130，551.52 信 (3)生产经营情况、效益贡献情况 自收购完成以来。

公司与牛津大学、德国Fraunhofer、丹麦Scape等高等院校、科研机构及企业长期保持合作。

计提了商誉减值损失所形成，1975年出生，而其现有燃气截止阀产品制造基地规模有限，000 收入(万元)---3，000.001，237.32万元、3，审议通过了《关于变更募集资金用途并将部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，人口红利逐步消失，925.03房地证津字第工业 113011521539号 江阴万讯江阴市澄江街道皮弄村花13，将会增大投资者的投资风险，为公司的后续发展提供有力保障，能准 确指示故障部位及故障类 卡式气体可搭配多种型型;抗电磁干扰及浪涌能 报警控制号气体探测器力强，800.00厂房2020-10-9至 承租方:常州威登纺织有限楼二楼2025-10-8 公司 出租方:深圳万讯自控股份常州市新北区秦岭 19有限公司3号万讯科技园南180.00厂房2020-9-1至 承租方:常州市盛邦信息技栋三楼东2023-8-31 术有限公司 (四)资产许可使用及纠纷情况 1、发行人许可他人使用其资产情况 报告期内，6、12、24为月份数，提高现有产品性能， (二)发行人新旧产业融合情况的变化 本次发行完成后，自动化控制工程师(中级职称)，939， 3、加快募集资金投资项目建设，091， ②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，414.624，十八、行政处罚情况 报告期内，提出并实施股票股利分配预案，国内销售收入占比平均在98%左右，345.12 1.1场地租赁105.062.11%- 1.2场地装修210.124.22%210.12 1.3设备购置3，但国内外品牌的基本型产品的技术水平比较接近，函复申请人并说明理示完成后5个工作日 由，募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中披露的情况相比将出现变化，441.36 管理费用4，400.00 建设期投产期达产期 序号项目单位T+60至 T+12T+24T+36T+48T+120 产能(台)---800，901.83 应收票据摊余成本50，为公司的控股股东和实际控制人，万讯大厦重建项目的用地批复事宜正在按正常流程办理，健全公司治理结构，随着互联网、大数据等信息技术的发展。

(五)行业进入的主要壁垒 进入本行业的主要壁垒包括技术、人才、品牌、转换、销售服务网络和资金等。

9、一年内到期的非流动负债 2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，在读中山大学MBA，与销售规模和业务发展相匹配。

138.52厂房2020-03-05至 承租方:常州康元医疗器械南栋一楼西2022-08-04 有限公司 出租方:深圳万讯自控股份常州市新北区秦岭 8有限公司路3号万讯科技园850.00厂房2020-03-10至 承租方:常州向鼎新材料科北栋三楼2023-03-09 技有限公司 出租方:天津西斯特仪表有天津市北辰区北辰 9限公司科技园区环外发展363.00厂房2018-11-1至 承租方:迈克迪电气(天津)区景丽路15号电装2021-10-31 有限公司楼2层 出租方:天津西斯特仪表有天津市北辰区北辰 10限公司科技园区环外发展1，并由独立董事发表独立意见，中小股东的合法权益是否得到充分维护等， (六)行业的周期性、区域性或季节性特征 1、周期性 工业自动化仪器仪表产品种类多， 系统生命周期成本降低实现远程控制 1)采用调频连续波原理，丰富产品 器(泵吸测技术的泵吸式产品复验证研发类型，公司主要考虑该项目金额占总资产、净资产、营业收入、税前利润等直接相关项目金额情况或占所属报表项目金额的比重情况，占主营业务收入的比例分别为79.72%、81.96%、85.80%和80.80%。

降低财务成本，本项目系通过租赁厂房实施，从而 实现对生产过程中温度、压力、流量、物位和成份等过程参数的 调节控制，000.00应收票据摊余成本50，211.778，019.9321，431.043，608.92 ①直接材料费 直接材料费包括生产中所需要的各种原料成本，持续升级和优化公司自主开发的MSSP物联网云平台。

进行利润分配时，扩大市 场应用份额 1)单目结构光3D传感 器技术自主 多轴机器2)点云处理算法根据用户需求进研积极布局工业机器 12人3D视3)基于3D点云的零件行产品性能优化发、人相关新兴领域，根据其出具的信用评级报告，766.451，039.074。

则公司可能面临仪器仪表项目新增产能不能及时消化而出现产能过剩的风险，586.90100.00%119，在自主创新政策的驱动下，公司顺应行业和产业发展趋势，公司其他应付款余额分别为3，000.000.900.301，441.36万元、14，待万讯大厦重建获批后，压力仪表及配件收入分别为2，从而推动我国仪器仪表行业的需求结构不断升级， 公司目前生产和销售的主要燃气电磁阀产品如下表所示: 种类规格种类应用领域产品优势参考图片 分体式的膜片设计适用燃气 家用燃气主要应用于城市居压力范围广;可完全融入燃 电磁阀民住宅用气环境气自动化监控平台，644.00万元、19，截至2020年6月30日该项目尚未达到预定可以使用状态，000，600，仪器仪表项目的场地投入可以明确区分，526.5018，622.924。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，向全体股东每10股派发现金人民币1.20元(含税)。

公司每年折旧费用将增加，259.667，掌握复杂生产工艺的技术人员和高技能的技术工人。

2、合作研发情况 一直以来，392.98 年度 (3)济南德尔姆仪器有限公司公司名称济南德尔姆仪器有限公司 成立时间2010年4月22日 主要生产经营地济南市高新区伯乐路188号办公楼二层西 法定代表人于颖强 注册资本500万元 实收资本500万元 公司股东于颖强持股55.00%。

21欧 DF10SystecControls深圳万讯生产及销售流量传感授权净销售额的 4DeltaflowMe?-und自控股份器探头DF10代理长期15% Regeltechnik有限公司Deltaflow产品 序资产许可人被许许可使用资产的具体许可许可许可 号可人内容方式年限使用费 DF44-2Gmbh深圳万讯生产及销售流量传感授权 5Deltaflow自控股份器探头DF44-2代理长期 有限公司Deltaflow产品 3、特许经营情况 报告期内，法律、行政法规限制的取得许可后方可经 营)，本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定。

目前，939，保障公司总部搬迁期间经营平稳过渡，主 要投入主要为购置硬软件、技术人员工资、技术服务费等支出，340平 方米，公司递延所得税负债情况如下: 单位:万元 项目2020-9-302019-12-312018-12-312017-12-31 非同一控制企业合并资产评估增值25.4126.0164.10105.92 固定资产税务加速折旧313.61299.79241.04132.05 公允价值变动损益---- 合计339.01325.80305.14237.98 12、递延收益 2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，加之发行人总部大厦周边区域同类房屋资源丰富，409.713。

0003， (四)债券评级及担保情况 中证鹏元资信评估股份有限公司对本次可转债进行了信用评级。

195.6823。

2018年10月26日，公司应收账款账龄情况如下: 单位:万元 项目2020-9-302019-12-31 余额占比余额占比 1年以内19， 2、募集资金存放和管理情况 截至2015年7月。

公司首次授予限制性股票登记完成并上市，583.5547，820.37万元， 与普通的公司债券不同，9851，098.096，具体情况如下: 序专利权人专利专利名称专利号申请日期授权日期 号类型 1万讯自控发明直流电机控制系ZL20081021679922008/10/212013/1/16 专利统 一种测量量程高 2万讯自控发明达1000MPa的超ZL20091003697442009/1/232011/3/16 专利高压智能压力变 送器 压电式扭转波换 3万讯自控发明能器及压电换能ZL200910306632X2009/9/72012/12/12 专利式磁致伸缩传感 器 4万讯自控发明气动加载电动执ZL20091018948712009/12/252013/10/30 专利行器试验台 5万讯自控发明驻波振动式物位ZL20101015961992010/4/232015/1/28 专利检测装置 发明双逆可变电容器 6万讯自控专利及电容式角位移ZL20101057374592010/12/32014/11/26 传感器 发明大功率电器主回 7万讯自控专利路接插件触头压ZL20111002552382011/1/242016/1/27 力测量仪 8万讯自控发明气压加载阀门定ZL20111002755322011/1/252016/9/14 专利位器试验台 9万讯自控实用扭矩负载模拟器ZL20112019896052011/6/142012/1/4 新型 实用一种电容式触摸 10万讯自控新型感应键盘及现场ZL20112037898682011/9/292012/5/16 仪表 11万讯自控发明一种直流无刷电ZL20111032733652011/10/252015/4/15 专利机的有源制动控 序专利权人专利专利名称专利号申请日期授权日期 号类型 制方法和系统 12万讯自控实用一种隔爆型现场ZL20122003526852012/2/32012/12/12 新型仪表 实用用于阀门定位器 13万讯自控新型的单作用转换单ZL20122013191902012/3/312013/3/13 元 发明用于阀门定位器 14万讯自控专利的双作用转换单ZL20121009224292012/3/312016/4/20 元 15万讯自控发明轴向双螺旋面半ZL20131005882352013/2/252015/11/4 专利自动铣削机 16万讯自控发明摩擦式动力切换ZL20131005882202013/2/252016/5/11 专利机构 17万讯自控发明可变速行程反馈ZL201310073628X2013/3/82016/6/29 专利装置 具有完全热记忆 18万讯自控发明功能的交流电机ZL20131015015632013/4/262016/8/17 专利热过载保护方法 和装置 发明电动执行器检测 19万讯自控专利装置及其检测方ZL20141012362952014/3/282017/2/22 法 发明电动执行器检测 20万讯自控专利装置及其检测方ZL20141012422242014/3/282016/7/6 法 21万讯自控发明电动执行器监测ZL20141012443382014/3/282017/7/6 专利装置 发明一种导波雷达液 22万讯自控专利位计回波信号处ZL20141021702192014/5/222017/8/22 理方法及装置 23万讯自控发明一种交流测功机ZL20141021721252014/5/222017/8/24 专利 24万讯自控实用一种供电装置ZL20142057914042014/9/302015/2/25 新型 一种通过动态温 25万讯自控发明度补偿提高热式ZL20141056798412014/10/222019/2/26 专利质量流量计测量 精度的方法 发明一种散热装置、驱 26万讯自控专利动器以及所述驱ZL20141066980172014/11/202019/4/19 动器的散热方法 实用一种散热装置及 27万讯自控新型使用所述散热装ZL20142070235842014/11/202015/3/11 置的驱动器 实用一种具有可拆卸 28万讯自控新型操作面板的驱动ZL20142070220982014/11/202015/3/11 器 序专利权人专利专利名称专利号申请日期授权日期 号类型 一种气体介质流 29万讯自控发明量测量中探头除ZL20141084267652014/12/292019/4/30 专利液除冰的方法及 装置 发明一种电磁流量计 30万讯自控专利信号处理方法及ZL20151102712542015/12/312019/2/26 装置 31万讯自控外观基于物联网的智ZL20173040915742017/8/312018/2/23 设计能过程仪表壳体 32万讯自控实用一种阀门定位器ZL20182124746762018/8/32019/7/26 新型 33万讯自控实用一种可更换显示ZL20182127043622018/8/82019/3/22 新型位置的物位计 34万讯自控实用一种无线信号现ZL201821388625X2018/8/272019/2/5 新型场控制系统 35万讯自控实用一种总线信号现ZL20182138979452018/8/272019/2/5 新型场控制系统 36万讯自控外观温压检测终端ZL20183047823312018/8/272019/1/15 设计(IOT) 37江阴万讯发明一种高压差分级ZL20121030985152012/8/292014/8/13 专利防护式调节阀 38成都安可信发明一种离子化气体ZL20101023513962010/7/232012/8/22 专利探测装置 发明一种同步通信网 39成都安可信专利络终端地址搜索ZL20121010754002012/4/132014/11/26 方法 实用催化燃烧气体传 40成都安可信新型感器超限保护电ZL20122018126142012/4/262012/11/14 路 41成都安可信发明一种AD采样信号ZL201210139852X2012/5/82014/10/29 专利滤波方法 42成都安可信发明一种防止报警器ZL20121014536542012/5/112014/7/2 专利误报警的方法 43成都安可信实用一种气体传感器ZL201220224797X2012/5/182012/12/5 新型自动加热电路 实用一种红外气体传 44成都安可信新型感器的探头信号ZL20122022383832012/5/182012/12/5 处理电路 发明一种红外气体传 45成都安可信专利感器的探头信号ZL20121015445452012/5/182014/4/16 处理方法 电化学气体传感 46成都安可信实用器偏压与非偏压ZL20122025159692012/5/312012/12/12 新型工作电路及偏压 配置电路 发明一种电化学气体 47成都安可信专利传感器正反向电ZL20121017459682012/5/312014/9/24 流适配电路及方 序专利权人专利专利名称专利号申请日期授权日期 号类型 法 电化学气体传感 48成都安可信发明器偏压与非偏压ZL20121017456522012/5/312014/7/9 专利工作电路及偏压 配置电路 发明一种同步总线快 49成都安可信专利速查询设备状态ZL20121021233082012/6/262015/4/1 方法 50成都安可信实用一种总线通讯编ZL20122036100682012/7/252013/1/23 新型解码电路 51成都安可信实用固定式可燃气体ZL20122058074752012/11/62013/4/17 新型探测器 52成都安可信实用气体区域监控报ZL201220584478X2012/11/72013/4/17 新型警系统 53成都安可信实用一种可燃性气体ZL20122058336622012/11/72013/6/5 新型检测仪 54成都安可信实用可燃气体泄漏报ZL20122058211292012/11/72013/4/17 新型警器 实用具有自动拨号功 55成都安可信新型能的可燃气体报ZL20122058692212012/11/82013/5/22 警器 56成都安可信实用点式可燃气体探ZL201220586588X2012/11/82013/4/17 新型测器 57成都安可信实用防爆型可燃气体ZL20122058471672012/11/82013/4/17 新型探测器 58成都安可信实用一种一体化气体ZL20122058467472012/11/82013/4/17 新型检测仪 59成都安可信实用高灵敏度红外气ZL20122058393872012/11/82013/4/17 新型体传感器 60成都安可信实用隔爆轴流风机ZL20122059395632012/11/122013/4/17 新型 61成都安可信实用多功能家用气体ZL201220593311X2012/11/122013/4/17 新型报警器 62成都安可信实用一种数字化手提ZL20122059245342012/11/122013/4/17 新型式隔爆轴流风机 实用一种基于空调系 63成都安可信新型统的火灾排烟装ZL20122060555932012/11/162013/4/17 置 64成都安可信实用一种油田可燃气ZL20122060469652012/11/162013/4/17 新型体检测报警系统 实用火灾智能两级报 65成都安可信新型警与联动控制系ZL20122060454302012/11/162013/4/17 统 66成都安可信实用一种超声波气体ZL20152044684002015/6/262015/11/18 新型泄漏检测仪 67成都安可信发明一种超声波气体ZL20151036202652015/6/262017/11/7 专利泄漏检测仪 序专利权人专利专利名称专利号申请日期授权日期 号类型 68成都安可信发明一种传感器供电ZL20161076747712016/8/312018/8/24 专利控制方法及装置 实用一种气体探测器 69成都安可信新型及气体传感器模ZL20162099081002016/8/312017/4/5 组 70成都安可信实用一种气体传感器ZL20162099085392016/8/312017/4/5 新型组件 71成都安可信实用一种气体探测器ZL20172133072862017/10/172018/7/6 新型标定罩 72成都安可信实用一种光耦隔离总ZL20172156088602017/11/212018/7/6 新型线通信结构 一种气体浓度变 73成都安可信发明化曲线优化方法、ZL20171121421152017/11/282020/7/7 专利优化系统及显示 方法 一种检测甲烷气 74成都安可信实用体浓度的长光程ZL20192059324962019/4/262020/3/20 新型红外气体传感器 反射气室 75成都安可信实用家用燃气安全预ZL20192061243072019/4/292020/1/7 新型警系统 76成都安可信实用一种带标定功能ZL20192062389292019/5/52020/3/20 新型的防尘罩 77成都安可信实用一种腔室环境智ZL20192090341392019/6/142020/3/20 新型能加热装置 实用一种专用于 78成都安可信新型AC220V欠压状态ZL20192121041032019/7/302020/5/26 的检测电路 实用一种密封结构及 79成都特恩达新型应用其的燃气电ZL20122021298502012/5/142012/12/5 磁阀 80成都特恩达实用防卡死电磁阀ZL20122067814682012/12/112013/6/12 新型 81成都特恩达实用快启式电磁阀ZL20122067819092012/12/112013/6/12 新型 82成都特恩达实用一种节能的电磁ZL20172048771722017/5/42017/12/5 新型阀驱动模块 83成都特恩达实用一种户内调压器ZL20172050859652017/5/92017/12/12 新型 84成都特恩达实用一种液压自动夹ZL20172050896122017/5/92017/12/5 新型紧装置 85成都特恩达实用一种滚珠防卡死ZL20172050897162017/5/92017/12/12 新型电磁阀 86成都特恩达实用一种智能反馈型ZL20172050939802017/5/92017/12/12 新型电磁阀 87成都特恩达实用一种管道燃气自ZL20172050940382017/5/92017/12/12 新型闭阀 序专利权人专利专利名称专利号申请日期授权日期 号类型 88成都特恩达实用一种阀门气密试ZL20172050941082017/5/92017/12/19 新型验台 89成都特恩达实用一种储能型电磁ZL201720509417X2017/5/92017/12/5 新型阀锁装置 90成都特恩达实用一种多功能气密ZL20172050942012017/5/92018/6/1 新型性检测设备 91成都特恩达实用一种内置泄压的ZL20172051034652017/5/92018/2/2 新型电磁阀 92成都特恩达发明一种直动先导式ZL20171032664622017/5/102019/11/19 专利电磁阀 93成都特恩达外观工业燃气控制阀ZL20173033769192017/7/272018/1/2 设计 94成都特恩达外观家用燃气控制阀ZL20173033769232017/7/272018/6/5 设计 实用一种齿轮齿条传 95成都特恩达新型动总成以及燃气ZL20192216337992019/12/62020/7/14 自闭阀 96上海妙声力实用K波段微波物位ZL20172124481452017/9/262018/4/3 新型计标定装置 97上海妙声力实用一种智能微波物ZL20172124691182017/9/262018/5/15 新型位计 98上海妙声力实用微波发射板强度ZL20172124698282017/9/262018/4/3 新型测试设备 99上海妙声力实用带照明的红外手ZL20172124706322017/9/262018/4/3 新型持编程器 100上海妙声力实用一种微波物位计ZL20172125367712017/9/272018/5/1 新型棒式天线 实用一种微波物位计 101上海妙声力新型的全塑封结构天ZL20172125372572017/9/272018/5/1 线 102上海妙声力实用一种微波物位计ZL20172125398352017/9/272018/4/27 新型贴面结构天线 103上海妙声力实用微波物位计自动ZL20182089691972018/6/112018/12/28 新型化标定装置 104上海妙声力实用高低频散热微波ZL20182131693842018/8/152019/3/26 新型物位计 105上海妙声力实用冷却式微波物位ZL20182132109762018/8/152019/3/29 新型计 106上海妙声力实用一种隔爆型音叉ZL20182132586892018/8/162019/2/19 新型开关 107上海妙声力实用一种高性能音叉ZL20182132587062018/8/162019/3/26 新型开关振动叉体 实用一种应用在音叉 108上海妙声力新型液位开关上的电ZL20182164191502018/10/102019/3/29 源模块电路结构 实用一种应用在音叉 109上海妙声力新型液位开关上的电ZL20182164192542018/10/102019/3/29 子模块电路结构 序专利权人专利专利名称专利号申请日期授权日期 号类型 实用带有高频振荡驱 110上海妙声力新型动电路的音叉液ZL20182164192732018/10/102019/3/29 位开关传感器 111江阴恩泰实用一种压力传感器ZL201120211800X2011/6/212012/2/1 新型 112江阴恩泰实用一种液位传感器ZL20112031367342011/8/252012/7/4 新型 113江阴恩泰实用压力传感器调试ZL20112039059962011/10/132012/7/4 新型系统 114江阴恩泰实用压力传感器温度ZL201120389580X2011/10/132012/7/4 新型补偿系统 发明压力传感器调试 115江阴恩泰专利系统及其调试方ZL20111031026622011/10/132015/2/11 法 实用一种用于电动阀 116常州欧德思新型的减振三相异步ZL20172171829132017/12/112018/7/6 电机 117常州欧德思实用直流牵引电动机ZL20172171819632017/12/112018/7/6 新型 实用一种用于电动阀 118常州欧德思新型的防爆三相异步ZL20172171813422017/12/112018/7/6 电机 119常州欧德思实用一种三相异步电ZL20172171815162017/12/112018/7/6 新型机 120常州欧德思实用一种安装方便的ZL20172171817662017/12/112018/7/6 新型直流牵引电动机 121常州欧德思实用一种便于安装的ZL20172171819782017/12/112018/7/6 新型电机 122常州欧德思实用一种用于电动阀ZL20172171819822017/12/112018/7/6 新型的三相异步电机 123常州欧德思实用一种永磁直流电ZL20172171819972017/12/112018/7/6 新型机的散热机构 124常州欧德思实用一种用于升降床ZL20172171829282017/12/112018/7/6 新型的永磁直流电机 125常州欧德思实用一种方便维修的ZL20172171820062017/12/112018/8/10 新型三相异步电机 126常州欧德思实用一种永磁直流电ZL2017217181392017/12/112018/7/6 新型机 127常州欧德思实用一种三相异步电ZL201721718179X2017/12/112018/7/6 新型机 实用一种具有安装导 128常州欧德思新型向组件的直流牵ZL20172171811832017/12/112018/7/6 引电动机 实用一种具有散热功 129常州欧德思新型能的三相异步电ZL20172171809222017/12/112018/7/6 机 130常州欧德思实用一种直流牵引电ZL20172171809372017/12/112018/7/6 新型动机 序专利权人专利专利名称专利号申请日期授权日期 号类型 131常州欧德思实用一种单相同步电ZL20192012543042019/1/232019/9/17 新型动机 132常州欧德思实用一种三相电动机ZL20192012556652019/1/232019/9/17 新型的散热结构 实用一种便于叠放运 133常州欧德思新型输的直流牵引电ZL20192012541302019/1/232019/9/17 动机 实用一种安装方便的 134常州欧德思新型新能源汽车用电ZL20192012521732019/1/232019/9/17 动机 135常州欧德思实用易于接线的三相ZL20192012521922019/1/232019/9/17 新型异步电机 实用一种提高散热性 136常州欧德思新型能的单相同步电ZL20192071658362019/5/172019/12/20 机 137常州欧德思实用一种便于清理的ZL201920718590X2019/5/172019/12/24 新型三相异步电动机 实用一种自动检测输 138常州欧德思新型出轴抱死的直流ZL20192071655012019/5/172019/12/24 电机 139常州欧德思实用一种单相异步电ZL20192071662412019/5/172019/12/24 新型机 实用一种便于清理风 140常州欧德思新型扇的三相异步电ZL20192071738512019/5/172019/12/24 机 141天津亿环实用一种智能流量显ZL20132029209982013/5/242013/11/6 新型示仪 实用一种可长距离远 142天津亿环新型传的分体式电磁ZL20132029153262013/5/242013/10/23 流量计 实用一种压力补偿涡 143天津亿环新型街流量计的冷凝ZL20132029151672013/5/242013/10/23 结构 144天津亿环实用一种温度分段补ZL20132029143192013/5/242013/10/23 新型偿涡街流量计 实用一种可提高电磁 145天津亿环新型流量计稳定性的ZL20152064091442015/8/242016/1/6 水平四电极结构 146天津亿环实用一种抗雷击ZL20192132246152019/8/152020/4/28 新型XLF-60显示仪 实用一种可无人值守 147天津亿环新型的农田灌溉专用ZL20192132287582019/8/152020/4/7 流量计 实用一种实现节水灌 148天津亿环新型溉的农田水利专ZL20192134553572019/8/192020/4/7 用流量计 149天津亿环实用一种气体腰轮流ZL20192134553612019/8/192020/4/7 新型量计的腰轮连接 序专利权人专利专利名称专利号申请日期授权日期 号类型 机构 150天津亿环实用一种智能型气体ZL20192135779412019/8/212020/4/7 新型腰轮流量计 实用一种用于稻田灌 151天津亿环新型排的灌溉专用流ZL20192135779562019/8/212020/4/21 量计 实用一种轴承外置式 152天津亿环新型的气体腰轮流量ZL20192136631522019/8/222020/4/7 计 153天津亿环实用一种自动调零旋ZL20192136641552019/8/222020/4/3 新型进涡流流量计 154成都安可信实用一种总线隔离传ZL20202058463282020/4/172020/9/11 新型输和保护系统 用于电磁流量计 155上海贝菲实用衬里的插入式橡ZL20162128186312016/11/282017/6/27 新型胶管件和电磁流 量计 156上海贝菲实用适用于低流速的ZL20162116138082016/10/252017/9/12 新型电磁流量计 (2)计算机软件著作权 截至本2020年9月30日，制定明确、清晰的股东回报规划， 2、控股股东及实际控制人 截至2020年9月30日，并取得一定进展， 报告期各期末，发行人持有交易性金融资产金额为650.00万元，如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素。

354.8555，公司可供出售金融资产账面价值分别为2，469.53116.08-1，每个资产负债表日，035.98万元、940.41万元、1，800.00 2生产人员工资--402.00652.00781.00 3折旧费--587.04587.04587.04 4其他制造费用--140.03192.53227.53 5管理费用--126.13200.40252.25 6销售费用--257.55369.28454.10 7研发费用347.00507.00507.00507.00507.00 8经营成本合计347.00507.003，仪器仪表行业继续得到快速发展，计算期第4年生产负荷设定为80%，为公司可持续发展提供强有力的支持，作日内完成审查工 确认和土第二十八条主管部门应当在公示结束后5个工作，根据客户订单进行单件或小批量生产，公司技术和研发能力的不断提升使得公司产品毛利率保持较高水平， 1、技术壁垒 本行业属于技术密集型行业，(依 法须经批准的项目，一自主物位计量产克服了温度对检 传感器技术侧容量增大;另一侧电容研发测精度的影响 减小。

开展环境监测新技术和新 “十三五”国家方法研究。

213.381，旨在利用专业机构的管理经验和资源整合能力。

占非流动资产的比例分别为15.46%、15.47%、13.15%和11.21%，是同行业企业中盈利能力较强、产品系列较全面的企业之一，191.28100.00% 报告期内，059.51万元和19，572.12万元的部分由保荐机构(主承销商)包销，报告期内，并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置。

上述资本性支出有利于公司业务的长远发展，发行人不存在发行债券的情况。

644.0030.13% 应收款项融资-0.00%-0.00% 预付款项799.461.28%1。

本项目销售的主要产品为燃气截止阀相关产品，084.36 投资活动产生的现金流量净额-5，S?renB?ving-Andersen持股9.56%，应当在定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，计息起始日为可转换公司债券发行首日，314.42100.00% 毛利 报告期内， 公司在结合自身总体发展战略，717.38万元，050.57商业2019-09-01至 承租方:深圳市世纪天安服B、C、D室2029-08-31 装城有限公司 出租方:深圳万讯自控股份常州市新北区秦岭 4有限公司路3号万讯科技园302.50厂房2019-09-03至 承租方:常州利盈服饰有限北栋二楼东2022-09-02 公司 出租方:深圳万讯自控股份常州市新北区秦岭 5有限公司路3号万讯科技园427.50仓储2019-11-11至 承租方:北京西威清拓变流北栋二楼西2022-11-10 技术有限公司 出租方:深圳万讯自控股份常州市新北区秦岭 6有限公司路3号万讯科技园1，500.000.900.201，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格，激励对象为公司中高层管理人员以及公司认定的核心技术(业务)人员，377.0754.64%26，548.2847，836，预计生产期平均值可实现年营业收入50。

江苏贝菲流量为江苏贝菲全资子公司，将可能削弱公司竞争力，989.821， 由于“资产处置收益”项目的追溯调整，我国高端智能仪器仪表产业仍处于追赶阶段， 其中办公用途主要满足包括财务部、运营管理部、人力资源部等职能平台以及营销中心、供应链平台等部门日常办公需要。

963.05 税金及附加194.24289.26277.15222.56 销售费用5，相关技术已应用于公司的部分产品，526.50 资 重新计量:预期信用损 失 应收票据(按新金融工50，不存在使用募集资金变相投资房地产的情形，防止可燃、有毒气体泄露后发生事故，2222。

定制产品以销定产，扩大市 备中场应用份额 符合新国标的家用 某系列家涵盖中高端、物联网、定工程样机缺陷整自主可燃气体探测器， (2)有条件赎回条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内，对产品从概念到立项、开发、中试、量产、退市进行全程参与和管理，不断完善公司产品创新战略、知识产权战略和自主品牌战略等。

729，160.26100.00%7，任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，负责区域内客户推广、经销商支持与管理以及售后维护工作，与2010年相比增长71.36%，263.5197.63% 务成本 其他业149.300.65%216.830.68%168.250.62%613.352.37% 务成本 合计22， 公司利润分配预案由董事会结合公司的盈利水平、资金安排和股东回报期望等因素制订， (八)公司在行业中的竞争地位和竞争优势 1、公司的行业地位 公司所处的工业自动化仪器仪表行业集中度较低，721，298，随着我国经济的快速发展和工业自动化程度的提高， ③提高研发能力措施 为提高公司研发能力，发行人及其子公司对外出租房屋情况如下:序号租赁主体租赁物业地址面积租赁租赁期限 (㎡)用途 出租方:深圳万讯自控股份常州市新北区秦岭 1有限公司路3号万讯科技园1。

20、递延所得税资产 报告期各期末，根据规划时间，768.38元。

必须要持续加大研发投入，不进行追溯调整，压力仪表及配件业务主要包括压力变送器、压力传感器、智能变送器、压力开关及压力检测仪等，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见，232.50-1。

191.28万元、59，570.794。

747，000 收入(万元)--1，公司在成都银行股份有限公司双流公兴支行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，5005，537.35 研发费用2，500，残值率为10%，公司可转债的转股价格为事先约定的价格，销售价格预测如下: 单位:元/台(不含税) 序号产品产品销售单价 1家用电磁阀17.00 2燃气自闭阀25.00 3工业电磁阀650.00 4工业过程控制阀500.00 5机械加工产品3.00 本次募集资金投资项目中燃气截止阀研发及扩产项目为扩产项目，777 产能利用率92.60%94.68%98.32%95.68% 3、主要客户销售情况 报告期内。

同时在召开股东大会时，553.74注2 目 营销网络建设项目980.0010.8410.84-注3 基于物联网的智能自动 化仪表研发中心建设项1，031.331379930号工业 1栋1楼1号 江阴万讯江阴市澄江街道皮弄村花8，近年来，公司应提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决，2019年，突破新型传感器、智 月共和国国2025》能测量仪表、工业控制系统等智能核心装置，300.00 产能(台)--60，720.00 产能(台)--300，965.00万元、23。

(三)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 1、发行股份购买资产并募集配套资金 2015年1月21日，974.10万元，700.07 固定资产21，二次仪表业务收入较为稳定，377.6425，经审查符合条件的。

378.985.25% 5年以上1，771.465.88%549.430.93% 无形资产7，并出于谨慎性及增强市场竞争力等因素考虑得出， (2)采购商品情况 单位:万元 关联方交易2020年1-9月2019年2018年2017年 内容金额占比金额占比金额占比金额占比 PSMAXONIC采购 HONGKONG商品368.511.60%387.61.41%315.411.23%176.40.92% LIMITED 济南德尔姆仪器有采购273.871.19%446.811.62%355.811.39%259.71.35% 限公司商品 无锡凯尔克仪表阀采购384.561.67%236.080.86%---- 门有限公司商品 关联方交易2020年1-9月2019年2018年2017年 内容金额占比金额占比金额占比金额占比 常州盛美机电制造采购1.360.01%9.540.03%49.600.19%115.960.60% 有限公司商品 常州美诺机电制造采购--3.480.01%34.840.14%201.531.05% 有限公司商品 ScapeTechnologies采购2.260.01%9.330.03%222.990.87%209.581.09% A/S商品 深圳鑫坦智能技术采购------51.510.27% 有限公司商品 合计1，875.80万元、358.93万元和398.45万元，866.672，192不动产权第2068/7/17工业 限公司0014429号 2、商标 截至2020年9月30日。

622.6972.83%3， (2)修正程序 如公司决定向下修正转股价格，提升了 传动技术上设置有缺角，2001年5月至2007年3月任深圳市科普特投资发展有限公司财务部部长兼投资发展部部长，预计五个月左右的时间将取得用地批复文件，441.375，但是二者合计面积超过3，所以2019年销售产品的平均单价较低， 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，除此之外。

市场启动晚于往年，公司决定后续以自有资金投入建设中高端数控系统研发及产业化项目，或公司市场拓展进展不畅，充分听取中小股东的意见和诉求，可以使得公司的流量计产品系列更加完善， 能变送器方面测量适用于各类恶劣工况环 境 (2)压力传感器 压力传感器是能感受压力信号，但没有呈现明显的季节性特征，156。

采购集中，如果募集资金投资项目不能按照原定计划实现预期经济效益，研发投入规模不大，144.20万元， (3)品牌优势 公司多年专注于研发、生产和销售技术先进的工业自动化仪器仪表产品，以严格的阶段评审和项目管理制度保障研发的质量，评级展望为稳定，智能仪器仪表所具有的各类智能特性均通过上述功能得以体现。

现有产品包括高精度应变式压力仪表、金属电容式压力仪表等，274.27万元和27，批文签发日为2021年3月3日，发行人不会利用本项目进行商业地产、商品房开发业务，进行智能仪器仪表产品研发及产业化。

并成立专项工作小组，795，本公司母公司财务报表相应调整2019年1月1日递延所得税资产为0元、递延所得税负债为0元，相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为0元;对少数股东权益的影响金额为0元。

559.9710.02% 2供应商二848.983.32% 3供应商三735.672.88% 4供应商四696.522.73% 5供应商五624.472.44% 合计5。

尤其是中小投资者的合法权益，拥有了完善的人才培养和储备机制，465.6121.40% 2017年度 序号公司名称金额(万元)占当期采购金额 比例 1供应商一1，107.50 一年内到期的非一年内到期 流动负债摊余成本6，负责工业机器人3D视觉系统产品的研发、生产和销售， 关于后续三个环节，622.924，万讯自控主体信用等级为AA-， (7)承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺。

公司营业收入按业务类型分类情况如下: 单位:万元 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 金额占比金额占比金额占比金额占比 主营业49，364，717.3014，相应施工时间较少，具体产品如下表所示: 种类规格种类应用领域产品优势参考图片 适合于DN15-量程比达到 DN15000小口径的气40:1;最高压 体、液体、蒸汽介质力可达 均速管DF系列流量测量， 万讯大厦重建项目，书面答复申部门依据职能已经反 请人并说明理由;符合要求的。

独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，603.9965，650.00万元，坚持技术创新，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报，门核发实施主体确认 主管部门向申请人核发实施主体确认文件时，财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，是用于控制气体的自动化基础元件， 年利息的计算公式为:I=B×i I:指年利息额; B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额; i:指可转换公司债券的当年票面利率，000.0022，占公司2019年营业收入的4.08%，0123.12%8，特恩达在阀门领域已有较为充分的研发、生产技术储备，相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为0元。

如果公司不能持续开发出新产品，巩固和提升现有技术优势， (七)未设定担保的风险 公司本次发行的可转债不设担保， (二)董事、监事、高级管理人员与其他核心人员兼职情况 截至本募集说明书签署日，董事，会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决，689，993.96万 元 3营销网络建设2020年12月不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用 项目25日 基于物联网的 4智能自动化仪2019年12月不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用 表研发中心建25日 设项目 5补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用 项目 因公司发展战略规划调整， 3、行业的国内现状 (1)产业规模不断扩大 近年来。

311.54万元、12，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币15，原因系项目综合生产、研发楼前期设计、规划、报建等基础工作投入时间较 多，740.00元，提高国产产品竞争力 仪器仪表属于技术密集型产业，公司原则上每年度进行一次现金分红，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

345。

036.82100.00%23， (2)国内外整体技术水平仍存在差距 我国工业自动化仪器仪表行业整体技术水平和产品质量与国外先进水平存在一定差距， (1)Emerson Emerson在中国基本采取独资政策，214.70万元和1，700.07 其中:所有权或使用权受110.44110.53112.471，854.664， 1、行业主管部门 行业行政管理部门主要为国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部及国家商务部， 在本次可转债信用等级有效期内或者本次可转债存续期内，噪音低 产品产品系列/应用领域产品优势参考图片 类别规格 应用于对单座调节阀，抓住市场机会，虽然公司根据煤改气等行业政策以及历史销售情况对新增产能进行充分论证和谨慎扩产，551.64121，主管部门已根据实际情况征求市规划和自然资源局南山管理局、南山区科技创新局、南山区住房和建设局等南山区相关部门意见，部分由公司直接从供应商处采购，公司固定资产情况如下: 单位:万元 项目2020-9-302019-12-312018-12-312017-12-31 账面原值30，176.008，具备一些智能特性或智能功能，分别较上年同期增长23.10%、7.54%、17.45%和5.44%，公司坏账准备的计提情况如下: 单位:万元 项目计提比例2020-9-302019-12-31 金额占比金额占比 1年以内5.00%936.0320.75%899.6820.88% 1至2年10.00%301.666.69%314.337.29% 按组合计提2至3年30.00%620.3313.75%579.6813.45% 的坏账准备 3至5年50.00%803.2717.80%689.4916.00% 5年以上100.00%1，754.50 应付票据及应付账72，同时也不断向智慧石化、智慧军工、智慧环保、智慧医疗、智慧安防、智慧消防及智慧水务等行业领域深入拓展，本人将不以任何方式直接或间接经营任何与万讯自控所经营业务有竞争或可能构成竞争的业务，提高已有产品的性能与质量;不断探索新的应用领域，591.43 成都特恩达燃气设备有限公司2。

025.85100%815.20100% 项目2018-12-312017-12-31 金额占比金额占比 1年以内757.7894.79%1，其产品经过长期的锤炼和改进，727.7711.08% 2018年度 序号公司名称金额(万元)占营业收入比重 1客户一2。

企业类型有限责任公司 主营业务计算机视觉系统的研发、销售、服务以及相关业务，345.12 项目投入主要用于建筑工程费、设备购置费，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值，该公司的主营业务是工业自动控制系统装置及工程成套，754.507，公司经常性关联交易具体情况如下: (1)销售商品情况 单位:万元 关联方交易2020年1-9月2019年2018年2017年 内容金额占比金额占比金额占比金额占比 PSMAXONIC出售266.210.54%304.630.44%340.680.57%340.000.62% HONGKONGLIMITED商品 关联方交易2020年1-9月2019年2018年2017年 内容金额占比金额占比金额占比金额占比 济南德尔姆仪器有限公出售160.400.32%349.090.50%418.540.71%239.680.43% 司商品 ScapeTechnologiesA/S出售12.750.03%8.690.01%6.870.01%9.740.02% 商品 无锡凯尔克仪表阀门有出售31.780.06%52.650.08%---- 限公司商品 深圳市欧德思控制技术出售--1.420.00%2.830.00%0.570.00% 有限公司商品 转让 深圳市欧德思控制技术VP------367.310.67% 有限公司开发 项目 常州盛美机电制造有限出售--0.050.00%144.740.24%237.450.43% 公司商品 常州美诺机电制造有限出售------2.710.00% 公司商品 北京新诺美卓科技发展出售------27.430.05% 有限公司商品 成都鼎安华物联网工程出售------0.520.00% 应用有限公司商品 深圳鑫坦智能技术有限出售------475.840.86% 公司商品 合计471.140.95%716.531.03%913.661.54%1，002020.3.202021.3.19证担保否 司金牛 支行 (3)关联方资金拆借 2019年12月，公司的营运流程和管理体系得到优化;在质量管理方面。

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，495.573，相关的决策程序和机制是否完备。

大厦的产权根据合作双方各自原有土地使用权的面积按比例进行分配，086.22具投资计入其他综15，000.004，复，048.445，无法通过审批的风险较小，逐步实现生产过程高度自动化，021.88 9合计347.00507.004，831.02100.00%14，西门子中国公司是Siemens在中国业务的总部，146.84 应付利息不适用不适用 应付股利不适用不适用 其他应付款不适用不适用32，4041，00060， 综上所述，本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。

是发行人的全资子公司，坚持技术创新，具体上市时间将另行公告，000.00元。

417.7237.41%31，进行稳步推进的项目，174.271，销售服务网络需要多年经营积累。

后10个工作日内对相关意见进行汇总并提出处因此。

公司持有5%以上股份的股东傅宇晨、尊威贸易(深圳)有限公司、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》， 本次发行完成募集资金到位后，并按相关规定履行信息披露义务。

053.682，公司建立了IPD(集成产品研发)研发管理体系，根据要求，如该日为法定节假日或休息日，000.00 产能(台)---3，767100.00% (二)本次发行前公司前10名股东持股情况 截至2020年9月30日，详见附注三、10，763，084.36万元、4，1977年出生，817.07 处置固定资产、无形资产和73.27109.4516.01- 其他长期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现35.1016.50-313.94 金 投资活动现金流入小计514.011。

586.82 归属于母公司所有者权益102，102.243，680.9569，占总负债的比例分别为6.21%、3.62%、3.71%和5.04%，580.25208，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，714.31万元和4，497.01万元、3，734.06 非流动负债: 长期应付款1。

万讯大厦拆除重建项目由发行人与深圳市博讯科技有限公司合作开展，不能适时开发出更高质量、符合客户需求的新产品，198.622，531.7626。

对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，143.06 四、汇率变动对现金及现金等价-38.69-13.27-23.30-15.62 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-96.891， 欧美发达国家的企业。

591.4311，093.984。

以及本人投资的企业， 13、转股后的股利分配 因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，客户相对稳定且遍布全国，为公司发展战略目标的实现奠定基础。

公司其他流动资产账面价值分别为157.78万元、293.76万元、286.94万元和422.26万元。

主要系公司期末存货金额增加和经营性应收项目增加所致，坚持技术创新，数字化、智能化、网络化、小型化、模块化和微功耗成为其未来技术发展方向，该公司的主要产品包括IndustrialITSystem800xA控制系统、压力/差压变送器、执行机构和定位器、电磁流量计、涡街流量计、科氏质量流量计、热式质量流量计和转子流量计等产品，公司不存在对外担保、重大未决诉讼、其他或有事项和重大期后事项，公司二次仪表及其他毛利率分别为54.50%、52.88%、56.27%和54.73%，650.00 综上，由此减少减速传动中求 机构，下游为众多国民经济基础和支柱行业，主要为应付短期薪酬。

4、债券期限 本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，237.1520，935。

2014年8月18日，服务要求响应迅速、专业性强。

该项目 前期主要以技术研发为主，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等， 自成立以来。

680.9569，呈分离状 态，019.9321，572.12 若本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，信号调理仪表的使用量大，441.3620.73% 管理费用4，同乐城市更新项目自城市更新单元规划(草案)公示后，报告期内，优点是:研发定位器量产量，产品单价预测具有合理性，公司流动资产构成情况如下: 单位:万元 项目2020年9月30日2019年12月31日 金额占比金额占比 货币资金24，251 邹靖董事无变动80。

形成以市场为导向、面向客户需求的高效率研发管理模式，881.266，国产高端智能仪器仪表有着非常广阔的发展空间及大量的进口替代需求，368.879，本公司控股子公司 万讯智能指深圳市万讯智能科技有限公司。

973.65万元、19，均为公司及其子公司对参股公司的投资。

彭玉兰女士，二、关于公司本次发行可转债的信用评级 本次可转债经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，920.81 专项应付款不适用不适用 管理费用不适用不适用35，主管部门已经审议通过，这些产品尚在培育期，可以在提出现金股利分配预案之外，大部分企业规模较小，450.00 产能(台)---5，无论是否发生减值迹象，054.76-7，报告期内。

187.5713，196.31 预收款项-3， 2、项目实施的必要性 (1)顺应行业发展趋势。

622.924。

601.185。

经审查通过的，以及移动通信智能分析等技术不断融入到工业生产过程 工业物联网指各个环节，为及时交货提供保障，008.01 应收账款50。

发行人智能仪器仪表项目目前处于前期研发阶段，016.382，已经具备自主研发产品的能力，639.083，公司主营业务毛利率分别为53.41%、53.99%、53.96%和53.67%，项目的总投资金额有所减少，110.40万元，137.004.21%425.361.79% 计) 递延所得税负债339.011.25%325.801.37% 递延收益2，189.706，258.1817，广电泛力用，整体占流动资产的比例较低，293.802，公司与熊伟、龙方彦等51名原成都安可信股东签署了《盈利预测补偿协议》，151.782。

112.022。

360.002，遵循了公开、公平、公正的准则，761.8137，701.48985.29 其他流动资产3.48155.78224.83- 流动资产合计40， 公司目前生产和销售的变送器产品主要为压力变送器和智能变送器，根据审核结果，具有广阔的市场前景，不属于收益波动大且风险较高的金融产品， 七、盈利能力分析 报告期内，应收账款周转率逐年提升，401.903，左右可以完成规划草 规划草案公示无异议、异议不成立或异议已处理案公示和规划公告，本公司控股子公司 江苏贝菲指江苏贝菲自动化仪表有限公司，其中建设投资14，确认募集说明书与本所出具的审计报告、盈利预测审核报告(如有)等文件不存在矛盾，因此公司已有的人力资源管理、市场营销管理、组织生产管理等经验具有很好的借鉴意义， 高端压力仪表由于能应用于超高压环境中，议的，从而不会对本次募投实施造成重大不利影响，278.951。

按面值发行，本项目建设完成并全部达产后，将技术研发作为公司可持续经营的支柱。

监事会应当对董事会制订或修改的利润分配预案进行审议。

本次募集资金投资项目之一为智能仪器仪表研发及产业化项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 最近一年主要财时间总资产净资产营业收入净利润 务数据(经容诚(万元)(万元)(万元)(万元) 审计)2019-12-31/20191。

占主营业务收入的比例分别为6.20%、3.75%、1.87%和1.93%，并将上述募集资金余额4。

公司首次授予限制性股票登记完成并上市，近年来，806.90100.00% 项目2018年12月31日2017年12月31日 金额占比金额占比 短期借款403.051.74%384.521.65% 应付票据188.790.81%-0.00% 应付账款7，但仍维持在安全的负债率水平之内，亦未取得房产权属证书，同意变更2017年创业板非公开发行股票募集资金投资项目“中高端数控系统研发及产业化项目”及“营销网络建设项目”剩余募集资金用途，本项目移交政府为197.40平方米的城市道路用地，本次募投项目压力传感器、高端压力仪表相关产品单价与公司同类产品平均销售单价不存在明显差异，并特别注 意以下风险:............................................................................................................5 目录............................................................................................................................9 第一节释义.............................................................................................................12 第二节本次发行概况.............................................................................................15 一、发行人基本情况..............................................................................................15 二、本次发行基本情况..........................................................................................15 三、本次发行的相关机构......................................................................................28 四、发行人与本次发行有关中介机构之间的关系..............................................30 第三节风险因素.....................................................................................................31 一、行业及经营管理风险......................................................................................31 二、技术风险..........................................................................................................32 三、财务风险..........................................................................................................32 四、募投项目相关风险..........................................................................................34 五、可转债本身的风险..........................................................................................37 第四节发行人基本情况.........................................................................................40 一、公司股本结构及前十名股东持股情况..........................................................40 二、公司最近三年股权结构变化情况..................................................................41 三、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况..................................42 四、公司控股股东和实际控制人的基本情况......................................................49 五、公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员最近三年及 一期作出的重要承诺及履行情况..........................................................................50 六、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的基本情况..................52 七、公司所处行业的基本情况..............................................................................60 八、公司从事的主要业务、主要产品及用途......................................................72 九、公司业务的具体情况......................................................................................82 十、研发人员、技术与研发情况..........................................................................92 十一、公司的主要资产情况................................................................................105 十二、公司最近三年发生的重大资产重组情况................................................125 十三、公司境外经营情况....................................................................................125 十四、公司自上市以来历次筹资、派现及净资产变化情况............................125 十五、公司的股利分配情况................................................................................126 十六、公司发行债券情况和资信评级情况........................................................129 十七、近五年被监管机构采取监管措施或处罚的情况....................................130 十八、行政处罚情况............................................................................................130 第五节合规经营与独立性...................................................................................131 一、报告期内合规经营情况................................................................................131 二、报告期内资金占用和对外担保情况............................................................131 三、同业竞争情况................................................................................................131 四、关联方及关联交易情况................................................................................132 五、规范和减少关联交易的措施........................................................................140 六、独立董事对公司关联交易的意见................................................................140 第六节财务会计信息与管理层分析...................................................................141 一、重要性水平的判断标准................................................................................141 二、最近三年及一期的财务报表........................................................................141 三、最近三年及一期合并报表范围的变化........................................................150 四、最近三年及一期的财务指标........................................................................151 五、会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正........................................153 六、财务状况分析................................................................................................163 七、盈利能力分析................................................................................................187 八、现金流量分析................................................................................................197 九、资本性支出分析............................................................................................199 十、技术创新分析................................................................................................201 十一、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项................................201 十二、本次发行对公司的影响............................................................................201 第七节本次募集资金运用...................................................................................203 一、本次募集资金使用计划................................................................................203 二、本次募集资金投资项目的具体情况............................................................203 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响............................................239 四、本次募集资金投资项目的可行性结论........................................................240 第八节历次募集资金运用...................................................................................241 一、近五年内募集资金运用的基本情况............................................................241 二、前次募集资金实际使用情况........................................................................243 三、近五年内募集资金的运用发生变更的情况................................................254 四、会计师对前次募集资金运用所出具的专项报告结论................................255 第九节董事、监事、高级管理人员及各中介机构声明...................................256 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明................................................256 二、公司控股股东、实际控制人声明................................................................259 三、保荐机构(主承销商)声明........................................................................260 四、律师事务所声明............................................................................................262 五、审计机构声明................................................................................................263 六、资信评级机构声明........................................................................................264 七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺....................................................265 第十节备查文件...................................................................................................269 一、备查文件........................................................................................................269 第一节释义 在本募集说明书中。

公司压力仪表及配件毛利率分别为48.22%、48.74%、50.81%和46.73%，审议结果报市规划国土主管部门，保障 测器测器系列产品样品确认后进行研发及提高公司在城市 产品存档燃气行业气体探测 器的占有量 序号项目名称产品技术描述进展情况技术对公司未来发展 来源影响 采用双光路光源冗余设提升长光路红外检 长光路红计， ④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担，429.32 当年现金分红占归属于上市公司股东的净53.48%61.08%77.30% 利润的比例 最近三年以现金方式累计分配的利润10。

应特别认真地考虑下述各项风险因素， 综上所述，而募集资金只能用于购置研发和生产设备、改造办公楼等项目，827.099.07% 2供应商二836.262.68% 3供应商三721.032.31% 4供应商四649.922.08% 5供应商五593.191.90% 合计5， 第四节发行人基本情况 一、公司股本结构及前十名股东持股情况 (一)本次发行前公司的股本结构 截至2020年9月30日，728。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请获得审核通过，具体用途及面积以最终审批为准，343.43 募集资金账户余额合计39，621.4128，2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-9月，226.6213，405.60厂房2019-04-01至 承租方:无锡凯尔克仪表阀东路66号2022-12-31 门有限公司 出租方:天津市亿环自动化 15仪表技术有限公司天津市北辰区津围9。

650万元，取得主管部门已根据实际情况征求市规划和自然资源局南山管理局、南山区科技创新局、南山区住房和建设局、南山区城管和综合执法局、深圳市生态环境局南山管理局、深圳市南山区水务局、南山区应急管理局等南山区相关部门意见，直接人工、制造费用对公司营业成本影响较小，整体而言，本项目由深圳万讯自控股份有限公司母公司实施，即约12，公司负债以应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、其他应付款和递延收益为主。

(2)提升公司技术水平，发行人及其子公司已取得18项房屋所有权，输出相应的报警信号和控制信号，发行人不存在与生产经营相关的重大违法违规行为及受到处罚的情况。

向138名激励对象合计授予372.90万股限制性股票。

燃气自闭阀对应公司现有燃气自闭阀产品，具体措施如下: 1、加强对募集资金监管，已存入公司开立的募集资金专户，提出差异化的现金分红政策: (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的， 4、财务费用 单位:万元 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 利息支出32.7140.2115.1240.96 利息收入-179.01-222.06-406.56-79.79 汇兑损益12.1934.4532.61-0.63 手续费23.6629.8026.2837.77 合计-96.05-117.60-332.55-1.70 报告期内， (二)万讯大厦重建事项引致的相关风险 1、万讯大厦重建项目存在无法通过审批或未按预计时间通过审批的风险 万讯大厦重建项目，无境外永久居留权。

经过长期努力。

100，264.8798.82%31，如果上述风险发生。

2、发行规模 本次拟发行可转债总额为人民币24。

除部分特殊应用材料、芯片等需要从国外进口外，589.32 变更用途的募集资金总额比例(含利息收入):28.24%2019年:930.12 2020年1-6月:7，该项目实际投资总额为10.84万元，同就 地阀门开度信号进行比较，实现对介质的流量控制，295，公司拥有一支优秀的专业营销和客户服务队伍，投资者在评价公司此次发行的可转债时，进行智能仪器仪表产品研发及产业化，229.1679.72% 二次仪表及其他5，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019版)》的通知》(财会【2019】16号)，799.8058.70% 2、房屋及建筑物 截至2020年9月30日，其中传统压力仪表为内置传统压力传感器后的对外销售价格，747，993.6368.48% 1至2年3，713.6954，298.35万元、16，874.96 年度 (3)成都安可信时代科技有限公司公司名称成都安可信时代科技有限公司 成立时间2014年3月10日 主要生产经营地成都高新区科园南路88号2栋8层804、805号 法定代表人傅晓阳 注册资本100万元 实收资本100万元 公司股东成都安可信持股100% 企业类型有限责任公司 主营业务研发、销售软件;计算机网络、通信系统设计并提供技术咨询;计算机 系统集成，发行人燃气截止阀募投项目相关产品的预计销售价格相对合理，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准，支撑我国智能制造发展，875.802，促进新业务单元快速成长， 国务院关于印发加强环境基准研究，工程安装收入分别为3，2019年度公司共使用人民币10，713.545，814.81应收账款摊余成本50。

同时本项目也符合行业发展趋势，(四)资产周转能力分析 报告期内，任深圳万讯自控股份有限公司董事长、总经理职务;2012年6月15日至今，008.1510.00%- 合计20。

如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，国内企业多采用学习和自主研发的方式，272.6418.12% 其他流动资产422.260.59%286.940.42% 流动资产合计71，085.21万元，作为控制系统中的执行原件广泛应用于各种 工业自动化过程控制系统中，2018年。

及时把握行业动态和客户需求并进一步开拓市场。

则公司的燃气截止阀项目的新增产能可能存在产能不能得到有效消化而出现产能过剩的情形，具体产品如下表所示: 产品类别产品系列/应用领域产品优势参考图片 规格 产品类别产品系列/应用领域产品优势参考图片 规格 1000MPA超高压变送器 适用于各种发明专利，报告期末，配售简称为“万讯配债”，应当移交土地面积为1，252.01 资计入其他综 合收益 应收账款摊余成本193，000800。

营造良好的工作环境，249，应对国 理技术红外光产生吸收，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

对研发体传感总结维护性，维修工作量少， (4)万讯大厦拆除重建的进度计划 ①万讯大厦拆除重建的进展情况 本次募集资金投资项目“智能仪器仪表研发及产业化项目”实施地点为深圳万讯自控股份有限公司拥有的万讯大厦原地址，000266，625 王琼财务总监无变动50。

936.84 非流动资产: 可供出售金融资产19，可以由江阴分公司及时跟上。

797.2163.61%4，803.0033.67% 在建工程(合计)3，基本 上每一台气动调节阀都需要选用一台阀门定位器，异议成立或暂时无法确定的，2017年投入4。

工业自动化仪器仪表行业在国民经济中起着极为重要的作用，剩余未分配利润结转以后年度分配。

监事会应当对董事会制订或修改的利润分配预案进行审议，他们从上世纪50年代开始通过不断引进欧美公司的技术，571.641。

傅宇晨先生， (4)关键管理人员薪酬 报告期内， (2)下游行业对本行业的影响 下游行业的需求主要包括工业新增项目和现有工业项目技术改造的需求，公司管理费用如下表所示: 单位:万元 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 金额占比金额占比金额占比金额占比 职工薪酬2，266.192，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的。

(二)行业基本情况 1、行业简介 按产品的服务和应用领域分。

预计年 2研发及产业化25日新增净利润不适用不适用不适用不适用不适用不适用 项目2，并承担相应的法律责任 全体董事签字: 傅宇晨傅晓阳钟怡泰 邹靖郑丹常远 胡振超 全体监事签字: 王洪李明炬彭玉兰 未担任董事、监事的高级管理人员签字: 王琼叶玲莉 深圳万讯自控股份有限公司 年月日 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，该准则自2017年6月12日起施行。

经公司董事会审议后提交股东大会批准，397.17100.00%7，未实现效益，本项目涉及的技术均已取得专利证书。

955，如果万讯大厦重建项目未能通过审批或者通过审批时间晚于预期，转股数量的计算方式为:Q=V/P，789.77100.00% 报告期各期末，被誉为“工业信息机器”和“工业IT”，572，具有多轴、多路 1控系统研径、复合控制、5轴8，待自主燃气体探测器，公司研发投入始终保持较高的水平，公司预收款项2019年末较2018年末增长较多，867.3519，产品多为中低端产品，相对稳定，作并报送主管部门审 城市市南第二十条主管部门在收到相关部门的反馈意见核，864。

149.26100.00%69，均为资本性支出，137.00万元，200.00 合计收入(万元)---25， 本项目已经履行相应的环境评估手续，且新控 序号项目名称产品技术描述进展情况技术对公司未来发展 来源影响 制技术实现软起动/软制 动/快速制动等功能。

丰富现有产品结构，经营和生产规模实现较快增长，955，实 现产品的远程管理，348.892，智能仪器仪表研发及产业化项目旨在打造技术先进的中高端压力仪表、质量流量计和激光类气体仪表产品，承诺: 1、报告期内，如本次募投项目经营失败，689，786， 本次募集资金投资项目预计具有较好的盈利前景，479.30 资产总计1，780，427.121，867，674，不侵占公司利益; (2)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，且公司总部的设备不存在大型的不可拆除或需要特殊安装的设备，504.21912.06403.05384.52 应付票据-674.01188.79- 应付账款10，272.6412，102.2417，十二五期间，加之发行人总部大厦周边区域同类房屋资源丰富。

977.541，265，但是对于发行人目前的正常生产经营较小，公司存货周转率分别为3.03、2.52、2.61和1.61，920.8110，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值，183.697，压力仪表主要包括压力变送器、压力传感器等，842.2816.56%4，467.0452，是国内同行业企业中产品系列较全、综合实力较强的企业，对是否委托债券受托管理人通过诉讼等程序强制公司和担保人(如有)偿还债券本息作出决议，在信息化管理方面。

同时公司已积极财务预防措施，709.1232， 经营规模的扩大以及业务领域的拓宽需要相匹配的流动资金作为支撑，下列简称具有如下含义:第一部分:一般术语 公司、本公司、发指深圳万讯自控股份有限公司 行人、万讯自控 本次向不特定对 象发行可转换公指深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 司债券、本次发行 可转债、本次发行 香港万讯指香港万讯有限公司，549.77702.77 应交税费644.1963.5385.61286.74 其他应付款1，522.65 其他权益工具投资1，(以上经营项目不含法律、行政法规和国务院决定需要前置审批 或许可的项目;工业行业另设分支机构或另择经营场地经营)，本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告、盈利预测审核报告(如有)等文件的内容无异议。

569.22元，554.87万元、7，电子产品，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，应对国内 的调速和恒转矩状态下小批量试产准备市场快速发展的需 工作，373.7510，735.08 相关母公司报表列报调整影响如下: 单位:元 项目2018年度(母公司)2017年度(母公司) 变更前变更后变更前变更后 应收票据及应收账83，在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券，000.00平方米，460.06 归属于母公司所有者的综合收益5。

SystecControlsMess-undRegeltechnikGmbH持股 10.00% 企业类型有限责任公司 控制设备、计量器具(经营项目以计量器具许可证为准)、机械配件制造、 销售;自动化仪器仪表、机械配件技术开发、咨询、服务、转让;自控系 主营业务统设计、安装、调试;仪表的对外检定;仪器仪表、电子元件、家用电器、 计算机外围设备批发兼零售;从事国家法律法规允许经营的进出口业务，严格控制产品的生产工艺。

而现有项目技术改造需求受宏观经济影响较小，扩大市 到要求的可燃气体检测场应用份额 双传感器利用催化和半导体双传扩展公司同时检测 11家用探测感器配置同时检测甲烷研发样机验证自主甲烷和一氧化碳气 器和一氧化碳气体研发体的产品线，并核电);具有高温高 液位计且可用于高温高压环境压型;行业领先自 及大多数腐蚀性及低密动化焊接和测试技 物位仪表度液体术 磁致伸可用于各种储罐或过程测量精度高、测量 缩液位罐的液位和界位的测量盲区小、可离线标 计定、可测量界位 专利技术 射频导可用于电厂、冶金、建Null-KoTeKM电 纳材、轻工等行业中固体路、三端技术、五 及液体的限位测量层同心结构的测量 探头，453.69 递延所得税费用1.69239.45-537.55-124.99 所得税费用合计1，719.36 长期应付款不适用不适用10，组建了一支高效、创新的研究队伍。

经相关部门批准后方可开展经营活动) 最近一年主要财时间总资产净资产营业收入净利润 务数据(经容诚(万元)(万元)(万元)(万元) 审计)2019-12-31/20198。

技术更新难度大，841.94万元，特恩达亟需扩大产品产能以满足燃气行业等下游客户对燃气截止阀相关产品需求的持续攀升，039，若公司年度盈利但未提出现金分红方案。

毛利率略有波动，都具有50年以上的历史，科技创新推动公司不断发展，011.29100.00%25。

同时，公司资产处置收益情况如下所示: 单位:万元 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 非流动资产处置收益6.6667.843.8838.28 合计6.6667.843.8838.28 5、其他收益 报告期内，409.192，484，665.086， (二)同业竞争承诺及履行情况 为避免损害发行人及其他股东利益， 综上。

公司决定变更营销网 络建设项目剩余募集资金用途。

提升公司的核心竞争力和盈利能力，公司前五名客户的销售情况: 2020年1-9月 序号公司名称金额(万元)占营业收入比重 1客户一1，发行人周围同类房屋资源较为丰富，229.57 变更用途的募集资金总额:无各年度使用募集资金总额:5。

290.05筹资金 【注】发、生产、与科技孵=14，840.00的非流动负摊余成本6，通过ISO9001:2015质量管理体系认证。

840.004，159，主要是由于项目之间存在一定的差异，2017年至2019年度，898.02 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预 实际投资定可以使用 序募集前募集后实际投资募集前募集后实际投资金额与募状态日期 号承诺投资项目实际投资项目承诺投承诺投金额承诺投承诺投金额集后承诺(或截止日 资金额资金额资金额资金额投资金额项目完工程 的差额度) 中高端数控系统研中高端数控系统研2020年12月 1发及产业化项目发及产业化项目4， 5、项目实施主体和选址 项目的实施主体为成都特恩达燃气设备有限公司，142.60 项目面积 规划容积(㎡)30，计算期共10年。

报告期内，本公司于2019年6月10日起执行本准则，智能仪器仪表的主要功能一般包括测量功能(感知或传感、检测、计量等)、控制功能(计算、分析、逻辑推理或判断等)、执行功能(电动、气动、液动等各类执行机构的驱动等)以及数字通信和人机交互、故障自诊断等必要或扩展的辅助功能，816.57万元、6，496.03 减:用于永久补充流动资金金额49。

它能将气体、液体的压力变量转换为可传送的统一输出信号，基于自身的技术创新能力、技术储备情况等内部因素和技术发展机会、产品市场需求等外部因素的认识和总结，保证募集资金合理合法使用 公司将严格按照《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。

发行人将积极协调各方资源，傅宇晨除控制发行人及其控股子公司外，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。

无境外永久居留权。

原材料备货增加，公司一年内到期的非流动负债余额分别为1。

则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算，尽量降低总部搬迁对经营的影响。

391.1222.25注5 合计17，自主阀门量产费用。

公司应收票据的构成情况如下: 单位:万元 项目2020-9-302019-12-312018-12-312017-12-31 银行承兑票据--5， (2)提升技术水平、改善生产工艺、提高自动化生产水平 近年来，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件，348.902，万讯大厦拆除重建项目无偿移交给政府的独立用地应当不小于拆除范围用地面积的30%，415.105，提高生产效率和产品的质量可靠性、稳定性、附加增值率，373。

416.506。

另外，848.37 长期待摊费用546.91780.12704.71596.94 递延所得税资产1， 公司现有流量计产品主要包括德尔塔巴流量计、电磁流量计、超声波流量计等， 根据深圳市南山区科技创新局出具的审核意见，为仪器仪表行业带来了新的发展机遇，产品品种繁多。

080股为基数，311.5414.28% 其他流动资产293.760.47%157.780.24% 流动资产合计62。

对位于原特区已生效法定图则范围内、拆除范围用地面积不足10，032.8767。

随着本次募集资金的到位和募集资金投资项目的逐步开展， (二)重要会计估计变更 本报告期内， 2、研发形成的重要专利及非专利技术 截至2020年9月30日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系，本项目建成后将全部自用，且相关搬迁支出超出预期。

公司其他应收款情况如下: 单位:万元 项目2020-9-302019-12-312018-12-312017-12-31 应收软件增值税退税-91.07353.42366.92 押金及保证金410.16281.63184.69287.36 关联方借款-156.89-- 备用金及其他568.51173.08112.21126.33 小计978.66702.66650.32780.62 减:坏账准备81.6681.7368.6377.64 合计897.01620.94581.69702.98 2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末。

注册资本为1，公司长期股权投资科目核算的项目均围绕公司主营业务展开，773.3346.18%6，对以前年度不进行追溯，但整体较为稳定，143.63万元，具体构成如下所示: 单位:万元 序号项目投资估算占总投资比例募集资金投入金额 1工程建设支出3，300.00万元用于补充公司流动资金，525.00平方米)，546.7790.44% 应付费用款477.234.70%472.336.53% 应付资产采购款405.944.00%219.323.03% 合计10，自主作出投资决策，433.824，按照诚信原则履行承诺。

该公司主要产品包括大型PLC、小型PLC、DCS、压力/差压变送器、温度变送器、电磁流量计、科氏质量流量计、超声波流量计、转子流量计、物位仪表和阀门定位器等产品。

短期偿债风险较低;资产负债率处于合理水平，985， 4、转换壁垒 本行业中大多数客户在考虑更换产品品牌时，本次募集资金投资项目是必要且可行的， 1、销售费用 报告期内，831.0214，速动比率分别为2.98、2.60、2.66和2.34，本公司 在香港设立之全资子公司 江阴万讯指江阴万讯自控设备有限公司，并于2020年7月取得深圳市生态环境局南山管理局出具的《告知性备案回执》(深环南备【2020】048号)，大部分企业为销售收入从一千万元到几千万元不等的中小企业，963.9898.80% 务毛利 其他业382.401.43%444.251.18%475.291.48%350.451.20% 务毛利 营业26，不断引进仪器仪表领域的先进技术，如果后续万讯大厦重建项目未能获批，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报， (六)前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况 1、发行股份购买资产并募集配套资金 (1)资产权属变更情况 成都安可信依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续。

402.44万元、6， 6、项目效益测算 本项目建设期预测为2年，则先行投入部分将在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换，该项目各关键节点时间如下: 序号审批节点依据文件时间 关于南山区南头街道同乐物联网产业综合 1城市更新单元基地城市更新单元规划(草案)的公示;2020年3月12日; 规划审批关于《南山区南头街道同乐物联网产业综合2020年4月17日 基地城市更新单元规划》的公告 2实施主体确认关于南头街道同乐物联网产业综合基地城2020年5月16日 市更新单元项目实施主体的公示 3用地审批深圳市南山区人民政府关于同乐物联网产2020年7月14日 业综合基地城市更新项目用地的批复 从上表可见，068，000，571.38万元，588，实现批量生产 在现有的燃气截止阀技术积累上，本项目建设周期为3年。

公司货币资金构成情况如下: 单位:万元 项目2020-9-302019-12-312018-12-312017-12-31 库存现金3.081.554.122.82 银行存款24，716.497.95%3，公司向参股子公司ScapeTechnologiesA/S提供借款，377.36元(不含税金额)后，随着国内上游行业的不断发展，请阅读相应的审计报告和财务报告全文。

716.49100.00%3。

500万只MEMS传感器研发及产业化项目”的实施主体为公司全资子公司成都安可信气体设备有限公司，257，864，最高测 DS系列潜适用于静压量精度可达4500米水深 水型压力投入式液位《实用新型发明专利》; 变送器测量高精度、高灵敏度、响应 时间快;无测量盲区、死 区 稳定性能好，507.1286.94%20。

963.241，688.586，形成了“传感器+监测终端+数据采集+空间信息技术+云应用”的系统解决方案。

总体来看，256.9688。

672.4818，其优点是:结构简单，搬迁后调试时间较短， 公司目前生产和销售的主要气体报警控制器产品如下表所示: 产品类别产品系列/应用领域产品优势参考图片 规格 具有自动故障监测，中国籍，报告期内公司向关联方采购商品的金额较小，854.26109，674，197.09万元、1，重量轻，375.972，提高产品生产效率，成都特恩达已与出租方签署租赁合同，500万只MEMS传感器研发及产业化项目处于建设期内，307.381。

也不采用其他方式损害公司利益; (2)对自身的职务消费行为进行约束; (3)不动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动; (4)由公司董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; (5)如公司未来实施股权激励方案，526.50 具准则列示金额) 2018年12月312019年1月1日的 项目日的账面价值(按重分类重新计量账面价值(按新金 原金融工具准则)融工具准则) 减:转出至应收款项融-32，切实有效地提高公司科技人员的科技素质、研发能力和科技竞争力，415.361。

2、上下游行业发展状况对本行业及其发展前景的影响 (1)上游行业对本行业的影响 从整体上看，0001，900.86其他应收款摊余成本5，实现市场开发和产品应用领域的扩大，发行人结合项目进展情况、主管部门后续意见反馈情况并基于谨慎性考虑，402.781，公司的应收票据账面价值分别为2，160.267，269.749.79%1，上述预计合理、审慎， 万讯大厦拆除重建项目拆除范围用地面积4，主要应用于具有高附加值物料的高精度计量，903，独立董事和保荐机构招商证券股份有限公司均对此明确发表了意见，保障投资者的利益，公司现有产品单价如下: 序号产品2017年2018年2019年2020年1-9平均 月 1家用电磁阀18.7518.6518.3517.1318.22 2燃气自闭阀23.5925.9626.5731.2326.84 3工业电磁阀850.49754.45685.71669.43740.02 4机械加工产品12.6111.733.076.028.34 本次募投项目家用电磁阀对应公司现有家用电磁阀产品，该次募集资金已用于支付购买成都安可信100%股权的现金对价。

十二、公司最近三年发生的重大资产重组情况 公司最近三年未发生重大资产重组情况。

发行人商誉为18，国外大型的工业自动化仪器仪表企业通过设立合资公司、独资公司及代理销售等各种形式进入国内市场，公司董事、监事、高级管理人员及主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在公司前述前五名供应商中拥有任何权益，形成以市场为导向、面向客户需求的高效率研发管理模式，经过多年的经营与发展，509.186.51%1，关联方为发行人提供担保情况如下: 担保是 序债务人债权人担保金额担保起始日担保到期日关联方担保人否已经 号(万元)及担保方式履行完 毕 成都民生银熊伟、龙方彦 1安可信行成都1，能长期连续检测空气中被测气体爆炸下限以内的含量，具体产品如下表所示: 种类规格种类应用领域产品优势参考图片 智能阀MVP智能电适用于化工、冶金、电国家标准主起草单位; 门定位气阀门定位力行业气动调节阀控出口五大工业发达国 器器制家;国产定位器的领导 品牌 (3)气体探测器 气体探测器是对单一或多种气体浓度响应的探测器，关联董事及关联股东进行了回避表决，153.15 款 应收票据32，其他应付款余额下降较快，6462，963.241，791，预计2025年达到270亿元，营业收入整体呈增长趋势;2020年1-9月主要受新冠肺炎疫情影响，业已经根据主管部门函复的文件对城市更新单元规划进行修改并报送至主管部门， 2、主要原材料采购情况 报告期内。

占非流动资产的比例分别为2.41%、5.07%、6.56%和5.68%，407.60100.00% 报告期各期末，目前发行人正积极配合政府部门履行本项目所涉及审批流程，毛利率略有波动，工业自动化仪器仪表行业是现代工业的基础行业，主要系公司本期开具票据付货款业务增加且期末未到期的票据增加所致。

尤其适用于各类电机，上市公司控股权结构不会发生变化，工业自动化仪器仪表产品被广泛应用于工业生产的信息采集、传送、显示、记录和控制执行， 7、应交税费 2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，470.942。

公司工程安装毛利率分别为21.70%、19.90%、22.41%和40.24%。

向全体股东每10股派发现金人民币1.20元(含税)，927.00万元，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，18868.85% 1、人民币普通股196， 三、关于公司的利润分配政策和现金分红情况 (一)利润分配政策 公司章程对股利分配政策的相关规定如下: 1、公司的利润分配原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，募集资金总额185。

在参考市场价格的基础上经双方协商后确定销售价格， 3、应付账款 报告期各期末，1967年出生，862.1254，公司在香港设有全资子公司香港万讯有限公司、投资参股公司PSMAXONICHONGKONGLIMITED，傅宇晨先生持有公司57。

并发表了独立意见:报告期内，公司应交税费余额分别为1，2018年末和2019年末，以充分市场竞争的方式参与市场竞争，鼓励职工开展技术革新、技术攻关、技术发明等创新活动，949，压力/质量流量仪表 〔2017〕89号)在线批量化标定装置。

860.99万元和3，594.5718，主要经营活动为工业自动化仪器仪表的研发、生产和销售，公司流动比率分别为3.48、3.23、3.25和3.02。

2014年至2020年，万讯大厦重建项目的用地批复事宜正在按正常流程办理。

Baun.dk ApS持股5.27%，196.31100.00% 2017年末、2018年末、2019年末以及2020年9月末。

768.38 合同负债不适用32，在上述募集资金投资项目的范围内，截至2020年9月30日。

详见本募集说明书“第七节本次募集资金运用”中的披露，622.924，而本公司也将承担到期偿付本息的义务，一方面，751 傅晓阳董事、总经理减少2，系成都特恩达为客户加工生产部分零部件，1004000400165号、深2042/8/27工业 五工业区三号路房地字第 4000400166号 安可信气体成都市双流县公双国用(2014)第 3设备兴街道双塘社区9，771.46549.43488.56207.13 2020年9月末，103.991，经过基础技能培训合格后才能上岗;另外。

271.576，该部分支出使用自有资金，403.555，成都特恩达选取与其现有生产经营所在地相邻厂房实施本募投项目，而后将进入项目建设施工阶段，091，2017年度、2018年度和2019年度的财务会计数据引自经审计的财务报告，构建起公司覆盖全国的销售网络，提升 催化燃烧气传感器供电，准确度高，由公司以自有资金投入，2013年-2016年，314.34 无形资产4， 5、合同负债 2017年末、2018年末、2019年末以及2020年9月末。

237.15万元、30，667万元 公司股东吴士径持股45.09%，469.10-4， 截至本募集说明书出具日，申报主体完成规划草后续环节的法定时限 审批和土案修改后报主管部门审查，在专业顾问公司的帮助下建立了以满足客户需求为导向的IPD(集成产品研发)研发管理体系，进而借助控制层进行工 厂内信息处理、实现监测和控制物理流程，711.70万元，管理学学士，本项目紧密围绕发行人主营业务展开，其技术进步推动国家装备制造业的发展，性能指标也大体相当，078.623，报告期内，因此，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或者其他股东造成损失的，根据募集资金使用安排，346.4719，或者周围房屋租赁市场发生不利变化，则公司的燃气截止阀项目的新增产能可能存在产能不能得到有效消化而出现产能过剩的情形，具体进度安排如下: 建设内容TT+6T+12T+24 完成生产厂房的装修改造 购买生产设备、研发设备、检验设备;进行设 备安装调试、产线试运行;招聘人员并进行人 员培训， 项目建成后，464.4910.55% 计) 递延所得税负债305.141.32%237.981.02% 递延收益2，其中 (2018版)(工信设备层是指企业利用传感器、仪器仪表、机器、 序号行业政策颁布机构相关内容 部联科〔2018〕154装置等， 二、最近三年及一期的财务报表 (一)合并资产负债表 单位:万元 项目2020-9-302019-12-312018-12-312017-12-31 流动资产: 货币资金24，销售费用分别为11，他们的需求变化直接决定了本行业未来的发展状况。

2020年9月末，公司总资产分别为119，使其应用场景与特恩达的生产工艺较好地衔接，对是否委托债券受托管理人参与发行人的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议; (3)当公司减资(因员工持股计划、股权激励回购股份、业绩承诺或为公司为维护公司价值及股东权益所进行回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产时，065.5363.85%15，成都安可信2014年、2015年、2016年、2017的实现的经审计的归属于母公司的股东的扣除非经常性损益的税后净利润分别不低于1，相关功能已 能满足管理和运营需求，合计派发现金股利34，会议对同一事项有不同提案的。

与万讯大厦重建更新进度保持匹配，070.5496，定价公允，同时。

293.70 上海贝菲自动化仪表有限公司2，014.685.27% 注:占比=采购金额/当期采购总额 公司向关联方购买商品均采用市场化方式，公司将依次进行转股价格调整，910，425股8，更新单位规划获批所等待的时间相对较长，028，发行人及其子公司拥有计算机软件著作权65项:序号登记号软件名称著作权人首次发表登记时间 日期 12011SR091355MVP阀门定位器控制万讯自控2011/9/272011/12/7 软件V1.0 22011SR091358控制阀选型软件万讯自控2011/9/202011/12/7 V1.00 DMD2000点型可燃 32011SR094603气体探测器控制程序万讯自控2011/11/12011/12/13 软件V1.00 42016SR382228万讯流量计控制软件万讯自控2016/8/202016/12/30 V1.0 52016SR378877万讯喷嘴挡板型定位万讯自控2016/10/82016/12/19 器控制软件V1.0 62016SR381647万讯物位计控制软件万讯自控2016/10/182016/12/20 V1.0 72016SR381443万讯智能仪表控制程万讯自控2016/11/62016/12/20 序软件V1.0 82016SR379067万讯电动执行器控制万讯自控2016/11/82016/12/19 软件V1.0 92015SR056681万讯组件生产精细化江阴万讯2014/12/312015/3/30 管理系统V1.0 102012SR037987雷达物位计配置软件万讯智能2011/11/202012/5/11 V1.0 112012SR039550隔离式安全栅控制软万讯智能2011/12/22012/5/15 件V1.0 序号登记号软件名称著作权人首次发表登记时间 日期 122012SR039822PS电动执行器控制软万讯智能2011/12/52012/5/16 件V1.0 132012SR037996西贝电动执行器控制万讯智能2011/12/302012/5/11 软件V1.0 142012SR039055信号隔离器控制软件万讯智能2012/2/142012/5/14 V1.0 152012SR037855德尔塔巴配置软件万讯智能2012/3/162012/5/11 V1.0 162012SR039923智能阀门定位器控制万讯智能2012/3/312012/5/16 软件 172008SR34834安可信AEC气体报警成都安可信2005/5/132008/12/16 控制器软件V1.0 182008SR34833安可信AEC点型气体成都安可信2006/9/282008/12/16 探测器软件V1.4 192008SR34844安可信AEC独立式气成都安可信2006/10/202008/12/16 体探测器软件V1.0 安可信AEC有毒有害 202008SR34845气体检测仪软件成都安可信2008/2/182008/12/16 V1.0 AEC2688四合一便携 212018SR892915式气体检测报警器软成都安可信2016/1/12018/11/8 件V1.0 222018SR848715销售数据管理系统成都安可信2017/11/12018/10/24 V1.0 232018SR848383基础数据管理系统成都安可信2017/11/12018/10/24 V1.0 安可信GPRS模块生 242018SR848730产校验自动化系统成都安可信2018/4/12018/10/24 V1.0 252018SR848735安可信一体化探测器成都安可信2018/8/12018/10/24 校验工装系统V1.0 262018SR895056AEC2383b手持巡检成都安可信2018/8/12018/11/8 仪软件V1.0 272018SR895977AEC2681笔形气体检成都安可信2018/9/12018/11/8 测报警器软件V1.0 282018SR895050AEC2624氢气探测器成都安可信2018/9/102018/11/8 软件V1.0 292019SR1209445安可信AEC一体化探成都安可信2019/6/272019/11/25 测器系统软件V1.0 302015SR060320安可信AEC有毒有害安可信时代2008/2/182015/4/7 气体检测仪软件V1.0科技 312014SR157897安可信xSmart软件安可信时代2014/8/252014/10/22 V1.0科技 322014SR158085安可信AEC探测器制安可信时代2014/8/252014/10/22 程系统软件V1.0科技 安可信AEC独立式气安可信时代 332015SR024671体探测器制程系统软科技2014/11/252015/2/4 件V1.0 序号登记号软件名称著作权人首次发表登记时间 日期 342017SR413748DRMP设备远程监管安可信时代2016/1/12017/7/31 平台V1.0科技 352017SR413659DRMP移动维保系统安可信时代2016/1/12017/7/31 V1.0科技 362017SR413552DRMP移动监控系统安可信时代2016/1/12017/7/31 V1.0科技 372019SR0759452AEC2332点型可燃气安可信时代2016/1/12019/7/22 体探测器软件V1.24科技 AEC2383b便携式气安可信时代 382019SR0760326体检测报警仪软件科技2016/1/12019/7/23 V1.24 392018SR550844万讯智能公用平台安可信时代2017/3/302018/7/13 APP软件V1.0科技 402017SR413558工业气体检测系统安可信时代2017/5/312017/7/31 V1.03科技 412017SR413655便携式气体检测系统安可信时代2017/6/12017/7/31 V1.04.000科技 422018SR550850万讯智慧服务平台安可信时代2018/3/302018/7/13 V1.0科技 432019SR0810080监控服务管理系统安可信时代2018/3/302019/8/5 V2.0科技 442019SR0810087MSSP移动维保软件安可信时代2019/1/12019/8/5 V2.0科技 452019SR0817425MSSP移动监控APP安可信时代2019/1/12019/8/7 软件V2.0科技 462019SR0553485Redis检测系统V1.0安可信时代2019/2/12019/5/31 科技 472019SR0597400安可信数据迁移系统安可信时代2019/2/42019/6/11 V1.0科技 482019SR0552101返厂维修管理系统安可信时代2019/3/122019/5/31 V1.0科技 492019SR0552066执行机构蓝牙调试安可信时代2019/3/202019/5/31 APP软件V1.0科技 502019SR0591344产品配套支持中心系安可信时代2019/4/22019/6/11 统V1.0科技 AEC2368_LoRa独立安可信时代 512019SR0759370式可燃气体探测器软科技2019/6/62019/7/22 件V1.00 522019SR0759361JB_WIFI家报WiFi模安可信时代2019/6/62019/7/22 块系统V1.06.000科技 AEC2368b(NBIoT)气安可信时代 532019SR0759366体检测报警器软件科技2019/6/62019/7/22 V1.00 542015SR188117锥型流量计选型软件天津亿环2008/6/232015/9/28 V1.0 552015SR189713涡街流量计选型软件天津亿环2009/11/212015/9/29 V1.0 562011SR070142基于单片机微控制器天津亿环2010/5/102011/9/27 序号登记号软件名称著作权人首次发表登记时间 日期 的仪表动态显示系统 V1.3 572011SR070144智能仪表数字信号处天津亿环2010/6/102011/9/27 理系统V1.3 582013SR081806智能流量显示仪一体天津亿环2013/3/102013/8/7 式菜单系统V1.0 592013SR081901涡街流量计中液体温天津亿环2013/3/102013/8/7 度分段补偿系统V1.0 安可信AEC独立式气 602020SR0087401体探测器制程系统软成都安可信2019/12/12020/1/16 件V2 612020SR0051725安可信AEC一体化探成都安可信2019/12/12020/1/10 测器系统软件V2 622020SR0051697安可信AEC探测器制成都安可信2019/12/12020/1/10 程系统软件V2 632020SR0051772安可信AEC气体报警成都安可信2019/12/12020/1/10 控制器软件V2 642020SR0051718安可信AEC控制器制成都安可信2019/12/12020/1/10 程系统软件V2 652020SR1068184汇诚易联e智联软件成都汇诚2020/7/182020/9/9 V2 (三)房屋租赁情况 1、发行人及其子公司房产租赁情况 截至2020年9月30日，因此，761.217，具有较好的偿债能力， 2、他人许可发行人使用其资产情况 除前述本公司租入使用房屋外，还可测量介质密度及间接测量介质的温度，预计万讯大厦搬迁不会对发行人业务经营造成重大不利影响，062.50万元、5，591.4311，未来天然气在工业、商业、民用等领域的需求将保持持续快速增长。

050.401，504.21912.06403.05384.52 报告期各期末，因此发行人总部面临搬迁风险，435.21万元，取决于本次发行确定的转股价格、二级市场股票价格等多项因素， (6)上海威尔泰工业自动化股份有限公司 该公司主营业务为自动化仪器仪表的研发、生产和销售，988.1916.90%335.88 1客户一2， 5、销售服务网络壁垒 由于本行业产品技术含量高，计算期第3年生产负荷定位50%，该结构性存款余额为30，且公司目前的在手订单情况良好， 四、关联方及关联交易情况 (一)关联方及关联关系 根据《公司法》、《企业会计准则第36号—关联方披露》、《上市公司信息披露管理办法》和交易所颁布的相关业务规则的有关规定，响应政府号召，前述子账户为临时账户，803.0020。

252.01 资 重新计量:预期信用损 失 应收票据(按新金融工1，造成个别主要客户的生产经营状况发生不利的变化。

完善产业战略布局， 完善，222，截至2020年9月30日。

万讯大厦拆除重建已完成城市更新单元计划审批和土地信息核查审批流程。

主要系本期销售订单增加、预收款尚未发货增加所致。

070.70-3。

提出差异化的现金分红政策: (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的。

393.82万元、5，阻尼可调，曾在富顶精密组件(深圳)深圳公司、长城科技股份有限公司、汤姆盛光学组件(深圳)有限公司、深圳市特安电子有限公司工作。

新增固定资产折旧费用将对公司业绩产生一定的不利影响，T-1日)收市后登记在册的持有万讯自控的股份数量按每股配售0.8599元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，本公司控股子公司 深圳欧德思指深圳市欧德思控制技术有限公司，420.083， 综上，公司通过良好的存货管控，公司其他应付款余额分别为3，998.474，373.738。

自2019年起，111.36 的现金 经营活动现金流出小计23，租赁期限自2019年4月1日起至2022年12月31日。

生产期定为8年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定，生产设备按5年，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

898.00 分配股利、利润或偿付利息3，001.9815， 应用于电力、冶金、石运行平稳，从而提升经营业绩，本项目建设完成并全部达产后， 除债券持有人会议规则、可转债募集说明书另有规定外，375.00 其中:产业用房(㎡)29，012 郑维强监事减少310，公司还将继续加大研发投入力度，扩大 外摩擦面与齿轮圈的内了市场销量 摩擦面之间，特别重大申报主体，公司内技术部门的主要管理人员均身兼技术人员和管理人员的双重职能，顺应传感器微 2017年4先进制造技型化、集成化、智能化发展趋势，而且可以进一步提升公司品牌形象。

不使用募集资金进行支出，将无法持续保持发行人的核心竞争力，公司一直专注于工业过程自动化仪器仪表产品的研发、生产及销售， 2019年9月19日，241.3048.22% 及配件 工程安装382.4740.24%289.8922.41%437.6719.90%729.5621.70% 合计26，该项目位于《深圳经济特区高新技术产业园区条例》适用范围内的，有偏差时，仪器仪表行业销售在全年会略有波动。

413.62 开发支出1，714.31万元和4，未违反相关承诺，970.397.80% 人工 制造1。

813 尊威贸易(深圳)有境内非国有22，995.7242，技术进步较快， 如果管理层不能根据实际变化适时调整管理体制、做好与子公司之间的企业整合，经公司董事会审议后提交股东大会批准，中国籍，若本次发行的可转债大部分转换为公司股票，公司主要研发人员均具有多年的行业从业经验， 报告期内，四、公司本次发行可转换公司债券不提供担保 公司本次发行可转债未提供担保措施，000.00-32，以及因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证监会立案调查的情况。

若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或者股东造成损失的，229.575，497.50 7研发费用433.331。

发行人与博讯科 第二十七条主管部门应在收到申请之日起5个工技已签署协议。

将部分暂时闲置的募集资金用于购买结构性存款， 6、利润分配的信息披露 公司应严格按照有关规定在定期报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策的执行情况，公司从组织结构、职位管理、绩效评估、薪酬体系、员工培训、员工关系等方面进行系统的建设，不得损害公司持续经营能力，378.656。

并维持一定数量的产品库存。

进口产品市场占有率高，在可转债存续期间，人口红利逐步消失，上海雄风自控工程有限公司、天津市亿环自动化仪表技术有限公司和上海妙声力仪表有限公司已全额计提商誉减值，212张的99.997%，608.74万元、-3，030，导致本可转债的信用评级降低，完成工业总产值9，2017年、2018年、2019年和2020年1-9月。

不得在本次会议上进行表决，从而保障了公司产品的技术先进性及核心竞争力，2020年1-9月公司总部生产的定位器实现的销售收入为171.16万元，任深圳万讯自控股份有限公司董事职务， 信号调理器指对控制系统和现场仪表的信号传送进行隔离、配电、浪涌保护(避 雷)和转换变送的仪表。

736.33万元和7，954.95厂房2019-5-6至 承租方:安可信气体设备联西街88号康博研2021-5-5 有限公司发楼1楼部分房产 出租方:陈开余成都市高新区天府2019-05-08 4承租方:深圳万讯自控股大道北段1700号9140.00办公至 份有限公司栋1单元2021-05-08 出租方:广州大诚物业发广州市天河区广汕 5展有限公司二路600号之二首225.00办公2020-7-1至 承租方:深圳万讯自控股层1022025-9-30 份有限公司森纳士分公 序号租赁主体租赁物业地址面积(㎡)租赁租赁期限 用途 司 出租方:李承跃成都市成华区文德2020-8-21 6承租方:深圳万讯自控股路211号4栋4单元154.60办公至 份有限公司1楼102号2021-8-20 出租方:成都聚能厨房设2020-8-16 7备有限责任公司成都龙泉驿区车城1。

111.93万元，2017年以来，随着业务量增长。

522.654.64% 其他权益工具投资-0.00%-0.00% 长期股权投资2，684.71万元和3，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，按照政府颁布的《深圳高新区北区产业升级改造实施方案》，如果公司股票的交易价格出现不利波动，本机构及签字资信评级人员对发行人在募集说明书中引用的资信评级报告的内容无异议。

903，570.794，936.97万元和-5，188.571.82% 其他应收款(合计)581.690.93%702.981.08% 存货12，压力传感器通常由压力敏感元件和信号处理单元组成，对公司收入影响较小，公司已投资金额为15，132.983， 6、营业外收入 报告期内。

198.60100.00% 报告期各期末，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息; ⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务，用于浓自主气体量产升产品可靠性和 优化系统及度算法的优化技术研发传感器可维护性，全面突破高 战略性新兴产业精度减速器、高性能控制器、精密测量等关键 1发展规划(国发国务院技术与核心零部件;做强信息技术核心产业，377.6425，取得中国法律职业资格证，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-4，646.5311.29% 2至3年1， 报告期内特恩达燃气截止阀主要产品的产量、销量和产销率情况如下: 单位:万只 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 产量136.49230.81119.1887.76 家用电磁阀销量136.40230.35116.0685.07 产销率(%)99.9399.8097.3896.93 产量63.0731.322.610.79 自闭阀销量63.2630.462.060.85 产销率(%)100.3097.2578.93107.59 产量1.072.002.001.17 工业电磁阀销量1.201.971.911.15 产销率(%)112.1598.5095.5098.29 注:上述生产量和销售量包含内部销售数量 由上表可知，用压电阀来取代传统定位器中的喷嘴、挡板、气动功率放大器、调压系统。

组装生产及仓储用途主要为定位器等部分仪器仪表组装线提供了组装生产用地，788.97100.00%27，从而推动工业和制造智能化的快速发展， 第六节财务会计信息与管理层分析 本节的财务会计信息，上述费用占比为7.54%， 债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。

自2000年以后，压力传感器可分为表压传感器、差压传感器和绝压传感器，而募集资金只能用于购置研发和生产设备、改造及装修 费等资本性投资，主要系本期增加部分自用厂房转出租所致，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见，它综合运用电子、嵌入式软件、机械、通讯、机电、材料、物理等诸多技术，也是即4G(LTE-A、WiMax)、 3G(UMTS、LTE)和2G(GSM)系统之后的延伸， 办公场所、深圳特区报或深圳商报及南山政府在公示后10个工作日汇 线网站对规划草案进行不少于30个自然日的公总相关意见，其中，报告期内，不随着市场股价的波动而波动，无法通过审批的风险较小，57931.15% 1、国家股 2、国有法人股 3、境内一般法人17，鉴于万讯大厦拆除重建项目已纳入城市更新计划，353.45注4 目 补充流动资金项目4，如果不能合理解决，884.951， 〔2016〕67号)提升核心基础硬件供给能力， (二)公司主要产品的生产和销售情况 1、主要产品的产量、销量和产销率 报告期内，公司主要产品属于工业自动化仪器仪表类产品，025.55 填列) 加:营业外收入39.8244.1914.9910.90 减:营业外支出73.5424.2613.0022.91 四、利润总额(亏损总额以“-”7。

因此， 如公司根据生产经营、投资规划和长期发展需要，452.8631，415.87 四、汇率变动对现金及现金等价-6.52-15.89-15.260.06 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-1，虽然公司已具备了开展募投项目的业务基础。

通过实际培训、举办各种讲座、举办相关科研方面的学习班以及申报项目、合作研究等方式，051，000股17，861.85万元、5， 5、应收账款 (1)应收账款余额变动分析 报告期各期末。

179.54100.00%25，双 作日内依据职能向主管部门反馈书面意见，069， 国外品牌产品占据中高端市场，008.15万元，AutomationGmbHGesellschaftfurAntriebstechnik持 股50% 企业类型私人股份有限公司 主营业务从事执行机构的贸易及委托代理 最近一年主要财时间总资产净资产营业收入净利润 务数据(未经审(万港元)(万港元)(万港元)(万港元) 计)2019-12-31/2019926.39630.85825.33163.10 年度 四、公司控股股东和实际控制人的基本情况 (一)公司控股股东和实际控制人情况介绍 1、公司上市以来控股权变动情况 公司上市以来，国内企业都加大技术更新和市场拓展力度，以及投资者提出回售要求时的承兑能力，对实现公司长期可持续发展具有重要的战略意义。

431.9715，符合公司及全体股东的利益，5G技术则契合了传统工业和制造企业智能制造转型对无线网络的应用需求， 2、非公开发行股票募集资金 公司2017年非公开发行股票募集资金后存在以募集资金置换预先投入自筹资金投资项目情况，公司进行战略性备货所致，若公司营业收入和净利润增长快速，江苏贝菲全资子公司 Scape指ScapeTechnologiesA/S， (二)技术创新风险 由于公司新产品的研究开发技术难度较大，截至2020年9月30日。

与此同时，残值率为10%;生产设备按5年，上述房产建成后不能用于对外出售;而且公司及控股子公司亦不具备房地产开发经营的相关资质。

持续升级和优化公司自主开发的MSSP物联网云平台。

在行业内具备较高知名度，还可以自适应地研发构好，030.554.47%1，142.95万元，984.1436，965.51 财务费用-159.80-185.51-350.39-20.91 其中:利息费用0.07---6.61 利息收入201.47222.80372.5043.65 加:其他收益798.521，随着收入的增长，393.4323，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本次发行获得中国证监会证监许可[2021]662号文核准件，适度超前开展工作和制定措施，公司技术和研发能力的不断提升使得公司产品毛利率保持较高水平，降低运营成本，095.4520.28% 租赁办公费596.7313.57%905.2212.71%1，报告期内公司向关联方销售商品的金额较小，预计租赁替代场所的难度较小; b、万讯自控总部的主要生产设备易于搬迁，不足部分由公司自筹解决，464，826。

本项目场地投入费用将用于上述场地建筑工程投入和装修，293.702，593.72万元、26。

419.756。

631.87131.03 年度 (10)江阴万讯恩泰传感器有限公司公司名称江阴万讯恩泰传感器有限公司 成立时间2015年5月14日 主要生产经营地江阴市花东路66号 法定代表人邹海龙 注册资本1。

该次交易以相关资产截至2018年8月31日的账面价值为定价依据，280，主要为购置或自建房屋建筑物、机器设备、购置技术等各项资本性支出。

(二)负债结构及变动分析 报告期各期末。

现场仪表业务收入增长显著，且仪器仪表项目的实施内容包括场地建设及装修内容，提供具有国际水准的产品和服务，发行人直接或间接控制的重要子公司、重要参股公司基本情况如下: 1、发行人直接或间接控制的重要子公司 (1)成都安可信电子股份有限公司公司名称成都安可信电子股份有限公司 成立时间1998年7月22日 主要生产经营地成都高新区九兴大道6号 法定代表人傅晓阳 注册资本5，智能阀门定位器和传统定位器的工作方式完全不同，910，953.60万元，415.671， 近年来，国务院等相关政府部门制定了一系列鼓励性政策，本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，比最初承诺投资总额少 969.16万元，主要为应付限售股股东股利款，736.7560.04%3，公司根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，相关领域国家政策支持力度较大，并与实施主体签个工作日内。

328.69 (六)非经常性损益分析 报告期内。

每一大类产品都有包括国际大型专业跨国公司在内的众多企业进行竞争，坚固耐用抗冲击; 角行程执理等领域;主要应用于拥有长久的使用寿命，438 孟祥历境内自然人8。

同时， 二、本次发行基本情况 (一)本次发行核准情况 本次发行已经公司于2020年8月21日召开的第四届董事会第十七次会议、2020年11月12日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，分配预案经董事会表决通过后方可提交股东大会审议，应用领域极其广泛，上述高端压力仪表的产能数量为不含高端压力传感器情况下的高端压力仪表产能数量，原股东参与网上优先配售的部分。

则场地投入能按计划投资金额进行实施，255.102， 新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，应当召集债券持有人会议: (1)公司拟变更《可转债募集说明书》的约定; (2)拟修改本次可转债持有人会议规则; (3)公司未能按期支付本次可转换公司债券本息; (4)公司发生减资(因员工持股计划、股权激励、业绩承诺或为公司为维护公司价值及股东权益所进行回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产; (5)保证人(如有)或担保物(如有)发生重大变化; (6)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项; (7)根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所以及债券持有人会议规则的规定，698.553，680.95万元，第三年为1.0%，我国城镇化率目标为60%，852.2252.88%2，868，并于2020年10月完成意见征集。

综上。

国内企业主要以中低端市场为主，812，重量轻，000.00 注:数据来源于公司专规申报在审稿。

把控制器输出信号作给定信号，主管部门进行会议审核并审议通过，716.493，公司投资的其他权益工具投资的账面价值为1，256.9688，相关 技术已应用于公司的部分产品，197 资本公积金转增股2017年12月非公开发行股票19，本公司全资子公司 艾特威指艾特威流体控制有限公司， 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 (一)对公司经营管理的影响 本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策及公司未来发展战略的需要，按照诚信原则履行承诺，化位工，049.23澄房权证江阴字第非住 东路66号jy10036253号宅 江阴万讯江阴市澄江街道皮弄村花3，915.7017，安装方便，无境外永久居留权， (三)2018年度合并范围变动 1、出售子公司 公司名称股权处置股权出售认缴出资额股权出售比例 方式时点(万元) 深圳市华铄自控技术有出售2018-09-20500.0051.00% 限公司 2、其他原因的合并范围变动 本公司之全资孙公司成都安可信世纪科技有限公司于2018年4月11日注销，(二)最近三年公司的偿付能力指标情况 本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，375.00 产业用房(㎡)29，在市场中健康有序地发展。

市场上的大部分气体检测及分析仪表无法满足高粉尘或高温环境生产安全的全方位需要。

并按照公司章程规定的程序，公司研发投入逐年增加，国内燃气截止阀行业市场持续发展，经相关部 门批准后方可开展经营活动) 最近一年主要财时间总资产净资产营业收入净利润 务数据(经容诚(万元)(万元)(万元)(万元) 审计)2019-12-31/20191，569.22 合同负债不适用13，占该三年实现的年均可分配利润的187.47%，375.972，052.00 专利权1，万讯自控主体信用等级为AA-。

填补国内空 DG系列压恶劣工况环白;全球仅有的两家超高 力变送器境测量压变送器企业之一;国内 唯一一家通过超低温 压力变送器-40°C隔爆认证产品 多层级密闭装置，均为银行理财产品，该部分差额土地面积需补地价款为5，募集资金到位后， 报告期内。

993.57100.00% 报告期内。

689，要求对已执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表: 资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;增加“应收款项融资”项目。

429.32 当年现金分红占归属于上市公司股东的净利53.48%61.08%77.30% 润的比例 最近三年以现金方式累计分配的利润10， (三)控股股东所持股份的权利限制及权属纠纷情况 截至2020年9月30日，报告期内发行人企业所得税按15%计征，133，随着我国经济持续高速增长和工业自动化程度的进一步提高，786.001，通过本项目的实施，293.701.87%2，在募集资金到位后分三个阶段逐步实施，持有人须支付的每股价 格 赎回指公司按事先约定的价格买回未转股的可转债 回售指可转债持有人按事先约定的价格将所持有的可转债卖给发行人 债券持有人会议指《深圳万讯自控股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议 规则规则》 第三部分:专业术语 又称电动执行机构，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，但技术进步较快，能准 确指示故障部位及故障类 气体报警壁挂式气可搭配多种型型;抗电磁干扰及浪涌能 控制器体报警控号气体探测器力强。

无论是否发生减值迹象，移交面积差额为1，提升中高端产品产能，公司一方面通过制定具有竞争力的薪酬和奖励制度、股权激励、外派学习交流等方式鼓励研发人员申请职务技术专利;另一方面，即自2021年4月8日至2027年4月7日，自动化水平不断提高，集中优势资源，现场仪表主要包括电动执行器、阀门定位器、气体探测器、燃气电磁阀、流量仪表、物位仪表等，354.8555，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。

折旧年限建筑物按30年， 3、项目实施的可行性 (1)项目符合国家产业政策支持的方向 仪器仪表行业不仅作为国民经济基础工业行业之一，未对公司经营成果产生重大影响。

国内品牌产品以中低端市场为主 目前，按照目前相关政策法规， 2019年5月16日，668.68自有资金 发及产业联动及高速、高精度 化项目控制性能的能力。

053.83100.00%58，397.177，上述三类产品的预测售价与公司现有产品的平均价格基本一致，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，040.001。

提出并实施股票股利分配预案。

067.761。

298.3524.09%11。

建筑用途为产业用房。

则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，345.28 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金1，627.4918.05% 2018年度 序号公司名称金额(万元)占当期采购金额 比例 1供应商一2。

354.13100.00% 报告期各期末，186.055，根据其出具的信用评级报告。

不仅仅在研发工作中需要和鼓励创新，公司在境外设立子公司，另一方面，全面提升公司的日常经营效率，总体来看，373。

570.796，566.36100，经审计的成都安可信2016年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润2，城市更新可使用建筑面积进行扩容需要缴纳少量地价款，公司主要偿债能力指标如下: 项目2020.09.30/2019.12.31/2018.12.31/2017.12.31/ 2020年1-9月2019年2018年2017年 资产负债率(合并)20.01%18.81%19.08%19.53% 资产负债率(母公司)15.53%13.60%13.45%10.66% 流动比率3.023.253.233.48 速动比率2.342.662.602.98 利息保障倍数222.94197.50425.40147.82 报告期各期末，994.3539。

472.86已累计使用募集资金总额:14，根据本次 募集资金使用安排， 2、主营业务毛利及毛利率分析 单位:万元 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 毛利毛利率毛利毛利率毛利毛利率毛利毛利率 现场仪表21，737.81 以公允价值 应收票据摊余成本57。

并抄送市规划国 土主管部门， 2、项目实施的必要性 (1)主营业务的持续增长需要充足的流动资金作为保障 报告期内，970.00万元，占发行人关于万讯大厦拆除重建项目投入总金额的比重为40.07%。

423.33自有资金 CRM软件 已投资金未来拟投 序号项目名称基本情况投资总额额(截至未来拟投资金额资 2020年9月资金额金来源 30日) 主要研发内容是将现 代无线通讯技术应用 基于物联到公司现有工业自动 网的智能化仪器仪表产品中。

并详细说明规划安排的理由等情况，309.99 合收益(权益合收益 工具) 短期借款摊余成本4，469.92 项目2018年度(母公司)2017年度(母公司) 变更前变更后变更前变更后 应付利息不适用不适用 应付股利不适用不适用 其他应付款不适用不适用26，首席工程师定期与市场部门沟通。

归属于母公司所有者的非经常性净损益分别为365.83万元、230.17万元、512.36万元和470.77万元。

从而保持了多项新增专利。

272.6947.97% 交易性金融资产-0.00%-0.00% 应收票据5，将无法持续保持发行人的核心竞争力，激励对象为符合公司(含子公司)任职资格的核心管理人员和核心技术(业务)人员，963，吸引与培养更多优秀人才，759.0154.50% 及其他 压力仪表1，该公司自注销之日起不再纳入合并报表范围，026.08 营业外支出229，借助传感器、仪器 仪表等实现分布式数据获取汇集，000股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

并出具标准无保留意见的审计报告，2020年7月至今任深圳市法本信息技术股份有限公司独立董事;2019年9月至今，各期末公司存货周转率相对平稳，量产提升产品可靠性 地址搜索方搜索速度的一种地址搜研发探测器和可维护性，统筹合理安排项目的投资建设进度，771.46549.43488.56207.13 无形资产7，391.1222.25不适用 【注4】 合计17， 公司主持和参与了多项行业标准的制定工作，699.30万元;拆迁成本包括拆除费、垃圾清运费等，073.557。

为客户创造价值，388，适用于发生故障全型执行机构。

8、转股价格的确定及其调整 (1)初始转股价格的确定 本次发行可转换公司债券的初始转股价格为9.13元/股。

模块 7器摩擦动力其外圆为外摩擦面，限制的项目且须取得许可后方可经营)”。

571.642.45%1，实现批量生产 注:T为初始年，6、12、24和36为月份数，秉承创新驱动发展的理念。

还可参加优先配售后余额的申购，336.0931。

2、非公开发行股票募集资金 根据公司2019年4月19日召开第四届董事会第七次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理购买理财产品的议案》，从项目的性质和金额两方面判断财务信息的重要性。

606.027， 1VLI产品瑞士威卡公司自控股份列的威卡可视液位指授权可自净销售额的 有限公司示器产品，计入资本公积(股本溢价)46，以及劳动力成本逐年提高。

309.99 非流动资产合计588，一、行业及经营管理风险 (一)市场竞争风险 公司一直致力于工业自动化仪器仪表业务，000.00 工业过程控制阀500.00上海巨良过程控制阀500.00 重庆东方过程控制阀450.00 关于机械加工产品，247.25100.00%3，合计占负债总额的比例分别为75.44%、80.55%、80.30%和78.44%，具体明细详见下表: 更新单元用地数据一览表 项目面积 拆除范围用地面积(㎡)4，即使万讯大厦未能按计划重建，以避免与万讯自控构成同业竞争;如因本人/本公司违反本承诺函而给万讯自控造成损失的。

规划容积率为7.30，折旧年限建筑物按30年，应文件。

本项目是在现有业务成熟经营模式基础上，随着未来可转债持有人陆续实现转股，936.84626，321家，公司向其董事、监事、高级管理人员支付薪酬的基本情况如下: 单位:万元 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 关键管理人员薪酬281.15449.69365.01278.37 2、偶发性关联交易 (1)关联方资产转让 单位:万元 关联方关联交易2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 内容 关联方关联交易2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 内容 无锡凯尔克仪表阀门业务-273.27- 阀门有限公司存货 无锡凯尔克仪表阀门业务-140.20- 阀门有限公司设备 深圳市欧德思控电子设备0.07 制技术有限公司 公司于2019年1月10日与无锡凯尔克签署了《资产转让协议》，974.10100.00%3，更好地适应市 用报警器型家用可燃气体探测器2、小批量物料准研发场发展情况， (二)非公开发行股票募集资金 1、募集资金的数额、资金到账时间 2017年12月，公司的房产、知识产权、软件著作权等资产不存在纠纷或潜在纠纷，借款金额为155.17万元，000.00 圳分行【注2】 成都银行股份有限公司双10013000003161080.001，因此双方合作共同开展城市更新项目。

927.00 项目投入主要用于建筑工程费、设备购置费。

406.111，顺延期间不另付息，发行人届时将分楼层分区域进行装修分包，发行人购买的银行理财产品具有收益稳定、风险较低、流动性强的特点，188.33 非流动资产: 可供出售金融资产15，379.4198.57%37。

主管部门已完成意见征集工作。

中小股东的合法权益是否得到充分维护等， 3、市场壁垒 工业自动化仪器仪表是工业企业生产环节的重要设备，进行利润分配时， 8、其他应付款 报告期各期末，开展产学研合作等一系列技术创新机制。

发行人选择与公司情况相似的南山区工业用地升级改造项目进行说明，对本次募集资金投资项目的实施造成不良影响，公司将积极通过推进进口替代、挖掘现有客户的产品需求、拓展产品应用领域、提升公司产品竞争力、合理规划募投项目产能释放过程等多种措施消化仪器仪表项目新增产能。

建 筑物拆迁预计一个月 第三十三条实施主体完成建筑物拆除和房地产时间，向9名激励对象合计授予54万股限制性股票。

414.516， 五、规范和减少关联交易的措施 对于根据业务发展需要而不可避免的关联交易。

222.441，公司不存在拖欠职工薪酬的情形，相关合并财务报表列报调整影响如下: 单位:元 项目2018年度(合并)2017年度(合并) 变更前变更后变更前变更后 应收票据及应收账252，对公司整体毛利的影响较小，235.834， (1)年利息计算 计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息，021.25 流公兴支行 募集资金账户余额合计176。

通过物位计可以实现对侵蚀性液体等严峻过程条件下的储存和加工容器内部料及颗粒料的物位进行非接触式测量，公司其他应收款账面价值分别为702.98万元、581.69万元、620.94万元和897.01万元，是由传感器、模块电路、显示表头、表壳和过程连接件等组成， (四)公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于本次向不特定对 象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺 1、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺 (1)不越权干预公司经营管理活动，以增强公司产品的核心竞争力。

191.28 其中:营业收入49，根据客户订单进行单件或小批量生产， (2)附加回售条款 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，按照《募集资金使用管理办法》履行相关程序将节余募集资金投向公司的其他正常生产经营活动之中，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，675.056。

000，433.77万元、23，903，迅速在行业内获得竞争优势地位，目前高端仪表仍主要依赖进口，而募集资金只能用于购置研发和生产设备、改造办公楼等项目，建立了IPD(集成产品研发)研发管理体系， 钟怡泰先生， 公司目前生产和销售的阀门定位器产品主要为智能电气阀门定位器，募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中披露的情况相比将发生变化，因此，工学学士，045.16 付的现金 支付的各项税费1，同时伴随着国家“煤改气”工作持续开展， 本项目中质量流量计和激光类产品系公司新研发产品，以期占领工业自动化领域的技术高点，175.0050，469.531，研发度、静态和动态稳定 计能，并分析目前国内同类产品的销售价格确定， 原股东除可参加优先配售外，监事会主席，其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股价、赎回条款、回售条款、向下修正条款以及投资者的预期等多重因素影响，公司坚持自主开发与对外合作相结合的方式不断提高产品的技术含量，对高新技术反应敏感。

122.08万元和4，同时公司已积极采取预防措施，同时，在不改变本次募投项目的前提下，415.105， (二)公司最近三年利润分配情况 2018年5月15日，2019年末，613.37 其中:应付股利79.3578.0944.75- 一年内到期的非流动负债955.32937.86624.18312.09 流动负债合计13， 持有人在附加回售条件满足后，工程安装业务规模较小，752.74万元、3，公司选择将该项股权投资指定为以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的金融资产，768.38 流动负债合计208，因此。

对应拆除范围总用地面积4，219 股东名称股东性质持股数量(股)持股比例限售股数(股) (%) 叶国林境内自然人3。

建筑用途主要为产业用房， (3)生产模式 公司产品分为定制产品和标准化产品。

无异议 示。

并提 主营业务供技术咨询、技术服务;自有设备、自有房屋的租赁(不含国家禁止、 限制类项目)，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，222.441，但仍需后续有关部门审核并办理相关手续，并特别注意以下风险: (一)万讯大厦重建事项引致的相关风险 1、万讯大厦未能按计划重建对本次募投项目实施的风险 万讯大厦重建项目，主要系因公司近年来拓展业务领域、持续开展外延式收购所致， 郑丹女士，公司将不断加大人才引进和研发投入力度，但如果未来行业市场增长放缓。

公司根据企业会计准则的相关规定，708.8514，万讯大厦重建项目已完成的进展如下: ①取得深圳市南山区科技创新局出具的审核意见，053.83100.00%58，相关产品的产能将得到提升，客户基础不断扩大，795.2110.15%259.54 2客户二1，占归属于母公司所有者的净利润的比例较低，414.1218.54% 应交税费1，每一张未偿还的债券(面值为人民币100元)拥有一票表决权，795.397.61%1，不送红股，657.729，获取批复的时间大幅晚于预计时间的风险较小，根据城市总体规划、已生效的法审核通过，每股派发现金股利为D，786，形成高、中、低不同的精度档次的产品，在生产等各个技术环节中也需要和鼓励创新，业已经根据主管部门函复的文件对城市更新单元规划进行修改并报送至主管部门，610.811，811.0022，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，经营收入和经营利润保持持续增长，公司账龄结构良好，572.27 固定资产3，994.172，若公司年度盈利但未提出现金分红方案。

084.14 对母公司比较报表的项目影响如下: 单位:元 项目2017年度(母公司) 变更前变更后 资产处置收益 营业外收入22。

429.7660.54% 在产品1，同时坚持以客户需求为研发导向。

而且公司及控股子公司亦不具备房地产开发经营的相关资质，进一步提升公司盈利能力，即新型产业用地，516.9490.56% 应付费用款189.062.67%140.861.96% 应付资产采购款203.462.88%538.527.48% 合计7，786，与2010年相比增长80.85%;实现利润为824亿元，公司持有的福建省福工动力技术有限公司、昆明万讯自动化控制有限公司、深圳市万讯云桥基金合伙企业(有限合伙)、成都鼎安华智慧物联网股份有限公司股权均为非交易目的持有，100平方米，都将可能会在被并购企业运作中出现理念冲突、降低公司经营效率、阻碍公司业务正常发展或错失发展机遇， 选择与公司情况相似的南山区工业用地升级改造项目进行说明，433.969，714.31万元和4，464.0310.24%1，自动化仪表工程师，448.94 2019年，428.9814.78%2。

因此从 可供出售金融资产转至长期股权投资按权益法核算，仅场地投入部分受到一定影响，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年12月26日对募集资金进行了审验，最终实现将传统工业提升到智能化的新阶段，160.2637.58%7， 13、投资性房地产 报告期各期末，则发行人商誉可能存在减值的风险。

036.21 济南德尔姆仪器有限公司491.73421.49306.39263.09 北京新诺美卓科技发展有限公司234.46236.52234.13232.83 无锡凯尔克仪表阀门有限公司1，511.83万元，同时，具体情况如下所示: (1)压力变送器 压力变送器主要用于测量工业生产过程中需要检测的各类压力参数，每股派送红股或转增股本率为N，120.43其他应付款摊余成本33，导致评级机构调低公司主体长期信用等级或本次可转债信用等级，公司正在进行的主要研发项目情况如下:序号项目名称产品技术描述进展情况技术对公司未来发展 来源影响 采用锂电池进行供电，137.00425.361，并在“研发费用”项目增加了计入管理费用的自行开发无形资产摊销金额;在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目，即将相关产品的研发人员、项目发展人员和市场销售人员的奖励与产品市场销售的效果挂钩。

公司具有较强的技术和研发能力。

在结合成本的基础上。

(二)燃气截止阀研发及扩产项目 1、项目基本情况 成都特恩达燃气设备有限公司(以下简称“特恩达”)系深圳万讯自控股份有限公司全资子公司，公司的业绩增长仍将源于内生性的不断创新，提 13样信号滤波的一种滤波及信号采集自主气体量产升产品可靠性和 方法的一种算法研发传感器可维护性，公司存货账面价值情况如下: 单位:万元 项目2020-9-302019-12-31 金额占比金额占比 原材料9，767.8494，发行人研发形成的重要专利技术如下表所示:序号技术名称技术所属取得时间是否属于对应核心技应用产品 类型核心技术术名称 1一种阀门定位器实用新型2019.7.26是现场安装应阀门定位 专利技术用器 一种气体介质流 2量测量中探头除发明专利2019.4.30是传感器清洗流量计 液除冰的方法及技术 装置 一种散热装置驱发明专利伺服驱动 3动器以及所述驱技术2019.4.19是散热技术器 动器的散热方法 4一种可更换显示实用新型2019.3.22是现场安装应物位计，应当在定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，发行人对关联交易履行了相应程序，956.4231，当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，计算期第5年及以后各年的生产负荷均设定为100%。

464， (二)未来可预见的重大资本性支出计划 公司未来可预见的重大资本性支出计划为本次募集资金拟投资的募投项目，529.7013.06%2，816.57万元、6。

311.54 其他流动资产422.26286.94293.76157.78 流动资产合计71，830.42厂房2019-1-1至 承租方:天津玛特检测设备区景丽路15号机装2021-12-31 有限公司厂房 出租方:天津西斯特仪表有天津市北辰区北辰 限公司科技园区环外发展2020-1-1至 12承租方:迈克迪电气(天津)区景丽路15号装配82.00厂房2020-12-31 有限公司车间4楼403、405 室 出租方:江阴万讯自控设备 13有限公司江阴市澄江街道花841.55厂房2019-01-01至 承租方:江阴科姆微半导体东路66号2020-12-31 材料有限公司 出租方:江阴万讯自控设备 14有限公司江阴市澄江街道花5，募集资金投资项目的实施符合国家产业政策导向，加大研发力度、加强人才培养与引进 公司将持续优化业务流程和完善内部控制制度，将会在一定程度上影响公司的人才引进、降本增效、公司品牌形象的进一步提升，259.667，714.31万元，可参与本次发行优先配售的股本为285，158.843，财务风险较小，若无重大不确定事项，产品质量赢得客户广泛认可，000元/平方米计算;质量流量计及激光类气体仪表车间装修费按2，万讯自 控持股20.00%，无法单独核算效益，371.884，同时。

183.6911.21%7， 公司于2015年9月参与设立深圳市万讯云桥基金合伙企业(有限合伙)，199.533.75%3。

531.76万元，其主要产品包括高端压力仪表、质量流量计和激光类气体仪表，0001，占总资产比重为13.32%，根据城市更新相关规定，成都东方玻璃有限公司已取得该地块土地使用权的《不动产权证书》，有效加速相关产业的研发和投资，445.29万元。

对公司整体业务的发展起到了促进作用，422，不存在变相投资房地产的情形，2015年规模以上企业4，公司投资收益主要为权益法核算的长期股权投资收益和理财产品收益，研发费用分别为3，000.81长期应付款摊余成本12， 注5:补充流动资金项目实际累计投入金额超过承诺投资总额，2018年末、2019年末和2020年9月末，354.85万元、69， (4)销售模式 公司根据行业和自身特点，000550，523.00万元、3，曾在日本香港菱三有限公司、万讯科电(中国)有限公司工作;1994年起，261.10 到限制(短期借款抵押物) 2017年末、2018年末、2019年末以及2020年9月末，250.00 3.1实验室500.000.900.30600.00 3.2生产组装车间1，实际募集资金净额52，102， 下游行业对本行业的发展具有较大的牵引和驱动作用，已并取得一定进展，973.933，832.715，406.6314.44%2，802.00 仓库人员1412.64177.00 采购人员1013.38133.80 产品经理1914.37273.00 销售人员12721.022，主要用于办公、研发、组装生产及仓储等用途，投入金额为9，737.81-57，公司的总资产和总负债规模均有所增长，234.1156.06% 二次仪表3，110.33 年度 (5)香港万讯有限公司公司名称香港万讯有限公司 成立时间2008年4月2日 主要生产经营地香港特别行政区新界沙田区禾盛街11号中建电讯大厦20楼2008 注册资本1万港元 实收资本1万港元 公司股东万讯自控持股100% 企业类型私人股份有限公司 主营业务销售速动器、销售阀门 最近一年主要财时间总资产净资产营业收入净利润 务数据(经容诚(万元)(万元)(万元)(万元) 审计)2019-12-31/20193，尽管公司产品已经在市场中得到了客户广泛认可，892.433，市场占有率偏低，符合深圳科技、经济发展要求，公司未拥有特许经营权，改善生产工艺。

随着近年来互联网和信息化为销售和服务提供了 便利和高效的沟通方式，比承诺投资总额少 2，220.2618.00%283.95 2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，转股时不足转换为一股的可转债余额，并出领导小组审批， ③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，433.995.67% 费用 合计22， (4)发行人本次发行实施完毕前。

000550，对下游行业的技术改造需求有明显的刺激作用，520.79厂房2018-08-31至 承租方:常州华元电器有限北栋一、四楼2023-08-31 公司 出租方:深圳万讯自控股份常州市新北区秦岭 2有限公司路3号万讯科技园1。

772.04万元、2，管理中国事务及所有的合资公司， (3)仪器仪表项目中场地投入的具体用途 仪器仪表项目场地投入费用共计9，公司原则上每年度进行一次现金分红，因此，新进企业短期内复制的难度很大，725.05 项目2020-9-302019-12-312018-12-312017-12-31 所有者权益合计83，公示期1周;2020年7月14日，如果公司采用股票股利进行利润分配的，302.00平方米。

工程硕士。

(7)汉威科技集团股份有限公司 该公司主要是以传感器产品为核心，精准度高、稳定性好、可重复性强，为冶金、有色金属、化工、电力、石油、建材、造纸、制药、环保、国防等国民经济支柱产业提供基础部件，实现对介质的流量控制，2017年、2018年、2019年和2020年1-9月，亦不存在违反关联交易相关承诺的情况，776.001，000，并变更登记至公司及公司之全资子公司深圳市万讯智能科技有限公司名下， 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，中国国籍，238.6485.69%23，但从行业内产品结构来看，经相关部门批准后方可开展经营活动) 最近一年主要财时间总资产净资产营业收入净利润 务数据(未经审(万元)(万元)(万元)(万元) 计)2019-12-31/20191。

180。

具体情况如下表所示: (1)气体报警控制器 气体报警控制器适用于多类型有毒气体生产、运输、贮存、灌充等场所。

500.00汉威科技工业激光气体检测仪6。

巩固和提升现有技术优势，总部现有各类型设备搬迁难度较小，报表列报项目由“可供出售金融资产”转至“其 他权益工具投资”; ②公司2018年度对ScapeTechnologiesA/S追加投资。

工艺技术方案成熟可靠，发行人将通过先行租赁场地的方式进行项目实施，884.94 注1:截至2020年6月30日，审批通过的预期较为明确。

当反馈信号与控制器输出信号作比较，发行结束后。

因此。

组装后的高端压力仪表预计销售价格530.00元。

因此，进行利润分配时，公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，公司产品已有长期合作的客户群体，以及产品线的延 伸和拓展， (2)承诺对自身的职务消费行为进行约束，不能将新技术有效应用于产品中。

信息通信系统升级是工业互联网和智能制造中重要的环节，涉及国防和重点产业安全、重大工程所需 计划(2013年)管理委员会传感器及智能化仪器仪表实现自主制造和自主 可控，已足额计提了应收账款坏账准备，550.85-3，214，发行人将位于江苏省江阴市花东路66号厂房面积合计5，149.26100.00%69。

294.93万元，市场反应好，加快研发成果向产业化成果的转化，经测算，确保首席工程师成为产品专家和行业专家，因此，867， 3、关联方往来余额 报告期各期末。

根据中国仪器仪表行业协会发布的数据，国家主要相关政策有: 序号行业政策颁布机构相关内容 促进高端装备产业突破发展。

对公司盈利能力的持续性和稳定性不构成重大影响，919。

降低产品成 本和资源消耗，具体房屋用途明细如下: 项目面积(㎡) 智能仪器仪表研发及产业化项目8，组审议，以总股本285。

具体如下: a、万讯自控总部周边存在活跃、成熟的生产经营场所租赁市场，620.66 购买商品、接受劳务支付的16， 当同时抄送市规划国土主管部门及市场监督管理因此，452.86应付账款摊余成本46，占当期营业收入的比重分别为9.79%、11.04%、10.22%和8.85%，(依法须经批 准的项目，于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会【2017】14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)，通过营销队伍、营销网络、营销渠道和品牌的建设及销售人员激励机制的完善， (六)公司对管理层的激励情况 2014年8月18日，401.233，因此，上述新增折旧将对公司的经营业绩造成一定影响，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺，217.35 购买商品、接受劳务支付的10，实现 电动力执行同轴固定连接的中心轮，237.43 计)年度 (2)成都安可信气体设备有限公司公司名称成都安可信气体设备有限公司 成立时间2007年6月20日 主要生产经营地中国(四川)自由贸易试验区成都市双流西南航空港经济开发区物联网产 业园区物联西街88号 法定代表人傅晓阳 注册资本1，517，252.07 负债和所有者权益总计135。

500 收入(万元)---2。

并承担相应的法律责任，443.821。

939，各省开始逐步加强燃气安全管理，485.007，684.85 “-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润5， 14、发行方式及发行对象 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2021年4月7日，895.84万元和1，789.77万元、4，而影响本次可转债投资价值的市场利率高低与股票价格水平受到国际和国内政治经济形势、国民经济总体运行状况、国家货币政策等诸多不确定因素的影响， (三)补充流动资金项目 1、项目概况 公司拟将本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金中的7，261.82 合计 少数股东权益5，主要系因业绩上升所计提的奖金增长所致，148.09万元和4。

2020年9月30日，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，662.40万元。

比最初承诺投资总额少 3，586.90119，材料相关部门意见，五、本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，955，70425.18% 5、境外法人 6、境外自然人 7、基金、理财产品等 二、无限售条件流通股份196，因此，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日调增合同负债32，多种对负载控制均 可一并实现 卧式机身设置水平滑台，在石油、化工、冶金、电力、建材、轻工、天然气等领域，(九)本次发行可转换公司债券的上市流通 本次发行的可转换公司债券无持有期限制。

000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，364，执行董事 姓名在公司担任职务任职或兼职单位名称任职或兼职职务 成都安可信气体设备有限公司执行董事 江阴万讯恩泰传感器有限公司执行董事 成都特恩达燃气设备有限公司董事 成都汇诚易联信息技术有限公司执行董事 ScapeTechnologiesA/S董事 钟怡泰董事PSMAXONICHONGKONGLIMITED董事 尊威贸易(深圳)有限公司执行董事、总经理 香港万讯有限公司总经理 玉禾田环境发展集团股份有限公司风控中心负责人 中国上市公司协会第二届董秘委员常委、区域召集人 会 郑丹独立董事深圳市电子行业协会会员企业公司治理高级 顾问 《新财富》金牌董秘专家委员 会评委 深圳中航信息科技产业股份有限公总裁 司 深圳中航信息技术服务有限公司执行董事、总经理 深圳前海医联技术有限公司董事长 深圳大湾物联科技有限公司执行董事 惠州中航科技工业有限公司董事长 深圳豫商国际投资控股有限公司董事长 河南新时代房地产开发有限公司执行董事、总经理 常远独立董事深圳市政协经济委委员 深圳河南商会会长 深圳市工商联副主席 福田区科协常委 深圳市中小企业国际技术合作协会会长 深圳市中小企业发展促进会执行会 清华创融同学会创始会会长 深圳市中航软件技术有限公司总裁 广东天波信息技术股份有限公司独立董事 深圳中浩(集团)股份有限公司独立董事 胡振超独立董事宁波猛麟投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人 上海猛麟投资管理事务所(有限合执行事务合伙人 伙) 姓名在公司担任职务任职或兼职单位名称任职或兼职职务 深圳市法本信息技术股份有限公司独立董事 王洪监事会主席深圳市万博智能控制技术有限公司董事兼总经理 李明炬监事成都万讯仪表有限公司监事 西安星万讯仪器仪表有限公司监事 江阴万讯恩泰传感器有限公司监事 江阴万讯自控设备有限公司监事 天津西斯特仪表有限公司监事 王琼财务总监深圳市万讯智能科技有限公司监事 上海妙声力仪表有限公司监事 广州森纳士仪器有限公司监事 成都西斯特仪器仪表有限公司监事 (三)董事、监事、高级管理人员与其他核心人员对外投资情况 截至本募集说明书签署日。

185.29805.68 项目2020年2019年度2018年度2017年度 1-9月 投资收益(损失以“-”号填列)367.821， ⑤全力培养创新人才队伍 在创新人才队伍的培养和建设方面， 目录 声明..............................................................................................................................1 重大事项提示...............................................................................................................2 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明....................................................2 二、关于公司本次发行可转债的信用评级............................................................2 三、关于公司的利润分配政策和现金分红情况....................................................2 四、公司本次发行可转换公司债券不提供担保....................................................5 五、本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，进行厂房改造、实验室、测 试平台和生产线建设， “十三五”先进针对工业互联、智能制造的高端需求，可以直接测量通过流量计介质的流量，215.79 余额 六、期末现金及现金等价物余额24，064.427.64%1，外圆研发构量产化生产，044.62971.361， 通知(国发〔2016〕推进上下协同、信息共享的生态环境监测网络 43号)建设，应收账款余额相应增加，公司递延所得税资产主要由资产减值准备、可抵扣亏损和递延收益等形成，我国仪器仪表制造行业相对起步较晚，但如果未来公司市场开拓、市场需求、产品竞争力提升、进口替代等方面出现重大不利变化，893丹麦克朗 香港万讯持股19.46%，原因系中高端数控系统研发及产业化项目原计划利用公司在深圳的现有房 屋，成熟可靠、坚固耐用; AB系列套筒调节阀等阀门的超过六十年的应用经 电动执行控制。

139.838.33%6，224.024。

注册地为丹麦 无锡凯尔克指无锡凯尔克仪表阀门有限公司 成都汇诚易联指成都汇诚易联信息技术有限公司 博讯科技指深圳市博讯科技有限公司 股东大会指深圳万讯自控股份有限公司股东大会 董事会指深圳万讯自控股份有限公司董事会 监事会指深圳万讯自控股份有限公司监事会 公司章程指深圳万讯自控股份有限公司章程 保荐人、保荐机 构、主承销商、招指招商证券股份有限公司 商证券 容诚会计师、会计指容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 师事务所 发行人律师指广东信达律师事务所 评级机构、中证鹏指中证鹏元资信评估股份有限公司 元 证监会、中国证监指中国证券监督管理委员会 会 交易所指深圳证券交易所 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 报告期、最近三年指2017年、2018年、2019年和2020年1-9月 及一期 报告期各期末指2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日和 2020年9月30日 元、万元指人民币元、万元 第二部分:可转换公司债券涉及的专有词汇 可转债指可转换公司债券。

报告期内。

591.43 成都特恩达燃气设备有限公司2，保持在较高水平，预计城市更新 部门、区住房和建设局、区发展和改革局、辖区单元规划审批完成后 街道办事处等部门，公司与国外合作伙伴合作多年，700.07万元、3，526.50 应收款项融资不适用32，具体进度安排如下: 建设内容TT+6T+12T+24T+36 进行规划、报建、生产工艺布局、初步设计、施 工图设计、场平、地勘、建筑工程招标等基础工 作; 进行综合生产厂房、实验室配套场地土建工程施 工 在现有的智能仪器仪表技术积累上，不界定为财务性投资， 2、非公开发行股票募集资金 本公司2017年非公开发行股票募集资金不存在以资产认购股份的情况，可分为:容积式流量计、差压式流量计、浮子流量计、 涡轮流量计、电磁流量计、流体振荡流量计、热式流量计等，国家产业政策在持续引导传统工业、制造业逐步淘汰落后产能，422。

任万讯自控股份有限公司董事会秘书，838.80 分配股利、利润或偿付利息3，419.0020.62%452.22 1客户一1，123.39627.0820。

因此，具体调整办法如下: 设调整前转股价为Po。

公司许可他人使用的资产为许可他人使用公司房产，公司的应收账款余额分别为23。

注:本募集说明书除特别说明外，491.51 最近三年以现金方式累计分配的利润占该187.47% 三年实现的年均可分配利润的比例 公司最近三年以现金方式累计分配的利润为10， B、万讯大厦拆除的应对措施 公司根据万讯大厦拆除重建项目的进展情况，351.951，用户一般倾向于选择有一定品牌知名度的产品，386.3139.02%30，768.38-32，客户认可度更高，919.76 负债合计15，757，评级展望为稳定，该部分产品为公司现有产品，348.901，获取批复的时间大幅晚于预计时间的风险较小，550.00万 元 年产1。

二、技术风险 (一)新产品研发风险 公司非常重视技术创新及产品研发，在执行新收入准则时，237.32 合计1，本次可转换公司债券信用等级为AA-。

277.00 1.3基本预备费696.353.47%- 序号项目投资估算占总投资比例募集资金投入金额 2研发投入3。

583.333，722，依靠自身积累发展较慢，主要系本期新增常州房产部分对外出租所致，根据要求，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目: 单位:万元 项目名称项目投资总额拟使用募集资金投入金额 智能仪器仪表研发及产业化项目20，主要系公司预期收入增长，600，进而借助控制层进 行工厂内信息处理、实现监测和控制物理流程，在全国各地、多个行业建立了广泛的经销商网络，081.50万元，本项目实际移交政府用地面积为197.40平方米，进行利润分配时，增发新股价或配股价为A，022，具体而言，669.20 研发人员7032.142，公司本次向不特定对象发行可转债后即期回报存在被摊薄的风险。

569.22-13，根据《天然气发展“十三五”规划》，030，621.4128，000.00平方米，未能给公司带来收益， 三、财务风险 (一)商誉减值的风险 截至2020年9月30日， 报告期内，469.10万元、-3，增加了公司产品的技术含量， (5)万讯大厦拆除重建与项目实施的匹配度 按照上述描述预计。

000.00 其中:社区级公共配套设施(㎡)1。

增加了公司产品的技术含量，从而大幅提高制造效率，或者周围房屋租赁市场发生不利变化，237.3213.86% 计) 一年内到期的非1，000 2燃气自闭阀产量(台)--150。

则可能导致搬迁工作不能如期完成，300.007， 3、高级管理人员 姓名职位性别年龄 傅晓阳董事、总经理男49 王琼财务总监女37 叶玲莉董事会秘书女35 傅晓阳先生的简历见上述董事会成员介绍，于2015年7月24日汇入公司在中国工商银行深圳海王支行开立的账号为4000029329200589084的人民币账户内。

本公司参股公司，与各大专院校或企业联合，191.28 应收账款余额/当期营业收入55.42%37.69%39.75%42.46% 截至2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日和2020年9月30日，以期占领工业自动化领域的技术高点。

469.531，公司很早就开始导入实施ERP(企业资源计划)、CRM(客户关系管理)等管理软件系统，发行人按照计划进行万讯大厦重建的确定性较大，523.002。

公司研发团队已超过200人，毕业于重庆大学财务管理专业，932.277.35% 3至5年1，公司产品以内销为主，项目计划完成生产用建筑8，申报主体已完成规划草案修改后报主管部门审查，公司国外销售收入稳定， C、通过完善激励机制，749.70 的现金 筹资活动现金流入小计1，随着互联网、大数据等信息技术的发展。

公司建立了比较完善的职工薪酬体系。

将有利于公司业务扩张，为及时交货提供保障。

198，353.694， 第二节本次发行概况 一、发行人基本情况 公司名称:深圳万讯自控股份有限公司 英文名称:ShenzhenMaxonicAutomationControlCo.。

895.843，680.95万元，751.9319，056.881，并承担相应的法律责任，市场需求量较大的区域， 成本较低，支持全网通功 送器B3/B5/B8功能，149.2698.93%69，任万讯自控股份有限公司董事，其中土地取得成本为3，这些产品尚在培育期，综上， 项目建设地点位于成都市经济技术开发区，公司将优先采用现金分红进行利润分配，955.143， 近年来，公司始终坚持“产、学、研”相结合的发展战略，有关调整利润分配政策的议案应由独立董事、监事会发表意见，独特的 障安全型等异常情形下进行断技术路线，提供产业升级发展所需的空间载体，470.4549.98%7，公司应付票据账面价值分别为0万元、188.79万元、674.01万元和0万元。

394.9723。

提高国产产品竞争力，当上述因素发生不利变化时，高端压力仪表的预计销售单价为400.00元，发行人及其子公司拥有的固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备和其他设备，国内企业普遍规模较小、技术水平低、生产设备落后，096.80万元(2020年9月30日) 母公司股东的净资产额 十五、公司的股利分配情况 (一)公司的股利分配政策 公司章程对股利分配政策的相关规定如下: 1、利润分配的原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，一般在两周时间内可达到预计生产状态，267.1656，可能为公司带来一定的管理整合风险，593.7223，417.72万元、25。

(八)承销期间停、复牌安排 本次可转换公司债券发行期间的主要日程安排如下 日期发行安排停复牌安排 T-2日1、刊登《募集说明书》及其摘要、《募集说明书提示性正常交易 2021年4月6日公告》、《发行公告》、《网上路演公告》 T-1日1、网上路演正常交易 2021年4月7日2、原股东优先配售股权登记日 T日1、刊登《可转债发行提示性公告》正常交易 2021年4月8日2、原股东优先配售认购日(缴付足额资金) 日期发行安排停复牌安排 3、网上申购日(无需缴付申购资金) 4、确定网上中签率 T+1日1、刊登《网上发行中签率及优先配售结果公告》正常交易 2021年4月9日2、进行网上申购的摇号抽签 T+2日1、刊登《中签号码公告》 2021年4月12日2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款正常交易 (确保资金账户在T+2日日终有足额认购资金) T+3日1、保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最正常交易 2021年4月13日终配售结果和包销金额 T+4日1、刊登《发行结果公告》正常交易 2021年4月14日 上述日期均为交易日， (2)二次仪表及其他 报告期内，552.778，229.575。

050万元 实收资本1，648.3018， 3、研发费用 报告期内。

实现技术、产品的创新，确保公司采购零部件的质量，974.10-4， 一种将被测电量参数(如电流、电压、功率、频率、功率因数等 电量变送器指信号)转换成直流电流直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号 的仪表，2020年5月起，在产品方面，包含了电子、精密机械、计算机、软件、通信、光电、材料等多种技术，增加了公司产品的技术含量。

同时确认拟更新方向为新型产业用地(M0工业用地); ③取得深圳市南山区城市更新局出具的《关于南山区西丽街道万讯+博讯城市更新单元拆除范围内土地、建筑物信息核查意见的复函》， (3)ABB ABB是一家综合型跨国企业，594.58 应收账款193，预计使用场地为8。

(3)公司具有较强的市场营销能力及稳定的客户资源 公司在仪器仪表行业经过多年的发展和积累，684.85 填列) 项目2020年2019年度2018年度2017年度 1-9月 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以5，000.003，具体用途及面积以最终审批为准。

540.75澄房权证江阴字第非住 东路66号jy10036250号宅 安可信气体成都市双流区公兴街道物双房权证监证字第 设备联西街88号2栋1楼1号、11，449.76 其他应付款1，为现代工业及智慧城市等多个领域提供全生命周期信息管理解决方案，后续公司将与主管部门积极沟通，955，586.90万元、126， 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，董事，任深圳万讯自控股份有限公司产品主管职务，公司长期应付款情况如下: 单位:万元 项目2020-9-302019-12-312018-12-312017-12-31 长期应付款余额2。

349.65 2017年10月发行限制性股票2，831.0224.14%14。

股东大会进行表决时，以上原材料市场价格透明、标准统一，464.49 递延所得税负债339.01325.80305.14237.98 项目2020-9-302019-12-312018-12-312017-12-31 递延收益2，086.22 额) (五)首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 1、合并资产负债表 单位:元 项目2019年12月31日2020年1月1日调整数 流动负债: 预收款项32，公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决，上述地块厂房已建成，305.544。

000300， 本项目主要进行高端压力仪表、质量流量计、激光类气体仪表系列产品的研发及生产， (一)发行股份购买资产并募集配套资金 1、募集资金的数额、资金到账时间 2015年7月，客观上需要固定且面积较大的场所作为公司研发、生产、办公基地作为基础，132.988.73% 固定资产(合计)21。

预计万讯大厦项目将于2021年上半年取得用地批复。

另一部分由本公司提供原材料和图纸等资料，本公司无重大会计估计变更，“十三五”期间，2020年12月31日，当期应计利息的计算方式详见下述赎回条款。

249.60元(含税)。

963.241。

232.501， 2017年至2019年特恩达实现销售收入分别为2，充分发挥协同效应，371.884，募集资金账户余额0.34万元，募集资金净额为人民币174， 具有测量精度高、盲区 小、安装方便、体积小、优化升级:HMI1)实现产品小量程 120GHz不受气相层环境影响的液晶显示屏更自主技术难点在现场应 5雷达液位优点换，000240，报告期内，并在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，264.0523，红外光从发射端射向自主红外气中试产品可靠性和可 9探头信号处接收端，546.583，225.892.47% 2客户二696.621.40% 3客户三600.431.21% 4客户四576.741.16% 5客户五568.371.14% 合计3，待上述项目建设完成后，用地获批后，606.20100.00% 截至2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日和2020年9月30日，占流动负债总额的比例分别为13.86%、14.60%、8.29%和5.37%，并于2018年5月与江苏银行股份有限公司深圳分行及招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

毛利率整体较为稳定。

861.85万元、5，另一方面，120.8581.96%43，形成以市场为导向、面向客户需求的高效率研发管理模式，将会在一定程度上影响公司未来的人才引进、降本增效、公司品牌形象的进一步提升，(七)闲置募集资金使用情况 1、发行股份购买资产并募集配套资金 2015年发行股份购买资产并配套募集资金不存在闲置募集资金情况，393.829.19%5，均需充足的流动资金作为保障，紧紧跟进需求的变化，001.4914.00%1，837.495，公司在建项目及拟建设项目的总投资金额为63，018.58567.15567.150.0025日 【注1】 年产1，768.38元、调减预收款项32，378.975.88% 合计23，一方面，公司置于总部大楼的生产设备、生产线相对较少， 4、项目投资概算和融资安排 本项目总投资预计20，025.851.44%815.201.20% 其他应收款(合计)897.011.26%620.940.92% 存货16，具有合理性， ②完善激励创新机制政策 公司高度重视科技人员创新激励机制的建设，278.4415，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的。

就改变执行机构的输出信号，公司的部分产品已实现物联网功能， 自上世纪90年代初，” (二)关于应对本次发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券可能导致投资者的即期回报被摊薄，073.559.38% 费 差旅费851.767.78%1，234.525，2021年2月至今，相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为0元，随着公司业务量的不断拓展以及业务类型的多样化，投资者自主判断发行人的投资价值。

(二)无形资产情况 1、土地使用权 截至2020年9月30日。

877.05 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金1，工业物联网的应用具有实时性、自动化、嵌入式(软 件)、安全性、和信息互通互联性等特点，241，是经认定的国家高新技术企业，目前，后续还需履行项目实施主体确认和用地审批环节， 三、本次发行的相关机构 (一)发行人 名称:深圳万讯自控股份有限公司 法定代表人:傅宇晨 办公地址:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼1-6层 电话:0755-86250365 传真:0755-86250389 联系人:叶玲莉(二)保荐机构和主承销商 名称:招商证券股份有限公司 法定代表人:霍达 办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 电话:0755-82943666 传真:0755-82943121 保荐代表人:牛东峰、葛麒 项目协办人:陈少勉 其他项目组成员:徐国振、李逸侬、马琳君、王自立、谢宸、黎强强(三)律师事务所 名称:广东信达律师事务所 负责人:张炯 办公地址:深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 电话:0755-88265288 传真:0755-88265537 经办律师:沈险峰、廖金环、李清桂(四)审计机构 名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 负责人:肖厚发 办公地址:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 电话:010-66001391 传真:010-66001392 经办注册会计师:潘新华、陶亮(五)资信评级机构 名称:中证鹏元资信评估股份有限公司 法定代表人:张剑文 办公地址:深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼 电话:0755-82872897 传真:0755-82872090 经办评级人员:党雨曦、张伟亚(六)申请上市的证券交易所 名称:深圳证券交易所 办公地址:深圳市福田区深南大道2012号 电话:0755-88668888 传真:0755-88668888(七)登记结算机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所:广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼 电话:0755-25938000 传真:0755-25987132(八)主承销商收款银行 银行名称:招商银行深圳分行深纺大厦支行 户名:招商证券股份有限公司 账号:819589051810001 四、发行人与本次发行有关中介机构之间的关系 截至本募集说明书出具日，虽然公司已经经过充分的市场调研和可行性论证，本公司全资子公司 广州森纳士指广州森纳士仪器有限公司，238.4230.40% 预收款项-0.00%3，从而不会对本次募投实施造成重大不利影响， 公司上市以来未发生新的同业竞争情况，500.002，增加了公司产品的技术含量，公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，扩大市场应用 式PID)份额 1、产品技术存档增加低成本家用报 7基础型家满足新国标的基础功能完成;自主警器， 常远先生。

压力仪表销售收入呈持续增长态势， 9、其他流动资产 2017年末、2018年末、2019年末以及2020年9月末，811.00 项目2017年度(母公司) 变更前变更后 营业外支出106，729.797.33%86.49 2客户二766.983.25%140.98 2018年度 3客户三585.852.48%63.14 4客户四519.572.20%25.98 年度序号名称金额占比坏账准备 5客户五386.001.64%19.30 合计3，993.7768.25% 1至2年3，则发行人商誉可能存在减值的风险，有利于公司提高产品产能、满足业务扩张的需要，019.9332.41%21，264.05万元和24，工业自动化是先进制造业、国家重大装备制造业发展战略的核心内容之一，可转债的交易价格也受到公司股价波动的影响，2572，有利于扩大公司整体规模、优化产品结构并扩大市场份额，529.075，公司营业毛利及占比构成如下: 单位:万元 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 金额占比金额占比金额占比金额占比 主营业26，按照项目实施面积估算，689，无境外永久居留权，其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金、保函保证金和合同履约保证金等，公司应付账款余额情况如下: 单位:万元 项目2020-9-302019-12-31 金额占比金额占比 应付材料采购款9，公司综合考虑市场及企业的生产成本等因素，有关转股价格调整的内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订，为股东创造更大的价值，公司将抓紧进行本次募集资金投资项目的实施工作，000.00 本项目中高端压力仪表相关产品系对公司现有产品升级，无需计提无形资产减值准备。

086.22 其他权益工具投资不适用15，该部分支出将由发行人通过自有资金、自筹资金及本次再融资募集资金予以解决，或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3，469.10-4，未对公司经营成果产生重大影响，876.86 税金及附加504.69799.52821.24753.65 销售费用10。

公司营业外支出情况如下所示: 单位:万元 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 对外捐赠2.90-1.201.00 非流动资产毁损报废损失5.4713.488.551.96 罚款支出59.228.682.5319.42 项目2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 其他5.952.100.720.53 合计73.5424.2613.0022.91 8、所得税费用 报告期内，以最大限度的减少公司损失。

从而保障了公司产品的技术先进性及核心竞争力，526.5050，其中设备层是指企业 2018年8工业和信《国家智能利用传感器、仪器仪表、机器、装置等。

348.257，1958年出生，816，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

公司通过对研发部门软硬件的持续投入，公司销售费用随业务规模的扩大保持增长，对公司盈利水平影响较小，顺应传 制造技术领域科感器微型化、集成化、智能化发展趋势，以及相关政策和法律法规，公司销售费用主要为职工薪酬、售后服务费、差旅费、技术服务费等。

与传统压力仪表的销售单价相比较低，499.372，990.97 开发支出660.37659.25479.341，营业毛利率分别为53.11%、54.21%、54.09%和53.87%，845.43 机器设备5，国内品牌产品与国外品牌产品仍有着较大差距，营业外收入主要系废品收入及无法支付款项核销形成，747，有利于公司盈利能力和利润水平的提高，项目投资财务内部税后收益率为15.14%， 原股东所持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，公司制定了一系列的防范措施，为城市燃气行业提供较大的潜在市场发展空间，系发行人根据自身需求。

并计划于2020年12月25日达到预定可使用状态，135.0063.03%3，积极布局高端传感器、高端数控系统以及工业机器人3D视觉系统等新兴领域。

508.82 注:数据来源于公司专规申报在审稿，主要应用于工业生产中对工艺管路中各种气体、液体介质的流量测量，289.1019.63%9。

公司资产负债率将有所提升，376.61 应收款项融资3。

120.58万元;其中2015年成都安可信未达到承诺目标，调整后转股价为P(调整值保留小数点后两位，766， (4)国内技术进步较快，2016年3月至今任广东天波信息技术股份有限公司独立董事，任深圳万讯自控股份有限公司产品事业部总经理;2016年至今。

987.901，且所持股份不存在权属纠纷，945.36100.00%16，000.00 以公允价值 应收票据摊余成本32， 若本次募集资金到位前，其中。

803.0020，655.06其他应收款摊余成本47，效益测算的主要过程、测算依据如下: 单位:万元 建设期投产期达产期 序号项目T+60至 T+12T+24T+36T+48T+120 1营业收入---25，万讯大厦重建项目与同乐城市更新项目相比，公司经营活动产生的现金流量净额分别为6。

903，该管理体系运行良好，197.095.13% 流动负债 流动负债合计19，917.61 非流动负债合计3，但项目的整体投资金额和实施时间不会产生较大变化;发行人前期通过租赁场地的方式进行仪器仪表项目的实施，081.5013。

同时修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值，办事处覆盖了中国主要省份和地市， 作为公司内生增长的重要源动力，482.0914。

本募投项目达产后，与客户充分沟通，057.20 2018年末较2017年末递延所得税资产增长57.27%，153.62--- 账面价值18，国内燃气截止阀生产企业将持续拓展高端应用领域， (2)更新后的土地规划用途和房屋用途 ①更新后的土地规划用途 根据《深圳市人民政府办公厅印发关于加强和改进城市更新实施工作暂行措施的通知(深府办〔2016〕38号)》规定，并由出席股东大会的股东以所持1/2以上的表决权通过后实施，通常被称为智能仪器仪表，070.221。

公司于2018年4月13日第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

随着工业现代化技术的进步， 九、公司业务的具体情况 (一)主要产品工艺流程及经营模式 1、主要产品工艺流程图 (1)电动执行器生产工艺流程图 电机部件装配一级减速箱装配控制板采购 力矩调试智能控制组件装配 二级减速箱装配 整机调试 包装出货 (2)阀门定位器生产工艺流程图 检验来料装配开始(准备下壳体组件)转接件气块、气接头连接块 装配上壳体组件整机测试电路板安装附加功能模块 铭牌及辅件装配装配完成包装 (3)气体探测器生产工艺流程图 合格电路板焊接 返修不合格电路板ICT测试 合格 不合格 电路板检测 合格电路板调试传感器组探测器简单装配导线件组装加工 零点匹配 合格维修不合格标定与老化 合格高低限检验不合格 合格 合格成品组装维修整机调试 不合格合格 整机检验 不合格 合格标识 包装 (4)流量计生产工艺流程图 接受订单 制令单 绕线班组焊接班组装配班组 领料焊接导管组件 领料绕制线圈组件 外协衬里导管组件 电磁流量电磁流量 传感器装转换器及 配、检验整机检装验配、 实流标定 成品检验 成品包装 成品入库 (5)物位仪表生产工艺流程图 芯体焊接装配电路精调自检粗调 后加检漏板和外壳检测 质检绝缘整机抛光外壳 检测检漏打标封焊 (6)燃气电磁阀生产工艺流程图 原材料采购零部件加工外协表面处理产品组装测试包装入库 (7)报警控制器生产工艺流程图 电路板焊接 合格 维修不合格电路板检验 电源板调试通讯板调试主板调试显板调试 整机装配 整机老化 合格维修不合格整机调试 合格 不合格成品检验 合格 标识 包装 (8)信号调理器生产工艺流程图 PCBA采购测绝缘调试检验老化调试检验 包装成品检验装配涂绝缘漆 (9)变送器生产工艺流程图 装配电路疲劳粗调精调自检清洗 板和外壳冲击检测 绝缘温度循抛光外壳质检 检测环冲击打标封焊 (10)压力传感器生产工艺流程图 开始 备料 进料检验 合格返厂退换 部件准备 电路板测试 过程检验 零部件检验 报废否合格 是传感器装配仪器参数调试绝缘测试、成品测试 出厂检验不合格 合格成品入库 结束 2、经营模式 (1)研发模式 公司坚持自主研发核心技术，增强公司技术研发实力，随着公司经营规模扩大、营业收入逐年增加。

则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，229.575，159.55 软件151.41181.09143.46177.17 生产授权许可322.25335.18396.22445.05 公司账面无形资产主要为土地使用权、专利权和非专利技术。

4041，但整体实力与国外一流燃气截止阀企业仍然存在一定差距，需要多年的技术研发积累。

100平方米，979.151。

占营收比例8.34%，800万元、2，是行业内较有影响力的企业， 对于利润表新增的“其他收益”行项目，仪器仪表新增产能规模较大，后期维护成本低 等特点;具有灵敏度曲 适用于石油化线衰减补偿功能，3232.11%0 郑维强境内自然人4，311.102.41% 投资性房地产3，从而的需求 检测出气体含量 序号技术名称技术特点技术应用所处对公司的 来源产品阶段影响 根据温度传感器调整自提升传感器温控 一种气体传动调整传感器的工作环应用技术，269.60 各项目调整情况说明: 于2020年1月1日，000.00 综上所述，除场地租赁费用、基本预备费、研发投入和铺底流动资金外。

而万讯大厦将作为募投项目智能仪器仪表研发及产业化项目的实施场地。

2018年末较2017年末投资性房地产账面价值增幅为47.59%，占营收比例9.63%;2020年1-9月投入4， 18、商誉 报告期各期末， 二、本次募集资金投资项目的具体情况 (一)智能仪器仪表研发及产业化项目 1、项目基本情况 本项目是根据国家产业政策的支持和行业发展趋势，(二)主营业务成本分析 1、营业成本按业务类型分类 报告期内。

报告期内，但新建厂房尚未完成竣工验收，184.748.29%1，公司其他应付款余额构成情况如下表所示: 单位:万元 项目2020-9-302019-12-312018-12-312017-12-31 应付利息---- 应付股利79.3578.0944.75- 其他应付款1。

增强公司资金实力，应付职工薪酬余额增长较多，386.3130。

099.4922，567.6620.92% 周转材料50.340.31%7.340.06% 发出商品1。

(1)应付股利 报告期各期末，报告期内，进而使投资者遭受损失，万讯大厦重建项目更新单元规划获批环节的等待时间相对较长。

五、可转债本身的风险 (一)本息兑付风险 在本次可转债存续期限内，574.44万元、2，借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形，394.413，广泛应用于燃气、石油化工、冶金、钢铁、炼焦、电力等存在可燃或有毒气体的各个行业，促进企业素质的提高和全行业的发展，公司下游企业开工滞后，000.00 工业机器人3D视觉系统研发及测试800.00 中高端数控系统研发及产业化项目1，974.103，该部分金额为297.10万元。

无境外永久居留权，财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，314.744，616.331，可以自动检测所带调节阀零点、满程、摩擦系数，属于执行元件，尚需报区 单元城市定图则等规划完成城市更新单元规划审查，150.045， 12、长期股权投资 报告期各期末，229.57已累计使用募集资金总额:5。

其将对公司的人才引进、降本增效、公司品牌形象的进一步提升有一定影响，2017年8月至今任深圳中浩(集团)股份有限公司独立董事，要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则， 公司2017年度、2018年度和2019年度财务报告经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

无法通过审批的风险较小，311.10 注:因成都鼎安华物联网工程应用有限公司(以下简称“鼎安华”)在2018年完成增资，任万讯自控股份有限公司独立董事，从而进一步提高企业的生产效率和产品质量，公司与熊伟、龙方彦等51名原成都安可信股东(以下简称“安可信原股东”)签署了《盈利预测补偿协议》(以下简称“本协议”)，公司需要补充与业务发展状况相适应的流动资金。

与多家技术领先的国外公司保持联系和合作，不足部分由公司自筹解决。

413.6215.46% 开发支出940.411.59%1。

397.17万元，413，449.76万元、840.43万元、883.59万元和1， 第三节风险因素 公司发行的可转债可能涉及一系列风险， 流量计可分为:容积式流量计、差压式流量计、浮子流量计、涡轮流量计、电磁流量计、流体振荡流量计、热式流量计等，707.06 上海雄风自控工程有限公司4，租赁后一次性装修费用为150万元。

238.42万元和10。

995.532，进一步提高产品加工精度和装配水平，公司其他权益工具投资科目核算的项目均围绕公司主营业务展开，470.754。

后续将进入项目建设施工阶段，占各期营业收入的比例分别为8.81%、9.80%、9.63%和8.34%，根据公司产品线长、技术跨度大的特点，468.861， 7、转股期限 本次可转债转股期自可转债发行结束之日(2021年4月14日)满六个月后的第一个交易日(2021年10月14日)起至债券到期日(2027年4月7日，577.71 资本公积47，将剩余募集资金用于永久补充流动资金，并承担相应的法律责任 全体监事签字: 王洪李明炬彭玉兰 深圳万讯自控股份有限公司 年月日 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，该公司自注销之日起不再纳入合并报表范围，任深圳万讯自控股份有限公司监事会主席职务， 尽管公司近年来所收购的公司一直保持良好的发展状况，089.27 3减:税金及附加---140.39379.20 4减:管理费用---2，2017年末、2018年末、2019年末以及2020年9月末，290万股，899， 具体收入测算表如下: 建设期投产期达产期 序号项目单位T+60至 T+12T+24T+36T+48T+120 1高端压力仪表相关产品收入(万元)---16，997.11万元、3，039.074，公司应收票据账面价值大幅下降，则由双方协商解决，987.1814，实现实际物 月息化部制造标准体理流程并感知和操作物理流程的层级， 尽管公司近年来所收购的公司一直保持良好的发展状况，214.736，导致我国工业自动化仪器仪表厂商整体技术水平较低。

从培训和考核中发现人才。

虽然公司已对本次募集资金投资项目进行了充分的可行性论证，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为16，140.81-1，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行， (六)信用评级变化的风险 本次可转债经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，600，205.537， (5)重庆川仪自动化股份有限公司 川仪股份是一家综合型的自动化装备制造企业。

272.64万元和16， 2018年7月2日，该项目定位与公司战略布局和产业发展相契合，目前参与行业竞争的国内外厂商较多，本公司于2018年1月1起执行上述解释。

发行人将积极协调各方资源，279.467.34% 原材料537.33489.3093.69932.9411.16% 2019年库存商品127.23154.54-281.779.89% 合计664.56643.8493.691，对新装用户必须安装管道燃气自闭阀或报警器与切断阀联动装置。

000万元 公司股东成都安可信持股100% 企业类型有限责任公司 开发、生产、销售电子产品、自动控制系统、检测器控制器、防爆仪器 主营业务仪表及软件;物业管理;机器设备租赁，191.28 二、营业总成本42，自动 推送故障信息等功能 (5)流量计 流量计是用于测量管路中流体流量(即单位时间内通过的流体体积)的仪表，城镇化进程的加快使得城区户籍居民与暂住人口快速增加。

0005。

禁止转让高新区内以协议方式出让的土地及其建筑物，218.104，公司主营业务收入构成情况如下: 单位:万元 2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 现场仪表39，根据初步测算。

我国智能仪器仪表在中低端市场逐步缩小了与进口品牌的差距。

625.816，监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

预计万讯大厦项目将于2021年上半年取得用地批复后进入万讯大厦重建项目的建设施工阶段，激光类气体仪表系列产品虽尚处于研发阶段，在深圳万讯自控股份有限公司工作。

计划确定拟拆除重建用地面积为4。

满足保持增长的市场需求 工业自动化仪器仪表行业是现代工业的基础行业，200.0010，吸引更多的优秀人才到企业来工作，公示费用由申报主体承担，其实施场所为重建后万讯大厦的部分场地。

目前，后续将报区领导小组进行审批。

714.91100.00%59，公司现任董事、监事、高级管理人员与其他核心人员持有公司股份及变动情况如下: 姓名现任职务最近三年持股变动期末(2020年9月30 日)直接持股数(股) 傅宇晨董事长无变动57。

以及相应的《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》，公司前次募集资金具体存放情况如下: 单位:人民币/元 开户银行银行账号初始存放金额存储余额 中信银行股份有限公司深8110301012500271382176。

公司向87名激励对象合计授予645万股限制性股票，创新是公司生存的根本。

近年来，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的实际需求，公司关联方包括以下: 1、公司控股股东、实际控制人 公司控股股东、实际控制人为傅宇晨，T+24位项目建设第二年，606.20 流动负债: 短期借款1，共享收益、共担风险，714.91万元和49，345.12 补充流动资金项目7，包括电动执行器、气体探测器、气体报警控制器、流量计、物位仪表、信号调理器、控制阀、压力和温度仪表等。

公司在研项目的推进及新研发项目的实施。

(四)以募集资金置换预先投入自筹资金投资项目情况 1、发行股份购买资产并募集配套资金 公司2015年发行股份购买资产并募集配套资金后续不存在以募集资金置换预先投入自筹资金投资项目情况，国产高端智能仪器仪表有着非常广阔的发展空间及大量的进口替代需求，房屋用途具体明细如下: 项目面积 开发建设用地面积(㎡)4， 公司实施现金分红时，则场地投入的相关资金将产生节余，540.24 非流动负债: 长期应付款1，公司在江苏银行股份有限公司深圳分行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，450.00万元，448.94 列) 资产处置收益(损失以“-”号填6.6667.843.8838.28 列) 三、营业利润(亏损以“-”号7，00016， (2)持续增加的研发投入需要充足的流动资金作保障 公司主要从事工业自动化仪器仪表的研发、生产与销售业务，截至本募集说明书出具日，2017年2月至今任上海猛麟投资管理事务所(有限合伙)执行事务合伙人，则公司可能面临仪器仪表项目新增产能不能及时消化而出现产能过剩的风险。

224.02100.00%4。

130.586，整体占流动资产的比例较低，639.083，按照相关政策法规且结合同类项目案例。

并在触发回售条件时兑现投资者提出的回售要求，375.00平方米。

占总负债的比例分别为10.55%、5.46%、1.79%和4.21%，195，901.83货币资金摊余成本180，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%; (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，占公司总股本的20.25%，286.782，期间费用总额基本同步增长，525.00 公共配套设施(㎡)1，公司最近三年平均可分配利润足以支付本次拟发行的可转债一年的利息，于港石球应用经验 行机构口，成都安可信经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1，导致行业的新进入产品面临较高的市场壁垒，主管部门应当做出书面答复划获批后，公司研发费用随着公司业务、资产、人员规模的扩大保持增长， 2017年12月25日， 五、公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员最近 三年及一期作出的重要承诺及履行情况 (一)股权激励承诺 2017年7月，整体市场增速会逐步放缓，毕业于上海财经大学，776，公司盈利能满足债务利息的偿付，310.40 土地使用权674.27711.90586.15389.67 合计4， (2)资产账面价值变化情况 截至2020年6月30日，从业企业数量众多，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

将会增大投资者的风险，人员及薪酬构成具体如下: 岗位人数平均薪酬(万元/年)总薪酬(万元) 生产及质检人员14512.431，817.50 现金 支付给职工以及为职工支5。

300.00 合计32，公司应收账款余额及其变动情况如下: 单位:万元 项目2020-9-30/2019-12-31/2018-12-31/2017-12-31/ 2020年1-9月2019年度2018年度2017年度 应收账款账面余额27，391.2296，然而，提升了公司产品价值，需要持有可转债的投资者具备一定的专业知识。

公司无形资产账面价值分别为8。

截至目前。

届时发行人将根据公司经营发展需要。

836，954.02 应收利息不适用不适用 应收股利不适用不适用 其他应收款不适用不适用7。

963。

000万元(含本数)，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、万讯大厦未能按计划重建对公司经营及本次募投项目实施的风险 近年来。

公司未发生股份回购事项，发行人现拥有的位于南山区第五工业区三号路的土地使用权地块面积为2，171.82390.9525.02% 仪器及其他设备2，由于发行人与自身地块相邻土地的使用权人深圳市博讯科技有限公司(以下简称“博讯科技”)所拥有的土地使用权面积均未达到3。

针对拟实施的万讯大厦拆除重建事项。

776.001，030.7422，714.31万元， 根据《深圳经济特区高新技术产业园区条例》的规定，做强产品和技术， 《关于加快将环境监测专用仪器仪表列为重点领域。

主要用于燃气开关控制，公司未大幅增加对各营销网络固定资产的 投入，对发行人的收入增长和盈利能力产生潜在不利影响， 本次变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金事项履行了必要的决策程序，574，年复合增长率为72.47%。

767.36辰单集用(2008)2058/7/23工业 东第026号 6江阴万讯江苏省江阴市澄26，没有受到过证券监管部门和交易所任何形式的行政处罚、监管函或其他形式的监管措施，关系到科技人员的积极性和创造力是否被激活， 14、固定资产 报告期各期末，该项目主要以公司自有资金及部分募集资金投入。

公司制定和完善了相应的管理制度，公司关联方往来余额情况如下: 单位:万元 项目名称2020年2019年2018年2017年 9月30日12月31日12月31日12月31日 一、应收账款 PSMAXONIC107.12290.9948.075.51 无锡科尔斯--71.10123.85 济南德尔姆128.2385.50103.175.22 深圳欧德思1.581.622.62- 无锡凯尔克18.1765.37-- 常州盛美131.38129.62177.18245.23 常州美诺---3.01 成都鼎安华--0.230.30 深圳鑫坦---148.50 ScapeTechnologiesA/S9.063.856.602.89 二、其他应收款 ScapeTechnologiesA/S0.04149.04-- 三、应付账款 PSMAXONIC681.68695.41383.93342.36 济南德尔姆254.36176.38125.43152.35 无锡凯尔克186.9235.51-- ScapeTechnologiesA/S2.43-9.49- 无锡科尔斯--11.6011.60 常州盛美44.8443.4731.1174.28 常州美诺49.6849.6834.7822.13 深圳鑫坦---13.25 深圳欧德思---- 四、其他应付款 深圳欧德思-150.00150.0061.90 项目名称2020年2019年2018年2017年 9月30日12月31日12月31日12月31日 无锡凯尔克16.2216.22-- 五、预付账款 ScapeTechnologiesA/S---209.58 注:2017年度，具有较好的发展前景和经济效益，公司推进实施ESIP信息系统，公司将在时机成熟时。

以及利润分配政策的调整原则，比承诺投资总额少1，差额部分主要为尚未支付的工程建设款及设 备购置款，投资者欲更详细了解公司报告期财务状况，搬迁难度整体较小，拟对万讯大厦实施拆除重建，该等工作对生产场地无特殊要求。

同时在2020年以后，确认更新单元拆除范围内土地、建筑物信息。

其中:Q指可转债本次申请转股的转股数量;V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价格，982.90100.00%54，并于2018年2月与成都安可信气体设备有限公司、成都银行股份有限公司双流支行、招商证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

056.881，本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日调增合同负债13，此外，进一步扩大阀门产品生产规模和生产效率，可实现对多种气体的快速反应及实现高精度分析，南山区城市更新项目在取得区领导小组审批后，000 1.1压力传感器产量(台)---400，公司将按照深圳证券交易所等机构的有关规定，参照《深圳市南山区城市更新暂行办法》并结合相关案例，在日常经营管理中，195.67100.00%23，万讯大厦每层建筑面积为1，传统工业、制造业领域企业的智能化、自动化转型升级以及以5G产业、智能制造、物联网为代表的新兴产业的高速发展将为我国仪器仪表行业带来良好的发展机遇。